平板顯示產業(yè)形勢分析課題組

2014年我國平板顯示產業(yè)繼續(xù)保持較快增長態(tài)勢。產業(yè)核心競爭力隨著面板產能、技術水平的穩(wěn)步提升而逐漸增強。產業(yè)整體規(guī)模持續(xù)擴大，全球市場份額不斷提高，面板自給率快速攀升，技術水平與國際先進差距逐漸縮小，產業(yè)發(fā)展進入良性循環(huán)軌道。展望2015年，我國平板顯示產業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存，既有產業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大，新型顯示技術量產進程穩(wěn)步推進，創(chuàng)新能力顯著提升，面板龍頭企業(yè)經營水平持續(xù)保持高水準等有利因素，也面臨著產能迅速擴張帶來結構性過剩壓力，終端產品需求增長趨緩導致產品結構調整，產業(yè)鏈成熟度不均衡、上游受制于人的發(fā)展瓶頸等不利因素。

面對新的形勢，如何正確看待國內面板投資火熱背后的產能過剩隱憂，如何防范產能擴大帶來的面板價格下跌的風險？如何應對國外產線折舊完成后利用成本優(yōu)勢與我國企業(yè)進行競爭的問題，如何面對新型顯示技術對面板應用和需求的市場沖擊？如何解決我國顯示產業(yè)規(guī)模迅速增長與本土配套能力發(fā)展相對滯后的矛盾？針對以上問題，賽迪智庫提出了貫徹政策落實，轉變產業(yè)發(fā)展重心；支持創(chuàng)新發(fā)展，推動關鍵核心技術進步；堅持市場導向，促進產業(yè)健康發(fā)展以及加強國際合作，推動產業(yè)配套體系建設等對策建議。

對2015年形勢的基本判斷

產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，自給能力穩(wěn)步提升

受電視面板尺寸不斷擴大和移動終端市場繼續(xù)增長的影響，全球顯示產業(yè)將繼續(xù)呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，預計將保持5%左右的增長。

受益于國產面板產能擴大以及國內智能手機企業(yè)崛起， 2015年我國平板顯示產業(yè)增長將繼續(xù)領跑全球，全球產業(yè)重心也將進一步向我國轉移。在原有建成高世代線的基礎上，蘇州三星、廣州LGD、合肥鑫晟、南京CEC等4條8.5代線的建成量產將大幅提高國內高世代面板的產能，使得我國面板在全球市場占有率有望上升至15%，在具備較強國際競爭力的同時，進一步將國產面板自給率提高至70%以上。從進出口方面看，2014年前三季度，液晶面板進出口同步出現(xiàn)下滑，貿易逆差也隨之下滑至為88.8億美元，同比減少14.4%。隨著國產面板產能的提升，2015年貿易逆差有望進一步縮減。從龍頭企業(yè)發(fā)展情況來看，天馬在中小尺寸領域按面積計算出貨量規(guī)模達到全球第四。在華星光電面板的支持下，TCL彩電銷量躋身全球前三，其中32英寸出貨量位居全球第一。按出貨金額計算京東方已經進入全球前五，通過調整北京8.5代線產品結構，目前已經占據(jù)平板電腦面板出貨量全球第一的位置。隨著產能進一步調整，2015年京東方有望在平板計算機市場占據(jù)更大份額。

新興地區(qū)發(fā)展速度加快，地方投資熱情高漲

平板顯示產業(yè)具有投資大、產業(yè)鏈長、帶動作用強等特點，我國是全球最大的顯示終端生產國和消費國，發(fā)展平板顯示產業(yè)對于加強電子終端產品配套能力具有重要意義。

隨著近年來我國平板顯示技術水平的不斷提高，平板顯示已經成為各地方政府投資的熱點，2015年國內將有近10條產線處在開工建設過程中，其中以中西部地區(qū)熱情最高。除了安徽、廣東、北京、江蘇等平板顯示先行地區(qū)，四川、湖北、福建、內蒙古等具備一定平板顯示產業(yè)基礎的省份和河南、重慶、陜西等地區(qū)都在該領域投下重資，決心將平板顯示產業(yè)作為地區(qū)發(fā)展重點。其中，河南與富士康合作，計劃興建全球第二條10代線，四川和湖北都是兩條高世代線同時建設。

技術水平進一步提高，量產進程穩(wěn)步推進

以TFT-LCD為主的平板顯示產業(yè)已經進入成熟階段，新技術產業(yè)化以及新產品量產化成為產業(yè)發(fā)展的重要驅動力，國內新一代顯示技術布局加快，廈門5.5代低溫多晶硅生產線、鄂爾多斯5.5代AMOLED生產線相繼投產；氧化物半導體（Oxide）、四道光罩工藝等新技術逐步導入生產線；自主研發(fā)的電子設計自動化（EDA）軟件被骨干企業(yè)大量采用；大尺寸、超高分辨率的55英寸4K×2K液晶電視面板實現(xiàn)量產；電視用55英寸以上有源有機發(fā)光二極管（AMOLED）面板樣品研制成功。在新興顯示技產品方面，繼3D、4K之后，顯示技術高附加值化競爭的新競爭核心已經明確為擴大TFT-LCD的色彩表現(xiàn)范圍。采用量子點的光學材料置于背光與液晶面板之間，已使得TFT-LCD的色域達到或超過OLED的水平。而夏普與高通子公司合作開發(fā)的微機電快門（MEMS）型顯示器也達到了同樣的水平。為應對技術的不斷加速發(fā)展，我國平板顯示企業(yè)新技術量產進程也在明顯加快。多條低溫多晶硅和氧化物背板生產線建設進展順利，2015年將有產品進入市場。京東方、華星光電、天馬微電子、南京熊貓等骨干企業(yè)在高分辨率、寬視角、低功耗、窄邊框、高飽和度等新技術上加大投入，和輝光電、國顯光電等AMOLED產線也將在2015年逐漸進入量產階段。

本土產業(yè)鏈不斷完善，配套體系逐步形成

平板顯示產業(yè)發(fā)展帶動了上游材料和設備的發(fā)展，推動了配套產業(yè)的國產化進程，材料配套體系已經初步形成，低世代線國產化供應體系基本建成，國產上游材料和裝備在產業(yè)競爭中，已經具備了一定優(yōu)勢，一是價格和成本較低，二是產能和技術快速成長，三是與國際企業(yè)相比，更加貼近市場和客戶。在國內面板龍頭企業(yè)的帶動下，產業(yè)集聚效應逐漸顯現(xiàn)，京東方在玻璃基板、液晶材料、導光板、光刻膠、彩色濾光片、偏光片、背光源等重要材料方面實現(xiàn)了本土企業(yè)配套供應，華星光電則通過與本土企業(yè)一起技術攻關，產品合格后大批量采用的模式，扶持配套國產化。

目前，我國部分5代線材料本地配套率達到70%，其中玻璃基板國產化率達70%，彩色濾光片達到60%，偏光片達到100%，液晶材料達到60%。2014年前三季度骨干企業(yè)采購上游材料、裝備的金額已超160億元。預計2015年，本地化配套能力將進一步提升，骨干企業(yè)材料種類本地化采購率有望超過55%，裝備種類本地化率已經達到20%，帶動相關配套企業(yè)快速成長。

政策保障逐步到位，產業(yè)發(fā)展環(huán)境進一步完善

近年來，為引導我國平板顯示產業(yè)健康有序發(fā)展，國家相關部門相繼出臺多項政策支持產業(yè)發(fā)展，《2014-2016年新型顯示產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》的發(fā)布指引了未來幾年的產業(yè)發(fā)展方向。

2015年，我國平板顯示產業(yè)將在政策支持下，進一步加大產業(yè)集聚力度，國家科技重大專項、戰(zhàn)略性新興產業(yè)專項、電子信息產業(yè)振興和技術改造專項以及工業(yè)轉型升級資金等專項資金將集中支持骨干企業(yè)加快技術聯(lián)合研發(fā)、前瞻性技術研究、重大工程建設以及企業(yè)兼并重組。

通過落實研發(fā)費用加計扣除政策和修訂新型顯示器件生產企業(yè)進口物資及重大裝備稅收優(yōu)惠政策目錄，為符合條件的企業(yè)提供優(yōu)惠的稅收政策。將對國內平板顯示企業(yè)實行差異化的財稅政策，從普惠向集約支持轉變，同時完善金融服務支撐，加強財政政策和金融政策的協(xié)調配合，引導金融機構加大對平板顯示企業(yè)的支持力度。

需要關注的幾個問題

投資過熱端倪初現(xiàn)，資金安全面臨風險

近期國內骨干面板企業(yè)由于獲得較好的盈利，面板企業(yè)擴大產業(yè)規(guī)模的信心得到提振，更激發(fā)了有關地方政府和社會的投資熱情，不僅包含具備產業(yè)基礎的地區(qū)，也包括新興發(fā)展地區(qū)。平板顯示產線投資相對較大，地方政府為吸引企業(yè)投資，往往承諾相對優(yōu)厚的合作條件。我國平板顯示產業(yè)起步較晚，在人才、技術等方面的儲備有限，多條高世代線集中上馬，是對企業(yè)人才和技術儲備的嚴峻挑戰(zhàn)。此外，面板行業(yè)具有周期性，一旦產線建成后，行業(yè)面臨不景氣周期，地方投資可能在短期內無法回收，投資方利益難以保證，資金安全面臨風險。2015年，國內產線相關投資額預計接近1000億元人民幣。

終端需求增長分化，產品結構面臨調整

隨著液晶顯示器對CRT顯示器替換逐漸完成，液晶電視機、個人電腦顯示器等大尺寸面板需求增長趨緩。以平板電腦、智能手機、車載顯示為主的中小尺寸面板則處于高速增長期，年均增長率將繼續(xù)保持在20%以上，成為產業(yè)發(fā)展的主要驅動力。以大尺寸面板為例，預計2015年全球大尺寸面板需求為12300萬平方米，有效產能14000萬平方米，大尺寸面板需求處于略微過剩狀態(tài)，在此情況下，面板企業(yè)必將采取調整產品結構來應對大尺寸需求不足，中小尺寸需求旺盛的市場格局。

知識產權和產業(yè)鏈配套受制于人，產業(yè)支撐體系亟待完善

與面板企業(yè)相比，國內材料和裝備企業(yè)起步晚、技術基礎薄弱，已建、在建的高世代TFT-LCD面板生產線90%以上的工藝設備、70%以上的零配件和材料仍依賴于進口，關鍵材料和核心裝備已成為制約我國新型顯示產業(yè)發(fā)展的瓶頸。

近幾年隨著競爭的白熱化，越來越多的國際企業(yè)以知識產權或專利作為利器，遏制包括我國企業(yè)在內的競爭對手發(fā)展，如美國康寧、韓國三星都對我國相關企業(yè)提出知識產權（商業(yè)秘密）侵權訴訟。境外龍頭企業(yè)在顯示領域擁有數(shù)量眾多的專利，在成熟技術領域已完成專利積累，在新技術領域也加快了布局。因此從產業(yè)支撐體系來看，知識產權和產業(yè)鏈配套建設的滯后與產業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L極度不匹配，勢必將制約產業(yè)后續(xù)發(fā)展。

基礎創(chuàng)新能力薄弱，自主發(fā)展能力有待加強

近年來，為刺激需求和擴大市場，不斷有高附加值產品推出，如4K2K高分辨率、LTPS和氧化物背板技術、量子點顯示以及曲面顯示等產品，這些產品大多是以韓國、日本或我國臺灣地區(qū)的企業(yè)主導發(fā)展。LTPS和氧化物背板技術方面，日本和韓國企業(yè)在知識產權和產能方面占據(jù)極大優(yōu)勢，日本顯示器公司（JDI）在LTPS產能面積占比達到48%，氧化物背板技術則基本由夏普和韓國企業(yè)控制。

近來，曲面顯示成為各大電視機企業(yè)產品推廣的重點，但是在曲面顯示面板方面，核心技術基本由韓國企業(yè)和日本企業(yè)掌握，我國電視機企業(yè)的OLED或LCD曲面電視顯示面板大多由韓國企業(yè)提供。

雖然曲面顯示的發(fā)展前景尚不明朗，但是在新技術開發(fā)和應用的意識和水平方面，我國企業(yè)大多處于跟隨狀態(tài)，尚不具備引領產業(yè)發(fā)展的自主發(fā)展能力。

投資主體較為分散，產業(yè)分布有待進一步集聚

目前新型顯示產業(yè)發(fā)達地區(qū)已趨向產業(yè)集聚，如日本的日本顯示和夏普、韓國的三星和LG、中國臺灣的友達、群創(chuàng)，上述企業(yè)的全球市場占有率近90%。而我國擁有面板生產線的?。ㄖ陛犑?、計劃單列市）有10個，相關企業(yè)超過11家，不僅投資主體分散，而且區(qū)域也不集中，同一企業(yè)在多地建線的情況多有發(fā)生。

另一方面，國際上面板企業(yè)對上游企業(yè)的垂直整合（如韓國三星大規(guī)模參股上游材料、設備企業(yè)），以及上游企業(yè)的強強聯(lián)合（如應用材料收購東京電子）愈加頻繁，在全球進一步加快產業(yè)集聚步伐的背景下，我國產業(yè)的“四處開花”為長遠發(fā)展埋下隱憂。

應采取的對策建議

貫徹政策落實，轉變產業(yè)發(fā)展重心

一是加強規(guī)劃引導力度和貫徹政策落實情況，將平板顯示產業(yè)的發(fā)展重心從單純擴大產業(yè)規(guī)模向提升發(fā)展質量、提高投資效益轉變。

二是加大對平板顯示產業(yè)的科研投入與扶持力度，形成整機需求為牽引、面板產業(yè)為龍頭，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)協(xié)調發(fā)展的良好態(tài)勢。

三是加大對重點企業(yè)的支持，有效利用財政資金支持，依托國家重點相關重大工程，以加速培育龍頭企業(yè)發(fā)展為目標，通過投資、兼容等方式整合產業(yè)資源，引導投資主體進一步集中。

支持創(chuàng)新發(fā)展，推動關鍵核心技術進步

一是密切關注技術發(fā)展趨勢，加強對新型顯示技術的研發(fā)和應用跟蹤，科學把握技術發(fā)展趨勢和節(jié)奏，通過政府扶持、地方跟進、企業(yè)配合等方式，加快研究成果產業(yè)化進程，著力縮小與國際先進水平的差距。

二是重視自主知識產權建設，加強知識產權風險意識，強化專利產出質量和數(shù)量，將知識產權、標準等指標納入國家監(jiān)控范疇，引導企業(yè)進行知識成果經營，提高應對知識產權壁壘的能力，促進產業(yè)健康發(fā)展。

三是引導國內有條件的企業(yè)整合技術和資金資源，開展創(chuàng)新性合作，對先進核心關鍵技術展開技術攻關，實現(xiàn)新產品的拓展應用。

堅持市場導向，促進產業(yè)健康發(fā)展

一是充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，提升資源配置效率，以企業(yè)為主體推動產業(yè)發(fā)展，促進產業(yè)適應信息消費需求加快升級。

二是支持以面板企業(yè)為中心，建設完整的縱向產業(yè)鏈；形成以大型骨干企業(yè)為核心、具備完整產業(yè)鏈配套、完善產業(yè)服務體系為支撐的產業(yè)集群基地。

三是鼓勵各地方政府根據(jù)市場容量合理確定產業(yè)發(fā)展目標，防范盲目建設和低水平重復建設，引導投資主體進一步集中，已達到高效利用產業(yè)資源的目的。

四是促進面板龍頭企業(yè)加強橫向合作，共同開發(fā)關鍵共性技術，實現(xiàn)與上游材料企業(yè)間的互信互認。

加強國際合作，推動產業(yè)配套體系建設

一是發(fā)展高端產品供應鏈，建立產業(yè)鏈聯(lián)盟，加快高世代玻璃基板、高端偏光片、驅動IC等配套產品的基礎研究和產業(yè)化，提高本地供應化率。

二是將政策支持終端從面板企業(yè)為主向配套企業(yè)和面板企業(yè)均衡支持轉變，鼓勵有條件的面板企業(yè)兼并或者入股關鍵配套企業(yè)，形成上下游企業(yè)間的戰(zhàn)略供應關系或產業(yè)集團，形成互相依存、互相促進的合作關系。

三是加強與先進國家和地區(qū)的合作，大力吸引國外資金、技術和人才向大陸地區(qū)轉移，多層次、多渠道、多方式推進技術交流與合作，促進關鍵核心材料和裝備的研發(fā)與應用。