一、2015年汽車后市場電商行業(yè)情況分析

1.后市場將成汽車產(chǎn)業(yè)新增長點(diǎn)

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2015年第1季度(以下簡稱“2015Q1”)中國汽車產(chǎn)量為620萬輛，銷量為615萬輛，銷量同比增長3.9%。4月份，汽車銷量同比下滑0.5%；環(huán)比下滑11%。前4個月信號顯示中國汽車銷量增速或進(jìn)入放緩趨勢(圖1)。根據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)拉式生產(chǎn)的特點(diǎn)，銷量持續(xù)下滑將給經(jīng)銷商帶來去庫存壓力。此外，中國新車銷售利潤空間逐漸削薄，目前行業(yè)中將近55%的經(jīng)銷商在新車銷售部分無法盈利。汽車產(chǎn)銷量增速放緩，未來汽車后市場將成為汽車產(chǎn)業(yè)鏈中新的增長動力。

2.更多創(chuàng)業(yè)者涌入汽車后市場

更多創(chuàng)業(yè)者涌入汽車后市場，維修保養(yǎng)服務(wù)電商最受青睞，電商類型如圖2所示。

3.資本追捧熱潮持續(xù)

汽車后市場電商百花齊放，資本追捧熱潮持續(xù)。2015Q1汽車電商領(lǐng)域的投融資項目共計22起。其中新車電商領(lǐng)域的投融資項目占4.5%；二手車電商領(lǐng)域的投融資項目占27.3%；汽車后市場電商領(lǐng)域的投融資項目占68.2%。此外，據(jù)統(tǒng)計顯示，截至2015年5月20日，汽車電商領(lǐng)域的投融資項目共計36起，其中有27起為汽車后市場電商領(lǐng)域，占比75%。2015Q1汽車后市場電商為資本市場最為關(guān)注的汽車電商領(lǐng)域之一。汽車后市場電商創(chuàng)業(yè)項目相比亍新車電商和二手車電商在資本投入力度等方面相對較小，消費(fèi)也相對高頻。

4.多數(shù)項目仍處初期

目前，汽車后市場電商項目大部分仍處初期，對資金需求較大(圖3、圖4)。2015Q1汽車后市場電商行業(yè)70%以上拿到投融資的公司處在A輪及A輪前。目前已處在汽車后市場電商企業(yè)爭奪市場占有率階段，擴(kuò)大覆蓋范圍對資金需求很大，需要持續(xù)的補(bǔ)貼用戶。

5.維修保養(yǎng)服務(wù)電商和用車類工具電商齊頭并進(jìn)

據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015Q1汽車后市場電商投融資項目共計15起，其中電商自營型0起，維修保養(yǎng)服務(wù)電商細(xì)分領(lǐng)域投融資項目占比40%；用車類工具電商細(xì)分領(lǐng)域投融資項目占比60%。此外，截至2015年5月20日，汽車后市場電商領(lǐng)域的投融資項目共計27起，其中維修保養(yǎng)服務(wù)電商細(xì)分領(lǐng)域占比48.15%。2015Q1汽車后市場電商領(lǐng)域中維修保養(yǎng)服務(wù)電商及用車類工具電商齊頭并進(jìn)，并有更多創(chuàng)業(yè)者涌入，投資及收購等活動頻繁，市場已進(jìn)入跑馬圈地的白熱期。

6.第一波洗牌即將開啟

維修保養(yǎng)服務(wù)電商模式探索深入，第一波洗牌即將開啟。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2015Q1維修保養(yǎng)服務(wù)電商投融資項目共計6起。其中上門服務(wù)模式占比16.7%；導(dǎo)流平臺模式占66.7%；電商自營模式占16.7%。此外，截至2015年5月20日，維修保養(yǎng)服務(wù)電商投融資項目共計13起，其中上門服務(wù)模式和導(dǎo)流平臺模式均占46.2%。

經(jīng)過一年市場探索，維修保養(yǎng)服務(wù)電商中一些初創(chuàng)企業(yè)已經(jīng)開始出現(xiàn)資金斷裂、倒閉以及轉(zhuǎn)型的情況。2015Q1開始，包括弼馬溫、攜車網(wǎng)等原先做導(dǎo)流平臺的網(wǎng)站開始轉(zhuǎn)型做上門保養(yǎng)。預(yù)計隨著阿里系等互聯(lián)網(wǎng)巨頭加大投入，下半年將會有更多的導(dǎo)流平臺會出現(xiàn)被并購、轉(zhuǎn)型或退出市場的情況。

7.汽車后市場電商創(chuàng)業(yè)型企業(yè)集中北上廣

2015Q1汽車后市場電商創(chuàng)業(yè)型企業(yè)絕大部分集中在北京、上海、浙江、廣東等一線城市，其中北京占六成(圖5)。汽車后市場電商創(chuàng)業(yè)型企業(yè)集中在北上廣浙的原因主要有兩點(diǎn)：一是以上地區(qū)為我國汽車保有量及銷量排名靠前的區(qū)域，人均汽車擁有量較高，更具備先期探索汽車后市場電商模式的優(yōu)勢。二是以上地區(qū)為互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)環(huán)境較好的區(qū)域，特別是北京，對互聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)行業(yè)的創(chuàng)新探索氣氛熱烈。

8.綜合類B2C電商具備入口優(yōu)勢

綜合類B2C電商具備入口優(yōu)勢，導(dǎo)流、整合能力提升迅速。2015Q1期間，包括阿里系淘寶汽車以及騰訊系京東車管家繼續(xù)擴(kuò)展市場(圖6、圖7)。綜合類B2C電商平臺具備入口優(yōu)勢，淘寶汽車、京東車管家等作為純粹的導(dǎo)流平臺，快速導(dǎo)入垂直類后市場電商平臺及連鎖維修店等資源，覆蓋能力遠(yuǎn)超其他電商平臺。

二、汽車后市場電商熱點(diǎn)事件匯總

1.汽車后市場電商熱點(diǎn)事件

2015年1月至5月，汽車后市場電商熱點(diǎn)事件，如表1所示。

表1　汽車后市場電商熱點(diǎn)事件

2.汽車售后相關(guān)“新政”陸續(xù)出臺

2014年9月，十部委聯(lián)合出臺《關(guān)于促進(jìn)汽車維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級提升服務(wù)質(zhì)量的指導(dǎo)意見》。2015年2月26日，交通部發(fā)布了《汽車維修技術(shù)信息公開實施管理辦法(征求意見稿)。近期，《汽車維修技術(shù)信息公開實施管理辦法》有望正式出臺。

《汽車維修技術(shù)信息公開實施管理辦法(征求意見稿)》,要求汽車生產(chǎn)者要建立完善維修技術(shù)信息公開制度;破除維修配件渠道壟斷；鼓勵原廠配件企業(yè)、生產(chǎn)企業(yè)向汽車售后市場提供原廠配件和具有自主商標(biāo)的獨(dú)立售后配件。這標(biāo)志著此前由授權(quán)渠道壟斷原廠配件的情況被打破，同時也意味著，未來消費(fèi)者將有更多的售后維修選擇，修車渠道更多，原廠配件有望不再稀缺，從而為汽車后市場電商提供有利條件。(未完待續(xù))