○徐幸

（云南農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 云南 昆明 650000）

一、云南省咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

云南省咖啡種植已有100多年的歷史，云南咖啡從分散種植逐步趨于集中，形成了普洱、保山、臨滄、德宏四大核心主產(chǎn)區(qū)，主產(chǎn)區(qū)咖啡種植面積和產(chǎn)量均占到全省的85%以上。2014年云南省咖啡種植面積已達(dá)183萬(wàn)畝，比2010年的64萬(wàn)畝增長(zhǎng)3倍，產(chǎn)量11.8萬(wàn)噸，云南省咖啡種植面積、產(chǎn)量均占全國(guó)的99%以上。2014年咖啡出口48429噸，出口創(chuàng)匯14591萬(wàn)美元，出口創(chuàng)匯比上年略有增長(zhǎng)，成為僅次于蔬菜、煙草的第三位創(chuàng)匯農(nóng)產(chǎn)品，全省咖啡種植農(nóng)戶30多萬(wàn)戶，咖農(nóng)超過(guò)100萬(wàn)人，咖啡產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為云南獨(dú)具特色的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)之一。根據(jù)全球咖啡的產(chǎn)銷(xiāo)形勢(shì)分析，到2020年云南咖啡種植面積有望達(dá)到250萬(wàn)畝以上，年產(chǎn)咖啡生豆20萬(wàn)噸，出口創(chuàng)匯3億美元以上，總產(chǎn)值將突破350億元。

在咖啡種植面積、產(chǎn)量、出口創(chuàng)匯額迅速增長(zhǎng)的同時(shí)，咖啡企業(yè)也同步壯大。據(jù)數(shù)據(jù)資料顯示，目前有12家省級(jí)咖啡龍頭企業(yè)，云南省已有18家咖啡加工企業(yè)獲得了全國(guó)QS質(zhì)量認(rèn)證，全省咖啡初加工能力超過(guò)15萬(wàn)噸，精深加工能力超過(guò)2萬(wàn)噸。

二、基于鉆石模型的云南省咖啡產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

1、生產(chǎn)要素分析

云南省西部和南部地處北緯15°至北回歸線之間，大部分地區(qū)海拔在1000—2000米，地形以山地、坡地為主，且起伏較大、日照充足、雨量豐富、晝夜溫差大，與世界優(yōu)質(zhì)咖啡盛產(chǎn)國(guó)哥倫比亞的自然地理?xiàng)l件極其相似，特別適合小?？Х鹊纳L(zhǎng)。在土地資源方面，云南熱區(qū)土地面積達(dá)8.11萬(wàn)平方公里，其中適宜咖啡種植的耕地面積約34萬(wàn)公頃。目前尚有大量的咖啡宜植土地資源可開(kāi)發(fā)利用。得天獨(dú)厚的地理環(huán)境、適宜的氣候條件和豐富的土地資源為云南成為全國(guó)產(chǎn)量最大、品質(zhì)最好的咖啡產(chǎn)出基地奠定了基礎(chǔ)。

2、需求條件分析

（1）國(guó)外市場(chǎng)需求

云南咖啡生豆主要出口歐美、亞洲、俄羅斯等二十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。歐洲是云南省小?？Х鹊闹饕M(fèi)市場(chǎng)，其中德國(guó)是云南咖啡豆的最大出口國(guó)，比利時(shí)、法國(guó)分別是云南咖啡豆的第二、第三大出口國(guó)，此外，美國(guó)、沙特阿拉伯等國(guó)對(duì)云南省咖啡生豆的需求一直較穩(wěn)定。

（2）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求

據(jù)資料顯示，中國(guó)咖啡年人均消費(fèi)量?jī)H為50克，不及西歐等咖啡消費(fèi)大國(guó)人均消費(fèi)量的1/100。歐睿國(guó)際數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)每年消費(fèi)約45億杯咖啡，遠(yuǎn)低于北美1339億杯的水平，從2014—2019年，預(yù)計(jì)中國(guó)咖啡消費(fèi)量將增加18%，而美國(guó)只會(huì)增加0.9%，中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的規(guī)模和吸引力，使得咖啡加盟行業(yè)正以25%的速度增長(zhǎng)，也讓越來(lái)越多的國(guó)外企業(yè)開(kāi)始入駐中國(guó)市場(chǎng)，星巴克在中國(guó)大陸已有823家店，希望到2019年能達(dá)到3000家。

3、相關(guān)與支持性產(chǎn)業(yè)分析

隨著咖啡種植規(guī)模的擴(kuò)大及前期建設(shè)與發(fā)展，云南咖啡加工能力也得到不斷增強(qiáng)。云南省已培育出一批咖啡生產(chǎn)加工企業(yè)，咖啡產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初步形成。2011年云南德宏后谷咖啡公司建成1.3萬(wàn)噸速溶咖啡粉生產(chǎn)線，成為全國(guó)最大的咖啡深加工與研發(fā)基地，已獲授權(quán)的3件實(shí)用新型專(zhuān)利在公司建成投產(chǎn)的深加工生產(chǎn)線中全面運(yùn)用。目前普洱愛(ài)?？Х裙疽呀ǔ蓢?guó)內(nèi)最大的焙炒咖啡生產(chǎn)線，德宏后谷咖啡公司已建成速溶咖啡生產(chǎn)線4條，年生產(chǎn)能力11000噸。

4、企業(yè)戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)性對(duì)手分析

（1）產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

云南咖啡要想在世界咖啡市場(chǎng)占有一席之地，必須另辟蹊徑，開(kāi)拓屬于云南咖啡的新“藍(lán)海市場(chǎng)”。在這方面，普洱咖啡研究所已經(jīng)邁出了開(kāi)拓者的領(lǐng)先步伐。他們以科技為引領(lǐng)，依托實(shí)力雄厚的科研團(tuán)隊(duì)、與企業(yè)結(jié)盟，細(xì)分咖啡消費(fèi)市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)出了區(qū)別于星巴克、雀巢等國(guó)際大牌的咖啡新產(chǎn)品，如速溶純珍核桃咖啡伴侶、咖啡核桃乳飲品等，改變了消費(fèi)者對(duì)傳統(tǒng)咖啡產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)，獲得了大批新老顧客的青睞。

（2）市場(chǎng)定位

近兩年，云南咖啡市場(chǎng)流通最大的亮點(diǎn)是通過(guò)電子商務(wù)這一渠道銷(xiāo)售咖啡系列產(chǎn)品的數(shù)量增長(zhǎng)迅速。零售商在淘寶商城、京東商城、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、亞馬遜等電子商務(wù)平臺(tái)開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)店鋪，或分銷(xiāo)或直銷(xiāo)云南咖啡系列產(chǎn)品。超市、百貨商場(chǎng)、便利店等傳統(tǒng)分銷(xiāo)渠道和咖啡館、咖啡連鎖店是云南速溶咖啡產(chǎn)品的主要銷(xiāo)售渠道。云南咖啡烘焙豆和烘焙粉產(chǎn)品主要是通過(guò)咖啡館和咖啡連鎖經(jīng)營(yíng)店進(jìn)入銷(xiāo)售終端，有少數(shù)通過(guò)咖啡專(zhuān)賣(mài)店的方式進(jìn)行銷(xiāo)售。

（3）戰(zhàn)略行動(dòng)

后谷咖啡公司沿著“速溶咖啡+貼牌加工+超市”的大眾路線，以速溶咖啡為主打產(chǎn)品，以自主和貼牌加工為發(fā)展方向，以超市為主要銷(xiāo)售渠道，走大眾化消費(fèi)路線，擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模。普洱愛(ài)?？Х扔邢薰痉e極探索“頂級(jí)咖啡+咖啡莊園+咖啡館”的精品路線，以開(kāi)發(fā)頂級(jí)咖啡品牌為著力點(diǎn)，以建設(shè)咖啡莊園為載體，以布局大城市咖啡館為切入點(diǎn)，營(yíng)造咖啡文化氛圍，打響曼中田咖啡品牌，走精品形象路線，打造咖啡品牌內(nèi)涵。

5、政府扶持因素分析

云南省政府2009年制定了《云南省生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2009—2020）》中把咖啡列為生物產(chǎn)業(yè)中的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。2011年云南省制定了《云南省咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2010—2020）》作為指導(dǎo)云南咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綱要。國(guó)家也十分重視云南咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2007年農(nóng)業(yè)部制定的《特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》（2006—2015年），把云南西南部列為咖啡發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域，采取多渠道、多種方式支持云南咖啡的種植、加工和科研能力建設(shè)。同時(shí)，西部大開(kāi)發(fā)、科技興農(nóng)、退耕還林、生態(tài)保護(hù)以及農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等一系列國(guó)家宏觀政策也為咖啡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了寬松的政策環(huán)境。

6、產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)分析

中國(guó)進(jìn)出口銀行云南分行作為一家支持國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作的政策性金融銀行，近年來(lái)大力支持云南咖啡產(chǎn)業(yè)，累計(jì)投放了27億元，支持面從種植、加工、銷(xiāo)售等多環(huán)節(jié)到多元化的金融服務(wù)，從咖啡品牌打造到支持企業(yè)深加工發(fā)展，為云南省咖啡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作出巨大貢獻(xiàn)。近年來(lái)，為積極響應(yīng)參與國(guó)家“一路一帶”戰(zhàn)略，進(jìn)出口銀行以咖啡為載體，打造全新的中歐國(guó)際貨運(yùn)通道，開(kāi)創(chuàng)了云南通往歐洲各國(guó)貿(mào)易大通道的里程碑。中歐專(zhuān)列的開(kāi)通一方面為將云南打造成全球咖啡倉(cāng)儲(chǔ)中心成為可能，通過(guò)支持咖啡出口國(guó)際專(zhuān)列，可以把云南打造成亞洲乃至全球咖啡產(chǎn)業(yè)的采購(gòu)集散地；另一方面開(kāi)辟了云南通往歐洲的“陸上絲綢之路”，大大縮短了從云南到歐洲的貨物運(yùn)輸時(shí)間，使咖啡國(guó)際貿(mào)易更加便利，加速了貿(mào)易資金的周轉(zhuǎn)，也為更多東南亞國(guó)家的貨物出口提供了通往歐洲的通道。

三、提升云南省咖啡產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的建議

1、制定規(guī)范化的栽培管理規(guī)程，出臺(tái)統(tǒng)一的行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

云南咖啡單純依靠產(chǎn)量競(jìng)爭(zhēng)難以在世界咖啡市場(chǎng)上爭(zhēng)得一席之地。云南要將咖啡資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，發(fā)展咖啡產(chǎn)業(yè)，必須走優(yōu)質(zhì)、精品咖啡的發(fā)展之路。為保證咖啡種植和加工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的推動(dòng)，建議如下。

（1）培育組建由政府、企業(yè)、高校和科研單位聯(lián)合的咖啡產(chǎn)業(yè)科技協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟和農(nóng)科教相結(jié)合的社會(huì)化服務(wù)體系，對(duì)云南咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行聯(lián)合科技攻關(guān)。

（2）在咖啡生產(chǎn)種植的適宜區(qū)或優(yōu)勢(shì)區(qū)建立咖啡標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)建設(shè)示范區(qū)，加強(qiáng)政府、企業(yè)對(duì)咖農(nóng)的生產(chǎn)指導(dǎo)和技術(shù)培訓(xùn)，進(jìn)行種植和加工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化試驗(yàn)、示范和推廣。

2、建立市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，開(kāi)辟咖啡市場(chǎng)新“藍(lán)?！?/h3>

高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短板在市場(chǎng)。確立市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、加速產(chǎn)品開(kāi)發(fā)商業(yè)化進(jìn)程、開(kāi)辟咖啡市場(chǎng)新“藍(lán)?！鳖I(lǐng)域、培育自主市場(chǎng)，是實(shí)現(xiàn)云南咖啡產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵。

（1）成立省級(jí)咖啡市場(chǎng)研究部。成立專(zhuān)門(mén)的市場(chǎng)研究部門(mén)，由學(xué)術(shù)界、企業(yè)界的戰(zhàn)略管理專(zhuān)家組成研究團(tuán)隊(duì)，獨(dú)立開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研；或借助外部管理咨詢服務(wù)外包，尋找消費(fèi)者需求和引導(dǎo)消費(fèi)需求，挖掘咖啡市場(chǎng)新“藍(lán)?！?，創(chuàng)造云南咖啡新市場(chǎng)，從根本上改變現(xiàn)有的咖啡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)成本驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，以咖啡市場(chǎng)開(kāi)發(fā)帶動(dòng)咖啡產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)。

（2）建立咖啡新產(chǎn)品孵化基地。應(yīng)充分理解和運(yùn)用現(xiàn)代競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略理論，打好云南咖啡的差異化和專(zhuān)業(yè)化之牌，從現(xiàn)有和潛在的消費(fèi)者需求和驅(qū)動(dòng)出發(fā)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，并為新產(chǎn)品的商業(yè)化創(chuàng)造良好的孵化環(huán)境。

3、推進(jìn)咖啡電子交易中心建設(shè)，改變市場(chǎng)弱勢(shì)地位

創(chuàng)新咖啡傳統(tǒng)的流通方式和交易模式，通過(guò)電子交易促進(jìn)市場(chǎng)信息對(duì)稱(chēng)，改變目前云南在咖啡交易中的弱勢(shì)地位，積極爭(zhēng)取成為價(jià)格形成中心，獲得咖啡價(jià)格的話語(yǔ)權(quán)。

（1）盡快搭建咖啡現(xiàn)貨交易平臺(tái)。加快方案設(shè)計(jì)和規(guī)則制定，盡快搭建咖啡現(xiàn)貨交易平臺(tái)?？Х痊F(xiàn)貨交易平臺(tái)下設(shè)包括收儲(chǔ)（由第三方及銀行監(jiān)管的）、倉(cāng)庫(kù)、物流和拍賣(mài)中心，同時(shí)在普洱、德宏等咖啡主產(chǎn)區(qū)設(shè)立分中心。

（2）構(gòu)建云南的咖啡期貨交易平臺(tái)。在現(xiàn)貨交易平臺(tái)的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)咖啡現(xiàn)貨交割并逐步擴(kuò)大交易量，待現(xiàn)貨平臺(tái)充分發(fā)育后，構(gòu)建屬于云南的咖啡期貨交易平臺(tái)，使得云南咖啡豆價(jià)格權(quán)不再受制于美國(guó)期貨市場(chǎng)，通過(guò)金融手段來(lái)抵御各種風(fēng)險(xiǎn)。

4、借力云南旅游產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，建設(shè)具有云南特色的咖啡館和咖啡莊園

云南咖啡發(fā)展可借力云南旅游休閑業(yè)的發(fā)展順勢(shì)而上，建設(shè)一批具有云南特色的咖啡館和咖啡莊園。

（1）建設(shè)一批咖啡莊園，實(shí)施“點(diǎn)”的布局。將咖啡莊園的建設(shè)與云南旅游線路的安排有效銜接，在一定程度上咖啡莊園可以分流部分游客的住宿、休閑需求。

（2）建設(shè)一批咖啡館，完成“面”的覆蓋。與咖啡莊園相比，咖啡館的布局有很大的靈活性，在各旅游景點(diǎn)、各交通樞紐均可實(shí)現(xiàn)，作為云南咖啡的窗口，咖啡館有助于樹(shù)立和傳播云南咖啡歷史和云南咖啡文化。

[1]歐陽(yáng)歡：咖啡研究歷程和展望[J].農(nóng)業(yè)與技術(shù)，2006（4）.

[2]李貴平、楊世貴、黃健等：云南咖啡種質(zhì)資源調(diào)查和收集[J].熱帶農(nóng)業(yè)科技，2007（4）.