在升級(jí)雙方自貿(mào)協(xié)議中，應(yīng)考慮中國(guó)與東盟整體和十個(gè)成員國(guó)個(gè)體的層疊關(guān)系

東亞經(jīng)貿(mào)部長(zhǎng)系列會(huì)議8月22日至25日在馬來(lái)西亞首都吉隆坡舉行。在首先召開(kāi)的第十四次中國(guó)—東盟（10+1）經(jīng)貿(mào)部長(zhǎng)會(huì)議上，中方與東盟就共同推進(jìn)21世紀(jì)海上絲綢之路建設(shè)、力爭(zhēng)年底前完成中國(guó)—東盟自貿(mào)區(qū)升級(jí)談判，以及中方提出的加強(qiáng)雙方經(jīng)貿(mào)合作的八項(xiàng)務(wù)實(shí)措施進(jìn)行了探討。

正在馬來(lái)西亞首都吉隆坡參加?xùn)|亞峰會(huì)經(jīng)貿(mào)部長(zhǎng)系列會(huì)議的中國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)高虎城表示，此次會(huì)議梳理了自第十三次中國(guó)-東盟（10+1）經(jīng)貿(mào)部長(zhǎng)會(huì)議以來(lái)中國(guó)與東盟在經(jīng)貿(mào)關(guān)系上的發(fā)展，推進(jìn)了雙方在當(dāng)前共同關(guān)注的重大議題上的進(jìn)展，特別是進(jìn)一步明確了中國(guó)與東盟共建21世紀(jì)海上絲綢之路的途徑、路徑、領(lǐng)域和努力方向。

他介紹說(shuō)，在剛剛結(jié)束的中國(guó)-東盟（10+1）經(jīng)貿(mào)部長(zhǎng)會(huì)議上，雙方表示將努力爭(zhēng)取在2015年底結(jié)束中國(guó)-東盟自貿(mào)區(qū)升級(jí)談判，可以說(shuō)距離談判的達(dá)成還有“臨門(mén)一腳”。自2014年8月中國(guó)-東盟自貿(mào)區(qū)升級(jí)談判啟動(dòng)以來(lái)，中國(guó)和東盟已舉行三輪升級(jí)談判，雙方在貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、投資、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作等領(lǐng)域展開(kāi)了深入磋商。

中國(guó)-東盟于1991年建立對(duì)話關(guān)系，2010年自貿(mào)區(qū)協(xié)議實(shí)施，對(duì)東盟中六個(gè)國(guó)家95%零關(guān)稅，對(duì)CLMV（越南、老撾、柬埔寨和緬甸）的零關(guān)稅在2015年底實(shí)現(xiàn)。然而，當(dāng)雙方經(jīng)貿(mào)關(guān)系走到談判自貿(mào)區(qū)升級(jí)版的時(shí)候，更加值得我們關(guān)注的不再是以往的關(guān)稅減免種類、貿(mào)易和投資數(shù)量、法律條文的增減，更重要的是，如何全面推進(jìn)整體的中國(guó)-東盟經(jīng)濟(jì)關(guān)系登向高質(zhì)量臺(tái)階。

亟待尋找合作新機(jī)會(huì)

東盟每年召開(kāi)經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)會(huì)議，并與伙伴方再單獨(dú)舉行會(huì)議。而在2015年8月21日，東盟經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)會(huì)議剛開(kāi)始不久，日本商界即向東盟表達(dá)希望為其“后-2015”發(fā)展與之合作。由此，日本成為第一個(gè)在2015年?yáng)|盟經(jīng)濟(jì)共同體即將成立的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)向東盟提出全面經(jīng)濟(jì)合作愿望的國(guó)家。FJCCIA（日本在東盟商業(yè)和產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)）成員企業(yè)目前在東盟有6500家，這被東盟視為高水平FDI和對(duì)東盟經(jīng)濟(jì)巨大信心的體現(xiàn)。

東盟是世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的地區(qū)之一，據(jù)2015年8月19日東盟官方統(tǒng)計(jì)信息，東盟年均經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率已達(dá)5%。2014年GDP增長(zhǎng)4.6%，其經(jīng)濟(jì)規(guī)模相當(dāng)于美國(guó)的15%，而2004年時(shí)，僅占美國(guó)經(jīng)濟(jì)規(guī)模的7%。

GDP的增長(zhǎng)引導(dǎo)了人均GDP從2013年3908美元增加至2014年的4130美元。服務(wù)業(yè)繼續(xù)作為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的最大貢獻(xiàn)項(xiàng)，占2014年區(qū)域總GDP的50.1%。

從東盟六國(guó)（文萊、印尼、馬來(lái)西亞、菲律賓、新加坡和泰國(guó)）的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況看，2014年除馬來(lái)西亞以外，都經(jīng)歷了增長(zhǎng)下降的情況，從2013年的5.1%，到2014年的4.3%。而形成對(duì)照的是，CLMV國(guó)家2014年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)為6.6%，比2013年提高了0.4個(gè)百分點(diǎn)。反映出后發(fā)的東盟四國(guó)有更強(qiáng)的增長(zhǎng)形勢(shì)。

2015年8月下旬舉行的第47屆東盟經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)會(huì)議，討論了東盟經(jīng)濟(jì)共同體實(shí)施措施，特別是完成東盟經(jīng)濟(jì)共同體藍(lán)圖所作出的各項(xiàng)承諾，開(kāi)發(fā)《東盟后-2015年經(jīng)濟(jì)愿景》和今后十年的戰(zhàn)略行動(dòng)規(guī)劃;開(kāi)發(fā)《2016-2025東盟中小企業(yè)總體規(guī)劃》。

東盟官方表示，東盟經(jīng)濟(jì)共同體尋求在十個(gè)成員國(guó)之間正式建立單一市場(chǎng)和生產(chǎn)基地。最后將各國(guó)的國(guó)家經(jīng)濟(jì)整合成單一的區(qū)域集合體，在東盟創(chuàng)造一個(gè)無(wú)縫的貿(mào)易和投資機(jī)制。目前東盟GDP約為2.7萬(wàn)億美元， 2020年將達(dá)到4.7萬(wàn)億美元，以成為全球性強(qiáng)大經(jīng)濟(jì)力量。2014年，東盟吸引外商直接投資高達(dá)1360億美元，超過(guò)了中國(guó)，其中地區(qū)內(nèi)投資貢獻(xiàn)率約達(dá)20%。

2015年8月東盟經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)會(huì)議提出，《東盟經(jīng)濟(jì)共同體藍(lán)圖》規(guī)定必須采取的措施完成率達(dá)91%，還需增加完成46項(xiàng)措施。值得注意的是，在制定“后-2015”東盟經(jīng)濟(jì)愿景方面，東盟強(qiáng)調(diào)將對(duì)法律改革設(shè)定具體目標(biāo)，以切實(shí)為地區(qū)內(nèi)貿(mào)易投資創(chuàng)造便利。

而2014年8月東盟經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)會(huì)議，主要分析了GDP增長(zhǎng)、出口量、出口目的地、FDI，以及CLMV國(guó)家的增長(zhǎng)/FDI/重要支柱產(chǎn)業(yè)（建筑和制造業(yè)/服務(wù)部門(mén)）的增長(zhǎng);東盟國(guó)家等待美日歐經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，以便出口;宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境;穩(wěn)定價(jià)格;實(shí)現(xiàn)東盟整合目標(biāo);貿(mào)易和投資自由化便利化;縮小東盟內(nèi)發(fā)展差距。按當(dāng)時(shí)的公布，東盟經(jīng)濟(jì)共同體229項(xiàng)目標(biāo)，已實(shí)現(xiàn)82.1%。

東盟目前的主要對(duì)話伙伴國(guó)家有十個(gè)：中國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞、新西蘭、印度、巴基斯坦、俄羅斯、加拿大、美國(guó);主要對(duì)話伙伴組織有：歐盟、聯(lián)合國(guó)開(kāi)發(fā)計(jì)劃署、很多國(guó)際和地區(qū)組織;主要對(duì)話伙伴機(jī)制有：東盟10+3、東亞峰會(huì)、各方派駐東盟使節(jié)、東盟對(duì)話協(xié)調(diào)國(guó)。

于2010年1月1日生效的中國(guó)-東盟自貿(mào)區(qū)從人口規(guī)模而言是世界上最大的自貿(mào)區(qū)，從GDP而言，是第三大自貿(mào)區(qū)。

目前，中國(guó)是東盟第一大貿(mào)易伙伴，東盟是中國(guó)第三大貿(mào)易伙伴、第四大出口市場(chǎng)和第二大進(jìn)口來(lái)源地。2014年?yáng)|盟對(duì)外貿(mào)易總額約2.53萬(wàn)億美元。其中，與中國(guó)的貿(mào)易額為4801億美元，約占東盟總貿(mào)易額的19%。占中國(guó)對(duì)外貿(mào)易額的11.16%。2015年雙方期望貿(mào)易額突破5000億美元。2020年雙邊貿(mào)易額目標(biāo)為1萬(wàn)億美元。

投資方面，截至2014年底，中國(guó)和東盟雙向投資累計(jì)超過(guò)1300億美元，其中東盟國(guó)家對(duì)華投資超過(guò)900億美元。中國(guó)對(duì)東盟投資則相對(duì)薄弱，2014年為89億美元。2012年-2014年，中國(guó)對(duì)東盟投資僅占東盟外資流入量的5.8%，相比較的是，日本占15.3%。中國(guó)投資領(lǐng)域多集中在電力、橋梁、農(nóng)業(yè)和較低端制造業(yè)項(xiàng)目，日本則在城市破舊公共設(shè)施改造。中國(guó)未像日本、美國(guó)、印度等國(guó)家，在經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)主要會(huì)議后作為單個(gè)國(guó)家，以商會(huì)對(duì)話的機(jī)制出現(xiàn)。說(shuō)明中國(guó)在與東盟的具體經(jīng)濟(jì)對(duì)話方面與美日印相比，遺漏了一些機(jī)會(huì)。因此，在升級(jí)版談判中，應(yīng)該建立起類似機(jī)制。

另外，與東盟經(jīng)濟(jì)對(duì)話的發(fā)展階段上，中國(guó)仍處于相對(duì)低端的階段。以中國(guó)和日本為例，從東盟與伙伴方對(duì)話議題狀態(tài)來(lái)看，東盟-中國(guó)是“在加強(qiáng)和升級(jí)‘東盟-中國(guó)自貿(mào)協(xié)議’上取得進(jìn)展”;而東盟-日本是“達(dá)成‘東盟-日本全面經(jīng)濟(jì)伙伴協(xié)議’的服務(wù)貿(mào)易和投資規(guī)則”。

這表明兩點(diǎn)：一是與“全面經(jīng)濟(jì)伙伴協(xié)議”相比，“自貿(mào)協(xié)議”本身即為單一、有局限性的，即便升級(jí)，仍存在大量未知和不確定性;二是東盟-日本全面經(jīng)濟(jì)伙伴協(xié)議中的“服務(wù)貿(mào)易和投資規(guī)則”，是在全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系基礎(chǔ)上直切服務(wù)貿(mào)易和投資規(guī)則主題，而升級(jí)版“東盟-中國(guó)自貿(mào)協(xié)議”只是努力朝向這一主題的階段。

況且，以自貿(mào)協(xié)議來(lái)看，前期實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅為目標(biāo)，而若升級(jí)版，則以簡(jiǎn)單化的進(jìn)出口數(shù)據(jù)已不能說(shuō)明問(wèn)題。升級(jí)版的關(guān)鍵在于經(jīng)貿(mào)關(guān)系本身的質(zhì)量和多樣化。關(guān)稅、服務(wù)、通關(guān)便利化、措施、政策和實(shí)施工具本身都應(yīng)該升級(jí)。例如，借鑒新加坡為“智慧國(guó)”目標(biāo)而制定感應(yīng)器規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)驗(yàn);借鑒日本對(duì)東盟國(guó)家經(jīng)貿(mào)從政府到企業(yè)配套和連貫行動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)，將農(nóng)產(chǎn)品、資源產(chǎn)品、制造業(yè)、服務(wù)貿(mào)易（例如金融、物流等）、高技術(shù)產(chǎn)品、人員交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、投資規(guī)則、教育、科技、公共衛(wèi)生/環(huán)境、經(jīng)商便利度等等，提高一個(gè)層級(jí)。

更新認(rèn)識(shí)東盟主體的涵義

東盟2015年底建成經(jīng)濟(jì)共同體，有自身的發(fā)展宏圖，有總體規(guī)劃，有相關(guān)達(dá)成目標(biāo)，因此，東盟作為地區(qū)整體，必然希望以自己的力量為主導(dǎo)，結(jié)合對(duì)話伙伴的力量。有觀點(diǎn)認(rèn)為，東盟推動(dòng)RCEP是希望通過(guò)這一機(jī)制增加力量，以此推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化。不過(guò)，從2015年8月21日-25日東盟經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)會(huì)議的主要議題可以看出很多不同。東盟與多方展開(kāi)經(jīng)濟(jì)對(duì)話，差異的對(duì)話進(jìn)程和機(jī)制狀態(tài)值得我們注意和分析。

在“后-2015”年，東盟將是一個(gè)經(jīng)濟(jì)共同體，因此，不同于兩個(gè)國(guó)家間的自貿(mào)協(xié)定，中國(guó)作為一個(gè)單個(gè)國(guó)家將面對(duì)一個(gè)區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體，這意味著復(fù)雜性和多樣性。因此，在升級(jí)雙方自貿(mào)協(xié)議中，應(yīng)考慮中國(guó)與東盟整體和十個(gè)成員國(guó)個(gè)體的層疊關(guān)系。

從整體關(guān)系而言，以東盟為主體，發(fā)展雙方經(jīng)貿(mào)關(guān)系，即結(jié)合東盟共同體的發(fā)展藍(lán)圖和目標(biāo)確立廣泛的貿(mào)易、投資和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)便利措施，實(shí)現(xiàn)升級(jí)。這不僅不會(huì)損害中國(guó)利益，反而為中國(guó)企業(yè)提供更大的成長(zhǎng)和合作空間。

從東盟十個(gè)成員國(guó)而言，它們?cè)跂|盟共同體中既是總體的參與者，也是各個(gè)重要角色的扮演者。而東盟-六國(guó)和CLMV國(guó)家有發(fā)展差距，特別是柬埔寨、老撾和緬甸，仍然屬于聯(lián)合國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的低速發(fā)展國(guó)家。中國(guó)將分別與東盟十個(gè)國(guó)家談判自貿(mào)協(xié)定，其措施、目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)自然將不同。

對(duì)于RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系，2011年?yáng)|盟十國(guó)發(fā)起，邀請(qǐng)中國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞、新西蘭、印度建設(shè)10+6自貿(mào)區(qū)），我們的分析結(jié)果表明，東盟并未將“后-2015”的發(fā)展重點(diǎn)放在任何一個(gè)經(jīng)濟(jì)合作機(jī)制上面，RCEP的重要性已從前幾年的積極推動(dòng)，到無(wú)從進(jìn)展，再到目前東盟努力激活多樣化伙伴對(duì)話機(jī)制，而不局限在一項(xiàng)機(jī)制，反映出順應(yīng)共同體建設(shè)需要的變化。其原因是東盟政治-安全、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)-文化三大支柱相互影響和相互制約，沒(méi)有哪一項(xiàng)能夠獨(dú)自前行——合作機(jī)制的復(fù)雜性也融于其中。

因此，近兩年來(lái)，東盟不僅與十大對(duì)話伙伴國(guó)加強(qiáng)聯(lián)系，也與其他對(duì)話伙伴機(jī)制及世界多方力量舉辦交流合作活動(dòng)，簽署合作協(xié)議等。從東盟官網(wǎng)信息初步統(tǒng)計(jì)，從2014年1月到2015年8月23日，東盟與歐盟主要對(duì)話交流活動(dòng)有11次，與歐洲的單個(gè)國(guó)家共有30次對(duì)話交流;東盟單獨(dú)與日本洽談合作交流達(dá)15次，與韓國(guó)12次、與中國(guó)10次、與印度8次，與俄羅斯5次、與美國(guó)11次、與澳大利亞/新西蘭15次;東盟與非州、拉美和亞洲其他國(guó)家/地區(qū)交流16次，與OECD和UN機(jī)構(gòu)達(dá)6次。

上述信息表明，東盟已將對(duì)話活動(dòng)向全球鋪展。對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，與東盟打交道，支持其主導(dǎo)地位是對(duì)的，但繼續(xù)把目光放在支持RECP即認(rèn)為是支持東盟主導(dǎo)，或自己把注意力放在10+1、10+3、10+6上則是相當(dāng)片面的。東盟的對(duì)話/伙伴/合作方明顯擴(kuò)大、東盟的利益重點(diǎn)日益聚合，而中國(guó)未看到動(dòng)態(tài)變化的結(jié)果就會(huì)丟失機(jī)會(huì)。

結(jié)合近年我們對(duì)日本-東盟關(guān)系所做的研究，得出這樣的結(jié)論：任何經(jīng)濟(jì)合作機(jī)制只是對(duì)話交流的形式之一，一如對(duì)TPP、RCEP，雖積極參與不影響自身觀察變化、跟隨變化的步伐。

高端經(jīng)貿(mào)關(guān)系需要金融業(yè)升級(jí)

金融合作、銀行合作、融資合作無(wú)論哪一種提法，都在中國(guó)-東盟自貿(mào)協(xié)議升級(jí)中占有重要位置。主要原因是，中國(guó)與東盟的經(jīng)貿(mào)交易成本巨大，除了基礎(chǔ)設(shè)施、互聯(lián)互通、物流的巨大成本外，資金融資的成本也高。中國(guó)對(duì)東盟的項(xiàng)目和融資資金主要來(lái)自幾個(gè)政策性銀行，如進(jìn)出口銀行、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行，以及商業(yè)銀行，如中行、工行等，而沒(méi)有系統(tǒng)穩(wěn)定的融資渠道。國(guó)內(nèi)有研究認(rèn)為，東南亞國(guó)家銀行金融政策體系、法制建設(shè)水平差異大、外匯交易風(fēng)險(xiǎn)大、邊貿(mào)依靠“地?cái)傘y行”等，形成“金融門(mén)檻”，并建議設(shè)立中國(guó)-東盟銀行、產(chǎn)業(yè)發(fā)展信托投資基金和區(qū)域性保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)等。然而，我們的研究則提出稍微不同的觀點(diǎn)。

我們認(rèn)為，在自貿(mào)區(qū)升級(jí)版談判中，金融銀行業(yè)本身就需要升級(jí)，不僅提供便利交易結(jié)算和各種服務(wù)，而且作為高端經(jīng)貿(mào)關(guān)系的一項(xiàng)功能而存在。在目前中國(guó)已提出亞投行的基礎(chǔ)上，資金和管理力量不易分流。透支自己的金融和融資承諾將帶來(lái)更大風(fēng)險(xiǎn)。以日本、新加坡對(duì)東盟的融資為借鑒，新加坡淡馬錫作為主權(quán)基金，除國(guó)內(nèi)外，主要資金項(xiàng)目放在東南亞地區(qū)，多為基建、金融和制造業(yè)等。ADB（亞洲開(kāi)發(fā)銀行）主要支持包括東南亞國(guó)家在內(nèi)的亞洲基建項(xiàng)目，但大量資助項(xiàng)目是落后地區(qū)減貧和城市舊交通設(shè)施改造等;日本企業(yè)和商業(yè)銀行是在政府引導(dǎo)的東南亞合作協(xié)議后進(jìn)入當(dāng)?shù)?，產(chǎn)官商結(jié)合提供項(xiàng)目支持，這在“東盟-日本全面戰(zhàn)略伙伴協(xié)議”中已經(jīng)體現(xiàn)，而不需另搞與東盟的銀行。

因此，沒(méi)有捷徑可走，設(shè)立名目繁多的金融機(jī)構(gòu)不是升級(jí)。金融銀行業(yè)本身升級(jí)的做法就是：現(xiàn)有機(jī)制的充分運(yùn)用，現(xiàn)有資源的充分挖掘，現(xiàn)有力量的充分整合，將對(duì)東南亞落后地區(qū)的融資項(xiàng)目先放在減貧和公共設(shè)施上;其次，企業(yè)/產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目在亞投行、政策銀行、商業(yè)銀行的實(shí)效合作上展開(kāi)，降低內(nèi)部和外部交易成本。

作者為安邦集團(tuán)研究部高級(jí)研究員