中國汽車技術研究中心 寶鶴鵬 饒曉鑫

2014 年國家經濟環(huán)境分析

1.國家宏觀經濟分析

2014年，我國國內生產總值63.6萬億元，同比增長7.4%，比上年回落0.3個百分點，創(chuàng)下24年以來的新低，但也基本上達到了7.5%的預期目標，各主要經濟指標處于合理區(qū)間，我國經濟正全面進入從“高速發(fā)展”到“中高速發(fā)展”的新常態(tài)。

2014年，全國固定資產投資（不含農戶）502 004.9億元，同比增長15.7%；出口23 427.5億美元，同比增長6.1%；社會消費品零售總額262 394.1億元，同比增長11.9%。經濟發(fā)展三大指標——投資、出口、消費增速均呈現下行趨勢。

2.卡車行業(yè)關聯產業(yè)分析

2014年，我國公路貨運量334.4億t，同比增長8.7%；公路貨運周轉量61 139.08億t?km，同比增長9.7%。公路貨運量與公路貨物周轉量是與卡車市場密切相關的兩項指標，在2014年國民經濟下行趨勢的背景下，公路貨運量與公路貨運周轉量增長速度下降較為明顯，這對2014年卡車市場造成不利影響。

2014年1～12月道路運輸業(yè)投資同比增長20.3%，增速大幅上揚（見圖2）；受房地產市場調整的持續(xù)影響，新開工項目投資額、施工項目投資額增速放緩（見圖3）。

2014 年卡車市場分析

1.卡車總體市場分析

一直以來，我國卡車市場的發(fā)展主要受經濟和政策的雙重影響。2014年，在國家經濟增速放緩和國Ⅳ排放標準執(zhí)行的雙重壓力下，卡車全年銷量318萬輛，同比降低9.2%（見圖4）。

從卡車市場結構看，由于受到國Ⅳ排放標準執(zhí)行后帶來成本上升和廠家生產準備不足等原因影響，使輕型貨車出現了大幅下降，同比降低13.2%。輕卡占卡車比重較高，因此也拉高了卡車整體市場的下滑幅度（見圖5）。

2.卡車細分市場分析

（1）重卡市場分析

重卡市場：促進與抑制因素并存，總量微降

2014年，GDP增速下行、國Ⅳ排放標準執(zhí)行、終端需求低迷不振等因素給重卡市場的發(fā)展造成壓力，但同時物流產業(yè)等重卡相關產業(yè)的發(fā)展，對重卡市場起到積極促進的作用。在這種促進與抑制的雙重作用下，重卡全年完成銷量74.4萬輛，同比降低3.9%。

從月度銷量走勢來看（見圖6），2014年重卡基本上呈現出“高開低走”的整體走勢。銷售旺季集中在6～8月，然而“金九銀十”的傳統(tǒng)銷售旺季規(guī)律并沒有出現。

重卡企業(yè)競爭格局：三大集團，排名調整

2014年，重卡市場呈現出由東風、重汽、解放、福田、陜汽組成的10萬級第一集團，由江淮、紅巖、華菱、大運、北奔組成的1萬級第二集團，以及由其他重卡企業(yè)組成的1萬以下級第三集團的競爭格局。與往年一樣，重卡行業(yè)集中度較高，前十家重卡企業(yè)市場占有率總和為96.5%，幾乎占據整個重卡市場（見表1）。

在第一集團中，傳統(tǒng)五強銷量增長率分別為-6.4%、0.4%、-10.8%、-5.6%、2.9%，除解放降幅較大外，其他重卡企業(yè)基本與行業(yè)整體-3.9%增幅保持一致。這也表明前五強重卡企業(yè)早已步入穩(wěn)定發(fā)展階段，自身發(fā)展基本與市場行情保持同步。從銷量排名來看，重汽超越解放，重新奪回行業(yè)“榜眼”位置。除領頭羊東風與排名第二的重汽銷量差距在3萬以上外，其余四家銷量差距都在1萬以內，競爭的激烈程度可見一斑。2015年，重卡行業(yè)霸主的爭奪將會更加白熱化。重汽對行業(yè)“老大”地位的沖擊，福田要做行業(yè)第二的口號，陜汽29%增幅的熊熊野心，無不預示著2015年的重卡市場更將是一場惡戰(zhàn)。

在第二集團中，五家企業(yè)市場表現為兩級分化。大運與江淮逆市大增，同比分別增長26.9%和21.4%；紅巖與華菱銷量分別下滑了10.8%和18.6%，北奔降幅更是高達36.1%，排名被大運超過，昔日第二集團的領軍者，如今已跌至邊緣，且地位也岌岌可危。2015年第二集團的爭奪將會同樣激烈。江淮和大運自是雄心勃勃，華菱和北奔也是調整頻出，準備背水一戰(zhàn)。

（2）中卡市場分析

中卡市場：降幅明顯，市場萎縮

2014年，中卡全年銷量24.3萬輛，同比下滑15%，細分市場進一步萎縮。相比往年相對穩(wěn)定的表現，2014年中卡市場降幅明顯，其原因除了宏觀經濟環(huán)境及政策影響外，中卡產品向兩級分化趨勢和用戶向重卡、輕卡的轉移也是造成銷量全面下降的主要因素。

從月度銷量走勢來看，除2月和11月外，其余10個月的月銷量低于上年同期，甚至創(chuàng)近5年同期新低（見圖7）。

表1 2014年重卡企業(yè)份額

中卡企業(yè)競爭格局：集中度提高

從銷量上看，排名前十的中卡企業(yè)銷量過萬的數量從2013年的10家縮減為8家。金杯汽車和山東唐駿跌出“萬輛俱樂部”，且這兩家全年銷量同比降低都超過65%。

從市場份額看，東風和一汽占有率均超過20%，位列前兩位，前十名中卡企業(yè)市場占有率達到95.3%，比2013年提高1.4個百分點，市場集中度繼續(xù)增加。

從銷量排名看，排名行業(yè)前六企業(yè)格局沒有變化，四川現代和北汽福田各上升一位，分列第七和第八位，而金杯排名下降兩位至第九，山東唐駿第十排名沒有變化（見表2）。

表2 2014年中卡企業(yè)份額

（3）輕卡市場分析

輕卡市場：下降明顯，形式嚴峻

2014年，輕卡全年銷量166.7萬輛，同比下滑13.2%。經濟下行，環(huán)保升級，霧霾治理，柴油車國Ⅳ標準階段性區(qū)域推行，真假國Ⅳ“斗法”，法規(guī)執(zhí)行趨嚴等多重不利因素疊加，造成輕卡市場滑坡的局面。

從月度銷量走勢看，2014年，輕卡市場在1月、2月份的銷量高于上年同期之后，從3月份開始之后的10個月市場需求一路走低，再也未能達到上年同期水平，并且自5月份起，連續(xù)7個月的銷量創(chuàng)下了近5年同期的新低（詳見圖8）。

中卡企業(yè)競爭格局：福田優(yōu)勢顯著，江鈴上升勢頭迅猛

2014年，輕卡企業(yè)銷量在1萬輛以上的共有22家，而排名前六名的福田、江鈴、江淮、東風、金杯和長城銷量在10萬輛以上，這六家銷量共計109萬輛，占據輕卡市場份額的65.5%。

2014年，福田累計銷量29.6萬輛，同比降低23.1%，市場份額也降低2.3%，但銷量上與排名第二的江鈴仍有超過10萬輛的差距。江鈴累計銷量18.3萬輛，同比增加22.8%，一舉躍居輕卡市場第二名。江淮與福田類似，銷量降幅也超過20%，排名也降至第三位。東風、金杯銷量同降11.7%，排名降低一位。南京依維柯降幅最大，達到38.1%，排名也大幅降至第十位。（見表3）

表3 2014年輕卡企業(yè)份額

（4）微卡市場分析

微卡市場：唯一增長細分車型

2014年，微卡完成銷量530 629輛，同比增長0.57%，成為卡車細分車型中唯一增長的車型。

從月度銷量走勢看，12月份同比增量成為全年亮點，增幅達43.4%，這也有效地拉升了微卡市場全年增長率，最終成為卡車細分車型中唯一實現增長的車型。

微卡企業(yè)競爭格局：五菱一家獨秀，集中度增加

2014年微型卡車銷量前五的企業(yè)依次為：上汽通用五菱、北汽福田、重慶長安、東風汽車公司和奇瑞汽車，5家合計銷售483 093輛，占微型卡車（含非完整車輛）總銷量530 629輛的91.16%，排名首位的上汽通用五菱一家就占據了41.41%的市場份額，霸主地位無人能撼。（見表4）

表4 2014年微卡企業(yè)份額

2015 年卡車市場展望

1.宏觀經濟展望

2014年底中央經濟工作會議，對2015年經濟發(fā)展提出明確任務目標，下調了我國宏觀經濟增長的速度。2015年將是中國大改革與大調整全面展開的一年，它將延續(xù)2014年中國宏觀經濟運行的邏輯，使新常態(tài)的典型特征進一步持續(xù)。受GDP增速緩中趨穩(wěn)的影響，汽車市場隨之也進入到了一個相對穩(wěn)定的增長階段，在今后不出現影響較大的刺激政策前提下，我國汽車市場預計會維持平穩(wěn)的增長水平。

2.相關政策影響展望

2015年，隨著排放升級對卡車行業(yè)特別是對輕卡細分市場影響的逐漸減弱，各地惠民生政策投資的拉動，城鎮(zhèn)化建設推進，黃標車更新等利好因素影響，將會給卡車市場，尤其是輕卡市場帶來一定的市場機遇。

3.2015年卡車市場展望

2015年，卡車市場與經濟增長緩中趨穩(wěn)的整體形勢保持一致，在沒有重大政策影響下，2015年卡車整體市場基本保持現有水平或呈現微增長狀態(tài)。綜合考慮商用車市場發(fā)展的相關因素，預計2015年卡車整體市場銷量在325萬輛左右。