溫 楠 佟佳鳳 |文

2015上半年我國客車市場微增0.91%

溫 楠 佟佳鳳 |文

2015上半年，我國客車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量分別達(dá)28.49萬輛和28.20萬輛，累計(jì)同比分別增長3.84%和0.91%，增幅較2014年同期的2.49%和4.31%分別上升1.35和回落3.4百分點(diǎn)。

Analysis of Domestic Bus Market Performance of the First Half of 2015

During the first six months of 2015, the total sales and production volumes of bus products were 282,000 sets and 284,900 sets, a 0.91 % and 3.84% increases comparing to that of 2014 respectively, while production growth rate increased 1.35% from last year’s 2.49%, and sales growth rate was 3.4 down from last year’s 1.35%.

上半年行業(yè)總體表現(xiàn)

1.產(chǎn)銷量增速放緩

受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、財(cái)政收入增幅下降、購買力限制、外部替代競爭等因素影響，傳統(tǒng)客車行業(yè)景氣度大幅下行，增速有所放緩。2015上半年，我國客車產(chǎn)銷均有增長，產(chǎn)量增速比上年同期略有回升，但銷量增速回落，僅微增0.91%。數(shù)據(jù)顯示，2015上半年，我國客車(含非完整車輛，下同)累計(jì)產(chǎn)銷量分別達(dá)28.49萬輛和28.20萬輛，同比分別增長3.84%和0.91%，增幅較2014年同期的2.49%和4.31%分別上升1.35和回落3.4百分點(diǎn)。

從月度表現(xiàn)看，2015上半年的增速呈現(xiàn)逐月遞減。其中，2月受春節(jié)因素影響，單月同比增速降至5.86百分點(diǎn)；3—4月同比增速迅速回落，均為負(fù)增長，分別達(dá)－1.45和－2.12百分點(diǎn)；5月達(dá)到4.87萬輛；在5月短暫轉(zhuǎn)增之后，6月同比增速再次出現(xiàn)負(fù)增長，增速降至上半年最低點(diǎn)－2.57%。由此可見，如果沒有政策的驅(qū)動，2015年客車市場整體形勢不容樂觀。

2.主要車型及企業(yè)銷售情況

2015上半年，我國大、中、輕型客車?yán)塾?jì)銷量分別為3.18萬輛、3.26萬輛和21.76萬輛，同比分別下降12.70%、下降5.45%和增長4.35%，市場份額分別為7.74%、11.56%和77.16%。

由數(shù)據(jù)可以看出，上半年大中型客車一直處在下行狀態(tài)，輕客增幅同比也開始出現(xiàn)下滑態(tài)勢。從上半年各企業(yè)的表現(xiàn)來看，物流市場的火爆讓輕客企業(yè)在各類底盤改裝的工程類、服務(wù)類專用車、改裝車的市場需求和份額進(jìn)一步提升，而空氣和環(huán)境的污染加劇，也讓輕客企業(yè)在新能源領(lǐng)域加強(qiáng)了拓展。預(yù)計(jì)下半年輕客市場會有所好轉(zhuǎn)。

從大型客車企業(yè)競爭格局來看，2015上半年，鄭州宇通依然保持在榜首位置，銷量為9 338輛，比上年同期下降12.09%；而蘇州金龍和大金龍銷量同比呈增長趨勢，分列第2和第3位，銷量分別為4 250輛和3 808輛，同比分別增長11.61%和8.44%。上半年大型客車生產(chǎn)企業(yè)的銷量增速差異較大，在銷量排名前10位的企業(yè)中，安凱客車的增速最快，銷量為1 245輛，同比增長 30.78%；而銷量下滑幅度最大的是北汽福田，銷量為2 093輛，同比降幅達(dá)25.33%。

從中型客車企業(yè)競爭格局來看，2015上半年，鄭州宇通以1.13萬輛銷量，同比13.08%的增幅繼續(xù)位居銷量榜首位；而東風(fēng)汽車借助非完整車輛的優(yōu)勢，憑借3 550輛的銷量，同比29.68%的降幅位列銷量排行第2位。值得注意的是，與2014年相比，除鄭州宇通、中通客車和北汽福田銷量同比有所增長外，其他客車企業(yè)銷量同比均呈下降趨勢。其中，安徽江淮下滑幅度最大，銷量同比下降33.98%。此外，值得一提的是，四川現(xiàn)代的中型客車銷量表現(xiàn)突出，累計(jì)銷售696輛，同比增長99.43%。

從輕型客車企業(yè)競爭格局來看，2015上半年金杯汽車以超過第2名近1倍的銷量穩(wěn)居榜首，并同比增長12.08%；江鈴控股和南京依維柯憑借3.19萬輛和2.05萬輛的銷量，同比1.8%和3.1%的降幅位列銷量排行第2位和第3位。在銷量排名前10位的企業(yè)中，保定長安增速最快，上半年累計(jì)銷售1.16萬輛，同比增長45.38%；而銷量下滑幅度最大的是北汽福田，上半年累計(jì)銷售1.46萬輛，同比降幅達(dá)16.13%。

此外，從新能源客車市場看，2015上半年新能源客車領(lǐng)域受諸多政策利好的影響，繼續(xù)保持了樂觀增長的態(tài)勢，累計(jì)產(chǎn)量達(dá)1.97萬輛，同比增長近3倍。其中，純電動客車產(chǎn)量1.31萬輛，同比增長近5倍；插電式混合動力客車產(chǎn)量6 530輛，同比增長近1倍。

2015上半年，國內(nèi)純電動客車產(chǎn)量暴增，累計(jì)增幅達(dá)到478.46%，其主要推動力仍然是國家及地方的財(cái)政扶持政策。按照2013年9月幾個(gè)部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》，2015年是2013—2015年3年新能源汽車推廣階段的最后1年，因此，為了完成之前制定的新能源汽車推廣應(yīng)用目標(biāo)，滿足幾大部委的終極考核，各省份2015年以來對公共領(lǐng)域純電動汽車的采購量明顯加大。值得注意的是，純電動客車2015年1—6月的增長勢頭非常強(qiáng)勁，尤其是5、6月：5月純電動客車產(chǎn)量達(dá)到2 330輛，同比增長674%；6月純電動客車產(chǎn)量更是達(dá)到5 543輛，同比增長451.54%。

3.市場特點(diǎn)分析

⑴新能源客車的增長以燃?xì)饪蛙嚭蛡鹘y(tǒng)公交客車大幅下降為代價(jià)。

2015年1—5月，我國新能源客車銷量1萬851輛，同比增長154.90%。其中，座位客車3 886輛，占35.82%；公交車6 964輛，占64.18%。共有26家企業(yè)涉及新能源客車領(lǐng)域，多數(shù)企業(yè)大幅增長。1—5月燃?xì)饪蛙囦N量共計(jì)7 702輛，其中座位客車1 683輛，校車143輛，公交車5 821輛，其他客車55輛，總銷量同比下降54.77%，座位客車同比下降44.31%，公交車同比下降57.86%。

表1 2015上半年我國客車分車長產(chǎn)銷情況 輛，%

表2 2015上半年大型客車銷量排名前10位的企業(yè)及市場份額 輛，%

在銷量排名前15位的企業(yè)中，僅有3家企業(yè)同比增長，其他企業(yè)均大幅下降，座位客車、公交車全面淪陷，燃?xì)饪蛙囀袌鰬K淡形勢一覽無余。1—5月公交車銷量2萬2 023輛，同比下降28.41%，其中傳統(tǒng)公交車銷量1萬5 059輛，同比下降44.21%。也就是說，盡管新能源公交車增幅高達(dá)84.72%，仍無法阻擋公交車銷量的大幅下滑，應(yīng)該引起客車行業(yè)的高度重視。

⑵座位客車?yán)^續(xù)反彈。

1 —5月，5 m以上座位客車銷量3萬8 867輛，同比增長9.96%，與第1季度增長16.14%相比，增幅有所收窄。其中，大型座位客車銷量1萬3 252輛，增長22.05%；中型銷量1萬2 597輛，增長0.45%；輕型銷量1萬3 018輛，增長8.95%。

1 —5月共有43家客車企業(yè)涉及座位客車領(lǐng)域，其中20家增長，23家下降，銷量列前15位的企業(yè)中，只有6家下降，有7家增幅超過20%，出現(xiàn)了近幾年來少有的良好開局，行業(yè)整體的蓬勃復(fù)興一目了然。

⑶校車市場呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象。

2015上半年客車行業(yè)最大的亮點(diǎn)就是校車市場呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象。1—5月，5 m以上校車銷量9 085輛，同比增長23%，與第1季度的16.98%相比，呈加速反彈態(tài)勢。經(jīng)過連續(xù)2年的下滑之后，校車銷量已基本保持在一個(gè)相對穩(wěn)定的水平上，2015年有望遏制連年慣性下滑的勢頭。

從市場特點(diǎn)來看，在校車涉及的7個(gè)產(chǎn)品系列中，除了7～8 m系列下降以外，其他6個(gè)系列均有不同程度的同比增幅，與過去幾年輕型校車一枝獨(dú)秀的情況有較大變化。同時(shí)，校車銷量列前15位的企業(yè)中，有11家增長，只有4家下降，呈現(xiàn)普漲勢態(tài)。此外，1—5月，宇通仍然獨(dú)占鰲頭，桂林客車、東風(fēng)超龍、河南少林則憑借大幅增長躍居至第2、3、4位。

⑷公交車規(guī)模倒退，2大現(xiàn)象值得反思。

表3 2015上半年中型客車銷量排名前10位的企業(yè)及市場份額 輛，%

表4 2015上半年輕型客車銷量排名前10位的企業(yè)及市場份額 輛，%

1 —5月，5 m以上公交車銷量2萬2 023輛，同比下降28.41%，使公交車市場規(guī)模倒退了3年，只與2012年1—5月的2萬2 352輛相當(dāng)。其2大現(xiàn)象需值得反思。

首先，大型公交車的比重大幅下降。在公交車總銷量中，大型客車銷量1萬1 852輛，同比下降38.32%，中型公交車7 319輛，下降18.47%，輕型公交車2 851輛，增長10.98%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，大型公交車的優(yōu)勢已經(jīng)被嚴(yán)重削弱，比重只有53.80%，比上年同期下降8.67百分點(diǎn)。

其次，傳統(tǒng)公交車的發(fā)展堪憂。1—5月，新能源公交車銷量6 964輛，同比增長84.72%。在新能源公交車大幅增長的同時(shí)，燃?xì)夤卉囦N量5 821輛，同比下降57.86%。燃油公交車銷量9 238輛，同比下降29.90%。也就是說，新能源公交車的增長，是以犧牲傳統(tǒng)公交車的發(fā)展為代價(jià)的。目前，在公交車市場的發(fā)展中，新能源車虛火升騰，但是新能源客車不是目前的主流產(chǎn)品，占用資源太多，不僅影響市場需求，也影響傳統(tǒng)客車的技術(shù)進(jìn)步。

⑸在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩的大前提下，客車行業(yè)面臨的形勢將會更嚴(yán)峻。

1 —5月，我國出口各類客車1萬3 914輛，出口金額40.04億元，分別比上年同期下降7.34%和7.83%，其中大型客車、輕型客車、座位客車、公交客車表現(xiàn)均不理想，僅中型座位客車出口量和出口額同比增長71.35%和79.56%。

2015年1-5月我國客車市場在新能源和出口兩方面都沒有很好的表現(xiàn)，而公交車則遠(yuǎn)未達(dá)到預(yù)期，但是座位客車和校車都表現(xiàn)不俗。因此，總體來看，上半年我國客車行業(yè)發(fā)展形勢還算平穩(wěn)。下半年，如果出口仍無起色，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩的大前提下，客車行業(yè)面臨的形勢將會更嚴(yán)峻。

下半市場分析及展望

1.利好因素

首先是政策因素。一方面，我國新能源汽車政策體系基本建立，并涉及到新能源汽車領(lǐng)域的多個(gè)方面，如研發(fā)、購買、使用、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)等。其中包括《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012－2020年)的通知》、《關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》，等等。最新的一則鼓勵(lì)新能源客車發(fā)展的政策是5月出臺的《關(guān)于完善城市公交車成品油價(jià)格補(bǔ)助政策加快新能源汽車推廣應(yīng)用的通知》，該條關(guān)于城市公交車成品油價(jià)格補(bǔ)助下調(diào)的政策時(shí)長為5年。下調(diào)公交公司油補(bǔ)，將在一定程度上提高用戶購買新能源公交車的積極性，助推新能源公交市場。另一方面，下半年如果中央及地方政府提出的相關(guān)政策能夠配套實(shí)施，再加上新能源客車運(yùn)營補(bǔ)貼政策的實(shí)行，將對新能源客車的發(fā)展及推廣起到一定的刺激作用。

其次是市場因素。新能源客車和專用客車是發(fā)展的趨勢。新能源客車銷量有較大幅度增長是大勢所趨，國家持續(xù)進(jìn)行能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，未來新能源客車的數(shù)量將急速增加，尤其是新能源公交車的大范圍推廣，從而對傳統(tǒng)燃料客車造成持續(xù)的擠壓。專用化的主要需求來自校車、公司班車等，從幼兒園開始各學(xué)校專用校車的需求將持續(xù)增加，專用客車的銷量將持續(xù)增長，需求主要來自城市學(xué)校、公司采購。此外，城市用輕型客車的需求有望持續(xù)保持增長。

6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0輛純電動插電式混合動力1月1 161 871 2月659 694 3月1 981 802 4月1 457 956 5月2 330 1 551 6月5 543 1 656

2.利空因素

首先，新常態(tài)下國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整使得客車市場面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境并不樂觀。資料顯示，2015年中國經(jīng)濟(jì)將進(jìn)一步企穩(wěn)回落，預(yù)計(jì)增幅在7.0%左右。其次，高鐵擠壓以及三公經(jīng)費(fèi)限制為公路旅游客運(yùn)市場的回升設(shè)置了無形的障礙。第三，運(yùn)載效率低、運(yùn)營成本高、充電配套設(shè)施建設(shè)不完善以及地方保護(hù)主義等或?qū)⒗^續(xù)制約著新能源客車的發(fā)展。

3.全年銷量預(yù)判

綜合上述因素，2015年客車產(chǎn)業(yè)雖不再維持過去幾年的高速增長，但城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)使城市公交及公路客運(yùn)保持在穩(wěn)定的需求水平促進(jìn)了客車的增長，2015年客車銷量預(yù)計(jì)在65萬輛左右，增速或?qū)⒒芈渲?.5%。按車類型來看，座位客車總銷量11.5萬輛，同比將增長6%；公交車總銷量8萬輛左右，同比將下降5%；校車銷量3萬輛，同比將增長20%；其他客車5 000輛。按細(xì)分市場來看，新能源客車總銷量3.5萬輛(其中公交車2.5萬輛，座位客車1萬輛)，同比將增長87.80%；燃?xì)饪蛙嚳備N量2萬輛左右，同比將下降50%；出口總量達(dá)到3萬輛左右，同比增幅將超過15%。