嚴珂 王冬雪 王紅姝

摘 要：農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，使得農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈變得寬而長，涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)形成龐雜的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈網(wǎng)絡(luò)。在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域日漸開放，外資進入農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的背景下，外資對哪些產(chǎn)業(yè)構(gòu)成威脅，帶來哪些不安全因素，是當前農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)研究的熱點。文章基于產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)理論，構(gòu)建農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈網(wǎng)絡(luò)模型。在厘清農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵鏈環(huán)的基礎(chǔ)上，對其進行利用外資安全分析。發(fā)現(xiàn)主要安全問題為：以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料為主的產(chǎn)前環(huán)節(jié)雖處于基本安全狀態(tài)，但支持我國農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)向現(xiàn)代化的綜合性農(nóng)業(yè)機械、生物化肥、生物農(nóng)藥均掌握在外資手中；產(chǎn)中環(huán)節(jié)，種植業(yè)的種子產(chǎn)業(yè)在大豆、玉米、蔬菜等領(lǐng)域被外資壟斷，養(yǎng)殖業(yè)幾乎全部淪陷；產(chǎn)后環(huán)節(jié)，食用油、加工屠宰被外全面掌控，即便食品制造業(yè)、餐飲業(yè)外資所占比重不高，但其盈利能力卻是國內(nèi)企業(yè)不可企及。針對上述問題，文章給出具體對策建議，以供決策者參考。

關(guān)鍵詞：利用外資 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全

中圖分類號：F415 文獻標識碼：A

文章編號：1004-4914（2015）03-028-05

一、引言

伴隨我國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的發(fā)展，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的必經(jīng)途徑。傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)一直局限于第一產(chǎn)業(yè)的狹小范圍內(nèi)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相對狹窄而短小，而現(xiàn)代農(nóng)業(yè)在拓寬、延伸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)上，將農(nóng)產(chǎn)品加工、流通等第二產(chǎn)業(yè)，生態(tài)觀光等第三產(chǎn)業(yè)都納入到現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈之中{0}。同時，我國農(nóng)業(yè)在加入世貿(mào)組織之后的十多年來，已經(jīng)形成了全面對外開放的格局，外資大量進入農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，但外資較少直接投資農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，而是將投資的重點放在利潤更高的農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)后環(huán)節(jié)，導(dǎo)致農(nóng)業(yè)利潤大量外流，農(nóng)民只能獲得產(chǎn)中環(huán)節(jié)的極小部分利潤，甚至成為轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險的對象{2}。因此，在此背景下，研究我國農(nóng)業(yè)利用外資產(chǎn)業(yè)鏈安全顯得尤為重要。

當前，對我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的研究主要集中在相關(guān)理論和某單一產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈兩個方面，前者包括其組織模式{3}{4}、演進{5}{6}、區(qū)域發(fā)展{7}、實現(xiàn)途徑{8}等，后者如：豬肉產(chǎn)業(yè)鏈{3}{8}、乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈{4}、林業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈{5}、牛肉產(chǎn)業(yè)鏈{9}。對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)安全的研究主要基于產(chǎn)業(yè)安全理論及評價體系{10}，如：糧食產(chǎn)業(yè){11}{12}、大豆產(chǎn)業(yè){13}{14}、棉花產(chǎn)業(yè){15}、啤酒大麥產(chǎn)業(yè){16}、油菜產(chǎn)業(yè){17}等?，F(xiàn)有研究，較少對我國整體農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全進行研究和評價。本文基于當前研究成果，構(gòu)建農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈模型，分析我國農(nóng)業(yè)利用外資產(chǎn)業(yè)鏈安全，并給出相關(guān)對策建議。

二、基于產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈模型

（一）我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展階段分析

農(nóng)業(yè)是經(jīng)濟再生產(chǎn)和自然再生產(chǎn)的統(tǒng)一，因此，農(nóng)業(yè)的再生產(chǎn)周期較長，短則數(shù)月、長則一年甚至數(shù)年。前者如小麥、玉米、大豆、稻谷種植農(nóng)業(yè)，雞、鴨、魚等養(yǎng)殖農(nóng)業(yè)。后者如：豬、牛、羊的養(yǎng)殖、果木、林業(yè)等。在較長的時間內(nèi)我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的特點是“小而全”、“小而散”，進而導(dǎo)致農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈窄狹且短小。隨著改革開放、經(jīng)濟的發(fā)展，我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生了長足的進步和較大的變化，走過了短缺經(jīng)濟階段、商品經(jīng)濟階段和市場經(jīng)濟階段。

1.短缺經(jīng)濟階段。從時間抽來看，一直到改革開放初期，我國的農(nóng)業(yè)一直處于小農(nóng)經(jīng)濟狀態(tài)。從空間結(jié)構(gòu)看，農(nóng)業(yè)一直局限于某個地區(qū)，如東北的大豆，華北的小麥、玉米，江南的稻谷，新疆的棉花。各種產(chǎn)品并未形成全國性的大流通，更遑論國際市場。同時，農(nóng)業(yè)作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，在城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)的政策背景下，一直是我國工業(yè)資金積累的源泉。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈窄狹是指涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)較少，其規(guī)模較小。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈短小是指大多局限于農(nóng)產(chǎn)品的初級加工，較少涉及深加工和服務(wù)業(yè)。這一階段，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)一直沿襲傳統(tǒng)的小農(nóng)經(jīng)濟模式。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)主要是產(chǎn)中環(huán)節(jié)，農(nóng)民主要依靠傳統(tǒng)經(jīng)驗進行種植、養(yǎng)殖和管理。如產(chǎn)前的種子種苗有農(nóng)民自己選取，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主要靠蓄力和人力，田地肥力主要是草木灰、人蓄便糞，較少使用農(nóng)藥，農(nóng)業(yè)灌溉主要依靠自然降雨等。產(chǎn)后，主要用于初等加工后成為糧油，較少有副食產(chǎn)品。畜禽養(yǎng)殖也主要是農(nóng)戶以家庭為單位散戶生產(chǎn)。傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如圖1.

2.商品經(jīng)濟階段。隨著改革開放的深入與發(fā)展，首先發(fā)展起來的是農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，以及以農(nóng)業(yè)產(chǎn)品為原料的食品飲料、紡織服裝等輕工業(yè)。在這一階段，圍繞農(nóng)業(yè)種植，產(chǎn)前環(huán)節(jié)，農(nóng)業(yè)科技、育種育苗公司及機構(gòu)迅速發(fā)展；產(chǎn)中環(huán)節(jié)，農(nóng)藥、化肥日益增長；收割環(huán)節(jié)，農(nóng)機農(nóng)具進入千家萬戶；產(chǎn)后環(huán)節(jié)，食品加工行業(yè)蓬勃興起。同時，專業(yè)的養(yǎng)殖戶、屠宰加工廠遍地開花。這一階段，產(chǎn)業(yè)分工逐漸形成，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模日益壯大。這一階段，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的組織模式主要是“公司+農(nóng)戶”的模式。公司一般是龍頭企業(yè)，負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品的收購和加工，農(nóng)戶負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品的播種、生產(chǎn)和收割。主要特點是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈有所拓寬和延長，社會化分工日益細化。但仍未形成全國性的統(tǒng)一市場，國際市場參與程度較低。

3.市場經(jīng)濟階段。隨著我國城鎮(zhèn)化、工業(yè)化的發(fā)展，我國市場經(jīng)濟地位已經(jīng)逐漸確立。農(nóng)業(yè)作為最早對外開放的產(chǎn)業(yè)之一，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)在受到外國資本沖擊的同時，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈日益完善和健全。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)壯大，2013年，第一產(chǎn)業(yè)GDP規(guī)模為56957億元人民幣，占比10%，吸納就業(yè)人數(shù)約2.4億，占比31.4%，在勞動力、生產(chǎn)原材料等方面為第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)提供了堅實的基礎(chǔ)。這一階段，就國際貿(mào)易而言，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈日益參與國際市場，以2013年為例，農(nóng)業(yè)相關(guān)主要進口貨物有：谷物、大豆、食用植物油、食糖、棉花、紙漿、橡膠、肥料、農(nóng)藥等，數(shù)量達1.24億噸，金額912.78億美元；農(nóng)產(chǎn)品主要出口物資有，養(yǎng)殖類：活豬、活家禽；種植類：谷物、蔬菜、水果、棉花、茶葉，農(nóng)業(yè)初級產(chǎn)品：牛肉、豬肉、雞肉、海產(chǎn)品、罐頭、紡織物等，金額達2199.91億美元。就國內(nèi)市場而言，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)分工日益精細，已經(jīng)形成了復(fù)雜的涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)。

（二）現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)是建立在現(xiàn)代科技、工業(yè)和管理方法上的社會化農(nóng)業(yè)，伴隨著社會分工、勞動分工、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、專業(yè)化生產(chǎn)，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)不是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)時代的窄短型產(chǎn)業(yè)鏈，而是與第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)相互支持、相互滲透，產(chǎn)業(yè)間相互迂回而形成的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)（圖略）。第三產(chǎn)業(yè)的農(nóng)業(yè)科技、金融、信息、流通等為涉農(nóng)第二產(chǎn)業(yè)、第一產(chǎn)業(yè)提供技術(shù)、資金、咨詢、媒介等服務(wù)。第二產(chǎn)業(yè)深加工行業(yè)的種子種苗、農(nóng)業(yè)化肥、獸藥飼料、農(nóng)業(yè)機械為第一產(chǎn)業(yè)的種植、養(yǎng)殖提供生產(chǎn)資料。第一產(chǎn)業(yè)為第二產(chǎn)業(yè)初加工行業(yè)的糧油加工、紡紗織布、屠宰加工等，第二產(chǎn)業(yè)深加工行業(yè)的飼料行業(yè)、食品飲料等提供基礎(chǔ)原材料，同時為第三產(chǎn)業(yè)的生態(tài)旅游等提供空間。第二產(chǎn)業(yè)初加工行業(yè)為深加工行業(yè)提供生產(chǎn)原料，同時為第三產(chǎn)業(yè)的餐飲服務(wù)業(yè)提供原材料。三次產(chǎn)業(yè)及細分行業(yè)之間基于技術(shù)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈相互對接和整合，進而形成企業(yè)鏈、供需鏈和空間鏈。

三、我國農(nóng)業(yè)利用外資產(chǎn)業(yè)鏈安全分析

基于系統(tǒng)思維方法，系統(tǒng)是有若干子系統(tǒng)和要素組成，而其中必有若干要素對系統(tǒng)其關(guān)鍵作用。同樣，在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈網(wǎng)絡(luò)中，各個產(chǎn)業(yè)部門的地位也不是均等的，其中起重要作用的產(chǎn)業(yè)部門為關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)。關(guān)鍵鏈環(huán)選擇及其安全是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全分析的重要工作，下面將農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈網(wǎng)絡(luò)抽象為關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)進行分析。

根據(jù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的特點，原國家科學(xué)技術(shù)委員會將農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈劃分為產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后三大領(lǐng)域。產(chǎn)前領(lǐng)域包括農(nóng)業(yè)機械、化肥、農(nóng)藥；產(chǎn)中領(lǐng)域包括種植（含種子）、林業(yè)、畜牧業(yè)（含飼料）和漁業(yè)；產(chǎn)后包括糧油加工、屠宰加工、糧食流通、食品飲料、餐飲服務(wù)業(yè)。下面分別對以上各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)利用外資的安全性進行分析。

（一）產(chǎn)前領(lǐng)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)利用外資安全分析

1.農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)。農(nóng)業(yè)機械是指在農(nóng)作物種植業(yè)和畜牧業(yè)生產(chǎn)過程中，以及農(nóng)、畜產(chǎn)品初加工和處理過程中所使用的各種機械。2014年，我國耕種收三個環(huán)節(jié)的農(nóng)業(yè)機械綜合水平突破60%{18}。農(nóng)業(yè)機械的推廣和普及是提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率、釋放農(nóng)業(yè)勞動力、實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要途徑之一。2013年底，我國農(nóng)業(yè)機械總動力達10億千瓦，各種農(nóng)業(yè)機具保有量7400多萬臺套，已經(jīng)是機械工業(yè)的重要子領(lǐng)域。與2012年相比，大中型拖拉機、配套農(nóng)具分別增加41.78萬臺、63.10萬套，而小型拖拉機、配套農(nóng)具減少44.95萬臺、31.412萬套，說明我國農(nóng)業(yè)機械正向大型、綜合化的方向發(fā)展。

從我國農(nóng)機進口情況分析，2013年我國有三大系列產(chǎn)品進口數(shù)量出現(xiàn)增長，其中包括耕整地和管理機械、收獲機械和園林機械、公園機械等，進口數(shù)量為7904臺、6673臺和8422臺，同比分別增長2.56%、7.49%和41.62%。而進口金額增幅分別為22.25%、-14.6%和7.59%，說明我國耕整地機械進口以大型化為主。

據(jù)統(tǒng)計，到2013年底，全國外資獨資、控股農(nóng)機制造企業(yè)有159家（包括我國港澳臺控股企業(yè)40家），外資企業(yè)個數(shù)占全國規(guī)模企業(yè)數(shù)的8.68%，外資企業(yè)總產(chǎn)值占全國規(guī)模以上企業(yè)總產(chǎn)值11.5%。截至2013年底，包括美國約翰迪爾公司在內(nèi)的世界農(nóng)業(yè)機械五大企業(yè)已全部進入中國市場。國內(nèi)農(nóng)機市場，尤其是大型農(nóng)機市場幾乎被外資品牌所壟斷，高端動力機械和配套農(nóng)機具的對外依存度高達90%以上。水田作業(yè)所需的小型農(nóng)機，如水稻收割機，也基本上被日本久保田公司壟斷。一方面是外資的大舉進入，另一方面卻是我國農(nóng)機企業(yè)對研發(fā)投入的不足，這需要政府加大對農(nóng)業(yè)機械化普及的工作力度，加強對自主品牌的扶持，出臺相關(guān)政策和措施。

2.化肥產(chǎn)業(yè)?；适寝r(nóng)業(yè)的重要的生產(chǎn)資料，是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和國家糧食安全的重要保障，被稱為“糧食的糧食”，化肥對提高我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力的貢獻率為40%～50%。根據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒（2014）》統(tǒng)計：2013年，我國農(nóng)業(yè)使用化肥約6000萬噸；國內(nèi)共生產(chǎn)氮、磷、鉀各種化肥7000多萬噸，主要以氮肥為主，占比73%以上，磷肥占比17%，鉀肥占比5%，其他為有機、微生物肥；共進口化肥數(shù)量約800萬噸，占比11.43%，我國化肥對外依存度較低。

我國是化肥生產(chǎn)大國，尤其是氮肥、磷肥產(chǎn)能已嚴重過剩，而鉀肥不足。自加入WTO以后，化肥生產(chǎn)領(lǐng)域已全面向外資開放，如美國美盛、俄羅斯阿康、日本住友等國際著名企業(yè)通過合資、收購等方式進駐中國。2009年，化肥流通領(lǐng)域準許外資經(jīng)營，外商通過自主貿(mào)易、合作開發(fā)、自建網(wǎng)絡(luò)等手段紛紛搶灘中國市場。由于關(guān)稅、代理費、渠道成本等費用的降低，外資企業(yè)肥料具有了較大的價格優(yōu)勢。目前，在單質(zhì)化肥領(lǐng)域，外資對我國企業(yè)的控制、市場占有率較弱，不構(gòu)成威脅，而復(fù)合肥、有機、微生物肥則是外資化肥企業(yè)的天下。

3.農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)。農(nóng)藥是控制控制病、蟲、草、鼠的有效手段，如果說化肥是使農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，農(nóng)藥是農(nóng)業(yè)不減產(chǎn)的有效保證，是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)不可或缺的救災(zāi)物資，全世界挽回總產(chǎn)量的30%～40%的損失。高效農(nóng)藥投入產(chǎn)出比高達1∶10，一般農(nóng)業(yè)也高達1∶4以上。

我國每年使用農(nóng)藥達130萬噸，農(nóng)作物主產(chǎn)區(qū)，進口農(nóng)藥市場占有率達30%。2012年，我國化學(xué)農(nóng)藥原藥生產(chǎn)量為290萬噸，進口農(nóng)藥約7萬噸，進口金額約6億美元，對外依存度較低。但我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)多達2000多家，主要集中在原藥生產(chǎn)，在制劑、生物農(nóng)藥等新產(chǎn)品領(lǐng)域生產(chǎn)能力較低。而外資農(nóng)藥企業(yè)憑借其核心技術(shù)、雄厚資本控制中國農(nóng)藥企業(yè)，稱為其廉價的加工廠。目前世界排名前20名的大型農(nóng)藥企業(yè)都已經(jīng)在中國建立了公司或辦事機構(gòu)，已經(jīng)占領(lǐng)了30%的市場份額，且每年以較快速度擴張。如：先正達、杜邦、富美實、陶氏、拜耳、孟山都、巴斯夫等，幾乎壟斷了整個高端品牌市場，如：在水稻蟲害防治上，外資農(nóng)藥的市場銷售份額已占到我國市場的三成，水稻、小麥草害防治，90%以上的除草劑被孟山都占領(lǐng)。

隨著對環(huán)境保護、安全意識的加強，化學(xué)農(nóng)藥的使用越來越受到限制，生物農(nóng)藥備受關(guān)注，這正是我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的短板。存在品種少、制劑水平低、防治成本高、集成應(yīng)用技術(shù)不成熟等問題。

（二）產(chǎn)中領(lǐng)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)利用外資安全分析

2013年我國農(nóng)、林、牧、漁業(yè)外商直接投資合同項目757個，實際使用金額18億美元，分別占比3.32%、1.53%，外資對我國農(nóng)、林、牧、漁業(yè)投資項目個數(shù)、資金額、單項資金額均處于較低水平。

1.種植業(yè)（含種子）。我國農(nóng)業(yè)種植面積近幾年一直穩(wěn)定在1.6公頃，2013年，總產(chǎn)值5.15萬億元，主要農(nóng)作物產(chǎn)量如表1所示。

由于我國特有的農(nóng)業(yè)土地制度，外商較少直接進駐農(nóng)業(yè)種植領(lǐng)域。

目前，我國是世界第二大種子需求市場，市場規(guī)模600多億元人民幣，我國種子企業(yè)、研究機構(gòu)多達8000多家，小而散，沒有規(guī)模優(yōu)勢，創(chuàng)新能力低，競爭力弱。巨大的市場吸引了外資種業(yè)巨頭。目前，外資種子公司已達25家，每年進口種子已達1.5萬噸，蔬菜、花卉是外資種子優(yōu)勢領(lǐng)域，其中甜菜95%、食葵50%～60%是外國品種。同時，隨著種業(yè)的全面開放，外資逐漸進入主要糧食作物種子市場，如玉米，杜邦先鋒公司的“先玉335”市場占有率已是第二，孟山都公司的迪卡系列玉米在廣西占據(jù)壟斷地位。其他如大豆、棉花等轉(zhuǎn)基因種子也是外資的天下。

2.林業(yè)。2013年，我國林業(yè)總產(chǎn)值為0.39萬億元，為第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值最小的部門。我國林業(yè)的發(fā)展，外資主要來源是世界銀行支持的全球環(huán)境基金贈款項目，其宗旨是：通過對一些具有全球意義的自然保護區(qū)的管理，采取創(chuàng)新性的自然保護區(qū)管理計劃制定方法，開發(fā)技能，提高工作人員素質(zhì)，并把當?shù)厣鐓^(qū)結(jié)合到自然保護區(qū)管理之中的方法，達到提高自然保護區(qū)管理水平，加強生物多樣性保護的目的，并為全國自然保護區(qū)的管理起到示范作用。

3.畜牧業(yè)（含飼料獸藥疫苗）。畜牧業(yè)，又稱養(yǎng)殖業(yè)，在經(jīng)濟發(fā)展的早期階段是作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的副產(chǎn)品而存在，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，逐漸發(fā)展為相對獨立的產(chǎn)業(yè)，奶牛、肉牛、蛋雞、肉雞、豬等等。不但為工業(yè)提供原料，消費者提供食品，還為農(nóng)業(yè)提供役畜和糞肥。

2013年，畜牧業(yè)產(chǎn)值2.84萬億元，主要畜產(chǎn)品生產(chǎn)情況如表2所示。

在畜牧業(yè)中，外資已經(jīng)大舉進入，高盛斥資3億美元在湖南、福建全資收購養(yǎng)豬場。德意志銀行分別注資上海宏博、天津?qū)毜系瑞B(yǎng)豬場，獲得30%的股份。外資進一步通過控制大豆、玉米、豆粕等農(nóng)業(yè)飼料大宗產(chǎn)品的價格，不但從養(yǎng)殖業(yè)直接獲取利潤，而且控制產(chǎn)業(yè)鏈上游，進而獲取高額利潤。如泰國正大集團投資50億美元，設(shè)立200多家企業(yè)，員工8萬多人，年銷售300億元，涉足飼料、養(yǎng)殖、肉類加工等幾乎所有養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。美國深南控股集團公司投在山東東營的6000萬美元的外資養(yǎng)豬項目也在進行之中。該集團正在利津建設(shè)100萬頭規(guī)模的養(yǎng)豬場，由美方獨資建設(shè)，包括生豬養(yǎng)殖場、種豬繁育場和飼料加工廠等子項目。美國華夏育種公司與無棣榮昌農(nóng)牧公司簽訂合作協(xié)議，在無棣縣建立大型生豬繁育基地。合資建設(shè)的種豬繁育場的后續(xù)配套工程、年屠宰量達300萬頭的生豬屠宰項目正在緊張籌備中。艾格菲（國際）集團全資收購南昌百世騰牧業(yè)有限公司、上海百世騰飼料有限公司、廣西匯杰科技飼料有限公司、江西百世騰種豬有限公司后，致力于豬用預(yù)混料、教槽料、濃縮料的研制、生產(chǎn)、銷售及規(guī)?；N豬和商品豬養(yǎng)殖。英國櫻桃谷農(nóng)場在中國設(shè)立的唯一一家獨資公司——櫻桃谷農(nóng)場（香河）有限公司。中國與英國合資的“華英集團”如今已成為世界最大的“櫻桃谷鴨”生產(chǎn)基地。山東樂港集團、六合集團以及內(nèi)蒙古賽飛亞集團等也都是國內(nèi)知名的大型“櫻桃谷鴨”養(yǎng)殖企業(yè)。每年大約9億只英國“櫻桃谷鴨”鴨苗通過這些中國公司培育，輸送到中國市場以及國際市場。在養(yǎng)殖品種方面，基本已全盤西化，不完全統(tǒng)計相關(guān)品種如表3。

在獸藥、疫苗方面，國內(nèi)企業(yè)引進進口疫苗，很少獨立自主開發(fā)。禽藥獸藥仿制，查到失效專利以后自己生產(chǎn)，就變成自己的品牌，失效和即將失效專利藥物仿制。同行間竊取商業(yè)秘密、違反技術(shù)合作開發(fā)或者委托開發(fā)合同等案例層出不窮，企業(yè)也很難通過有限的原始資料獲得法律保護，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，同藥不同名現(xiàn)象非常普遍。

總之，養(yǎng)殖業(yè)是外資控股的重災(zāi)區(qū)，從飼料——品種——養(yǎng)殖場——屠宰加工——零售，整個產(chǎn)業(yè)鏈，幾乎被外資全部掌控。

4.漁業(yè)。漁業(yè)，占比我國農(nóng)業(yè)比重較小，規(guī)模也不大，2013年，產(chǎn)值為0.96萬億，占比農(nóng)業(yè)不足10%。水產(chǎn)品共產(chǎn)出共6172萬噸，其中海產(chǎn)品：3138.8萬噸、3033.2萬噸。目前，外資對我國漁業(yè)的入侵較少見諸報道。

（三）產(chǎn)后相關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)利用外資安全分析

1.糧油加工產(chǎn)業(yè)。糧油加工是指在農(nóng)業(yè)種植業(yè)收獲之后進行的稻米脫殼、小麥制粉、油料榨取等初加工，以及流通，農(nóng)產(chǎn)品深加工歸類到食品制造業(yè)。根據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒（2014）》，截至2013年底，糧油加工行業(yè)外資企業(yè)情況如表4。無論是在企業(yè)個數(shù)、資產(chǎn)比例、主營業(yè)務(wù)收入、利潤等指標均表明，外資并未形成威脅。

但在食用油加工領(lǐng)域，基本已被外資控制，美國嘉吉集團占中國食用油一半的市場份額。魯花、金龍魚等一些知名食用油品牌背后，都有外資的身影。我國現(xiàn)有的90家大型大豆加工企業(yè)中，64家具有外資背景，實際加工能力超過5000萬噸，占國內(nèi)總量的85%。而中資控股的食用油品牌，目前只有中糧旗下的福臨門等為數(shù)不多的品牌。

但近幾年，我國糧食自給率有所下降，2009年、2010年、2011年分別為99.6%、99.1%和99.2%，2012年下降至97.7%，2013年糧食自給率超過97%，2014年的糧食自給率已經(jīng)跌到了87%。2013年，大豆、食用油、小麥、稻米分別進口6338、810、554、227萬噸。

2.屠宰加工產(chǎn)業(yè)。屠宰加工是養(yǎng)殖業(yè)的基礎(chǔ)上進行初加工的行業(yè)，如表2所示，2013年我國肉類產(chǎn)品共生產(chǎn)8535萬噸?；谕赓Y對畜牧產(chǎn)業(yè)鏈的控制，屠宰加工產(chǎn)業(yè)也幾乎全部被外資控制。

高盛在雨潤食品集團有限公司持有13%的股權(quán)，雨潤在香港上市，為中國大型冷凍肉生產(chǎn)商，高盛承銷了其首次公開募股。雨潤具備年屠宰生豬800頭，年加工熟肉制品25萬噸的生產(chǎn)能力。

漯河市國資委將其持有的雙匯集團100%的股權(quán)以20.1億元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給香港羅特克斯有限公司，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后雙匯集團整體變更為外商獨資企業(yè)；漯河海宇投資有限公司將其持有的S雙匯25%的股權(quán)以56218.6萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給香港羅特克斯有限公司，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后S雙匯變更為外商投資股份有限公司。高盛完成了對雙匯發(fā)展全部非流通法人股收購，高盛同時擁有中國最大的兩家肉類加工企業(yè)。

3.食品制造產(chǎn)業(yè)。食品制造業(yè)處在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的高端，是對農(nóng)產(chǎn)品的深加工，是價值增值最大的環(huán)節(jié)，也是最接近消費者的環(huán)節(jié)。根據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒（2014）》，截至2013年底，食品制造產(chǎn)業(yè)外資企業(yè)情況如表5。從表中可以看出，雖然外資企業(yè)所占個數(shù)并不高，但資產(chǎn)所占比例已經(jīng)超過35%，流動資產(chǎn)更是高達40%以上，主要業(yè)務(wù)收入占比30%多，最可怕的是利潤卻高出整個行業(yè)10多個百分點。說明外資企業(yè)規(guī)模、盈利能力大大高于行業(yè)平均水平，導(dǎo)致其他企業(yè)虧損。因此，在食品制造行業(yè)，外資企業(yè)已形成巨大優(yōu)勢。

4.餐飲服務(wù)業(yè)。餐飲業(yè)是是傳統(tǒng)的行業(yè)，餐飲作為服務(wù)業(yè)的重要組成部分，以其市場大、增長快、影響廣、吸納就業(yè)能力強等特點而廣受重視，也是發(fā)達國家輸出資本、品牌和文化的重要載體。隨著國際知名餐飲企業(yè)的不斷涌進，對我國餐飲業(yè)的經(jīng)營理念、服務(wù)質(zhì)量標準、文化氛圍、飲食結(jié)構(gòu)、從業(yè)人員素質(zhì)要求等產(chǎn)生了深刻影響。表6是我國2013年底餐飲業(yè)主要指標統(tǒng)計。外商餐飲企業(yè)個數(shù)所占比例不足5%，而吸納的從業(yè)人數(shù)卻高達22.88%，資產(chǎn)比例占比進16%，說明其規(guī)模優(yōu)勢明顯。主營業(yè)務(wù)收入占比26.40%，利潤卻高達30.43%，說明其盈利能力遠遠高于國內(nèi)企業(yè)。

四、我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全對策建議

經(jīng)過上述農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各鏈環(huán)利用外資安全分析，我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈利用外資整體而言處于較危險狀態(tài)，主要表現(xiàn)為高附加值鏈環(huán)均被外資控制，而低附加值鏈環(huán)無論利用外資規(guī)模、技術(shù)先進程度均低于平均水平，這符合資本追逐利潤的本性。但作為東道國，如何適當控制、引導(dǎo)外資投向是需要深入研究的問題。對構(gòu)建各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)安全對策建議如下：

（一）產(chǎn)前環(huán)節(jié)

作為重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的農(nóng)業(yè)機械、化肥、農(nóng)藥等產(chǎn)業(yè)是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的重要鏈環(huán)，分別在提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率、保證農(nóng)產(chǎn)品增產(chǎn)、免受病蟲害侵蝕方面起著至關(guān)重要的作用。

1.農(nóng)業(yè)機械。在農(nóng)業(yè)機械領(lǐng)域，在中小型機械、單一功能機械產(chǎn)能過剩，而大型綜合機械、精細化作業(yè)機械生產(chǎn)能力不足，且有外資控制。具體對策建議如下：在農(nóng)業(yè)機械消費環(huán)節(jié)，建議調(diào)整目前國家的農(nóng)業(yè)機具購置補貼政策，增強大型農(nóng)業(yè)機械的補貼力度，減少中小型農(nóng)業(yè)機械的補貼力度；在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，相應(yīng)國家建立強大裝備制造業(yè)的號召，加強大型農(nóng)業(yè)機械的研發(fā)和生產(chǎn)，促使現(xiàn)有農(nóng)機企業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)改造。進一步加強土地流轉(zhuǎn)制度的建設(shè)、落實，有利于綜合機械的市場擴大。

2.化肥。我國化肥生產(chǎn)在單質(zhì)化肥領(lǐng)域產(chǎn)能過剩，而在復(fù)合肥、生物化肥的生產(chǎn)能力不足。氮、磷肥生產(chǎn)能力較強，鉀肥生產(chǎn)能力不足。化肥的使用量已經(jīng)超過了國際公認安全線的一倍左右，使用效率降低，使環(huán)境不堪重負。具體對策建議如下：改善我國化肥的消費結(jié)構(gòu)，使之趨于平衡，從而改善土壤，使土地生產(chǎn)力可持續(xù)發(fā)展；與國際鉀鹽供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，可以引進其投資，增強鉀肥生產(chǎn)能力；增強復(fù)合肥、生物化肥的技術(shù)研究，為改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境未雨綢繆；加強測土配方施肥技術(shù)、綜合機械的研究，改善地力，提升施肥作業(yè)生產(chǎn)率。

3.農(nóng)藥。我國使用農(nóng)藥是國際平均水平的2.5倍，使用效率也非常低，相當于國際平均水平的一半左右，導(dǎo)致農(nóng)業(yè)環(huán)境問題突出，農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)退化嚴重。我國制藥產(chǎn)業(yè)原藥生產(chǎn)能力過剩，中間體、制劑生產(chǎn)能力不足，且大都被外資控制。生物制藥更是競爭力低下。具體對策建議如下：科學(xué)合理使用農(nóng)藥，控制農(nóng)產(chǎn)品中的農(nóng)藥殘留、保護生態(tài)環(huán)境；創(chuàng)制高效低毒環(huán)境友好型新農(nóng)藥、淘汰高毒農(nóng)藥、研制水基性劑型；推廣應(yīng)用精準施藥器械、加強農(nóng)藥監(jiān)管、普及農(nóng)藥使用基礎(chǔ)知識；在制劑領(lǐng)域，已被外資壟斷，且有專利保護，加強微生物制藥的研究，實現(xiàn)彎道超車，利用后發(fā)優(yōu)勢。

（二）產(chǎn)中環(huán)節(jié)

產(chǎn)中環(huán)節(jié)是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，在林業(yè)和漁業(yè)板塊外資較少涉足。種植業(yè)中種子提供外資已經(jīng)進入，甚至在個別領(lǐng)域已經(jīng)形成壟斷。養(yǎng)殖業(yè)是重災(zāi)區(qū)，從飼料到種苗到養(yǎng)殖到屠宰到零售，已經(jīng)被全產(chǎn)業(yè)鏈控制。

1.種植業(yè)。針對種植業(yè)種子領(lǐng)域，具體對策建議如下：加強小麥、稻米等優(yōu)勢農(nóng)作物的育種工作，建立育種基地，并加強從種子提供到田間管理的一體化服務(wù)；與外資控制的蔬菜、玉米、棉花、水果等展開合作，進而與之展開競爭；限制外資在某些領(lǐng)域的拓展，如大豆、大麥等。

2.養(yǎng)殖業(yè)。破解外資控制養(yǎng)殖業(yè)的困局，應(yīng)該是產(chǎn)業(yè)、國家層面共同關(guān)注的問題，對策建議如下：加大金融支持力度，外資入侵養(yǎng)殖業(yè)，無不是以資本作為開路先鋒。因此，要搶奪農(nóng)產(chǎn)品大宗商品定價權(quán)，壓縮外資盈利渠道和空間；加強良種培育，掌握養(yǎng)殖業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)鏈。

（三）產(chǎn)后環(huán)節(jié)

產(chǎn)后環(huán)節(jié)是農(nóng)產(chǎn)品增值的重要領(lǐng)域。在糧食自給率日益下降的情況下，盡量提升農(nóng)產(chǎn)品利用率。

1.糧油加工業(yè)。糧油的初加工如制面、碾米等外資控制較弱，食用油已全面被外資控制。具體對策建議如下：提升農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能及利用率，提升農(nóng)產(chǎn)品利用率，強大自身，形成優(yōu)勢競爭力，讓外資不敢覬覦；扶持國內(nèi)糧油加工企業(yè)，加強品牌建設(shè)，打通產(chǎn)業(yè)鏈，利用消費者認可本土企業(yè)優(yōu)勢，最好產(chǎn)銷對接。

2.屠宰加工業(yè)。屠宰加工業(yè)作為畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的一環(huán)，同樣被外資控制，具體對策建議如下：做好屠宰加工業(yè)的行業(yè)監(jiān)管。建設(shè)社會冷鏈物流產(chǎn)業(yè)，控制其流通；根據(jù)我國人民肉食消費習(xí)慣，開發(fā)具有特色的熟食加工，掌控產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)，實現(xiàn)增值。

3.食品制造業(yè)和餐飲業(yè)。食品制造業(yè)和餐飲業(yè)，雖然外資尚未形成控制局面，但其盈利能力明顯高于國內(nèi)企業(yè)。相關(guān)對策建議如下：加強食品制造業(yè)向集成、中高端產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如：熟食生產(chǎn)、速凍產(chǎn)品等；開發(fā)符合我國居民消費習(xí)慣、地域特色的食品；加強餐飲業(yè)的品牌建設(shè)、標準化建設(shè)、管理水平，使地域特色的食品走上國內(nèi)、國際市場。

（四）綜合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

綜合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈利用外資來看，無不是攜其雄厚的資本、先進的技術(shù)、成功的管理進入農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈利潤豐厚的領(lǐng)域，如：農(nóng)業(yè)機械、農(nóng)藥化肥、種子、畜牧、食品制造、餐飲。其手段往往是全產(chǎn)業(yè)鏈布局，典型兩個產(chǎn)業(yè)鏈為食用油和畜牧業(yè)，且二者之間有交叉，見圖2。

因此，針對我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈利用外資安全提供綜合對策建議如下：推動由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；在轉(zhuǎn)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的過程中，培育大型全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)集團是必要手段。加強農(nóng)業(yè)科技投入，此乃農(nóng)業(yè)立業(yè)之本。

五、結(jié)論

本文在研究農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)理論的基礎(chǔ)上，分析我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程、構(gòu)建涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)鏈網(wǎng)絡(luò)模型。從產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后三個環(huán)節(jié)，詳細分析10個我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鏈環(huán)利用外資情況。產(chǎn)前環(huán)節(jié)以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料為主的3個鏈環(huán)，雖然外資控制程度不高，產(chǎn)業(yè)基本安全，但從產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢看存在較大威脅。產(chǎn)中環(huán)節(jié)，以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為主的4個鏈環(huán)中，林業(yè)、漁業(yè)高度安全，種植業(yè)基本安全，但種子領(lǐng)域存在較大威脅，畜牧業(yè)已全面淪陷，極度不安全。產(chǎn)后環(huán)節(jié)為農(nóng)產(chǎn)品延伸和價值鏈增值部門，4個部門中，糧油加工基本安全，但食用油領(lǐng)域基本不安全。食品制造業(yè)、餐飲業(yè)處于安全狀態(tài)，當盈利能力不敵外資企業(yè)。在全產(chǎn)業(yè)鏈布局背景下，屠宰加工作為畜牧業(yè)的一環(huán)，同樣高度不安全。針對分析結(jié)果，本文給出了相關(guān)對策建議，希望有助于企業(yè)與相關(guān)部門的政策制定者。

[本文為黑龍江省社會科學(xué)基金項目：基于產(chǎn)業(yè)安全的黑龍江省農(nóng)業(yè)利用外貿(mào)對策研究（項目編號：12B038）]

注釋：

{1}王藝，王耀球，構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈[J].中國儲運，2004（5）29-30

{2}姜長云.關(guān)于構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系的思考[J].學(xué)術(shù)前沿，2014（1）70-78

{3}李曉紅.中高檔豬肉產(chǎn)業(yè)鏈組織模式研究[D].中國農(nóng)業(yè)大學(xué)博士學(xué)位論文，2005.6

{4}楊偉民.中國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈與組織模式研究[D].中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院博士學(xué)位論文，2009.5

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{16}程燕.基于產(chǎn)業(yè)鏈視角的中國啤酒大麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究[D].中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院博士學(xué)位論文，2013.6

{17}王璐.中國油菜產(chǎn)業(yè)安全研究[D].華中農(nóng)業(yè)大學(xué)博士學(xué)位論文，2014.4

{18}我國農(nóng)作物耕種收綜合機械化水平突破60%，http：//www.agri.gov.cn/V20/ZX/nyyw/201412/t20141215_4295281.htm，2015-02-10

（作者單位：東北林業(yè)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院 黑龍江哈爾濱 150040；作者簡介：嚴珂，東北林業(yè)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院博士研究生；王冬雪，東北林業(yè)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院碩士研究生；王紅姝，東北林業(yè)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院博士、教授）

（責(zé)編：若佳）