中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)會(huì)長(zhǎng) 江輝

2015年上半年我國(guó)紡織服裝貿(mào)易總體形勢(shì)

出口持續(xù)下降，前景不容樂(lè)觀

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，上半年我國(guó)紡織服裝出口1284億美元，同比下降3.1%；其中，紡織品出口592.2億美元，下降0.7%；服裝出口754.8億美元，下降4.7%。進(jìn)口125.6億美元，同比下降3.2%。2015年1-7月，紡織品服裝累計(jì)出口1556.2億美元，下降4.4%，其中紡織品出口624.2億美元，下降1.5%，服裝出口932億美元，下降6.2%。

自2014年11月至今年6月，除2015年2月由于春節(jié)因素出口激增99.3%外，8個(gè)月中有7個(gè)月紡織服裝當(dāng)月出口出現(xiàn)下降，當(dāng)月下降幅度依次為-0.5%、-1.2%、-10.8%、-32.6%、-16.3%、-6.3%和-3.1%。在國(guó)際市場(chǎng)需求并未出現(xiàn)整體波動(dòng)的情況下，當(dāng)月出口出現(xiàn)罕見(jiàn)連續(xù)下降，降幅逐月收窄，這種勢(shì)頭非常罕見(jiàn)。

對(duì)美出口平穩(wěn)增長(zhǎng)，對(duì)歐、日出口下降，對(duì)俄出口下滑明顯，新興市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較好

從傳統(tǒng)市場(chǎng)看，今年上半年，我國(guó)對(duì)第一大市場(chǎng)歐盟出口237.9億美元，出現(xiàn)“歐債危機(jī)”結(jié)束后的首度下降，同比減少8.9%；對(duì)美國(guó)出口211.5億美元，同比增長(zhǎng)8.8%；對(duì)日本出口97.5億美元，同比下降12.5%，連續(xù)第三年下降；對(duì)中國(guó)香港出口63.3億美元，同比下降18%，自去年以來(lái)的下滑態(tài)勢(shì)愈加明顯。

從新興市場(chǎng)看，上半年，我國(guó)對(duì)東盟出口169.2億美元，同比增長(zhǎng)1.4%；對(duì)中東出口109.4億美元，同比增長(zhǎng)5.1%；對(duì)非洲出口93.8億美元，同比增長(zhǎng)13%；對(duì)拉美出口84億美元，同比增長(zhǎng)6%；對(duì)俄羅斯出口30.8億美元，同比下降38.8%，為2010年以來(lái)的首次負(fù)增長(zhǎng)。

棉制產(chǎn)品出口下降明顯

棉紗線、棉布、棉針織服裝和棉梭織服裝出口分別下降了20.3%、4.6%、17.3%和0.5%，主要原因是國(guó)內(nèi)相關(guān)棉花政策抑制了出口企業(yè)的用棉積極性，棉價(jià)差導(dǎo)致大量棉制產(chǎn)品轉(zhuǎn)移至東南亞國(guó)家，我國(guó)棉制產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力有所削弱。

影響出口的主要因素

歐洲、日本等傳統(tǒng)市場(chǎng)需求乏力

2015年上半年，除美國(guó)市場(chǎng)外，我國(guó)紡織服裝對(duì)主要傳統(tǒng)市場(chǎng)的出口均不盡人意。其中，對(duì)美出口平穩(wěn)增長(zhǎng)，主要?dú)w因于美國(guó)經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭平穩(wěn)、服裝零售表現(xiàn)強(qiáng)勁。對(duì)歐盟出口下降的主要原因則是歐元對(duì)人民幣自去年以來(lái)大幅貶值。對(duì)日本市場(chǎng)出現(xiàn)了出口持續(xù)下降是由于：日本經(jīng)濟(jì)低迷加之消費(fèi)稅上調(diào)所導(dǎo)致的零售市場(chǎng)不景氣，日元兌人民幣自去年以來(lái)貶值10%以上，以及日本進(jìn)口商持續(xù)將采購(gòu)重心轉(zhuǎn)移到東盟國(guó)家。出口俄羅斯市場(chǎng)，受2014年下半年俄羅斯經(jīng)濟(jì)遭到歐美經(jīng)濟(jì)制裁、盧布暴跌而發(fā)生劇烈波動(dòng)，導(dǎo)致對(duì)俄出口出現(xiàn)了大幅下降。

歐元、日元貶值對(duì)我國(guó)出口影響巨大

據(jù)測(cè)算，人民幣匯率每上升1%，企業(yè)利潤(rùn)下降3-5%。2014年人民幣兌美元匯率雖小幅貶值，但據(jù)測(cè)算同期人民幣實(shí)際有效匯率升值達(dá)7.5%。近一年間，人民幣對(duì)歐元和日元分別升值23.5%和13%左右，嚴(yán)重影響了我國(guó)對(duì)歐盟和日本的出口。人民幣升值對(duì)生產(chǎn)周期長(zhǎng)、數(shù)量大的訂單影響尤其明顯，企業(yè)因此不敢接大單、長(zhǎng)單。

行業(yè)新趨勢(shì)

產(chǎn)業(yè)和訂單轉(zhuǎn)移趨勢(shì)加劇，并逐步向上游延伸

越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)將量大、簡(jiǎn)單款式、交貨期長(zhǎng)的服裝訂單轉(zhuǎn)至東盟和南亞國(guó)家，并積極在越南等國(guó)布局紗線、面料和印染基地，逐步實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移。

企業(yè)業(yè)務(wù)向東盟和南亞轉(zhuǎn)移

企業(yè)將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)至東盟和南亞等國(guó)家主要出于四方面考慮，一是上述國(guó)家綜合成本較低，中國(guó)沿海地區(qū)勞動(dòng)力成本已達(dá)4000元人民幣以上，為越南、孟加拉等國(guó)的2.5-5倍，勞動(dòng)力短缺矛盾日益突出，加之環(huán)保等成本上漲較快；二是上述國(guó)家大多對(duì)歐美國(guó)家出口享有貿(mào)易優(yōu)惠安排，可享受免關(guān)稅待遇；三是上述國(guó)家無(wú)進(jìn)口棉花配額限制，棉價(jià)與國(guó)際市場(chǎng)同步；四是為了順應(yīng)跨國(guó)采購(gòu)商采購(gòu)戰(zhàn)略的變化。

針織產(chǎn)品成為國(guó)際采購(gòu)商優(yōu)先向低成本國(guó)家轉(zhuǎn)移訂單的產(chǎn)品

近8年來(lái)，針織服裝一直是我國(guó)紡織服裝出口金額最大的大類(lèi)商品。今年上半年，我國(guó)針織服裝出口繼去年出現(xiàn)6%的降幅之后延續(xù)降勢(shì)，下降10.9%，出口金額首度低于梭織服裝。和梭織服裝相比，針織服裝款式比較單一、加工相對(duì)簡(jiǎn)單、設(shè)計(jì)含量和附加值較低、市場(chǎng)售價(jià)較低，更易受到勞動(dòng)力成本上漲的影響，因此首當(dāng)其沖成為國(guó)際采購(gòu)商優(yōu)先向低成本國(guó)家轉(zhuǎn)移訂單的產(chǎn)品。

據(jù)美國(guó)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2015年前5個(gè)月，美國(guó)自第一大進(jìn)口來(lái)源——中國(guó)進(jìn)口的棉制針織男襯衫（338類(lèi)）下降7.4%,而同期排在第二、三、四位的洪都拉斯、越南和印度則分別增長(zhǎng)14.2%、28.4%和21.6%。中國(guó)在美國(guó)棉制針織內(nèi)衣（352類(lèi)）進(jìn)口來(lái)源中排第四位，今年前5個(gè)月美國(guó)自中國(guó)進(jìn)口352類(lèi)下降3.6%，而排名第一、三位的越南和印度則分別增長(zhǎng)22%和35.5%。

出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)和訂單雙轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)

中國(guó)在歐盟進(jìn)口市場(chǎng)的份額從2011年的40.9%降至2014年的37.5%，3年減少了3.4 個(gè)百分點(diǎn)；在美國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)的份額從2011年的38.9%降至2015年3月的35.7%， 3年多減少了3.2 個(gè)百分點(diǎn)；在日本進(jìn)口市場(chǎng)的份額下降速度更是驚人，從2011年的74.9%下降至2015年3月的63.5%，減少了11.4 個(gè)百分點(diǎn)。從國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)口份額的變化可以清晰看到產(chǎn)業(yè)和訂單雙轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。

紡織服裝在中高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力仍在

由于中國(guó)各項(xiàng)成本的不斷上漲，歐美品牌商近幾年持續(xù)將訂單從中國(guó)轉(zhuǎn)往東盟、南亞甚至非洲國(guó)家，而對(duì)做工要求較高的復(fù)雜款式服裝訂單、對(duì)要求交貨速度的小批量時(shí)裝訂單和對(duì)供應(yīng)商設(shè)計(jì)能力要求較高的品牌，則繼續(xù)從中國(guó)采購(gòu)。多數(shù)采購(gòu)商認(rèn)為，中國(guó)產(chǎn)品在中高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)還能維持5到10年。

對(duì)全年紡織服裝貿(mào)易出口前景的展望

今年我國(guó)紡織服裝出口如要維持在去年水平，存在一定難度。在近期紡織商會(huì)的調(diào)查中，超過(guò)60%的公司認(rèn)為今年訂單較去年有所下降，僅有25.7%的企業(yè)認(rèn)為上半年出口形勢(shì)較去年有所好轉(zhuǎn)。企業(yè)普遍反映，由于產(chǎn)業(yè)和訂單轉(zhuǎn)移以及匯率等因素的直接影響，今年我國(guó)紡織服裝出口面臨多重壓力，形勢(shì)不容樂(lè)觀，預(yù)計(jì)近幾年紡織服裝出口連續(xù)減速的態(tài)勢(shì)將會(huì)持續(xù)。

從上半年情況看，一季度紡織服裝出口同比增長(zhǎng)2.8%，二季度同比下降7.7%，即便要達(dá)到今年全年出口與去年持平的水平，下半年每月出口平均增幅也要達(dá)到4%。雖然自3月份以來(lái)我國(guó)出口降幅逐月收窄，但由于去年三季度出口增速達(dá)8.7%，基數(shù)較高，今年三季度實(shí)現(xiàn)4%的增長(zhǎng)有較大難度。而去年四季度出口增速放緩至2.7%，拉低基數(shù)，則增大了今年四季度實(shí)現(xiàn)4%增長(zhǎng)的可能性。

從以上測(cè)算分析，今年我國(guó)紡織服裝出口如要維持在去年水平，存在一定難度。如政府不及時(shí)出臺(tái)促進(jìn)增長(zhǎng)的貿(mào)易便利化措施，如果不能盡快將人民幣兌歐元、日元匯率調(diào)整到位，則很可能出現(xiàn)2010年以來(lái)的首次負(fù)增長(zhǎng) 。

作為外貿(mào)企業(yè)要在組織生產(chǎn)、物流運(yùn)輸、設(shè)計(jì)研發(fā)、品牌運(yùn)營(yíng)等方面進(jìn)行系統(tǒng)地優(yōu)化。而作為紡織服裝企業(yè)同時(shí)需要滿足消費(fèi)者的一切需求，有全球化的視野，在產(chǎn)品差異化上著墨、以智能化發(fā)展領(lǐng)跑行業(yè)，在注重環(huán)保的同時(shí)，保有工匠之心，將產(chǎn)品工藝推向極致。