安泰科技(000969)周日晚間披露定增預(yù)案，公司股票自2015 年4 月20 日開市起復(fù)牌。

公司及全資子公司安泰創(chuàng)業(yè)投資(深圳)有限公司擬分別以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買刁其合等12 名交易對(duì)方合計(jì)持有的北京天龍鎢鉬科技股份有限公司100%股權(quán)，并募集配套資金。

天龍鎢鉬100%股權(quán)的資產(chǎn)評(píng)估值為10.5 億元，交易價(jià)格定為10.4 億元。其中現(xiàn)金對(duì)價(jià)1 000萬(wàn)元，由安泰創(chuàng)投向天龍鎢鉬的股東蘇國(guó)平支付，其余10.3 億元對(duì)價(jià)由安泰科技非公開發(fā)行股份支付，按照發(fā)行價(jià)格8.17 元/股計(jì)算，發(fā)行股數(shù)合計(jì)1.26億股。

同時(shí)，公司擬募集配套資金不超過3.42 億元，其中1 000 萬(wàn)元將用于支付收購(gòu)天龍鎢鉬的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，其余3.32 億元扣除發(fā)行費(fèi)用后用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，按發(fā)行價(jià)格8.17 元/股計(jì)算，將向控股股東中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司募資不超1.02 億元、發(fā)行不超過1 247.9804 萬(wàn)股，向安泰振興專戶募資不超1.6 億元、發(fā)行不超過1 958.384 3 萬(wàn)股，向平安大華華騰科技資產(chǎn)管理計(jì)劃(由平安大華設(shè)立和管理)募資不超8 000 萬(wàn)元、發(fā)行不超979.1921 萬(wàn)股。

安泰振興專戶是指長(zhǎng)江盛世華章養(yǎng)老保障受托管理產(chǎn)品安泰振興股權(quán)投資計(jì)劃專項(xiàng)投資賬戶(由長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司設(shè)立并管理)，該專項(xiàng)投資賬戶由安泰科技股權(quán)投資計(jì)劃全額認(rèn)購(gòu)。安泰科技股權(quán)投資計(jì)劃是由安泰科技管理層與核心骨干參與認(rèn)購(gòu)的公司非公開發(fā)行股份的股權(quán)投資計(jì)劃，天龍鎢鉬一直專注于鎢鉬材料精深加工制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國(guó)內(nèi)高性能鎢鉬材料精深加工制品的專業(yè)供應(yīng)商。主要產(chǎn)品為鎢鉬材料精深加工制品。天龍鎢鉬2013 年、2014 年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.67億、5.19 億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4 190.28 萬(wàn)、5 419.69 萬(wàn)元。

刁其合等8 名自然人股東對(duì)天龍鎢鉬的業(yè)績(jī)作出了自2015 年起的3 年承諾，其中，2016 年度、2017 年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)數(shù)(合并)分別為1.35 億元以及1.65 億元。否則，將進(jìn)行利潤(rùn)補(bǔ)償。

本次交易完成后，安泰科技將直接持有天龍鎢鉬99.03%的股權(quán)，并通過安泰創(chuàng)投持有天龍鎢鉬0.97%的股權(quán)。