投資要點(diǎn)：

1、核電重啟或催化相關(guān)概念股。

2、航運(yùn)重組再掀央企整合預(yù)期。

核電“十三五”規(guī)劃已有初步方案，預(yù)計(jì)到2030年核電裝機(jī)規(guī)模達(dá)1.2-1.5億千瓦，發(fā)電量占比提升至8%-10%，“十三五”期間每年開工5-6臺(tái)機(jī)組；內(nèi)陸核電重啟有望催化相關(guān)概念股，交運(yùn)板塊建議關(guān)注參股核電的贛粵高速：1）公司參股的彭澤和萬安核電站均屬內(nèi)陸核電站，等待重啟批文，預(yù)計(jì)明年重啟概率較大；2）持股20.01%的國盛證券擬借殼上市，屆時(shí)公司將獲得約6.9億元的現(xiàn)金和持有股份的50%的上市股權(quán)；3）旗下路產(chǎn)均仍有較長的經(jīng)營期，權(quán)益里程達(dá)796公里，預(yù)計(jì)主營收入增速保持6%左右。

有媒體爆料指出招商局集團(tuán)與中外運(yùn)長航集團(tuán)已開始接洽相關(guān)重組整合事宜，而近期外運(yùn)發(fā)展也收到實(shí)際控制人中外運(yùn)長航集團(tuán)通知，集團(tuán)正在籌劃戰(zhàn)略重組事宜。航運(yùn)板塊4家央企中的中遠(yuǎn)集團(tuán)與中海集團(tuán)8月起開始籌劃重大事項(xiàng)、旗下上市公司停牌至今，目前招商局和中外運(yùn)也醞釀重組、有望聯(lián)手打造航運(yùn)物流巨頭，央企重組整合預(yù)期或?qū)⒃俣认破稹＝ㄗh關(guān)注航運(yùn)整合相關(guān)標(biāo)的，跨境電商物流快速發(fā)展的外運(yùn)發(fā)展和受益油運(yùn)運(yùn)價(jià)提升的招商輪船。此外，也建議關(guān)注港口板塊中東北港口潛在整合者大連港。

值得注意的是，法國近期遭遇恐怖襲擊，預(yù)計(jì)短期赴歐美的國際出境或?qū)⑹艿捷^大影響，早行業(yè)基本面不確定的情況下，建議關(guān)注業(yè)績穩(wěn)健的防御標(biāo)的大型機(jī)場以及業(yè)績穿越周期的低成本航空公司。

推薦組合：贛粵高速、外運(yùn)發(fā)展、招商輪船、上海機(jī)場、春秋航空。