李 勇； 長(zhǎng)尾徹

（1.浙江工業(yè)大學(xué) 藝術(shù)學(xué)院,浙江 杭州 310023； 2.千葉工業(yè)大學(xué) 設(shè)計(jì)科學(xué)科,日本 千葉 2750016）

感性需求的“翻譯”技術(shù)

李 勇1； 長(zhǎng)尾徹2

（1.浙江工業(yè)大學(xué) 藝術(shù)學(xué)院,浙江 杭州 310023； 2.千葉工業(yè)大學(xué) 設(shè)計(jì)科學(xué)科,日本 千葉 2750016）

感性工學(xué)作為設(shè)計(jì)學(xué)領(lǐng)域一門(mén)新興學(xué)科，正越來(lái)越受到國(guó)內(nèi)學(xué)者的重視。根據(jù)筆者文獻(xiàn)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)相關(guān)研究基于單一分析方法的應(yīng)用型研究居多，完整的、系統(tǒng)的介紹感性工學(xué)的研究方法體系的文獻(xiàn)尚不多見(jiàn)。而事實(shí)上基于單一分析方法的研究，其結(jié)果的準(zhǔn)確性和全面性有待商榷。本文通過(guò)梳理和總結(jié)日本感性工學(xué)研究方法的文獻(xiàn)，系統(tǒng)的介紹作為感性需求的“翻譯”技術(shù)，即用戶(hù)的生理指標(biāo)和心理指標(biāo)的測(cè)量方法體系。

感性工學(xué)；翻譯技術(shù)；方法體系；感性需求

感性工學(xué)（Kansei Engineering）在20世紀(jì)80年代起源于日本設(shè)計(jì)學(xué)領(lǐng)域，是從人機(jī)工程學(xué)派生出的一門(mén)綜合性交叉學(xué)科[1-2]。經(jīng)過(guò)三十多年的發(fā)展，感性工學(xué)從日本向韓國(guó)、臺(tái)灣和歐美迅速輻射和發(fā)展，日益受到世界各國(guó)設(shè)計(jì)學(xué)界和業(yè)界的關(guān)注和重視。近十多年來(lái)，我國(guó)學(xué)術(shù)界也開(kāi)始重視感性工學(xué)的研究。通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)相關(guān)文獻(xiàn)的計(jì)量分析發(fā)現(xiàn)，蘇建寧、孫守遷、周美玉等學(xué)者是感性工學(xué)的主要研究者。國(guó)內(nèi)相關(guān)文獻(xiàn)大多是通過(guò)因子分析法對(duì)用戶(hù)意向、產(chǎn)品造型、用戶(hù)體驗(yàn)、情感計(jì)算等進(jìn)行分析的應(yīng)用型研究。因子分析法是量化情感的重要研究方法之一，但從分析結(jié)果上來(lái)看，也只是對(duì)用戶(hù)情感的方向性描述。

近年來(lái)，隨著感性工學(xué)的發(fā)展，為了追求用戶(hù)感性需求翻譯的精準(zhǔn)度，研究方法也越來(lái)越多樣化。但完整系統(tǒng)的介紹感性工學(xué)的研究方法體系架構(gòu)以及應(yīng)用成果、發(fā)展趨勢(shì)的文獻(xiàn)尚不多見(jiàn)。綜合多種分析方法對(duì)研究結(jié)果進(jìn)行比較驗(yàn)證，比單一分析方法得出結(jié)果的準(zhǔn)確度和可信度更高。與此同時(shí)，先進(jìn)的心理指標(biāo)測(cè)量方法的導(dǎo)入，有利于對(duì)模糊的感性需求實(shí)現(xiàn)更為明確的解讀。因此，通過(guò)深入研讀和總結(jié)日本感性工學(xué)研究方法的相關(guān)文獻(xiàn)，總結(jié)介紹感性工學(xué)的研究方法體系架構(gòu)的發(fā)展?fàn)顩r，有助于實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)感性工學(xué)在研究方法運(yùn)用上的多樣化。

一、感性工學(xué)的發(fā)展歷史和現(xiàn)狀

企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力關(guān)鍵在于先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)。新產(chǎn)品的研發(fā)主要有兩種方法，即“Product-Out”和“Market-In”[1]。前者以企業(yè)為中心，注重新技術(shù)推動(dòng)新產(chǎn)品的研發(fā)，后者以用戶(hù)為中心，以用戶(hù)需求為導(dǎo)向進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)。在進(jìn)入強(qiáng)調(diào)個(gè)性尊重、以人為本的后工業(yè)化時(shí)代，加上現(xiàn)代企業(yè)逐步導(dǎo)入綜合品質(zhì)管理制度（Total Quality Control），以用戶(hù)需求為導(dǎo)向的研發(fā)方法越來(lái)越受到企業(yè)重視。“Market-In”的核心是理解和把握用戶(hù)需求。用戶(hù)需求分為生理需求和心理需求兩個(gè)層面。生理需求往往直接明了，而心理層面的需求通常是感性的、模糊不清的。將用戶(hù)模糊不清的感性需求準(zhǔn)確的翻譯出來(lái)并反應(yīng)到新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)策略中，會(huì)有效提高產(chǎn)品研發(fā)的成功率，從而提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。簡(jiǎn)言之，隨著人們對(duì)物質(zhì)的普遍需求得到滿(mǎn)足，“感性需求”作為人類(lèi)的一種本能開(kāi)始對(duì)產(chǎn)品提出了訴求，這種訴求推動(dòng)企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)多樣化、個(gè)性化的發(fā)展。

在這樣的背景下，日本的長(zhǎng)町三生教授率先于1970年提出了情緒工學(xué)（Emotion Technology）。由于“情緒”一詞多指人的“喜怒哀樂(lè)”且具有不穩(wěn)定性，1986年時(shí)任日本馬自達(dá)汽車(chē)集團(tuán)會(huì)長(zhǎng)的山本健一在美國(guó)密西根大學(xué)發(fā)表題為“汽車(chē)文化論”演講時(shí)，在獲得長(zhǎng)町三生教授認(rèn)可的前提下將“情緒工學(xué)”改為“感性工學(xué)”。1988年，在悉尼召開(kāi)的第十屆國(guó)際人機(jī)工程學(xué)大會(huì)上，日本學(xué)術(shù)界正式將“情緒工學(xué)”定名為“感性工學(xué)”，這是產(chǎn)品的感性化設(shè)計(jì)研究的新起點(diǎn)[3]。關(guān)于感性工學(xué)的定義，該學(xué)科創(chuàng)始人長(zhǎng)町三生提出：感性工學(xué)是將用戶(hù)的感覺(jué)和意向“翻譯”成為物理的設(shè)計(jì)要素，是一種設(shè)計(jì)符合用戶(hù)感性需求產(chǎn)品的科學(xué)技術(shù)手段[4]。從定義的內(nèi)涵可以看出，感性工學(xué)的核心是用戶(hù)感性需求的“翻譯”技術(shù)，即將用戶(hù)模糊的、曖昧的感性認(rèn)知量化成可以實(shí)際操作的設(shè)計(jì)要素的研究方法。

1998年設(shè)立日本感性工學(xué)學(xué)會(huì)以后，感性工學(xué)研究得以全面深入的發(fā)展，其應(yīng)用性普遍受到日本企業(yè)的重視。借助于感性工學(xué)的用戶(hù)需求翻譯技術(shù)進(jìn)行新產(chǎn)品的研發(fā)，有效的提高了企業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)成功率。馬自達(dá)、本田、松下等著名企業(yè)借助感性工學(xué)將“日本制造”推向了一個(gè)新的高度。隨著日本業(yè)界基于感性工學(xué)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品取得巨大的成功，使得感性工學(xué)從日本輻射和擴(kuò)展到韓國(guó)、臺(tái)灣和歐美。在學(xué)術(shù)界，有韓國(guó)的感性工學(xué)學(xué)會(huì)、英國(guó)諾丁漢大學(xué)的人類(lèi)工效學(xué)研究、瑞士日內(nèi)瓦大學(xué)的情感計(jì)算研究等；在業(yè)界，韓國(guó)現(xiàn)代、美國(guó)寶潔、德國(guó)奔馳等公司也紛紛成為感性工學(xué)應(yīng)用的探索者并取得矚目的成果。目前，我國(guó)感性工學(xué)的研究只是集中在為數(shù)不多的幾所高校，研究成果的產(chǎn)業(yè)化以及企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中對(duì)感性工學(xué)的運(yùn)用還沒(méi)有顯著的成果。

二、感性工學(xué)的研究方法體系

感性認(rèn)知的產(chǎn)生是人通過(guò)視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)、嗅覺(jué)、味覺(jué)和觸覺(jué)五個(gè)基本感官的刺激所形成的第一印象。如圖1的感性工學(xué)研究方法體系所示，量化人的感性認(rèn)知的研究方法包括兩個(gè)大類(lèi)：即測(cè)量作為人生理反應(yīng)的“刺激”和心理反應(yīng)的“印象”。生理指標(biāo)描述的是生理反應(yīng)的“刺激”；心理指標(biāo)描述的是心理反應(yīng)的“印象”[5]。

（一）生理指標(biāo)的測(cè)量

感性工學(xué)是從人機(jī)工程學(xué)中派生出來(lái)的學(xué)科，因此，感性工學(xué)研究方法體系中的生理指標(biāo)測(cè)量方法運(yùn)用的是人機(jī)工程學(xué)的測(cè)量方法。例如：測(cè)量大腦反應(yīng)的腦電波（EEG）、肌肉負(fù)荷的肌電圖（EMG）、植物性神經(jīng)反應(yīng)的心電圖（ECG）、皮膚電位反射（GSR）、脈搏（EKG）,以及記錄眼球運(yùn)動(dòng)的眼電圖（EOG）和注視點(diǎn)變化的眼動(dòng)儀等。以上各項(xiàng)指標(biāo)都有專(zhuān)門(mén)的測(cè)量設(shè)備相對(duì)應(yīng)， 利用這些指標(biāo)做出的測(cè)量結(jié)果具有客觀、定量等特點(diǎn)。綜合以上主要指標(biāo)，小型、集成化、高精度的設(shè)備目前在日本高校的感性工學(xué)研究室得以廣泛應(yīng)用。日本TEAC公司研發(fā)的“PolymateV”集成了感性工學(xué)主要生理指標(biāo)的測(cè)量功能，且具有體積小、價(jià)格相對(duì)專(zhuān)業(yè)設(shè)備低、易導(dǎo)入等優(yōu)點(diǎn)。

圖1 感性工學(xué)的研究方法體系

（二）心理指標(biāo)的測(cè)量

把握用戶(hù)的感性認(rèn)知，最重要的是心理指標(biāo)的測(cè)量和翻譯[1]。通過(guò)樣本或問(wèn)題直接向用戶(hù)詢(xún)問(wèn)，收集到的調(diào)查數(shù)據(jù)是用于分析心理指標(biāo)的基本數(shù)據(jù)。為了準(zhǔn)確、直觀、有效的翻譯用戶(hù)的感性認(rèn)知，用于分析心理指標(biāo)數(shù)據(jù)的分析方法不斷的在這個(gè)領(lǐng)域得以運(yùn)用。根據(jù)不同的研究?jī)?nèi)容和目的，所采用的分析方法主要可以分為探索構(gòu)造和把握因果關(guān)系兩大類(lèi)[6]：第一大類(lèi)是探索構(gòu)造關(guān)系，即通過(guò)對(duì)感性需求進(jìn)行整理和群組分類(lèi)，把握需求群組之間內(nèi)在的本質(zhì)關(guān)系，以此發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)問(wèn)題的解決新路徑。除定性的KJ法以外，定量的主要方法有：因子分析（Factor Analysis）、主成分分析（Principal Component Analysis）、林知己夫的數(shù)理化Ⅲ類(lèi)和Ⅳ類(lèi)理論、群集分析（Cluster Analysis）、多維尺度分析（Multi-Dimension Analysis）、層次分析法（Analytic Hierarchy Process）等。第二大類(lèi)是把握因果關(guān)系，即明確感性需求和具體設(shè)計(jì)要素之間的內(nèi)在聯(lián)系關(guān)系，為設(shè)計(jì)任務(wù)指明方向。主要的方法有：林知己夫的數(shù)理化Ⅰ類(lèi)和Ⅱ類(lèi)理論、決策試驗(yàn)和評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn)室法（Decision-Making and Trial Evaluation Laboratory）、結(jié)構(gòu)模型解析法（Interpretive Structural Modeling）等。近年運(yùn)用于感性工學(xué)領(lǐng)域的方法還有：研究用戶(hù)需求權(quán)衡機(jī)制的聯(lián)合分析法（Conjoint Analysis）、探求現(xiàn)象與本質(zhì)之間因果關(guān)系的共分散構(gòu)造分析（Covariance Structure Analysis），以及把握最優(yōu)設(shè)計(jì)要素集合的非線性的模糊集合法（Rough Sets）等。

根據(jù)日本設(shè)計(jì)學(xué)權(quán)威學(xué)術(shù)刊物，日本設(shè)計(jì)學(xué)會(huì)（JSSD）《設(shè)計(jì)學(xué)研究》近十年發(fā)表的和感性工學(xué)有關(guān)的194篇論文統(tǒng)計(jì)可以發(fā)現(xiàn)，其中使用因子分析的論文占37.6%、林知己夫的數(shù)理理論占20.6%、主成份分析占12.4%、群集分析分析占6.2%，其他各種方法占23.2%。研究目的不同，心理指標(biāo)測(cè)量分析方法也不盡相同。各種方法對(duì)問(wèn)卷的形式、數(shù)據(jù)的要求都有所區(qū)別，在使用之前需對(duì)研究方法做相應(yīng)的了解，否則會(huì)影響實(shí)驗(yàn)結(jié)果的有效性和可信度。心理指標(biāo)數(shù)據(jù)分析主要使用的軟件是日本SSRI公司研發(fā)的感性工學(xué)分析軟件Excel Statistics。

三、感性工學(xué)研究方法的發(fā)展趨勢(shì)

（一）生理指標(biāo)與產(chǎn)品物理特性相結(jié)合

用戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的感性評(píng)價(jià)中“是否好用”是重要的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)之一。產(chǎn)品的可用性（Usability）指的是產(chǎn)品對(duì)用戶(hù)來(lái)說(shuō)有效、易學(xué)、高效、好記、少錯(cuò)和令人滿(mǎn)意的程度，這即是產(chǎn)品設(shè)計(jì)的重要工作之一，也是產(chǎn)品的市場(chǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。唐納德·諾曼[7]、杰柯柏·尼爾森的十大可用性原則[8]、ISO 9241-11國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)對(duì)可用性的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了定義和規(guī)范。這些定義和規(guī)范中都強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品使用時(shí)的低學(xué)習(xí)成本和低使用能耗，導(dǎo)入感性工學(xué)的生理指標(biāo)測(cè)試方法進(jìn)行可用性測(cè)試（Usability Inspection）可以不斷改進(jìn)和提高產(chǎn)品的可用性。如夏普在研發(fā)新型電冰箱時(shí)，研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)映像資料分析發(fā)現(xiàn)，用戶(hù)彎腰從冷藏室內(nèi)拿取食材的動(dòng)作頻率相對(duì)較高。通過(guò)生理指標(biāo)實(shí)測(cè)發(fā)現(xiàn)，彎腰的姿勢(shì)所消耗的能量大約是站立姿勢(shì)所消耗能量的3倍。設(shè)計(jì)人員以此為依據(jù)，將利用頻率較低的冷凍室置于利用頻率較高的冷藏室的下面，并通過(guò)樣機(jī)的用戶(hù)生理測(cè)試，驗(yàn)證了新型電冰箱有效降低了使用的生理負(fù)擔(dān)。夏普根據(jù)感性工學(xué)的研究成果，結(jié)合電冰箱制冷循環(huán)新技術(shù)的開(kāi)發(fā)，研發(fā)出冷藏室在上冷凍室在下的新型冰箱，其可用性獲得了用戶(hù)廣泛的認(rèn)可，并發(fā)展成為所有電冰箱生產(chǎn)企業(yè)的共同標(biāo)準(zhǔn)。

（二）心理指標(biāo)與產(chǎn)品物理特性相結(jié)合

人的感性認(rèn)知更多具有“模糊性”和“曖昧性”特征，這些意向指標(biāo)的量化無(wú)法通過(guò)設(shè)備或儀器檢測(cè)獲得。借助于統(tǒng)計(jì)學(xué)的研究方法將用戶(hù)模糊不清的語(yǔ)義表述翻譯成設(shè)計(jì)要素，是準(zhǔn)確把握用戶(hù)感性認(rèn)知的重要手段。如飯團(tuán)是7-Eleven是便利連鎖店主要產(chǎn)品之一。在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)，通過(guò)感性工學(xué)的心理指標(biāo)翻譯結(jié)果發(fā)現(xiàn)，用戶(hù)對(duì)飯團(tuán)的需求是“像家里做的一樣，飯一粒一粒的非常好吃”，這種模糊的感性需求具體的集中在飯的“香味”、“硬度”、“彈性”和飯團(tuán)“容易抓握”四個(gè)設(shè)計(jì)要素上。通過(guò)大量的比較測(cè)試，將“香味”、“硬度”、“彈性”這三個(gè)心理指標(biāo)量化為具體的產(chǎn)品物理指標(biāo)，并以此形成新的產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)導(dǎo)入新的加工技術(shù)，生產(chǎn)出更加容易抓握的三角形飯團(tuán)。該項(xiàng)研究成果的產(chǎn)業(yè)化，使飯團(tuán)銷(xiāo)售額成為7-Eleven營(yíng)業(yè)額的主要組成部分。

（三）生理、心理指標(biāo)與產(chǎn)品物理特性的結(jié)合

生理指標(biāo)側(cè)重產(chǎn)品的可用性開(kāi)發(fā)，心理指標(biāo)側(cè)重于產(chǎn)品的主觀評(píng)價(jià)，將這二者的感性工學(xué)翻譯結(jié)果有效地與產(chǎn)品的使用方式、功能、造型、材料等產(chǎn)品的物理特性相結(jié)合，可以更加有效地提高產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的成功率。如三洋公司在智能化控制如何使用戶(hù)始終感覺(jué)到舒適的溫度環(huán)境這一課題中，綜合了用戶(hù)的生理和心理指標(biāo)翻譯技術(shù)。課題的研究關(guān)鍵在于，舒適的室內(nèi)溫度和人體的哪個(gè)部位的溫度變化相關(guān)。通過(guò)心理指標(biāo)實(shí)測(cè)人感覺(jué)到的室溫舒適度的變化，同時(shí)通過(guò)生理指標(biāo)監(jiān)測(cè)人體露出部分的體表溫度，將兩者結(jié)果進(jìn)行比對(duì)發(fā)現(xiàn)，人的室溫舒適度和額頭、面頰、嘴唇、手臂等露出部分的體表溫度變化不一致。只有鼻子的體表溫度和副交感神經(jīng)的變化，與人的室溫舒適度的心理評(píng)價(jià)的變化相符合。據(jù)此，夏普在開(kāi)發(fā)的智能空調(diào)上設(shè)置了CCD照相機(jī)和紅外線照相機(jī)。通過(guò)前者拍攝人臉圖像用于即時(shí)分析鼻子的位置，與此同時(shí)，通過(guò)后者捕捉鼻子的表面皮膚溫度，并據(jù)此自動(dòng)調(diào)節(jié)空調(diào)溫度，這樣使用戶(hù)始終能感覺(jué)到舒適的室內(nèi)溫度。

[1] 長(zhǎng)町三生.商品開(kāi)発と感性（商品開(kāi)發(fā)與感性）[M].東京：海文堂，2008. 3,4，6.

[2] 李硯祖.設(shè)計(jì)新理念:感性工學(xué)[J].新美術(shù).2003，（4）：20-25.

[3] 蘇建寧，等.感性工學(xué)及其在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中的應(yīng)用研究[J]. 西安交通大學(xué)學(xué)報(bào)，2004,（1）:60.

[4] 長(zhǎng)町三生.感性工學(xué)[M].東京：海文堂，1989.21.

[5] 井上勝雄.デザインと感性（設(shè)計(jì)與感性）[M].東京：海文堂，2005.14.

[6] 井上勝雄.多変量解析の考え方（多變量分析的思考方法）[M].筑波：筑波出版會(huì)，1998.83-160.

[7] 唐納德·諾曼.情感化設(shè)計(jì)[M].北京：電子工業(yè)出版社，2005.11.

[8] 杰柯柏·尼爾森.可用性工程[M].北京：機(jī)械工業(yè)出版社，2004. 26.

（責(zé)任編輯：金一超）

Translation Technology of Perceptual Needs——The Research Methodology of Kansei Engineering

LI Yong1, NAGAO Toru2

（1. College of Arts, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310023, China;2. Department of Design, Chiba Institute of Technology, Chiba 2750016, Japan）

Kansei Engineering as an emerging discipline of design studies has received more attention among domestic scholars. According to the research of domestic literature, the author found applied researches based on single analytical method are in the majority, while there are not so many articles which introduced Kansei Engineering completely and systematically. In fact, accuracy and completeness of results for researches based on single analytical method remains open to question. The thesis plans to sort out and summarize literatures about research methods of Japan Kansei Engineering, and then introduces translation technology of perceptual needs, that is to say, the measurement system of both physiological and psychology indicators for users.

Kansei Engineering; translation technology; research methodology; perceptual needs

2015-03-10

浙江省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃課題（11JCSH01YB）；浙江省教育廳科研項(xiàng)目（Y201225731）

李 勇（1975-），男，安徽宣城人，副教授，博士，從事產(chǎn)品設(shè)計(jì)與理論研究；長(zhǎng)尾徹（1959-），男，日本千葉人，教授，博士，從事產(chǎn)品設(shè)計(jì)與理論研究。

TB472

A

1006-4303（2015）02-0165-04