曹朝暉

（河北大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，河北保定 071002）

0 引言

中國(guó)企業(yè)國(guó)際化的進(jìn)程是伴隨著改革開放而逐步展開的，是改革開放政策的產(chǎn)物。作為發(fā)展中國(guó)家企業(yè)，處在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌時(shí)期，選擇走國(guó)際化的道路，不管是主動(dòng)出擊，還是被動(dòng)選擇，與具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的發(fā)達(dá)國(guó)家跨國(guó)公司相比，有自己獨(dú)特的成長(zhǎng)規(guī)律。如何有效推進(jìn)和不斷深化我國(guó)企業(yè)國(guó)際化進(jìn)程已經(jīng)是一個(gè)不容回避的重大課題。由于企業(yè)的國(guó)際化過(guò)程具有多種途徑與方式，要了解企業(yè)國(guó)際化發(fā)展程度及階段特征，我們需要找到一種或一套相對(duì)科學(xué)的國(guó)際化測(cè)度方法來(lái)輔助進(jìn)行研究與比較。國(guó)內(nèi)已有外許多學(xué)者對(duì)測(cè)度企業(yè)國(guó)際化問(wèn)題進(jìn)行過(guò)探究。本文主要對(duì)主流的企業(yè)國(guó)際化測(cè)度方法在我國(guó)的應(yīng)用情況作一梳理和匯總，希望通過(guò)各種方法的比較，探究出適合我國(guó)企業(yè)國(guó)際化測(cè)度的方法或依據(jù)。

1 跨國(guó)化指數(shù)在我國(guó)的應(yīng)用

跨國(guó)化指數(shù)或跨國(guó)指數(shù)(Transnationality Index，TNI)是衡量跨國(guó)公司海外業(yè)務(wù)在公司整體業(yè)務(wù)地位的重要參考指標(biāo)。此指標(biāo)由聯(lián)合國(guó)跨國(guó)公司與投資司在1988年提出，具體又是由3個(gè)指標(biāo)計(jì)算而得：

跨國(guó)化指數(shù)=(國(guó)外資產(chǎn)/總資產(chǎn)+圍外銷售/總銷售+國(guó)外雇員數(shù)/雇員總數(shù))÷3×100%

這個(gè)指數(shù)越高，表明企業(yè)的國(guó)際化程度就越高，被廣泛采用，是國(guó)際組織的通行做法。自1990年起，聯(lián)合國(guó)貿(mào)易與發(fā)展委員會(huì)（UNCTAD）每年對(duì)全球100家最大的非金融跨國(guó)公司(以下簡(jiǎn)稱全球100家最大的跨國(guó)公司)同時(shí)進(jìn)行國(guó)外總資產(chǎn)與跨國(guó)化指數(shù)排序。這個(gè)指標(biāo)至今在我國(guó)都有較為廣泛的應(yīng)用。

蔡衛(wèi)東等（2004）在中國(guó)大型企業(yè)國(guó)際化程度比較研究論文中，認(rèn)為這個(gè)指標(biāo)是較為簡(jiǎn)潔的一個(gè)企業(yè)國(guó)際化測(cè)度方法，因而得到了廣泛應(yīng)用。在《2002年中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)》（中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)和中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)共同發(fā)布）中，以銷售額排序，他們選定了我國(guó)六家企業(yè)：中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(“中石化集團(tuán)”)、上海寶鋼集團(tuán)公司(“寶鋼集團(tuán)”)、聯(lián)想控股、華為技術(shù)、海爾集團(tuán)和上汽集團(tuán)進(jìn)行了跨國(guó)指數(shù)的測(cè)度與比較，具體見表1（表中帶*的數(shù)據(jù)為估計(jì)值，括號(hào)內(nèi)為年份）。上述企業(yè)在“中國(guó)500強(qiáng)”中的排名，依次是2、13、37、66、16、24，一定程度上代表了我國(guó)大型企業(yè)狀況。同時(shí)，還比較了這6家中國(guó)大型企業(yè)與該行業(yè)全球最大的跨國(guó)公司和發(fā)展中國(guó)家最大跨國(guó)公司的跨國(guó)化指數(shù)。比如，寶鋼2001年跨國(guó)化指數(shù)為3.2%，浦項(xiàng)制鐵（Posco）2000年數(shù)值為12.9%，新日鐵（Nippon Steel）02年數(shù)值為19.9%。

表1 國(guó)有大型企業(yè)跨國(guó)化指數(shù)對(duì)比表

中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)于2013年8月發(fā)布“2013中國(guó)100大跨國(guó)公司及跨國(guó)指數(shù)”，數(shù)據(jù)顯示2013年中國(guó)100大跨國(guó)公司的平均跨國(guó)指數(shù)為13.98%，不僅遠(yuǎn)低于世界的61.06%，也低于發(fā)展中國(guó)家的37.91%，與2011年和2012年發(fā)布的數(shù)據(jù)相比變化不大，稍有提高，見圖1。

圖1 100大跨國(guó)公司平均跨國(guó)指婁

另外，在2013年中國(guó)100大跨國(guó)公司中，跨國(guó)指數(shù)大于30%的公司有11家，比2012年的6家略有增長(zhǎng)；達(dá)到2013世界100大跨國(guó)公司的平均跨國(guó)指數(shù)的企業(yè)只有1家（浙江吉利控股集團(tuán)有限公司），達(dá)到2013發(fā)展中國(guó)家100大跨國(guó)公司平均跨國(guó)指數(shù)的企業(yè)也只有7家，還有19家企業(yè)的跨國(guó)指數(shù)沒(méi)有超過(guò)5%。中國(guó)企聯(lián)認(rèn)為，現(xiàn)階段我國(guó)大企業(yè)的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)水平還很低，尚處于初級(jí)階段。

2 國(guó)際化蛛網(wǎng)模型在我國(guó)的應(yīng)用

2.1 魯桐國(guó)際化蛛網(wǎng)模型的首次提出與應(yīng)用

魯桐在2000年提出了測(cè)量企業(yè)國(guó)際化程度的“蛛網(wǎng)模型”。模型由六維五級(jí)分值量化分析標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成，6個(gè)方面包括跨國(guó)經(jīng)營(yíng)方式、財(cái)務(wù)管理等，他提出每個(gè)方面又由幾種因素決定，在一個(gè)平面六維坐標(biāo)系內(nèi)，得到一個(gè)酷似“蜘蛛網(wǎng)”的六邊形，如圖2。

圖2 魯桐國(guó)際化蛛網(wǎng)模型

在模型圖中，六變形ABCDEF的面積是企業(yè)國(guó)際化程度的具體體現(xiàn)。蛛網(wǎng)模型可以找出某個(gè)企業(yè)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，判斷其是均衡發(fā)展還是畸形發(fā)展，并且對(duì)于不同產(chǎn)業(yè)或行業(yè)的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，都可以進(jìn)行量化，進(jìn)而分析出企業(yè)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的主要特征。

案例分析中，測(cè)度了首鋼集團(tuán)等8個(gè)制造業(yè)企業(yè)的國(guó)際化程度，分別用所創(chuàng)建的蛛網(wǎng)模型進(jìn)行了描繪。比如，魯桐運(yùn)用自創(chuàng)的模型對(duì)首鋼集團(tuán)的國(guó)際化程度進(jìn)行了測(cè)量。模型測(cè)度得出的結(jié)論是：首鋼集團(tuán)的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)已經(jīng)走出了初期發(fā)展階段，形成了多元化經(jīng)營(yíng)的局面。從均衡發(fā)展的角度分析，圖上顯示財(cái)務(wù)管理與市場(chǎng)營(yíng)銷的賦值離原點(diǎn)比較近，說(shuō)明首鋼集團(tuán)在財(cái)務(wù)管理和市場(chǎng)營(yíng)銷等方面仍還不能適應(yīng)大規(guī)模海外投資的需求。

2.2 演進(jìn)或擴(kuò)展的國(guó)際化蛛網(wǎng)模型及其應(yīng)用

(1)演變成規(guī)則六邊形的蛛網(wǎng)模型

魯桐提出的蛛網(wǎng)模型中，認(rèn)為蛛網(wǎng)形狀越規(guī)則，說(shuō)明企業(yè)的國(guó)際化程度越均衡。但是，魯桐的蛛網(wǎng)模型為什么是個(gè)不規(guī)則的六邊型，魯桐本人沒(méi)有進(jìn)行詳細(xì)解釋。2002年，王慧林和葉平對(duì)魯桐的蛛網(wǎng)模型進(jìn)行了修改和演進(jìn)，將指標(biāo)間的夾角都假設(shè)為60度，這樣6個(gè)指標(biāo)就均勻分布在了360度平面內(nèi)，但演進(jìn)后的模型沒(méi)有再提出應(yīng)用案例。

(2)五指標(biāo)的石油企業(yè)國(guó)際化蛛網(wǎng)模型

齊園在2007年參考其他測(cè)量模型的基礎(chǔ)上,選取了海外原油獲取方式、石油產(chǎn)品的海外經(jīng)營(yíng)方式、融資方式、海外人員管理和組織結(jié)構(gòu)等5個(gè)指標(biāo)構(gòu)建了蛛網(wǎng)模型——主要用于測(cè)量石油企業(yè)國(guó)際化的。同時(shí)，他選擇了中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司（CNPC）作為樣本，采用自己創(chuàng)建的蛛網(wǎng)模型（與魯桐的蛛網(wǎng)模型稍有不同）進(jìn)行了測(cè)量。測(cè)度的結(jié)論是：CNPC跨國(guó)經(jīng)營(yíng)已經(jīng)走出了初級(jí)發(fā)展階段。從均衡發(fā)展的角度分析,在海外原油的獲取方式上進(jìn)展較快，在組織結(jié)構(gòu)方面的國(guó)際化程度較高，在國(guó)際資本市場(chǎng)的融資方面，處于國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的低級(jí)階段。也發(fā)現(xiàn)，資金管理方式、國(guó)際化人才缺乏培養(yǎng)計(jì)劃等成為了其進(jìn)一步走向國(guó)際化、更好的進(jìn)行跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的制約因素。

(3)八指標(biāo)地區(qū)國(guó)際化程度蛛網(wǎng)模型

王靜一（2005）參照魯桐的賦值方法，將原來(lái)的六指標(biāo)調(diào)整為八指標(biāo)來(lái)繪制蛛網(wǎng)，根據(jù)2002～2004年廣東省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)、廣州市工商局、中國(guó)證券網(wǎng)等公布的數(shù)據(jù)，整理后應(yīng)用模型中，測(cè)算了廣東企業(yè)國(guó)際化狀況。經(jīng)過(guò)測(cè)度發(fā)現(xiàn)：8個(gè)指數(shù)中，核心技術(shù)對(duì)國(guó)外的依存度指數(shù)、外資對(duì)出口的貢獻(xiàn)指數(shù)、世界500強(qiáng)的進(jìn)入指數(shù)、外貿(mào)出口依存度指數(shù)和外貿(mào)進(jìn)口依存度等5個(gè)指標(biāo)分值較高（在4分以上），這說(shuō)明廣東企業(yè)國(guó)際化已經(jīng)具有了相當(dāng)?shù)某潭群退?，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是內(nèi)向國(guó)際化發(fā)展較為均衡，外向國(guó)際化存在著較大的不平衡。

(4)用蛛網(wǎng)中的圖形面積來(lái)衡量企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力

王菲（2009）進(jìn)一步發(fā)展了蛛網(wǎng)模型及其定量計(jì)算，通過(guò)規(guī)范化分析步驟提出了企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的蛛網(wǎng)模型測(cè)度算法。建立了從產(chǎn)品技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)能力等5個(gè)維度、26個(gè)二級(jí)指標(biāo)的企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。各指標(biāo)經(jīng)過(guò)規(guī)范化和同趨勢(shì)化處理基礎(chǔ)上繪制蛛網(wǎng)，n個(gè)指標(biāo)則構(gòu)建維度為n的蛛網(wǎng)，并計(jì)算蛛網(wǎng)面積S。認(rèn)為，不同企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)得分形成不同形狀的蛛網(wǎng)。蛛網(wǎng)面積越大，企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)，反之，越弱。

3 其他測(cè)度方法的提出及在我國(guó)的應(yīng)用

沈娜和趙國(guó)杰(2001)以民營(yíng)企業(yè)為例選取國(guó)際化戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)等9個(gè)方面來(lái)綜合評(píng)價(jià)企業(yè)的國(guó)際化指數(shù)，并用這一方法對(duì)我國(guó)的海爾集團(tuán)進(jìn)行了測(cè)評(píng)，測(cè)評(píng)結(jié)果是海爾集團(tuán)的國(guó)際化指數(shù)只有2.18，與大家普遍的預(yù)期值相比，國(guó)際化程度明顯偏低。這個(gè)測(cè)度方法是一套定性與定量相結(jié)合的方法。

王幼松等（2010）構(gòu)建了建筑企業(yè)國(guó)際化評(píng)價(jià)模型，經(jīng)過(guò)分析選用了四個(gè)指標(biāo)：國(guó)際營(yíng)業(yè)份額、國(guó)際收入比、企業(yè)國(guó)際業(yè)務(wù)分布和企業(yè)專業(yè)領(lǐng)域分布，提出使用總國(guó)際化程度來(lái)測(cè)算國(guó)際化程度，即：

4 結(jié)論

綜上所述，結(jié)合在我國(guó)的演進(jìn)與使用情況，對(duì)于有企業(yè)國(guó)際化測(cè)度方法，我們可以得出幾點(diǎn)結(jié)論：

一是如Hitt et al.(2006)指出的那樣，過(guò)去學(xué)者在國(guó)際化程度的衡量指標(biāo)超過(guò)了二十多種，逐漸由單維度單一指標(biāo)不斷擴(kuò)展補(bǔ)充到多維度單一指標(biāo)和多維度多指標(biāo)。

二是我國(guó)學(xué)者結(jié)合國(guó)情，產(chǎn)生了一些思索，主要是以魯桐國(guó)際化“蛛網(wǎng)模型”為基礎(chǔ)展開研究，除了在不同行業(yè)的應(yīng)用案例，還在某些方面進(jìn)行了拓展或演進(jìn)，使得這一理論相對(duì)完善，但這一方法在國(guó)際上適用較少，“中國(guó)化”的色彩較濃。

三是我國(guó)采用的測(cè)度方法也逐步與國(guó)際接軌。中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)與中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)自2011年開始發(fā)布中國(guó)100大跨國(guó)公司及跨國(guó)指數(shù)，所采用的測(cè)度方法就是國(guó)際組織的通行做法，這也為企業(yè)國(guó)際化國(guó)際比較提供了可能與便捷。

四是所有測(cè)度方法都考慮到了數(shù)據(jù)采集的難度與準(zhǔn)確度，但的的確確權(quán)威數(shù)據(jù)的可得性影響了測(cè)度方法的適用，一些學(xué)者還不得以采用了一些估算值進(jìn)入測(cè)度模型，還有一些學(xué)者只能提出模型設(shè)想或指標(biāo)體系的架構(gòu)，無(wú)法進(jìn)行下一步的模型驗(yàn)證。

五是我國(guó)當(dāng)前不管使用什么方法或指標(biāo)體系測(cè)度各類企業(yè)的國(guó)際化程度，得出的結(jié)論大同小異，即：現(xiàn)階段，我國(guó)的企業(yè)國(guó)際化程度仍在低層次上徘徊，這也使得測(cè)度方法的優(yōu)劣比較和改進(jìn)空間受到限制。

六是所有測(cè)度方法對(duì)我國(guó)企業(yè)國(guó)際化的路徑、模式的建議內(nèi)容偏少，甚至在我國(guó)這樣一個(gè)又“特色”的經(jīng)濟(jì)體面前還未找到我國(guó)企業(yè)國(guó)際化成功的范式，企業(yè)做大做強(qiáng)仍靠個(gè)別企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。

總之，在我國(guó)這樣一個(gè)“世界第二大經(jīng)濟(jì)體”的研究對(duì)象面前，企業(yè)國(guó)際化測(cè)度方法的研究成果還稍顯薄弱，仍需要廣大的國(guó)內(nèi)外學(xué)者相互交流，開展更為深入的研究。

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