沈雅梅

自2014年6月以來，國際原油基準(zhǔn)價布倫特油價從115美元/桶的高位上下跌，到2015年1月7日跌破50美元，降幅50%多，達(dá)到了自2009年以來的最低點(diǎn)。當(dāng)前，歐佩克經(jīng)過兩輪協(xié)調(diào)會，迄今未做出減產(chǎn)決定，近期油價下跌步伐恐難停止。這一事態(tài)反映了近年來國際能源形勢的新變化，也折射出中國外部能源環(huán)境的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，中國應(yīng)積極開展能源外交妥善應(yīng)對。

國際能源形勢的新變化

當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇提速，地緣政治深刻調(diào)整，全球能源供需總體平衡，國際油氣供應(yīng)有向“買方市場”轉(zhuǎn)變的跡象，價格下行壓力增大。新興經(jīng)濟(jì)體在國際能源市場上占據(jù)更加重要的地位。中國能源安全的外部環(huán)境趨向相對寬松。

一、油氣供應(yīng)相對充裕

隨著油氣勘探開發(fā)技術(shù)的進(jìn)步、非傳統(tǒng)能源來源的增加及能效提高，全球能源形勢得到改善。據(jù)英國石油公司（BP）統(tǒng)計，2013年，全球石油、天然氣、煤炭產(chǎn)量分別增長0.6%、1.1%和0.8%，[1] 儲采比穩(wěn)中有升，油氣供應(yīng)相對充裕，人們對傳統(tǒng)化石能源枯竭的憂慮降低。預(yù)計從2012—2035年，世界一次能源產(chǎn)量年均增長率將保持在1.5%，與消費(fèi)增長持平。[2] 與此同時，以中東、北美、俄羅斯、中亞為主的四大能源供應(yīng)板塊更加清晰。其中，中東的石油和天然氣探明儲量分別占據(jù)世界的47.9%和43.3%，石油和液化天然氣（LNG）出口分別占世界總出口的34.9%、41.3%，保持了全球最重要的能源供應(yīng)中心地位。受益于頁巖氣開發(fā)技術(shù)突破和政策鼓勵，美國非常規(guī)能源的發(fā)展游刃有余，極大釋放了油氣生產(chǎn)和出口潛力，并帶動北美成為全球第二大能源生產(chǎn)區(qū)域。俄羅斯和中亞板塊仍是世界最大的能源盈余地區(qū)。俄2013年天然氣增產(chǎn)125億立方米，實(shí)現(xiàn)了世界最大的增產(chǎn)量，并仍是最大的化石燃料出口國。此外，非洲、拉美等新興資源國的吸引力增強(qiáng)，只不過囿于經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、基礎(chǔ)設(shè)施不足、資金和技術(shù)服務(wù)缺口等因素，其資源開發(fā)和煉廠產(chǎn)能的提高尚需一個過程。

二、能源消費(fèi)重心加快“東移”

全球一次能源消費(fèi)增長加速，增長率從2012年的1.8%增至2013年的2.3%，略低于近十年的平均水平2.5%。新興經(jīng)濟(jì)體一次能源消費(fèi)增長3.1%，成為穩(wěn)定的能源需求增長源。以中國、印度等為代表的非經(jīng)合組織國家吸納了世界石油出口的49.4%，其石油消費(fèi)量占世界的50.6%。亞太地區(qū)作為一個整體，成為73.2%的LNG出口目的地，其水電增量也占到世界水電增量的78%。事實(shí)上，僅中國一國的能源需求就在2007年超過歐盟國家，2010年超過美國，2014年則有望超過整個北美。[3] 相比而言，經(jīng)合組織（OECD）國家的能源消費(fèi)增長率為1.2%，以美國（2.9%）最為強(qiáng)勁，但歐盟、日本分別出現(xiàn)了-0.3%和-0.6%的增長，西班牙降幅最大，為-5%。能源消費(fèi)重心“東移”，主要有兩方面的動因。一是西半球能源自給程度上升和歐美油氣進(jìn)口觸頂，特別是發(fā)達(dá)國家得益于能效提高而出現(xiàn)石油消費(fèi)下降，這為發(fā)展中國家的需求增長提供了更大的空間，也促使傳統(tǒng)供應(yīng)方更加積極地對接?xùn)|方，尤以中東為甚。二是亞洲經(jīng)濟(jì)增長勢頭強(qiáng)勁，需要持續(xù)增加的能源消費(fèi)作為支撐，其龐大的能源市場容量成為各大能源產(chǎn)區(qū)激烈角逐的對象。俄羅斯、美國等傳統(tǒng)和新興的油氣生產(chǎn)國均日益將亞洲視為能源出口目的地。

三、能源結(jié)構(gòu)難有實(shí)質(zhì)性變化

頁巖氣、頁巖油和海上石油等非常規(guī)油氣產(chǎn)量的攀升，為全球油氣供給端注入了強(qiáng)心劑。在可預(yù)見的未來，能源結(jié)構(gòu)仍將以化石能源為主。具體看，盡管石油占全球能源消費(fèi)的比重已連續(xù)14年出現(xiàn)下降，但實(shí)現(xiàn)了1.4%的增長，仍是世界主導(dǎo)能源。煤炭作為全球最便宜的電力來源，深受新興經(jīng)濟(jì)體青睞，成為增長最快的化石燃料，并出現(xiàn)供過于求的趨勢。天然氣在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的地位繼續(xù)上升。預(yù)計，隨著可再生能源的快速增長，化石能源占一次能源消費(fèi)的比重會從當(dāng)前的86.7%緩慢下降至2035年的81%。

面對嚴(yán)峻的能源和環(huán)境問題，世界各國均把開發(fā)利用可再生能源作為保障能源安全、應(yīng)對氣候變化、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的共同出路。風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能、水電、地?zé)崮艿瓤稍偕茉窗l(fā)展迅速。2013年，可再生能源在全球發(fā)電中的比重從五年前的2.7%增至5.3%。據(jù)國際能源署預(yù)測，到2035年，可再生能源占一次能源消費(fèi)比重將從2011年的13%提升到18%;屆時，世界發(fā)電增量的二分之一將是由可再生能源提供的。[4] 然而，可再生能源在發(fā)展過程中出現(xiàn)了風(fēng)電、光伏制造業(yè)產(chǎn)能過剩，以及因補(bǔ)貼政策調(diào)整導(dǎo)致的產(chǎn)業(yè)投資波動等問題。自2012年以來，全球新能源投資已經(jīng)連續(xù)兩年負(fù)增長。[5] 短期內(nèi)，可再生能源消費(fèi)無論就其存量還是增量而言，均難撼動傳統(tǒng)化石能源在全球能源供應(yīng)中占據(jù)主導(dǎo)地位的局面。

四、油價回落基本反映市場現(xiàn)實(shí)

此輪油價的大幅回落主要有以下幾方面原因：一是世界經(jīng)濟(jì)增長放緩，歐洲和大多數(shù)新興經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增長都低于預(yù)期，對石油需求不足。二是供求平衡出現(xiàn)變化。2013年以來，美國非常規(guī)石油以及加拿大油砂油彌補(bǔ)了此前由中東局勢動蕩引起的石油生產(chǎn)中斷和供應(yīng)缺口，再加上伊朗和利比亞等國逐步恢復(fù)出口，石油供應(yīng)開始進(jìn)入充裕時代。三是沙特、科威特等歐佩克國家拒絕削減產(chǎn)量，以免在激烈的市場競爭中喪失份額。外界普遍猜測，沙特等國樂見低油價在一定程度上遏制原油產(chǎn)量的增長，以便將美國的新興油氣生產(chǎn)商擠出市場。此外，這一問題也涉及地緣政治利益，比如，美國政治評論家托馬斯·弗里德曼指出，低油價是美國和沙特聯(lián)手導(dǎo)演的“陰謀”，以打破俄羅斯、伊朗的財政平衡，迫其破產(chǎn)。[6]

短期內(nèi)，原油和燃料價格下跌對能源進(jìn)口國而言是個利好消息，有利于降低能源進(jìn)口成本和工業(yè)成本。但它也會造成能源經(jīng)營風(fēng)險，威脅到北美、巴西等地正在掀起的產(chǎn)油熱潮，并對資源國、產(chǎn)油國及出口國造成財政壓力。從長遠(yuǎn)看，世界油氣供應(yīng)的多元化和能源需求的多樣化趨勢客觀上有助于推動油價定位向市場理性回歸。在國際金融市場和地緣政治等其他條件沒有發(fā)生重大變化的前提下，供需基本面不會支持油價大幅向上波動。

中國能源安全的新挑戰(zhàn)

國際能源形勢變化預(yù)示著，一個相對寬松的能源市場環(huán)境正在確立，但中國作為世界上最大的能源消費(fèi)國，且石油、天然氣對外依存度已達(dá)到58.1%和31.6%，[7] 今后仍將面臨能源需求壓力大、供給制約多、消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型緩慢、能源地緣政治關(guān)系復(fù)雜等諸多挑戰(zhàn)。

一、市場競爭更趨激烈

亞洲能源資源相對貧乏，而能源需求保持旺盛，并且嚴(yán)重依賴地區(qū)外能源供應(yīng)。這決定了亞太地區(qū)作為一個整體在國際能源供應(yīng)格局中的地位仍然較低。在中國周邊，除了北部相鄰的俄羅斯和中亞國家是能源凈出口國之外，其他鄰國基本都是能源凈進(jìn)口國。例如日本、印度、韓國等均高度依賴中東的油氣供應(yīng)。他們在國際能源市場上彼此競爭，不可避免地存在摩擦或沖突。中國在非洲和拉美等新興資源地區(qū)的能源活動也面臨大國競爭。由于地理鄰近和傳統(tǒng)紐帶，非洲石油出口的43.4%、LNG出口的44.5%及管道天然氣（PNG）出口的82%運(yùn)往歐洲，中國所占份額不大。西半球能源秩序則很早就被美國所主導(dǎo)。印度、日本、俄羅斯、伊朗等則基于各自的能源、商業(yè)及政治利益而提升與拉美國家的能源合作?？偟目?，由于石油供應(yīng)主要來自地區(qū)之外，這涉及油氣供應(yīng)國與中國的政治經(jīng)濟(jì)關(guān)系狀況如何，是否愿意以合理的市場價格向中國出售油氣，運(yùn)輸過境國是否提供安全保障，以及來自其他油氣進(jìn)口國的資源競爭等問題，必將對中國經(jīng)濟(jì)的長遠(yuǎn)發(fā)展產(chǎn)生影響。

二、可持續(xù)發(fā)展需求上升

由于能源開發(fā)的環(huán)境和社會治理成本明顯，世界各國均主動在能源、環(huán)境和氣候領(lǐng)域向低碳路線靠攏。以美國為例，受益于頁巖氣開發(fā)以及天然氣替代煤炭的作用，其能源結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，溫室氣體排放量顯著下降，2012年時達(dá)到比2005年減排11.8%的水平。[8] 隨著國內(nèi)油氣開采進(jìn)入新一輪繁榮期，奧巴馬政府將努力對由此造成的環(huán)境問題進(jìn)行規(guī)范，并可能在國際氣候談判上轉(zhuǎn)入主動地位。而中國仍處于工業(yè)化和城市化的高漲時期，不僅短期內(nèi)難以改變高能耗的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，且能源強(qiáng)度還會上升，再加上中國的能源結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是“富煤、缺油、少氣”和水力資源豐富，這對溫室氣體減排和經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展非常不利。據(jù)BP統(tǒng)計，2013年，中國煤炭消費(fèi)為19.33億噸油當(dāng)量，相當(dāng)于世界煤炭消費(fèi)量的50.3%。同年，全球碳排放的最大來源也是中國，占28%，對全球碳排放增量的貢獻(xiàn)則為58%。[9] 中國在煤炭消費(fèi)量及污染排放方面所占比重如此之高，使中國成為國際環(huán)保力量針對的一大目標(biāo)，在國際氣候談判中承受的壓力上升。

三、能源地緣政治博弈復(fù)雜

地緣政治因素引發(fā)的能源價格波動和供應(yīng)安全對中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展有重大影響。從能源來源地看，中國對中東依賴高，前十大石油進(jìn)口來源國中有六個都位于中東，中東局勢動蕩使中國對中東能源價格和供應(yīng)安全的承受力十分脆弱。例如，中國與伊朗的能源關(guān)系就受到美國對伊朗制裁措施的明顯影響。從中國的地緣政治環(huán)境看，自美國“重返”亞太以來，一些周邊國家就加大了與中國競爭能源資源的力度，高調(diào)對中國領(lǐng)土和領(lǐng)海進(jìn)行挑釁，使中國周邊安全環(huán)境更為復(fù)雜。例如，東亞的中國、日本、韓國同為能源消費(fèi)大國，本可作為一個整體在同供應(yīng)方議價、維護(hù)能源運(yùn)輸安全方面形成合力，卻彼此矛盾深重，致使合作遇阻。從能源運(yùn)輸通道看，中國石油進(jìn)口通道過于單一，主要依賴海上，其中90%是外籍油輪運(yùn)輸，且80%的石油進(jìn)口需要通過馬六甲海峽。相關(guān)海域安全形勢會對中國宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定產(chǎn)生較大影響。此外，國際輿論總體上對中國能源“走出去”不利。西方主要發(fā)達(dá)國家與中國存在政治和意識形態(tài)差異，其主流媒體常常炮制“中國能源威脅論”，蔑稱中國能源企業(yè)“走出去”是搞“資源殖民主義”，質(zhì)疑中國石油公司因“國家背景”而開展不公平競爭，并擔(dān)心中國參加國際油氣資源的上下游活動會“侵蝕”美歐傳統(tǒng)勢力范圍。中國在維護(hù)能源利益的同時，還面臨著維護(hù)國家政治利益的重任。

中國能源外交的新機(jī)遇

隨著中國在國際能源格局中的地位凸顯，能源問題已被提高到中國國家發(fā)展和安全的戰(zhàn)略高度來對待。[10] 中國應(yīng)當(dāng)立足于國內(nèi)基礎(chǔ)，積極開展國際能源合作和能源外交，降低和應(yīng)對因海外油氣依賴而帶來的風(fēng)險，不斷提高自身在國際能源格局中的地位和影響力。

首先，樹立科學(xué)的能源安全觀。必須立足國內(nèi)，增強(qiáng)能源自主保障能力，做出合理的能源戰(zhàn)略布局，明確科技創(chuàng)新方向，提供相關(guān)政策鼓勵和支持。有必要依靠技術(shù)進(jìn)步，推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化，控制煤炭消費(fèi)總量，約束能源消費(fèi)行為，確立節(jié)能優(yōu)先的能源發(fā)展戰(zhàn)略。同時，應(yīng)認(rèn)識到能源依存是不可回避的戰(zhàn)略選擇，重視國際能源市場對于滿足能源需求、穩(wěn)定能源供給的重要作用，積極參與國際能源市場的開發(fā)和利用，“在開放格局中維護(hù)能源安全，掌握發(fā)展的主動權(quán)”。[11]

其次，擴(kuò)大國際能源合作。利用好國際能源供應(yīng)的多板塊格局，在市場占有上更加多元，避免對單一賣方形成過度依賴，增加中國在能源市場上的選擇。對“走出去”戰(zhàn)略進(jìn)行升級，以貿(mào)易和投資并重，開拓上下游各環(huán)節(jié)合作項(xiàng)目，注重資產(chǎn)質(zhì)量和運(yùn)營能力的提升。重視維護(hù)能源運(yùn)輸通道安全，在已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的西北（中亞油氣）、西南（中緬油氣）、東北（中俄原油）和海上（來自中東、澳大利亞、拉美國家的船運(yùn)油氣）等四大能源進(jìn)口通道布局基礎(chǔ)上，考慮通過建立維護(hù)跨境管線安全的政府間機(jī)制、簽署保障境外管線安全的國際協(xié)定等方式，塑造能源利益共同體。

第三，開展積極的能源外交。一是加強(qiáng)與能源大國的合作。美國、俄羅斯、沙特等既是石油資源大國，也是石油生產(chǎn)和消費(fèi)大國，在世界石油市場上占有重要地位。歐洲、日本、伊朗等也對全球能源市場影響較大。中國應(yīng)加強(qiáng)與重點(diǎn)國家的合作，進(jìn)行政策對話，建立信息交流機(jī)制，推動能源技術(shù)引進(jìn)。二是運(yùn)籌周邊外交。應(yīng)鞏固和加強(qiáng)周邊，重視挖掘就近供應(yīng)渠道，可在“一帶一路”框架下提出新的能源倡議，打造重點(diǎn)項(xiàng)目。三是維護(hù)海外投資利益。有必要通過國際法和國際經(jīng)濟(jì)專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的法律機(jī)制創(chuàng)新，建立海外投資利益保護(hù)常態(tài)機(jī)制，探索油氣投資爭端解決機(jī)制，加強(qiáng)風(fēng)險研究和預(yù)判。四是參與全球能源治理，包括推動形成區(qū)域性能源合作機(jī)制，變能源地緣政治為互利共贏、共同發(fā)展的合作關(guān)系?？陕?lián)合主要能源消費(fèi)國，推動形成亞洲油氣進(jìn)口國協(xié)調(diào)機(jī)制。也可聯(lián)合中亞、西亞等主要油氣生產(chǎn)國，建立區(qū)域油氣交易平臺。此外，能源企業(yè)是中國前沿外交的不可或缺的成員，應(yīng)鼓勵其不斷提高素質(zhì)，加強(qiáng)管理透明度，提高工作和服務(wù)質(zhì)量，強(qiáng)化企業(yè)社會責(zé)任意識和制度規(guī)范，建立環(huán)境和社會效益報告制度，改善企業(yè)形象。

（作者系中國國際問題研究院

美國研究所副研究員 ）

（責(zé)任編輯：魏銀萍）

[1] BP Statistical Review of World Energy， June 2014， p.8， p.22， p.32.為保持統(tǒng)計數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，文中相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)均源于BP年度統(tǒng)計年鑒，另作說明的除外。

[2] 《BP2035世界能源展望》，2014年1月，第15頁。

[3] U.S. Energy Information Administration， Data Tables A1： “World total primary energy consumption by region， Reference case， 2009-2040”， http：//www.eia.gov/forecasts/archive/ieo13/（上網(wǎng)時間：2014年11月9日）

[4] IEA， World Energy Outlook 2013， November 12， 2013， p. 197.

[5] 吳旻碩：《能源轉(zhuǎn)型呼喚大戰(zhàn)略和好政策》，載《人民日報》，2014年8月5日，第23版。

[6] 《油價下跌，幾家歡喜幾家愁》，《參考消息》，2014年10月17日，第4版。

[7] 中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院：《2013年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展概述及2014年展望》，載《國際石油經(jīng)濟(jì)》，2014年第1期，第35頁。

[8] 美國環(huán)境保護(hù)局網(wǎng)站，http：//www2.epa.gov/carbon-pollution-standards/regulatory-actions（上網(wǎng)時間：2014年11月15日）

[9] “Global Carbon Budget 2014”， September 21， 2014， http：//www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/14/hl-full.htm（上網(wǎng)時間：2014年10月20日）

[10] 《習(xí)近平：積極推動我國能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命》，http：//news.xinhuanet.com/politics/2014-06/13/c_1111139161.htm（上網(wǎng)時間：2014年6月20日）

[11] 《李克強(qiáng)主持召開新一屆國家能源委員會首次會議》，http：//news.xinhuanet.com/photo/2014-04/20/c_126411441.htm（上網(wǎng)時間：2014年4月27日）