陳瑞青 佟佳鳳 |文

客車市場2014年回顧及2015年展望

陳瑞青 佟佳鳳 |文

2014年，我國客車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量分別達60.72萬輛和60.69萬輛，累計同比分別增長7.63%和8.37%，增幅較2013年的11.19%和10.16%分別回落3.56和1.79百分點。

Domestic Bus Market Review of 2014 and Outlook of 2015

In 2014, the total production and sales volume of bus products were 607,200 sets and 606,900 sets respectively, accumulated increases of 7.63% and 8.37% comparing to that of the previous year, by which the growing rates dropped by 3.56 and 1.79 from the 11.19% and 10.16% in 2013.It was predicated that bus industry will keep a stable growth in 2015 just as it was in 2014, and the total production and sales volumes will be around 650,000 sets, growing rate drop to 2.4%.

2014 年客車行業(yè)總體表現(xiàn)

1.銷量穩(wěn)中有增

受我國城鎮(zhèn)化建設(shè)的加速以及輕型客車和新能源客車銷量增長的拉動，2014年的客車市場雖延續(xù)了以往穩(wěn)中有增的發(fā)展勢頭，但增幅較2013年有所放緩。數(shù)據(jù)顯示，2014年，我國客車(含非完整車輛，下同)累計產(chǎn)銷量分別達60.72萬輛和60.69萬輛，累計同比分別增長7.63%和8.37%，增幅較2013年的11.19%和10.16%分別回落3.56和1.79百分點。

從月度表現(xiàn)上看，2014年的客車市場呈現(xiàn)低開高走的發(fā)展態(tài)勢。其中，2月受春節(jié)因素影響，單月銷量降至最低點，為3.09萬輛。自3月起銷量開始迅速回升，至6月達到5.22萬輛。此后雖在7-8月銷量有所回落，但其需求相對穩(wěn)定，市場規(guī)模仍維持在5萬輛的水平。進入9月后，受開學(xué)季節(jié)的到來以及免征購置稅等利于新能源汽車推廣政策的陸續(xù)出臺，客車市場迎來銷量高峰，并在年底取得6.99萬輛的銷售業(yè)績。

2.主要車型及企業(yè)銷售情況

2014年，大、中、輕型客車?yán)塾嬩N量分別為8.43萬輛、7.96萬輛和44.31萬輛，同比分別增長3.15%、下降11.62%和增長14.10%，市場份額分別為13.88%、13.12%和73.0%。

得益于各大城市增加了新能源公交車以及滿足國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)公交車的更新量，大型客車的市場份額雖與2013年相比有所下降，但卻實現(xiàn)了本年度銷量微增長。此外，城鎮(zhèn)化進程的推進使得城市公交以及公路客運保持在穩(wěn)定的需求水平，也在一定程度上保障了大型客車銷量的增長。中型客車由于中型底盤類廂式物流車和中型專用改裝車市場需求的萎縮使得本年度銷量出現(xiàn)同比明顯下滑，而中型校車和中型客運車市場的不振更加劇了這一車型銷量的下滑速度。輕型客車作為近年來銷量增長最快的車型，市場份額進一步提升，繼續(xù)成為2014年客車銷售的主力車型。未來，隨著歐系和日系輕型客車銷量的提升以及新進車企加大對新產(chǎn)品的研發(fā)力度，輕客市場銷量還將持續(xù)穩(wěn)定增長；而受市場的推動，輕

型校車和廂式物流車的發(fā)展也將為輕客市場提供諸多利好。

從大型客車企業(yè)競爭格局來看，2014年，鄭州宇通霸主地位依舊難以撼動，其銷量為2.74萬輛，遠(yuǎn)超其他企業(yè)(其他客車企業(yè)銷量均不超萬輛），同比增長7.09%；而蘇州金龍和大金龍銷量同比雖有所下降，但仍分列第二和第3位，其銷量分別為9 431輛和8 335輛，同比分別下降8.54%和14.03%。值得注意的是，與2013年相比，長沙比亞迪和亞星客車分別替代青年汽車和一汽集團進入大型客車銷量排名前十，其中長沙比亞迪銷量同比增幅最高，達483.64%。

從中型客車企業(yè)競爭格局來看，2014年鄭州宇通以2.59萬輛的銷量，同比3.44%的增幅繼續(xù)位居銷量榜首位；而東風(fēng)汽車借助非完整車輛的優(yōu)勢，憑借1.23萬輛的銷量，同比2.82%的降幅位列銷量排行第2位。值得注意的是，與2013年相比，除鄭州宇通與中通客車銷量同比有所增長外，其他客車企業(yè)銷量同比均呈下降趨勢。其中，一汽豐田降幅最為明顯，達43.31%。而中通客車以約400輛的微弱優(yōu)勢替代亞星客車進入中型客車銷量排名前十。

從輕型客車企業(yè)競爭格局來看，2014年銷量排名前10家企業(yè)中，與2013年相比，除東風(fēng)汽車微降1.18%外，其他企業(yè)銷量均實現(xiàn)增長。其中，保定長安客車增幅最大，達257.77%，而上汽商用車也有41.1%的較大幅度增長。

此外，從新能源客車市場看，2014年以來，新能源客車市場呈現(xiàn)前低后高、先抑后揚的發(fā)展趨勢，全年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。其中，新能源客車?yán)塾嫯a(chǎn)量達2.63萬輛，同比增長近4倍：包括純電動客車產(chǎn)量1.28萬輛，同比增長近6倍；插電式混合動力客車產(chǎn)量1.35萬輛，同比增長近3倍。

3.市場特點分析

⑴競爭越發(fā)激烈，3大利好因素助推歐系輕客市場。

與往年一樣，輕客市場的快速增長主要受日系窄體輕客和歐系寬體輕客銷量的推動。而在2014年，由于新進入者的進一步增多以及江鈴全順、上汽大通和南京依維柯3強排位賽愈演愈烈，歐系輕客雖成為輕客市場表現(xiàn)最好的細(xì)分市場，但卻開始從藍海向紅海時期過渡。而隨著新能源政策的密集出臺，純電動歐系輕客的加入更讓歐系輕客市場提速。

至于近2年歐系輕客市場擁有良好發(fā)展勢頭的原因，首先是由于家庭自駕游及小團體出游需求的增加，使得集舒適性、承載空間等優(yōu)勢于一身的歐系輕客車型倍受汽車租賃公司和旅行社的青睞。其次，歐系輕客的改裝特性使其得到各地政府的關(guān)注。第三，城市內(nèi)和城鄉(xiāng)間客貨運輸用車需求只增不減，使得高效率、低油耗的歐系輕客車型成為用戶的首選。未來隨著快遞物流業(yè)以及城際短途運輸?shù)姆€(wěn)步發(fā)展，不受市內(nèi)通行時間限制的歐系輕客將會獲得更為廣闊的市場空間。

⑵雖然中短途客運促使客運市場有所回暖，但轉(zhuǎn)型已成必然。

2014年，城市客車和長途客車?yán)^續(xù)瓜分著客車的主要市場。數(shù)據(jù)顯示，2014年，我國旅游客車和專用客車市場表現(xiàn)明顯好于2013年，

銷量結(jié)束下降態(tài)勢呈現(xiàn)明顯增長，其銷量分別為2.48萬輛和2.99萬輛，同比分別增長5.37%和20.91%；城市客車增幅趨緩，銷量為8.94萬輛，同比增長8.85%；長途客車降幅有所收窄，銷量為8.88萬輛，同比下降0.91%。

受多種因素影響，從2013年開始，長途客車和旅游客車開始出現(xiàn)整體負(fù)增長。而在2014年，隨著中短途班線中商務(wù)客運的興起，運輸企業(yè)迎來新的增長點，并促使輕型長途客運和旅游客運車輛銷售有所好轉(zhuǎn)。但是，未來經(jīng)濟的疲軟、三公經(jīng)費的限制以及新《旅游法》的出臺使得以前的黃金線路加速萎縮，公路旅游市場經(jīng)營將越發(fā)困難；而不斷延伸的高鐵路網(wǎng)以及鐵路客運專線的多樣化也在一定程度上降低了客運市場需求，對公路客運市場形成巨大挑戰(zhàn)。在這種情形下，公路旅游客運市場發(fā)展前景并不樂觀。為應(yīng)對疲軟的市場，轉(zhuǎn)型已成為必然，而團體租賃車市場的開拓也將是新的發(fā)展趨勢。

⑶政策和資金仍舊難以到位，校車市場轉(zhuǎn)向低迷。

表1 2014年我國客車分車長產(chǎn)銷情況 輛，%

表2 2014年大型客車銷量排名前10的企業(yè)及市場份額 輛，%

經(jīng)過2012年的爆發(fā)式增長以及2013年的穩(wěn)定過渡后，作為客車業(yè)的新興市場，2014年的校車市場卻日漸沉寂并出現(xiàn)萎縮趨勢。對于近年來校車市場的低迷，關(guān)注度的下降肯定是不容忽視的。我國校車熱緣于慘痛的校車安全事故，《校車安全管理條例》能在短時間內(nèi)快速出臺也離不開社會輿論的強力推動。但社會輿論不可能一直高度關(guān)注校車安全，待社會輿論關(guān)注減弱后，政府推動校車的壓力與緊迫感也大為降低。其次是政策“爛尾”，因為國情不同，我們無法照搬美國的校車制度，加上我國城鄉(xiāng)差距、中西部地區(qū)經(jīng)濟差異較大，很難用一部宏觀的管理辦法、一個模式解決不同地區(qū)的校車問題。再次是資金不足的問題，校車的運營狀況決定其很難盈利，高昂的購車成本和運營成本學(xué)校自身無力承擔(dān)，而社會資本的望而卻步以及支持校車服務(wù)所需的財政資金政策的不明確，使得3年來校車運營管理始終面臨

“誰來掏錢”的尷尬。

但是即便是在整體校車市場低迷的情況下，輕型校車銷量在2014年卻依舊走高，并呈現(xiàn)大幅增長的態(tài)勢，校車市場依舊是以輕型客車為主的需求格局。輕型校車受到市場歡迎與政策傾斜、城市需求特點、高安全性和高性價比等突出的競爭優(yōu)勢有關(guān)。未來隨著具有一定影響力、產(chǎn)品研發(fā)能力的輕客企業(yè)的加入，輕型校車將具有更好的發(fā)展前景。

表3 2014年中型客車銷量排名前10的企業(yè)及市場份額 輛，%

表4 2014年輕型客車銷量排名前10的企業(yè)及市場份額 輛，%

⑷新能源客車市場雖一片向好，但仍有諸多問題有待解決。

受政策推動，2014年新能源客車市場開啟加速模式，多地迎來“換車潮”，尤其以純電動公交車為代表的新能源客車實現(xiàn)全面爆發(fā)。

盡管新能源客車擁有較好的市場發(fā)展前景，但其在成本高、續(xù)駛里程短、技術(shù)創(chuàng)新度低、配套設(shè)施不完善等因素的影響下，推廣計劃與落地執(zhí)行之間仍存在著不小的差距。根據(jù)計劃，2013—2015年，全國39個推廣應(yīng)用城市(群)擬累計推廣新能源汽車33.6萬輛。而截至2014年9月底已推廣完成3.86萬輛，完成的推廣量僅為目標(biāo)量的11.49%；而從達標(biāo)率看，僅合肥、浙江省和上海3個城市和地區(qū)完成情況相對較好，分別為72%、52%和40%；河北省、西安和成都等近20個城市和地區(qū)完成比例低于10%；長春、哈爾濱、蘭州和海口等6個城市和地區(qū)的新能源車推廣完成比例為0。此外，相對于乘用車而言，新能源客車在推廣過程中也存在著諸多問題。首先，新能源客車的發(fā)展離不開國家補貼政策的推動，沒有國家政策的扶持，新能源客車就無法生存。其次，由于未進入等級評定范圍，新能源客車難以進入市場份額較大的公路客運市場，這使得新能源客車很難在量上有巨大提升。第三，部分地方雖購買了新能源客車，但卻沒有投入到實際運營中，節(jié)能減排的初衷沒有達到，同時，有效的推廣應(yīng)用考核標(biāo)準(zhǔn)也難以實現(xiàn)。鑒于此，未來新能源客車發(fā)展在解決技術(shù)、配套設(shè)施建設(shè)等難點的基礎(chǔ)上還需要解決上述問題，否則僅僅有政策支持，新能源客車的發(fā)展也難言樂觀。

對于2015年新能源客車市場，有專家分析，快充型和在線充電型新能源公交車由于經(jīng)濟性明顯將受到更多城市的關(guān)注；插電式混合動力客車已表現(xiàn)出良好的節(jié)能效果且價格趨于合理也將被進一步擴大應(yīng)用；電動微循環(huán)公交車將在更多城市得到發(fā)展，與軌道交通干線公交車、電動出租車共同形成城市零排放公共交通體系。

⑸經(jīng)濟效益依舊影響定制公交發(fā)展，開拓新市場是關(guān)鍵。

從2013年北京、青島、天津和昆明等城市陸續(xù)開通定制公交以來，定制公交已在全國范圍內(nèi)廣泛興起。然而經(jīng)過幾年的運營后，定制公交的發(fā)展和反響卻日趨平淡。造成該現(xiàn)象的原因不僅僅是由于定制公交車型利用率較低影響到車輛的經(jīng)濟效益，企業(yè)專門應(yīng)用于定制公交的車型較少，基本上用旅游公交、班車等團體客車車型代替，也使得當(dāng)前定制公交發(fā)展受阻。此外，定制公交配套服務(wù)的不完善以及補貼力度的不到位，乃至公眾對定制公交的認(rèn)知不足等都讓定制公交本身難以推廣，導(dǎo)致其發(fā)展?fàn)顩r不理想。但隨著未來政府支持力度的加強，低票價模式的展開、公眾出行便捷順暢以及“商務(wù)定制班車”和“定制校車”等新市場的培育發(fā)展，定制公交或?qū)⒂懈玫陌l(fā)展空間。

⑹客車出口持續(xù)增長，公交車成為出口主力軍。

與我國客車市場銷量同比明顯增長一樣，2014年客車出口量也實現(xiàn)大幅度增長，累計出口量達到8.96萬輛，同比增長39.1%，增幅高于上年同期22.11百分點，出口量占當(dāng)年銷量比重的14.77%，比2013年同期增長3.26百分點。近年來，我國客車在海外市場的不斷發(fā)展一方面與我國市場不景氣和競爭激烈有關(guān)，另一方面與我國企業(yè)的深耕細(xì)作，根據(jù)自身的發(fā)展戰(zhàn)略在堅守優(yōu)勢市場的同時在部分空白市場取得突破也有很大關(guān)系。而在眾多客車出口車型中，公交車市場表現(xiàn)最好，已成為支撐客車出口的主要力量。不僅出口量和出口額的同比增幅、市場份額均較同期相比有明顯增長，而且出口企業(yè)的市場表現(xiàn)也出現(xiàn)大幅好轉(zhuǎn)，出口量超1 000輛、出口額超過1億元的企業(yè)數(shù)量均較同期有所增加。未來隨著我國經(jīng)濟下行壓力的增大、商用車企業(yè)向海外發(fā)展勢頭的增強以及合理有序的出口秩序的建立，出口將成為繼新能源客車后客車企業(yè)又一盈利增長點。

2015 年市場展望

2015年的客車市場受多重因素影響，既有延續(xù)至2015年的市場和政策方面的利好因素，也有新增的利空因素。

1.利好因素

首先是政策因素。一方面，國家從2014年底開展的“一帶一路”戰(zhàn)略規(guī)劃以及京津冀交通運輸一體化建設(shè)規(guī)劃的推進將繼續(xù)為未來客車市場發(fā)展帶來新契機；另一方面，從2013年開展至今的新能源汽車示范推廣工程、2014下半年開啟的新能源汽車免征購置稅政策以及《2016—2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策方案》的實施都將推動2015年客車市場銷量升級。其中，考慮到用途廣泛且財政補貼額度較高，純電動客車在短途市場將有更好的發(fā)展前景；而2016年起中輕型插電式混合動力客車同樣可享受財政補貼，使得中輕型公交車市場有望被正式打開，插電式混合動力客車的市場空間將進一步提升。此外，隨著各地綠色公交政策的落實，各地老舊車輛和黃標(biāo)車淘汰步伐的加快，新能源客車替換數(shù)量增多，也為2015年客車市場帶來更多利好。

其次是市場因素。一方面，基于城鎮(zhèn)化建設(shè)和城鄉(xiāng)一體化2大戰(zhàn)略的驅(qū)動以及公交車成品油價格補貼機制和限制燃油公交車增長機制的建立，公交市場將在2014年的基礎(chǔ)上有所增長，其中以節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品和類似城際公交、微循環(huán)公交產(chǎn)品將更受歡迎。另一方面，公車改革力度的加大壓縮了很多企事業(yè)單位的購車計劃，租用通勤電動車代替購買轎車將成為不錯的選擇，純電動客車租賃市場也將成為一個新的增長點。此外，中短途客運市場的不斷發(fā)展、校車市場的逐漸成熟以及客車出口秩序的建立等因素的作用，也將拉動并維穩(wěn)傳統(tǒng)市場，為2015年我國客車市場帶來利好。

2.利空因素

首先，“新常態(tài)”下我國經(jīng)濟增速放緩以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整使得客車市場面臨的宏觀經(jīng)濟環(huán)境并不樂觀。資料顯示，2015年我國經(jīng)濟將進一步企穩(wěn)回落，預(yù)計GDP增幅在7.0%左右。其次，高鐵擠壓以及三公經(jīng)費限制為公路旅游客運市場的回升設(shè)置了無形的障礙。第三，運載效率低、運營成本高、充電配套設(shè)施建設(shè)不完善以及地方保護主義等或?qū)⒗^續(xù)制約著新能源客車的發(fā)展。

3.全年銷量預(yù)判

綜合上述因素，2015年客車行業(yè)雖不再維持過去幾年的高速增長，但與2014年一樣仍將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，全年銷量在65萬輛左右，增速或?qū)⒒芈渲?.4%。此外，受政策和市場的持續(xù)推進，新能源客車2015年將會有大幅度增長，預(yù)計銷量達3萬輛。其中，新能源公交車增幅將超100%，預(yù)計銷量達2.5萬輛；公路客車由于新能源客車的加入，其市場規(guī)模至少會有5 000輛。