李維明
一、2011年底以來(lái)我國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)惡化
受?chē)?guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化、煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)相對(duì)滯后、政府政策落實(shí)不到位等多重因素影響,我國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)形勢(shì)2011年底出現(xiàn)驟變、結(jié)束“黃金十年發(fā)展期”,并呈現(xiàn)明顯的持續(xù)惡化態(tài)勢(shì),供大于求的矛盾呈剛性常態(tài),市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下降,企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難、效益持續(xù)下降、虧損面擴(kuò)大,行業(yè)投資、用工增長(zhǎng)乏力,整個(gè)煤炭產(chǎn)業(yè)處于“隆冬季”。
(一)受宏觀形勢(shì)等因素影響,煤炭需求由旺轉(zhuǎn)淡
1.受全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)換等因素影響,煤炭主要下游產(chǎn)業(yè)被迫收縮、增速下滑。金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái),特別是伴隨歐債危機(jī)的不斷蔓延和持續(xù)惡化,發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體出現(xiàn)嚴(yán)重衰退,新興經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)明顯放緩,我國(guó)經(jīng)濟(jì)也難“獨(dú)善其身”,已由高速增長(zhǎng)向中速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變,增速逐年降低,2010-2013年分別為10.4%、9.3%、7.7%和7.7%,今年上半年更是降至7.4%。在此背景下,煤炭下游主要耗煤行業(yè):電力、鋼鐵、水泥、化肥產(chǎn)量增速均開(kāi)始放慢(如表1所示),對(duì)拉低煤炭需求起了主要作用。
2.資源環(huán)境問(wèn)題凸顯,對(duì)煤炭需求形成一定制約。在資源環(huán)境約束趨緊、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快的背景下,“煤炭消費(fèi)總量控制”、“煤炭減量替代”等政策措施的提出和落實(shí),也對(duì)煤炭需求增長(zhǎng)形成一定制約。近年來(lái),煤炭在我國(guó)一次能源結(jié)構(gòu)中的比例已有實(shí)質(zhì)性下降,2007年至2009年處于70%左右的水平,2012年降至66.6%,2013年為66%。
3.煤炭需求出現(xiàn)疲軟,消費(fèi)增速明顯放緩。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2012年和2013年全國(guó)煤炭消費(fèi)量分別為35.2億噸、36.1億噸,增幅已由前10年年均增長(zhǎng)9%左右下降至目前的2.6%。進(jìn)入2014年,1-5月煤炭銷(xiāo)量累計(jì)完成14.26億噸,同比降2.2%,繼續(xù)維持低迷態(tài)勢(shì)。
(二)產(chǎn)能過(guò)剩、進(jìn)口增加,煤炭供給呈現(xiàn)寬松局面
1.超前建設(shè)產(chǎn)能的集中釋放,加劇了煤炭產(chǎn)業(yè)的供給過(guò)剩局面。產(chǎn)業(yè)景氣時(shí)期蜂擁投資所形成的巨大產(chǎn)能,加之煤炭資源整合與煤礦兼并重組后大型現(xiàn)代化礦井的投產(chǎn),使得國(guó)內(nèi)煤炭企業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能集中釋放期。受此沖擊,煤炭需求疲軟所導(dǎo)致的供給過(guò)剩局面更加嚴(yán)峻。據(jù)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),截至2012年底,我國(guó)煤炭總產(chǎn)能達(dá)39.6億噸,產(chǎn)能建設(shè)超前3億噸左右。到2013年原煤產(chǎn)量為37億噸,盡管增速有所放緩,但相對(duì)于需求而言,仍處于高位?;猱a(chǎn)能過(guò)剩與供過(guò)于求的矛盾任重道遠(yuǎn)。
2.政策調(diào)整、價(jià)格差異及結(jié)構(gòu)性需求等原因,導(dǎo)致煤炭?jī)暨M(jìn)口連年遞增,供需矛盾進(jìn)一步加劇。2013年我國(guó)累計(jì)進(jìn)口煤炭達(dá)3.27億噸,同比增長(zhǎng)13.4%,連續(xù)3年占據(jù)全球煤炭進(jìn)口量首位,連續(xù)5年為煤炭?jī)暨M(jìn)口國(guó)。進(jìn)入2014年,國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格的持續(xù)低迷,使得進(jìn)口煤價(jià)格優(yōu)勢(shì)縮減。上半年全國(guó)進(jìn)口煤炭15987萬(wàn)噸,同比僅增加0.92%,增幅明顯降低。煤炭?jī)暨M(jìn)口格局的形成,與國(guó)外煤炭供給相對(duì)過(guò)剩、價(jià)格存在優(yōu)勢(shì)以及國(guó)內(nèi)煤炭的結(jié)構(gòu)性需求有關(guān),也與我國(guó)近年來(lái)促“進(jìn)”抑“出”的煤炭進(jìn)出口政策密切相關(guān)。近年來(lái),我國(guó)煤炭進(jìn)口關(guān)稅逐步下降至零,甚至褐煤進(jìn)口也一度實(shí)施零關(guān)稅(直至2013年8月才恢復(fù)至3%的最惠國(guó)稅率)。
3.供過(guò)于求的被動(dòng)局面使得我國(guó)煤炭庫(kù)存壓力持續(xù)高企。截至今年5月底,全社會(huì)煤炭庫(kù)存已連續(xù)30個(gè)月維持在3億噸的高位。截至7月20日,環(huán)渤海4港煤炭庫(kù)存量與年初相比均有較大幅度上升,分別為:秦皇島港713萬(wàn)噸;國(guó)投曹妃甸煤炭庫(kù)存為637萬(wàn)噸;京唐港488萬(wàn)噸;天津港310.7萬(wàn)噸。
(三)價(jià)格下行、稅費(fèi)偏重,經(jīng)濟(jì)效益出現(xiàn)大幅下滑
1.供給增加和需求疲軟使得煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)下行,銷(xiāo)售收入由增轉(zhuǎn)降。環(huán)渤海5500大卡動(dòng)力煤綜合平均價(jià)格已經(jīng)從2011年11月份853元/噸的水平跌至2014年7月16日的506元/噸。2012年和2013年煤炭產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入分別同比增長(zhǎng)11%和-1.49%,與之前40%以上的高水平增長(zhǎng)相比,增幅下降明顯。2014年上半年,煤炭采選業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為15650億元,同比下降8.9%,產(chǎn)業(yè)整體頹勢(shì)未改。
2.受價(jià)格、收入、稅金等因素影響,產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)下降明顯。自2011年底以來(lái),煤炭產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)總額一改以往30%的平均增速,出現(xiàn)大幅下滑。2014年上半年煤炭產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比降幅已達(dá)43.3%,銷(xiāo)售利潤(rùn)率也降至煤炭產(chǎn)業(yè)10年來(lái)的最低水平。產(chǎn)業(yè)盈利能力的下降,當(dāng)然與煤炭?jī)r(jià)格、銷(xiāo)售收入下滑有很大關(guān)系,但偏重的稅收負(fù)擔(dān)對(duì)于行業(yè)利潤(rùn)空間的擠占也不容忽視。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)自弱勢(shì)運(yùn)行以來(lái),產(chǎn)業(yè)稅金總額持續(xù)攀升態(tài)勢(shì)遇阻,但降幅相對(duì)偏小,占銷(xiāo)售收入的比重仍比全部工業(yè)平均水平高出3-4個(gè)百分點(diǎn)。煤炭產(chǎn)業(yè)在過(guò)去景氣時(shí)期一度被掩蓋的“稅費(fèi)負(fù)擔(dān)過(guò)重”矛盾,現(xiàn)在已成為亟待解決的問(wèn)題。
3.虧損面持續(xù)擴(kuò)大,行業(yè)投資、就業(yè)增長(zhǎng)乏力。據(jù)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示,行業(yè)利潤(rùn)下降導(dǎo)致煤炭產(chǎn)業(yè)虧損面已經(jīng)由去年四季度末的36.7%擴(kuò)大到今年一季度末的44.4%。受此影響,行業(yè)投資首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2013年,煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資額同比減少約2%,延續(xù)了2012年增幅明顯下滑的態(tài)勢(shì),增速較2006-2012年平均水平下降約23個(gè)百分點(diǎn)。今年上半年,煤炭產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資總額1460億元,同比減少2.5%,投資乏力的局面沒(méi)有改變。此外,用工需求增速回落。截至今年6月底,煤炭產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)為528萬(wàn)人,同比增長(zhǎng)僅0.3%,不少企業(yè)出現(xiàn)降薪甚至裁員現(xiàn)象。
二、短期內(nèi)煤炭經(jīng)濟(jì)形勢(shì)弱勢(shì)難改
我國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)形勢(shì)在持續(xù)了兩年多的深度調(diào)整后,已進(jìn)入改革與調(diào)整的深水區(qū)。綜合來(lái)看,若無(wú)特殊情況,短期內(nèi)煤炭產(chǎn)業(yè)這一惡劣形勢(shì)難有明顯好轉(zhuǎn)。
一是我國(guó)面臨的國(guó)際環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜。目前全球經(jīng)濟(jì)格局深度調(diào)整,國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)更趨烈。盡管世界經(jīng)濟(jì)總體呈溫和恢復(fù)的態(tài)勢(shì),但新的增長(zhǎng)動(dòng)力源尚不明朗,仍然存諸多不確定因素。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)并不太理想,美國(guó)2014年1季度GDP增長(zhǎng)0.1%,遠(yuǎn)低于預(yù)期;日本一季度GDP的高速增長(zhǎng)得益于消費(fèi)稅政策調(diào)整帶來(lái)的提前消費(fèi),后續(xù)經(jīng)濟(jì)情況不容樂(lè)觀;歐盟一季度GDP增長(zhǎng)0.9%,情況相對(duì)較好,但增長(zhǎng)緩慢。主要新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較金融危機(jī)前有明顯下降,尚未達(dá)到很好的復(fù)蘇狀態(tài),仍然面臨不少新的困難和挑戰(zhàn)。國(guó)際貨幣基金組織(IMF)2014年4月21日發(fā)布《世界經(jīng)濟(jì)展望》稱(chēng),舊有風(fēng)險(xiǎn)和新形成風(fēng)險(xiǎn)的存在,包括受新的地緣政治因素影響,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基礎(chǔ)依然脆弱,仍存在重大下行風(fēng)險(xiǎn)。
二是我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力依然存在。今年我國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)局總體平穩(wěn),但也要注意到,穩(wěn)中向好的基礎(chǔ)還不穩(wěn)定,下行壓力依然存在,一些問(wèn)題和矛盾仍不能忽視,這是國(guó)際大環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)深層次矛盾凸顯及增長(zhǎng)速度換擋的客觀反映。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年上半年,消費(fèi)同比增長(zhǎng)12.1%,比去年全年下降1個(gè)百分點(diǎn);出口僅增長(zhǎng)0.9%(其中,1-5月負(fù)增長(zhǎng)2.7%),對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)有限;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增長(zhǎng)14.1%,比去年全年回落5.7個(gè)百分點(diǎn);固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)17.3%,比去年全年回落2.3個(gè)百分點(diǎn)。作為經(jīng)濟(jì)體系的終端需求,消費(fèi)、出口、房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施投資低迷,導(dǎo)致工業(yè)生產(chǎn)投資增速明顯放緩。1-5月份規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.7%(1-6月份為8.8%),為2009年三季度以來(lái)的最低增幅。工業(yè)尤其是重工業(yè)作為我國(guó)煤炭消耗大戶,其增速的回落必然會(huì)對(duì)煤炭經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響。
三是能源發(fā)展形勢(shì)制約著煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間。受資源條件和生態(tài)環(huán)境約束,未來(lái)一段時(shí)間我國(guó)能源發(fā)展的主題將重點(diǎn)圍繞“結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減排”展開(kāi)。目前我國(guó)能源消費(fèi)增速放緩,能源消費(fèi)彈性系數(shù)降低,火力發(fā)電煤耗水平處于世界領(lǐng)先水平,可再生能源及天然氣得到大力發(fā)展,煤炭在一次能源消費(fèi)中的比重已有實(shí)質(zhì)性降低?!洞髿馕廴痉乐涡袆?dòng)計(jì)劃》提出2017年煤炭在一次能源消費(fèi)比重要降到65%以下,國(guó)家能源局則提出2015年就要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。未來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)增速的放緩和能源結(jié)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整,煤炭消費(fèi)增速和比重還將進(jìn)一步降低。6月13日召開(kāi)的中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第六次會(huì)議上,首次以組長(zhǎng)身份出席的習(xí)近平同志就能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命提出了多項(xiàng)要求,其中推動(dòng)能源消費(fèi)革命、抑制不合理能源消費(fèi),推動(dòng)能源供給革命、建立多元供應(yīng)體系等成為主要任務(wù),這意味著以煤為主的傳統(tǒng)能源格局將逐步轉(zhuǎn)向多元化的能源供給模式。這一背景下,預(yù)計(jì)短期內(nèi)煤炭產(chǎn)業(yè)消費(fèi)需求增長(zhǎng)依然乏力。
四是從整體供需看,供需寬松、結(jié)構(gòu)性過(guò)剩將更加明顯。今年上半年全社會(huì)煤炭庫(kù)存處于高位;下半年隨著新建和兼并重組煤礦擴(kuò)能改造投入生產(chǎn)、進(jìn)口煤炭維持較高水平以及運(yùn)輸條件的改善,煤炭市場(chǎng)仍將維持供大于求狀態(tài)。綜合考慮當(dāng)前煤炭市場(chǎng)供需形勢(shì)及庫(kù)存情況,支持煤炭?jī)r(jià)格上漲的動(dòng)力并不足,近期繼續(xù)維持階段性底部運(yùn)行的概率較大。
從需求來(lái)看,作為主體能源,近些年煤炭需求仍將保持一定增長(zhǎng),但增速會(huì)繼續(xù)放緩。從主耗煤行業(yè)看,電力需求將更多地由非化石能源替代,隨著水電、風(fēng)電、核電等快速增長(zhǎng),電煤需求量將有所放緩;鋼鐵需求正在接近峰值,隨著國(guó)家淘汰落后產(chǎn)能、節(jié)能減排工作力度的加強(qiáng),產(chǎn)能釋放會(huì)受一定抑制,增速也將有所回落;建材需求受城鎮(zhèn)化建設(shè)等影響,仍將一定程度上刺激煤炭需求增長(zhǎng),但我國(guó)包括水泥在內(nèi)的建材消費(fèi)也正在逼近峰值;煤化工方面,受現(xiàn)代煤化工建設(shè)力度加大的影響,煤炭需求量預(yù)計(jì)將保持一定增長(zhǎng),但其占煤炭需求總量比重并不高(目前僅5%左右)。與此同時(shí),隨著《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》、《能源行業(yè)加強(qiáng)大氣污染防治工作方案》等政策的出臺(tái),技術(shù)進(jìn)步和節(jié)能提效對(duì)煤炭需求形成的抑制作用將進(jìn)一步加大,煤炭需求強(qiáng)度將進(jìn)一步降低。據(jù)《BP2035世界能源展望》,我國(guó)煤炭峰值將出現(xiàn)在2023年左右。未來(lái)能源需求的增長(zhǎng)將更多依賴(lài)于非化石能源,煤炭需求將逐步萎縮。
從供給來(lái)看,煤炭產(chǎn)能將逐步釋放,進(jìn)口煤仍會(huì)保持一定規(guī)模。近年來(lái),十四大煤炭基地建設(shè)(占全國(guó)總產(chǎn)量的91%)和大集團(tuán)發(fā)展(八家億噸級(jí)企業(yè)產(chǎn)量接近全國(guó)總產(chǎn)量的40%)成效顯著,為我國(guó)煤炭供給提供了充足的保障。而超前建設(shè)產(chǎn)能的釋放將成為供給寬松的重要推動(dòng)力。2006-2013年,我國(guó)煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資總額大約在2.8萬(wàn)億左右,形成的產(chǎn)能接近 40億噸。其中2009年至2012年4月,新開(kāi)工的煤礦規(guī)模是6.7億噸,目前正是產(chǎn)能集中釋放的爆發(fā)期。隨著東中部地區(qū)新的煤運(yùn)鐵路的投入使用,鐵路運(yùn)力將有所加強(qiáng),而海運(yùn)和海進(jìn)江物流體系的完善,也將使得煤炭外運(yùn)更加暢通。此外,東南沿海地區(qū)對(duì)進(jìn)口煤形成一定的剛性需求,且受匯率、價(jià)差等影響,進(jìn)口仍將維持高位。
三、政府、產(chǎn)業(yè)積極應(yīng)對(duì),防止形勢(shì)進(jìn)一步惡化
客觀地講,煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路依然艱辛。為防止煤炭經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)一步惡化,進(jìn)而對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)產(chǎn)生負(fù)面影響,當(dāng)務(wù)之急是加快改革、開(kāi)放、發(fā)展和創(chuàng)新的步伐。
煤炭產(chǎn)業(yè)要依靠轉(zhuǎn)型升級(jí),化解產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的諸多難題。要進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),促進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)向燃料與原料并舉的方向發(fā)展,加快潔凈煤技術(shù)創(chuàng)新步伐,通過(guò)因時(shí)制宜、因地制宜地發(fā)展新型煤化工等方式有效化解已經(jīng)形成的相對(duì)過(guò)剩產(chǎn)能;要進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu),合理控制產(chǎn)能釋放時(shí)序,科學(xué)規(guī)劃下一階段的產(chǎn)能建設(shè)和生產(chǎn)秩序;要進(jìn)一步推動(dòng)科技進(jìn)步和管理創(chuàng)新,依靠體制機(jī)制改革,深入挖潛增效,提高企業(yè)活力和核心競(jìng)爭(zhēng)力;要加大改革開(kāi)放力度,打破地域、行業(yè)、所有制乃至國(guó)別界限,加快混合所有制在煤炭產(chǎn)業(yè)的科學(xué)構(gòu)建,促進(jìn)各種資源的優(yōu)化配置和順暢流轉(zhuǎn);要加大資本運(yùn)作力度,借助資本市場(chǎng)改革和回暖的良機(jī),結(jié)合自身實(shí)際,積極開(kāi)展投融資活動(dòng),提高企業(yè)效率效益,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇。
政府要科學(xué)落實(shí)相關(guān)政策,為煤炭產(chǎn)業(yè)營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境。煤炭產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有重要戰(zhàn)略地位,推動(dòng)其健康發(fā)展,政府責(zé)無(wú)旁貸。相關(guān)部門(mén)應(yīng)按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)煤炭行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)〔2013〕104號(hào))精神,嚴(yán)格落實(shí)“遏制煤炭產(chǎn)量無(wú)序增長(zhǎng)、減輕煤炭企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)、加強(qiáng)煤炭進(jìn)出口環(huán)節(jié)管理、營(yíng)造煤炭企業(yè)良好發(fā)展環(huán)境”等方面的任務(wù);要嚴(yán)厲打擊超能力開(kāi)采行為,充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制,以嚴(yán)格的安全、環(huán)保等標(biāo)準(zhǔn)依法淘汰落后產(chǎn)能;要科學(xué)安排煤炭稅費(fèi)制度,根據(jù)資源賦存條件研究制定差別化的稅費(fèi)政策;借資源稅改革之良機(jī),按照“正稅清費(fèi)”為主線的煤炭稅費(fèi)綜合制度改革精神,痛下決心,盡快取消煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金等不合理收費(fèi),為煤炭企業(yè)減輕負(fù)擔(dān);要加快推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度改革,加大國(guó)有資產(chǎn)管理體制改革力度,加快國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)公司的組建,并為國(guó)有煤礦企業(yè)辦社會(huì)等歷史遺留問(wèn)題的解決創(chuàng)造條件;要進(jìn)一步改善投融資環(huán)境,推動(dòng)市場(chǎng)在資源配置中決定性作用的發(fā)揮,支持企業(yè)更好地開(kāi)展兼并重組和實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略;要加快建立專(zhuān)業(yè)權(quán)威、科學(xué)有效的現(xiàn)代煤炭監(jiān)管體系,加強(qiáng)依法監(jiān)管,增強(qiáng)安全、環(huán)境等社會(huì)性監(jiān)管,逐步弱化經(jīng)濟(jì)性監(jiān)管;要加快研究出臺(tái)商品煤質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),從環(huán)保角度嚴(yán)格限制劣質(zhì)煤炭、低熱值煤炭的進(jìn)口、長(zhǎng)途運(yùn)輸和異地利用;要加大研究力度,科學(xué)預(yù)測(cè)需求,做好下一階段尤其是“十三五”期間的煤炭產(chǎn)能規(guī)劃。
責(zé)任編輯:楊再梅