侯博慧++單月明++王千會(huì)

一、前言

我國(guó)是世界上稀土儲(chǔ)備最多的國(guó)家，輕稀土主要集中在內(nèi)蒙古包頭市。在國(guó)際稀土貿(mào)易中，90%的份額是由中國(guó)供給的，但貿(mào)易仍然處于嚴(yán)重失衡的狀態(tài)。我國(guó)并沒有拿到稀土的定價(jià)權(quán)，而且存在著同行業(yè)之間惡性競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)能過剩、不規(guī)范開采、環(huán)境污染等問題。黨的十八屆三中全會(huì)提出了以市場(chǎng)機(jī)制主導(dǎo)資源配置的經(jīng)濟(jì)體制改革的決定。問題的出現(xiàn)和政策的新走向迫使我們重新審視稀土行業(yè)整合司題。

二、背景

稀土資源的整合是為解決稀土行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低、不能主導(dǎo)定價(jià)權(quán)等問題。在資源配置市場(chǎng)化的政策下，稀土整合能否在市場(chǎng)主導(dǎo)的作用下更好的解決問題，值得深入探討。

（一）定價(jià)權(quán)問題：

繼2001年中國(guó)加入WT0之后，中國(guó)的稀土出口貿(mào)易多次被美國(guó)、歐盟等國(guó)家和地區(qū)起訴。我國(guó)作為全球最大的稀土生產(chǎn)、供給國(guó)，卻缺乏對(duì)稀土在國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)上價(jià)格的干預(yù)能力，使得巨大的市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)及資源優(yōu)勢(shì)不能轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)控制力和商品定價(jià)優(yōu)勢(shì)。

稀土是國(guó)家戰(zhàn)略資源，由于國(guó)內(nèi)稀土生產(chǎn)過剩，同行業(yè)之間的惡性競(jìng)爭(zhēng)、相互壓價(jià)，使得稀土價(jià)格過低，隨著國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本的逐步升高，稀土行業(yè)利潤(rùn)大幅減少。并且近年來人民幣匯率不斷升高，出口難度增加，稀土出口價(jià)格再次放低。出口大國(guó)與定價(jià)權(quán)弱國(guó)這一悖論成為我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)急需解決的問題。市場(chǎng)逐步開放、政府參與、國(guó)際經(jīng)濟(jì)組織相關(guān)規(guī)定限制使得改革更加復(fù)雜與艱難。

更深層次問題是整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的低水平。多年來包頭稀土產(chǎn)業(yè)的出口模式一直停留在原材料出口和簡(jiǎn)單低級(jí)的冶煉加工層面之上，沒能形成高新技術(shù)和高附加值產(chǎn)業(yè)鏈，無法擺脫“賣資源”的發(fā)展模式。

（二）環(huán)境問題

稀土行業(yè)的環(huán)境污染問題十分突出。污染企業(yè)集中在了昆區(qū)、九原區(qū)、石拐區(qū)的工業(yè)園區(qū)內(nèi)，位于包頭市12公里之外的尾礦壩是造成污染最嚴(yán)重的地區(qū)之一，周長(zhǎng)13.6公里，占地11平方公里，形成了世界上最大的“稀土湖”。直至2000年，這些污染源使得周邊3村莊的土地退耕面積超過5000畝，地下80米以上的水資源被污染。而“稀土湖”帶來的不只是潰壩的危險(xiǎn)，還給當(dāng)?shù)鼐用竦纳】怠⑥r(nóng)牧業(yè)的發(fā)展帶來了嚴(yán)重的影響。

國(guó)家的資源稅的調(diào)整是調(diào)控稀土行業(yè)的重要手段，2011年將稀土資源稅提升10-20倍，使輕稀土稅額達(dá)到了60元，噸，但調(diào)整并沒有體現(xiàn)資源的稀缺程度，對(duì)環(huán)境的改善和價(jià)格的影響更是微小。

（三）稀土行業(yè)規(guī)范

黨的十八大指出要規(guī)范重點(diǎn)行業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入，提高行業(yè)監(jiān)管機(jī)制。在整合前，開采輻射超標(biāo)、污染較大的稀土礦、產(chǎn)能得不到有效控制、產(chǎn)品質(zhì)量得不到保證等是該行業(yè)規(guī)范中的問題所在。

自1992年我國(guó)先后對(duì)稀土開采進(jìn)行了多次大規(guī)模的整合①，包括限制出口量及開采量、行業(yè)兼并重組等系列行業(yè)整治措施，負(fù)責(zé)整合的主管方，也由少數(shù)行業(yè)協(xié)會(huì)上升至國(guó)務(wù)院②。作為重要生產(chǎn)地的包鋼稀土首先明確提出了稀土專營(yíng)，為全國(guó)稀土行業(yè)整合開辟了道路③。

新一輪稀土整合始于2009年，國(guó)再次縮緊稀土出口配額。期間國(guó)務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》④，將我國(guó)稀土整合思路系統(tǒng)化，就出口配額等均列出指導(dǎo)意見，明確將稀土整合升至國(guó)家戰(zhàn)略的高度，提出用4-5年時(shí)間將稀土行業(yè)整頓成“持續(xù)健康發(fā)展的行業(yè)”。2011年6月內(nèi)蒙古自治區(qū)政府頒布了《內(nèi)蒙古稀土上游企業(yè)整合淘汰工作方案》，將該區(qū)的35家稀土上游企業(yè)進(jìn)行兼并重組、補(bǔ)償、淘汰關(guān)停，整合方案實(shí)現(xiàn)后包鋼稀土將成為中國(guó)北方唯一一家從事稀土上游生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，從而形成一個(gè)可控資源總量、可控生產(chǎn)產(chǎn)量達(dá)到科學(xué)利用的經(jīng)濟(jì)體。2012年為維護(hù)定價(jià)權(quán)，建立了稀土電子交易平臺(tái)，整合工作基本完成。

三、整合現(xiàn)狀

（一）稀土開采流程及礦區(qū)信息。白云鄂博鐵礦位于內(nèi)蒙古達(dá)茂旗大草原上，采礦場(chǎng)占地430公頃，固體廢料場(chǎng)721公頃.截至2012年12月累計(jì)采出礦石3.4億t。第三號(hào)白云巖排土場(chǎng)是礦區(qū)最主要的排土場(chǎng)，是北方稀土的大型存儲(chǔ)基地。礦山主要被用作開采鐵礦石，通過辨認(rèn)，將含有稀土元素的鐵礦石運(yùn)至排土場(chǎng)堆積，再由排土場(chǎng)運(yùn)至包頭市的選礦廠進(jìn)行提煉，所剩下的其他成分則堆積在尾礦壩。

（二）包鋼稀土集團(tuán)股權(quán)變動(dòng)情況及北方稀土集團(tuán)的建立。

2013年12月30日，包鋼股份發(fā)布公告，擬非公開發(fā)行股票融資不超過298億，向包鋼集團(tuán)收購(gòu)選礦相關(guān)資產(chǎn)、白云鄂博綜合利用工程項(xiàng)目選鐵相關(guān)資產(chǎn)、尾礦庫(kù)資產(chǎn)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。此次高達(dá)近300億的資產(chǎn)注入已是包鋼股份2013年的第二次重大資產(chǎn)交易。2013年1月，包鋼股份通過非公開發(fā)行股票募集資金購(gòu)買資產(chǎn)的方式，完成了對(duì)包鋼集團(tuán)下屬巴潤(rùn)礦業(yè)及白云鄂博鐵礦西礦采礦權(quán)的收購(gòu)。一舉拿下了白云鄂博地區(qū)的稀土原料絕對(duì)控制權(quán)。

北方稀土集團(tuán)的組建方案分為三步：第步，以包鋼稀土為主體，依托白云鄂博稀土資源優(yōu)勢(shì)，完成內(nèi)蒙古自治區(qū)上游企業(yè)的重組；第二步，進(jìn)行內(nèi)蒙古以外的輕稀土資源整合，即“大集團(tuán)組建”，第三部，南方稀土整合。我們這次的調(diào)研正逢第二步。北方稀土集團(tuán)的建立使得包鋼的稀土整合更為徹底，整合過程中，包鋼稀土首先使沒有營(yíng)業(yè)資格的黑礦被關(guān)閉，然后對(duì)其他私人礦區(qū)進(jìn)行收購(gòu)，提高了輕稀土產(chǎn)業(yè)的控制力和集中度。

（三）礦山基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況。

白云鄂博鐵礦身處草原腹地，交通運(yùn)輸以鐵路為主，建有總長(zhǎng)137Km直達(dá)包頭市區(qū)的專用運(yùn)輸鐵路。東有省道S104，沿此公路向東約41Km可至達(dá)爾罕茂明安聯(lián)合旗政府所在地百靈廟鎮(zhèn)；南有包（包頭市）-白（白云鄂博礦區(qū)）公路，沿此公路向南約150Km可達(dá)到包頭市區(qū)，東南距內(nèi)蒙古自治區(qū)首府呼和浩特市城區(qū)217Km，有包白鐵路，包白公路，呼包公路。礦區(qū)南距白云鄂博礦區(qū)（城區(qū)）公路約2Km，期間有柏油公路相通。

生活設(shè)施建有醫(yī)院、幼兒園、休閑廣場(chǎng)等文化娛樂基礎(chǔ)施服務(wù)礦山大眾。礦山生活、辦公、生產(chǎn)以及生產(chǎn)輔助設(shè)施也均已形成。

（四）礦山生產(chǎn)及環(huán)境治理情況。

白云鐵礦于1957年2月27日建礦，現(xiàn)已形成年產(chǎn)鐵礦石千萬噸級(jí)規(guī)模的大型露天礦山，采礦方式以分臺(tái)階逐層縱向開采，年采剝總量4200萬t以上鐵礦石生產(chǎn)能力1200萬t/a。白云鄂博鐵礦職工總數(shù)4836人。

當(dāng)?shù)卣鞍摪自畦F礦對(duì)環(huán)境治理做出了較大投入，并為白云鐵礦申請(qǐng)了“國(guó)家級(jí)綠色礦山”。

（五）稀土交易所運(yùn)行現(xiàn)狀。

包頭稀土產(chǎn)品交易所有限公司是由包鋼稀土、新華指數(shù)等13家相關(guān)機(jī)構(gòu)、中央及地方大型稀土骨干企業(yè)共同出資組建的國(guó)內(nèi)唯一一家專門以各類稀土產(chǎn)品為交易品種的大宗商品現(xiàn)貨電子交易平臺(tái)。公司注冊(cè)資本總計(jì)1.3億元人民幣，營(yíng)業(yè)場(chǎng)所在包頭稀土高新技術(shù)開發(fā)區(qū)金融廣場(chǎng)4層，辦公面積達(dá)2043平方米。

目前掛牌交易的稀土產(chǎn)品主要有金屬鐠釹、碳酸鈰等十種產(chǎn)品，交易的主體是符合相關(guān)規(guī)定開戶的企業(yè)⑤，出于活躍平臺(tái)交易的目的，允許個(gè)人參與網(wǎng)上交易，但不參與實(shí)物交貨。為防止外國(guó)資本控制干擾平臺(tái)交易及價(jià)格，平臺(tái)上限制且無外國(guó)個(gè)人或企業(yè)等參與交易。交易采取網(wǎng)上競(jìng)價(jià)交易方式，無交易品種限制，可以對(duì)各類稀土產(chǎn)品進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)或拍賣。交易時(shí)間根據(jù)實(shí)際情況確定，必要時(shí)，可以調(diào)整或暫停交易⑥。目前，負(fù)責(zé)資金監(jiān)管的銀行有：中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、華夏銀行、浦發(fā)銀行和交通銀行。

四、整合中存在的問題

（一）稀土產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)凸顯。由于下游企業(yè)需要高技術(shù)支撐，市場(chǎng)主導(dǎo)更具有優(yōu)勢(shì)，整合人為地降低了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，下游企業(yè)整合的效果不明顯。

隨著原材料成本被迅速抬高，下游生產(chǎn)企業(yè)迫于經(jīng)營(yíng)壓力不敢多接訂單，甚至有的干脆轉(zhuǎn)行囤積稀土原料，惡性循環(huán)持續(xù)，一旦下游企業(yè)出現(xiàn)大量停產(chǎn)，將會(huì)引發(fā)稀土囤貨拋售，屆時(shí)國(guó)外需求很有可能重新主導(dǎo)稀土定價(jià)權(quán)。

（二）根據(jù)國(guó)家發(fā)改委公布的數(shù)據(jù)，2012年中國(guó)稀土礦產(chǎn)量16萬噸出口仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過8萬噸的計(jì)劃指標(biāo)。而價(jià)格問題潛在引發(fā)了出口問題，限制出口量并沒有使得國(guó)內(nèi)稀土價(jià)格有所提升。

（三）政策引導(dǎo)變成了政府主導(dǎo)。內(nèi)蒙古的稀土整合，不但是政府主導(dǎo)，甚至在執(zhí)行中“一刀切”，由于整合最終目的是形成北方稀土集團(tuán)，形成跨區(qū)域大企業(yè)割據(jù)狀態(tài)，原先以行政區(qū)劃自設(shè)藩籬，有所保留地進(jìn)行的整合的利益必將損失，所以構(gòu)建跨區(qū)域的生產(chǎn)格局和大企業(yè)集團(tuán)的進(jìn)程勢(shì)必受阻。新的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)將難以根絕各自為戰(zhàn)、互相壓價(jià)的惡性競(jìng)爭(zhēng)。

（四）環(huán)境治理問題。稀土的大量開采污染了周邊河流和田地，使得居民生活也受到了影響，環(huán)境治理迫在眉睫。整合后周邊環(huán)境是否真正的得到了改善，企業(yè)是否按照規(guī)定對(duì)尾礦區(qū)進(jìn)行環(huán)境治理，是稀土礦區(qū)是否能可持續(xù)開采的關(guān)鍵。

（五）此外，整合所帶來的債務(wù)問題和人員安置問題也是值得關(guān)注的。整合勢(shì)必會(huì)減少勞動(dòng)力的需求，如何解決員工與企業(yè)的矛盾是整合后要處理的重要問題。五、意見和建議（一）由市場(chǎng)主導(dǎo)整合，轉(zhuǎn)變政府職能資源配置市場(chǎng)化是實(shí)現(xiàn)稀土資源整合的重點(diǎn)。稀土產(chǎn)品交易所是實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化的良好開端，政府應(yīng)出臺(tái)相關(guān)文件，通過政策和法律來約束稀土市場(chǎng)交易行為，使得行業(yè)更為規(guī)范，統(tǒng)一交易平臺(tái)，控制稀土交易價(jià)格。政府也應(yīng)轉(zhuǎn)變職能，使得稀土行業(yè)由政府主導(dǎo)轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)主導(dǎo)，政府輔助整合的具有更強(qiáng)靈活性的行業(yè)。

（二）加大財(cái)政投入，加大重視

為了適應(yīng)稀土企業(yè)的需求，政府應(yīng)該加大財(cái)政投入，及時(shí)更新配套設(shè)置，加強(qiáng)運(yùn)輸管理建設(shè)，保證煤炭運(yùn)輸?shù)挠行蛐?、流?dòng)性和持續(xù)性。同時(shí)，修建相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

（三）治理環(huán)境污染，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展

稀土的開采往往伴隨著巨大的環(huán)境污染，有效限制排污量，治理被污染地區(qū)是實(shí)行可持續(xù)發(fā)展的重要一步。我國(guó)應(yīng)該引入先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備在稀土提煉和尾礦處理上盡可能的減少污染，從而實(shí)現(xiàn)在市場(chǎng)配置下的可持續(xù)發(fā)展。

注釋：

①1978年稀土產(chǎn)業(yè)打破國(guó)際壟斷，1999年清理市場(chǎng)，2002擬化南北稀土公司，2006年嚴(yán)格限制，2009再次整合，2011年出臺(tái)整合方案。

②2011年5月20日，國(guó)務(wù)院發(fā)布稀土行業(yè)發(fā)展22條意見為確保稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，國(guó)務(wù)院昨日發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》

③江西贛州等地?fù)碛兄兄叵⊥临Y源的地區(qū)也正在效仿內(nèi)蒙古的稀土整合政策

④該文件一共22條意見，被稱為稀土新“國(guó)22條”。

⑤詳見http：//www.repe.com.cn/包頭稀土產(chǎn)品交易所門戶網(wǎng)站《開戶須知》

⑥詳見《包頭稀土產(chǎn)品交易所稀土網(wǎng)上商城交易規(guī)則（試行）》

參考文獻(xiàn)：

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