張劍波　陶偉玉　劉艷芳

（中國國際電子商務中心，北京100006）

豬業(yè)經濟Swine Industry Economics

2014年生豬市場回顧及2015年預測

張劍波陶偉玉劉艷芳

（中國國際電子商務中心，北京100006）

摘要：受生豬供給總體偏多、豬肉需求疲軟的影響，2014年全國生豬及豬肉價格同比大幅下跌，生豬養(yǎng)殖持續(xù)虧損，且虧損程度較深。為了指導企業(yè)生產，輔助政府決策，本文回顧了2014年生豬市場，對2014年市場運行特點進行了深入全面的剖析，并對2015年市場走勢進行了科學預測。

關鍵詞：生豬；市場特點；影響因素；趨勢

1　2014年生豬市場運行特點

1.1生豬及豬肉供給創(chuàng)歷史新高

國內供給方面，2014年全國生豬出欄量和豬肉產量均創(chuàng)歷史最高水平，供給水平整體偏高。國家統(tǒng)計局數據顯示，2014年全國累計出欄生豬7.35億頭，同比增長2.7%（圖1）；豬肉產量5 671萬噸，同比增長3.2%。分階段看，一季度和四季度生豬出欄較多，分別為2.1億頭和2.2億頭，占全年出欄量的比重均為29%，二季度出欄較少，僅有1.4億頭，占19%。但全年生豬存欄量低于上年同期水平。2014年1—4季度，全國生豬季度末存欄量分別為4.54億頭、4.44億頭、4.65億頭和4.66億頭，同比分別下降0.2%、1.9%、2.1%和1.7%。其中，4季度末存欄量為2009年以來同期次低水平，僅比2010年最低點高0.3%，比2012年最高點下降2.1%。

進口方面，2011年我國豬肉進口量大幅增長，之后一直維持在較高水平。2014年進口量雖然小幅下降，但依然為歷史次高水平。海關數據顯示，2014年我國進口鮮冷凍豬肉56.4萬噸，同比下降3.2%，進口均價1.86美元/kg，下降2%；進口額10.5億美元，下降5.1%。

圖1　2005—2014年生豬出欄量和同比增速

1.2生豬屠宰量小幅增長

農業(yè)部數據顯示，2014年全國規(guī)模以上屠宰企業(yè)累計屠宰生豬2.36億頭，同比增長1.3%（圖2）。其中，1月份生豬屠宰量同比增長6.9%，增幅較2013年縮小4個百分點；2月份春節(jié)，屠宰企業(yè)備貨期結束，加上春節(jié)小長假期間大部分企業(yè)休假停工，生豬屠宰量環(huán)比大幅下降41.7%，同比下降6.5%；5—11月份屠宰量均不同程度低于2013年同期水平，其中，11月份同比下降0.9%，而2013年同期增長1.6%；12月份，豬肉終端消費季節(jié)性增長，屠宰企業(yè)生豬屠宰量環(huán)比大幅增長17.3%，同比結束連續(xù)7個月的下跌態(tài)勢，增長0.1%。

1.3豬肉銷量增速繼續(xù)放緩

隨著反腐倡廉力度增強，我國中高端餐飲消費和禮品消費大幅減少，豬肉銷量的增長呈放緩態(tài)勢。另外，近年來居民飲食結構趨于多樣化，水產品、蛋、禽肉等替代效應增強，2014年豬肉消費疲軟，整體消費力度不及預期。國家統(tǒng)計局數據顯示，2014年我國餐飲收入延續(xù)自2013年以來的低速增長態(tài)勢，全年累計收入27 860億元，同比增長9.7%，較2013年提高0.7個百分點，較2012年仍低3.9個百分點。對全國重點零售企業(yè)的抽樣調查數據顯示，2014年豬肉累計銷量同比增長1.2%，增幅較2013年同期回落3個百分點。

圖2　2014年全國規(guī)模以上屠宰企業(yè)生豬屠宰量及同比

圖3　2012—2014年生豬出場價格

圖4　2009—2014年生豬價格周期波動情況

1.4生豬價格同比大幅下降

由于市場供大于求，2014年豬價應聲下滑。發(fā)改委數據顯示，2014年全國生豬平均出場價格為13.56元/kg，同比下降10%，降幅較2013年同期擴大9.5個百分點。在2011年大幅上漲后，生豬年度均價同比已連續(xù)三年下降（圖3）。

另外，與往年不同，2014年春節(jié)前豬價提前下降，且下降速度之快、降幅之大，歷史少見。2013年12月中旬生豬出場價格開始下降，春節(jié)前單周環(huán)比降幅最大達4.9%。2014年4月末，降至年內低點（11.05元/kg），較2013年12月中旬下降31%（圖4）。為抑制生豬價格繼續(xù)下跌，保護養(yǎng)殖戶利益，維護市場穩(wěn)定，國家先后與3月底和5月初，分兩批進行中央儲備凍肉收儲工作，數量合計15.3萬噸，加上育肥豬出欄量減少，豬價逐漸走出低谷，并出現(xiàn)階段性反彈，5—9月份連續(xù)五個月累計上漲34.5%；10—12月份，由于生豬出欄數量增加，而豬肉消費旺季不旺，豬價再次下滑，12月份生豬平均出場價格為13.86元/kg，較9月份下降7.9%，同比下降13%。

從生豬價格波動周期性看，自2011年7月份高位回落以后，國內生豬價格持續(xù)在底部徘徊，打破了傳統(tǒng)上3～3.5年的周期波動規(guī)律，這主要是因為生豬價格在經歷了2007—2008年的“過山車”后，生豬行業(yè)結構進行了洗牌，規(guī)模化程度提高。據估計，2014年年出欄500頭以上的養(yǎng)殖場所出欄的生豬占總出欄數的比例將超過40%。規(guī)?；i場一般采用自繁自養(yǎng)的養(yǎng)殖模式，由于前期場房建設和種豬購置投入的成本較高，生豬養(yǎng)殖結構一般比較穩(wěn)定，加上融資和抗風險能力增強，在豬價出現(xiàn)大幅波動時不會立即對市場做出反應。

圖5　2012—2014年全國豬糧比價

圖6　2013—2014年能繁母豬存欄量及二元母豬價格

1.5生豬養(yǎng)殖利潤創(chuàng)六年來新低

發(fā)改委數據顯示，2014年豬糧比價均值為5.5︰1，較2013年下降0.73個點，較2010年下降0.32個點，為2009年以來歷史最差水平（圖5）。2014年生豬養(yǎng)殖利潤呈現(xiàn)以下新特點：一是下降速度快。豬糧比價由年初的正常水平跌入重度虧損區(qū)域僅僅用了3個月時間。二是虧損程度深。年初以來豬糧比價持續(xù)下降，1月中旬跌破6.0︰1的盈虧平衡點，4月下旬跌至4.60︰1的年內低點，較年初的年內高點下跌1.9個點，為2009年以來歷史最低水平。另據筆者調查，4月份大型養(yǎng)殖企業(yè)出欄一頭商品豬虧損近200元，小養(yǎng)殖戶甚至每頭虧損近500元。三是虧損持續(xù)時間長。2014年全年基本都處于養(yǎng)殖虧損狀態(tài)，其中3月底至5月初連續(xù)7周處于重度虧損區(qū)域（豬糧比價5.0︰1以下），另有14周處于中度虧損區(qū)域（豬糧比價5.0～5.5︰1），30周處于輕度虧損區(qū)域（豬糧比價5.5～6.0︰1）。

2　2015年生豬市場影響因素及走勢預測

2.1能繁母豬存欄持續(xù)下降，生豬供給同比下降

農業(yè)部數據顯示，2013年9月份以來，全國4 000個監(jiān)測點能繁母豬存欄數量環(huán)比連續(xù)16個月下降，同比降幅逐月擴大，到2014年末同比降幅達到13.2%（圖6）。按照生豬的生長周期推算，2015年可出欄生豬數量將少于2014年同期，且呈逐月減少態(tài)勢，尤其是三季度后，可出欄生豬數量減少明顯。

新增母豬數量減少是能繁母豬數量大幅減少的主要原因。2014年上半年雖然豬價大幅下降，生豬養(yǎng)殖出現(xiàn)虧損，但并沒有出現(xiàn)大面積宰殺母豬現(xiàn)象，而是正常地淘汰落后產能，優(yōu)化母豬結構，加上全年生豬養(yǎng)殖行業(yè)疫病發(fā)生情況較輕，能繁母豬繁殖性能整體水平提高，抵消了部分存欄數量下降帶來的影響。但發(fā)改委數據顯示，2014年二元母豬平均價格為29.35元/kg，同比下降7.6%，其中，前4個月份下降較快，5月初降至28.5元/kg，較年初下降7.8%，較2013年8月底高點下降11.1%，5月份以后一直在28～30元之間低位徘徊，說明2014年全年后備母豬補欄積極性偏低。

2.2奢靡之風下降，豬肉消費低速增長

2014年以來豬肉消費量增速放緩，旺季不旺，預計2015年豬肉消費將延續(xù)2014年態(tài)勢，消費量增幅不大。統(tǒng)計數據顯示，2014年全國居民人均可支配收入增長速度扣除物價因素后，實際增長8.0%，比2013年回落0.1個百分點。2015年國內宏觀經濟增長進入新常態(tài)，居民收入增速放緩，加上農產品價格下跌，農民增收難度加大，預計居民豬肉消費提升空間不大。其次，隨著反腐廉政建設的繼續(xù)推進，豬肉的浪費性、禮品性消費繼續(xù)減少；且隨著居民飲食習慣及消費觀念的改變，肉類的消費更加趨于多樣化，南方腌制肉品數量減少，水產品、禽、蛋等替代消費不斷加強，豬肉消費增幅放緩。

2.3飼料成本下降，養(yǎng)殖成本壓力減小

玉米和豆粕是生豬養(yǎng)殖主要的飼料原料，其中玉米在生豬飼料配比中比重超過60%，豆粕占比將近20%。2014年國內糧食產量“十一連增”，其中玉米產量達到2.16億噸，雖然比2013年小幅下降0.9%，但仍為歷史次高水平。同時，2014年美國、南美等主要出口地區(qū)糧食和油料作物豐收，谷物和油料等國際大宗農產品或將延續(xù)供大于求的格局，價格將繼續(xù)在低位徘徊。綜合國內外供應形勢，預計2015年飼料價格將繼續(xù)弱勢平穩(wěn)運行，生豬養(yǎng)殖飼料成本有一定下降空間，這在一定程度上有利于提高養(yǎng)殖利潤空間，穩(wěn)定生豬生產。但是人工、防疫和環(huán)保成本增長的壓力仍然較大。首先，2014年以來，我國已有16個地區(qū)調整了最低工資標準，平均調增幅度為14%，2015年仍有上調預期，預計生豬養(yǎng)殖企業(yè)用工成本將進一步上升。其次，近年來，生豬疫情疫病較為頻繁，為避免更大損失，多半養(yǎng)殖戶防疫意識有所增強，比較重視疫苗的使用及平時的防疫管理，防疫成本成為養(yǎng)豬成本中比較固定的一項支出。此外，《中華人民共和國環(huán)境保護法》已于2015年1月實施，涉及關聯(lián)的豬場將被迫拆遷，加上受《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》的影響，畜禽養(yǎng)殖廢棄物處理成本將增加。

綜合以上分析，在生豬存欄同比減少、豬肉消費持續(xù)疲軟的預期下，預計2015年生豬生產穩(wěn)中趨降，結構調整仍將繼續(xù)，若無重大生豬疫情及突發(fā)事件影響，全年生豬市場行情好于2014年，養(yǎng)殖利潤同比增加，豬價同比上漲。需要關注的是，2015年下半年生豬存欄或減少明顯，加上進入豬肉消費傳統(tǒng)旺季，豬價大幅波動的可能性較大。

中圖分類號：F326.33

文獻標識碼：B

文章編號：1673-4645(2015)02-0029-04

收稿日期：2015-02-04