文/李 程/

全球基礎(chǔ)化學(xué)品市場產(chǎn)能逐步過剩

文/李 程/

近日，在美國得克薩斯州加爾維斯頓召開的2015 IHS全球石化大會上，IHS化學(xué)公司副總裁馬克?埃拉莫稱：“受產(chǎn)能增速超過需求的影響，全球基礎(chǔ)化學(xué)品市場正面臨產(chǎn)能逐步過剩的危險，甚至有可能出現(xiàn)嚴重過剩。調(diào)整產(chǎn)能投資使產(chǎn)能增速與需求增速相匹配，決定著市場是否會陷入產(chǎn)能嚴重過剩的困境。這將對整個基礎(chǔ)化學(xué)品行業(yè)的盈利能力產(chǎn)生直接影響。”

埃拉莫表示，自2008年金融危機以來，全球主要的基礎(chǔ)化學(xué)品需求出現(xiàn)大幅增長，但同時產(chǎn)能增速更快，市場已經(jīng)出現(xiàn)供過于求的局面。這將重塑全球基礎(chǔ)化學(xué)品生產(chǎn)的盈利格局，其中乙烯和乙烯基產(chǎn)品的利潤被看好，而甲醇盈利面臨挑戰(zhàn)。

埃拉莫表示，2010～2020年，全球?qū)⑿略?.31億噸/年的基礎(chǔ)化學(xué)品生產(chǎn)能力，年均增速達到4%。對于乙烯、丙烯和甲醇這三大主要的基礎(chǔ)化學(xué)品來說，2015年后的產(chǎn)能增長將更為強勁，而對二甲苯和苯的增速將放緩。他指出，輕烯烴和甲醇主要的生產(chǎn)商正在尋求在低成本國家投資。

IHS化學(xué)預(yù)計，全球主要的6種基礎(chǔ)化學(xué)品甲醇、乙烯、丙烯、苯、對二甲苯和氯的需求將快速增長。其中，甲醇的需求增速最快。 2010～2020年的年均增速將達到近7%，平均每年將增加480萬噸。而乙烯需求的年均增速為3.5%，每年新增560萬噸的需求。埃拉莫表示，這意味著到2020年全球?qū)⑿略鼋?000萬噸/年的乙烯需求和近5000萬噸/年的甲醇需求。IHS化學(xué)預(yù)測丙烯需求將增加4800萬噸/年，年均增速為 4.2%；氯需求將增加2800萬噸/年，年均增速為3.6%；對二甲苯需求將增加1900萬噸/年，年均增速為4.5%；而苯的需求將增加1500萬噸/年，年均增速為2.3%。

但是，雖然需求增長較快，產(chǎn)能的增長卻超出了需求的增長。北美、中國和中東正引領(lǐng)全球基礎(chǔ)化學(xué)品產(chǎn)能快速增長。尤其是北美，受頁巖氣繁榮的刺激，該地區(qū)的基礎(chǔ)化學(xué)品產(chǎn)能正在強勁增長。預(yù)測周期內(nèi)全球新增甲醇產(chǎn)能將超過5000萬噸/年，其中北美地區(qū)將新增逾1700萬噸/年的甲醇產(chǎn)能。新增產(chǎn)能將是當前北美甲醇產(chǎn)量的逾6倍，從而將令北美重返全球甲醇生產(chǎn)大國的行列。此外，北美的乙烯產(chǎn)能也正在快速增長。陶氏化學(xué)負責原料、性能塑料和供應(yīng)鏈的執(zhí)行副總裁Jim Fitterling表示，2017年至2019年，美國將投產(chǎn)6套新建乙烯裂解裝置。一些化工巨頭正在利用北美地區(qū)廉價乙烷原料新建項目，擴大乙烯產(chǎn)量，陶氏化學(xué)是其中一家。其他計劃建設(shè)裂解裝置的企業(yè)包括Axiall、雪佛龍菲利浦斯化學(xué)公司、埃克森美孚化學(xué)公司、臺塑、殼牌化學(xué)、 Occidental/Mexichem、Odebrecht、信越化學(xué)公司等。

IHS化學(xué)表示，在全球金融危機發(fā)生之前，基礎(chǔ)化學(xué)品供求平衡，但隨著金融危機發(fā)生，一些市場的需求出現(xiàn)萎縮。同時，一些地區(qū)的新增產(chǎn)能投產(chǎn)，導(dǎo)致了這些主要的基礎(chǔ)化學(xué)品供應(yīng)出現(xiàn)過剩。埃拉莫表示：“甲醇市場的表現(xiàn)比較突出，當前全球甲醇產(chǎn)能過剩超過了50%。這意味著甲醇生產(chǎn)商正身陷產(chǎn)能利用率大幅下降和盈利能力低下的困境。”

IHS化學(xué)預(yù)測，2016年，全球甲醇產(chǎn)能過剩將降至40%，但是到2020年將再次攀升至逾50%。2008年之前，全球乙烯產(chǎn)能過剩率在 5%以下，到2008年，受金融危機發(fā)生的影響，過剩率達到近15%，但是隨后過剩率開始下降。當前，乙烯產(chǎn)能過剩率已經(jīng)降至10%以下，預(yù)計2020年前仍將維持較低的過剩率。2007年，全球丙烯供求是平衡的，基本沒有過剩，但是到目前過剩率已經(jīng)接近于10%，2020年前雖然過剩率會有所增加，可能會維持在逾10%的水平。當前，全球氯產(chǎn)能過剩率已經(jīng)超過20%，不過未來幾年將穩(wěn)步下降，到2020年，過剩率將降至約5%的水平。

埃拉莫表示，在這6種主要的基礎(chǔ)化學(xué)品中，2020年前乙烯和氯的價格可能會出現(xiàn)大幅上漲，因為這兩種產(chǎn)品的產(chǎn)能過剩率較低，如果發(fā)生供應(yīng)中斷或需求增長高于預(yù)期的話，那么市場供應(yīng)將尤其緊張。