■中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)

2014年全球主要機(jī)床工具制造業(yè)和市場(chǎng)分析

■中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)

全球主要機(jī)床工具制造和市場(chǎng)

1. 美國制造業(yè)回流拉動(dòng)機(jī)床工具消費(fèi)增長(zhǎng)

根據(jù)美國機(jī)械制造技術(shù)協(xié)會(huì)（AMT）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年美國金屬加工機(jī)床訂單總額為50.8億美元，同比增長(zhǎng)3.1%。其中，金切機(jī)床訂單總額為49.4億美元，同比增長(zhǎng)3.7%；金屬成形機(jī)床訂單總額為1.4億美元，同比下降14.2%。從地區(qū)分布上看，中東部地區(qū)訂單增長(zhǎng)最快，金屬加工機(jī)床訂單總額為13.7億美元，同比增長(zhǎng)6.6%。其中，金切機(jī)床訂單總額為13.1億美元，同比增長(zhǎng)7.1%；金屬成形機(jī)床訂單總額為0.6億美元，同比下降3.1%。

“從2014年底的運(yùn)行趨勢(shì)分析2015年的走勢(shì)是比較樂觀的。同時(shí)，許多主要的制造商也表示，在未來的幾個(gè)月里他們計(jì)劃聘請(qǐng)更多的員工和增加更多的投資?！?AMT主席道格拉斯·伍德先生表示，“2014年訂單增長(zhǎng)3.1%達(dá)到我們的年度預(yù)期。雖然有一些不利的因素（如美元升值、石油價(jià)格下跌和熟練工人短缺），但整體上我們認(rèn)為2015年上半年美國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持回升的趨勢(shì)，并處于可控狀態(tài)?！?/p>

2014年美國切削刀具消費(fèi)額達(dá)到20.4億美元，同比增長(zhǎng)5.9%，呈現(xiàn)波動(dòng)上升的趨勢(shì)。2014年月度消費(fèi)額均值為1.7億美元，較2013年增長(zhǎng)946萬美元（見圖1）。

圖1　2014年美國切削刀具消費(fèi)額情況

2. 日本借力內(nèi)外需變化實(shí)現(xiàn)高速大幅增長(zhǎng)

根據(jù)日本機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)（JMTBA）對(duì)金屬切削機(jī)床的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年日本機(jī)床訂單總額為15 094億日元（約合140億美元），同比增長(zhǎng)135.1%。其中，數(shù)控機(jī)床訂單總額為14742億日元（約合139億美元），同比增長(zhǎng)135.7%。日本國內(nèi)需求為4 964億日元（約合46億美元），同比增長(zhǎng)123.8%；出口為10 130億日元（約合94億美元），同比增長(zhǎng)141.4%（見圖2、圖3、圖4）。

根據(jù)日本鍛壓機(jī)械工業(yè)會(huì)（JFMA）2014年1～11月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，訂單總額2 948.6億日元，同比增長(zhǎng)15.4%。其中，壓力機(jī)訂單總額1 380億日元，同比增長(zhǎng)18.3%。

加工機(jī)械訂單總額9 8 1億日元，同比增長(zhǎng)13.3%；其他（服務(wù)、零部件及模具）訂單總額587.6億日元，同比增長(zhǎng)12.3%。從消費(fèi)去向看，日本國內(nèi)消費(fèi)1 201.3億日元，同比增長(zhǎng)20.5%；出口1 159.7億日元，同比增長(zhǎng)12%（見圖5、圖6）。

圖2　日本機(jī)床訂單構(gòu)成

圖3　日本機(jī)床出口訂單構(gòu)成

圖4　日本機(jī)床內(nèi)需訂單構(gòu)成

圖5　日本鍛壓機(jī)械消費(fèi)去向構(gòu)成

圖6　日本鍛壓機(jī)械產(chǎn)品構(gòu)成

2014年日本機(jī)床產(chǎn)出呈現(xiàn)高速大幅增長(zhǎng)，主要得益于日本政府保持量化寬松政策和有利于本國裝備制造業(yè)的各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策。在持續(xù)量化寬松政策的影響下，美元對(duì)日元匯率從2014年初開始一路走高，1～4季度的平均值分別為102.77、102.11、103.84和114.37。對(duì)于出口占67%的日本機(jī)床工業(yè)來說，日元的大幅持續(xù)貶值有效增強(qiáng)其在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面，日本政府對(duì)于本國裝備制造業(yè)出臺(tái)促進(jìn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，如針對(duì)采購機(jī)床進(jìn)行技改投入企業(yè)的減稅和加速折舊政策極大地刺激了國內(nèi)需求的釋放，也帶動(dòng)了日本國內(nèi)機(jī)床消費(fèi)的增長(zhǎng)。

3. 德國再工業(yè)化促進(jìn)本土高端需求增長(zhǎng)

德國機(jī)床工業(yè)協(xié)會(huì)2014年前三季度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，機(jī)床訂單總額為107.9億歐元，同比下降1%。其中，來自國內(nèi)的訂單38.4億歐元，同比增加8%；出口方面的訂單69.5億歐元，同比下降3%。德國機(jī)床市場(chǎng)消費(fèi)額為49.7億歐元，同比增加7%（見圖7）。

圖7　2014年1～9月德國機(jī)床進(jìn)口來源前十名情況

德國機(jī)床商品產(chǎn)出（銷售）額居前三名的是：加工中心和柔性單元（13億歐元，同比增長(zhǎng)12.9%），車床（10.9億歐元，同比增長(zhǎng)10.9%），磨削和拋光機(jī)床（8.1億歐元，同比增長(zhǎng)8%）。

德國機(jī)床商品進(jìn)口額居前三名的是：車床（3.3億歐元，同比增長(zhǎng)15%），特種加工機(jī)床（3.1億歐元，同比增長(zhǎng)14.1%），加工中心（2.7億歐元，同比增長(zhǎng)12%）。

由于能源、人口等因素影響，德國機(jī)床市場(chǎng)也在面臨再工業(yè)化的升級(jí)過程。從德國市場(chǎng)消費(fèi)額、機(jī)床產(chǎn)出和進(jìn)口都保持增長(zhǎng)上可以看出，鞏固和提升德國機(jī)床工業(yè)的傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)依然是再工業(yè)化的核心目標(biāo)。同時(shí)，在世界經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期分化日益加重，全球主要機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)需求變化加劇，以及德國機(jī)床產(chǎn)品的綜合競(jìng)爭(zhēng)力不斷面臨多元化挑戰(zhàn)的背景下，德國機(jī)床海外訂單和出口均呈現(xiàn)同比下降趨勢(shì)。

4. 中國臺(tái)灣出口型產(chǎn)業(yè)，兩岸關(guān)聯(lián)度持續(xù)提高

根據(jù)臺(tái)灣機(jī)械工業(yè)同業(yè)公會(huì)2014年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，出口金額為37.5億美元，同比增長(zhǎng)5.8%（見圖8）。

圖8　2014年中國臺(tái)灣地區(qū)機(jī)床出口去向前10名情況

幾點(diǎn)啟示

從2014年市場(chǎng)數(shù)據(jù)看，全球主要機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)和制造業(yè)均采取促進(jìn)制造業(yè)回流、再工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)升級(jí)等“異曲同工”的政策、措施和手段，構(gòu)建、鞏固和提升自己在全球機(jī)床制造業(yè)中的優(yōu)勢(shì)地位。究其原因，可能在于以下幾個(gè)方面：

（1）機(jī)床制造業(yè)現(xiàn)代化和競(jìng)爭(zhēng)力是國家工業(yè)現(xiàn)代化的根基，國家工業(yè)現(xiàn)代化是大國競(jìng)爭(zhēng)力的根本體現(xiàn)和經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展的保證。

（2）機(jī)床制造業(yè)，特別是中高端機(jī)床制造業(yè)，對(duì)于大國來說往往屬于經(jīng)濟(jì)和工業(yè)體系中必備的戰(zhàn)略支柱，不完全適用經(jīng)濟(jì)學(xué)中的“比較優(yōu)勢(shì)貿(mào)易理論”。

（3）目前發(fā)展制造業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為發(fā)達(dá)國家解決就業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力不足等社會(huì)化和發(fā)展戰(zhàn)略性問題的主要入手點(diǎn)，機(jī)床制造業(yè)為實(shí)現(xiàn)上述國家性戰(zhàn)略目標(biāo)提供了重要的支撐。

上述原因就是導(dǎo)致中國買家可以買到歐美一流的鋼鐵、汽車等企業(yè)，卻無論出多少錢都很難和一流的機(jī)床、數(shù)控系統(tǒng)和功能部件企業(yè)進(jìn)行有效的合作。同時(shí)，這也是歐美等經(jīng)濟(jì)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)國家為什么還要掉過頭來搞制造業(yè)和再工業(yè)化的原因。

未來變化趨勢(shì)

對(duì)2014年全球主要機(jī)床市場(chǎng)數(shù)據(jù)和產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況細(xì)分看，未來全球機(jī)床產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)將呈現(xiàn)以下變化：

（1）美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將日益明顯，在制造業(yè)回流帶動(dòng)下，機(jī)床工具市場(chǎng)消費(fèi)額增長(zhǎng)勢(shì)頭將繼續(xù)提升。

（2）日本政府目前采取的積極財(cái)政和貨幣政策有利其外向型的機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時(shí)也有利于擴(kuò)大和刺激內(nèi)需在近期的集中釋放。因此，未來一段時(shí)間將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

（3）德國機(jī)床制造業(yè)雖然在出口和內(nèi)部再工業(yè)化方面有所增長(zhǎng)，但過高的社會(huì)成本、較大的內(nèi)部轉(zhuǎn)型壓力、日益萎縮的傳統(tǒng)市場(chǎng)和更激烈的外部競(jìng)爭(zhēng)都為其近期的運(yùn)行設(shè)下重重阻力。

（4）新興國家、經(jīng)濟(jì)體和地區(qū)（特別是東南亞地區(qū)）攜后發(fā)優(yōu)勢(shì)，吸引全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈重新布局，其經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)規(guī)模都在保持高速增長(zhǎng)。未來上述地區(qū)將是機(jī)床工具消費(fèi)的一個(gè)重要熱點(diǎn)。

收稿日期：（20150326）