謝鋒斌(中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)，北京 100083)

礦業(yè)綜述

中國(guó)對(duì)非洲礦業(yè)投資淺析

謝鋒斌
(中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)，北京 100083)

當(dāng)前全球礦業(yè)不景氣，多數(shù)礦產(chǎn)資源價(jià)格大幅下挫，是中國(guó)進(jìn)行全球礦產(chǎn)資源布局的機(jī)遇期，也是加大對(duì)非洲礦業(yè)投資的重要時(shí)機(jī)。論文簡(jiǎn)要梳理了非洲礦產(chǎn)資源稟賦，討論了礦業(yè)對(duì)非洲的重要性，對(duì)非洲資源利用情況以及中國(guó)對(duì)非洲礦業(yè)投資現(xiàn)狀進(jìn)行分析。認(rèn)為非洲資源豐富，但現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)資源多數(shù)已被發(fā)達(dá)國(guó)家掌控，對(duì)中國(guó)企業(yè)造成挑戰(zhàn)；非洲多數(shù)國(guó)家對(duì)礦業(yè)嚴(yán)重依賴，西方國(guó)家對(duì)非洲境外投資環(huán)境評(píng)價(jià)較低，中國(guó)應(yīng)憑借中非友好關(guān)系，抓住市場(chǎng)機(jī)遇完善在非洲礦業(yè)布局。

礦產(chǎn)資源；礦業(yè)投資；非洲

中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展帶動(dòng)了資源的巨大消耗，中國(guó)已成為全球最大的鐵、銅、鋁、鉛、鋅等多種礦產(chǎn)資源的最大消費(fèi)國(guó)。當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)，增速放緩從而在一定程度上減少了資源需求，但仍將保持在高位。非洲礦產(chǎn)資源豐富，勘探開(kāi)發(fā)程度仍較低，資源潛力巨大，是中國(guó)礦產(chǎn)資源海外投資的重要選擇。

1 非洲礦業(yè)概況

1.1 非洲礦產(chǎn)資源稟賦

非洲大陸在漫長(zhǎng)的地質(zhì)演化進(jìn)程中，經(jīng)歷了多期、多階段的構(gòu)造巖漿作用、變質(zhì)作用和盆地拉張作用，使其孕育了豐富的礦產(chǎn)資源。金、金剛石、鉑族金屬、鋁土礦、鈷、鈾等重要礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量均居世界首位，鉻、錳、釩、鈦、銅、鎳、石油和天然氣等礦產(chǎn)資源也非常豐富(圖1)。如南非，作為世界五大礦產(chǎn)資源國(guó)之一，現(xiàn)已探明儲(chǔ)量并開(kāi)采的礦產(chǎn)有70余種，鉑族金屬、氟石、鉻的儲(chǔ)量居世界第一位，黃金、釩、錳、鋯居第二位，鈦居第四位，磷酸鹽礦、鈾、鉛、銻居第五位，煤、鋅居第八位，銅居第九位；摩洛哥磷酸鹽資源豐富，估計(jì)儲(chǔ)量1100億t，占世界儲(chǔ)量的75%，另外，摩洛哥油頁(yè)巖儲(chǔ)量1000億t以上，含原油60億t。此外，南蘇丹，加納，幾內(nèi)亞等國(guó)家也蘊(yùn)涵著豐富的礦產(chǎn)資源。

從人均占有資源情況而言，非洲鉑族人均儲(chǔ)量接近世界人均儲(chǔ)量的7倍；碳酸鹽巖人均儲(chǔ)量接近世界人均儲(chǔ)量的6倍；鈷、金剛石、銫等礦產(chǎn)人均儲(chǔ)量是世界人均儲(chǔ)量的3倍(表1)。由此可見(jiàn)，非洲在一些礦產(chǎn)資源方面占有極大優(yōu)勢(shì)，有相當(dāng)大的資源發(fā)展?jié)摿Α?/p>

數(shù)據(jù)來(lái)源：USGS,BP。

圖1 非洲主要資源儲(chǔ)量世界占比

1.2 非洲礦業(yè)地位

礦業(yè)在非洲許多國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有重要地位，甚至是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱。例如，安哥拉的石油和鉆石開(kāi)采是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，其礦業(yè)增加值占GDP比重達(dá)86.5%；而石油資源豐富的非洲國(guó)家，如利比亞，其礦業(yè)增加值也占國(guó)內(nèi)GDP比重近70%(圖2)。

圖2 主要國(guó)家礦業(yè)增加值占GDP比重
(數(shù)據(jù)來(lái)源：聯(lián)合國(guó))

在非洲，大多數(shù)國(guó)家的礦產(chǎn)品出口在國(guó)家對(duì)外貿(mào)易中占有重要地位。有不少國(guó)家礦產(chǎn)品的出口份額超過(guò)全國(guó)出口總額的50%，如幾內(nèi)亞(82%)、莫桑比克(70%)、贊比亞(65%)，而安哥拉、阿爾及利亞和利比亞則高達(dá)90%以上。由此可見(jiàn)，非洲國(guó)家經(jīng)濟(jì)對(duì)礦業(yè)較為依賴(圖3)。

圖3 非洲各國(guó)礦產(chǎn)資源占商品出口比重
(數(shù)據(jù)來(lái)源：聯(lián)合國(guó))

1.3礦產(chǎn)品貿(mào)易

非洲各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低，各國(guó)雖有豐富的自然資源，但采礦業(yè)水平仍處于落后于世界水平，礦業(yè)加工能力差。雖然，礦產(chǎn)品大量的礦產(chǎn)資源出口為非洲帶來(lái)顯著的經(jīng)濟(jì)效益，但出口的能源和礦產(chǎn)品絕大部分為初級(jí)產(chǎn)品。2012年，非洲能源與礦產(chǎn)品占總商品出口的比例為67.5%，而出口的能源與礦產(chǎn)品之中有88.3%為初級(jí)產(chǎn)品(圖4，圖5)。由此可見(jiàn)，礦業(yè)加工能力水平的低下成為了非礦業(yè)急待解決的問(wèn)題，這也是非洲礦業(yè)利益最大化的關(guān)鍵所在。由礦產(chǎn)資源原材料傾銷轉(zhuǎn)變加工礦產(chǎn)進(jìn)而出口，是資源大國(guó)發(fā)展的必然途徑。礦業(yè)加工能力的提高必然逐漸成為非洲各國(guó)礦業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。

1.4 礦山開(kāi)發(fā)利用現(xiàn)狀

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，非洲礦山數(shù)目達(dá)789個(gè)，其中南非礦產(chǎn)資源最為豐富，擁有礦山272座，占總數(shù)34.2%；剛果54座，占總數(shù)6.8%；加納49座，占總數(shù)6.2%(圖6)。

圖4 礦產(chǎn)和能源占總商品的比例
(數(shù)據(jù)來(lái)源： International Trade Statistics 2013)

圖5 礦產(chǎn)和能源占初級(jí)產(chǎn)品的比例
(數(shù)據(jù)來(lái)源： International Trade Statistics 2013)

圖6 非洲主要國(guó)家礦山數(shù)
(數(shù)據(jù)來(lái)源:SNL)

圖7 非洲主要資源產(chǎn)量世界占比
(數(shù)據(jù)來(lái)源：USGS,BP)

非洲礦產(chǎn)資源豐富，鉑族元素、錳、鈷、寶石等礦產(chǎn)資源產(chǎn)量也占世界半數(shù)以上(圖7)。然而，據(jù)有關(guān)資料2013年非洲主要礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)價(jià)值占全球的17%，但礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量?jī)r(jià)值為全球的30%，大量未開(kāi)發(fā)利用資源表明非洲礦業(yè)發(fā)展前景巨大。

據(jù)SNL數(shù)據(jù)庫(kù)，非洲239個(gè)優(yōu)質(zhì)金屬礦山中(按價(jià)值量排名)，由非洲國(guó)家控股公司持有的有86個(gè)，僅占總數(shù)的36.0%；由英國(guó)控股公司獲取的礦山有59個(gè)，占總數(shù)的24.7%；其余依次為加拿大32個(gè)，占總數(shù)的13.4%；澳大利亞20個(gè)，占總數(shù)的8.4%。中國(guó)公司僅占有5個(gè)優(yōu)質(zhì)礦山，占總數(shù)2.1%，如中國(guó)五礦集團(tuán)總公司在剛果的Kinsevere銅-鈷礦。由此可見(jiàn)，非洲現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)礦山主要被西方發(fā)達(dá)國(guó)家占有，中國(guó)礦業(yè)公司在非洲優(yōu)質(zhì)礦山中僅占少量份額(圖8)。

圖8 非洲主要優(yōu)質(zhì)礦山控股公司的隸屬國(guó)家

1.5 非洲礦業(yè)投資環(huán)境

非洲是全球最貧窮的大洲，非洲各國(guó)積極努力謀求發(fā)展，但仍未擺脫貧窮的局面。各個(gè)方面的落后，也導(dǎo)致了非洲礦業(yè)投資環(huán)境不被外界看好。根據(jù)加拿大Fraser研究所發(fā)布的2013年主要礦業(yè)公司投資環(huán)境的國(guó)際評(píng)價(jià)，通過(guò)國(guó)家政策敏感度結(jié)合礦產(chǎn)潛力，對(duì)全球112個(gè)國(guó)家進(jìn)行礦業(yè)投資吸引力進(jìn)行評(píng)價(jià)要，其中涉及22個(gè)非洲國(guó)家。總體而言，非洲國(guó)家整體排名相對(duì)世界其他地區(qū)較為靠后，礦業(yè)投資吸引力較低，礦業(yè)投資環(huán)境不被看好。博茨瓦納位排名在非洲各國(guó)中最為靠前，報(bào)告指出主原因該國(guó)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，改善了該國(guó)的投資環(huán)境。其余各國(guó)投資環(huán)境差的原因主要為基礎(chǔ)設(shè)施差，國(guó)家安全系數(shù)低，政府腐敗等原因(表2)。

2 中國(guó)對(duì)非洲礦業(yè)投資現(xiàn)狀

2000年全球主要地區(qū)和國(guó)家固體礦產(chǎn)勘查投入總金額為24.16億美元，隨著全球礦產(chǎn)品需求增長(zhǎng)，礦業(yè)勘探投資逐年上升，2012年達(dá)到峰值為205.27億美元，年均增幅為19.52%。2013年和2014年全球礦業(yè)進(jìn)入低迷期，勘查投入總金額驟降，到2014年跌至107.39億美元，降幅為27.67%。非洲礦產(chǎn)資源豐富，開(kāi)發(fā)利用程度較低，巨大的發(fā)展?jié)摿ξ巳蚍秶鷥?nèi)的國(guó)家和企業(yè)對(duì)非洲進(jìn)行礦業(yè)投資和開(kāi)發(fā)，2003～2013年全球的勘探費(fèi)用中非洲所占份額始終保持在15%～17%區(qū)間。

表2 2013年非洲各國(guó)礦業(yè)投資環(huán)境指數(shù)排名

數(shù)據(jù)來(lái)源：FRASER INSTITUTE ANNUAL 。

2013年中國(guó)企業(yè)境外固體礦產(chǎn)投資項(xiàng)目132例，中方投資額51.69億美元，其中，并購(gòu)金額24.09億美元，勘查勘探金額4.79億美元，礦山建設(shè)金額18.45億美元，其他金額4.36億美元。投資的主要礦種依次為：銅、金、煤炭、鐵、鋁、鋰等。投資涉及中國(guó)企業(yè)128家，資金流向全球46個(gè)國(guó)家，主要目的地依次為：澳大利亞、南部非洲、加拿大、拉美、西非、東盟、北亞等。其中非洲的主要投資的兩個(gè)區(qū)域，南非占比21.3%，西非占比9.9%(圖9)。

圖9 2013年我國(guó)境外投資目的地分布

跨國(guó)進(jìn)行資源優(yōu)化配置是當(dāng)今世界各國(guó)開(kāi)發(fā)利用資源的重要內(nèi)容，因此，非洲豐富的礦產(chǎn)資源一直是世界各國(guó)爭(zhēng)奪的重要對(duì)象。資源豐富但尚未得到實(shí)質(zhì)性開(kāi)發(fā)的非洲大陸，成為各發(fā)達(dá)國(guó)家激烈角逐進(jìn)行礦業(yè)投資的熱點(diǎn)地區(qū)。截至 2013年底，中國(guó)對(duì)非洲直接投資的主要領(lǐng)域?yàn)椴傻V業(yè)26.4%、建筑業(yè)26.1%、金融業(yè)14.0%和制造業(yè)13.4%(圖10)。

我國(guó)雖相比西方國(guó)家境外礦業(yè)投資歷史較短，但我國(guó)礦業(yè)公司在境外投資發(fā)展也有了顯著成績(jī)，尤其是在非礦業(yè)投資方面，我國(guó)各大礦業(yè)公司都與非各國(guó)在固體礦產(chǎn)和油氣開(kāi)采方面都陸續(xù)開(kāi)展合作(表3)。

圖10 截至2013年底中國(guó)對(duì)非洲各行業(yè)直接投資存量
(數(shù)據(jù)來(lái)源:《2013年度中國(guó)對(duì)外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)》)

表3 2010年以來(lái)中非礦業(yè)部分合作項(xiàng)目

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)商務(wù)部、中國(guó)技術(shù)選礦網(wǎng)等整理。

3 中國(guó)在非礦業(yè)投資存在的問(wèn)題

雖然進(jìn)駐非洲的中方礦業(yè)公司逐漸增多，并取得了一定成績(jī)，但中國(guó)對(duì)非洲礦業(yè)投資仍存在諸多問(wèn)題。

1)西方國(guó)家對(duì)非洲礦業(yè)投資環(huán)境評(píng)份較低，對(duì)中國(guó)而言機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。非洲資源豐富，經(jīng)濟(jì)薄弱，基礎(chǔ)設(shè)施落后，許多國(guó)家深陷政治危機(jī)，以加拿大Fraser研究所發(fā)布的全球礦業(yè)投資環(huán)境調(diào)查為代表的西方觀點(diǎn)普遍認(rèn)為非洲主要國(guó)家礦業(yè)投資環(huán)境較差。中國(guó)一方面應(yīng)重視非洲貧富差距加大、政治形勢(shì)復(fù)雜等影響礦業(yè)投資環(huán)境的負(fù)面因素，另一方面也應(yīng)該關(guān)注非洲經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，民主選舉逐漸完善，政黨交替趨于穩(wěn)固等積極發(fā)展態(tài)勢(shì)。中國(guó)應(yīng)綜合各類信息，系統(tǒng)評(píng)估非洲礦業(yè)投資環(huán)境，對(duì)非洲主要國(guó)家礦業(yè)投資序列、投資礦種等進(jìn)行優(yōu)化布局。

2)非洲各國(guó)礦業(yè)政策頻變動(dòng)為中方投資企業(yè)增風(fēng)險(xiǎn)。隨著非洲各國(guó)政治和經(jīng)濟(jì)走上正軌，其自我保護(hù)意識(shí)逐漸增強(qiáng)，對(duì)外商投資采礦業(yè)提出更多了附加條件。近年來(lái)，非洲各國(guó)礦業(yè)政策頻繁的變動(dòng)給我國(guó)在非的礦業(yè)投資增加了風(fēng)險(xiǎn)。如烏干達(dá)開(kāi)始禁止鐵礦出口，剛果(金)禁止出口銅精礦及鈷精礦。非洲許多國(guó)家對(duì)礦業(yè)投資采取了限制措施，包括限制原礦出口、要求礦業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈在當(dāng)?shù)匮由?、收緊勞工制度等。

3)西方國(guó)家控制力給中方企業(yè)巨大挑戰(zhàn)。直至1990年，納米比亞的獨(dú)立才標(biāo)志著非殖民體系的徹底瓦解，但歐洲及北美等國(guó)對(duì)非經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的控制卻一直存在。根據(jù)SNL統(tǒng)計(jì)，在非洲239座優(yōu)質(zhì)礦山之中，西方發(fā)達(dá)國(guó)家礦業(yè)公司掌控超過(guò)60%，其中以英國(guó)為首的歐洲礦業(yè)公司控制30%以上，以加拿大為首的北美礦業(yè)公司控制接近20%。中國(guó)企業(yè)礦業(yè)跨國(guó)投資起步較晚，所以西方國(guó)家在非勢(shì)力對(duì)于中方企業(yè)仍是巨大挑戰(zhàn)。

4)中方企業(yè)在非礦業(yè)投資方面存在盲目性。中國(guó)尚未建立統(tǒng)一的海外礦產(chǎn)資源信息系統(tǒng)，對(duì)于非洲礦產(chǎn)資源國(guó)的基本信息情況不能及時(shí)準(zhǔn)確地了解。很多中方礦業(yè)地勘單位的地勘人員只進(jìn)行資源勘探，而不重視對(duì)礦業(yè)開(kāi)發(fā)地環(huán)境條件的調(diào)研。部分中國(guó)企業(yè)對(duì)非洲礦業(yè)投資涉及的勞工、社區(qū)、環(huán)保體系陌生，對(duì)于國(guó)外工會(huì)組織和環(huán)保重要性缺乏認(rèn)識(shí)，與勞工和社區(qū)缺乏溝通，導(dǎo)致沖突事件時(shí)有發(fā)生。

4 中國(guó)對(duì)非洲礦業(yè)投資建議

當(dāng)今全球采礦業(yè)正處于一個(gè)變動(dòng)期，而我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，未來(lái)消費(fèi)仍將保持較高水平。對(duì)非洲礦業(yè)投資既滿足我國(guó)發(fā)展需要，也是保障中國(guó)資源安全的重要措施。

1)憑借中非長(zhǎng)期友好關(guān)系，抓市場(chǎng)機(jī)遇完善非洲礦業(yè)布局。中國(guó)與非洲的友好交往始于20世紀(jì)50～60年代，非洲國(guó)家普遍與中國(guó)保持友好的外交關(guān)系。加之經(jīng)濟(jì)危機(jī)導(dǎo)致西方國(guó)家在非洲投資逐漸收縮，尤其對(duì)非洲的礦業(yè)權(quán)“圈而不探、探而不采”以控制全球礦產(chǎn)品產(chǎn)量和價(jià)格的策略得到非洲各國(guó)的不滿。如莫桑比克從2015年起將探礦權(quán)持有年限5年改為3年，將會(huì)取消掉大批未做工作的礦權(quán)證；肯尼亞政府收回大量高質(zhì)量探礦權(quán)，只頒布給實(shí)質(zhì)進(jìn)行礦產(chǎn)品開(kāi)采的企業(yè)。中方企業(yè)應(yīng)抓住這一機(jī)遇，趁全球礦業(yè)蕭條時(shí)逆市主動(dòng)出擊，以低成本獲取優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源。

2)用長(zhǎng)期共贏互利思想謀求與非洲礦業(yè)合作。中國(guó)礦業(yè)公司在非洲投資，不僅開(kāi)發(fā)資源，還應(yīng)注重當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)。需本著 “互利合作、共創(chuàng)雙贏”的原則，求同存異，尊重當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗習(xí)慣，營(yíng)造出一種“互利共贏”的友好合作氛圍。已有中方企業(yè)在這方面做出典范，以2008年中國(guó)鐵路總公司(CREC)與剛果(金)政府簽訂的《關(guān)于剛果民主共和國(guó)礦業(yè)開(kāi)發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的合作協(xié)議》為例，剛果(金)政府在沒(méi)有任何實(shí)質(zhì)性投資的基礎(chǔ)上，極大的改善了國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施，提高人民生活質(zhì)量，而中鐵也形成了礦業(yè)經(jīng)營(yíng)的生產(chǎn)基地，獲取了礦產(chǎn)資源。

3)優(yōu)選目標(biāo)降風(fēng)險(xiǎn)，減少投資盲目性。優(yōu)選目標(biāo)包括優(yōu)選礦種及優(yōu)選投資區(qū)域，中方公司根據(jù)自身實(shí)力及發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，首先明確境外投資礦種及區(qū)域，對(duì)擬投資目的區(qū)域政策法規(guī)、礦產(chǎn)品儲(chǔ)量品位、人才市場(chǎng)、風(fēng)俗習(xí)慣、宗教人文等方面內(nèi)容做全面透徹分析和調(diào)研。在投資目標(biāo)國(guó)設(shè)立公司后，優(yōu)選勘查區(qū)并申請(qǐng)?zhí)?采)礦權(quán)，根據(jù)當(dāng)?shù)剡\(yùn)作模式，制定合理投資方案，對(duì)可能存在風(fēng)險(xiǎn)做詳盡分析。此外應(yīng)大膽挖掘和聘用熟悉當(dāng)?shù)氐姆?、法?guī)、風(fēng)俗習(xí)慣和企業(yè)運(yùn)作機(jī)制優(yōu)秀職業(yè)經(jīng)理人，以減少政治、經(jīng)濟(jì)和文化上差異帶來(lái)的障礙。

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A brief analysis of China’s mining investment in Africa

XIE Feng-bin

(China University of Geosciences(Beijing)，Beijing 100083，China)

The current global mining industry is depressed，most of the mineral resources prices fell sharply.It is China’s opportunity for global mineral resources planning，also is the important time to increase mining investment in Africa.The paper briefly combed the African minerals resources endowment，discusses the importance of mining in Africa, analyzes the Africa resource utilization and the present situation and problems of Chinese mining investment in Africa.Thinks，that African resources are rich，but most existing resources with high quality has been controled developed countries，which poses a challenge to Chinese enterprises.Most African countries relies heavily on mining，western countries’s evaluation of overseas investment environment in Africa is low，China should rely on china-africa friendly relations，grasp the market opportunity.

mineral resource;mining investment;Africa

2015-04-20

謝鋒斌(1975-)，男，廣東人，中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)地球科學(xué)與資源學(xué)院博士研究生。E-mail：xiefengbin@mofcom.gov.cn。

F416.1

A

1004-4051(2015)12-0001-06