宋 超，申 武

(1.中國石化股份有限公司聚酰胺技術(shù)開發(fā)中心，湖南岳陽414014;2.中國石化集團資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司巴陵石化分公司，湖南岳陽414014)

己內(nèi)酰胺(CPL)是重要的中間體和化工原料，其相對分子質(zhì)量為113.16，熔點為69.3℃。CPL主要用于生產(chǎn)尼龍6(PA6)，用作纖維和工程塑料，廣泛應(yīng)用于服裝、汽車、電子等領(lǐng)域。近年，世界CPL總生產(chǎn)能力保持持續(xù)增長，亞洲地區(qū)擴能是拉動世界生產(chǎn)能力增長的主要因素，亞洲生產(chǎn)能力的大幅擴張，使世界己內(nèi)酰胺生產(chǎn)布局、供應(yīng)狀況發(fā)生很大變化，己內(nèi)酰胺企業(yè)需要改變觀念，更理性地用發(fā)展的眼光看待市場［1－3］。作者分析了國內(nèi)外CPL的市場供需狀況及發(fā)展趨勢，未來兩年世界CPL的增長主要集中在中國，中國將成為世界CPL的重要市場。

1 世界CPL供需現(xiàn)狀

1.1 生產(chǎn)情況

2014年世界CPL生產(chǎn)能力在中國CPL生產(chǎn)能力增長的支持下繼續(xù)保持增長，達到6 395 kt/a，比2013年增加265 kt/a，新增產(chǎn)能主要來自中國和俄羅斯，其他國家企業(yè)新建擴建產(chǎn)能減少，甚至不少企業(yè)關(guān)停了部分CPL生產(chǎn)裝置，如日本宇部關(guān)停了一套100 kt/a的裝置［2］，哥倫比亞唯一一套30 kt/a裝置也在2014年永久關(guān)閉［3］。

從表1可以看出，亞洲逐漸成為世界CPL生產(chǎn)重心，2014年亞洲的CPL生產(chǎn)能力達到3 530 kt/a，占世界CPL總生產(chǎn)能力的55.7%，而2010年這一比例僅為38.5%。由于亞洲CPL的迅速發(fā)展，北美、西歐等CPL生產(chǎn)發(fā)源地所占份額迅速下降，2014年西歐、北美、東歐CPL占世界總生產(chǎn)能力的比例分別為 17.3%，15.3%，11.8%。

表1 世界CPL生產(chǎn)分布情況Tab.1 World CPL production distribution kt/a

1.2 生產(chǎn)企業(yè)

世界CPL的生產(chǎn)主要集中在一些大型的石油化工公司，如 BASF公司、DSM公司、UBE公司、中國石化股份有限公司等。DSM公司在中國大陸、荷蘭和美國建有生產(chǎn)裝置［1，4］。2013年底，DSM公司在中國南京的200 kt/a擴能項目建成投產(chǎn)，DSM公司成為目前世界上最大的CPL生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)能力達到855 kt/a，占世界CPL總生產(chǎn)能力的13.4%;其次是BASF公司，生產(chǎn)能力為725 kt/a，占世界CPL總生產(chǎn)能力的11.3%，在美國、比利時和德國建有生產(chǎn)裝置。世界主要CPL生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)情況見表2。

表2 世界主要CPL生產(chǎn)企業(yè)及其生產(chǎn)能力Tab.2 World CPL production capacity by producers kt/a

1.3 消費情況

從表3可以看出，2014年世界CPL消費量約為5 000 kt，僅比2013年增長0.81%。

表3 世界CPL消費情況Tab.3 World CPL consumption

CPL主要用于生產(chǎn)PA6纖維和PA6工程塑料、薄膜。近年各產(chǎn)品的市場需求均保持增長，但增長的態(tài)勢不同。因全球汽車、電子、食品包裝等工業(yè)的發(fā)展，PA6工程塑料和薄膜對CPL的需求增速較快。世界PA6纖維的增長則主要是由中國PA6纖維增長帶動，2013年中國PA6纖維增長12.9%，約占世界PA6纖維總量的50%;西歐地區(qū)PA6纖維則大幅下降9.1%，盡管日本、中國臺灣等地PA6纖維生產(chǎn)都呈下降趨勢，但在中國的帶動下，2013年世界PA6纖維仍增長4.1%。

世界各地區(qū)CPL的消費結(jié)構(gòu)有所不同。亞洲地區(qū)CPL消費主要以PA6纖維為主，占該地區(qū)CPL總消費量的64.4%，PA6工程塑料和薄膜則占32.6%;北美地區(qū)卻與亞洲相反，PA6工程塑料和薄膜對CPL的消費量占比較大，為53.4%，PA6纖維為44.5%。預(yù)計隨著經(jīng)濟和汽車、電子等工業(yè)的發(fā)展，今后幾年P(guān)A6工程塑料將保持較高的增長率，特別是亞洲地區(qū)將保持較快的發(fā)展速度，工程塑料用CPL所占的份額提高。由于中國近兩年P(guān)A6纖維將保持快速增長，因此亞洲地區(qū) CPL 仍然以纖維用為主［1，4］。

2 中國CPL供需現(xiàn)狀

2.1 生產(chǎn)企業(yè)

中國CPL生產(chǎn)起步較早，但發(fā)展緩慢，2011年后才開始迎來高速發(fā)展期，截至2014年底，中國CPL企業(yè)由2011年的4家增至10家，總生產(chǎn)能力增至2 150 kt/a，比2011年增加了近3倍，不僅企業(yè)數(shù)量翻番，且企業(yè)性質(zhì)也呈現(xiàn)多樣化，石油化工、煤化工、化纖企業(yè)紛紛加入，見表4。

表4 中國CPL生產(chǎn)企業(yè)及其生產(chǎn)能力情況Tab.4 Production capacity of China CPL enterprises kt/a

2.2 供需情況

2014年中國CPL產(chǎn)量為1 540 kt，比2013年增長31.2%，表觀消費量為1 753 kt，自給率大幅度提高至87.31%，進口量下降50.9%，見表5。受限于中國出口退稅政策的影響，CPL出口量很少，預(yù)計隨著中國CPL生產(chǎn)能力的逐步增加以及其他地區(qū)裝置的逐步關(guān)停，未來幾年CPL的出口量會略有增加。

表5 中國CPL供需情況Tab.5 China CPL supply and demand situation

2.3 消費情況

中國CPL主要用于民用錦綸、錦綸工業(yè)絲和PA6塑料薄膜等方面。近年受益于中國紡織品行業(yè)和汽車、電子機械業(yè)的不斷發(fā)展，以及中國CPL生產(chǎn)技術(shù)的突破和PA6聚合技術(shù)的發(fā)展，CPL下游消費呈大幅增長態(tài)勢［5］。從表6可以看出:2014年尼龍民用長絲約占CPL總消費量的58%，比2011年增加6%;盡管中國PA6工程塑料發(fā)展較快，年均增速超過10%，促使國內(nèi)CPL的消耗量增加，但由于PA6纖維對CPL的需求增長更多，2014年P(guān)A6塑料薄膜所占比例比2011年下降2%;PA6工業(yè)絲、棕絲等所占比例也略有下降。

表6 中國CPL消費領(lǐng)域Tab.6 China CPL consumption distribution

3 發(fā)展情況

近年來，隨著亞洲的中國大陸和臺灣等地區(qū)CPL的生產(chǎn)能力不斷增加，世界CPL生產(chǎn)、消費格局發(fā)生了很大變化，新增生產(chǎn)能力的不斷投產(chǎn)使得CPL市場的競爭更加激烈。北美、西歐及日本地區(qū)一直以來是世界CPL的主要出口地區(qū)，這些地區(qū)下游需求增長遲緩，新建或擴建較少;隨著中國新建生產(chǎn)能力的投產(chǎn)和CPL進口量大幅下滑，出于環(huán)境和盈利能力考慮，部分裝置相繼關(guān)停［5］。預(yù)計到2015年，世界 CPL的總生產(chǎn)能力將超過7 000 kt/a，其中亞洲地區(qū)擴能是拉動世界能力增長的主要因素，亞洲成為世界CPL的發(fā)展中心。

從表7可以看出，未來世界CPL擴能計劃主要集中在中國，2015—2016年中國計劃新增生產(chǎn)能力約2 100 kt/a，增速高達46.4%。這些新增生產(chǎn)能力由于經(jīng)濟或者其他原因有推遲投產(chǎn)的可能，但是總體來講，未來兩年仍舊是中國CPL高速擴張時期。

表7 2015—2016年新建CPL項目Tab.7 New CPL plants over 2015 －2016

4 結(jié)語

中國CPL的發(fā)展促進了世界CPL的發(fā)展，但隨著中國更多新建CPL企業(yè)的加入，未來CPL市場的競爭將會更加激烈。世界CPL的消費增長的速度將遠低于生產(chǎn)能力的增長，開工率逐年降低，消化新增生產(chǎn)能力預(yù)計需要3～5年，未來CPL產(chǎn)業(yè)運行較為困難。

隨著中國CPL生產(chǎn)能力的持續(xù)增長，中國CPL的自給率將出現(xiàn)大幅度提升，CPL市場競爭將進一步激化，產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整勢在必行。投資新建CPL項目需要慎重，應(yīng)兼顧上下游產(chǎn)業(yè)鏈。目前很多生產(chǎn)企業(yè)未形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，企業(yè)競爭力弱，應(yīng)加快新技術(shù)和新產(chǎn)品研發(fā)，特別是高速紡纖維和工程塑料。

［1］ 何建輝，宋新，馮美平，等.世界聚酰胺纖維產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢［J］.合成纖維工業(yè)，2013，36(3):38 －43.

［2］ 宋超，文夢君，余毅.聚酰胺纖維生產(chǎn)現(xiàn)狀及發(fā)展展望［J］.合成纖維工業(yè)，2012，35(1):49－53.

［3］ 沈勁鋒.我國聚酰胺產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀及展望［J］.合成纖維工業(yè)，2014，37(3):48 －52.

［4］ 崔文.國內(nèi)外己內(nèi)酰胺的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景［J］.精細化工原料及中間體，2009(10):38－41.

［5］ 聶文圣，李惠友，方芳，等.中國己內(nèi)酰胺市場供求分析與預(yù)測［J］.合成纖維工業(yè)，2012，35(5):46 －50.