陳春云，梁 誠

（中國石化南京化學工業(yè)公司，江蘇 南京 210048）

目前，我國經(jīng)濟進入轉型升級的關鍵時期和發(fā)展的重要戰(zhàn)略時期。輪胎綠色化浪潮興起、新環(huán)保法實施、發(fā)達國家和地區(qū)出臺多種環(huán)保法規(guī)等都對我國橡膠助劑綠色化、高性能化和系列化提出更高的要求，也促進了橡膠助劑行業(yè)的組織機構變革和產業(yè)結構深入調整。我國橡膠助劑工業(yè)正處于發(fā)展的關鍵時期。

1 我國橡膠助劑產業(yè)現(xiàn)狀

經(jīng)過多年快速發(fā)展，我國已經(jīng)形成了品種門類齊全、產品結構相對合理、產品性能指標完善的橡膠助劑體系，基本可以滿足國內橡膠工業(yè)需求。目前我國已經(jīng)成為世界主要橡膠助劑生產國，我國橡膠助劑產量在世界橡膠助劑產量中所占的比例逐年提高。我國橡膠助劑產銷量位居世界第一。近10年世界橡膠助劑產量見圖1（數(shù)據(jù)來自中國橡膠工業(yè)協(xié)會橡膠助劑專業(yè)委員會）。

圖1 近10年世界橡膠助劑產量

據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會橡膠助劑專業(yè)委員會統(tǒng)計：2014年會員單位橡膠助劑產量為105.92萬t，同比增長13.7%；總銷售額為185.26億元，同比增長13.6%；出口量為33.57萬t，約占總產量的31.7%。

近年來我國橡膠助劑產業(yè)整體發(fā)展呈現(xiàn)以下幾大特點：產品結構持續(xù)調整，產業(yè)集中度不斷加強，綠色制造有序推進，價格和利潤下降。

1.1 產品結構持續(xù)調整

我國橡膠助劑產品結構不斷趨向綠色化和高性能化，對苯二胺類防老劑6PPD、酚類抗氧劑、伯胺次磺酰胺促進劑CZ和NS、高熱穩(wěn)定性不溶性硫黃等品種產量不斷增大，萘胺類防老劑和仲胺類促進劑NOBS等幾乎全面停產。

近3年我國主要橡膠助劑品種產銷情況見表1。

表1 近3年我國主要橡膠助劑品種產銷情況

1.2 產業(yè)集中度不斷提高

我國橡膠助劑企業(yè)向規(guī)?；图s化發(fā)展。產值在20億元以上的橡膠助劑企業(yè)2家，10億～20億元的企業(yè)2家，5億～10億元的企業(yè)6家，2億～5億元的企業(yè)14家。其中規(guī)模排前10名企業(yè)的銷售收入占我國橡膠助劑行業(yè)總銷售收入的60%以上。在中國橡膠工業(yè)協(xié)會2015年度中國橡膠工業(yè)百強企業(yè)推介名單中有8家橡膠助劑企業(yè)上榜（見表2）。

表2 2015年度中國橡膠工業(yè)百強企業(yè)中的橡膠助劑企業(yè)

隨著我國經(jīng)濟發(fā)展步入“新常態(tài)”，我國橡膠助劑行業(yè)進入調整升級的非常時期，一些產品品種落后、環(huán)保問題嚴重、發(fā)展戰(zhàn)略不當?shù)钠髽I(yè)將被淘汰出局或兼并重組，行業(yè)集中度將進一步提升，創(chuàng)新驅動產品向高端綠色化品種升級將成為我國橡膠助劑行業(yè)發(fā)展的主旋律。

抓學習貫徹。督促各單位強化制度意識，組織管理人員及時、認真學習。要求領導人員率先學、帶領學，并要求傳遞到最基層。力求以深入學習教育，讓干部職工熟知制度規(guī)定，入腦走心，做制度的“明白人”。

1.3 綠色制造有序推進

進入21世紀以來，我國橡膠助劑尤其是防老劑的快速發(fā)展源于綠色環(huán)保。伴隨著國家新環(huán)保法的正式實施，綠色制造成為橡膠助劑產業(yè)發(fā)展的重中之重。

近年來我國橡膠助劑清潔工藝開發(fā)有序推進。山東尚舜化工有限公司的萬噸級高熱穩(wěn)定性不溶性硫黃技術獲得中國石化聯(lián)合會科技進步一等獎；促進劑DM，CZ和NS等產品的雙氧水氧化法、氧氣氧化法生產工藝開發(fā)初見成效；固體酸法高質量防老劑RD合成技術已經(jīng)產業(yè)化；萬噸級預分散橡膠助劑產品生產線投入運營；生化法與多效蒸發(fā)并用的廢水處理技術在促進劑生產中得到推廣應用；防老劑6PPD生產過程產生的廢液4-甲基-2-戊醇脫氫回收利用技術已在工業(yè)化裝置上運行；防老劑RD生產過程連續(xù)化改造穩(wěn)步進行。

1.4 價格和利潤下降

由于“十一五”末期和“十二五”初期我國橡膠助劑產能擴張過快，目前主要橡膠助劑品種產能均呈過剩態(tài)勢，產品價格和利潤空間不斷走低，即使在一段時間內價格有所上調，但是由于環(huán)保設施投入和處理費用大幅上漲，利潤增長空間有限。2014-2015年國內主流橡膠助劑價格走勢如圖2和圖3所示（以華東地區(qū)企業(yè)報價為基礎）。

圖2 2014-2015年國內主要防老劑價格走勢

圖3 2014-2015年國內主要促進劑價格走勢

要說明的是，2014年第4季度國際油價和基礎原料價格暴跌，至今仍在低位徘徊，同時輪胎行業(yè)持續(xù)低迷對橡膠助劑提價的抵觸極大，因此國內主要橡膠助劑品種的價格從2014年第4季度開始明顯下滑，進入2015年后跌勢不止，預計2015年橡膠助劑行業(yè)可能遭遇近10年來最艱難的困境。

2 市場需求

我國汽車產銷總體呈平穩(wěn)增長態(tài)勢。2014年汽車產銷量分別為2372.29萬輛和2349.19萬輛，同比分別增長7.3%和6.9%。

我國是輪胎生產和消費大國，多年來輪胎行業(yè)高速發(fā)展吸引了不少業(yè)外資本的關注，世界知名品牌輪胎企業(yè)也紛紛在我國投資建廠。2014年山東省出臺輪胎項目限批規(guī)定，這導致輪胎項目扎堆在規(guī)定正式實施之前進行審批建設，因此2014年國內輪胎產能迅猛增大，輪胎產量也隨之大幅增長，2014年國內輪胎（包括汽車輪胎、摩托車輪胎和力車輪胎）產量突破10億條，其中汽車子午線輪胎產量突破6億條，達到6.31億條。

盡管2014年我國輪胎產量保持10%以上的速度增長，但是產能過剩，市場競爭激烈，裝置開工率和經(jīng)濟效益持續(xù)低迷。進入2015年，我國輪胎行業(yè)整體形勢依然不容樂觀，除產能嚴重過剩之外，還有多個壓制因素：一是美國針對我國轎車輪胎和輕卡輪胎的“雙反”調查壓制輪胎出口，導致國內輪胎市場價格戰(zhàn)慘烈；二是提高天然橡膠進口關稅暫定稅率給輪胎成本帶來巨大壓力；三是復合橡膠國家標準從2015年7月1日起執(zhí)行，這將使輪胎企業(yè)生產、管理的復雜程度和運營成本增大。

我國輪胎出口壓力不斷增大，汽車產銷回歸理性，公路貨物運輸增速回落，我國輪胎產業(yè)將告別高增長時代，汽車和輪胎增速將逐漸回落至5%左右，呈現(xiàn)中低速增長的發(fā)展新態(tài)勢，這也是當前及未來幾年汽車和輪胎行業(yè)發(fā)展的“新常態(tài)”。未來幾年我國橡膠助劑需求量將保持6%左右的增長率，預計2018年我國橡膠助劑主要品種中，對苯二胺類防老劑的需求量（含出口量）約為23.5萬t，喹啉類防老劑的需求量（含出口量）約為10.5萬t，噻唑類及次磺酰胺類促進劑的需求量（含出口量）約為32.0萬t，不溶性硫黃的需求量（含出口量）約為18.0萬t。

3 發(fā)展建議

未來我國橡膠助劑發(fā)展的“新常態(tài)”為：需求中低速增長，產能過剩緩慢化解；價格低位運行，裝置微利經(jīng)營；企業(yè)優(yōu)勝劣汰，破產、停產、兼并重組；環(huán)保安全壓力巨大，創(chuàng)新成為主要驅動力等。針對目前國內橡膠助劑及下游產業(yè)發(fā)展態(tài)勢，提出以下發(fā)展建議。

（1）創(chuàng)新驅動，開發(fā)新型助劑

依托科技創(chuàng)新，不斷開發(fā)出滿足綠色輪胎要求的橡膠助劑品種，重點發(fā)展高分散性白炭黑、環(huán)保芳烴油、高性能微晶蠟、耐黃變和耐水解的酚類抗氧劑、高效防老劑FR、長效防老劑TAPTD、促進劑TBSI、多功能促進劑TiBTM、環(huán)保塑解劑DBD、高效Koresin增粘樹脂等；推進新型植物基環(huán)保增塑劑、植物淀粉類橡膠改性劑、木質素類輔助型防老劑、酶解木質素橡膠補強材料等生物質材料的研制與開發(fā)；關注高性能骨架材料對位芳綸、聚萘二甲酸乙二醇酯（PEN）和聚對苯亞乙基苯并二唑（PBO）纖維及其單體對苯二胺、2，6-萘二甲酸和4，6-二氨基間苯二酚等的生產技術與產業(yè)化進程。

（2）環(huán)保先行，推進清潔工藝

隨著環(huán)保壓力增大，治理費用越來越高，環(huán)保已經(jīng)成為制約橡膠助劑產業(yè)發(fā)展的瓶頸之一，應在強化末端治理的前提下，將污染消滅在生產過程中。今后重點工作是：推進促進劑M清潔工藝的開發(fā)與應用，不斷優(yōu)化溶劑法促進劑M精制工藝；完善氧氣氧化法或雙氧水氧化法制備次磺酰胺類促進劑技術；推進固體酸催化法在防老劑RD和抗氧劑2246等工業(yè)化生產中的應用；嘗試建設小噸位防老劑和促進劑的柔性化生產裝置；利用機械式蒸汽再壓縮（MVR）技術替代現(xiàn)有多效蒸發(fā)技術；研發(fā)非銅系催化劑在對苯二胺類防老劑生產中的應用；關注橡膠助劑原料和中間體的清潔工藝產業(yè)化進程，如丙酮一步縮合加氫合成甲基異丁基酮、異丁烯氨化法合成叔丁胺、加氫法合成二芐胺、苯酚羥基化法合成苯二酚、混氯甲苯高效水解合成甲酚、間二異丙苯氧化法合成間苯二酚等新技術和新工藝。

（3）自動化和信息化融合，推進高科技制造戰(zhàn)略

加強自動化和信息化在橡膠助劑生產中的應用，推進兩化融合，努力提高橡膠助劑行業(yè)的生產效率，推進橡膠助劑工業(yè)高科技制造戰(zhàn)略的實施。在橡膠助劑生產工藝中實現(xiàn)連續(xù)化、自動化和信息化；在建設密閉自動化生產線的基礎上，提高智能化水平，減小工作量，提高產品質量穩(wěn)定性，降低安全環(huán)保風險；在工程設計、工藝設計、生產調度、包裝物流、故障診斷、經(jīng)營管理等多個方面實現(xiàn)橡膠助劑制造過程的智能化。

（4）兼并重組，化解產能過剩

目前我國橡膠助劑行業(yè)仍然存在企業(yè)規(guī)模小、布點分散等問題，在產能過剩、資源和環(huán)保壓力日益增大、全球產業(yè)競爭日趨激烈、貿易保護主義明顯抬頭的新形勢下，必須切實推進產業(yè)結構重排，通過兼并重組、優(yōu)化布局、淘汰落后，促進資源向優(yōu)勢企業(yè)集中，提高產業(yè)集中度，實施集聚發(fā)展，增強企業(yè)抵抗市場風險能力和可持續(xù)發(fā)展能力。橡膠助劑企業(yè)還可以通過上市公司收購和資產注入、品牌共享、產銷一體化等方式實現(xiàn)與上下游企業(yè)兼并重組或形成戰(zhàn)略合作伙伴關系，提高競爭力，逐步實現(xiàn)我國橡膠助劑強國目標。