張 敏，嚴(yán)祥文

(中國重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會，北京 100036)

0 前言

重型機(jī)械裝備制造業(yè)是我國裝備工業(yè)的重要組成部分，是為我國礦山、冶金、石油、化工、建材、水利、電力、交通、環(huán)保、國防等工業(yè)提供礦山開采、礦物加工、金屬冶煉、金屬軋制、壓力加工、起重運(yùn)輸和特大型鑄鍛件領(lǐng)域的專用設(shè)備和重大裝備的行業(yè)，存在很高的資金、技術(shù)和行業(yè)準(zhǔn)入條件，重型機(jī)械裝備制造業(yè)肩負(fù)著國家重大工程建設(shè)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興的使命。

自2012 年，重型機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長由高速(30%左右)下降到15.2%，到2014 年進(jìn)入個(gè)位增長區(qū)間，預(yù)示著2015 年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行后勁不足。

1 基本運(yùn)行情況與趨勢

2014 年是我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)調(diào)整的一年，國民經(jīng)濟(jì)增長趨緩。整個(gè)工業(yè)領(lǐng)域存在較大下行壓力的背景下運(yùn)行，與重型機(jī)械行業(yè)緊密相關(guān)的投資增速持續(xù)下滑，全國固定資產(chǎn)投資增速從2013年的19.6%，再降3.9 個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩年低于20%;鋼鐵、水泥、發(fā)電等重點(diǎn)行業(yè)2014 年產(chǎn)量增速均低于10%。

受行業(yè)上游需求普遍疲軟的影響，重型機(jī)械行業(yè)增長趨緩的特征已經(jīng)形成，2014 年1－8 月份各月累計(jì)行業(yè)主營收入增速基本平穩(wěn)，始終在10%以上區(qū)間波動，但至9 月份起出現(xiàn)明顯拐點(diǎn)，累計(jì)主營收入增速環(huán)比連續(xù)下行，9 月份下降0.8 個(gè)百分點(diǎn)，10 月份下降0.17 個(gè)百分點(diǎn)，11 月份下降0.44 個(gè)百分點(diǎn)，12 月份下降1.19個(gè)百分點(diǎn)，全年主營收入增速為7.78%，比去年下降4.75 個(gè)百分點(diǎn)，全年運(yùn)行結(jié)果低于預(yù)期目標(biāo)，為2002 年以來首次降至個(gè)位數(shù)。(有關(guān)數(shù)據(jù)資料見表1 和圖1、2)

表1 2014 年1－12 月重型機(jī)械行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況表Tab.1 2014 Major financial index of heavy machinery industry

圖1 重型機(jī)械行業(yè)及分行業(yè)主營收入增速趨勢圖(%)Fig.1 Economy grew trend of heavy machinery industry and its branch(%)

圖2 物料搬運(yùn)三個(gè)子行業(yè)主營收入三年走勢圖Fig.2 2012～2014 major income trend of 3 branches of material handling

1.1 全國機(jī)械工業(yè)情況

2014 年全國機(jī)械工業(yè)上半年增勢較好，進(jìn)入下半年增速減緩開始逐月遞減，但主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增幅均高于全國工業(yè)平均水平，70%以上的產(chǎn)品產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了同步增長。其中:工業(yè)增加值1－12 月增長10%(全國工業(yè)8.3%)、主營業(yè)務(wù)收入1－11月增長9.65%(全國工業(yè)7.25%)、利潤總額1－11 月增長11.24%(全國工業(yè)5.31)、稅金總額1－11 月增長9.34%(全國工業(yè)7.27%)、出口額1－11 月增長7.9%(全國工業(yè)3.4%)。

1.2 物料搬運(yùn)子行業(yè)2014 年財(cái)務(wù)狀況

輕小型起重主營業(yè)務(wù)收入476.74 億元，同比增長3.35 %;利潤總額30.28 億元，同比增長4.91 %;利潤率6.45 %，比去年同期上升0.09 個(gè)百分點(diǎn);應(yīng)收賬款凈值80.60 億元，同比增長3.07 %。

起重機(jī)主營業(yè)務(wù)收入2709.50 億元，同比增長4.41 %;利潤總額145.72 億元，同比下降6.27%;利潤率5.38%，比去年同期下降0.61個(gè)百分點(diǎn);應(yīng)收賬款凈值633.45 億元，同比增長4.88%。

連續(xù)搬運(yùn)機(jī)械主營業(yè)務(wù)收入386.35 億元，同比增長5.62 %;利潤總額22.95 億元，同比增長17.97 %;利潤率5.94 %，比去年同期上升0.62 個(gè)百分點(diǎn);應(yīng)收賬款凈值74.02 億元，同比增長8.70 %。

2 主要產(chǎn)品情況及特點(diǎn)

從2014 年的產(chǎn)品情況看，除冶金機(jī)械行業(yè)外，礦山機(jī)械行業(yè)、物料搬運(yùn)機(jī)械行業(yè)均保持了適度增長的態(tài)勢。其中:冶金機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)量176.94 萬t，同比下降6.64%。礦山機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)量786.13 萬t，同比增長0.98%。物料搬運(yùn)機(jī)械產(chǎn)品中，起重機(jī)產(chǎn)量1095.33 萬t，同比增長6.79%;輸送機(jī)械產(chǎn)量250.06 萬t，同比增長13.87%(相關(guān)數(shù)據(jù)資料見表2 和圖3)。

圖3 行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量同期對比圖Fig.3 Output of major products on the corresponding period

2.1 行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量三年走勢

冶金行業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品增速:冶煉設(shè)備2012 年1.17%、2013 年5.75%、2014 年－3.49%，低位徘徊，下行趨勢未改;軋制設(shè)備2012 年－10.36%、2013 年－5.08%、2014 年－11.96%，連續(xù)下滑，尚未形成底部區(qū)域。

礦山行業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品增速:2012 年24.41%、2013 年－6.47%、2014 年0.98%，波動幅度過大，下行趨勢特征顯著。

表2 2014 年1－12 月重型機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量表Tab.2 2014 output of heavy machinery industry major products

物料搬運(yùn)行業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品增速:起重機(jī)2012年21.36%、2013 年7.30%、2014 年6.79%，中低速平穩(wěn)運(yùn)行;輸送機(jī)械產(chǎn)品2012 年1.51%、2013 年17.31%、2014 年13.87%，中高速平穩(wěn)運(yùn)行。

2.2 2014 年行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量按區(qū)域排序

冶煉設(shè)備排序前三:湖南省13 家企業(yè)47.29 萬t、遼寧8 家企業(yè)12.89 萬t、甘肅2 家企業(yè)10.12 萬t;三地區(qū)企業(yè)數(shù)占比為21.91%，產(chǎn)量數(shù)占比為61.13%。

軋制設(shè)備排序前三:福建4 家企業(yè)13.33萬t、四川6 家企業(yè)7.67 萬t、河北14 家企業(yè)6.87 萬t;三地區(qū)企業(yè)數(shù)占比為32%，產(chǎn)量數(shù)占比為45%。

礦山設(shè)備排序前三:河南95 家企業(yè)171.50萬t、河北60 家企業(yè)69.88 萬t、安徽55 家企業(yè)62.25 萬t;三地區(qū)企業(yè)數(shù)占比為30.84%，產(chǎn)量數(shù)占比為38.62%。

水泥設(shè)備排序前三:江蘇16 家企業(yè)28.54萬t、遼寧7 家企業(yè)18.35 萬t、河南14 家企業(yè)15.03 萬t;三地區(qū)企業(yè)數(shù)占比為50.68%，產(chǎn)量數(shù)占比為65.46%。

起重機(jī)排序前三:河南143 家企業(yè)329.66萬t、山東88 家企業(yè)273.73 萬t、湖南19 家企業(yè)107.42 萬t;三地區(qū)企業(yè)數(shù)占比為49.6%，產(chǎn)量數(shù)占比為64.89%。

輸送機(jī)械排序前三:湖南6 家企業(yè)48.95 萬t、遼寧8 家企業(yè)47.89 萬t、安徽26 家企業(yè)43.82 萬t。三地區(qū)企業(yè)數(shù)占比為25.64%，產(chǎn)量數(shù)占比為56.25%。

3 經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)情況

全國重型機(jī)械行業(yè)2014 年1－12 月實(shí)現(xiàn)利潤總額679.67 億元，同比增長－4.77%;利潤率5.51%，比去年同期下降0.73 個(gè)百分點(diǎn);應(yīng)收賬款凈值2715.68 億元，同比增長8.36%。從分行業(yè)情況看，冶金機(jī)械行業(yè)、礦山機(jī)械行業(yè)的增幅低于行業(yè)平均水平，物料搬運(yùn)行業(yè)的增幅高于行業(yè)平均水平(有關(guān)數(shù)據(jù)資料見圖4 和圖5)。

圖4 分行業(yè)利潤總額同期對比圖(億元)Fig.4 Profit amount of branches on the corresponding period(100 million)

圖5 分行業(yè)利潤率同期對比圖(%)Fig.5 Profit margin of branches on the corresponding period(%)

3.1 分行業(yè)三年主營收入增幅對比

冶金機(jī)械行業(yè):2012 年同比增長－0.47%;2013 年同比增長 2.93%;2014 同比增長年2.29%。

礦山機(jī)械行業(yè):2012 年同比增長12.87%;2013 年同比增長10.81%;2014 年同比增長8.13%。

物料搬運(yùn)機(jī)械行業(yè):2012 年同比增長13.32%;2013 年同比增長12.53%;2014 年同比增長8.65%。

3.2 分行業(yè)三年應(yīng)收賬款凈值增幅對比

冶金機(jī)械行業(yè):2012 年同比增長11.24%;2013 年同比增長 2.07%;2014 年同比增長9.39%。

礦山機(jī)械行業(yè):2012 年同比增長14.31%;2013 年同比增長17.51%;2014 年同比增長7.53%。

物料搬運(yùn)機(jī)械行業(yè):2012 年同比增長29.17%;2013 年同比增長17.05%;2014 年同比增長8.49%。

3.3 行業(yè)三年虧損面對比

重型機(jī)械行業(yè):2012 年10.29%;2013 年10.64%;2014 年11.49%。

冶金機(jī)械行業(yè):2012 年15.05%;2013 年17.34%;2014 年19.75%。

礦山機(jī)械行業(yè):2012 年7.16%;2013 年7.71%;2014 年9.29%。

物料搬運(yùn)機(jī)械行業(yè):2012 年12.06%;2013年11.415%;2014 年11.28%。

4 固定資產(chǎn)投資情況

全國重型機(jī)械行業(yè)2014 年1－12 月完成固定資產(chǎn)投資2934.63 億元，同比增長9.91%，增速比去年同期下降16.39 個(gè)百分點(diǎn)，同比增長率比全國機(jī)械工業(yè)低2.81 個(gè)百分點(diǎn)。

從子行業(yè)的情況看，冶金機(jī)械完成277.24億元，同比增長23.12%，增幅比去年同期上升15.31 個(gè)百分點(diǎn);礦山機(jī)械完成1250.46 億元，同比下降2.44%，增幅比去年同期下降23.04個(gè)百分點(diǎn);物料搬運(yùn)機(jī)械完成1406.93 億元，同比增長20.96%，增幅比去年同期下降10.20 百分點(diǎn)(有關(guān)數(shù)據(jù)資料見表3)。

表3 2014 年1－12 月本行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況Tab.1 2014 investment allocation of fixed assets

5 主要產(chǎn)品進(jìn)出口情況

據(jù)國家海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2014 年1－12 月全國重型機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品進(jìn)出口平穩(wěn)，進(jìn)出口總額246.86 億美元，同比增長2.64%。其中，出口額182.98 億美元，同比增長1.99%，進(jìn)口額63.88 億美元，同比增長4.54%，進(jìn)出口順差119.10 億美元，同比增長0.67%(有關(guān)數(shù)據(jù)資料見表4，圖6、7)。

表4 2014 年1－12 月重型機(jī)械行業(yè)進(jìn)出口情況表Tab.4 2014 import and export of heavy machinery industry

圖6 2013 年至2014 年重型機(jī)械行業(yè)進(jìn)出口同比增長率走勢圖Fig.6 2013～2014 import and export increasing rate of heavy machinery

圖7 分行業(yè)產(chǎn)品出口對比圖Fig.7 Export comparison of branches

5.1 行業(yè)三年進(jìn)口走勢

本行業(yè)出口額:2012 年161.27 億美元，同比增長15.49%;2013 年179.40 億美元，同比增長11.24%;2014 年182.98 億美元，同比增長1.99%。增速連續(xù)三年收窄，2014 年加速下行，但仍位于正增長區(qū)間，順差額逐年增高。

本行業(yè)進(jìn)口額:2012 年64.84 億美元，同比增長－5.85%、2013 年61.11 億美元，同比增長－5.77%、2014 年進(jìn)口63.88 億美元，同比增長4.54%。連續(xù)兩年降幅超過5%，2014年重拾升勢，后期走勢值得警惕。

5.2 2014 年分行業(yè)主要產(chǎn)品進(jìn)出口

冶金機(jī)械:冶煉設(shè)備出口0.32 億美元，進(jìn)口0.19 億美元;連續(xù)鑄鋼設(shè)備出口0.40 億美元，進(jìn)口0.24 億美元;軋制設(shè)備出口4.01 億美元，進(jìn)口1.98 億美元;冶金設(shè)備備件出口11.64 億美元，進(jìn)口4.28 億美元。

礦山機(jī)械:采掘、鑿巖設(shè)備及鉆機(jī)出口3.23 億美元，進(jìn)口1.89 億美元;破碎、粉磨設(shè)備出口8.84 億美元，進(jìn)口1.75 億美元;篩分、洗選設(shè)備出口4.03 億美元;進(jìn)口1.34 億美元;礦山提升機(jī)出口0.12 億美元，進(jìn)口0.06 億美元;礦山設(shè)備備件出口0.55 億美元，進(jìn)口0.11億美元。

物料搬運(yùn)機(jī)械:輕小型起重設(shè)備21.54 億美元，進(jìn)口8.91 億美元;起重機(jī)出口43.28 億美元，進(jìn)口5.25 億美元;工業(yè)車輛出口25.58 億美元;進(jìn)口4.52 億美元;連續(xù)搬運(yùn)設(shè)備出口17.58 億美元，進(jìn)口12.75 億美元;其他物料搬運(yùn)設(shè)備出口13.38 億美元，進(jìn)口16.59 億美元。

6 對明年重型機(jī)械行業(yè)運(yùn)行形勢的展望及建議

重型機(jī)械傳統(tǒng)市場需求不旺，運(yùn)行中困難正在加大，下行壓力很大，特別是冶金機(jī)械繼續(xù)處在低速增長區(qū)間，礦山機(jī)械和起重運(yùn)輸機(jī)械雖然應(yīng)用范圍廣、適應(yīng)市場能力強(qiáng)，但是需求正處在快速下行通道;無序競爭導(dǎo)致價(jià)格下降，應(yīng)收賬款導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用增加，效益指標(biāo)持續(xù)下滑。根據(jù)目前掌握部分重點(diǎn)企業(yè)訂貨情況看，2015 年重型機(jī)械行業(yè)總體形勢不容樂觀，主營收入增速繼續(xù)下滑的可能性明顯，全年主營收入增長速度繼續(xù)下降，預(yù)計(jì)在3%左右。即便是2016 年，行業(yè)形勢仍不樂觀，進(jìn)入負(fù)增長的可能性加大。重型機(jī)械行業(yè)必須增強(qiáng)危機(jī)意識，加強(qiáng)應(yīng)變準(zhǔn)備。

在轉(zhuǎn)型升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)下，重型機(jī)械行業(yè)的需求模式正在由增量主導(dǎo)向存量主導(dǎo)轉(zhuǎn)變，新建和改造項(xiàng)目的比重在發(fā)生變化，傳統(tǒng)需求不足和新興需求難以滿足的結(jié)構(gòu)性矛盾日益突出，其疊加效應(yīng)將進(jìn)一步加劇需求不足的困難，研發(fā)工作及市場開拓對市場變化的適應(yīng)能力面臨考驗(yàn)。

展望2015 年，國家全面深化改革，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)政策逐漸落實(shí)，有利于企業(yè)降低運(yùn)營成本。但是政策溢出的紅利，大部分被壓價(jià)競爭所沖抵;國家新環(huán)保法的執(zhí)法力度加強(qiáng)，迫使高污染行業(yè)采取技術(shù)改造措施，朝著符合環(huán)保要求的方向努力;冶金、有色、水泥、煤炭等傳統(tǒng)用戶受化解產(chǎn)能政策影響，新建項(xiàng)目受到嚴(yán)格限制，但是在國家淘汰落后產(chǎn)能、節(jié)能減排等政策影響下，強(qiáng)化了用戶技術(shù)改造的內(nèi)生動力，不乏有更新流程和裝備的項(xiàng)目，且這些用戶還保持著很大的產(chǎn)量，備品配件、維護(hù)等生產(chǎn)性采購仍有需求潛力;海工、航空、軌道交通、城市垃圾處置、快遞物流倉儲、城市停車等新型產(chǎn)業(yè)開始在經(jīng)濟(jì)中發(fā)力，直接和間接增加了對重型機(jī)械的需求;越來越多的企業(yè)由產(chǎn)品生產(chǎn)者向“用戶完整解決方案”提供者升級，由生產(chǎn)制造向制造服務(wù)轉(zhuǎn)變;依據(jù)《中國制造2025》規(guī)劃，以“轉(zhuǎn)型升級、兩化融合、節(jié)能減排”為主線，攻高端、夯基礎(chǔ)，提升企業(yè)核心競爭力;以傳統(tǒng)產(chǎn)品的升級換代為著力點(diǎn)、“兩化融合”為切入點(diǎn)、節(jié)能減排為目標(biāo)，開展技術(shù)創(chuàng)新工作;國家“一帶一路”戰(zhàn)略，建立亞洲投資銀行的舉措，有利于支持東南亞、西亞國家發(fā)展交通、能源、原材料等基礎(chǔ)工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施的愿望，為重機(jī)裝備“走出去”創(chuàng)造了市場空間，同時(shí)產(chǎn)品出口將帶動企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)營管理的提升。

面對當(dāng)前嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，重型機(jī)械企業(yè)普遍都在強(qiáng)化管理和營銷，做出淺層次的反應(yīng);還有些企業(yè)開始從研發(fā)、服務(wù)等方面采取措施，以期爭取主動;更有少數(shù)企業(yè)從發(fā)展戰(zhàn)略上作思考，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和商業(yè)模式層面進(jìn)行探索和調(diào)整。我們相信，在市場無形之手的推動之下，我國重型機(jī)械工業(yè)一定會負(fù)重前行，實(shí)現(xiàn)由大變強(qiáng)的夙愿。

［1］張維新.“十一五”期間重型機(jī)械行業(yè)取得的主要成就與發(fā)展思考［J］.重型機(jī)械，2010 (1):1－12.

［2］張維新，劉存德.重型機(jī)械行業(yè)自主創(chuàng)新發(fā)展方向及措施［J］.重型機(jī)械，2012(1):1－8.

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