自2014年2月10日青島市財富管理金融綜合改革試驗區(qū)獲得國家批復(fù)，到2015年2月這一年來，國內(nèi)唯一以財富管理為主題的金融綜合改革試驗區(qū)取得了積極進展。

多項創(chuàng)新試點政策率先實施

★合格境內(nèi)有限合伙人、財富管理綜合經(jīng)營、建立財富管理綜合監(jiān)管協(xié)調(diào)機制等35項創(chuàng)新政策獲得國家部門批準或得到原則同意開展

★試驗區(qū)建設(shè)重大創(chuàng)新政策試點“一事一報”通道打開

★青島保稅港區(qū)貿(mào)易項下前置美元保證金制度、外商投資企業(yè)資本金意愿結(jié)匯等試點政策已率先實施

★全國首單中韓貨幣互換項下韓元貸款業(yè)務(wù)開展

財富管理特色機構(gòu)相繼落地

★民生銀行在青島市設(shè)立了該行第一家直屬總行的私人銀行財富中心

★全市私人銀行數(shù)量達到10家，管理資產(chǎn)超過500億元

★組織諾亞財富、宜信財富等獨立財富管理機構(gòu)在青島發(fā)起籌備中國獨立財富管理行業(yè)協(xié)會

★宜信財富全國首家旗艦店、恒天財富華北區(qū)總部落戶

★全國首批財富管理家族辦公室順利落戶

重點金融合作項目深入推進

★市政府先后與中信銀行、中國建設(shè)銀行、深圳證券交易所、中國人壽等金融機構(gòu)總部簽署支持試驗區(qū)建設(shè)的戰(zhàn)略合作協(xié)議，就引進財富管理機構(gòu)、培育財富管理市場和開展財富管理創(chuàng)新等方面達成合作意向

★積極拓展境外合作，先后面向英國、中國香港、瑞士等國際財富管理中心開展專業(yè)化定向招商推介活動，并與當(dāng)?shù)卣块T以及國際金融機構(gòu)總部建立長效合作機制，為引入境外財富管理資源搭建了平臺

財富管理要素市場啟動建設(shè)

★海爾聯(lián)合信用資產(chǎn)交易中心、青島國際海洋產(chǎn)權(quán)交易中心落地

★大宗商品交易場所登記結(jié)算服務(wù)中心等進入報批階段

★綜合融資服務(wù)平臺藍海股權(quán)交易中心已有掛牌企業(yè)130余家，實現(xiàn)融資超過10億元

高端教育科研項目成效顯現(xiàn)

★中國金融四十人論壇與青島市達成多個合作項目意向，將在青島開展一系列專業(yè)人才培養(yǎng)工作和高端研討活動

★上海財經(jīng)大學(xué)青島財富管理研究院掛牌成立，并已著手開展金融專業(yè)學(xué)歷、學(xué)位人才培養(yǎng)

★山東大學(xué)在青島設(shè)立財富管理風(fēng)險控制實驗室工作全面啟動

★中信證券財富管理培訓(xùn)中心二期擴建工作展開

一批基礎(chǔ)研究成果陸續(xù)出臺

★青島市與中國人民大學(xué)合作發(fā)布《中國財富管理報告》，推動中國人民大學(xué)在全國率先啟動財富管理專業(yè)碩士教學(xué)工作

★全國首套財富管理行業(yè)統(tǒng)計指標體系研究完成，將投入應(yīng)用

★合格境內(nèi)有限合伙人、合格境外有限合伙人試點辦法出臺

★推出《財富管理概論》和《財富管理資料匯編》等一系列基礎(chǔ)研究成果

“財富青島”品牌效應(yīng)不斷彰顯

★密集舉辦金家?guī)X財富論壇、齊魯峰會2014、中國證券業(yè)協(xié)會財富管理研討班、諾亞財富創(chuàng)新財富管理論壇、宜信財富管理創(chuàng)新與投資者保護論壇等財富管理專業(yè)化論壇活動

★積極利用媒體平臺開展持續(xù)性、常態(tài)化的宣傳推介，推出500余篇試驗區(qū)建設(shè)系列宣傳報道

財富管理配套產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進

★編制完成青島市郵輪游艇、高端養(yǎng)老養(yǎng)生、慈善公益、教育文化影視產(chǎn)業(yè)、高端消費品零售業(yè)等高端配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

★郵輪母港、新機場、軌道交通、世界園藝博覽會后續(xù)開發(fā)項目、青島東方影都項目等高端配套產(chǎn)業(yè)項目順利推進

試驗區(qū)組織管理體系全面建立

★青島市級層面成立了財富管理金融綜合改革試驗區(qū)發(fā)展委員會

★建立試驗區(qū)決策咨詢機制

★《青島市財富管理金融綜合改革試驗區(qū)建設(shè)實施意見》《關(guān)于為青島市財富管理金融綜合改革試驗區(qū)建設(shè)提供司法保障的意見》出臺

★各區(qū)市、各金融和財富管理機構(gòu)積極參與試驗區(qū)改革創(chuàng)新

各類優(yōu)質(zhì)金融資源加速聚集

★2014年以來，新引進和培育各類金融機構(gòu)12家，全市金融機構(gòu)總數(shù)達到205家

★中路財產(chǎn)保險公司獲批籌建，青島港財務(wù)公司、海爾消費金融公司開業(yè)運營，法人金融機構(gòu)數(shù)量達到19家，填補了多項金融業(yè)態(tài)空白

★臺資銀行國泰世華銀行青島分行開業(yè)，新加坡星展銀行青島分行、澳大利亞澳新銀行青島分行獲批籌建，全市外資金融機構(gòu)數(shù)量達到31家