劉 曉，張 宇，王 楠，毛 佳

（1中國國土資源部航空物探遙感中心，北京100083；2．中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心，北京100037；3．國土資源實物地質(zhì)資料中心，河北 三河065201；4．中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心，北京100037）

鉛、鋅礦是我國重要的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源，用途極其廣泛，主要用于電氣、機械、軍事、冶金、化工、輕工業(yè)和醫(yī)藥業(yè)等領(lǐng)域，在有色金屬工業(yè)中占有重要的地位。我國鉛鋅礦資源豐富，是鉛鋅礦的生產(chǎn)大國和消費大國，鉛鋅工業(yè)總體形勢較好。但近年鉛鋅市場的價格波動頻繁而復(fù)雜，如宏觀經(jīng)濟形勢、政策因素等，對交易成本和市場格局變化有很大影響，以及在勘查和開發(fā)利用過程中仍存在較多突出的問題和矛盾，需要引起有關(guān)部門和各級鉛鋅企業(yè)的重視。

1 我國鉛鋅礦產(chǎn)資源現(xiàn)狀

1．1 世界鉛鋅礦的儲量與分布

世界范圍內(nèi)鉛鋅資源極為豐富，除南極洲未發(fā)現(xiàn)外，各大洲均有分布。截至2014年，世界已查明鉛資源量超過20億t，儲量8700萬t；鋅資源量超過19億t，儲量23000萬t［1］。主要分布在澳大利亞、中國、秘魯、墨西哥、美國、加拿大等國，其中前四國鉛鋅儲量合計占世界鉛儲量基礎(chǔ)的60%以上，見表1。

表1 世界鉛鋅儲量分布

1．2 我國鉛鋅礦的儲量與分布

我國鉛鋅礦產(chǎn)資源豐富，截至2013年，鉛鋅礦查明資源量僅次于澳大利亞，居世界第二位，鉛為6737．2萬t，鋅為13737．7萬t。鉛鋅礦在我國分布廣泛，目前，已有29個省（區(qū)、市）發(fā)現(xiàn)并勘查了鉛鋅資源，但從富集程度和現(xiàn)保有儲量來看，主要集中7個省區(qū)，云南、內(nèi)蒙古、甘肅、廣東、湖南、四川、廣西等，合計約占全國的66%。從三大經(jīng)濟地區(qū)分布來看，主要集中于中西部地區(qū)［2］。從21片國家級重點成礦區(qū)（帶）最主要集中在：川滇黔成礦帶、西南三江成礦帶、秦嶺成礦帶、南嶺成礦帶鉛、大興安嶺成礦帶、岡底斯成礦帶及內(nèi)蒙古狼山－渣爾泰山地區(qū)等。

1．3 我國鉛鋅礦資源特點

1）資源豐富，礦產(chǎn)地分布廣泛，區(qū)域不均衡。截至2013年，全國鉛鋅查明資源儲量約2億t，居世界第二位。主要分布在云南、內(nèi)蒙古、甘肅、廣東等省份。

2）中小型礦床多，大型礦床少。地科院全國礦產(chǎn)資源潛力評價項目對我國鉛鋅礦產(chǎn)地進行了統(tǒng)計，在全國2347處鉛鋅礦產(chǎn)地中，超大型礦床7處、大型礦床33處、中型礦床122處、小型礦床535處［3］，超大型、大型礦床的數(shù)量僅占1．7%，但資源儲量卻占總資源儲量的74%。

3）礦石類型和礦物成分復(fù)雜，共伴生組分多，貧礦多、富礦少。礦石類型多樣，主要有硫化鉛礦、硫化鋅礦、氧化鉛礦、氧化鋅礦、硫化鉛鋅礦、氧化鉛鋅礦以及混合鉛鋅礦等。以鉛為主的礦床主要為鉛鋅礦床，獨立鉛礦床較少，以鋅為主的礦床也以鉛鋅礦床和銅鋅礦床居多，大多數(shù)鉛鋅礦床普遍共伴生Cu、Fe、S、Ag、Au、Sn、Sb、Mo、W、Hg等近20種元素，表現(xiàn)為礦床品位普遍偏低，貧礦多、富礦少。

4）成礦條件優(yōu)越，找礦潛力大。我國具有良好的鉛鋅礦成礦條件，既有穩(wěn)定的地臺和地臺邊緣，又有活動大陸邊緣和多類型的造山帶，為不同類型鉛鋅礦床的形成創(chuàng)造了條件。最近幾年在東部危機礦山深部和外圍找礦與西部工作程度較低的地區(qū)不斷取得突破，顯示了巨大的資源潛力。如東部南嶺成礦帶的廣東凡口超大型鉛鋅礦床，累計新增333鉛鋅金屬量85萬t以上；貴州普定縣五指山新探明一大型鉛鋅礦，查明鉛鋅礦資源量近60萬t。

2 我國鉛鋅礦產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

2．1 找礦勘查現(xiàn)狀

作為我國的優(yōu)勢礦種，鉛鋅礦一直是礦產(chǎn)資源調(diào)查評價的主攻礦種之一。在全國已劃定的109片國家級找礦突破戰(zhàn)略行動整裝勘查區(qū)中，以鉛鋅礦為主攻礦種的就有11片，位于銅礦、鐵礦、金礦之后。找礦突破行動綱要實施三年以來，鉛鋅累計新增查明資源 儲 量 （333及 以 上）3785．4 萬t［4－5］。近幾年鉛鋅資源保障能力不斷提高：湖南花垣—鳳凰鉛鋅整裝勘查區(qū)實現(xiàn)了找礦重大突破，新增鉛鋅資源量逾千萬噸，或成全國最大鉛鋅礦基地；甘肅代家莊一廠壩地區(qū)深部新增鉛鋅資源量近200萬t；云南鎮(zhèn)康蘆子園地區(qū)鉛鋅礦評價取得重大進展，預(yù)測鉛鋅資源量1000萬t以上。

隨著近些年的大量開采，鉛鋅資源保有儲量迅速下降，發(fā)現(xiàn)和開采比逐年下降，找礦勘查壓力日益凸顯。

2．2 產(chǎn)量分布

2013年我國鉛鋅產(chǎn)量合計978萬t，占世界鉛鋅總產(chǎn)量的41%［6］。2013年，鉛產(chǎn)量447．5萬t，同比增長5．0%，約占世界產(chǎn)量的55．6%，連續(xù)13年產(chǎn)量居世界第一，其中再生鉛產(chǎn)量僅有119．4萬t，占鉛總產(chǎn)量的26．7%。全國鉛產(chǎn)量排名前5位的省區(qū)有河南、湖南、云南、湖北和江西，5省產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的83．1%；鋅產(chǎn)量530．2萬t，同比增長11．1%，占世界產(chǎn)量的37%，連續(xù)23年位居世界第一。全國鋅產(chǎn)量排名前5位的省區(qū)有湖南、云南、陜西、廣西和內(nèi)蒙古，5省產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的69．1%，鋅產(chǎn)業(yè)的相對集中度較鉛低［3］。

2．3 行業(yè)現(xiàn)狀及價格變化趨勢

2014年，全球礦業(yè)受經(jīng)濟低迷和結(jié)構(gòu)性調(diào)整、地緣政治格局變化等因素的影響，整體表現(xiàn)欠佳，基本延續(xù)了前兩年的發(fā)展頹勢?？v觀全年，只有四種國際交易的礦產(chǎn)品價格呈現(xiàn)上漲，即鈀金、鎳、鋅和鋁［7］。

2014年的鉛鋅價格走勢分異：鉛價震蕩下行，鋅價震蕩上行。從庫存來看，鋅去庫存化明顯，鉛庫存則有較大幅度上升。LME鉛現(xiàn)貨價格基本維持在2100美元／t上下波動，8月下旬以來再次進入下行通道，截至11月已跌破2000美元／t的關(guān)口；由于全球范圍內(nèi)幾個重要的鋅礦床閉坑，2013年11月以來，鋅價呈現(xiàn)出震蕩上升的趨勢，至2014年11月已從上年同期的1875美元／t回暖至2100美元／t以上［8］，見圖1。

3 我國鉛鋅價格影響因素分析

鉛鋅礦價格波動，將會整個產(chǎn)業(yè)鏈帶來巨大的影響，探求鉛鋅期貨價格影響因素就顯得十分必要。目前，影響鉛鋅礦市場的因素復(fù)雜，由于貨幣、政策與技術(shù)因素對交易成本和市場價格影響越來越大，使價格波動頻繁而復(fù)雜。

圖1 國內(nèi)鉛鋅鋁價格變化情況（2010．02～2014．11）

3．1 供求關(guān)系

鉛鋅價格受供給和需求直接影響，體現(xiàn)在每年生產(chǎn)量和消費量上。根據(jù)微觀經(jīng)濟學(xué)原理，當(dāng)鉛鋅礦的市場需求大于供給時，價格會上漲，反之，價格會下跌。同時價格反過來也會影響供求，即當(dāng)價格上漲時，供應(yīng)會增加而需求減少，反之就會出現(xiàn)需求上升而供給減少，因此價格和供求互為影響。供求關(guān)系的一個重要表觀指標(biāo)就是庫存，一般都以“報告庫存”即交易所庫存來衡量庫存變化。庫存體現(xiàn)的是鉛鋅在社會經(jīng)濟中的供需緊張程度，鉛鋅礦的庫存與價格成反比，如果庫存多，說明供給充裕，需求不旺盛，價格表現(xiàn)相對較弱；當(dāng)庫存隨著需求回升開始被逐步消化，則價格必然會出現(xiàn)較大程度上漲［9］。

3．2 宏觀經(jīng)濟形勢

鉛鋅在全球是重要的有色金屬礦種，鉛鋅的消費與經(jīng)濟發(fā)展密切相關(guān)，鉛鋅的價格波動與一個國家或地區(qū)經(jīng)濟快速發(fā)展或衰退有很大聯(lián)系。西方經(jīng)濟發(fā)展不如預(yù)期，中國經(jīng)濟增速放緩，這些都是影響全球鉛鋅業(yè)危機的主要原因。

3．3 美元指數(shù)影響

美元持續(xù)走強，重要礦產(chǎn)品價格將被抑制上漲。美元指數(shù)與大宗礦產(chǎn)品價格之間呈現(xiàn)出較強的負(fù)相關(guān)性。隨著美國經(jīng)濟開始復(fù)蘇，美聯(lián)儲已于2014年10月徹底結(jié)束量化寬松貨幣政策，增強加息的預(yù)期。另外，歐洲經(jīng)濟問題的復(fù)雜性也對歐元產(chǎn)生極大壓制，這些因素對美元的上行構(gòu)成強力支撐，自2011年4月以來，美元指數(shù)從73逐漸回升至2014年12月的89，反映倫敦金屬交易所6種有色金屬（銅、鋁、鉛、鋅、錫、鎳）價格的 LMEX指數(shù)從約4500下降至3000左右。可見，美元走強對以美元計價的大宗礦產(chǎn)品構(gòu)成了極大影響［8］。

3．4 進出口政策

進出口政策，尤其是關(guān)稅政策是通過調(diào)整商品的進出口成本從而控制某一商品的進出口量來平衡國內(nèi)供求狀況的重要手段。鉛鋅作為資源性產(chǎn)品，我國對于鉛鋅礦的出口做了嚴(yán)格限制，但從歷年鉛鋅礦進出口政策的變化中可以看出，見表2，進口鉛鋅礦的成本在增加。鉛鋅冶煉作為重污染行業(yè)，且存在一定程度的產(chǎn)能過剩問題，雖然國家較為鼓勵鉛鋅精礦進口，但也通過稅費的調(diào)整對進口量進行一定限制。

表2 近年鉛鋅精礦進出口政策變化

3．5 生產(chǎn)成本

生產(chǎn)成本是衡量商品價格水平的基礎(chǔ)。不同礦山和冶煉企業(yè)測算鉛生產(chǎn)成本有所不同，最普遍的經(jīng)濟學(xué)分析是采用“現(xiàn)金流量保本成本”，該成本隨副產(chǎn)品價值的提高而降低，在鉛冶煉過程中，副產(chǎn)品白銀的產(chǎn)量較大，因而白銀的價格變化對鉛的生產(chǎn)成本也有影響。

4 我國鉛鋅產(chǎn)業(yè)存在的主要問題

1）可持續(xù)發(fā)展與環(huán)境保護。環(huán)境保護是可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，目前，鉛鋅工業(yè)的迅速發(fā)展給生態(tài)環(huán)境造成了影響和破壞，嚴(yán)防重金屬污染成為鉛鋅行業(yè)不可逾越的紅線。黨的十八大和十八屆三中全會對建設(shè)生態(tài)文明做出了一系列重要部署。鉛鋅行業(yè)要牢固樹立“環(huán)保優(yōu)先、清潔生產(chǎn)”的發(fā)展理念，自覺堅持底線，大力促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展向循環(huán)、低碳、綠色方向轉(zhuǎn)變。

2）生產(chǎn)成本與產(chǎn)品價格。在國內(nèi)消費增速放緩的形勢下，目前整個鉛鋅冶煉業(yè)已處于不良循環(huán)之中，企業(yè)經(jīng)營困難、風(fēng)險大。近兩年國外大量鉛鋅涌入國內(nèi)，給國內(nèi)鉛鋅產(chǎn)業(yè)造成很大影響，按照目前鉛鋅的價格，我國鉛鋅冶煉業(yè)面臨虧損狀態(tài)。

3）產(chǎn)量繼續(xù)增長與消費增速放緩。2013年我國鉛鋅精礦產(chǎn)量均創(chuàng)下歷史新高，預(yù)計今后幾年還將繼續(xù)保持上升勢頭。而我國很快就將進入鉛鋅礦的消費平臺期，增速放緩，如何處理好消費平臺期后巨大產(chǎn)能釋放與需求放緩甚至下滑的矛盾，是鉛鋅行業(yè)要深入研究的重要問題［11］。

5 對策建議

1）加大勘查投入，力爭新突破。作為我國的優(yōu)勢礦種，同時也是地質(zhì)大調(diào)查的重點礦種，鉛鋅礦具有很好的找礦前景。應(yīng)進一步加強勘查工作，力爭取得找礦勘探新突破，加大資金投入，制定相關(guān)優(yōu)惠政策，調(diào)動社會資金投入的積極性，保證資源勘探工作的順利進行，為下一輪礦業(yè)繁榮集聚實力。

2）加快節(jié)能減排，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。鉛鋅冶煉屬于高能耗高污染的行業(yè)，提高節(jié)能減排水平，是決定行業(yè)生存發(fā)展的重大問題。發(fā)改委的《鉛鋅行業(yè)準(zhǔn)入條件》、工信部《再生鉛行業(yè)準(zhǔn)入條件》對我國鉛鋅行業(yè)的準(zhǔn)入條件從產(chǎn)能、工藝、環(huán)保等方面做了嚴(yán)格要求，門檻的提高將淘汰部分落后產(chǎn)能，促進行業(yè)集中度提高。面對巨大的環(huán)保和節(jié)能減排壓力，企業(yè)要重視加快技術(shù)進步，考慮跨地區(qū)兼并與重組，拓展鉛鋅應(yīng)用領(lǐng)域，改善我國鉛鋅生產(chǎn)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進可持續(xù)發(fā)展。

3）抓住機遇，加快實施“走出去”。目前，全球礦業(yè)低迷，礦業(yè)資產(chǎn)相比鼎盛時期大幅縮水，礦業(yè)并購所面臨的阻力會有所下降，這為企業(yè)走出去提供了較好的機遇。但也必須看到，過去十多年，我國企業(yè)“走出去”的過程中，走了很多彎路，且經(jīng)營狀況不理想。為此，我們需要吸取教訓(xùn)，除了要尋找優(yōu)質(zhì)的資源之外，還要努力提升企業(yè)管理能力。

4）規(guī)范管理，提高資源利用率。我國大部分鉛鋅礦區(qū)工作程度較低，對資源儲量的控制程度不夠。多年來，我國的礦業(yè)開發(fā)秩序十分混亂，有些礦山無證開采多年，資源的損失浪費極大。要堅持不懈地強化治理措施，嚴(yán)格執(zhí)法，同時，還要加強科學(xué)研究與管理，對礦山企業(yè)進行整合，提高資源的綜合利用效率，我國鉛鋅礦共、伴組分多的特點要求我們必須加強鉛鋅礦資源的綜合利用，提高貴重的有益共、伴生組分回收利用率，積極開展鉛鋅礦尾礦的綜合利用研究，提高資源利用率［12］。

5）合理規(guī)劃，有效利用資源。合理規(guī)劃開發(fā)利用礦產(chǎn)資源、實現(xiàn)資源優(yōu)化配置和集約開發(fā)、擴大礦山企業(yè)找礦空間、延長礦山服務(wù)年限。例如，危機礦山深部和外圍有巨大的找礦潛力，通過對具備資源條件和市場需求的大中型礦山深部和外圍探礦，可以提高礦山經(jīng)濟效益，延長礦山服務(wù)年限，最終實現(xiàn)資源集約開發(fā)、全面提高效益、降低找礦風(fēng)險和遏制重復(fù)建設(shè)，實現(xiàn)礦業(yè)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展［13］。

6）政府在適當(dāng)時機開征環(huán)境保護稅。鉛鋅礦等礦產(chǎn)資源在開發(fā)利用促進經(jīng)濟增長的同時也帶來了嚴(yán)重的環(huán)境問題。國外已有很多國家對礦產(chǎn)企業(yè)征收環(huán)境保護稅，其稅收收入可以作為專用基金，全部用于環(huán)境保護。我國的環(huán)境保護稅也應(yīng)變成常態(tài)化，凡是直接污染環(huán)境或能夠造成環(huán)境污染的產(chǎn)品均應(yīng)納入征收范圍。

［1］ U．S．Geological Survey．Mineral Commodity Summaries［R］．2015．

［2］ 艾凱數(shù)據(jù)研究中心．2010－2015年鉛鋅礦產(chǎn)業(yè)市場深度分析及發(fā)展前景預(yù)測報告［R］．2015．

［3］ 張長青，吳越，王登紅，等．中國鉛鋅礦床成礦規(guī)律概要［J］．地質(zhì)學(xué)報，2014，88（12）：2253－2268．

［4］ 國土資源部礦產(chǎn)勘查辦公室．找礦突破戰(zhàn)略行動簡訊［R］．2014．

［5］ 國土資源部礦產(chǎn)勘查辦公室．全國整裝勘查年度報告（2012年）［R］．2013．

［6］ 婁永剛，彭濤．鉛鋅工業(yè)喜中有憂［J］．中國有色金屬，2014（9）：77－79．

［7］ 中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心．境外礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)簡訊［R］．2015

［8］ 唐金榮，周平，施俊法，等．2014年全球礦業(yè)形勢分析與2015年展望［N］．中國礦業(yè)報，2015－03－24．

［9］ 王楠，呂曉嵐．我國銅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及銅價影響因素分析［J］．中國礦業(yè)，2013，22（S1）：7－11．

［10］ 中國產(chǎn)業(yè)洞察網(wǎng)．2011～2016年鉛鋅礦采選行業(yè)發(fā)展趨勢及投資規(guī)劃分析報告［R］．2013．

［11］ 陳甲斌．鉛鋅產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)狀況及海外資源戰(zhàn)略［J］．地質(zhì)學(xué)刊，2009，33（1）：102－107．

［12］ 陳喜峰，彭潤民．中國鉛鋅礦資源形勢及可持續(xù)發(fā)展對策［J］．有色金屬，2008，60（3）：129－132．

［13］ 仲世鑫，王登科，吳星霈．中國鉛鋅礦資源現(xiàn)狀和礦業(yè)可持續(xù)發(fā)展的建議［J］．科技風(fēng)，2009（5）：170．