□ 王林海

國內(nèi)瀝青產(chǎn)業(yè)應(yīng)發(fā)力高端

□ 王林海

目前我國瀝青行業(yè)產(chǎn)能過剩問題突出，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，走高端化之路，成為行業(yè)發(fā)展的必然選擇。

瀝青是支撐國民經(jīng)濟建設(shè)的重要物資之一，為煉廠副產(chǎn)品。石油瀝青主要用途是作為基礎(chǔ)建設(shè)材料、原料和燃料，應(yīng)用范圍如交通運輸（道路、鐵路、航空等）、建筑業(yè)、農(nóng)業(yè)、水利工程、工業(yè)（采掘業(yè)、制造業(yè)）、民用等各部門。道路交通的快速發(fā)展是瀝青需求增長的主要驅(qū)動力。改革開放以來我國經(jīng)濟一直保持高速增長，公路交通建設(shè)突飛猛進，我國道路瀝青生產(chǎn)企業(yè)也得到了迅猛發(fā)展。尤其是重交瀝青和改性瀝青，實現(xiàn)了由無到有、由小到大、由少到多的質(zhì)的飛躍。

經(jīng)過多年的快速發(fā)展，目前我國瀝青產(chǎn)能已達3800萬噸。但近幾年，隨著我國公路建設(shè)高潮的結(jié)束，政府對公路投資的增速有所降溫，2014年全國有十幾個省份的交通投資首次出現(xiàn)大規(guī)模下降，降幅均超過100億元，直接導(dǎo)致瀝青需求增速放緩。雖然2014年國內(nèi)瀝青表觀消費量超過2400萬噸，創(chuàng)歷史新高，但國內(nèi)瀝青行業(yè)產(chǎn)能過剩問題突出，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，走高端化之路，成為瀝青行業(yè)發(fā)展的必然選擇。

瀝青產(chǎn)業(yè)隨公路建設(shè)高速發(fā)展而突飛猛進

本世紀以來的10多年，我國瀝青產(chǎn)業(yè)隨著交通運輸業(yè)的高速發(fā)展而突飛猛進，經(jīng)歷了難得的黃金十年。

我國的瀝青生產(chǎn)始于上世紀60年代中期，當時原料以石蠟基原油為主，瀝青產(chǎn)量低、質(zhì)量差。1998年國內(nèi)道路瀝青生產(chǎn)企業(yè)只有中國石化、中國石油兩家企業(yè)，分別占當年國產(chǎn)道路瀝青產(chǎn)量的57.3%、42.7%。

公路建設(shè)的快速發(fā)展推動了我國瀝青產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。1998年之后，國家加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的力度，公路建設(shè)投資迅速增加，每年達2000億元人民幣以上。石油瀝青作為高等級道路建設(shè)不可或缺的材料，需求量也隨之步入快速增長的軌道。

2001~2007年，國內(nèi)瀝青需求持續(xù)增加，但到2008年，國內(nèi)道路建設(shè)里程下降，從而導(dǎo)致瀝青需求有所回落。2009年，國家為應(yīng)對金融危機，拉動內(nèi)需，大力投資交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，我國的公路建設(shè)迎來新一輪建設(shè)高潮，瀝青需求相應(yīng)快速回升，2009年和2010年瀝青需求增速分別達到30%和20%。2011年，在國家緊縮貨幣政策影響下，國內(nèi)大部分公路建設(shè)項目延期，高速公路大修里程不及預(yù)期，瀝青需求大幅縮減，全年需求比上年下降6%。2012年，受國家利好政策支持，各地道路建設(shè)項目開始全面陸續(xù)復(fù)工，瀝青需求大幅增長。到2014年，我國瀝青表觀消費量達到2437.54萬噸，創(chuàng)下歷史新高。

除2008年受金融危機影響外，本世紀以來，我國瀝青行業(yè)平均增長超過13%。截至2013年底，全國公路總里程達435.62萬公里，比上年末增加11.87萬公里。全國高速公路里程達10.44萬公里，比上年末增加0.82萬公里。我國成為亞洲最大的瀝青生產(chǎn)國、消費國和進口國，目前國內(nèi)瀝青產(chǎn)能合計高達3850萬噸。

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國瀝青產(chǎn)業(yè)形成由國企主導(dǎo)的多元廠商同時并存的市場格局。國內(nèi)主要廠商包括中石化、中石油、中海油、地方煉廠和進口廠商。近5年來，各瀝青廠商在中國瀝青市場中的格局沒有發(fā)生根本性變化，“三桶油”（中國石化、中國石油、中國海油）產(chǎn)量占比達到80%以上，地煉等其他企業(yè)的產(chǎn)量份額略有縮小。

市場競爭白熱化

目前國內(nèi)瀝青產(chǎn)能的地域分布極不平衡，全國瀝青產(chǎn)量仍主要集中于東部地區(qū)。2014年，山東、江蘇和遼寧的瀝青產(chǎn)量占據(jù)前三，分別高達435.4萬噸、397.6萬噸和323.2萬噸，三省總產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比重高達56%。山東和遼寧主要因為大量地煉石化企業(yè)的高度集中，而江蘇省則集中了三大國有石化集團的8家主要煉廠。雖然隨著瀝青需求重心向西部傾斜，西部地區(qū)如新疆有新增廠家出現(xiàn)，但總體來講，西部地區(qū)占總產(chǎn)量比重仍較低，2014年全年瀝青產(chǎn)量僅為192萬噸左右，占比不足10%。隨著山東、華北、東北地區(qū)地煉企業(yè)產(chǎn)能和開工率的不斷提升，東部地區(qū)瀝青供應(yīng)量繼續(xù)增長，導(dǎo)致東西部地區(qū)資源供應(yīng)的區(qū)域性差異有增無減。

2014年國內(nèi)瀝青總產(chǎn)量為2077.9萬噸，較上年減少0.74%。國內(nèi)瀝青產(chǎn)量格局未有根本性改變，從區(qū)域分布上來看，東部地區(qū)產(chǎn)量仍占據(jù)主導(dǎo)地位；從集團產(chǎn)量來看，地煉廠家的產(chǎn)量有逐年遞增趨勢，“三桶油”與地煉四足鼎立之勢日益凸顯。2014年中國石化瀝青產(chǎn)量最高，達到660.7萬噸，占全國總產(chǎn)量比重的32%，但較上年占比下降2%。中國石油位居第二位，產(chǎn)量達603.5萬噸，占比為29%。地煉企業(yè)產(chǎn)量繼續(xù)擴大，達到504.75萬噸，所占份額也提升至24%，較上年上漲3%。中國海油產(chǎn)量為最低，產(chǎn)量為308.9萬噸，占比為15%。

近年來國內(nèi)瀝青供應(yīng)格局有所變化，主要是地煉企業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量大幅提升所致。山東京博石化、菏澤東明石化、天山環(huán)保庫車石化等地煉企業(yè)紛紛投產(chǎn)，導(dǎo)致2014年地煉總產(chǎn)量的繼續(xù)增加，三大集團份額受到一定壓縮。加上進口瀝青亦呈現(xiàn)增長趨勢，市場競爭白熱化程度愈演愈烈。

我國道路建設(shè)的快速發(fā)展，不僅帶動了國內(nèi)瀝青業(yè)的發(fā)展壯大，也增加了對進口瀝青的需求。特別是高速公路的建設(shè)，增加了對國外高品質(zhì)瀝青的需求。雖然國產(chǎn)瀝青不斷增加市場份額，進口瀝青的市場份額并不大，但多年來一直牢牢占據(jù)高端市場。

進口瀝青因其品質(zhì)較好、質(zhì)量穩(wěn)定，一些重要項目的建設(shè)都優(yōu)先選擇進口瀝青。目前進口瀝青多應(yīng)用于高等級瀝青公路或者機場等項目。殼牌、SK等公司技術(shù)成熟、產(chǎn)品標準化較高，在很長的時間里占領(lǐng)著中國的高端瀝青市場，并影響著國內(nèi)瀝青行業(yè)標準的制定。

瀝青行業(yè)發(fā)展與公路建設(shè)和交通投資息息相關(guān)。2013年以后，隨著東部和中部地區(qū)公路建設(shè)逐步開始飽和，國家政策開始調(diào)整，公路建設(shè)有所降溫，瀝青行業(yè)發(fā)展也開始面臨資金緊張、需求增速下降的情況。2014年全年瀝青裝置平均開工率僅為57.6%，產(chǎn)能明顯過剩。由于國內(nèi)瀝青產(chǎn)能規(guī)?；径ㄐ?，東部地區(qū)公路建設(shè)趨近飽和，且國產(chǎn)瀝青出口市場仍未打開，因此，預(yù)計今后幾年內(nèi)瀝青產(chǎn)量增速將繼續(xù)保持低速增長態(tài)勢。

高端瀝青是發(fā)展方向

雖然目前我國瀝青行業(yè)產(chǎn)能過剩，瀝青行業(yè)已進入微利時代，行業(yè)的平均裝置利用率不到70%，但有一部分瀝青需求依舊靠進口瀝青來維持，尤其是高端瀝青，比如改性瀝青、稀釋瀝青等，從國外進口的數(shù)量依舊較大。

目前我國瀝青行業(yè)存在主要問題在于產(chǎn)能過剩以及供給結(jié)構(gòu)不合理，國內(nèi)瀝青產(chǎn)能仍然主要集中在中低端產(chǎn)品，在改性瀝青等高端瀝青市場的供應(yīng)對進口依賴性極強。從技術(shù)角度來說，瀝青的各品種我國都可以自給自足，進口依賴度不高，性能指標也與國外主要瀝青品牌相差不大。在硬質(zhì)瀝青、特種瀝青等高端瀝青上，國內(nèi)煉廠和瀝青貿(mào)易商及加工企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)也基本能生產(chǎn)出特殊路段和特殊要求的瀝青。但是，要得到市場的認可還有一個過程。

隨著地方市政道路建設(shè)標準不斷提高，如上海、江蘇、浙江、安徽等開始大量在市政道路上使用改性瀝青，加上建筑、電力等其他領(lǐng)域?qū)τ谔胤N瀝青產(chǎn)品的需求逐漸增長，低端產(chǎn)能的淘汰已經(jīng)勢在必行。生產(chǎn)高端瀝青如改性瀝青依舊是我國煉廠的短板。我國煉廠要提高市場競爭力，還應(yīng)當確定生產(chǎn)以高端瀝青為主、普通道路瀝青為輔的目標。

目前，瀝青的產(chǎn)品應(yīng)用已經(jīng)逐漸推廣到建筑、農(nóng)業(yè)、電力等領(lǐng)域。建筑領(lǐng)域主要用于修建房屋時做防水層，建筑防腐、防銹、防漏等；在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，將瀝青和肥料混合后噴灑在土壤表面，起到保溫、減少水分蒸發(fā)、防止肥料流失的作用；在電氣工業(yè)方面，可用瀝青做絕緣材料和電纜保護層。業(yè)內(nèi)專家的看法是，普通道路石油瀝青生產(chǎn)廠家眾多，而由于專業(yè)瀝青行業(yè)的進入壁壘較高，專業(yè)瀝青生產(chǎn)廠家相對較少。我們應(yīng)該逐步增加專業(yè)瀝青廠家，來彌補不斷增長的專業(yè)瀝青市場需求。

業(yè)內(nèi)專家認為，改性瀝青是我國瀝青市場發(fā)展的方向。改性瀝青主要是在石油瀝青中摻入一定比例的改性劑，通過改變基質(zhì)瀝青延度、軟化點、針入度、抗老化能力等技術(shù)指標，極大改善高速公路路面的溫度穩(wěn)定性、彈性恢復(fù)能力、抗車轍能力等性能。由于改性瀝青有以上的優(yōu)點，因此廣泛用于高等級道路的中上面層鋪設(shè)。由于改性瀝青能夠延長高速公路的使用壽命，提高公路建設(shè)的性價比，因此改性瀝青的需求增長更是高于石油瀝青。

（作者單位：中宇資訊）