□ 崔小明

我國MDI行業(yè)已進(jìn)入產(chǎn)能過剩期

□ 崔小明

隨著MDI市場產(chǎn)能過剩，我國MDI企業(yè)的產(chǎn)品規(guī)模、品種以及質(zhì)量將與國外公司進(jìn)行競爭，因而在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的同時，更應(yīng)該注重產(chǎn)品質(zhì)量的提高。

MDI是一種重要的異氰酸酯，是生產(chǎn)聚氨酯（PU）產(chǎn)品的主要原料之一。根據(jù)分子聚合度的不同，MDI可分為聚合級、混合級（二聚物和三聚物混合料）和純單體3個級別。目前，MDI市場主要以純MDI和聚合MDI為主，其中聚合MDI約占總量的80%。純MDI主要用于生產(chǎn)漿料、鞋底等，下游用于合成革、氨綸、制鞋等；聚合MDI主要用于生產(chǎn)硬泡等，多用于冰箱冰柜、建筑等行業(yè)。MDI也用于彈性體、黏合劑、密封劑、涂料和塑料，以及反應(yīng)注射成型制品（汽車儀表板、方向盤）等，開發(fā)利用前景廣闊。

目前我國已經(jīng)成為世界上最大的MDI生產(chǎn)國，國內(nèi)MDI已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，未來的市場競爭將更加激烈，需要謹(jǐn)慎應(yīng)對。

中國成為全球MDI產(chǎn)能增長主力

近幾年，世界MDI的生產(chǎn)能力穩(wěn)步增加，新增產(chǎn)能幾乎全部來自中國大陸，北美和西歐地區(qū)的生產(chǎn)能力沒有變化。2014年，世界MDI的總生產(chǎn)能力為721.4萬噸，生產(chǎn)能力主要集中在北美、西歐和亞太地區(qū)，其中亞太地區(qū)的生產(chǎn)能力為357.7萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的49.58%；西歐地區(qū)的生產(chǎn)能力為200萬噸/年，約占總產(chǎn)能的27.72%；北美地區(qū)的生產(chǎn)能力為131.2萬噸/年，約占總產(chǎn)能的18.19%。中國內(nèi)地是目前世界上最大的MDI生產(chǎn)地，2014年生產(chǎn)能力達(dá)到261萬噸/年，約占世界總產(chǎn)能的36.18%；美國生產(chǎn)能力為131.2萬噸/年，約占總產(chǎn)能的18.19%；德國生產(chǎn)能力為63萬噸/年，約占總產(chǎn)能的8.73%。

全球MDI產(chǎn)能主要集中在拜耳、巴斯夫、亨斯曼、陶氏、日本聚氨酯和煙臺萬華等少數(shù)幾家企業(yè)。煙臺萬華公司是目前世界上最大的MDI生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)能力為204萬噸/年，約占世界總生產(chǎn)能力的28.28%，分別在浙江寧波、山東煙臺和匈牙利建有生產(chǎn)裝置。拜耳公司生產(chǎn)能力合計(jì)達(dá)到150.2萬噸/年，約占世界總產(chǎn)能的20.82%，分別在德國、西班牙、美國、巴西、日本和中國內(nèi)地建有生產(chǎn)裝置。今后幾年，世界上仍將有多家企業(yè)計(jì)劃新建或者擴(kuò)建MDI生產(chǎn)裝置，加上中國內(nèi)地多套裝置擴(kuò)能，預(yù)計(jì)到2018年，全球MDI的總產(chǎn)能將超過900萬噸，其中亞太地區(qū)是主要的增長地區(qū)。

我國MDI的研究開發(fā)始于20世紀(jì)60年代初期。山東煙臺合成革廠（現(xiàn)煙臺萬華聚氨酯有限公司）在70年代從日本聚氨酯公司引進(jìn)美國亨斯曼公司技術(shù)建成一套1萬噸/年MDI生產(chǎn)裝置，但不能正常生產(chǎn)。80年代后期，煙臺萬華對裝置進(jìn)行技術(shù)改造，并相繼開發(fā)和掌握了8萬噸/年以上MDI核心制造技術(shù)，使我國成為繼德國、美國和日本之后世界上第四個擁有MDI制造技術(shù)自主知識產(chǎn)權(quán)的國家。此后，該公司先后多次對煙臺裝置進(jìn)行擴(kuò)能改造，并在寧波大榭島新建生產(chǎn)裝置，2014年在我國本土MDI的生產(chǎn)能力達(dá)到180萬噸。由于國內(nèi)巨大的市場需求，巴斯夫、亨斯曼、拜耳等外資企業(yè)也在我國建設(shè)MDI生產(chǎn)廠家。截至2015年6月，我國MDI的總生產(chǎn)能力達(dá)到261萬噸，已經(jīng)產(chǎn)能過剩。

今后幾年，我國仍將新建或者擴(kuò)建多套MDI生產(chǎn)裝置。拜耳集團(tuán)計(jì)劃在上海新建50萬噸/年生產(chǎn)裝置，屆時拜耳在我國將擁有100萬噸/年的生產(chǎn)能力；巴斯夫公司在重慶新建40萬噸/年MDI生產(chǎn)裝置，計(jì)劃在2015年建成投產(chǎn)；2014年7月，上海聯(lián)恒異氰酸酯有限公司在上海啟動了新建24萬噸/年MDI生產(chǎn)裝置項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃在2017年建成投產(chǎn)。此外，甘肅銀光、滄州大化、天脊集團(tuán)等企業(yè)也有新建MDI生產(chǎn)裝置的計(jì)劃。如果這些項(xiàng)目都按照計(jì)劃實(shí)施，預(yù)計(jì)到2018年，我國MDI的總生產(chǎn)能力將超過375萬噸，穩(wěn)居世界第一。

圖1 近年來我國MDI的供需情況

未來市場競爭更加激烈

過去由于我國MDI的產(chǎn)量無法滿足市場需求，每年都得大量進(jìn)口。2005年我國MDI的進(jìn)口量為37.66萬噸，2010年達(dá)到45.88萬噸，2014年的進(jìn)口量為42.32萬噸，比上年減少約7.7%。我國MDI的進(jìn)口主要來自日本和韓國，2014年來自這兩個國家的進(jìn)口量合計(jì)達(dá)到31.44萬噸，約占總進(jìn)口量的74.29%，

與此同時，我國MDI也有出口，且隨著近幾年生產(chǎn)能力和產(chǎn)量的不斷增長，出口量逐年增加。2005年的出口量只有1.53萬噸，2010年增加到21.47萬噸。2014年出口量大幅度增加到39.01萬噸。我國MDI主要出口到韓國、美國、中國臺灣、日本、土耳其和印度等國家和地區(qū)，2014年向這6個國家和地區(qū)的出口量合計(jì)達(dá)到22.53萬噸，約占總出口量的57.75%。

近年來，隨著聚氨酯產(chǎn)業(yè)等的快速發(fā)展，我國MDI的需求量穩(wěn)步增長。2005年的表觀消費(fèi)量為47.63萬噸，2010年達(dá)到137.81萬噸，2014年增加到178.31萬噸，2009~2014年消費(fèi)量的年均增長率約為12.44%。與此相應(yīng)，MDI自給率2005年為24.14%，2010年為82.29%，2014年為98.09%。近年來我國MDI的供需情況見圖1所示。

我國MDI主要應(yīng)用于冰箱冷藏、建筑、漿料和鞋底原液等方面，其中家用電器（主要為冰箱冷藏等）約占總消費(fèi)量的45%，建筑行業(yè)約占22.5%，漿料、鞋底原液約占18%，反應(yīng)注射模塑（RIM）約占5%，包裝材料約占3%，其他方面約占6.5%。目前，在我國MDI供應(yīng)格局中，形成巴斯夫、拜耳、煙臺萬華“三足鼎立”的局面。

我國是全球聚氨酯生產(chǎn)和市場中心，生產(chǎn)了全球95%的冷藏集裝箱、60%的鞋子以及70%的冰箱。我國的建材、氨綸、紡織品、合成革和汽車的產(chǎn)量均居世界第一。同時，我國城市化進(jìn)程加快、高速鐵路投資加大、環(huán)保合成木材需求增加等，這些產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勢發(fā)展，都為聚氨酯帶來巨大的市場機(jī)會，進(jìn)而推動對MDI的需求。

從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，受消費(fèi)周期的影響，我國MDI的主要應(yīng)用領(lǐng)域家電行業(yè)經(jīng)過前幾年的快速發(fā)展之后，現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段，需求很難大幅上升。但隨著國內(nèi)城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進(jìn)，建筑節(jié)能相關(guān)政策的陸續(xù)實(shí)施，住房和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和老舊小區(qū)改造，均將為房地產(chǎn)行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展帶來增長動力，進(jìn)而拉動對MDI的需求。

我國是世界上最大的建筑市場，然而，國內(nèi)新建筑中大部分仍是高能耗建筑，建筑能耗已達(dá)到全社會能耗的27%。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，我國建筑外墻和窗口的熱導(dǎo)率系數(shù)為發(fā)達(dá)國家的3~4倍，外墻單位建筑面積耗能要高出4~5倍，建筑節(jié)能的空間巨大。國內(nèi)外建筑節(jié)能的經(jīng)驗(yàn)顯示，采取建筑保溫材料是防止建筑物能耗損失的有效技術(shù)。由MDI制造的聚氨酯材料是目前國內(nèi)外普遍認(rèn)可的滿足安全、環(huán)保與節(jié)能要求的建筑保溫材料。2012年公安部消防局對65號文件關(guān)于建筑外墻保溫材料使用限制的取消，使得聚氨酯材料在建筑外墻保溫領(lǐng)域有望得到更多應(yīng)用。此外，氨綸和熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）領(lǐng)域增長速度較快，管道、膠黏劑領(lǐng)域未來也具有較大的發(fā)展?jié)摿?。預(yù)計(jì)到2018年，我國對MDI的需求量將達(dá)到約240萬噸。而總生產(chǎn)能力將超過375萬噸，產(chǎn)能過剩，未來市場競爭將十分激烈。

圖2 近兩年我國MDI的市場價(jià)格變化情況

近年來，我國聚合級MDI的市場價(jià)格總體呈現(xiàn)不斷下降的態(tài)勢，2014年最高價(jià)格為3月份的18000元/噸，最低為12月份的14510元/噸。純MDI的市場價(jià)格總體高于聚合級產(chǎn)品，但幅度較小。預(yù)計(jì)未來一段時間，我國MDI的市場價(jià)格仍將在較低價(jià)位運(yùn)行，大幅度波動的可能性較小，其原因除了與原料苯/苯胺、甲醛的價(jià)格變化有關(guān)之外，還與下游需求、進(jìn)口量和裝置開工情況有關(guān)。近兩年我國MDI的市場價(jià)格變化情況見圖2所示。

我國MDI產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)對策略

隨著下游聚氨酯等行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，未來世界MDI的生產(chǎn)和消費(fèi)仍將穩(wěn)步增加，但生產(chǎn)集中度將越來越明顯，亞太尤其是中國內(nèi)地的發(fā)展將是推動世界MDI發(fā)展的主要驅(qū)動力。

我國建筑業(yè)和汽車工業(yè)的不斷發(fā)展，對MDI的需求仍將穩(wěn)步增長。但應(yīng)該注意到，未來聚氨酯下游行業(yè)如建筑保溫、汽車、白色家電、合成革、鞋材、紡織等進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期，需求增長明顯放緩。隨著全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，以及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，預(yù)計(jì)未來幾年我國聚氨酯工業(yè)會進(jìn)入一個平穩(wěn)發(fā)展時期，市場需求不可能出現(xiàn)爆炸性增長，因而對MDI的需求也將放緩。加上國內(nèi)現(xiàn)有MDI生產(chǎn)企業(yè)為穩(wěn)固市場地位，都采取了新建或者擴(kuò)建的措施，產(chǎn)能的增長率大于消費(fèi)的增長率，MDI產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)大幅下跌，企業(yè)間競爭將更加激烈。此外，MDI行業(yè)本身技術(shù)壁壘和資金壁壘又很高，因此建議新建或者擴(kuò)建裝置應(yīng)該慎重。國家有關(guān)部分應(yīng)該慎重新批MDI項(xiàng)目，以避免資源的浪費(fèi)，避免進(jìn)一步加劇供應(yīng)過剩，促進(jìn)MDI行業(yè)健康有序發(fā)展。

目前，MDI的生產(chǎn)方法主要有光氣化法和非光氣化法兩種，光氣化法是目前國內(nèi)外生產(chǎn)MDI最主要的方法。光氣化法生產(chǎn)MDI由于技術(shù)成熟、經(jīng)濟(jì)合理，在未來一段時間內(nèi)仍將是主流生產(chǎn)方法。但隨著環(huán)保意識的增強(qiáng)，MDI非光氣化法合成取代光氣化法合成是必然趨勢。在MDI非光氣化法合成工藝中，碳酸二甲酯法引起各國的重視，未來將成為一個重要的研究方法。國內(nèi)企業(yè)應(yīng)與高校和科研院所合作，加快研發(fā)高效能催化劑體系和綠色MDI生產(chǎn)工藝的開發(fā)，以實(shí)現(xiàn)MDI的綠色生產(chǎn)。

隨著MDI市場產(chǎn)能過剩，我國MDI企業(yè)的產(chǎn)品規(guī)模、品種以及質(zhì)量將與國外公司進(jìn)行競爭，因而在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的同時，更應(yīng)該注重產(chǎn)品質(zhì)量的提高。國內(nèi)廠商應(yīng)借鑒國外MDI廠商發(fā)展策略，構(gòu)建苯-硝基苯-苯胺-MDI一體化生產(chǎn)模式，形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，以降低生產(chǎn)成本。同時在穩(wěn)定原有消費(fèi)市場的基礎(chǔ)上，積極開發(fā)新產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的差異化。如以MDI為原料的隔熱材料和利用MDI制造黏合劑生產(chǎn)無甲醛板材等。此外，還應(yīng)該積極擴(kuò)大出口，以緩解國內(nèi)供需矛盾，從而確保我國MDI行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

（作者單位：北京化工研究院）