鄒睿熹

摘 要：生產(chǎn)制造型企業(yè)的廠址選擇很大程度上影響企業(yè)的戰(zhàn)略實(shí)施、持續(xù)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和未來發(fā)展。本文通過對(duì)案例工廠在廠址選擇以及相關(guān)影響探討，對(duì)如何選擇廠址、關(guān)鍵考慮因素、分析決策方法等問題上進(jìn)行總結(jié)。

關(guān)鍵詞：選址；企業(yè)存續(xù)性

生產(chǎn)制造型企業(yè)必然要在一定的地理場(chǎng)所開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。廠址選擇成為企業(yè)存續(xù)性，即生產(chǎn)制造型企業(yè)投資、建設(shè)和維持生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的首要基礎(chǔ)。企業(yè)選址就是確定在何處建廠或者建立服務(wù)設(shè)施。這一物理安置決定了投資建設(shè)成本，影響提供產(chǎn)品和服務(wù)的成本。選擇在什么地方開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，根據(jù)什么要素來評(píng)估和決策，以最大限度的保障對(duì)于企業(yè)存續(xù)和發(fā)展帶來有利影響。本文作者以曾經(jīng)供職過的某英國(guó)消費(fèi)品包裝生產(chǎn)企業(yè)在中國(guó)投資建廠為案例（以下稱R企業(yè)），圍繞這些問題進(jìn)行淺析。

第一部分：廠址選擇的影響因素

一、企業(yè)戰(zhàn)略是先導(dǎo)因素

要考慮在什么樣的地方建立生產(chǎn)場(chǎng)所開展經(jīng)營(yíng)，企業(yè)的類型多種，結(jié)合企業(yè)的戰(zhàn)略導(dǎo)向的不同，對(duì)物理場(chǎng)所的選擇也會(huì)有所不同。例如出口外向型的企業(yè)會(huì)偏向于沿海交通運(yùn)輸發(fā)達(dá)的地區(qū)設(shè)廠。OEM企業(yè)則更傾向于首先考慮制造成本較低的地區(qū)。R企業(yè)是一家全球性的生產(chǎn)制造型企業(yè)，企業(yè)的全球總部設(shè)在英國(guó)，擬在華投資建立中國(guó)及亞太區(qū)工廠以開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)消費(fèi)品包裝產(chǎn)品。結(jié)合總公司的全球化戰(zhàn)略，充分利用海外生產(chǎn)基地優(yōu)勢(shì)來優(yōu)化市場(chǎng)與資源、提升競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)消費(fèi)品包裝企業(yè)與客戶企業(yè)需要保持緊密的業(yè)務(wù)聯(lián)系，甚至將工廠設(shè)置在距離客戶最近的地方，來實(shí)現(xiàn)更好的研發(fā)、研發(fā)和提供服務(wù)。

從R公司的戰(zhàn)略角度出發(fā)。公司愿景是成為全球最好的消費(fèi)品包裝生產(chǎn)公司。本案發(fā)生時(shí)，公司的全球綜合業(yè)績(jī)排名第二。擬在中國(guó)投資建立起輻射亞太地區(qū)的生產(chǎn)、管理和研發(fā)基地，即亞太區(qū)工廠。生產(chǎn)產(chǎn)品為化妝品包裝、醫(yī)藥護(hù)理包裝以及食品飲品容器蓋。公司的主要客戶為國(guó)際知名的化妝品、醫(yī)藥食品、飲品企業(yè)。

從整體商業(yè)環(huán)境來看。第一，R企業(yè)的客戶企業(yè)大多在中國(guó)設(shè)有工廠或者是將中國(guó)作為全球采購(gòu)供應(yīng)鏈的重要戰(zhàn)略地。R企業(yè)在中國(guó)投資建廠首先要考慮客戶的地理分布情況。在這些客戶群企業(yè)中，有相當(dāng)一部分企業(yè)也采取全球化戰(zhàn)略，并將其在中國(guó)的工廠作為全球生產(chǎn)和采購(gòu)的重要環(huán)節(jié)?；谙M(fèi)品包裝產(chǎn)品的特性，R企業(yè)更傾向于建立起以客戶為導(dǎo)向的開發(fā)模式，更好的了解客戶的需求和發(fā)展?fàn)顩r，最快的傳遞信息給價(jià)值鏈創(chuàng)造環(huán)節(jié)，而非單純的銷售產(chǎn)品。即滿足客戶需求，通過產(chǎn)品研發(fā)提供產(chǎn)品附加價(jià)值，以主動(dòng)的方式進(jìn)一步拉動(dòng)客戶的需求。對(duì)于促進(jìn)企業(yè)價(jià)值鏈塑造、產(chǎn)品銷售、客戶維系等都能起到積極作用?；谶@些方面的考量，將工廠設(shè)置在離主要客戶近的地方，相對(duì)能更好開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。與R企業(yè)有業(yè)務(wù)來往的客戶分布在中國(guó)的東部沿海地區(qū)，尤以上海和江浙地區(qū)居多。粗略的羅列，在上海有15家，江蘇5家，天津1家，廣州2家。

第二，除了考慮對(duì)客戶提供的產(chǎn)品和服務(wù)（例如貨品物流、殘次品的返工）外。作為全球生產(chǎn)企業(yè)的一部分，要結(jié)合公司全球化戰(zhàn)略來優(yōu)化資源配置。本案發(fā)生時(shí)，總公司在英國(guó)、印尼有生產(chǎn)工廠，在法國(guó)和美國(guó)有區(qū)域分銷中心。亞太區(qū)工廠也需要對(duì)全球經(jīng)銷戰(zhàn)略提供產(chǎn)品支持。所以對(duì)于擬建的亞太區(qū)工廠所在地的對(duì)外出口和航運(yùn)能力要求也相當(dāng)高。著眼點(diǎn)再次落到上海和江浙地區(qū)。

第三，從原材料獲取的角度。消費(fèi)品包裝的生產(chǎn)，需要采購(gòu)大量的原材料，優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商和原材料供應(yīng)充足是保障生產(chǎn)和滿足客戶訂單的重要環(huán)節(jié)。本案中R企業(yè)的供應(yīng)商分布情況來看，主要集中在江浙滬地區(qū)，尤其以上海、昆山和蘇州等地居多。而且已經(jīng)形成較為成熟的產(chǎn)業(yè)集群。

第四，在考慮各有利條件的同時(shí)，也不能忽略同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分布情況。R企業(yè)所在的行業(yè)內(nèi)，生產(chǎn)提供同類或相似產(chǎn)品的企業(yè)主要有8家。其中在行業(yè)內(nèi)排名前列的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公司也均是跨國(guó)公司，且在華已有生產(chǎn)工廠和對(duì)應(yīng)的銷售渠道。其中在上海有2家，蘇州3家。消費(fèi)品包裝行業(yè)并非高附加值利潤(rùn)豐厚的行業(yè)，對(duì)于R企業(yè)建立亞太區(qū)工廠來說，更多的是一種戰(zhàn)略性投資，避免激烈的正面交鋒，尋找自身優(yōu)勢(shì)的突破才是比較可行的途徑。

從戰(zhàn)略角度出發(fā)，進(jìn)行整體考量的后，R企業(yè)初步把工廠的選址范圍鎖定上海和江蘇。本案發(fā)生時(shí)間在2011至2012年，本文作者后來查閱過《中國(guó)總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告》（2012-2013）一書。根據(jù)書中報(bào)告研究結(jié)果表示，上海和長(zhǎng)三角地區(qū)在全國(guó)的總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力排名也一直保持著領(lǐng)頭地位。在基礎(chǔ)條件、商務(wù)設(shè)施、研發(fā)能力、專業(yè)服務(wù)、政府服務(wù)以及開放程度等多項(xiàng)評(píng)比指標(biāo)上，綜合評(píng)比位列全國(guó)35個(gè)主要城市前列。

接下來如何細(xì)化評(píng)估，找到一個(gè)最適合企業(yè)發(fā)展的地方，就需要結(jié)合宏觀因素和實(shí)際內(nèi)外部條件做進(jìn)一步剖析。

二、結(jié)合宏觀因素的分析

從前面分析企業(yè)戰(zhàn)略的角度，初看起來如果選擇落戶在上?？赡苁莻€(gè)不錯(cuò)的選擇。其各方面的配套條件能很好地滿足和實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略。但是上海準(zhǔn)入門檻也相對(duì)較高。不僅在上海投資建廠的成本相對(duì)較高，上海政府對(duì)入住企業(yè)的要求條件也高。上海市大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，對(duì)于新進(jìn)產(chǎn)業(yè)要求十分嚴(yán)格。本案中的R企業(yè)為傳統(tǒng)的生產(chǎn)制造行業(yè)，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝上會(huì)帶來一定的污染。要么企業(yè)需要需在擬建工廠內(nèi)配套相應(yīng)的循環(huán)處理設(shè)施，要么改進(jìn)工藝技術(shù)來消除污染，或者放棄該部分生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)尋求外包。這對(duì)于企業(yè)的投資成本帶來極大的影響。

與此同時(shí)，長(zhǎng)三角地區(qū)的城市也面臨著比較嚴(yán)重的產(chǎn)業(yè)升級(jí)壓力。以太湖周邊城市為例，由于過去生產(chǎn)企業(yè)的污染排放問題，太湖水質(zhì)污染嚴(yán)重，周邊城市的政府逐步對(duì)于高污染的企業(yè)進(jìn)行整頓、搬遷，同時(shí)對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)，要求不能有帶有污染的工藝環(huán)節(jié)。

其次，從軟實(shí)力配套上來看，上海周邊的城市同樣具有競(jìng)爭(zhēng)力，在政府服務(wù)、社會(huì)環(huán)境、政策優(yōu)惠條件、投資運(yùn)營(yíng)成本上，對(duì)外商企業(yè)的吸引力也較強(qiáng)。對(duì)于吸引外商投資仍然保留一定的優(yōu)惠條件。例如昆山高新區(qū)，吳江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)等，可以向外商獨(dú)資企業(yè)提供一定財(cái)年的稅收返還優(yōu)惠。對(duì)于投資建廠這么大的項(xiàng)目開銷來說，勢(shì)必可以對(duì)企業(yè)的資本支出起到緩解。

再來看長(zhǎng)三角地區(qū)的產(chǎn)業(yè)具有一定的趨同性。對(duì)第二產(chǎn)業(yè)的工業(yè)行業(yè)分析，上海和江蘇的工業(yè)相似系數(shù)為0.9136，上海和浙江為0.7070，江蘇和浙江為0.8429。工業(yè)中制造業(yè)與工業(yè)相似系數(shù)結(jié)果很接近，上海和江蘇制造業(yè)相似系數(shù)為0.9122，上海和浙江為0.6964，江蘇和浙江為0.8449。（注：數(shù)據(jù)引用至周榮榮《長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型分析》一文，2012年5月29號(hào)發(fā)表于中國(guó)信息報(bào)）所以R企業(yè)選擇落戶長(zhǎng)三角地區(qū)所獲得的優(yōu)勢(shì)協(xié)同效應(yīng)是差不多的。

再次，由于基礎(chǔ)設(shè)施套配建設(shè)的完善，使得城市之間的距離相對(duì)拉近。例如離上海一小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈里的城市就有蘇州、昆山、吳江等地。不僅對(duì)外商投資企業(yè)的吸引力強(qiáng)。同時(shí)由于緊鄰上海，對(duì)外出口運(yùn)輸也比較便利，物流成本也相對(duì)較小。周邊還配套有太倉(cāng)港、江陰港和張家港等。

此外，在經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)上帶來的影響也較為明顯。企業(yè)投資建廠就需要買地，上海的工業(yè)用地價(jià)格遠(yuǎn)高于周邊城市。而且由于上海工業(yè)發(fā)展飽和程度較高，工業(yè)用地的出讓權(quán)一直居高不下，配套比較成熟的工業(yè)區(qū)內(nèi)少有適合的土地。另外一個(gè)影響生產(chǎn)制造型企業(yè)的重要因素就是生產(chǎn)成本，就單列舉人員和工人工資一項(xiàng)，上海的員工成本也高過周邊城市。其它成本，比如工業(yè)用電，也將算到運(yùn)營(yíng)成本里進(jìn)而影響到生產(chǎn)成本。

在此基礎(chǔ)上，R企業(yè)內(nèi)部開展了數(shù)據(jù)收集和分析，把影響企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵因素進(jìn)行量化對(duì)比，包括生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本、人員工資和社會(huì)保險(xiǎn)成本、政策激勵(lì)等。就成本節(jié)約一項(xiàng)，以昆山、常州兩地為例，分別可以節(jié)省投資運(yùn)營(yíng)成本一千三百萬元和一千一百萬元人民幣。得出結(jié)論是，相對(duì)于上海而言，蘇州、昆山、吳江、常州等地更有利于R企業(yè)的發(fā)展。

三、內(nèi)外部條件分析

在明確了大環(huán)境之后，還需要從企業(yè)內(nèi)部情況分析，結(jié)合自身優(yōu)劣勢(shì)來定位最終的選址。主要考慮的因素包括生產(chǎn)規(guī)模、投資額預(yù)算、工廠設(shè)計(jì)、原材料采購(gòu)、客戶維護(hù)成本、對(duì)勞動(dòng)力供應(yīng)的需求等。在廠址選擇的過程中需也要對(duì)這些因素進(jìn)行綜合考量。就R企業(yè)來看：

1.投資預(yù)算。整個(gè)項(xiàng)目的投資預(yù)算在3億人民幣，其需涵蓋購(gòu)買土地、修建廠房、購(gòu)置設(shè)備和建立生產(chǎn)流水線以及保障初始運(yùn)營(yíng)資金。R企業(yè)首先考慮上海以外土地出讓金相對(duì)較低，且能夠提供一定的稅收政策優(yōu)惠的地區(qū)。

2.工廠設(shè)計(jì)和生產(chǎn)規(guī)模。該企業(yè)生產(chǎn)為中等規(guī)模，對(duì)于上海這樣的特大型工業(yè)城市，缺少吸引力。相對(duì)轉(zhuǎn)投入上海周邊的二三線城市，更能夠獲得當(dāng)?shù)卣闹匾暫椭С帧?duì)于一些生產(chǎn)配套設(shè)施的特殊要求也比較容易得到滿足。比方說，由于生產(chǎn)工藝帶來的用電需求，需要政府提供專線支持。

3.原材料采購(gòu)和供應(yīng)商。目前長(zhǎng)三角地區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)集群完全能夠滿足R企業(yè)的原材料采購(gòu)需求。原材料供應(yīng)商選擇范圍較大，原材料供應(yīng)量、品質(zhì)等都有一定保障。對(duì)于減少污染帶來的產(chǎn)品線改良，也相對(duì)比較容易找到替代技術(shù)或者外包供應(yīng)商。

4.客戶維系成本。如上所述，有業(yè)務(wù)往來的主要客戶也多分布于長(zhǎng)三角地區(qū)。有利于企業(yè)與客戶的緊密聯(lián)系。

5.勞動(dòng)力需求。R企業(yè)工廠生產(chǎn)工藝對(duì)于熟練工人的需求較大。長(zhǎng)三角地區(qū)由于類似的產(chǎn)業(yè)集群比較發(fā)達(dá)，熟練工人來源也比較充足。

當(dāng)然，也有一些潛在的不利因素，R企業(yè)對(duì)此不能忽視，并且要并提前做好防范工作：

1.未來仍有可能面臨產(chǎn)業(yè)升級(jí)的壓力，需要淘汰相對(duì)落后的設(shè)備和工藝，會(huì)對(duì)R企業(yè)帶來成本影響。對(duì)于工廠需要處理的工業(yè)廢渣和廢液，是不能直接排放的，需要投資建設(shè)一定的處理設(shè)施。同時(shí)還需要結(jié)合廠址所在地的環(huán)保要求，需要對(duì)于部分的處理工藝進(jìn)行調(diào)整，將高污染的生產(chǎn)工藝從產(chǎn)品工藝線剔除。對(duì)此可以尋求外包途徑。也可以投入資金進(jìn)行替代技術(shù)研發(fā)。

2.長(zhǎng)三角地區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)集群帶來競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相對(duì)聚集，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和產(chǎn)品銷售帶來一定威脅。適時(shí)地優(yōu)化價(jià)值鏈，尋求創(chuàng)新突破，重視產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)，將是必要的途徑。

3.面對(duì)人員工資成本上漲。沿海地區(qū)的人員工資上漲壓力相對(duì)全國(guó)其他地區(qū)較快。2011年上海每月最低工資標(biāo)準(zhǔn)為1120元，當(dāng)年4月1日后調(diào)整為1280元，而周邊城市同期每月平均工資為1140元。

4.其它因素。比如客戶產(chǎn)業(yè)的調(diào)整對(duì)企業(yè)的影響。

所以這樣看來，并非找到一個(gè)地理上的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)場(chǎng)所后，企業(yè)的廠址選擇就宣告結(jié)束了。由于潛在風(fēng)險(xiǎn)的存在，可能會(huì)導(dǎo)致企業(yè)在該地區(qū)無法持續(xù)穩(wěn)定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。對(duì)此還需要對(duì)變量因素進(jìn)行預(yù)測(cè)和控制。

四、風(fēng)險(xiǎn)控制與企業(yè)存續(xù)性

盡管R企業(yè)最后選定亞太區(qū)工廠所在地，是基于以上各方面的因素，作出相對(duì)理性的決定。但是這些因素并非都是定量，也會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和實(shí)際情況改變。而且還有未納入到分析考慮中的其它因素存在。而這種變量會(huì)實(shí)時(shí)的影響到企業(yè)的生存和發(fā)展?fàn)顩r。變量影響的疊加效果甚至有可能會(huì)迫使工廠面臨搬遷或者倒閉等問題。

比方說經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好時(shí)，生產(chǎn)企業(yè)會(huì)適當(dāng)提高原材料及成本庫(kù)存，有甚至需要臨時(shí)外租用倉(cāng)庫(kù)存放貨品材料。選址所在區(qū)域是否是可以及時(shí)的找到配套的倉(cāng)管設(shè)施；同時(shí)還必須考量與本廠之前的物流運(yùn)輸和管理成本。當(dāng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行、通貨膨脹和物價(jià)的提高時(shí)，工廠的原材料供應(yīng)情況受到影響，采購(gòu)成本上升，迫使生產(chǎn)企業(yè)要去考慮減少原材料的積壓，半成品和庫(kù)存等對(duì)倉(cāng)庫(kù)的占用。需要盡快地成品發(fā)貨給客戶。通常工廠的交貨周期留有一定的緩沖時(shí)間，例如60天內(nèi)交貨，可以壓縮提前至50天。以達(dá)到縮短在產(chǎn)品和庫(kù)存成本的目的。

又比如政策改變。不可忽視的是，在中國(guó)政策環(huán)境對(duì)于企業(yè)的強(qiáng)制影響力將越來越明顯。近年來長(zhǎng)三角地區(qū)一直面臨比較大的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力，退二進(jìn)三的趨勢(shì)較強(qiáng)。一些生產(chǎn)工藝或者產(chǎn)業(yè)滯后的企業(yè)會(huì)面臨遷出目前所在區(qū)域，調(diào)整產(chǎn)業(yè)甚至關(guān)閉等后果。前面提到R企業(yè)的工藝有一定污染，雖然通過外包等途徑實(shí)現(xiàn)調(diào)整。當(dāng)未來面臨更加嚴(yán)格的環(huán)境政策時(shí)，這些外包服務(wù)供應(yīng)商也有可能被強(qiáng)制搬遷甚至關(guān)閉。那屆時(shí)R企業(yè)又該如何調(diào)整維持自身的生產(chǎn)需求。所以產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì)會(huì)迫使企業(yè)進(jìn)行工藝技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)、功能升級(jí)和價(jià)值鏈升級(jí)。

對(duì)此R企業(yè)提出了‘商業(yè)存續(xù)計(jì)劃，即對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和提出應(yīng)對(duì)措施。一旦情況發(fā)生時(shí)，該‘商業(yè)存續(xù)計(jì)劃隨即啟動(dòng)，提供減緩措施和被選方案，并在各個(gè)部門預(yù)先選出應(yīng)對(duì)小組的成員，應(yīng)對(duì)處理突發(fā)事件避免和減少損失。雖說這并非什么新穎的方式，有很多生產(chǎn)制造型企業(yè)也有自己的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案，可能叫法上不一樣。但是本文是建議在工廠選址的同時(shí)就提出相應(yīng)的企業(yè)存續(xù)計(jì)劃。并隨著實(shí)際開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的過程中不斷的充實(shí)優(yōu)化，保障企業(yè)能在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展下去。

五、方法過程總結(jié)

綜上所述，本文通過對(duì)R企業(yè)經(jīng)歷廠址選擇過程的梳理，來總結(jié)出一套方法，方便其他的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性公司或者企業(yè)在面臨選擇生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的時(shí)候借鑒。采用類似的線性推導(dǎo)方法。整個(gè)過程可以概括為四步：透過企業(yè)戰(zhàn)略分析，找到自身企業(yè)定位，鎖定戰(zhàn)略區(qū)域；宏觀因素綜合分析，篩選出比較符合條件的選項(xiàng)；結(jié)合企業(yè)內(nèi)外部條件和需求，收集數(shù)據(jù)資料，進(jìn)行實(shí)際評(píng)估評(píng)，確定最后選址；分析實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，建立起對(duì)應(yīng)的商業(yè)存續(xù)性計(jì)劃，以避免或減少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生帶來的損失。

當(dāng)然本案中除了以上的定性分析，還采用了定性與定量相結(jié)合的分析，例如SWOT（即優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)機(jī)遇挑戰(zhàn)分析）分析。把作為首要考慮的城市選項(xiàng)，列出關(guān)鍵因素進(jìn)行權(quán)重打分。關(guān)鍵因素包括地理優(yōu)勢(shì)、交通條件、城市影響、優(yōu)惠鼓勵(lì)政策、人力資源及招聘、勞動(dòng)力成本、工業(yè)環(huán)境等一共17項(xiàng)指標(biāo)。對(duì)進(jìn)入到最后階段考慮比較的兩個(gè)城市進(jìn)行綜合評(píng)比，綜合評(píng)分比結(jié)果分別為863分和755分，從而最終敲定落戶的城市。

（作者單位：亞洲城市發(fā)展中心）

參考文獻(xiàn)：

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