高凡

試論中資企業(yè)進(jìn)軍尼日爾石油行業(yè)的前景

高凡

尼日爾對于很多國人來說是非常陌生的名字，但這個西非內(nèi)陸國家的石油行業(yè)對許多中資企業(yè)來說卻是藍(lán)海領(lǐng)域，充滿了機(jī)遇和挑戰(zhàn)。本文通過現(xiàn)場調(diào)研和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分析為想進(jìn)軍尼日爾石油行業(yè)的中資企業(yè)提供部分參考，本文認(rèn)為現(xiàn)階段國際油價暴跌，不利于中資企業(yè)進(jìn)入尼日爾石油市場，待國際油價觸底反彈，找準(zhǔn)時機(jī)進(jìn)入市場，勢必能在未來獲得穩(wěn)定的現(xiàn)金流，并救尼日爾石油市場于水火之中，而且還能鞏固中尼兩國政府的雙邊關(guān)系，借此降低進(jìn)入尼日爾礦產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等其他行業(yè)的門檻，為實(shí)現(xiàn)國家“走出去”戰(zhàn)略邁出堅(jiān)實(shí)的一步。

尼日爾；石油；中資企業(yè)；優(yōu)劣勢；前景預(yù)測

一、尼日爾概況

（一）尼日爾基本國情

尼日爾地處撒哈拉沙漠南緣，北緯11～23度、東經(jīng)0～16度之間。系西非內(nèi)陸國家，東鄰乍得，西界馬里、布基納法索，南與貝寧、尼日利亞接壤，北與阿爾及利亞、利比亞毗連。尼日爾國土面積126.7萬平方公里，沙漠區(qū)約占全國面積的60%。尼日爾屬于典型撒哈拉沙漠氣候，年降雨量少于150毫米。尼日爾是世界最熱的國家之一，常年氣溫在30℃以上。4、5月份為全年最熱季節(jié)，白天氣溫可達(dá)50℃。全年基本可分為兩季：6月至9月為雨季，10月至次年5月為旱季。

尼日爾人口約1509萬，主要集中于西南部尼日爾河谷地區(qū)及東南部乍得湖區(qū)。尼日爾全國男女比例基本持平，國民受教育程度很低，約80%的人屬于文盲。豪薩族是尼日爾的主體民族，約占全國人口的56%，其余有哲爾馬-桑海族（22%）、頗爾族（8.5%）、圖阿雷格族（8%）和卡努里族（4%）。法語是尼日爾的官方語言，但豪薩語可在全國大部分地區(qū)通用，尼日爾88%的居民信奉伊斯蘭教。作為西非經(jīng)濟(jì)貨幣聯(lián)盟UEMOA成員國，西非法郎CFA是其法定貨幣，匯率執(zhí)行與歐元掛鉤的固定匯率制，1歐元=655.957西非法郎。

尼日爾全國劃分為蒂拉貝里（Tillabery）、多索(Dosso)、塔瓦(Tahoua)、馬拉迪(Maradi)、津德爾(Zinder)、阿加德茲(Agadez)和迪法(Diffa)7個大區(qū)、1個大區(qū)級市（即首都尼亞美）、36個省和265個鎮(zhèn)。尼亞美(Niamey)作為尼日爾的首都，地處尼日爾西南部尼日爾河谷地區(qū)。尼亞美是全國最大城市，也是政治、經(jīng)濟(jì)和金融中心，尼亞美人口約103.33萬，年平均氣溫28.9℃。

（二）尼日爾政治

2011年3月12日，尼日爾舉行總統(tǒng)大選，尼日爾爭取民主和社會主義黨領(lǐng)袖伊素福當(dāng)選為尼日爾第七共和國總統(tǒng)，并于4月宣誓就職。至此，自2010年2月軍事政變以來持續(xù)一年多的軍政府宣告結(jié)束。目前政局穩(wěn)定。

（三）尼日爾經(jīng)濟(jì)

尼日爾經(jīng)濟(jì)實(shí)力弱。根據(jù)國際貨幣基金組織公布的數(shù)據(jù)，截止2014年末，尼日爾GDP為82.9億美元，人均GDP為484美元；全年通貨膨脹率-1.08%；財(cái)政總收入22.47億美元，財(cái)政總支出為34.61億美元；外債余額為20.48億美元。

尼日爾資源比較豐富，已探明石油儲量10億桶。尼日爾擁有豐富的鈾礦資源，是世界第三大產(chǎn)鈾國，產(chǎn)量占世界市場的9%。鈾是尼日爾第一大出口商品，占尼日爾出口份額的40%以上。

（四）尼日爾外交

1974年7月20日，中國與尼日爾建立外交關(guān)系，1992年7月22日，尼日爾與臺灣“復(fù)交”，中國于同年7月30日宣布中止同尼日爾的外交關(guān)系。1996年8月19日，中尼復(fù)交，此后兩國關(guān)系發(fā)展順利。2012年1月，外交部部長楊潔篪訪問尼日爾。2012年7月，尼日爾總統(tǒng)伊素福訪問中國，并出席中非合作論壇第五屆部長級會議。

（五）尼日爾評級結(jié)論

尼日爾是世界上最不發(fā)達(dá)的國家之一，其經(jīng)濟(jì)發(fā)展嚴(yán)重滯后，貧困人口眾多，外債高；基礎(chǔ)設(shè)施匱乏，法律體系不健全；政治風(fēng)險較大，腐敗較嚴(yán)重、勞動力素質(zhì)低。因此，建議謹(jǐn)慎開展國際合作業(yè)務(wù)。

二、尼日爾石油行業(yè)概況

（一）尼日爾石油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

尼日爾石油資源比較豐富，開發(fā)潛力較大。目前，各國石油公司在尼日爾國土共打了62口石油勘探井，已探明石油儲量10億桶，天然氣儲量為160億立方米，這些儲量都集中在阿加德姆（AGADEM）區(qū)塊。

目前，尼日爾政府對外開放的石油勘探區(qū)塊共有7個，集中在尼日爾西部盆地和乍得盆地，按面積大小排列分別為：圖法利（TOUNFALIS）區(qū)塊，面積146000平方公里；德雅多(DJADO)區(qū)塊，面積142437平方公里；泰內(nèi)雷(TENERE)區(qū)塊，面積71155平方公里；比爾馬(BILMA)區(qū)塊，面積60884平方公里；阿加德姆(AGADEM)區(qū)塊，面積27516平方公里；塔梅斯納(TAMESNA)區(qū)塊，面積26400平方公里；卡佛拉(KAFRA)區(qū)塊，面積23337平方公里。

圖法利（TOUNFALIS）區(qū)塊在1971年、1974年由SUNOIL公司進(jìn)行了687公里長的波線測定，1975年打了一口井，井深為1187米。

德雅多(DJADO)區(qū)塊在1961年、1963年由PETROPAR公司進(jìn)行了3863公里長的波線測定，1996年ENAGEO公司進(jìn)行了1020公里長的波線測定，還打了7口石油看測井。

比爾馬 (BILMA)區(qū)塊在 1973年和 1974年分別由MABDREL、ROGERS、CGG公司進(jìn)行了1328公里長的波線測定。

塔梅斯納(TAMESNA)區(qū)塊在1962年由CEP公司打了3口石油勘探井，井深分別為814米、1150米和1148米。

卡佛拉 (KAFRA)區(qū)塊分別在1973年和1974年分別由ROGERS和CGG公司進(jìn)行了2177公里長的波線測定，此區(qū)塊共打了2個勘探井，由TEXACO公司完成分別于1974年和1975年完成，井深分別為3148米和3740米。

（二）尼日爾石油行業(yè)相關(guān)政策及規(guī)劃

尼日爾政府于上世紀(jì)90年代劃定了石油勘探區(qū)塊。1992年9月16日頒布《石油法》，1997年12月11日修訂《石油法》，成立石油資料中心，保存勘探區(qū)塊的相關(guān)資料等以滿足投資者對石油勘探所需的咨詢服務(wù)，尼日爾石油勘探進(jìn)入新的發(fā)展時期。2008年，尼日爾政府再次修訂并頒布新的《石油法》。

尼日爾石油勘探與開發(fā)方面的主要法律規(guī)定有：石油勘探權(quán)（H類勘探權(quán)）期限為4年，可延長兩次，每次年限為3年；在第二次延長期限后可再次延長，直至5年；尼日爾石油經(jīng)營權(quán)為15年，只能延長一次，期限為15年；國家與投資者之間簽訂的H類石油勘探協(xié)議會給予企業(yè)一定的稅率優(yōu)惠。

尼日爾石油稅收方面的優(yōu)惠有：在勘探階段免去所有捐稅；用于石油活動所需的儀器、設(shè)備、工具、零部件等免去進(jìn)口關(guān)稅；石油產(chǎn)品進(jìn)出口自由；資金匯兌轉(zhuǎn)換自由。

2011年，伊素?？偨y(tǒng)執(zhí)政后，調(diào)減預(yù)算開支，推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，初步建成尼日爾本國石油工業(yè)化。尼日爾政府積極吸收外資投入石油行業(yè)，礦業(yè)能源部專設(shè)窗口，專門為投資者進(jìn)行有關(guān)石油勘探咨詢。周邊的產(chǎn)油大國也為尼日爾原油的輸出提供便利。

（三）存在的問題

尼日爾為內(nèi)陸國家，無出海港口，石油出口需要與領(lǐng)國共同建設(shè)石油管線，繞道臨海有港口的國家，大大增加了石油出口的運(yùn)輸成本；尼日爾基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)極度落后，由于沒有成型的路網(wǎng)，石油在國內(nèi)的運(yùn)輸也極為困難。

（四）發(fā)展形勢分析和判斷

尼日爾政府始終將石油行業(yè)發(fā)展作為國家重中之重，并有意在政策上給予支持，隨著尼日爾石油工業(yè)的逐步完善和先進(jìn)，石油產(chǎn)量將逐步增加。但近期國際油價暴跌，無疑給想用石油收入緩解財(cái)政壓力的尼日爾政府來說雪上加霜。

三、外資參與情況及中資企業(yè)的優(yōu)劣勢

（一）尼日爾石油行業(yè)外資參與情況

從上世紀(jì)70年代開始，尼日爾潛在的石油能源引起了世界各大公司（CONCO、ESSO、TEXACO、SUNOIL等）的關(guān)注。尼日爾政府將有關(guān)石油區(qū)塊的勘探、開采權(quán)授予美國、法國、加拿大、印度等國，但美國等國僅僅把在尼日爾取得的擁有開采權(quán)的石油當(dāng)做其海外石油戰(zhàn)略儲備，至今尚未形成有效的開采。

（二）中資企業(yè)參與尼日爾石油行業(yè)的優(yōu)劣勢分析

目前參與尼日爾石油行業(yè)的中資企業(yè)為中石油。2008年，中石油公司與尼日爾簽訂全面石油合作協(xié)議，約定3年內(nèi)向尼日爾石油勘探、開采項(xiàng)目投資50億美元，幫助尼日爾建立包括石油勘探、開采、運(yùn)輸、銷售等在內(nèi)的完整的石油工業(yè)體系。2011年4月，中油國際（尼日爾）石油項(xiàng)目一期工程竣工。同年11月28日，中石油尼日爾阿加德姆一體化項(xiàng)目竣工暨津德爾煉廠投產(chǎn)，打破了法國人的壟斷，使尼日爾實(shí)現(xiàn)石油的自給自足，躋身于石油生產(chǎn)國和出口國之列，并擁有囊括上中下游的完整的石油工業(yè)體系，實(shí)現(xiàn)了從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)到現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的歷史跨越。從2012年起，尼日爾就實(shí)現(xiàn)了汽油、柴油的自給自足，實(shí)現(xiàn)了國家能源獨(dú)立。該項(xiàng)目貢獻(xiàn)的稅費(fèi)成為尼日爾重要的財(cái)政收入，石油產(chǎn)業(yè)配套所需的修路、供水、供電等基礎(chǔ)設(shè)施得以改善。該項(xiàng)目還帶動了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)和生產(chǎn)經(jīng)營所需的陸運(yùn)、航運(yùn)、金融保險支持、法律財(cái)務(wù)咨詢、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、食品供給、生產(chǎn)物資等當(dāng)?shù)毓镜陌l(fā)展。

尼日爾當(dāng)前北部地區(qū)安全形勢仍較為緊張，恐怖襲擊時有發(fā)生，不排除有威脅中資企業(yè)的事件發(fā)生。中石油項(xiàng)目一直受到勞動糾紛、與政府有爭議的影響，包括本地區(qū)和本煉油廠關(guān)于燃料價格和產(chǎn)量低于預(yù)期的影響。

四、中資企業(yè)進(jìn)軍尼日爾石油行業(yè)的前景預(yù)測及對策建議

（一）前景預(yù)測

法國人目前對尼日爾境內(nèi)大部分油田擁有實(shí)際控制權(quán)，但尼日爾境內(nèi)近期爆發(fā)了反對《查理周刊》的反法游行示威活動，導(dǎo)致尼法兩國關(guān)系蒙上一層陰影，此時是中資企業(yè)突破的好時機(jī)。權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2020年石油價格將達(dá)到150-250美元每桶之間，隨著尼日爾逐步引進(jìn)先進(jìn)的石油開采、冶煉、加工等一系列的技術(shù)，大規(guī)模開采石油將變成可能。但近期國際油價暴跌對尼日爾石油行業(yè)形成了巨大的沖擊，中資企業(yè)若能在未來油價觸底反彈過程中，找準(zhǔn)時機(jī)進(jìn)入市場，勢必能在未來獲得穩(wěn)定的現(xiàn)金流，并救尼日爾石油市場于水火之中，而且還能鞏固中尼兩國政府的雙邊關(guān)系，借此降低進(jìn)入尼日爾礦產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等其他行業(yè)的門檻，為實(shí)現(xiàn)國家“走出去”戰(zhàn)略邁出堅(jiān)實(shí)的一步。

（二）對策建議

首先，中資企業(yè)是中國在尼日爾的行為主體，企業(yè)在尼日爾的行為直接關(guān)聯(lián)到中國的形象，他們的作為是提升中國在尼日爾形象的關(guān)鍵。近年來，由于部分企業(yè)缺乏與當(dāng)?shù)卣兔癖姷臏贤?，時有發(fā)生中資企業(yè)與當(dāng)?shù)毓と说膭谫Y糾紛，不僅延緩了項(xiàng)目的進(jìn)度，很大程度上還損壞了中資企業(yè)甚至我國的形象。因此，中資企業(yè)應(yīng)了解尼日爾當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，尤其與石油行業(yè)相關(guān)的法律，尊重當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗習(xí)慣，提前做好規(guī)劃和布局，避免出現(xiàn)闌尾項(xiàng)目。

其次，中資企業(yè)應(yīng)通過多渠道積極保持與我國駐尼日爾大使館及經(jīng)商處、在尼中資企業(yè)協(xié)會、尼日爾能源部和尼日爾石油協(xié)會的聯(lián)系，以掌握最新的政策和法規(guī)變化，以及第一手的資料和信息。目前，西方國家的輿論導(dǎo)向大多將矛頭對準(zhǔn)了中國，中資企業(yè)在非洲的惡性競爭導(dǎo)致市場混亂的消息時常見諸報端，因此中資企業(yè)應(yīng)在大使館和經(jīng)商處的統(tǒng)一安排下開展石油項(xiàng)目，避免中資企業(yè)間“損人不利己”的不良競爭。

再者，中資企業(yè)應(yīng)時刻關(guān)注國際油價變化趨勢以及國際石油市場行情，擇機(jī)進(jìn)入尼日爾石油市場。尼日爾政府常年入不敷出，本計(jì)劃用出口石油收入緩解愈發(fā)嚴(yán)重的財(cái)政壓力，但由于近幾個月國際油價暴跌，尼日爾政府用于開展石油項(xiàng)目談判的籌碼也愈發(fā)單薄，中資企業(yè)可選擇保底油價以規(guī)避風(fēng)險，畢竟石油是稀缺資源，未來依舊是看漲行情。而此時對尼日爾加大投資，必然能緩解尼日爾政府財(cái)政赤字的壓力，因而借此加強(qiáng)中尼兩國商貿(mào)合作關(guān)系也成了順理成章的事。由此，中資企業(yè)獲得建設(shè)石油運(yùn)輸?shù)缆芳芭c石油產(chǎn)業(yè)有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施的機(jī)會也將大增，這將成為中資企業(yè)執(zhí)行“走出去”戰(zhàn)略邁出一大步，也將成為中資企業(yè)拓展非洲藍(lán)海領(lǐng)域的奠基石。

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高凡，男，江蘇鹽城人，廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院2013級在職研究生，現(xiàn)供職于國家開發(fā)銀行股份有限公司海南省分行，曾外派于喀麥隆、尼日爾等國家。

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1008-4428（2015）01-34-03