邵安菊

裝備制造業(yè)，特別是重大技術(shù)裝備，是衡量一個國家和地區(qū)綜合經(jīng)濟(jì)實力的支柱產(chǎn)業(yè)。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化趨勢的日漸凸顯，經(jīng)歷了快速發(fā)展的“黃金十年”的上海裝備制造業(yè)，正在融入裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈全球化的浪潮中。但是不可否認(rèn)，目前上海裝備制造業(yè)仍處于國際產(chǎn)業(yè)鏈的中低端，面臨產(chǎn)品同質(zhì)化、利潤微利化以及競爭白熱化等發(fā)展困境。上海裝備制造業(yè)要在全球化背景下發(fā)展壯大，必須“走出去”，國際化成為上海裝備制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的必然選擇。

一、企業(yè)國際化理論綜述

（一）企業(yè)國際化的界定

企業(yè)國際化是企業(yè)應(yīng)對經(jīng)濟(jì)全球化的重要戰(zhàn)略手段，也是近三十多年跨國公司的重點研究領(lǐng)域之一。國內(nèi)外學(xué)者從不同角度對企業(yè)國際化的內(nèi)涵進(jìn)行了界定。Johanson和Vahlne等一批北歐學(xué)者認(rèn)為，企業(yè)國際化是一個由國內(nèi)市場逐步向國際市場拓展延伸的漸進(jìn)演變過程，并表現(xiàn)為企業(yè)不斷增加對外國市場的持續(xù)承諾等形式。Richard D. Robinson 提出，“企業(yè)的國際化就是企業(yè)在產(chǎn)品及生產(chǎn)要素流動性逐漸增大過程中，對市場國際化而不是對某一特定國家市場所做出的反應(yīng)”。魯桐認(rèn)為企業(yè)的國際化進(jìn)程始于企業(yè)經(jīng)營活動與國際經(jīng)濟(jì)發(fā)生某種聯(lián)系之時，他將企業(yè)國際化分為內(nèi)向國際化與外向國際化，認(rèn)為企業(yè)國際化是企業(yè)從內(nèi)向國際化向外向國際化發(fā)展的必然結(jié)果。

（二）企業(yè)國際化理論綜述

圍繞企業(yè)國際化的發(fā)展過程、國際化的動因及決定因素等傳統(tǒng)議題，學(xué)術(shù)界對企業(yè)國際化理論進(jìn)行了大量探索和研究，形成了漸進(jìn)式國際化理論、快速國際化成長理論、基于貿(mào)易的國際化理論以及基于發(fā)展中國家和地區(qū)的國際化理論等不同的研究流派。漸進(jìn)式國際化成長理論的代表人物Johanson和Vahlne通過對瑞典四家代表性的制造企業(yè)的案例研究，提出了企業(yè)國際化階段理論，將企業(yè)海外經(jīng)營分為不規(guī)則的出口活動、通過代理商出口、建立海外銷售子公司以及從事海外生產(chǎn)和制造四個階段，并認(rèn)為上述四個階段是一個“連續(xù)”和“漸進(jìn)”的過程;卡斯格爾則將企業(yè)國際化過程分為國內(nèi)營銷階段、前出口階段、試驗性地卷入階段、積極投入階段和國際戰(zhàn)略階段等五個階段，強調(diào)企業(yè)的國際化是一個連續(xù)的發(fā)展過程，并認(rèn)為管理意識、經(jīng)驗學(xué)習(xí)及信息獲取等是影響企業(yè)跨國經(jīng)營的重要因素;快速國際化成長理論的代表人物Oviatt & Mc-Dougall 提出國際新企業(yè)理論，認(rèn)為“新企業(yè)”擁有的全球化市場、企業(yè)高管的國際化經(jīng)歷、完善的國際化渠道、成熟市場及先進(jìn)的技術(shù)優(yōu)勢、有競爭力的無形資產(chǎn)、配套的產(chǎn)品與服務(wù)系統(tǒng)以及高效協(xié)同的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)等特質(zhì)，這些特質(zhì)使得企業(yè)在無法從國內(nèi)市場獲得較好發(fā)展和積累的背景下“被迫”選擇先行國際化，并得以超越漸進(jìn)式發(fā)展而實現(xiàn)快速國際化。在國際直接投資理論的學(xué)說中，小島清對日本企業(yè)對外直接投資的狀況進(jìn)行了研究，提出基于貿(mào)易的國際化理論，認(rèn)為“由于各國要素稟賦存在差異，一國應(yīng)該從已經(jīng)或即將處于比較劣勢的產(chǎn)業(yè)開始對外直接投資，并依次進(jìn)行”。約翰·鄧寧則將企業(yè)的國際化投資動機(jī)分為市場型投資、資源型投資、效益型投資和戰(zhàn)略發(fā)展型投資等四類。Luostarinen & Hellman對芬蘭家族小企業(yè)進(jìn)行了研究，提出了一個既包含傳統(tǒng)外向型國際化又包含內(nèi)向型國際化的較為完整的國際化過程模型，認(rèn)為戰(zhàn)略層面上企業(yè)國際化的內(nèi)向型與外向型緊密相連，并將企業(yè)國際化劃分為沒有任何形式國際經(jīng)營的國內(nèi)階段、內(nèi)向型國際化階段、外向型階段以及國際化合作階段等四個階段。在基于發(fā)展中國家和地區(qū)的國際化理論的學(xué)派中，英國經(jīng)濟(jì)學(xué)家拉奧于20世紀(jì)80年代提出“技術(shù)地方化理論”，對發(fā)展中國家部分企業(yè)為何存在對外投資競爭優(yōu)勢的原因進(jìn)行了詮釋，認(rèn)為發(fā)展中國家通過對引進(jìn)技術(shù)的模仿、復(fù)制與創(chuàng)新，得以低成本地生產(chǎn)更加符合當(dāng)?shù)厥袌雠c鄰國市場的特色產(chǎn)品。

二、影響上海裝備制造企業(yè)國際化的主要瓶頸

隨著市場競爭的加劇和經(jīng)濟(jì)日益全球化，越來越多的裝備制造企業(yè)面臨國內(nèi)市場需求萎縮、資金鏈吃緊、應(yīng)收賬款創(chuàng)新高等發(fā)展困境。上海部分裝備制造企業(yè)開始嘗試海外投資，加快國際化轉(zhuǎn)型以提升企業(yè)綜合競爭力。但由于受到全球金融形勢、國際裝備制造行業(yè)發(fā)展以及國際裝備市場環(huán)境動蕩的影響，國際裝備市場仍存在許多不確定因素，這些上海裝備企業(yè)在國際化過程中遇到了若干發(fā)展瓶頸。

（一）人才匱乏，缺乏駕馭國際化經(jīng)營的管理團(tuán)隊

上海裝備制造企業(yè)國際化的最大障礙之一是管理團(tuán)隊及其國際化視野、知識和經(jīng)驗的不足，尤其是企業(yè)缺乏掌控國際化經(jīng)營游戲規(guī)則的經(jīng)驗，難以達(dá)到國外經(jīng)濟(jì)規(guī)則的要求。企業(yè)決策層往往憑借在國內(nèi)積累的市場經(jīng)驗和直覺判斷來分析把握國際市場，致使企業(yè)國際化決策出現(xiàn)重大失誤，不僅難以建立自己的外國消費群體和成熟的國際化營銷模式，更難以與其他國際競爭對手相抗衡。

（二）投資信息渠道不暢，對目標(biāo)市場缺乏了解

企業(yè)國際化是基于對國際商務(wù)環(huán)境的準(zhǔn)確把握而逐步向國際市場滲透、拓展的過程。信息渠道的不暢，使上海裝備企業(yè)無法在第一時間內(nèi)獲得有關(guān)國際市場的準(zhǔn)確信息并做出正確的投資決策。不少實施國際化戰(zhàn)略的企業(yè)，由于對投資目標(biāo)國家的商業(yè)文化、法律法規(guī)等商務(wù)環(huán)境知之甚少，無法先人一步開拓新的利基市場并利用時間優(yōu)勢來建立競爭壁壘，部分企業(yè)甚至在跨國投資及并購等國際商務(wù)活動中出現(xiàn)信息誤讀和誤判，被對方牽著鼻子走，造成無可挽回的巨大經(jīng)濟(jì)損失。如，上汽集團(tuán)斥巨資收購韓國雙龍汽車，由于對韓國的商務(wù)環(huán)境、勞動用工、工會組織等法律法規(guī)知之不多，最終背上沉重包袱，“香餑餑”瞬間成為企業(yè)的“燙手山芋”和“拖油瓶”，最終不得不賠上巨資了斷勞資糾紛，可謂損失慘重。

（三）自主技術(shù)創(chuàng)新薄弱，產(chǎn)品國際競爭力不足

自主創(chuàng)新能力不足，內(nèi)部運營效率不高，品牌認(rèn)知度不高，是制約上海裝備制造業(yè)快速國際化的重要瓶頸。創(chuàng)新能力不強，加之科研投入少、科研成果轉(zhuǎn)化率低和轉(zhuǎn)化周期長，使企業(yè)在國際市場上陷入對“低價格競爭”的路徑依賴，導(dǎo)致目標(biāo)市場的客戶及政府的反傾銷行為，使一些產(chǎn)品的價格優(yōu)勢喪失殆盡，甚至失去海外市場。

三、上海裝備制造企業(yè)國際化的路徑選擇

企業(yè)的國際化，是一個企業(yè)依據(jù)自身條件（內(nèi)因）與外部環(huán)境（外因），通過包括企業(yè)的所有權(quán)優(yōu)勢和企業(yè)制度創(chuàng)新等“內(nèi)部拉動”機(jī)制以及外部經(jīng)營環(huán)境和市場結(jié)構(gòu)變化等外部“推動機(jī)制”共同作用的漸進(jìn)式發(fā)展結(jié)果。Johanson and Mattson基于企業(yè)國際化的時機(jī)選擇這一研究視角，將國際化企業(yè)分為先行國際化、孤獨的國際化、后行國際化和全球化企業(yè)等四種類型。在企業(yè)國際化的成功案例中，不少企業(yè)采用了漸進(jìn)式國際化成長，但也不乏采用快速國際化的跨越式成長發(fā)展企業(yè)。上海裝備制造業(yè)應(yīng)在發(fā)揮自身優(yōu)勢的前提下，采用以漸進(jìn)式國際化等內(nèi)生性發(fā)展為主、快速國際化等外源性發(fā)展為輔的國際化路徑。根據(jù)Yip以及Millers對企業(yè)國際化過程的研究，上海裝備制造業(yè)國際化可采取以下步驟：

首先， 對企業(yè)內(nèi)部資源、企業(yè)的國際化動機(jī)等自身條件以及國際市場和競爭對手等外部環(huán)境進(jìn)行評估，判斷企業(yè)是否已經(jīng)具備進(jìn)入國際市場的條件。企業(yè)國際化的內(nèi)在沖動在某種程度上可以看作是企業(yè)（集團(tuán)）內(nèi)部子公司的一種創(chuàng)業(yè)行為，而外部動機(jī)則可歸咎于市場環(huán)境的倒逼，以及企業(yè)對外部國際市場的差別優(yōu)勢以及可能帶來的市場機(jī)會和競爭優(yōu)勢。這種詳細(xì)評估可減少企業(yè)因“一時沖動”但投資條件和時機(jī)并不成熟的盲目國際化所帶來的巨大損失;

第二，根據(jù)對國際市場的深入調(diào)查，選擇目標(biāo)市場并制定國外市場進(jìn)入計劃。根據(jù)W·Beckermann所提出的外部距離與“心理距離”理論（“心理距離”是指“包括語言、文化、政治體制、教育水平及經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段等因素在內(nèi)的、妨礙或干擾企業(yè)與市場之間信息流動的諸多因素），上海裝備制造企業(yè)在面臨不同的外國市場時，可依據(jù)心理距離由近到遠(yuǎn)的原則依次選擇海外市場，因為企業(yè)在一個相對熟悉的環(huán)境下的成功概率會遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于一個完全陌生的環(huán)境。隨著上海人工、土地等商務(wù)成本的上升，上海裝備制造企業(yè)可將文化距離或者文化差異較小、勞動力成本優(yōu)勢更大的印度、越南等東南亞國家以及“金磚五國”等發(fā)展中國家作為目標(biāo)市場，以提高當(dāng)?shù)貙ζ髽I(yè)在海外經(jīng)營的文化認(rèn)同性，并在特定市場的國際化經(jīng)營中，走出一條從出口代理到直接投資及海外并購的漸進(jìn)式國際化道路;

第三，對目標(biāo)市場的國際商務(wù)環(huán)境進(jìn)行調(diào)查分析和研究，在獨資、合資等多種形式中選擇合適的投資進(jìn)入模式與合作伙伴。雖然這些地區(qū)的土地、人工及商務(wù)成本等較低，但由于上述國家的市場環(huán)境尚不成熟且政府治理機(jī)制較弱，企業(yè)可采用直接投資的獨資進(jìn)入模式，選擇與自身企業(yè)價值觀匹配度較高的合作伙伴，以建立保護(hù)企業(yè)經(jīng)營的個人關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，減少跨國投資可能給雙方帶來的管理理念、管理模式以及商務(wù)文化等方面的沖突;

第四，產(chǎn)品進(jìn)入目標(biāo)市場，并依據(jù)國外規(guī)則在國外市場設(shè)立經(jīng)營機(jī)構(gòu)。企業(yè)的國際化經(jīng)營處于天然的國際化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，其國際化經(jīng)營與企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中的其他參與者的國際化程度息息相關(guān)。通過在當(dāng)?shù)卦O(shè)立機(jī)構(gòu)進(jìn)行市場滲透和拓展，可以增進(jìn)企業(yè)對市場條件、商務(wù)文化等投資環(huán)境的深入了解，并與其客戶、供應(yīng)商、競爭對手以及政府部門建立并保持動態(tài)、長久的情感互動與商務(wù)溝通，培育并完善自己的商務(wù)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，最終實現(xiàn)對國際資源的整合;

最后，針對可能出現(xiàn)的困難和意外進(jìn)行風(fēng)險評估，制定風(fēng)險應(yīng)對計劃等補充戰(zhàn)略。企業(yè)國際化的最大困難來自企業(yè)對國外市場經(jīng)驗和知識的缺乏。依據(jù)Forsgren對近年來企業(yè)國際化文獻(xiàn)的梳理，企業(yè)在外國市場所獲得的知識和經(jīng)驗未必非得具備親歷性，也可通過借鑒其他公司國際化經(jīng)驗獲得，甚至可以采取風(fēng)險較小的跟隨戰(zhàn)略。如果企業(yè)跨國投資的風(fēng)險低于不投資的風(fēng)險，鑒于投資的時機(jī)把握等因素，企業(yè)即使在不具備跨國投資知識和經(jīng)驗的情況下也可采取“干中學(xué)、學(xué)中干”的方式進(jìn)行跨境投資，并隨著外國市場經(jīng)驗的積累逐步采用積極的海外投資戰(zhàn)略，并依靠并購實現(xiàn)外向型跨越式快速國際化。

四、上海裝備制造企業(yè)國際化的對策研究

1. 管理理念國際化，運營與國際慣例接軌

企業(yè)開展國際化經(jīng)營的前提是擁有一支熟諳國際慣例和市場規(guī)律、精通國際貿(mào)易法則、經(jīng)驗豐富、視野開闊的復(fù)合型管理團(tuán)隊。目前國內(nèi)缺乏為跨國經(jīng)營提供服務(wù)的專業(yè)人才，也缺乏跨國并購經(jīng)驗，聘請的中介機(jī)構(gòu)幾乎都來自國外，這給從未跨出國門、初次“試水”國際化的企業(yè)造成了不少的障礙。因此，上海裝備制造企業(yè)應(yīng)以國際化視野，審視現(xiàn)代裝備制造業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，瞄準(zhǔn)裝備制造服務(wù)化、國際化及綠色環(huán)保等發(fā)展趨勢，圍繞提升企業(yè)綜合競爭力，以打造國際一流裝備制造企業(yè)為目標(biāo)，強化制造與服務(wù)的融合及提升，系統(tǒng)提升企業(yè)素質(zhì)，采用“引進(jìn)來”與“走出去”相結(jié)合的人才培育方式，迅速打造一支通曉國際化經(jīng)營業(yè)務(wù)及程序的專業(yè)化、國際化經(jīng)營人才隊伍，以提高上海裝備制造企業(yè)國際商務(wù)活動的效率和成功率。例如，上海電氣集團(tuán)在并購日本秋山的數(shù)年前，已經(jīng)在日本設(shè)立了作為在日窗口企業(yè)的上海電氣株式會社。這一窗口充分發(fā)揮了在日本直接建立行業(yè)內(nèi)外社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的重要作用，不僅可以第一時間獲得各類市場信息，還培養(yǎng)了一批具有國際化視野、熟悉當(dāng)?shù)厣虡I(yè)文化、法律法規(guī)和海外并購業(yè)務(wù)的國際化經(jīng)營骨干，為上海電氣成功并購日本秋山創(chuàng)造了極為有利的條件。

2. 技術(shù)研發(fā)自主化，打造企業(yè)核心競爭力

核心技術(shù)是衡量裝備制造業(yè)發(fā)展水平的硬指標(biāo)。面對全球經(jīng)濟(jì)的持續(xù)低迷和國內(nèi)市場的不斷下滑的局面，上海裝備制造業(yè)應(yīng)盡快提高自主創(chuàng)新能力，實施技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，不斷加大研發(fā)投入，將綠色環(huán)保作為裝備制造企業(yè)未來技術(shù)創(chuàng)新的主攻方向，實現(xiàn)內(nèi)生性快速增長。上海裝備制造企業(yè)應(yīng)在自主研發(fā)的基礎(chǔ)上，搭建系統(tǒng)的自主創(chuàng)新研發(fā)體系，強化裝備制造的產(chǎn)業(yè)協(xié)同和國際合作，將自主研發(fā)與資本并購相結(jié)合，組建引進(jìn)技術(shù)攻關(guān)團(tuán)隊，加快對并購及引進(jìn)技術(shù)的消化吸收，縮短引進(jìn)技術(shù)的國產(chǎn)化進(jìn)程，在核心技術(shù)領(lǐng)域不斷追求行業(yè)領(lǐng)先性，以核心技術(shù)打造裝備制造企業(yè)的核心競爭力，低成本地生產(chǎn)更加符合當(dāng)?shù)厥袌雠c國際目標(biāo)市場國的定制化產(chǎn)品，構(gòu)筑企業(yè)海外投資的差異化競爭優(yōu)勢。