《電視技術(shù)》編輯部
傳統(tǒng)彩電廠商的20142014
《電視技術(shù)》編輯部
編者按
2014年,無(wú)論是對(duì)于廣電、電信、互聯(lián)網(wǎng)、電視臺(tái),還是終端行業(yè)來(lái)說(shuō)均是非常不平常的一年,諸多新政的頻繁推出,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈,行業(yè)利潤(rùn)的快速下滑,企業(yè)轉(zhuǎn)型的艱難困苦,發(fā)展方向的困惑探索,新技術(shù)、新業(yè)務(wù)的不斷涌現(xiàn)……在諸多錯(cuò)綜復(fù)雜、困難曲折因素交織的大環(huán)境下,如何在成功轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展,成為各行業(yè)均面臨的嚴(yán)峻課題。
本刊2015年新年第2期的“回顧與展望”專題,分別從有線電視、電信、電視臺(tái)、終端、OTT及IPTV等多個(gè)角度,對(duì)2014年幾大行業(yè)的總體發(fā)展?fàn)顩r、政策環(huán)境、技術(shù)業(yè)務(wù)發(fā)展、轉(zhuǎn)型策略、熱點(diǎn)事件、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)等方面進(jìn)行了整體回顧與展望,希望對(duì)行業(yè)發(fā)展提供有益的借鑒。
2014年已經(jīng)畫(huà)上了圓滿的句號(hào)。在這里,請(qǐng)隨本刊一同從市場(chǎng)、產(chǎn)品和發(fā)展模式三個(gè)維度回顧傳統(tǒng)彩電廠商在這一年的起起伏伏。
市場(chǎng)篇
彩電線上銷(xiāo)售增勢(shì)顯著 內(nèi)銷(xiāo)進(jìn)入瓶頸
2014年,為了刺激消費(fèi)者對(duì)彩電的購(gòu)買(mǎi)欲,各大賣(mài)場(chǎng)可謂煞費(fèi)苦心。除了傳統(tǒng)的五一、十一、中秋三大促銷(xiāo)活動(dòng),以線上銷(xiāo)售為主的6·18、8·18、9·19、“雙11”、“雙12”等活動(dòng),也已經(jīng)成為普遍公認(rèn)的購(gòu)物狂歡節(jié),彩電的線上銷(xiāo)售增勢(shì)顯著。
奧維咨詢數(shù)據(jù)顯示,在2014年1—10月的彩電銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)中,彩電線上市場(chǎng)零售總量達(dá)573萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)77%,占整體市場(chǎng)的16%。預(yù)計(jì)2015年,線上市場(chǎng)將繼續(xù)逆勢(shì)上揚(yáng),保守估計(jì)零售量達(dá)912萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)率達(dá)18%。隨著電商渠道的進(jìn)一步常態(tài)化,預(yù)計(jì)2016年彩電線上渠道零售量將突破千萬(wàn)臺(tái),電商將逐漸成為銷(xiāo)售的主流渠道。
線上銷(xiāo)售活動(dòng)的頻繁推出,使整個(gè)彩電市場(chǎng)的銷(xiāo)售節(jié)奏趨于平緩,消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)行為也更趨于理性化。實(shí)際上,在經(jīng)歷了十多年的高速增長(zhǎng),及近五年來(lái)的刺激消費(fèi)政策,國(guó)內(nèi)彩電市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到頂峰。目前,經(jīng)濟(jì)增速放緩、人口增長(zhǎng)紅利消退、房地產(chǎn)低迷等客觀環(huán)境,難以給彩電市場(chǎng)帶來(lái)新的刺激,彩電內(nèi)銷(xiāo)進(jìn)入瓶頸期。
據(jù)奧維咨詢(AVC)預(yù)測(cè),彩電市場(chǎng)近幾年將不會(huì)出現(xiàn)高增長(zhǎng),預(yù)計(jì)有3年的盤(pán)整期。2014年至2017年增長(zhǎng)緩慢,年度增長(zhǎng)最高不會(huì)超過(guò)2%,甚至?xí)霈F(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2014年銷(xiāo)量達(dá)4 509萬(wàn)臺(tái),增長(zhǎng)率下降5.6%;2017年銷(xiāo)量4 535萬(wàn)臺(tái),增長(zhǎng)率為1.5%。
但線上、線下分離發(fā)展,也帶來(lái)了價(jià)格差異化、營(yíng)銷(xiāo)無(wú)法配合等諸多弊端,因此線上線下并存并互相滲透,將是未來(lái)家電銷(xiāo)售渠道的大勢(shì)所趨。
彩電品牌國(guó)際化加強(qiáng)
雖然彩電內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)表現(xiàn)一般,但電視品牌國(guó)際化加速明顯。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),今年1—10月,彩電出口量為6 627萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)32%,彩電出口額為113.8億美元,同比增長(zhǎng)28%。以此速度發(fā)展,2014年全年的彩電出口總量有望突破7 500萬(wàn)臺(tái),出口額接近140億美元。
造成這一現(xiàn)象的主要原因之一是,國(guó)內(nèi)電視機(jī)廠商在日系產(chǎn)品明顯衰退帶來(lái)市場(chǎng)空白,而國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩的大背景下,祭出了國(guó)際化推廣的法寶。
2014年4月,TCL多媒體斥資1 522萬(wàn)美元,收購(gòu)了松下旗下三洋電機(jī)位于墨西哥液晶電視工廠運(yùn)營(yíng)公司SMSA的90%股權(quán),根據(jù)協(xié)議,從2014年4月到2018年3月,三洋會(huì)將聯(lián)屬公司的相應(yīng)訂單,轉(zhuǎn)給TCL多媒體代工,以保證該工廠的盈利狀態(tài)。2014年6月,需要融資的廈華和急于國(guó)際化的創(chuàng)維一拍即合,創(chuàng)維以1元人民幣價(jià)格將廈華南非公司100%的股權(quán)和3 000萬(wàn)元人民幣的債權(quán)攬入囊中,此舉不僅有利于創(chuàng)維在南非的本地化生產(chǎn),也加速其國(guó)際化進(jìn)程。此外,運(yùn)營(yíng)7年之久的長(zhǎng)虹捷克電視機(jī)廠在2014年已基本實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn),ODM(原始設(shè)計(jì)制造商)客戶亦遍布?xì)W盟主要國(guó)家……
彩電廠商們通過(guò)加大自主品牌出口力度,通過(guò)海外投資設(shè)廠,或并購(gòu)海外品牌和渠道等方式,繞過(guò)貿(mào)易壁壘,借力推動(dòng)自主品牌走向世界。
此外,2014年電視產(chǎn)品的海外市場(chǎng)還受到“世界杯”以及西歐、北美電視經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇等因素的影響,市場(chǎng)整體需求量特別是大屏、4K、曲面和OLED電視的需求量大增。
產(chǎn)品篇
平板工業(yè)體系初建成 產(chǎn)能大幅提升
目前,我國(guó)平板工業(yè)體系已經(jīng)初步建成,形成了北京地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、成渝地區(qū)、珠三角地區(qū)四個(gè)面板產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展帶(見(jiàn)表1)。產(chǎn)業(yè)集群的形成,有利于解決國(guó)產(chǎn)終端產(chǎn)品長(zhǎng)期面臨的“缺芯少屏”之痛,有利于國(guó)產(chǎn)化率以及綜合競(jìng)爭(zhēng)力的整體提高。
表1 大陸四大平板顯示產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)域配套情況
華星光電第二條8.5代線預(yù)計(jì)2015年5月份投產(chǎn),中電熊貓8.5代線液晶面板線預(yù)計(jì)2015年3月建成投產(chǎn),中國(guó)液晶面板產(chǎn)能還將繼續(xù)激增。中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)在“中國(guó)國(guó)際顯示產(chǎn)業(yè)高峰論壇”上公布的數(shù)據(jù)顯示,2013年,國(guó)產(chǎn)面板產(chǎn)值首次突破千億元人民幣,達(dá)到1 070億元,同比增加44.6%,而2014年1—8月的產(chǎn)值已經(jīng)達(dá)到2013年全年水平。工信部預(yù)測(cè),到2015年,中國(guó)的薄膜晶體管液晶顯示器(TFT-LCD)產(chǎn)能將超過(guò)日本,占據(jù)世界第二位,其中最適合生產(chǎn)TV屏的8.5代生產(chǎn)線的產(chǎn)能將位居世界第一。
隨著面板生產(chǎn)線的不斷涌現(xiàn),產(chǎn)能大幅提升,面板的自給率也將不斷提高,產(chǎn)業(yè)鏈配套能力逐漸增強(qiáng),打破了資源壟斷和議價(jià)權(quán)。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示,2014年國(guó)內(nèi)電視面板的自給率將達(dá)到36.9%,2015年有望達(dá)到45.7%。而來(lái)自工信部的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)則更加樂(lè)觀,預(yù)測(cè)到2014年年底,國(guó)產(chǎn)面板自給率將首次突破50%。
電視智能化發(fā)展不盡人意
在互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展的今天,智能電視出貨量增長(zhǎng)顯著。Display Search在2013年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,國(guó)內(nèi)智能電視出貨量同比增長(zhǎng)31%,國(guó)際同比增長(zhǎng)20%,國(guó)內(nèi)智能電視出貨量占國(guó)際總量的39%。全國(guó)智能電視滲透率同比增長(zhǎng)22%,全球同比增長(zhǎng)18%。
雖然出貨量增長(zhǎng)顯著,但電視智能化的發(fā)展還存在很多問(wèn)題,比如,國(guó)內(nèi)企業(yè)加大芯片研發(fā)投入,核心關(guān)鍵技術(shù)仍掌握不足,短期難以實(shí)現(xiàn)突破;我國(guó)操作系統(tǒng)主要基于安卓定制開(kāi)發(fā),產(chǎn)業(yè)自主可控能力弱;智能電視內(nèi)容提供、操作方式和售后服務(wù)等整體體驗(yàn)度還有待增強(qiáng),仍需提升消費(fèi)者對(duì)于智能電視的接納程度;智能電視操作系統(tǒng)和應(yīng)用存在多種安全隱患,內(nèi)容安全和信息安全問(wèn)題不容忽視等。
值得一提的是,電視智能化的典型代表——電視操作系統(tǒng)(TVOS),已經(jīng)從最初以企業(yè)為主導(dǎo)的“自由體”,發(fā)展到今天由新聞出版廣電總局和工信部聯(lián)手推進(jìn)的“規(guī)范體”。2014年1月,新聞出版廣電總局與工信部成立了“智能電視標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)合工作組”,進(jìn)行基于下一代廣播電視網(wǎng)(NGB)的智能電視操作系統(tǒng)TVOS推廣工作。2月26日,TVOS通過(guò)了專家委員會(huì)的評(píng)審驗(yàn)收,正式發(fā)布了TVOS 1.0版本,并已經(jīng)在東方有線和江蘇有線展開(kāi)試用。12月26日,TVOS中文品牌名稱“悠悠”(UUTVOS)及Logo徽標(biāo)同時(shí)在西安啟動(dòng)了規(guī)模應(yīng)用示范。
據(jù)悉,UUTVOS將支撐數(shù)字電視的“基因”內(nèi)置于智能操作系統(tǒng)內(nèi)核中,通過(guò)可下載CA實(shí)現(xiàn)內(nèi)容和終端業(yè)務(wù)保護(hù)的水平化,同時(shí)支持Java生態(tài)和Web生態(tài)并重的架構(gòu)設(shè)計(jì)等,技術(shù)優(yōu)勢(shì)顯著。但遺憾的是,從目前的技術(shù)研發(fā)和推廣情況來(lái)看,UUTVOS更多地還是體現(xiàn)了廣電系的聲音。據(jù)了解,彩電廠商大都認(rèn)為技術(shù)實(shí)現(xiàn)上沒(méi)有門(mén)檻,官方表示支持,但真正在產(chǎn)品中使用該系統(tǒng)的少之又少,因?yàn)樗麄兏P(guān)注UUTVOS自身的生態(tài)系統(tǒng)是否健全,系統(tǒng)實(shí)際普及率有多高,系統(tǒng)使用后對(duì)自身發(fā)展有何好處?但并沒(méi)能找到滿意的答案。
新興顯示技術(shù)不斷普及
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)用資本市場(chǎng)的力量和虛擬制造模式,不斷推出低價(jià)產(chǎn)品,沖擊彩電市場(chǎng),使國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)彩電廠商壓力巨大。據(jù)了解,截至目前,國(guó)內(nèi)彩電企業(yè)的平均凈利潤(rùn)只有3%,彩電單價(jià)降幅超過(guò)20%。
面對(duì)低端產(chǎn)品巨大的低價(jià)壓力,彩電廠商除了紛紛布局網(wǎng)絡(luò)化、智能化,彌補(bǔ)自身短板,還特別推出基于新興顯示技術(shù)的高端機(jī)型,以拉大自身在產(chǎn)品和服務(wù)上的差異化,吸引更多消費(fèi)者的注意力。與此同時(shí),新興顯示技術(shù)、產(chǎn)品不斷普及。
1)4K超高清電視,飛速降價(jià)
2014年伊始,以創(chuàng)維、海信、TCL、康佳、長(zhǎng)虹為代表的國(guó)內(nèi)電視企業(yè)所發(fā)布的新品幾乎都以4K電視為主,與2013年相比,售價(jià)也有大幅下降,為4K電視普及創(chuàng)造了便利條件。2013年底,55 in(1 in=2.54 cm)大屏4K電視售價(jià),已降至萬(wàn)元左右,而到2014年底,價(jià)格進(jìn)而跌至5 000元左右。42 in的4K電視,在2014年“雙11”的促銷(xiāo)價(jià)格已經(jīng)降至2 700~3 300元,比五一跌了30%。奧維咨詢預(yù)測(cè),2015年4K超高清電視市場(chǎng)滲透率將達(dá)33%。
目前,4K電視仍舊面臨片源匱乏、4K電視信號(hào)普及難等問(wèn)題。消費(fèi)者所購(gòu)買(mǎi)到的4K電視,大多用來(lái)看普通的全高清電視節(jié)目,或者通過(guò)自己轉(zhuǎn)4K來(lái)進(jìn)行觀看。不過(guò),不少電視機(jī)都已增加了在線觀看4K節(jié)目的功能。
2)曲面電視,標(biāo)準(zhǔn)先行
2014年11月,國(guó)內(nèi)首個(gè)曲面電視行業(yè)規(guī)范——《曲面電視顯示性能評(píng)價(jià)規(guī)范》對(duì)外發(fā)布,終結(jié)了以往曲面電視領(lǐng)域的無(wú)序狀態(tài)。據(jù)國(guó)家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心整機(jī)檢測(cè)室主任吳蔚華介紹,該規(guī)范明確了曲面電視曲率半徑的計(jì)算公式,規(guī)范又依照亮度均勻性、可視角度、對(duì)比度、色域覆蓋率、景深效果等屏顯技術(shù)的關(guān)鍵指標(biāo),對(duì)高性能的曲面電視進(jìn)行了等級(jí)劃分,而通過(guò)最高I類等級(jí)評(píng)測(cè)的即為最好的曲面電視。
數(shù)據(jù)顯示,現(xiàn)階段中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)有三星、TCL、LG、海信、康佳、長(zhǎng)虹等9個(gè)主流品牌20多款曲面電視在售,尺寸大都集中在55~78 in,覆蓋全高清和4K超高清等分辨率,LED液晶和OLED均有相應(yīng)的曲面產(chǎn)品。
據(jù)悉,海信XT800(65 in)和XT810(55 in)兩大系列曲面電視、TCL旗下的TV+家庭娛樂(lè)電視曲面系列H9600均率先通過(guò)最高I類曲面電視等級(jí)評(píng)測(cè)。相比主流的平面顯示,曲面擁有更好的畫(huà)質(zhì)表現(xiàn)、更舒適的視覺(jué)體驗(yàn)以及更多工業(yè)設(shè)計(jì)美感創(chuàng)意。長(zhǎng)虹則在圣誕節(jié)推出了國(guó)內(nèi)首款曲面量子點(diǎn)電視QD2C,該產(chǎn)品同樣包含55 in和65 in兩個(gè)規(guī)格,在NTSC標(biāo)準(zhǔn)下,采用Localdimming(區(qū)域背光控制技術(shù)),能夠?qū)崿F(xiàn)110%的色域覆蓋率,遠(yuǎn)高于普通LED電視72%色域值。奧維咨詢數(shù)據(jù)預(yù)計(jì),2015年曲面電視整體市場(chǎng)銷(xiāo)量將達(dá)250萬(wàn)臺(tái),滲透率將達(dá)6%。
3)激光電視登場(chǎng)
2014年9月,海信全球首發(fā)100 in激光影院系統(tǒng),售價(jià)是同尺寸液晶電視的1/10。為了研發(fā)這套激光影院,海信耗時(shí)7年,雖然外觀上有些像投影,但由于采用超短焦技術(shù),無(wú)需吊裝,只需要距離墻面不到0.5m的空間,便可投射出100 in以上的畫(huà)面,讓超大屏幕顯示進(jìn)入15m2房間變成現(xiàn)實(shí)。
據(jù)悉,該激光電視是通過(guò)電視信號(hào)控制三基色激光掃描圖像,相比普通的LED電視,所呈現(xiàn)的畫(huà)質(zhì)更高,色彩也更加鮮明,它配備的無(wú)源、適度增益的反射屏幕,可以完美展現(xiàn)全高清畫(huà)質(zhì),真實(shí)自然,長(zhǎng)時(shí)間觀看不刺眼。此前三星、LG等國(guó)外品牌,曾經(jīng)發(fā)布過(guò)類似的激光電視產(chǎn)品,但還只是作為概念產(chǎn)品來(lái)展示。
4)借力OLED,機(jī)身更輕薄
2014年12月,康佳、創(chuàng)維兩家企業(yè)一前一后推出各自的OLED電視新品,并明確表示將會(huì)以“輕薄化”作為電視未來(lái)?yè)Q代的主趨勢(shì)。創(chuàng)維此次推出的OLED新品號(hào)稱全球最薄,屏體厚度僅為7.5 mm。據(jù)悉,兩家企業(yè)均采用由韓國(guó)LG Display公司供應(yīng)的4色4K OLED面板。雖然OLED新品已經(jīng)上市,但由于上游產(chǎn)業(yè)鏈的“高度集中化”,加之面板的良品率、原材料成本等問(wèn)題還沒(méi)有得到全面破解,這些因素都將成為OLED電視在2015年中國(guó)市場(chǎng)快速普及的阻力。
發(fā)展篇
內(nèi)容監(jiān)管成常態(tài),發(fā)展模式需創(chuàng)新
如果說(shuō)2011年發(fā)的181號(hào)文是管理終端的話,2014年9月頒發(fā)的204號(hào)文則管的是內(nèi)容,這或?qū)⒔Y(jié)束長(zhǎng)期以來(lái)總局對(duì)互聯(lián)網(wǎng)和有線網(wǎng)的雙軌制管理,使大家回到同一起跑線上,實(shí)現(xiàn)內(nèi)容監(jiān)管的全面化、常態(tài)化。
至此,終端廠商依托視頻網(wǎng)站的海量?jī)?nèi)容開(kāi)拓網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)的方式受到一定的影響,需要開(kāi)發(fā)新的服務(wù)模式。TCL的全球播產(chǎn)品不失為一種有益的嘗試。TCL聚焦電影資源,特別是國(guó)產(chǎn)影片中那2/3沒(méi)能進(jìn)入電影院線的電影資源,利用類似于電視電影播放器的產(chǎn)品——全球播,將家庭保有量較高的電視屏幕打造成為此類電影的垂直化銷(xiāo)售平臺(tái)。據(jù)了解,走輕資產(chǎn)路線的全球播不購(gòu)買(mǎi)電影版權(quán),而是采用分成模式與產(chǎn)業(yè)鏈中的內(nèi)容、發(fā)行和整機(jī)等企業(yè)合作。為了保護(hù)電影版權(quán),TCL獲得了KDM電影安全播放標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證。為用戶提供最新的線下影院同檔期電影和首發(fā)電影服務(wù),用戶可以采用看廣告換積分的方式免費(fèi)換取電影觀看權(quán)限,48小時(shí)內(nèi)無(wú)限播放。全球播將首先在TCL智能電視上線,后期則會(huì)擴(kuò)展至國(guó)內(nèi)外多家品牌廠商基于安卓系統(tǒng)的智能電視上。未來(lái),龐大的移動(dòng)終端用戶和智能電視終端用戶均有望給全球播帶來(lái)巨大的流量及收入。
智能家居成藍(lán)海,健康發(fā)展值期待
面對(duì)彩電全行業(yè)的不景氣,行業(yè)龍頭企業(yè)都在尋求新的突破,而他們則不約而同地選擇了智能家居作為共同的發(fā)展方向。
2014年1月18日,長(zhǎng)虹在總部綿陽(yáng)宣布推出智能電視新品——CHiQ(啟客)電視,隨后的2月26日和3月31日,長(zhǎng)虹連續(xù)發(fā)布了以CHiQ命名的冰箱和空調(diào)智能產(chǎn)品,開(kāi)始向家庭互聯(lián)網(wǎng)邁進(jìn)。
10月中下旬,TCL宣布投資70億的白電業(yè)務(wù)制造基地投產(chǎn)。11月底,TCL又?jǐn)y手旗下兩子公司TCL多媒體科技控股有限公司和TCL通訊技術(shù)有限公司合力投資9 000萬(wàn)人民幣在香港創(chuàng)建一家外商投資公司,旨在吸引外商投資中國(guó)智能家居項(xiàng)目。新成立的公司將結(jié)合TCL的軟件和硬件設(shè)備,自主研發(fā)便于消費(fèi)者使用的設(shè)備,使得家居生活更智能、更安全、更便捷。
今年3月,海爾集團(tuán)推出U+智慧生活操作系統(tǒng),涵蓋了全套智能家居解決方案。12月30日,海爾集團(tuán)和恒大集團(tuán)在廣州簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將在家電、家居、金融服務(wù)等方面全方位展開(kāi)戰(zhàn)略合作,初步擬定2015—2017年度總體戰(zhàn)略合作規(guī)模為人民幣300億元。海爾公告稱,與恒大的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,對(duì)于全面開(kāi)啟我國(guó)智能化家居的新時(shí)代具有里程碑式的意義,這將從根本上改變我國(guó)智能家居領(lǐng)域單打獨(dú)斗的現(xiàn)狀,引領(lǐng)智能家居行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
事實(shí)上,在智能家居領(lǐng)域,來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)和通信行業(yè)的大鱷及先鋒軍們已經(jīng)成為傳統(tǒng)彩電廠商的勁敵,如谷歌、阿里、蘋(píng)果積極布局家庭云平臺(tái),華為、小米加緊發(fā)布家庭路由器等,他們都在爭(zhēng)分奪秒地通過(guò)上述方式搶占家庭入口,從而進(jìn)一步侵蝕智能家居市場(chǎng)。我們衷心地期望,各類企業(yè)能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中找到自身的優(yōu)勢(shì),通過(guò)充分的分工與合作,共同推進(jìn)智能家居全產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。