白舒婕

中國乳業(yè)在經(jīng)過“三聚氰胺”事件之后，無論是政府還是企業(yè)，都在多管齊下進(jìn)行“療傷”，并希望未來中國乳業(yè)崛起。在崛起的過程中，2014年卻是不平靜的一年。兼并重組、嬰幼兒乳企換證大考、國家隊(duì)推出、追溯體系建設(shè)以及國內(nèi)外資本和企業(yè)在境內(nèi)外紛紛大規(guī)模投資……可以說，今年乳業(yè)發(fā)展形勢極其復(fù)雜。尤其是面對國內(nèi)外乳企的產(chǎn)業(yè)鏈布局，乳業(yè)格局將產(chǎn)生巨大變化。

國內(nèi)外乳企互相“爭食”

北京德睿偉業(yè)國際貿(mào)易有限公司董事長柳志宏在總結(jié)2014年乳業(yè)形勢發(fā)展時(shí)說：“國內(nèi)乳企巨頭進(jìn)軍國際化的步伐之快出人意料?！?/p>

11月25日，伊利股份在新西蘭工廠一期年產(chǎn)4.7萬噸奶粉原料粉產(chǎn)品線正式投產(chǎn)，加上其11月20日新公布的20億元投資計(jì)劃，伊利股份在新西蘭的投資額已經(jīng)超過30億元。

11月27日，光明乳業(yè)、其全資子公司荷斯坦牧業(yè)，與私募基金ChatsworthAssetHoldingLtd簽訂了增資協(xié)議。后者將以現(xiàn)金方式向荷斯坦牧業(yè)增資15.25億元。荷斯坦牧業(yè)也公布了IPO計(jì)劃。光明乳業(yè)會以市場價(jià)購買荷斯坦牧業(yè)的全部原料奶，如因IPO需要，荷斯坦牧業(yè)可向第三方銷售部分原料奶，但不會超過總量的30%，且價(jià)格不得低于給光明乳業(yè)的價(jià)格。

除此之外，“走出去”的乳企還有貝因美、圣元、雅士利等。前不久，貝因美宣布，公司與全球最大乳制品出口商恒天然達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，恒天然通過邀約收購控股貝因美20%的股份，成為貝因美集團(tuán)第二大股東；圣元選擇在法國布列塔尼地區(qū)，建設(shè)嬰幼兒大包粉工廠；而雅士利也選擇在新西蘭生產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉成品及半成品。

柳志宏表示，中國乳企到海外投資的背后，是國內(nèi)生鮮乳供應(yīng)與境外奶源在價(jià)格和質(zhì)量安全對比上的無奈選擇。隨著國內(nèi)企業(yè)面對市場需求的不斷變化，鮮奶奶源的進(jìn)口依賴度不斷上升，而國內(nèi)奶源在供應(yīng)安全、鮮奶質(zhì)量方面的短板已成為企業(yè)發(fā)展的制約因素。因此，伊利等乳制品巨頭選擇主動出海以完善自身奶源和產(chǎn)能布局。相比較而言，國際乳業(yè)發(fā)達(dá)國家的農(nóng)牧業(yè)資源豐富、奶源優(yōu)勢突出，中國乳企赴世界各地尋找優(yōu)質(zhì)奶源地建廠，這既解決了國內(nèi)用于奶牛養(yǎng)殖的土地資源短缺問題，大大節(jié)省了奶源成本；從長遠(yuǎn)來看，又獲得了穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的奶源供應(yīng)，為國內(nèi)消費(fèi)者提供了保障，并最終促進(jìn)中國乳業(yè)更健康的發(fā)展。

在國內(nèi)乳企布局海外市場的同時(shí)，國際乳業(yè)巨頭今年也不斷加大在中國的投資份額，擴(kuò)建奶源及廠房，達(dá)到了歷史最高峰。

7月11日，兩大外資乳業(yè)巨頭恒天然和雅培宣布，雙方已簽署協(xié)議，計(jì)劃投資3億美元在中國共同投資興建五家牧場的奶牛養(yǎng)殖基地。這是外資企業(yè)首次在華抱團(tuán)合作的案例。

另外，惠氏蘇州工廠投資24億元，擁有400多名員工，設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)4萬噸，是全球最大、也是最先進(jìn)的嬰幼兒營養(yǎng)品生產(chǎn)基地之一。

預(yù)計(jì)到2020年我國人均占有奶量將達(dá)到42千克以上，是現(xiàn)有水平的1.5倍。“國際乳企正是看好我國乳制品消費(fèi)市場存在巨大的發(fā)展空間和增長潛力，想在這個(gè)巨大的市場中分得一杯羹?！绷竞暾f，中國奶牛飼養(yǎng)近幾年正在快速進(jìn)行工廠化建設(shè)，飼養(yǎng)方式從散戶、集中到規(guī)模化轉(zhuǎn)變，可以說，目前國內(nèi)奶源建設(shè)正處于非常好的發(fā)展勢頭。這都是吸引外資到中國市場布局的原因所在。

不過，柳志宏也存在擔(dān)憂，雖然在國內(nèi)奶源領(lǐng)域里，目前外資乳企的滲透還沒有形成氣候，但長此以往，攜資本力量和技術(shù)優(yōu)勢的國外乳企進(jìn)入中國，對本土乳業(yè)的沖擊會越來越大。如果海外投資更具有經(jīng)濟(jì)性的話，國內(nèi)企業(yè)可能會降低對國內(nèi)投資的興趣，忽略對國內(nèi)奶源的建設(shè)，進(jìn)而被國外資本搶占奶源養(yǎng)殖市場。

柳志宏直言不諱地指出，在國內(nèi)乳制品產(chǎn)業(yè)鏈條中，上游養(yǎng)殖環(huán)節(jié)依舊存在較大問題，在整體需求上仍需要進(jìn)口大量全脂奶粉來補(bǔ)充，這也就造成了國內(nèi)奶企對進(jìn)口全脂粉的依賴。目前，盡管國內(nèi)大型企業(yè)紛紛在海外投資來降低原材料的制約，然而一個(gè)產(chǎn)業(yè)過多依賴海外的話會給整個(gè)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展帶來風(fēng)險(xiǎn)。目前國內(nèi)也正興起奶源投資風(fēng)潮，國內(nèi)政府可以在政策上予以幫持，以將國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)做好。

低價(jià)進(jìn)口奶粉沖擊國內(nèi)市場

如果說今年國內(nèi)外乳企建設(shè)奶源迎來了歷史最高峰，那么與此相反的是，進(jìn)口奶粉價(jià)格卻創(chuàng)下歷史最低值。

柳志宏說，從今年年初開始，全脂進(jìn)口奶粉價(jià)格快速下跌，從2013年的40000～50000元/噸的最高價(jià)跌至現(xiàn)在的20000元/噸左右，價(jià)格大幅“腰斬”。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年1～10月，全脂奶粉進(jìn)口量為62萬噸，去年全年為44萬噸，2012年為32萬噸。

大量的洋牛奶、洋奶粉涌入中國市場，給國內(nèi)市場造成了巨大沖擊，國內(nèi)全脂奶粉出現(xiàn)嚴(yán)重滯銷，生產(chǎn)企業(yè)效益快速下滑，已觸發(fā)了奶源選擇的一場無硝煙的暗戰(zhàn)。

柳志宏坦言，今年進(jìn)口奶粉的大幅下跌在一定程度上抑制了國內(nèi)奶牛飼養(yǎng)的發(fā)展速度：一方面抑制了企業(yè)投資奶牛養(yǎng)殖場的速度，導(dǎo)致今年國內(nèi)奶源恢復(fù)對未來的供應(yīng)能力不樂觀，可能再次出現(xiàn)奶源緊缺的局面；另一方面對現(xiàn)有中小養(yǎng)殖場，特別是以家庭為單位的養(yǎng)殖戶造成了巨大的生存壓力，個(gè)別地方甚至出現(xiàn)殺牛倒奶的現(xiàn)象。

談及2015年乳業(yè)市場形勢，柳志宏認(rèn)為，有幾個(gè)因素制約著明年奶粉價(jià)格高企：一是由于今年奶粉進(jìn)口量大增，加上需求下降，市場尚未消化完庫存，目前庫存處于高位水平，可能會影響明年的價(jià)格。二是2013年奶價(jià)的提升極大地刺激了企業(yè)投資養(yǎng)殖的積極性，集中投資建設(shè)養(yǎng)殖場，使得2014年國內(nèi)奶源得到恢復(fù)性增長，加上進(jìn)口量增長，國內(nèi)奶源供應(yīng)相對平穩(wěn)。三是從需求方面來看，二胎生育政策尚未釋放，基本消費(fèi)人群變化不大，國內(nèi)消費(fèi)市場需求不足。因此預(yù)計(jì)2015年乳粉價(jià)格應(yīng)該是平穩(wěn)中略有上升，難有大幅上漲。

不過柳志宏強(qiáng)調(diào)，隨著散戶的退市、工廠化養(yǎng)殖的逐漸增多，意味著國內(nèi)奶牛飼養(yǎng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力增強(qiáng)，即便2015年奶價(jià)下跌，也不會出現(xiàn)以往那種以散戶飼養(yǎng)為主的奶源崩潰的局面。

中國奶農(nóng)何去何從

過去一家一戶單打獨(dú)斗的養(yǎng)殖模式早已不能適應(yīng)新的市場環(huán)境，也不被產(chǎn)業(yè)發(fā)展所兼容。相對家庭式的散養(yǎng)模式，規(guī)?；?、集約化的生產(chǎn)模式在抵御市場風(fēng)險(xiǎn)、節(jié)約生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品議價(jià)能力等各方面都有著明顯的優(yōu)勢。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008年全國有奶農(nóng)260多萬戶，2012年只有不到200萬戶，2013年養(yǎng)殖戶數(shù)量繼續(xù)下降10%～20%。而2012年全國存欄100頭以上奶牛規(guī)模養(yǎng)殖比重達(dá)到35%，比2008年提高15.5個(gè)百分點(diǎn)。2013年上半年這一數(shù)據(jù)已經(jīng)達(dá)到37%。“在國內(nèi)散戶飼養(yǎng)模式逐漸消失，轉(zhuǎn)而向規(guī)模化、工廠化發(fā)展的背景下，奶農(nóng)該何去何從？怎么能讓奶農(nóng)通過養(yǎng)殖而增收？如果無法實(shí)現(xiàn)增收，又怎樣安置這些奶農(nóng)？這些問題是中國乳業(yè)需要面對的重大問題，也是目前國內(nèi)乳業(yè)企業(yè)需要思考的社會責(zé)任。”柳志宏認(rèn)為，傳統(tǒng)奶農(nóng)必須要積極尋求自身轉(zhuǎn)變，以便在新形勢下找到適宜生存的辦法。但是農(nóng)民不可能自然而然地轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)代農(nóng)民，這需要多種因素的推進(jìn)，比如企業(yè)可以吸收奶戶奶牛入股，成為養(yǎng)殖工人，同時(shí)政府應(yīng)給予相應(yīng)政策扶持。

此外，柳志宏表示，受科學(xué)飼養(yǎng)水平較低、現(xiàn)代化機(jī)械設(shè)施配套匱乏、養(yǎng)殖資源難以得到高效利用，環(huán)保投資不配套等各種因素的制約，目前全國奶牛規(guī)?；B(yǎng)殖建設(shè)都尚處于探索建設(shè)階段。中國奶業(yè)正在摸索適合自己的養(yǎng)殖模式，這是一個(gè)陣痛期，終將過去。endprint