文/金銳 編輯/劉麗娟

國際工程新絲路

文/金銳 編輯/劉麗娟

“一帶一路”戰(zhàn)略的不斷落實(shí)推進(jìn)，給我國工程承包行業(yè)帶來了大有作為的新天地。面對一片藍(lán)海，企業(yè)應(yīng)通過調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，不斷提升自身競爭力，有效管控風(fēng)險，去贏得更快的發(fā)展。

建設(shè)“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”合作倡議，秉承“和平合作、開放包容、互學(xué)互鑒、互利共贏”的絲路精神，契合中國、沿線國家和本地區(qū)發(fā)展需要，順應(yīng)了地區(qū)和全球合作潮流。在此背景下，我國的對外承包工程迎來了可以大有作為的戰(zhàn)略機(jī)遇，同時也面臨著矛盾疊加、風(fēng)險困難增多的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

國際工程承包新契機(jī)

自2013年以來，國際工程承包市場進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。根據(jù)商務(wù)部的統(tǒng)計，2014年，我國對外承包工程行業(yè)新簽合同額1917.6億美元，完成營業(yè)額1424.1億美元，同比分別增長11.7%和3.8%。其中，我國在“一帶一路”沿線國家的項(xiàng)目約占我國對外承包工程新簽合同額的33%；我國20個最大的海外承包工程市場中，有12個處于“一帶一路”沿線國家。這些成果得益于多方的綜合因素。

首先，全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)“升溫”。根據(jù)《全球建筑 2020》報告，今后幾年，全球建筑市場規(guī)模將以年均 4.9%的增速，增至2020年的12.7萬億美元，占到全球總產(chǎn)出的14.6%?！耙粠б宦贰毖鼐€地域廣闊、人口眾多，將成為中國建筑業(yè)增長的主要市場之一。

其次，“一帶一路”沿線國家對我國的倚重程度也在不斷提升。我國已經(jīng)是世界第二大經(jīng)濟(jì)體和第一貿(mào)易大國、第二引資大國和第三對外投資大國，并成為全球經(jīng)濟(jì)增長的重要引擎。沿線國家普遍希望搭乘我國發(fā)展的“順風(fēng)車”，合作意愿日益增強(qiáng)。隨著區(qū)域一體化步伐的不斷加快，我國積極推動與沿線國家簽署自貿(mào)協(xié)定，有力地促進(jìn)了相互市場的開放，提高了貿(mào)易投資自由化和便利化水平。特別是借助上海合作組織、亞太經(jīng)合組織等區(qū)域、次區(qū)域合作機(jī)制，我國在加強(qiáng)睦鄰互信、推動建立公正合理的國際政治經(jīng)濟(jì)新秩序方面，發(fā)揮了積極作用，為與沿線國家深化合作創(chuàng)造了良好條件。

再次，我國企業(yè)的國際化進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級階段，對外承包工程內(nèi)生動力增強(qiáng)。受國內(nèi)土地和資源瓶頸、勞動力工資成本上漲等因素的影響，企業(yè)國際化開始從內(nèi)向國際化進(jìn)入外向國際化的擴(kuò)張階段，迫切需要通過“走出去”獲取技術(shù)、品牌、營銷渠道，向國際產(chǎn)業(yè)鏈高端邁進(jìn)。在這一過程中，中央企業(yè)、大型地方國有企業(yè)和民營企業(yè)逐步積累起相當(dāng)數(shù)量的資金、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)和人才，處理和調(diào)配各種資源的能力增強(qiáng)，參與全球競爭的內(nèi)生動力提高，已進(jìn)入對外投資的快速增長階段。這對對外承包工程的拉動效應(yīng)也非常明顯。

承包工程企業(yè)應(yīng)在項(xiàng)目開展前進(jìn)行充分的盡職調(diào)查，利用相關(guān)保險規(guī)避政治風(fēng)險，建立、健全風(fēng)險防控體系，并認(rèn)真做好合同簽署和管理工作。

風(fēng)險挑戰(zhàn)不容小覷

盡管我國企業(yè)國際承包工程業(yè)務(wù)在“一帶一路”沿線國家取得了積極成效，但由于國際工程項(xiàng)目普遍具有周期長、不確定因素多的特征，而且會受到項(xiàng)目所在國的政治、經(jīng)濟(jì)、文化等方面的外部環(huán)境因素的影響，仍有部分項(xiàng)目出現(xiàn)了一些問題，甚至出現(xiàn)爛尾項(xiàng)目。例如2010年中鐵承建的沙特麥加輕軌項(xiàng)目損失41億美元，2012年中國海外工程有限責(zé)任公司等三家中國公司承建波蘭高速公路被波蘭業(yè)主索賠2.71億美元，以及2014年墨西哥取消中國高鐵合同。

展望未來，“一帶一路”建設(shè)中所面對的沿線國家風(fēng)險主要體現(xiàn)在以下幾個方面。

一是政治方面的風(fēng)險。首先，部分沿線國家政治與安全局勢持續(xù)動蕩，地緣政治風(fēng)險依然較高，一些重大沖突在大國博弈和多重政治經(jīng)濟(jì)利益摻雜的情況下，尚未出現(xiàn)緩和跡象；其次，部分沿線國家政局不夠穩(wěn)定，政策易變多變，對相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動構(gòu)成潛在的威脅。需要特別指出的是，“一帶一路”沿線的東南亞、南亞、中亞、西亞乃至中東歐都是大國爭相投射影響力的焦點(diǎn)區(qū)域：俄羅斯在力推“歐亞聯(lián)盟”，歐盟積極推動“東部伙伴計劃”，美國則提出建設(shè)“新絲綢之路”和“印太走廊”等設(shè)想。盡管我國反復(fù)強(qiáng)調(diào)不謀求地區(qū)事務(wù)上的主導(dǎo)權(quán)和劃分勢力范圍，但外部會做何反應(yīng)，其反應(yīng)又是否會影響甚至阻礙相關(guān)項(xiàng)目的實(shí)施均具有不確定性，也提高了沿線國家的風(fēng)險水平。

二是經(jīng)濟(jì)方面的風(fēng)險。“一帶一路”沿線國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差異明顯，部分國家（地區(qū)）在《世界營商環(huán)境報告》、《全球競爭力報告》等評估報告中排名靠后，經(jīng)濟(jì)抵御外部風(fēng)險沖擊能力較弱，難以形成穩(wěn)定的投資與商業(yè)環(huán)境。其中，東南亞、南亞、中亞部分國家，經(jīng)濟(jì)增長結(jié)構(gòu)性放緩的難題依然突出；而一些中東歐國家則過度依賴外部資金，經(jīng)濟(jì)增長的內(nèi)生動力不足。

三是運(yùn)營環(huán)境方面的風(fēng)險。部分沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施不健全，政府行政效率不高，投資環(huán)境有待完善；還有部分國家的法律體系不健全，執(zhí)行情況較差，司法獨(dú)立性還難以完全保證，法律風(fēng)險突出。更值得關(guān)注的是，由于歷史和現(xiàn)實(shí)的原因，眾多沿線國家處于東西方多個文明交匯的地區(qū)，基督教、伊斯蘭教等宗教矛盾與沖突、不同民族與種族的矛盾與沖突，呈現(xiàn)出易突發(fā)、多樣性、復(fù)雜化、長期化的特點(diǎn)。其中的部分國家政治經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型壓力較大，民族主義情緒高漲，國內(nèi)矛盾易轉(zhuǎn)化為排外情緒。

四是經(jīng)貿(mào)合作方面的風(fēng)險。沿線國家以產(chǎn)能合作、經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)、自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）和投資保護(hù)協(xié)定談判，以及新的多邊金融機(jī)構(gòu)的初步建立為標(biāo)志的經(jīng)貿(mào)與金融合作已經(jīng)起步。但是，鑒于政治體制、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、意識形態(tài)、宗教文化等方面的諸多不同，推動“一帶一路”沿線國家各項(xiàng)實(shí)質(zhì)性合作仍將任重道遠(yuǎn)，如何在“一帶一路”總體框架內(nèi)商討互利共贏、落實(shí)具有可操作性的具體方案，是擺在所有國家面前的現(xiàn)實(shí)問題。同時，各國不同的利益訴求將在區(qū)域經(jīng)貿(mào)與金融合作中深刻體現(xiàn)，積極求同存異，協(xié)調(diào)各方面利益，平衡各方關(guān)系，仍是深化區(qū)域內(nèi)雙/多邊合作的關(guān)鍵。

風(fēng)險管理體系亟待完善

面對上述障礙和風(fēng)險，我國政府在構(gòu)建風(fēng)險防控體系方面不斷加大工作力度，建立了風(fēng)險防控的工作機(jī)制。更為重要的是，作為對外投資合作的主體，承包工程企業(yè)應(yīng)不斷增強(qiáng)風(fēng)險防范意識，在項(xiàng)目開展之前進(jìn)行充分的盡職調(diào)查，利用相關(guān)保險規(guī)避政治風(fēng)險，建立、健全風(fēng)險防控體系，并認(rèn)真做好合同簽署和管理工作。

在項(xiàng)目開展之前進(jìn)行盡職調(diào)查，是企業(yè)風(fēng)險管理的第一步。對外承包工程企業(yè)應(yīng)確立“大盡職調(diào)查”的理念，不僅要針對投資對象開展盡職調(diào)查，還要針對東道國投資行業(yè)法律環(huán)境、投資對象和投資交易本身進(jìn)行全面的盡職調(diào)查。在對東道國的整個法律環(huán)境進(jìn)行調(diào)查的過程中，企業(yè)應(yīng)當(dāng)清楚地知道依據(jù)東道國法律如何投資、如何建設(shè)工程、如何運(yùn)營以及如何退出；對投資相關(guān)方進(jìn)行的盡職調(diào)查，應(yīng)包括投資相關(guān)方的股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司的資產(chǎn)和負(fù)債、公司運(yùn)營的實(shí)質(zhì)性合同、公司的合規(guī)情況、稅務(wù)情況等；對投資項(xiàng)目本身進(jìn)行的盡職調(diào)查，應(yīng)以符合東道國有關(guān)項(xiàng)目施工的各項(xiàng)法律要求為標(biāo)準(zhǔn)。

海外投資保險具有損失補(bǔ)償、風(fēng)險防控和便利融資等重要功能，是實(shí)踐中較為常見的利用外部資源轉(zhuǎn)移風(fēng)險的措施。放棄投保，雖然在短期內(nèi)節(jié)約了成本，但風(fēng)險一旦發(fā)生往往損失慘重。為避免對外工程承包項(xiàng)目發(fā)生上述政治風(fēng)險，投保海外投資保險是比較可靠的措施之一。目前，我國承保海外投資保險的機(jī)構(gòu)是中國出口信用保險公司，其承保的風(fēng)險包括匯兌限制、征收、戰(zhàn)爭及政治暴亂、附加政治險（經(jīng)營中斷、違約）。

對外承包工程企業(yè)一定要意識到，在海外市場要面臨的法律風(fēng)險比國內(nèi)更多，因?yàn)楹Ｍ忭?xiàng)目更容易受到各種約束條件的嚴(yán)格限制。因此，企業(yè)內(nèi)部應(yīng)建立一整套境外項(xiàng)目風(fēng)險管控體系。首先是樹立境外項(xiàng)目風(fēng)險管理理念，采取科學(xué)合理的方法，建立完善的風(fēng)險管控體系，設(shè)立專門的風(fēng)險管理部門，合理規(guī)劃海外項(xiàng)目實(shí)施；其次是強(qiáng)化識別風(fēng)險和分析風(fēng)險的能力，將風(fēng)險細(xì)分為不同種類，層層分解，進(jìn)而針對不同種類的風(fēng)險采取不同對策。

在承包海外工程項(xiàng)目時，我國對外承包工程企業(yè)與業(yè)主間的權(quán)利義務(wù)均會在總承包合同中加以明確規(guī)定。因此，承包商應(yīng)認(rèn)真研究合同條件，并在合同談判過程中，盡可能把有利于規(guī)避風(fēng)險的條款納入合同，還可通過修改或補(bǔ)充合同條款來解決潛在的風(fēng)險。實(shí)踐中，有些對外承包工程企業(yè)由于沒有重視合同的簽署，以致遭受慘重?fù)p失。以中國企業(yè)承建波蘭高速公路的項(xiàng)目為例。該項(xiàng)目采用的是FIDIC合同，中國企業(yè)中標(biāo)后和波蘭公路管理局簽署的是波蘭語合同，但是中國公司只是請人翻譯了部分波蘭語合同，而英文和中文版本的合同只有內(nèi)容摘要。此外，由于急于拿下該海外項(xiàng)目，對合同中的條款沒有嚴(yán)格把關(guān)，簽署的合同與FIDIC標(biāo)準(zhǔn)合同相比，缺少了許多有利于中國企業(yè)的關(guān)鍵條款，并最終導(dǎo)致項(xiàng)目失敗。

主動轉(zhuǎn)型 開拓創(chuàng)新

面對前所未有的發(fā)展機(jī)遇，對外承包工程企業(yè)應(yīng)牢牢把握國內(nèi)、國際發(fā)展的新形勢，及時調(diào)整國際化戰(zhàn)略，全面布局，謀求商機(jī)。

總體來看，我國工程承包企業(yè)“走出去”的最初階段是借助于援外項(xiàng)目；第二階段是獨(dú)立承攬一些建造與分包項(xiàng)目；第三階段是承攬部分包含設(shè)計、施工的總承包項(xiàng)目，并主要利用中國政府的對外貸款獲取項(xiàng)目；目前的第四階段，市場越來越多地要求中國企業(yè)能夠?yàn)闃I(yè)主提供更加全面、靈活的一攬子服務(wù)方案，尤其是提供符合業(yè)主需求的融資方案甚至是進(jìn)行直接投資。這一趨勢在“一帶一路”沿線國家尤為顯著。

為了順應(yīng)新趨勢、抓住新機(jī)遇，對外承包工程企業(yè)應(yīng)不斷創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，從施工總承包向EPC（設(shè)計-采購-施工總承包）、EPC+F（設(shè)計-采購-施工總承包+融資），BOT（建設(shè)-運(yùn)營-轉(zhuǎn)讓）及其衍生形式轉(zhuǎn)變，將競爭優(yōu)勢建立在資金、價格、技術(shù)、規(guī)劃咨詢等綜合能力上。在即將到來的“十三五”期間，我國金融機(jī)構(gòu)將增加海外布點(diǎn)，為“走出去”的企業(yè)提供更加有效的金融與保險服務(wù)。企業(yè)也應(yīng)探索多種方式謀求多渠道融資，采取差異化發(fā)展戰(zhàn)略、綜合經(jīng)營等有效措施，繼續(xù)提高競爭力，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級和可持續(xù)發(fā)展。

為了對接各個市場的不同需求，一些對外工程承包企業(yè)正在從只注重單一產(chǎn)品轉(zhuǎn)向關(guān)注全生命周期產(chǎn)業(yè)鏈，從只專注于承包工程轉(zhuǎn)向錨定相關(guān)投資機(jī)遇，謀劃“走出去”的升級版。比如中國長江三峽集團(tuán)公司正在從國際工程承包向海外清潔能源投資轉(zhuǎn)型，并因此收獲了巴基斯坦、巴西、老撾、蘇丹等40多個國家和地區(qū)的清潔能源投資和國際工程承包業(yè)務(wù)訂單，其中，位于巴基斯坦的項(xiàng)目是絲路基金首個落地的實(shí)質(zhì)性投資項(xiàng)目；再比如中國建筑股份有限公司在“一帶一路”項(xiàng)目中，從只做工程服務(wù)延伸到基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，并將我國生產(chǎn)的工業(yè)化原材料進(jìn)行二次加工，用于其他國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展；還有上海建工，實(shí)現(xiàn)了從單一施工承包模式向全生命周期建筑模式（包括項(xiàng)目前期調(diào)查、方案、圖紙以及標(biāo)準(zhǔn)等）的轉(zhuǎn)變，從比較封閉或者半封閉的管理狀態(tài)向開放合作共贏模式的轉(zhuǎn)變，從單純的建筑施工向產(chǎn)能結(jié)合戰(zhàn)略布局的轉(zhuǎn)變。

當(dāng)然，對外工程承包企業(yè)在轉(zhuǎn)型過程中也還面臨多方面的困難與障礙，如國際化經(jīng)營規(guī)劃缺失、國際化經(jīng)營能力不足、屬地化經(jīng)營有待加強(qiáng)、市場競爭過度、現(xiàn)場管理水平亟待提高等問題，以及在融資能力、業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力、集成能力等方面與一流國際承包企業(yè)仍有不小差距等。對此，我國對外工程承包企業(yè)應(yīng)借鑒國際知名工程企業(yè)經(jīng)驗(yàn)，推動我國資金、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計、施工、咨詢、運(yùn)營維護(hù)、管理服務(wù)為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)輸出，全面提升國際競爭力。

作者單位：商務(wù)部研究院