□馬弋锝

上海市保險(xiǎn)同業(yè)公會(huì)

?

淺談機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)與“同質(zhì)配件”推進(jìn)工作的關(guān)系

□馬弋锝

上海市保險(xiǎn)同業(yè)公會(huì)

2014年9月，我國(guó)交通運(yùn)輸部、國(guó)家發(fā)改委、保監(jiān)會(huì)等十部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)汽車(chē)維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí) 提升服務(wù)質(zhì)量的指導(dǎo)意見(jiàn)》(交運(yùn)發(fā)〔2014〕186號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指導(dǎo)意見(jiàn)》)。《指導(dǎo)意見(jiàn)》首次提出了“同質(zhì)配件”的概念，并賦予“同質(zhì)配件”推進(jìn)工作積極而深遠(yuǎn)的意義。事實(shí)上，“同質(zhì)配件”概念的提出和推進(jìn)，除了對(duì)打破汽車(chē)廠商對(duì)配件技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的壟斷、合理降低車(chē)輛維修成本具有重要意義，還將對(duì)我國(guó)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)事業(yè)發(fā)展起到極為關(guān)鍵的作用。本文將以“同質(zhì)配件”的概念及其意義為切入點(diǎn)，探討機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)與“同質(zhì)配件”推進(jìn)工作之間的關(guān)系。

一、“同質(zhì)配件”的概念與推進(jìn)意義

(一)“同質(zhì)配件”的概念

《指導(dǎo)意見(jiàn)》要求構(gòu)建汽車(chē)零配件市場(chǎng)新格局，保障所有維修企業(yè)、車(chē)主享有使用同質(zhì)配件維修汽車(chē)的權(quán)利，支持建立汽車(chē)維修配件追溯體系和高品質(zhì)維修配件流通網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)汽車(chē)維修配件供應(yīng)渠道開(kāi)放和多渠道流通?！巴|(zhì)配件”也稱(chēng)“質(zhì)量相當(dāng)配件”，是指汽車(chē)零配件在質(zhì)量上可以與原廠配件標(biāo)準(zhǔn)相匹配，在材質(zhì)、結(jié)構(gòu)、制造與功能標(biāo)準(zhǔn)等方面與原廠件質(zhì)量相當(dāng)或更高，同時(shí)應(yīng)符合我國(guó)法律規(guī)范以及相關(guān)政策。目前，我國(guó)對(duì)汽車(chē)零部件制造業(yè)還缺少統(tǒng)一的法律規(guī)范以及相關(guān)政策，關(guān)于汽車(chē)零部件制造業(yè)相關(guān)的政策主要分布于其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的國(guó)家政策當(dāng)中，如：國(guó)務(wù)院《關(guān)于印發(fā)節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012―2020年)的通知》(國(guó)發(fā)〔2012〕22號(hào))、國(guó)務(wù)院《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(國(guó)發(fā)〔2012〕28號(hào))、工業(yè)和信息化部《電子信息制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》(2012年2月)等。對(duì)汽車(chē)零配件的有關(guān)要求，簡(jiǎn)而言之，就是與原廠配件品質(zhì)相當(dāng)，可以替換原廠配件的零配件替代品。交通運(yùn)輸部于2011年頒布并實(shí)施了《交通運(yùn)輸行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)動(dòng)車(chē)維修服務(wù)規(guī)范Servicespecification for motor vehiclemaintenance and repair JT/T816-2011》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“部頒標(biāo)準(zhǔn)”)?！安款C標(biāo)準(zhǔn)”對(duì)于整車(chē)修理(whole motor vehicle)作出明確的定義，即：通過(guò)修復(fù)或更換機(jī)動(dòng)車(chē)零部件(包括基礎(chǔ)件),恢復(fù)機(jī)動(dòng)車(chē)完好技術(shù)狀況和完全(或接近完全)恢復(fù)機(jī)動(dòng)車(chē)壽命的修理。該定義中的機(jī)動(dòng)車(chē)零部件包含三項(xiàng)內(nèi)容，即：“原廠配件”(original equipment manufacturer parts，俗稱(chēng)原廠件、OEM件等)、“副廠配件”(aftermarket parts，俗稱(chēng)副廠件、售后件等)和“修復(fù)配件”(refurnished parts，俗稱(chēng)“修復(fù)件”)。三者的差異在于“原廠配件”是納入車(chē)輛生產(chǎn)廠家售后服務(wù)體系和配件供應(yīng)體系的配件；“副廠配件”是未經(jīng)車(chē)輛生產(chǎn)廠家授權(quán)的生產(chǎn)廠家生產(chǎn)并符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的配件；“修復(fù)配件”則是修復(fù)后,經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)達(dá)到相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的配件。

根據(jù)“部頒標(biāo)準(zhǔn)”的規(guī)定，在整車(chē)修理過(guò)程中只要能滿(mǎn)足功能的恢復(fù)、外觀的修復(fù)，在機(jī)動(dòng)車(chē)零部件的選擇上均可使用上述三類(lèi)配件。但實(shí)際上，過(guò)去由于主機(jī)廠商(車(chē)輛生產(chǎn)廠家和車(chē)輛零部件供應(yīng)商)對(duì)汽車(chē)零部件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的壟斷，使“副廠配件”“修復(fù)配件”是否符合質(zhì)量技術(shù)要求難以判斷，這種情況直接導(dǎo)致車(chē)輛零配件市場(chǎng)秩序的混亂。一方面，主機(jī)廠商壟斷著質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并以此為條件隨意設(shè)定零配件價(jià)格，攫取壟斷利潤(rùn)；另一方面，市場(chǎng)上除了原廠件、副廠件、修復(fù)件外，還充斥著大量不能判定質(zhì)量的零配件，如高仿件、真品件、拆車(chē)件、倒模件等等，名稱(chēng)上五花八門(mén)，價(jià)格上也高低不一、差距巨大，令人無(wú)所適從?！巴|(zhì)配件”概念的提出較好地彌補(bǔ)了車(chē)輛零配件質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)缺失的局面，對(duì)于打破主機(jī)廠商對(duì)零配件技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)壟斷、改善當(dāng)前汽車(chē)零配件市場(chǎng)混亂的局面將起到正本清源的作用。

(二)“同質(zhì)配件”推進(jìn)工作的意義

《指導(dǎo)意見(jiàn)》重點(diǎn)提出了打破汽車(chē)維修配件壟斷的具體辦法：一是鼓勵(lì)原廠配件進(jìn)入獨(dú)立的汽車(chē)服務(wù)售后市場(chǎng)，即鼓勵(lì)原廠配件制造企業(yè)將其配件賣(mài)向獨(dú)立的售后服務(wù)市場(chǎng)主體；二是建立實(shí)施汽車(chē)維修技術(shù)公開(kāi)制度，打破主機(jī)廠商對(duì)汽車(chē)零配件和維修技術(shù)實(shí)施壟斷，鼓勵(lì)發(fā)展“同質(zhì)配件”。

一直以來(lái)，原廠配件的核心技術(shù)都控制在主機(jī)廠商手中，他們通過(guò)授權(quán)4S店，壟斷零部件的流通渠道和價(jià)格。所以說(shuō)，如果《指導(dǎo)意見(jiàn)》中所提及的兩項(xiàng)舉措能得以真正實(shí)施，則汽車(chē)售后服務(wù)市場(chǎng)上流通的零配件將在保障質(zhì)量的前提下，價(jià)格大幅降低，從而對(duì)整個(gè)汽車(chē)售后服務(wù)市場(chǎng)、對(duì)汽車(chē)零配件流通產(chǎn)生重大影響。

“同質(zhì)配件”還可以解決市場(chǎng)上流通的汽車(chē)零配件在概念、質(zhì)量和價(jià)格方面的“糾結(jié)”，作為打破主機(jī)廠商對(duì)配件流通渠道控制的有力手段。最重要的是，由于“同質(zhì)配件”賦予生產(chǎn)、流通渠道更多的“市場(chǎng)化”色彩，因此在價(jià)格上也會(huì)與市場(chǎng)的供需狀況緊密結(jié)合，實(shí)現(xiàn)較為充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，其價(jià)格水平將不再是一家之言。

二、機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)與“同質(zhì)配件”的關(guān)系

(一)機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀

近年來(lái)，汽車(chē)已逐漸走入千家萬(wàn)戶(hù)。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)2015年1月12日的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2014年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量均突破2300萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.26%和6.86%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《2014年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2014年年末，我國(guó)民用汽車(chē)保有量達(dá)到15447萬(wàn)輛(包括三輪汽車(chē)和低速貨車(chē)972萬(wàn)輛)，比2013年年末增長(zhǎng)12.4%，其中私人汽車(chē)保有量12584萬(wàn)輛，增長(zhǎng)15.5%。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)及車(chē)聯(lián)網(wǎng)(Telematics)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)，2020年，國(guó)內(nèi)汽車(chē)保有量將超過(guò)2億輛(見(jiàn)圖1)。

然而，在我國(guó)汽車(chē)行業(yè)迅猛發(fā)展的同時(shí)，我國(guó)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“車(chē)險(xiǎn)”)經(jīng)營(yíng)情況卻不容樂(lè)觀，2010—2014年，除了2011年和2012年外，車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的綜合成本率都超過(guò)100%。綜合成本率是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司用來(lái)核算經(jīng)營(yíng)成本與效益、衡量盈利能力強(qiáng)弱的重要指標(biāo)，它包含了賠付率和費(fèi)用率兩項(xiàng)內(nèi)容，反映了保險(xiǎn)公司在賠付、運(yùn)營(yíng)等各項(xiàng)支出上的水平。綜合成本率低于100%時(shí)，說(shuō)明有承保盈利，且該指標(biāo)越低說(shuō)明盈利能力越強(qiáng)；綜合成本率為100%時(shí)，表示既無(wú)承保盈利亦無(wú)承保虧損；綜合成本率超過(guò)100%時(shí)，說(shuō)明出現(xiàn)承保虧損，且該指標(biāo)越高說(shuō)明虧損情況越嚴(yán)重。

目前，車(chē)險(xiǎn)在我國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模中始終保持在七成左右，車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的盈虧對(duì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)效益影響巨大。2006年至2009年間，我國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)綜合成本率一直高于100%，行業(yè)整體虧損。在中國(guó)保監(jiān)會(huì)對(duì)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)環(huán)境和秩序下大力整治后，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)自2010起開(kāi)始扭虧為盈，但除了2011年的綜合成本率水平在95%左右外，其他年份的綜合成本率水平都在97%以上，2013年、2014年的綜合成本率均超過(guò)99%，距離行業(yè)再次陷入整體虧損僅一步之遙(見(jiàn)圖2)。

2014年，我國(guó)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入超過(guò)5500億元，同比增長(zhǎng)近17%，其保費(fèi)收入占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)總收入的比重超過(guò)73%，綜合成本率突破100.20%。2014年，車(chē)險(xiǎn)承保虧損超過(guò)11億元，但這個(gè)數(shù)字已經(jīng)較2013年下降了近18億元。

(二)車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)與汽車(chē)零配件價(jià)格的關(guān)系

一直以來(lái)，“高成本、高費(fèi)用”是車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)難以擺脫虧損壓力的一大難題。車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)虧損，緣于人傷賠付、車(chē)輛零配件成本及車(chē)輛維修的工時(shí)價(jià)格的大幅度提升，加上近年來(lái)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)居高不下的賠付率。在各項(xiàng)因素中，車(chē)輛零配件成本尤為突出。一般情況下，車(chē)險(xiǎn)在賠付中大致可分為保險(xiǎn)標(biāo)的車(chē)輛損失、保險(xiǎn)標(biāo)的車(chē)輛以外的財(cái)產(chǎn)損失(含車(chē)輛損失和其他財(cái)產(chǎn)損失)和人傷損失。其中，車(chē)輛損失占比接近七成，汽車(chē)零配件支出又占車(chē)輛本身?yè)p失賠付的55%-60%。這意味著零配件成本將占到總的賠付開(kāi)支的30%-40%，汽車(chē)零配件價(jià)格的高低已嚴(yán)重影響到車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)情況。

2014年4月和10月，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)與中國(guó)汽車(chē)維修行業(yè)協(xié)會(huì)分兩次發(fā)布了國(guó)內(nèi)30余個(gè)常見(jiàn)車(chē)型的“整車(chē)配件零整比”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“零整比”)，通過(guò)單一車(chē)輛全部零配件的價(jià)格總和與該車(chē)整車(chē)銷(xiāo)售價(jià)格的比值形成系數(shù)，判斷車(chē)輛后期維修保養(yǎng)費(fèi)用的成本高低。這種通俗易懂的方式，在幫助消費(fèi)者了解不同品牌、不同車(chē)型間配件價(jià)格差異的同時(shí)，也揭示了車(chē)輛零配件價(jià)格壟斷導(dǎo)致車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)虧損的深層次原因。根據(jù)兩家協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)在售汽車(chē)的“零整比”明顯比國(guó)際市場(chǎng)偏高(一般國(guó)際通行的整車(chē)零整比標(biāo)準(zhǔn)為300%左右)，個(gè)別高端品牌汽車(chē)的零整比超過(guò)1200%，也就是說(shuō)，把該汽車(chē)所有零件的零售價(jià)格相加，超過(guò)整車(chē)價(jià)格的12倍還多。

圖1 2010-2020年中國(guó)汽車(chē)及車(chē)聯(lián)網(wǎng)(Telemaitcs)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)圖

圖2 2010-2014年我國(guó)車(chē)險(xiǎn)綜合成本率與財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)綜合成本率對(duì)比

圖3 首批公布的18款車(chē)型整車(chē)零整比下調(diào)數(shù)據(jù)比較(數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)汽車(chē)維修行業(yè)協(xié)會(huì))

根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，自2014年4月首次公布“零整比”以后，第一批18款車(chē)型零配件降價(jià)的平均幅度約為5.72%，其中降幅最大的車(chē)型，其“零整比”由625%下降到387%(見(jiàn)圖3)。雖然從整體來(lái)看，“零整比”的推出，對(duì)于觸動(dòng)主機(jī)廠商合理制定零配件價(jià)格起到了一定的作用，也引起社會(huì)輿論的關(guān)注，但這些作用真正傳導(dǎo)到車(chē)險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)，進(jìn)而改善車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)效益而使廣大消費(fèi)者得益，尚需一定的時(shí)間。

事實(shí)也是如此，通過(guò)一段時(shí)間的行業(yè)跟蹤監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)有些汽車(chē)主機(jī)廠商的確通過(guò)對(duì)部分零配件進(jìn)行降價(jià)的方式，下調(diào)了“零整比”，但其下調(diào)價(jià)格的零配件多為高價(jià)值、低損失頻度的配件，而對(duì)高損失頻度的零配件降價(jià)情況則較少。個(gè)別車(chē)型在對(duì)低損失頻度零配件實(shí)行降價(jià)的同時(shí)，還對(duì)高損失頻度的零配件實(shí)行漲價(jià)，致使消費(fèi)者、車(chē)險(xiǎn)業(yè)對(duì)配件價(jià)格下降的感受不明顯。在易損配件價(jià)格未發(fā)生明顯下調(diào)的情況下，車(chē)險(xiǎn)業(yè)持續(xù)虧損的格局未發(fā)生實(shí)質(zhì)性的扭轉(zhuǎn)。

(三)“同質(zhì)配件”推行對(duì)車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的影響

“同質(zhì)配件”推進(jìn)工作將對(duì)我國(guó)車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)形成重大利好。

1．“同質(zhì)配件”的推行，將直接導(dǎo)致汽車(chē)零配件價(jià)格下降，使經(jīng)營(yíng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司受益。

打破主機(jī)廠商對(duì)汽車(chē)零配件和維修技術(shù)壟斷后，將產(chǎn)生一個(gè)較完善的、可實(shí)現(xiàn)充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)。由獨(dú)立制造商生產(chǎn)的“同質(zhì)配件”，與原廠零配件相比，能夠提供更加低廉的采購(gòu)價(jià)格，進(jìn)而降低整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的成本。通過(guò)引入“同質(zhì)配件”，制造商與主機(jī)廠商形成更加公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，可以為需要汽車(chē)修理的消費(fèi)者提供更多更經(jīng)濟(jì)的選擇，如此多樣化選擇同樣適用于經(jīng)營(yíng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司。

汽車(chē)在日常的使用中除了正常的維護(hù)保養(yǎng)外，其實(shí)花費(fèi)最大的是發(fā)生事故后的維修成本。目前，汽車(chē)維修行業(yè)的利潤(rùn)構(gòu)成，主要來(lái)源于汽車(chē)零配件的更換。在車(chē)險(xiǎn)投保率不斷提升的今天，經(jīng)營(yíng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司往往比車(chē)險(xiǎn)消費(fèi)者更為關(guān)心事故車(chē)輛維修所產(chǎn)生的費(fèi)用問(wèn)題。因此，“同質(zhì)配件”的推行，不管是直接降低某類(lèi)配件的市場(chǎng)價(jià)格，還是倒逼主機(jī)廠商對(duì)原廠配件重新定價(jià)促進(jìn)其更貼近市場(chǎng)，都會(huì)使保險(xiǎn)公司的賠付成本下調(diào)，直接影響保險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)效益。

2．“同質(zhì)配件”的推行，將引發(fā)車(chē)險(xiǎn)精細(xì)化管理的革新。

迄今為止，我國(guó)汽車(chē)零配件并沒(méi)有相對(duì)權(quán)威的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，保險(xiǎn)公司在車(chē)輛損失核定中對(duì)零配件的報(bào)價(jià)，大多數(shù)情況下是通過(guò)整車(chē)及零配件數(shù)據(jù)服務(wù)供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)來(lái)完成。保險(xiǎn)公司報(bào)價(jià)的精準(zhǔn)度完全依賴(lài)于數(shù)據(jù)服務(wù)供應(yīng)商采集報(bào)價(jià)的準(zhǔn)確度和頻次。因此，當(dāng)數(shù)據(jù)供應(yīng)商采集頻度跟不上汽車(chē)零配件市場(chǎng)變化時(shí)，保險(xiǎn)公司的零配件報(bào)價(jià)就會(huì)與市場(chǎng)脫節(jié)，進(jìn)而引發(fā)汽車(chē)維修機(jī)構(gòu)、車(chē)險(xiǎn)消費(fèi)者與保險(xiǎn)公司之間的矛盾。由于汽車(chē)零配件的定價(jià)權(quán)目前仍掌握在汽車(chē)行業(yè)手中，且保險(xiǎn)公司對(duì)配件市場(chǎng)、供給渠道的了解也不如汽車(chē)維修機(jī)構(gòu)，因此在議價(jià)時(shí)往往處于弱勢(shì)。

“同質(zhì)配件”推行后，在汽車(chē)零配件市場(chǎng)上增加了對(duì)原廠配件實(shí)施替代的選擇，這就需要保險(xiǎn)公司啟動(dòng)對(duì)“同質(zhì)配件”報(bào)價(jià)的專(zhuān)項(xiàng)維護(hù)和研究，及時(shí)更新和維護(hù)“同質(zhì)配件”的報(bào)價(jià)信息。同時(shí)，還要推動(dòng)整車(chē)及零配件數(shù)據(jù)服務(wù)供應(yīng)商，利用大數(shù)據(jù)原理提供更為專(zhuān)業(yè)的“原廠配件”與“同質(zhì)配件”間的數(shù)據(jù)對(duì)比分析，建立起“同質(zhì)配件”數(shù)據(jù)應(yīng)用及跟蹤分析體系，為車(chē)險(xiǎn)精細(xì)化管理提供支持。

3．“同質(zhì)配件”的推行，將間接影響車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)，使車(chē)險(xiǎn)消費(fèi)者受益。

2015年2月，中國(guó)保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于深化商業(yè)車(chē)險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革的意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“商車(chē)改革”)，明確“堅(jiān)持市場(chǎng)化方向、保護(hù)保險(xiǎn)消費(fèi)者合法權(quán)益、積極穩(wěn)妥推進(jìn)”三項(xiàng)重要改革原則，并自2015年5月起在黑龍江、山東、廣西、重慶、陜西、青島6省市啟動(dòng)改革試點(diǎn)。商業(yè)車(chē)險(xiǎn)條款費(fèi)率改革后，商業(yè)車(chē)險(xiǎn)的基礎(chǔ)保費(fèi)將一改以往由新車(chē)購(gòu)置價(jià)決定的歷史，轉(zhuǎn)而參考車(chē)輛“零整比”。商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率與車(chē)輛零整比掛鉤后，零整比就會(huì)影響到機(jī)動(dòng)車(chē)輛損失保險(xiǎn)(車(chē)損險(xiǎn))的定價(jià)，一般而言，“零整比”越高，賠付成本也相對(duì)越高，其對(duì)應(yīng)的保險(xiǎn)費(fèi)也就越高。即使在新車(chē)購(gòu)置價(jià)水平相當(dāng)?shù)那闆r下，由于“零整比”高的車(chē)輛需要支付更高的維修費(fèi)用，因此其應(yīng)繳納的保險(xiǎn)費(fèi)也應(yīng)該比“零整比”低的車(chē)輛多。

“同質(zhì)配件”的推進(jìn)將直接導(dǎo)致汽車(chē)零配件市場(chǎng)整體價(jià)格的下調(diào)，進(jìn)而使得“零整比”整體水平的下調(diào)。這一方面將直接使得車(chē)險(xiǎn)消費(fèi)者的保險(xiǎn)費(fèi)支出減少；另一方面也將有助于降低保險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)賠付支出。只有在經(jīng)營(yíng)有盈利、市場(chǎng)有競(jìng)爭(zhēng)的格局下，保險(xiǎn)公司才有降低保險(xiǎn)費(fèi)率的空間，才會(huì)使更多的車(chē)險(xiǎn)消費(fèi)者得益。

三、保險(xiǎn)業(yè)在“同質(zhì)配件”推進(jìn)工作中可以發(fā)揮的作用

(一)借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)在“同質(zhì)配件”推進(jìn)過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)

上世紀(jì)80年代，以美國(guó)、加拿大為代表的北美發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車(chē)售后服務(wù)市場(chǎng)與我國(guó)目前的情況非常相近。在零配件方面，這些國(guó)家也面臨原廠零配件價(jià)格昂貴、副廠件質(zhì)量參差不齊、標(biāo)準(zhǔn)不一的問(wèn)題，這些問(wèn)題直接導(dǎo)致車(chē)輛維修和保險(xiǎn)理賠的成本很高，經(jīng)營(yíng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司大多虧損，從而導(dǎo)致車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)格被大幅抬升、消費(fèi)者有關(guān)汽車(chē)零配件質(zhì)量和保險(xiǎn)理賠的投訴頻頻發(fā)生。為解決這一問(wèn)題，當(dāng)時(shí)由保險(xiǎn)公司牽頭，聯(lián)合汽修機(jī)構(gòu)、配件生產(chǎn)廠商、配件流通渠道經(jīng)銷(xiāo)商和汽車(chē)消費(fèi)者代表共同組成技術(shù)委員會(huì)，并發(fā)起成立非營(yíng)利的行業(yè)組織，制定“同質(zhì)配件”的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和審核標(biāo)準(zhǔn)，由獨(dú)立的第三方測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)對(duì)“同質(zhì)配件”的質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)認(rèn)證，對(duì)認(rèn)證通過(guò)的“同質(zhì)配件”建立目錄和數(shù)據(jù)庫(kù)，鼓勵(lì)在汽車(chē)維修過(guò)程中更多地使用“同質(zhì)配件”。這個(gè)非營(yíng)利行業(yè)組織就是今天北美的“合格汽車(chē)零件協(xié)會(huì)”(CAPA)，其職責(zé)是對(duì)汽車(chē)零配件的質(zhì)量進(jìn)行認(rèn)證，并對(duì)所認(rèn)證的測(cè)試及檢驗(yàn)計(jì)劃加以監(jiān)督。 CAPA本身并非零配件制造、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，它僅向消費(fèi)者、汽車(chē)維修機(jī)構(gòu)、零配件經(jīng)銷(xiāo)商以及保險(xiǎn)業(yè)者提供一個(gè)客觀的方式來(lái)評(píng)估經(jīng)認(rèn)證的配件的質(zhì)量以及它們和主機(jī)廠商所生產(chǎn)的原廠件或類(lèi)似產(chǎn)品在材質(zhì)、功能、耐用性等方面的相符程度，確保不會(huì)產(chǎn)生零配件質(zhì)量問(wèn)題。目前以CAPA為代表的北美模式已經(jīng)運(yùn)行了近30年，并且這種成功經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)被英國(guó)、澳大利亞、土耳其、韓國(guó)等國(guó)家與市場(chǎng)借鑒及推行。

我國(guó)“同質(zhì)配件”推進(jìn)剛起步，CAPA的經(jīng)驗(yàn)雖然不宜完全照搬照抄，但其在“同質(zhì)配件”推進(jìn)過(guò)程中所倡導(dǎo)的“可追溯、同質(zhì)保證、品牌指導(dǎo)”是值得我們學(xué)習(xí)和借鑒的。其中，“可追溯”是指對(duì)認(rèn)證的零配件應(yīng)設(shè)立獨(dú)立的國(guó)際編碼，確保從生產(chǎn)到流通到最終的使用均能實(shí)現(xiàn)可追溯；“同質(zhì)保證”就是所有配件均應(yīng)按照嚴(yán)格的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并委托權(quán)威的第三方驗(yàn)證機(jī)構(gòu)來(lái)執(zhí)行檢測(cè)認(rèn)證，確保被認(rèn)證的汽車(chē)零配件達(dá)到或超越原廠件的各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；“品牌指導(dǎo)”就是賦予經(jīng)過(guò)認(rèn)證的零配件統(tǒng)一的品牌(見(jiàn)圖4)，類(lèi)似于“國(guó)家免檢產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志”“3C認(rèn)證標(biāo)志”等,就相當(dāng)于提示消費(fèi)者配件質(zhì)量經(jīng)過(guò)檢測(cè)認(rèn)證合格。

(二)保險(xiǎn)業(yè)如何助力“同質(zhì)配件”推進(jìn)工作

CAPA組織在北美“同質(zhì)配件”的推進(jìn)工作中發(fā)揮了重要的作用， 這與保險(xiǎn)業(yè)的支持密切相關(guān)。CAPA的董事會(huì)和技術(shù)委員會(huì)中都有保險(xiǎn)公司的身影，同時(shí)全美十大保險(xiǎn)公司中至少有6家為CAPA提供財(cái)務(wù)支持(見(jiàn)圖5)。

2014年12月30日，中國(guó)汽車(chē)維修行業(yè)協(xié)會(huì)在天津市啟動(dòng)了推廣“同質(zhì)配件”的試點(diǎn)工作，嘗試打造“同質(zhì)配件”的全產(chǎn)業(yè)鏈。盡管“同質(zhì)配件”的試點(diǎn)工作主要是由中國(guó)汽車(chē)維修行業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)自動(dòng)識(shí)別技術(shù)協(xié)會(huì)共同領(lǐng)導(dǎo)和支持開(kāi)展，保險(xiǎn)業(yè)并沒(méi)有直接參與其中，但保險(xiǎn)業(yè)應(yīng)有敏銳的嗅覺(jué)，應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到自身在“同質(zhì)配件”推行過(guò)程中可發(fā)揮的作用。

1．利用車(chē)險(xiǎn)理賠大數(shù)據(jù)分析車(chē)險(xiǎn)業(yè)對(duì)“同質(zhì)配件”需求點(diǎn)。

隨著信息技術(shù)的發(fā)展，保險(xiǎn)行業(yè)對(duì)大數(shù)據(jù)的收集、使用也越來(lái)越重視，尤其是對(duì)于車(chē)險(xiǎn)這樣對(duì)精細(xì)化管理要求較高的險(xiǎn)種。2013年7月，中國(guó)保險(xiǎn)信息技術(shù)管理有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)保信”)成立，由中國(guó)保監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)管理。中國(guó)保信的職責(zé)定位是了解保險(xiǎn)行業(yè)信息交互共享需求，建設(shè)和運(yùn)營(yíng)集中統(tǒng)一、設(shè)計(jì)科學(xué)、功能完善、安全高效的保險(xiǎn)業(yè)數(shù)據(jù)信息共享和對(duì)外交互平臺(tái)。在中國(guó)保信已經(jīng)建成的若干個(gè)平臺(tái)中就有機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)信息平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“車(chē)險(xiǎn)平臺(tái)”)，并已基本實(shí)現(xiàn)了全國(guó)范圍內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息的匯集利用和交互共享，可在車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)定價(jià)、車(chē)船稅聯(lián)網(wǎng)征收、代位求償、反欺詐等方面發(fā)揮作用。2013年，中國(guó)保信完成了對(duì)北京、上海在內(nèi)的13個(gè)分省平臺(tái)和集中平臺(tái)(全國(guó)除西藏外其余22個(gè)省市統(tǒng)一建立的車(chē)險(xiǎn)信息集中平臺(tái))的整合工作，實(shí)現(xiàn)對(duì)全國(guó)車(chē)險(xiǎn)信息平臺(tái)的統(tǒng)一管理。根據(jù)中國(guó)保信的數(shù)據(jù)， 截至

圖4 CAPA認(rèn)證標(biāo)志

圖5 CAPA與美國(guó)前十大保險(xiǎn)公司之間的關(guān)系

2015年3月底， 車(chē)險(xiǎn)平臺(tái)已覆蓋全國(guó)35個(gè)省市、59家保險(xiǎn)總公司、 820家省級(jí)保險(xiǎn)分公司，同時(shí)與交管、稅務(wù)等相關(guān)單位實(shí)現(xiàn)了一定范圍的信息交互和共享，在夯實(shí)車(chē)險(xiǎn)發(fā)展基礎(chǔ)、規(guī)范車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)秩序、促進(jìn)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展等方面均發(fā)揮了重要作用，在提高信息透明度、車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)水平和經(jīng)營(yíng)效益等方面取得了顯著成效。

車(chē)險(xiǎn)平臺(tái)的建立打破了以往分散建設(shè)、分散管理給車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析帶來(lái)的信息壁壘和技術(shù)障礙，這對(duì)利用大數(shù)據(jù)分析車(chē)險(xiǎn)業(yè)對(duì)“同質(zhì)配件”的需求點(diǎn)具有一定的優(yōu)勢(shì)。通過(guò)對(duì)車(chē)險(xiǎn)理賠大數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與分析，可以對(duì)出險(xiǎn)頻度高的車(chē)型進(jìn)行分析，進(jìn)而研究更換頻次高的零配件，再結(jié)合零配件市場(chǎng)報(bào)價(jià)與市場(chǎng)實(shí)際交易價(jià)格之間的比較，可以獲知車(chē)險(xiǎn)業(yè)對(duì)哪種零配件的“同質(zhì)配件”的推出更為期待，這個(gè)信息傳遞到生產(chǎn)環(huán)節(jié)，等同于告訴零配件制造廠商和經(jīng)銷(xiāo)商市場(chǎng)需求的熱點(diǎn)在哪里。

2．有條件的地區(qū)可以先開(kāi)展“同質(zhì)配件”認(rèn)證的探索工作。

盡管我國(guó)“同質(zhì)配件”推進(jìn)的試點(diǎn)工作僅選擇在天津開(kāi)展，但對(duì)于北京、上海、廣州、深圳、大連等保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)相對(duì)成熟的城市或地區(qū)，如有條件，可以嘗試開(kāi)展“同質(zhì)配件”認(rèn)證的探索工作或理論研究，為“同質(zhì)配件”試點(diǎn)工作的鋪開(kāi)乃至全面推進(jìn)積累經(jīng)驗(yàn)和收集信息。

據(jù)悉，國(guó)際第三方測(cè)試和認(rèn)證機(jī)構(gòu)自上世紀(jì)90年代初期進(jìn)入我國(guó)以來(lái)，經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，已經(jīng)在我國(guó)許多大中型城市設(shè)有實(shí)驗(yàn)室或分支機(jī)構(gòu)，檢測(cè)認(rèn)證的服務(wù)幾乎涉及所有行業(yè)。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)的第三方測(cè)試和認(rèn)證機(jī)構(gòu)建設(shè)雖然起步略晚，但整體上也在有條不紊的推進(jìn)過(guò)程中。因此，有條件的地區(qū)，車(chē)險(xiǎn)行業(yè)應(yīng)在當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)或保險(xiǎn)監(jiān)管部門(mén)的支持和推動(dòng)下，從區(qū)域性的零配件生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)開(kāi)始，著手與權(quán)威的獨(dú)立第三方檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行接觸，了解有關(guān)“同質(zhì)配件”技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，甚至可以嘗試委托他們對(duì)一些零配件開(kāi)展質(zhì)量評(píng)估，為今后本地區(qū)“同質(zhì)配件”的推行預(yù)先做好準(zhǔn)備。

3．開(kāi)發(fā)針對(duì)“同質(zhì)配件”質(zhì)量和責(zé)任的保險(xiǎn)產(chǎn)品。

由于我國(guó)的汽車(chē)零配件市場(chǎng)長(zhǎng)期被主機(jī)廠商通過(guò)4S店實(shí)現(xiàn)壟斷，因此廣大汽車(chē)消費(fèi)者在選擇汽車(chē)的日常維修、保養(yǎng)服務(wù)時(shí)往往第一時(shí)間還是會(huì)想到4S店，這是由固有的消費(fèi)習(xí)慣所造成的。此外，4S店往往利用壟斷優(yōu)勢(shì)和汽車(chē)零配件市場(chǎng)混亂的局面，屢屢向消費(fèi)者提出只有原廠配件才符合技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，使用原廠零件才無(wú)后顧之憂(yōu)的說(shuō)法。因此，除了對(duì)“同質(zhì)配件”在技術(shù)質(zhì)量上進(jìn)行嚴(yán)格的認(rèn)證外，還應(yīng)建立較為完備的風(fēng)險(xiǎn)保障體系，以幫助消費(fèi)者逐漸適應(yīng)這一新生事物。這需要保險(xiǎn)行業(yè)在“同質(zhì)配件”推行之初就要考慮為納入“同質(zhì)配件”體系的配件產(chǎn)品提供質(zhì)量保險(xiǎn)和責(zé)任保險(xiǎn)。據(jù)了解，“同質(zhì)配件”在天津試點(diǎn)期間，就已考慮選擇兩家國(guó)內(nèi)知名保險(xiǎn)公司共同為其量身打造配件質(zhì)量責(zé)任保險(xiǎn)產(chǎn)品。值得一提的是，保險(xiǎn)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和費(fèi)率厘定往往需要一定時(shí)期的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)作為支持，而我國(guó)的“同質(zhì)配件”尚在試點(diǎn)階段，涉及費(fèi)率厘定的許多關(guān)鍵數(shù)據(jù)勢(shì)必不全，因此保險(xiǎn)業(yè)應(yīng)當(dāng)在“同質(zhì)配件”推行的同時(shí)，對(duì)其使用情況做進(jìn)一步的了解，并通過(guò)車(chē)險(xiǎn)理賠大數(shù)據(jù)進(jìn)行聯(lián)合分析，不斷從實(shí)踐過(guò)程中尋找差距、及時(shí)調(diào)整。

4．在車(chē)險(xiǎn)條款費(fèi)率個(gè)性化中體現(xiàn)對(duì)“同質(zhì)配件”的支持。

隨著我國(guó)“商車(chē)改革”工作的深化，改革試點(diǎn)的紅利將會(huì)逐步釋放。“商車(chē)改革”工作賦予了保險(xiǎn)公司自主定價(jià)、創(chuàng)新條款的權(quán)利。在保險(xiǎn)費(fèi)率方面，車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整系數(shù)中的自主核保系數(shù)、自主渠道系數(shù)以及附加費(fèi)用可由保險(xiǎn)公司自主決定；在條款設(shè)計(jì)方面，將形成行業(yè)示范條款為主、創(chuàng)新型條款為輔的主要格局。在此條件下，相信在不久的未來(lái)即使同一臺(tái)車(chē)在不同的保險(xiǎn)公司投保也可能會(huì)產(chǎn)生不同的價(jià)格?！吧誊?chē)改革”的結(jié)果不是簡(jiǎn)單體現(xiàn)在價(jià)格上，還將體現(xiàn)在車(chē)險(xiǎn)理賠、增值服務(wù)方面，并引導(dǎo)消費(fèi)者養(yǎng)成不單純以?xún)r(jià)格來(lái)衡量車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品優(yōu)劣的消費(fèi)習(xí)慣。

“商車(chē)改革”的推進(jìn)中如果能在條款費(fèi)率個(gè)性化中體現(xiàn)對(duì)“同質(zhì)配件”的支持，比如，在條款中設(shè)定以是否愿意優(yōu)先選用“同質(zhì)配件”為條件的投保費(fèi)率調(diào)節(jié)機(jī)制、車(chē)險(xiǎn)優(yōu)惠機(jī)制等，相信可以對(duì)消費(fèi)者起到更好的引導(dǎo)和宣傳作用，幫助廣大消費(fèi)者更正確地認(rèn)識(shí)“同質(zhì)配件”、愿意使用“同質(zhì)配件”，從而逐漸改變事故車(chē)維修的現(xiàn)狀。