1.智能電表的行業(yè)發(fā)展歷程及現(xiàn)狀

1.1行業(yè)發(fā)展歷程

電能表分為感應(yīng)式機(jī)械電表、電子式電表和智能電表。智能電表是在電子式電表的基礎(chǔ)上發(fā)展而來。20世紀(jì)70年代，研究人員成功研制出利用模擬或數(shù)字電路實(shí)現(xiàn)電能計(jì)量功能的電子式電表，克服了傳統(tǒng)的感應(yīng)式機(jī)械電表人工抄表效率低、數(shù)據(jù)偏差大、防竊電功能差等弊病。在此基礎(chǔ)上，通過不斷擴(kuò)展數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用，使電子式電表具備了分時(shí)計(jì)費(fèi)、預(yù)付費(fèi)等功能①。

上世紀(jì)90年代后期，數(shù)字采樣技術(shù)應(yīng)用于電力測(cè)量。采用數(shù)字采樣技術(shù)的電子式電表以處理器為核心，對(duì)數(shù)字化的被測(cè)對(duì)象進(jìn)行各種判斷、處理和運(yùn)算，從而實(shí)現(xiàn)多種功能，不斷滿足電力市場的發(fā)展對(duì)電能計(jì)量的要求。隨著電子技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換技術(shù)和大規(guī)模集成電路的逐步完善，促使性能優(yōu)異和功能多樣的電子式電能表迅速發(fā)展，尤其是其智能化功能日趨完善，使得全電子式智能電表逐漸成為電力測(cè)量的主要設(shè)備。

圖表1 智能電表產(chǎn)品發(fā)展歷程

1.2行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類，電工儀器儀表制造業(yè)主要包括：電能表、智能電表、電力負(fù)荷管理系統(tǒng)、電磁參數(shù)測(cè)量儀器儀表、電磁參量分析和記錄裝置、配電系統(tǒng)電氣安全檢測(cè)與分析裝置、電源裝置、標(biāo)準(zhǔn)與校驗(yàn)設(shè)備、擴(kuò)大量限裝置、電力自動(dòng)化儀表及系統(tǒng)、自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)與虛擬儀器、非電量電測(cè)儀表及裝置、其他電工儀器儀表產(chǎn)品、電工儀器儀表零部件等14類②。

在堅(jiān)持內(nèi)需主導(dǎo)發(fā)展戰(zhàn)略的推動(dòng)下，電工儀器儀表行業(yè)宏觀上實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)發(fā)展。隨著近年來電工儀器儀表行業(yè)的發(fā)展加快，其工業(yè)銷售速率整體有所放緩，自2011年以來維持在10%左右，但行業(yè)銷售值卻連年提高，已經(jīng)從2006的180.58億元③增長到2012的479.4億元 ④。由上述數(shù)據(jù)可知，我國電工儀器儀的市場規(guī)模正逐漸上升到一個(gè)新的高度，為行業(yè)內(nèi)各細(xì)分子行業(yè)的未來發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的市場基礎(chǔ)。而電能表和智能電表作為電工儀器儀表行業(yè)的重要子行業(yè)，同樣獲得了巨大發(fā)展。2009年我國電能表總銷量為10，190.57萬臺(tái)，其中出口為1，102.65萬臺(tái)⑤。隨著國網(wǎng)公司推出“全覆蓋、全采集、全預(yù)付費(fèi)”的用電信息采集系統(tǒng)建設(shè)，以及提出到2020年基本建成智能電網(wǎng)的目標(biāo)，電能表和智能電表的行業(yè)規(guī)模將得到進(jìn)一步提升。

1.3行業(yè)上下游與競爭格局

圖表3 行業(yè)上下游

智能電表的行業(yè)上下游如圖4，上游行業(yè)包括電子元器件、集成電路、五金、塑膠表殼等，下游行業(yè)包括電網(wǎng)公司、能源公司、房地產(chǎn)公司、企事業(yè)單位等。由于我國電力行業(yè)的特殊性，電網(wǎng)公司的智能電表需求占到了整個(gè)行業(yè)的80%，因此，電網(wǎng)公司的采購需求對(duì)行業(yè)競爭格局起到了重要作用。

國家電網(wǎng)公司于2011發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)“三集五大”體系建設(shè)的意見》，提出：電工儀器儀表產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)逐步統(tǒng)一，采購權(quán)限也逐步由縣市級(jí)電力企業(yè)向省級(jí)電力公司、電網(wǎng)總公司集中，采購模式由國家電網(wǎng)進(jìn)行統(tǒng)一招標(biāo)。這一政策使得電工儀器儀表各大企業(yè)的競爭由過去的區(qū)域性競爭逐步轉(zhuǎn)變?yōu)樵谕黄脚_(tái)的競爭，行業(yè)競爭的市場化程度越來越高。在這種情況下，具備強(qiáng)大綜合實(shí)力的大公司必然憑借其雄厚的技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品實(shí)力和資金實(shí)力從競爭中脫穎而出，占據(jù)電能表市場的主要市場份額。以科陸電子、林洋電子為代表的電能表上市公司在競爭中處于壟斷競爭的地位。

2.行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與前景

2.1加大智能電網(wǎng)建設(shè)投資帶來巨大的市場

2010年3月國家電網(wǎng)發(fā)布了《國家電網(wǎng)智能化規(guī)劃總報(bào)告》。根據(jù)報(bào)告，我國將全面建設(shè)用電信息采集系統(tǒng)，其中智能電表作為用電信息采集系統(tǒng)的重要環(huán)節(jié)，直接影響著整個(gè)國家電網(wǎng)智能化的發(fā)展?！秷?bào)告》指出要實(shí)現(xiàn)對(duì)所有電力用戶和關(guān)口的全面覆蓋，實(shí)現(xiàn)用戶負(fù)荷、電量、電壓等重要信息的實(shí)時(shí)采集，及時(shí)、完整、準(zhǔn)確地為有關(guān)系統(tǒng)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為企業(yè)經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)的分析、決策提供支撐，為實(shí)現(xiàn)智能雙向互動(dòng)服務(wù)提供信息基礎(chǔ)。根據(jù)規(guī)劃，我國用電信息采集系統(tǒng)的建設(shè)將分成三個(gè)階段，每個(gè)階段建設(shè)規(guī)劃內(nèi)容如下表所示：

圖表4 國家電網(wǎng)用電信息采集系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃⑥

根據(jù)《國家電網(wǎng)公司“十二五”電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》，用電信息采集系統(tǒng)建設(shè)在2014年底將達(dá)到100%的覆蓋率，在“十二五”期間實(shí)現(xiàn)對(duì)直供直管區(qū)域內(nèi)所有用戶的“全覆蓋、全采集、全費(fèi)控”⑦。而智能電表作為用電信息采集系統(tǒng)建設(shè)的重要內(nèi)容，是實(shí)現(xiàn)智能用電的基礎(chǔ)條件。大規(guī)模部署和使用智能電表可有效改善電網(wǎng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和可靠性，達(dá)到優(yōu)化負(fù)荷、降低非故障停電時(shí)間、減少或推遲電力建設(shè)投資等目的。目前，智能電表已廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)配、供電側(cè)，如供電局、電力公司、工礦企業(yè)等。隨著國家對(duì)智能電網(wǎng)建設(shè)投資的加大，智能電表相關(guān)產(chǎn)品市場空間仍將進(jìn)一步擴(kuò)大。

2.2國家節(jié)能減排戰(zhàn)略將促進(jìn)行業(yè)市場的發(fā)展

2009年11月，我國政府宣布了控制溫室氣體排放的行動(dòng)目標(biāo)：到2020年，單位GDP二氧化碳排放將比2005年下降40%-45%，并將其作為約束性指標(biāo)納入國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長期規(guī)劃；非化石能源占一次能源消費(fèi)的比例提高到15%左右⑧。其中，電力行業(yè)消耗一次能源占比50%以上，是節(jié)能減排的重點(diǎn)領(lǐng)域之一⑨。從國家節(jié)能減排指標(biāo)的數(shù)據(jù)可以看出，我國電力行業(yè)節(jié)能減排任務(wù)相當(dāng)艱巨。

從解決途徑來看，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)行技術(shù)革新，提高能源利用效率是一種行之有效的方法。智能電表的建設(shè)可以提升電力公司的服務(wù)能力，為客戶提供綜合分析數(shù)據(jù)，提供經(jīng)濟(jì)用電、咨詢指導(dǎo)，并為能效管理提供基礎(chǔ)支撐；可以幫助客戶合理調(diào)整用電策略，提高用電負(fù)荷率，降低用電成本；還可以為政府主導(dǎo)的電力需求側(cè)管理和有序用電提供必要手段，從而推動(dòng)節(jié)能減排工作。因此，國家節(jié)能減排戰(zhàn)略將為智能電表相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)展創(chuàng)造出巨大的市場空間。

2.3城鎮(zhèn)化進(jìn)程推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展

2004-2013年，我國城鎮(zhèn)人口占全國人口的比例從41.76%迅速提高至53.73%，10年時(shí)間提高了近12個(gè)百分點(diǎn)，年均提高超1.2個(gè)百分點(diǎn)；截至2013年底，我國城鎮(zhèn)人口已達(dá)7.31億⑩。伴隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，我國城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诘谋壤€將進(jìn)一步提高。

中國的城鎮(zhèn)化進(jìn)程將形成對(duì)房地產(chǎn)市場的巨大需求，國家將不斷加大對(duì)中小型城市及農(nóng)村小城鎮(zhèn)建設(shè)的投資，城鎮(zhèn)化建設(shè)將持續(xù)、快速推進(jìn)。2011年2月27日溫家寶總理在新華網(wǎng)訪談室接受專訪，與廣大網(wǎng)友進(jìn)行在線交流時(shí)表示：“今后5年計(jì)劃新建保障性住房3，600萬套12”。伴隨著國家3，600萬套保障性住房建設(shè)工程的實(shí)施，城鎮(zhèn)人均居住面積將逐年增加，必將拉動(dòng)用電需求強(qiáng)勁增長，從而帶動(dòng)電能表、用電信息采集終端等產(chǎn)品需求量的快速增長。

2.4電力消費(fèi)需求的增長對(duì)用電設(shè)備的投資具有帶動(dòng)作用

2004年全國全社會(huì)電力消費(fèi)量為21，971億千瓦時(shí)13，而2013年全國全社會(huì)用電量已達(dá)53，223億千瓦時(shí)14，年均增速高達(dá)10.33%。雖然增速呈現(xiàn)逐步放緩的態(tài)勢(shì)，但全社會(huì)用電量持續(xù)提升。

我國對(duì)電力消費(fèi)的強(qiáng)勁需求拉動(dòng)了電網(wǎng)公司對(duì)電力設(shè)備的持續(xù)投資。在國家電網(wǎng)的電網(wǎng)智能化投資規(guī)劃中，用電環(huán)節(jié)的投資占比高達(dá)30.8%，2011-2015年計(jì)劃投資579億元，占到該階段智能化投資的33.1%，年均投資額將達(dá)到116億元16，其中絕大部分將用于用電信息采集系統(tǒng)中智能電表的采購17。因此，隨著我國對(duì)電力消費(fèi)需求的增長，智能電表的市場將持續(xù)擴(kuò)大。

2.5電網(wǎng)公司采購政策的變化可能影響未來的行業(yè)競爭格局

隨著黨的十八屆三中全會(huì)召開，確立市場化改革方案，新一輪電力改革開始啟動(dòng)，《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》已經(jīng)開始在征求意見。“新電改方案”提出“四放開、一獨(dú)立”，即輸配以外的經(jīng)營性電價(jià)放開、售電業(yè)務(wù)放開、增量配電業(yè)務(wù)放開、公益性和調(diào)節(jié)性以外的發(fā)供電計(jì)劃放開，交易平臺(tái)相對(duì)獨(dú)立。在這一背景下，電網(wǎng)公司的集中采購政策可能發(fā)生變化，采購模式將可能從目前的壟斷式集中采購走向市場化采購。由于電網(wǎng)公司的采購占據(jù)了國內(nèi)電表行業(yè)80%的市場，未來，如果電網(wǎng)公司的采購政策出現(xiàn)變化，將可能造成市場的重新洗牌，行業(yè)競爭格局也將隨之發(fā)生變化。