中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會

今年以來，石油和化工行業(yè)一直面臨著內(nèi)需增速放緩、國際競爭加劇、綜合成本上升等影響因素，行業(yè)經(jīng)濟運行下行壓力較大。行業(yè)堅持結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進轉(zhuǎn)型升級，運行總體保持平穩(wěn)。年底前，行業(yè)發(fā)展面臨的不確定因素仍然較多，進一步優(yōu)化政策環(huán)境，對于確保行業(yè)全年實現(xiàn)運行穩(wěn)定至關(guān)重要。

一、前三季度行業(yè)經(jīng)濟運行基本情況和主要特點

前三季度，石油和化工行業(yè)經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，全行業(yè)工業(yè)增加值同比增加8.4%，增速比去年同期下降1個百分點；行業(yè)生產(chǎn)基本穩(wěn)定，出口保持良好增勢，投資放緩但結(jié)構(gòu)出現(xiàn)積極變化。近期，原油價格下降過快，主要化工產(chǎn)品價格波動加劇，全年行業(yè)效益堪憂。

（一）主要產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長

前三季度，石油和化工行業(yè)工業(yè)增加值同比增長8.4%，與上半年基本持平。其中，化工行業(yè)增加值同比增長11%，比上半年略降0.2個百分點。9月份，行業(yè)增加值增速比8月有所回升，其中，化工增長10.4%，比8月回升1.5個百分點，煉油增長8.1%，回升2.8個百分點。在重點監(jiān)測的78 種產(chǎn)品中，前三季度產(chǎn)量累計同比增長的有61種，占比78%。

（二）價格波動加劇

從出廠價格指數(shù)看，前三季度石油和化工行業(yè)價格總水平累計同比下降1.4%，其中，9月同比下降2.1%，降幅比8月擴大1.9個百分點，從市場監(jiān)測看，9月份主要能源和化工產(chǎn)品價格跌多漲少，10月前半月價格情況沒有改善?？傮w看，價格在四季度將呈波動，對全年行業(yè)效益有重大不利影響。

（三）出口保持良好增勢

前三季度，全行業(yè)進出口總額同比增長6.2%，增速同比提高4.2個百分點，比上半年回落1.3個百分點；其中，出口同比增長9.5%，同比提高6.1個百分點，比上半年加快0.7個百分點。

出口產(chǎn)品中，重點產(chǎn)品增勢良好，其中，占全行業(yè)出口比重近1/3的橡膠制品前三季度出口同比增長12.8%，增速同比提高6.6個百分點，比上半年加快0.5個百分點；化肥今年以來出口增長明顯加快，前三季度出口總量1863萬噸，同比增長42.7%，增速同比提高21.4個百分點，出口金額55.5億美元，增長29%，增幅同比提高32.2個百分點。

（四）投資放緩但結(jié)構(gòu)出現(xiàn)積極變化

前三季度，石油和天然氣開采業(yè)完成固定資產(chǎn)投資同比增長11.2%，增速比去年同期回落7.2個百分點，比前8月回落0.3個百分點。其中，石油開采投資同比增長5.5%，同比回落18個百分點；天然氣開采投資同比增長達68.5%，同比加快14.5個百分點；煉油投資同比增長18.3 %，同比回落3.8個百分點；化工投資同比增長9%，同比回落6.6個百分點。

今年以來上游板塊的投資增長主要集中在天然氣?；ば袠I(yè)投資明顯放緩，一方面是政府加強產(chǎn)能宏觀調(diào)控的作用，另一方面是受到市場倒逼機制的影響，一些產(chǎn)能明顯過剩、效益相對較差的子行業(yè)投資出現(xiàn)多年未見的同比下降，如氮肥行業(yè)投資同比下降4.3%，無機原料行業(yè)投資全部下降，無機酸、無機堿和無機鹽投資同比分別下降11.7%、1.4%和9.4%。比較來看，農(nóng)藥、涂料、有機原料等精細化工產(chǎn)品的投資增速仍保持較快增長，前三季度分別同比增長25.7%、15%、15.9%。投資增速在各子行業(yè)間的分化反映出當前石油和化工行業(yè)總體處于積極的結(jié)構(gòu)調(diào)整當中。從區(qū)域結(jié)構(gòu)看，前三季度東、中、西部投資增速分別為14.5%、5.8%和6.3%，東部地區(qū)在石化行業(yè)的投資投向更多為高端化、差異化、專業(yè)化的石化品種，中西部地區(qū)更多為依靠資源發(fā)展的大宗類的石化品種，東部地區(qū)投資增速明顯超出中西部地區(qū)，反映出行業(yè)投資結(jié)構(gòu)往好的方向調(diào)整。

二、經(jīng)濟運行中的主要問題

今年以來，石油和化工行業(yè)始終面臨較大下行壓力，一方面是宏觀經(jīng)濟受三期疊加影響，石化產(chǎn)品終端需求增速放緩，另一方面，行業(yè)新增產(chǎn)能仍在不斷投放，不少領(lǐng)域產(chǎn)能過剩矛盾較為嚴重。此外，行業(yè)成本上升，以及國際進口等，都對行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營造成很大壓力。

一是市場波動加大，價格再現(xiàn)回調(diào)。三季度以來，國際原油價格回落明顯，成品油價連續(xù)多次下調(diào)，化工產(chǎn)品價格再次出現(xiàn)回落。從月度價格指數(shù)看，全行業(yè)7月份當月價格指數(shù)回升至同比上漲0.7%，但8月份和9月份，指數(shù)再次同比下降0.2%和2.1%。其中，化工行業(yè)價格指數(shù)3月份同比下降3.1%，8月份收窄至下降0.7%，9月份再次擴大到下降0.9%。

二是行業(yè)效益下滑。8月份，全行業(yè)利潤增長出現(xiàn)較大程度回落，當月利潤同比下降6.2%，環(huán)比下降4%，1—8月份，全行業(yè)實現(xiàn)利潤同比增長5.6%，增速比前7月下降1.8個百分點。其中，化工行業(yè)8月份利潤同比下降10.2%，環(huán)比下降6.4%，1—8月份累計利潤同比增長6.8%，增速比前7月下降2.7個百分點。初步預(yù)計，9月份行業(yè)效益增速還將進一步回落，前三季度石油和化工全行業(yè)利潤同比增長約4%，比前8月進一步回落1.6個百分點，其中化工同比增長約5.5%，進一步回落1.3個百分點。

三是庫存較快攀升，供需矛盾突出。截止8月底，全行業(yè)產(chǎn)成品庫存同比增長16.8%，增速同比提高9.8個百分點，比上半年上升6.6個百分點。其中，原油開采業(yè)庫存同比增長17.6%，增速比上半年上升12.2個百分點；煉油業(yè)庫存同比增長26.7%，上升15.9個百分點；基礎(chǔ)化工原料業(yè)庫存同比增長16.8%，上升9個百分點，其中無機堿同比增長15.2%，上升11.7個百分點，有機化工原料同比增長24.5%，上升15.3個百分點；合成材料同比增長14.5%，上升10.8個百分點，橡膠制品同比增長21.9%，上升9個百分點。總體看，除了天然氣、化肥、農(nóng)藥等很少幾個品種產(chǎn)成品庫存同比下降或增速下降外，基本上所有石化產(chǎn)品庫存增速都比上半年出現(xiàn)較大程度攀升。從原因來看，一方面是產(chǎn)能總體過剩形勢下，價格略有企穩(wěn)，行業(yè)生產(chǎn)回升；另一方面是市場需求相對仍較為疲軟。

四是成本持續(xù)上升。前8月，石油和化工行業(yè)每100元主營收入成本84.40元，同比上升0.51元，比前7月上升0.18元，繼續(xù)加快。其中，化工行業(yè)每100元主營收入成本88.19元，同比上升0.29元，再創(chuàng)新高，高于全國規(guī)模工業(yè)主營收入成本2.13元。前8月，化工行業(yè)和煉油業(yè)財務(wù)費用同比分別增加23.9%和32.9%，比上年同期大幅提高18.4和37.3個百分點，也大幅高于同期全國規(guī)模工業(yè)財務(wù)費用平均增幅。

另外，稅收增長和進口政策性虧損等，也對石油天然氣行業(yè)的效益造成很大壓力。前8月，油氣開采業(yè)累計上繳稅金同比增長5.9%，快于主營業(yè)務(wù)收入增速2.7個百分點，天然氣國內(nèi)價格有所上升，但與進口價格仍存在倒掛，且進口數(shù)量繼續(xù)攀升，油氣企業(yè)進口中亞天然氣和海上LNG仍承擔較大虧損，對行業(yè)盈利造成較大影響。

三、四季度及全年行業(yè)經(jīng)濟走勢預(yù)測

四季度，隨著各項政策效應(yīng)繼續(xù)顯現(xiàn)，宏觀經(jīng)濟運行中的積極變化將逐漸增多，對石油和化工行業(yè)經(jīng)濟增長形成有力支撐，預(yù)期四季度石油和化工行業(yè)經(jīng)濟運行總體將會保持相對平穩(wěn)態(tài)勢。但全行業(yè)利潤不樂觀。

初步預(yù)計，今年全年石油和化學(xué)工業(yè)主營收入約14萬億元，增幅8%。其中，一季度增長6.6%，二季度增長8.3%，三季度增長8.3%，四季度增長7.8%。全年利潤總額約8900億元，增幅5%。

四、政策建議

（一）繼續(xù)做好化解產(chǎn)能過剩矛盾工作

產(chǎn)能過剩仍是當前影響行業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)運行的主要矛盾，一是要繼續(xù)嚴格控制過剩產(chǎn)能的新增項目投資，采取更為嚴格的措施，已有的準入條件要堅決執(zhí)行；二是落后產(chǎn)能退出要有政策扶持，建議政府加快完善和建立失業(yè)申請救助，下崗轉(zhuǎn)崗幫助，債務(wù)重組等政策舉措，建立起市場經(jīng)濟條件下落后產(chǎn)能退出的長效機制。

（二）提高原油特別收益金起征點

當前，原油價格下降，勘探成本上升，企業(yè)效益下滑，勘探開發(fā)投資增長減速。國內(nèi)不少老舊油氣田單位原油完全成本已遠超55美元/桶的特別收益金起征點，經(jīng)營壓力十分沉重，建議國家及時上調(diào)特別收益金起征點至70美元/桶。

（三）加快推進天然氣市場化改革

當前，國際天然氣市場供給充裕，價格漲勢大幅放緩；國內(nèi)市場供需平穩(wěn)，是加快推進天然氣市場化改革的良機。建議政府有關(guān)部門盡快實現(xiàn)天然氣價格市場化。

（四）完善進出口政策

一是建議完善成品油出口政策。寬松安排明年出口總量，簡化分批下達程序，同時，在確保國內(nèi)市場供應(yīng)前提下，由企業(yè)自主決定出口數(shù)量、品種和分企業(yè)安排；二是建議取消化肥產(chǎn)品出口淡旺季關(guān)稅，統(tǒng)一全年出口關(guān)稅，以緩減國內(nèi)市場壓力，提高國內(nèi)企業(yè)國際市場價格談判能力，減少受淡旺季產(chǎn)生的風險損失。

（五）盡快啟動2014年度化肥專項儲備工作

四是成本持續(xù)上升。前8月，石油和化工行業(yè)每100元主營收入成本84.40元，同比上升0.51元，比前7月上升0.18元，繼續(xù)加快。其中，化工行業(yè)每100元主營收入成本88.19元，同比上升0.29元，再創(chuàng)新高，高于全國規(guī)模工業(yè)主營收入成本2.13元。前8月，化工行業(yè)和煉油業(yè)財務(wù)費用同比分別增加23.9%和32.9%，比上年同期大幅提高18.4和37.3個百分點，也大幅高于同期全國規(guī)模工業(yè)財務(wù)費用平均增幅。

另外，稅收增長和進口政策性虧損等，也對石油天然氣行業(yè)的效益造成很大壓力。前8月，油氣開采業(yè)累計上繳稅金同比增長5.9%，快于主營業(yè)務(wù)收入增速2.7個百分點，天然氣國內(nèi)價格有所上升，但與進口價格仍存在倒掛，且進口數(shù)量繼續(xù)攀升，油氣企業(yè)進口中亞天然氣和海上LNG仍承擔較大虧損，對行業(yè)盈利造成較大影響。

三、四季度及全年行業(yè)經(jīng)濟走勢預(yù)測

四季度，隨著各項政策效應(yīng)繼續(xù)顯現(xiàn)，宏觀經(jīng)濟運行中的積極變化將逐漸增多，對石油和化工行業(yè)經(jīng)濟增長形成有力支撐，預(yù)期四季度石油和化工行業(yè)經(jīng)濟運行總體將會保持相對平穩(wěn)態(tài)勢。但全行業(yè)利潤不樂觀。

初步預(yù)計，今年全年石油和化學(xué)工業(yè)主營收入約14萬億元，增幅8%。其中，一季度增長6.6%，二季度增長8.3%，三季度增長8.3%，四季度增長7.8%。全年利潤總額約8900億元，增幅5%。

四、政策建議

（一）繼續(xù)做好化解產(chǎn)能過剩矛盾工作

產(chǎn)能過剩仍是當前影響行業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)運行的主要矛盾，一是要繼續(xù)嚴格控制過剩產(chǎn)能的新增項目投資，采取更為嚴格的措施，已有的準入條件要堅決執(zhí)行；二是落后產(chǎn)能退出要有政策扶持，建議政府加快完善和建立失業(yè)申請救助，下崗轉(zhuǎn)崗幫助，債務(wù)重組等政策舉措，建立起市場經(jīng)濟條件下落后產(chǎn)能退出的長效機制。

（二）提高原油特別收益金起征點

當前，原油價格下降，勘探成本上升，企業(yè)效益下滑，勘探開發(fā)投資增長減速。國內(nèi)不少老舊油氣田單位原油完全成本已遠超55美元/桶的特別收益金起征點，經(jīng)營壓力十分沉重，建議國家及時上調(diào)特別收益金起征點至70美元/桶。

（三）加快推進天然氣市場化改革

當前，國際天然氣市場供給充裕，價格漲勢大幅放緩；國內(nèi)市場供需平穩(wěn)，是加快推進天然氣市場化改革的良機。建議政府有關(guān)部門盡快實現(xiàn)天然氣價格市場化。

（四）完善進出口政策

一是建議完善成品油出口政策。寬松安排明年出口總量，簡化分批下達程序，同時，在確保國內(nèi)市場供應(yīng)前提下，由企業(yè)自主決定出口數(shù)量、品種和分企業(yè)安排；二是建議取消化肥產(chǎn)品出口淡旺季關(guān)稅，統(tǒng)一全年出口關(guān)稅，以緩減國內(nèi)市場壓力，提高國內(nèi)企業(yè)國際市場價格談判能力，減少受淡旺季產(chǎn)生的風險損失。

（五）盡快啟動2014年度化肥專項儲備工作

四是成本持續(xù)上升。前8月，石油和化工行業(yè)每100元主營收入成本84.40元，同比上升0.51元，比前7月上升0.18元，繼續(xù)加快。其中，化工行業(yè)每100元主營收入成本88.19元，同比上升0.29元，再創(chuàng)新高，高于全國規(guī)模工業(yè)主營收入成本2.13元。前8月，化工行業(yè)和煉油業(yè)財務(wù)費用同比分別增加23.9%和32.9%，比上年同期大幅提高18.4和37.3個百分點，也大幅高于同期全國規(guī)模工業(yè)財務(wù)費用平均增幅。

另外，稅收增長和進口政策性虧損等，也對石油天然氣行業(yè)的效益造成很大壓力。前8月，油氣開采業(yè)累計上繳稅金同比增長5.9%，快于主營業(yè)務(wù)收入增速2.7個百分點，天然氣國內(nèi)價格有所上升，但與進口價格仍存在倒掛，且進口數(shù)量繼續(xù)攀升，油氣企業(yè)進口中亞天然氣和海上LNG仍承擔較大虧損，對行業(yè)盈利造成較大影響。

三、四季度及全年行業(yè)經(jīng)濟走勢預(yù)測

四季度，隨著各項政策效應(yīng)繼續(xù)顯現(xiàn)，宏觀經(jīng)濟運行中的積極變化將逐漸增多，對石油和化工行業(yè)經(jīng)濟增長形成有力支撐，預(yù)期四季度石油和化工行業(yè)經(jīng)濟運行總體將會保持相對平穩(wěn)態(tài)勢。但全行業(yè)利潤不樂觀。

初步預(yù)計，今年全年石油和化學(xué)工業(yè)主營收入約14萬億元，增幅8%。其中，一季度增長6.6%，二季度增長8.3%，三季度增長8.3%，四季度增長7.8%。全年利潤總額約8900億元，增幅5%。

四、政策建議

（一）繼續(xù)做好化解產(chǎn)能過剩矛盾工作

產(chǎn)能過剩仍是當前影響行業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)運行的主要矛盾，一是要繼續(xù)嚴格控制過剩產(chǎn)能的新增項目投資，采取更為嚴格的措施，已有的準入條件要堅決執(zhí)行；二是落后產(chǎn)能退出要有政策扶持，建議政府加快完善和建立失業(yè)申請救助，下崗轉(zhuǎn)崗幫助，債務(wù)重組等政策舉措，建立起市場經(jīng)濟條件下落后產(chǎn)能退出的長效機制。

（二）提高原油特別收益金起征點

當前，原油價格下降，勘探成本上升，企業(yè)效益下滑，勘探開發(fā)投資增長減速。國內(nèi)不少老舊油氣田單位原油完全成本已遠超55美元/桶的特別收益金起征點，經(jīng)營壓力十分沉重，建議國家及時上調(diào)特別收益金起征點至70美元/桶。

（三）加快推進天然氣市場化改革

當前，國際天然氣市場供給充裕，價格漲勢大幅放緩；國內(nèi)市場供需平穩(wěn)，是加快推進天然氣市場化改革的良機。建議政府有關(guān)部門盡快實現(xiàn)天然氣價格市場化。

（四）完善進出口政策

一是建議完善成品油出口政策。寬松安排明年出口總量，簡化分批下達程序，同時，在確保國內(nèi)市場供應(yīng)前提下，由企業(yè)自主決定出口數(shù)量、品種和分企業(yè)安排；二是建議取消化肥產(chǎn)品出口淡旺季關(guān)稅，統(tǒng)一全年出口關(guān)稅，以緩減國內(nèi)市場壓力，提高國內(nèi)企業(yè)國際市場價格談判能力，減少受淡旺季產(chǎn)生的風險損失。

（五）盡快啟動2014年度化肥專項儲備工作