多元素影響下的我國生豬產(chǎn)業(yè)未來走勢分析
——劉玉滿

劉玉滿中國社會科學院農(nóng)村發(fā)展研究所 研究員

1　主要宏觀因素對生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響

影響生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要宏觀因素包括以下幾方面：一是經(jīng)濟增長影響生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。研究表明，人均GDP與豬肉消費存在一定的關(guān)系，當人均GDP較低時，收入增加極大地促進了豬肉消費的增長。而當人均GDP較高時，收入上漲對豬肉的消費量影響較小。人均GDP在2萬元左右可以作為豬肉消費的臨界點，當人均GDP低于2萬元時，豬肉消費增速較快（圖1）。另外經(jīng)濟的增長也會促進豬肉的替代品牛肉、羊肉、禽肉等消費的增加，致使豬肉在肉類消費中的比重下降。由圖2可知豬肉提供的動物源熱量比重由1980年的74%下降到2012年的50%，豬肉提供的動物源蛋白比重由1980年的48%下降到2012年的30%（圖2）。

圖1　豬肉消費與經(jīng)濟增長水平的關(guān)系

圖2　豬肉在肉類消費中比重的變化

二是人口與老齡化對我國生豬養(yǎng)殖業(yè)的影響。一方面，人口的增長會拉動肉類的消費需求。我國城鎮(zhèn)居民一直是肉食品消費的主要群體，城鎮(zhèn)居民的肉食品人均消費量是農(nóng)村居民的2倍以上。近年，隨著我國城市化及小城鎮(zhèn)建設的迅速發(fā)展，城鎮(zhèn)居民增長明顯加快，成為我國肉產(chǎn)品需求增長的新動力。若新增加一個城鎮(zhèn)居民，每年就能夠新增肉食品需求5～7 kg。另一方面，人口老齡化也會顯著影響居民豬肉消費量。圖3顯示15～64歲勞動年齡人口比重在2010年之前持續(xù)上升，2010年以后緩慢降低；0～14歲兒童和65歲以上老人的比重呈現(xiàn)相反趨勢，兒童人數(shù)逐年降低，而老年人口比重逐年上升（圖3）?？梢姡覈丝谝掩呄蚶淆g化發(fā)展，而養(yǎng)生觀念和一些疾病對老年人的影響，導致老人對豬肉等高脂肪食品的需求不再熱衷。

圖3　1990—2013年中國人口結(jié)構(gòu)年齡變化

三是土地資源的供需矛盾也制約著生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。不同的養(yǎng)殖方式對土地的需求不同，散養(yǎng)戶由于養(yǎng)殖數(shù)量較少，因此對土地需求較少。而規(guī)模養(yǎng)殖場對土地需求相對較大，受土地的約束也較大。相關(guān)調(diào)查顯示，一座基礎母豬1 000頭、年出欄20 000頭的規(guī)?；i場，在場外隔離區(qū)、場內(nèi)生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)、清潔區(qū)與污染區(qū)、生產(chǎn)區(qū)內(nèi)繁殖區(qū)、保育區(qū)、育肥區(qū)、隔離區(qū)、倉儲區(qū)以及人流、豬流、物流、廢物流等嚴格按畜禽防疫及衛(wèi)生標準設計時，至少需要120～150畝土地。近兩年我國散養(yǎng)戶的比重不斷降低，規(guī)?；谋戎卦絹碓酱?，我國土地資源有限制約了規(guī)?；B(yǎng)殖的進一步發(fā)展。

四是勞動力供求關(guān)系的轉(zhuǎn)變影響著生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。不同養(yǎng)殖模式對勞動力需求不同，小規(guī)模養(yǎng)殖由于飼養(yǎng)管理技術(shù)和機械化程度相對較低對勞動力需求較大，且養(yǎng)殖戶缺乏飼養(yǎng)管理、企業(yè)危機等意識，受政策、疾病、價格波動影響較大，導致生豬價格出現(xiàn)周期性漲跌波動。規(guī)模養(yǎng)殖對勞動力需求相對較小，但對其素質(zhì)的要求較高。因此，隨著我國養(yǎng)豬業(yè)規(guī)?；M程的加劇，技術(shù)人才和管理人才的稀缺等人力資源問題急需解決。

五是資本供給、環(huán)境因素、食品安全等也影響著生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?，F(xiàn)在的養(yǎng)殖用地大多屬于租賃用地，地上設施不屬于固定資產(chǎn)，不能抵押，造成了貸款的困難，影響生豬產(chǎn)業(yè)的擴大再生產(chǎn)。《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》于2014年1月1日的正式實施以及國家對食品安全的越發(fā)重視，都對我國生豬產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了較大影響。

2　我國生豬產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級及其影響

我國生豬產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級主要表現(xiàn)在以下四方面：一是養(yǎng)殖業(yè)本身的轉(zhuǎn)型升級，散養(yǎng)戶退出加劇，規(guī)?；i場快速跟進的格局逐漸形成。如圖4所示，年出欄50頭以下的豬場出欄量比重由2002年的72.79%下降到2010年的35.49%。二是豬肉加工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，從出售大塊肉向出售精細化分割肉轉(zhuǎn)變，由原來銷售常溫肉轉(zhuǎn)變?yōu)殇N售冷鮮肉。屠宰加工企業(yè)則從初加工企業(yè)向深加工企業(yè)的轉(zhuǎn)變，深加工企業(yè)向縱向一體化加工企業(yè)轉(zhuǎn)變。企業(yè)管理也明確了企業(yè)作為第一責任主體，企業(yè)與政府共同建設可追溯體系的升級。屠宰監(jiān)管體系從原來歸商口管理轉(zhuǎn)變到現(xiàn)在直接歸農(nóng)口管理，在生產(chǎn)和供應方面實現(xiàn)了統(tǒng)一管理。國家食品藥品監(jiān)督管理總局被賦予實權(quán)，能夠自主處理食品安全問題，節(jié)省了多機關(guān)介入的復雜流程。三是我國生豬產(chǎn)業(yè)營銷渠道的轉(zhuǎn)型升級?；钬i營銷從傳統(tǒng)的商戶商販購銷轉(zhuǎn)變到了簽訂購銷合同、互聯(lián)網(wǎng)購銷、一體化營銷等多元的營銷方式。生鮮肉、冷鮮肉的營銷渠道從單純的農(nóng)貿(mào)市場方式轉(zhuǎn)入超市、農(nóng)貿(mào)市場、零售店、電子商務等多元的營銷方式。四是我國對肉類的消費模式也在升級，城鄉(xiāng)之間豬肉的消費從20世紀90年代到2012年基本保持平穩(wěn)，牛羊肉和家禽肉的消費比重稍有增加。

圖4　全國2002-2010年不同規(guī)模年出欄量養(yǎng)殖場（戶）出欄量結(jié)構(gòu)比（%）

3　全球化及其對我國生豬產(chǎn)業(yè)的影響

2014年全球豬肉產(chǎn)量約1.16億噸，占肉類總產(chǎn)量的比重為37%；進出口貿(mào)易量750萬噸，占整個貿(mào)易量的6.5%。2014年我國豬肉產(chǎn)量5 671萬噸，占全球的49%；出口25萬噸，進口56萬噸，成為豬肉純進口國。國際貿(mào)易對我國生豬產(chǎn)業(yè)的影響主要是價格，目前我國許多農(nóng)產(chǎn)品包括豬肉的價格都高于國際價格，在國際競爭中不占優(yōu)勢，進而導致我國豬肉進口的加大。隨著進口豬肉的增加，對我國的豬肉價格產(chǎn)生一定影響，對一些小規(guī)模養(yǎng)豬場（戶）產(chǎn)生較大沖擊。

4　資本化及其對我國生豬產(chǎn)業(yè)的影響

目前外來資本對國內(nèi)生豬產(chǎn)業(yè)的投資分為以下幾種形式：一是試探性投資以了解中國養(yǎng)豬市場；二是戰(zhàn)略性投資看中國長期的生產(chǎn)潛力和供需潛力；三是全產(chǎn)業(yè)鏈投資包括生豬養(yǎng)殖、飼料、生產(chǎn)加工等一體化多元投資。國內(nèi)各路資本和飼料企業(yè)開始投資生豬產(chǎn)業(yè)，如網(wǎng)易、萬達等企業(yè)自2012年開始投資養(yǎng)豬業(yè)，雛鷹農(nóng)牧集團、牧原食品、湖南新五豐等也在擴充產(chǎn)業(yè)鏈進軍養(yǎng)豬業(yè)。這些資本的進入，對我國生豬產(chǎn)業(yè)既有積極影響也有消極影響，積極方面：提高了資本的有機構(gòu)成，提高了技術(shù)和管理水平，豐富了市場供給；消極方面：外來資本進入生豬產(chǎn)業(yè)比散戶更容易解決銷售問題，在管理水平和技術(shù)方面也會占盡優(yōu)勢，給國內(nèi)的中小養(yǎng)殖企業(yè)帶來沖擊。中小養(yǎng)豬場（戶）的退出勢必造成農(nóng)村勞動力過剩，導致就業(yè)問題。隨著各路資本不斷涌入，也導致了行業(yè)間的產(chǎn)業(yè)競爭加劇。

5　一體化及其對我國生豬產(chǎn)業(yè)的影響

目前國內(nèi)的養(yǎng)豬企業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營主要有企業(yè)、合作社、一體化模式，國外如美國、日本、歐盟的養(yǎng)豬企業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營大多為縱向一體化模式。而我國養(yǎng)豬業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈向縱向一體化轉(zhuǎn)變的趨勢越來越明顯，飼料企業(yè)、屠宰加工企業(yè)向養(yǎng)豬業(yè)擴充的縱向一體化，如新希望、中糧產(chǎn)業(yè)鏈的延伸和擴充?？v向一體化的養(yǎng)殖模式可以很好地規(guī)避活豬價格周期性波動帶來的市場風險，但同時也加劇了市場的競爭，包括不同養(yǎng)殖主體之間，不同產(chǎn)業(yè)經(jīng)營模式之間以及產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間。

6　產(chǎn)業(yè)政策及其對我國生豬產(chǎn)業(yè)的影響

2007年《國務院關(guān)于促進生豬生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定市場供應的意見》，制定了一系列生豬產(chǎn)業(yè)扶持政策和措施，主要包括能繁母豬的補貼和保險、疫病防治補貼、高致病性豬藍耳病的強制撲殺補償、生豬的良種補貼、生豬調(diào)出大縣獎勵、支持標準化規(guī)模養(yǎng)殖場基礎設施建設，生豬生產(chǎn)消費監(jiān)測預警體系、中央地方儲備肉、屠宰環(huán)節(jié)的病害豬無害化處理補助等。

2014年中央財政安排獎勵資金35億元，專項用于發(fā)展生豬生產(chǎn)，具體包括規(guī)?；i養(yǎng)殖戶（場）圈舍改造、良種引進、糞污處理的支出，以及保險保費補助、貸款貼息、防疫服務費用支出等。這些政策提高了國內(nèi)養(yǎng)豬戶的積極性，促進了生豬生產(chǎn)養(yǎng)殖方式的轉(zhuǎn)變，推動了生豬養(yǎng)殖向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；藴驶陌l(fā)展。

在國際貿(mào)易方面，國家鼓勵出口，在不違背國際貿(mào)易準則的前提下，提供必要的國內(nèi)支持，并保護國內(nèi)市場。

未來我國生豬產(chǎn)業(yè)政策也會隨著市場走向有所調(diào)整，對生豬標準化規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）的支持會調(diào)停一年。對其他畜種如肉牛、肉羊等的支持力度會加大。下一步政策的調(diào)整可能偏向于中小養(yǎng)殖企業(yè)，盡可能保持公平性，保證中小企業(yè)的受益。

7　我國生豬產(chǎn)業(yè)未來走勢

我國生豬產(chǎn)業(yè)未來走勢在供給和需求方面，均存在積極和消極兩方面的影響因素。供給方面的積極因素主要是養(yǎng)殖企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、擴充產(chǎn)能，積極向全球化、一體化的方向邁進，從而增加豬肉等的供給；消極因素主要是受良種的制約，飼料資源、土地資源、勞動力、資本等的約束也將會不斷暴露。需求方面的積極因素主要是經(jīng)濟增長、人口增長等會促進對豬肉需求的增加；消極因素是老齡化人口比例的增加、肉類消費模式轉(zhuǎn)型導致了豬肉消費水平的下降，食品安全等問題也影響著人們對豬肉的需求。

我國生豬產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢將呈現(xiàn)以下幾個特點，首先是城鎮(zhèn)居民對豬肉消費所占的主導地位不會改變，豬肉消費比重在肉類中還會占相當大的比例。全球化、資本化、一體化的大趨勢仍不可逆轉(zhuǎn)，而來自國際競爭的壓力也越來越大。未來10年，從供給方面判斷，2015—2020年按1.2%的增長率計算，到2020年豬肉產(chǎn)量會達到6 000萬噸，2021—2024年按1.0%的增長率計算，到2024年豬肉產(chǎn)量會達到6 250萬噸。從需求方面判斷，2015—2024年增長率按1.3% 計算，2024年豬肉消費量達到6 500萬噸。由2024年豬肉的供需平衡可看出， 2024年我國豬肉進口量將增長到250萬噸。