聶鳳英

中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所研究員

中國(guó)豬肉市場(chǎng)展望
——聶鳳英

聶鳳英

中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所研究員

1　2014年市場(chǎng)形勢(shì)回顧

1.1生豬生產(chǎn)

1.1.1能繁母豬去產(chǎn)能化漫長(zhǎng)，仔豬供應(yīng)量高

2011—2013年三季度能繁母豬存欄居高不下，9月份開始進(jìn)入長(zhǎng)達(dá)18個(gè)月的產(chǎn)能調(diào)節(jié)（截止2月份）；疫情穩(wěn)定，仔豬成活率提高。2013—2014年3月份仔豬供應(yīng)量趨增，4月份開始趨降；生豬存欄上半年持續(xù)下降；下半年先增后減。

1.1.2規(guī)模水平提高，規(guī)模戶抗壓能力增強(qiáng)

2014年年出欄500頭以上規(guī)模養(yǎng)殖戶的出欄比重預(yù)計(jì)在43%以上；投資高以及環(huán)保政策加強(qiáng)，使養(yǎng)殖門檻提高，環(huán)保成本占總成本的比重由20%提高40%～50%；規(guī)模養(yǎng)殖戶抗壓能力提高，生豬產(chǎn)能調(diào)節(jié)時(shí)間拉長(zhǎng)。

1.1.3環(huán)保成本提高，生豬養(yǎng)殖規(guī)模調(diào)減和轉(zhuǎn)移

隨著《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》和新修訂的《環(huán)境保護(hù)法》陸續(xù)實(shí)施，生豬養(yǎng)殖的環(huán)保問(wèn)題已經(jīng)成為養(yǎng)殖戶、養(yǎng)殖企業(yè)必須面對(duì)的生死攸關(guān)的問(wèn)題。近年來(lái)各地區(qū)中小流域整治，浙江、廣東、福建關(guān)停了大量中小養(yǎng)殖場(chǎng)，生豬養(yǎng)殖環(huán)保要求進(jìn)一步提高，環(huán)保成本大幅增加，生豬規(guī)模養(yǎng)殖將加快向中部、東北、西北等土地資源豐富、環(huán)境承載能力強(qiáng)的地區(qū)轉(zhuǎn)移。

1.1.4生豬養(yǎng)殖向玉米主產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)移

2005—2013年，北京、天津、河北、上海、湖南等省市生豬出欄下降；吉林、黑龍江和遼寧生豬出欄年均增速分別為3.4%、3.4%和2.4%。

1.2豬肉供應(yīng)

1.2.1豬肉產(chǎn)量增幅明顯

2009—2014、2005—2014豬肉產(chǎn)量年均增幅分別為3.0%和

2.7%；2014年豬肉產(chǎn)量增3.2%，低于最近3年的平均值（3.9%），高于最近5年的平均值（3.0%）。

1.2.2豬肉進(jìn)口量、價(jià)均小幅下降

⑴國(guó)內(nèi)市場(chǎng)低迷，進(jìn)口量仍保持高位，對(duì)俄豬肉出口恢復(fù)

2014年生豬產(chǎn)品進(jìn)口量為139萬(wàn)噸，同比減1.4%，其中豬肉進(jìn)口56.43萬(wàn)噸，減少3.3%，雜碎進(jìn)口82萬(wàn)噸，增加0.2%；豬肉產(chǎn)品出口39.52萬(wàn)噸，增加7.2%，其中豬肉出口9.15萬(wàn)噸（俄羅斯3 600噸），增加24.7%，加工豬肉12.19萬(wàn)噸，增加6.3%，活豬18.00萬(wàn)噸，增加4.6%；2005年以來(lái)中國(guó)恢復(fù)對(duì)俄出口豬肉，2015年對(duì)俄出口有望顯著增加；進(jìn)口豬肉價(jià)格為1 859.32美元/噸，同比跌1.8%，出口豬肉價(jià)格4 618.72美元/噸，漲4.2%。

⑵國(guó)內(nèi)外豬肉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

冷凍豬肉進(jìn)口量保持高位，通過(guò)價(jià)格傳導(dǎo)和市場(chǎng)擠壓沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)；冷鮮肉登陸中國(guó)市場(chǎng)：首批美國(guó)冷鮮肉于2014年3月17日登陸中國(guó)市場(chǎng)；豬雜持續(xù)大量進(jìn)口（最近2年在80萬(wàn)噸以上）同時(shí)擠壓了豬肉消費(fèi)。

1.2.3豬肉供給量增加3.2%

豬肉供給量5 727萬(wàn)噸，增加3.2%，連續(xù)3年保持較高增幅；人均供給量達(dá)到41.71 kg/人·年，增加2.6%。

1.3豬肉消費(fèi)

1.3.1豬肉消費(fèi)量增速明顯放緩

經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，消費(fèi)向個(gè)性化、多樣化方向發(fā)展，節(jié)日對(duì)消費(fèi)提振有限；2014年居民家庭消費(fèi)量預(yù)計(jì)為19.9 kg，較上年19.8 kg略增，其中農(nóng)村、城鎮(zhèn)家庭消費(fèi)量預(yù)計(jì)分別為16.08 kg和23.12 kg；豬肉直接消費(fèi)量（家庭消費(fèi)和在外消費(fèi)）增速由2013年的3.4%回落至1.9%。

1.3.2豬肉消費(fèi)方式面臨轉(zhuǎn)型

冷鮮肉消費(fèi)僅占21%，存在巨大的潛力；盡管生鮮電商冷鏈配送還存在一些問(wèn)題，但是順豐優(yōu)選、坨坨公社、本來(lái)生活、我買網(wǎng)等電商為未來(lái)豬肉流通建立了新的模式。

1.3.3 豬肉價(jià)格創(chuàng)最近4年新低

豬肉全年均價(jià)為22.48元/kg，下跌7.6%。自2013年12月第3周25.26元/kg連續(xù)19周累計(jì)跌幅23.8%，2014年4月底為19.25元/kg。5月第1周開始回升，5月第2周創(chuàng)6.7%的最高單周漲幅，9月第3周開始總體呈下降態(tài)勢(shì)，12月底為22.63元/kg，同比下跌10.3%。

生豬年均價(jià)為13.47元/kg，下跌10.6%。自2013年12月第2周15.99元/kg連續(xù)19周下跌至2014年4月第4周10.97 元/kg，累計(jì)跌幅達(dá)到31.4%，創(chuàng)2010年7月第3周以來(lái)新低。4月最后一周止跌回升，5月第2周大幅回升10.2%，創(chuàng)2008年以來(lái)的最高單周漲幅，9月第1周回升至14.98元/kg。第2周開始總體下跌，12月底為13.52元/kg，同比下跌14.5%。

仔豬年均價(jià)較2013年下跌15.9%。自2013年9月第1周的30.03元/kg連續(xù)34周跌至2014年4月最后一周21.52元/kg，累計(jì)跌幅達(dá)到28.3%。自5月第1周回升至9月第1周24.72元/kg。9月第2周開始與生豬價(jià)格同步下跌，12月最后一周為19.62元/kg，同比下跌23.1%。

1.3.4凍豬肉收儲(chǔ)短期提振效果明顯

2014年共實(shí)施兩次收儲(chǔ)，第2次收儲(chǔ)后豬價(jià)快速回升，豬肉于5月第2周創(chuàng)6.7%最高單周漲幅；規(guī)模屠宰企業(yè)或通過(guò)收儲(chǔ)影響市場(chǎng)，導(dǎo)致豬價(jià)快漲快跌。

1.4生豬養(yǎng)殖虧損期最長(zhǎng)

1.4.1全年處于中度虧損

2014年全年豬糧比價(jià)為5.41∶1，生豬養(yǎng)殖中度虧損。1月份為6.03∶1，2—12月份豬糧比價(jià)均低于6∶1，3—8月份低于5.5∶1（中度虧損點(diǎn)），其中4月份4.72∶1（深度虧損），9月份提高至5.50∶1以上；全年自1月第4周連續(xù)50周低于6∶1，其中3月第4周開始連續(xù)7周低于5.0∶1，處于重度虧損，8月份第3周開始處于輕度虧損。

1.4.2大型企業(yè)集團(tuán)繼續(xù)進(jìn)入生豬養(yǎng)殖市場(chǎng)

2008年后，特別是2011年以來(lái)，大型企業(yè)進(jìn)入生豬養(yǎng)殖市場(chǎng)，盡管2014年生豬市場(chǎng)低迷，但企業(yè)進(jìn)入步伐并未停止；未來(lái)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化、組織化和規(guī)?；綄?huì)進(jìn)一步提高。

2　未來(lái)10年市場(chǎng)走勢(shì)判斷

2.1總體趨勢(shì)

生豬出欄和豬肉產(chǎn)量年均增速分別為1.0%和1.3%；消費(fèi)量年均增加1.3%，人均豬肉供給量年均增加0.8%；未來(lái)生豬和豬肉價(jià)格將受生產(chǎn)成本和宏觀經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)而呈現(xiàn)穩(wěn)中有漲的趨勢(shì)；2024年豬肉凈進(jìn)口量70萬(wàn)噸以上。

2.2生產(chǎn)展望

從短期來(lái)看，2015年生豬出欄和豬肉產(chǎn)量增速分別為0.7%和1.0%，豬肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到5 730萬(wàn)噸；從長(zhǎng)期來(lái)看，2015—2024年生豬出欄和豬肉產(chǎn)量分別年均增加1.0%和1.3%。

未來(lái)10年生豬出欄量增速放緩至1.0%，到2024年出欄量將達(dá)到8.1億頭；胴體重穩(wěn)中略增，到2024年為79 kg，年均增0.3%。

未來(lái)10年豬肉產(chǎn)量增速預(yù)計(jì)將放緩至1.3%，2024年豬肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)為6 440萬(wàn)噸。2015—2024年豬肉產(chǎn)量增約770萬(wàn)噸，按照料肉比3∶1，玉米占飼料比重50%～55%計(jì)算，那么需要1 160萬(wàn)～1 270萬(wàn)噸玉米，按照50%左右飼用玉米用于生豬養(yǎng)殖，2015—2024年玉米供應(yīng)量增2 300萬(wàn)噸左右，基本上能滿足飼養(yǎng)需求。

豬肉在肉類（豬牛羊肉禽）生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中比重將由2014年66.4%降至2024年的64.9%。

2.3消費(fèi)展望

未來(lái)，豬肉消費(fèi)將面臨新的形勢(shì)，如食品消費(fèi)進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速放緩，但在肉類品種中，豬肉受收入影響最低。不過(guò)從消費(fèi)量的增長(zhǎng)潛力來(lái)看，農(nóng)村地區(qū)仍具有較大消費(fèi)潛力，城市化將帶動(dòng)消費(fèi)增加，新增人口也會(huì)促進(jìn)消費(fèi)量的增加。2015年豬肉產(chǎn)量增速下降，供給量和表觀消費(fèi)量均增加1.0%，人均供給量增加0.4%。2015—2024年豬肉總供給量和表觀消費(fèi)量分別年均增加1.3%，總供給量從5 790萬(wàn)噸增至6 550萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量從5 760萬(wàn)噸增至6 510萬(wàn)噸。居民人均豬肉家庭消費(fèi)量預(yù)計(jì)年均增加1.0%，從2015年的20.19 kg增至2024年的22.00 kg。其中，城市和農(nóng)村居民家庭人均豬肉消費(fèi)量分別從2015年的16.32 kg和23.23 kg增至2024年的17.92 kg和24.30 kg，年均增速分別為1.1%和0.5%。未來(lái)10年加工豬肉消費(fèi)量預(yù)計(jì)年均增速3.3%，從2015年的990萬(wàn)噸增至2024年的1 340萬(wàn)噸，豬肉深加工率將達(dá)到20%以上。

2.4價(jià)格展望

從近期來(lái)看，2015年豬價(jià)將進(jìn)入新的上漲周期。全年生豬價(jià)格預(yù)計(jì)在12～17元/kg，全年均價(jià)在14.5元/kg左右，豬肉價(jià)格在21～27元/kg，全年均價(jià)在24元/kg左右。

從長(zhǎng)期來(lái)看，生豬和豬肉價(jià)格將震蕩上漲。飼料糧供需未來(lái)仍將呈偏緊狀態(tài)，勞動(dòng)力、能源價(jià)格等長(zhǎng)期來(lái)看都將呈上漲趨勢(shì)。

2.5貿(mào)易展望

從短期來(lái)看，2015年隨著豬價(jià)的反彈，豬肉進(jìn)口量將可能增加，達(dá)到59萬(wàn)噸；從長(zhǎng)期來(lái)看，2019年以后豬肉進(jìn)口量將保持在80萬(wàn)噸以上，2024年將突破100萬(wàn)噸，凈進(jìn)口量在70萬(wàn)噸左右。出口方面，豬肉出口量穩(wěn)中有增。受俄羅斯開始重新從中國(guó)進(jìn)口豬肉影響，未來(lái)豬肉出口量（含活豬折算豬肉出口量）將會(huì)繼續(xù)增加，出口量將保持在20萬(wàn)噸以上，2024年預(yù)計(jì)在30萬(wàn)噸左右。

3　不確定性分析

3.1畜禽疫病

動(dòng)物疫病是造成畜禽產(chǎn)品生產(chǎn)和市場(chǎng)波動(dòng)最為重要的因素之一。2006年生豬市場(chǎng)暴發(fā)藍(lán)耳病，造成生豬市場(chǎng)出現(xiàn)劇烈波動(dòng)；2011年初，受低溫天氣影響，母豬產(chǎn)仔率下降，仔豬死亡率上升，導(dǎo)致當(dāng)年豬肉價(jià)格持續(xù)攀升。2014年初北美的仔豬流行性腹瀉也導(dǎo)致美國(guó)豬肉價(jià)格創(chuàng)新高。如果未來(lái)中國(guó)與生豬有關(guān)的疫病相對(duì)較穩(wěn)定、防治技術(shù)提高，生豬生產(chǎn)將會(huì)平穩(wěn)增長(zhǎng)；但是如果未來(lái)出現(xiàn)新的疫病，將會(huì)影響中國(guó)乃至全球的豬肉供應(yīng)，生豬供應(yīng)或出現(xiàn)下降，導(dǎo)致豬肉價(jià)格大幅波動(dòng)。

3.2科技因素

養(yǎng)殖效率的提高速度將直接影響豬肉產(chǎn)量增速。養(yǎng)殖效率提高是系統(tǒng)工程，受制于多個(gè)因素，存在很多不確定性。養(yǎng)殖效率的提高主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是出欄率提高，中國(guó)的生豬出欄率只有150%左右，而發(fā)達(dá)國(guó)家的生豬出欄率則在170%左右，仔豬成活率提高可以減少對(duì)能繁母豬的需求，減少生產(chǎn)成本，提高生豬供應(yīng)潛力，降低未來(lái)豬肉進(jìn)口需求；二是飼料轉(zhuǎn)化率的提高，能縮短出欄時(shí)間、降低成本，在出欄量保持穩(wěn)定的情況下，進(jìn)口下降，豬肉供應(yīng)依然增加。

3.3消費(fèi)習(xí)慣

消費(fèi)觀念的改變將會(huì)推動(dòng)豬肉產(chǎn)業(yè)的深層次變革。冷鮮肉已經(jīng)成為世界主流消費(fèi)方式。推行冷鮮食品有利于拓展豬肉初、深加工，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，拓展產(chǎn)品銷售空間，提高產(chǎn)業(yè)效益，有利于豬肉市場(chǎng)穩(wěn)定，同時(shí)還會(huì)對(duì)豬肉產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)、區(qū)域布局產(chǎn)生顯著影響。最近兩年推行的冷鮮肉消費(fèi)仍處于試產(chǎn)階段，未能全面推行，消費(fèi)者未來(lái)是否能夠改變熱鮮肉消費(fèi)習(xí)慣，依然存在很多不確定性。

3.4國(guó)際市場(chǎng)

由于國(guó)內(nèi)外豬肉價(jià)差的拉大，近年來(lái)中國(guó)豬肉進(jìn)口量持續(xù)保持高位水平。盡管進(jìn)口豬肉量占國(guó)內(nèi)豬肉產(chǎn)量的比重較低，但隨著豬肉進(jìn)口量的增加，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響已經(jīng)逐步加大。未來(lái)國(guó)際市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)影響可能加強(qiáng)，生豬產(chǎn)業(yè)將逐漸面臨來(lái)自國(guó)際市場(chǎng)的價(jià)格傳導(dǎo)和市場(chǎng)擠壓，將會(huì)顯著影響國(guó)內(nèi)豬肉生產(chǎn)。

3.5其他因素

還存在一些其他因素，如環(huán)保問(wèn)題，其他農(nóng)產(chǎn)品、畜產(chǎn)品市場(chǎng)波動(dòng)，玉米等飼料原料可獲得性等問(wèn)題。