■ 徐 琦

一、源起:中國4G元年啟

對于中國移動通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程而言，2013年毫無疑問是4G發(fā)展元年。12月4日，工業(yè)和信息化部正式向中國移動、中國電信、中國聯(lián)通發(fā)放了第四代移動通信業(yè)務(wù)牌照——4G牌照，標志著我國電信產(chǎn)業(yè)正式邁入4G時代。事實上，在正式發(fā)牌之前，4G標準制定、基站建設(shè)、設(shè)備招標、終端采購、用戶體驗招募、終端等相關(guān)部署一直都在緊鑼密鼓地推進。而4G牌照的發(fā)放，則將中國第四代移動通信技術(shù)與標準正式推向商用階段。自此，中國4G發(fā)展開始接受市場大考。

從瑞典在2009年推出全世界首個4G試商用網(wǎng)絡(luò)至今，全球4G發(fā)展已逾三年。放眼全球，當下各國移動通信產(chǎn)業(yè)正在整體從第三代向第四代邁進，所有的終端、應(yīng)用和技術(shù)都在圍繞4G展開。據(jù) GSA(Global mobile Suppliers Association，全球移動供應(yīng)商協(xié)會)最新統(tǒng)計，截至2013年12月5日，全球已有244個電信運營商在98個國家推出94張LTE商用網(wǎng)絡(luò)。預(yù)計到2013年末，這一數(shù)字將增至260張。而全球正在投資興建LTE網(wǎng)絡(luò)的國家總數(shù)已達143個，涉及運營商499個①。全球4G建設(shè)大潮之下，與我國同屬亞太地區(qū)的韓國、日本以及澳大利亞的LTE網(wǎng)絡(luò)發(fā)展領(lǐng)先，分列世界前三，其網(wǎng)絡(luò)覆蓋率分別達62%、21%及21%。從用戶覆蓋角度來看，在全球目前超過1.3億的LTE用戶中，美國、韓國、日本三國用戶比例合計接近90%。

其中，日本是LTE商用部署較早、發(fā)展最快的國家之一，其4G網(wǎng)絡(luò)正式投入運營至今已近三年。那么，在這三年中，日本4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與服務(wù)運營情況到底如何?未來發(fā)展重點又將瞄向何方?針對前期各界對中國4G的熱情暢想與預(yù)言，日本經(jīng)驗又能給出哪些比照與回應(yīng)?針對上述思考，筆者全面梳理了日本4G發(fā)展三年來的宏觀運行情況與運營數(shù)據(jù)，盤點與解讀日本4G產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，并據(jù)此闡述中國4G發(fā)展的借鑒思考。

二、觀察:日本4G三年“考”

整體觀察，日本移動通訊起步較早，其蜂窩移動電話服務(wù)始于1979年。1994年前后，日本引入多家運營商競爭機制。早在2001年10月，日本最大的電信運營商NTT DoCoMo開通了全球首個WCDMA商用3G網(wǎng)絡(luò)。2002年，日本第二大移動通信運營商KDDI獲得 CDMA2000的3G牌照。2005年，SOFTBANK MOBILE獲得3G牌照。日本3G市場“三分天下”的格局由此奠定。2010年末，NTT DoCoMo開始提供3.9G②商用服務(wù)，推動日本進入4G時代。據(jù)日本總務(wù)省統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，截至2013年11月，日本總?cè)丝诩s為1.27億，而當前在網(wǎng)手機用戶規(guī)模已達1.4億，這一數(shù)字甚至超過人口總數(shù)?？陀^來看，日本移動互聯(lián)網(wǎng)3G時代的超前發(fā)展備受全球矚目。經(jīng)過三年商用，其4G產(chǎn)業(yè)也積累了較強的先發(fā)優(yōu)勢與寶貴經(jīng)驗。

1.日本4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)現(xiàn)狀

當前，日本主要電信運營商包括NTT DoCoMo、KDDI、SOFTBANK MOBILE、E-mobile、Willcom 等幾家。在移動通信市場中，NTT DoCoMo所占市場份額最高，達44%，其網(wǎng)絡(luò)覆蓋與業(yè)務(wù)發(fā)展情況也較為領(lǐng)先。緊隨其后的是KDDI旗下au與SOFTBANK MOBILE，其市場份額分別達到28%與25%。Willcom一直專注于PHS(Personal Handy-phone System，無線市話，俗稱“小靈通”)業(yè)務(wù)發(fā)展，專為大型企業(yè)員工配備PHS設(shè)備。此外，E-mobile市場份額并不大，但其主推的移動WiFi業(yè)務(wù)卻已紅遍日本。日本手機用戶規(guī)模及移動運營商的市場份額情況如下所示:

圖1 日本各電信運營商的手機用戶規(guī)模及市場份額③(截至2013年11月)

其中，NTT DoCoMo是日本首家推出3.9G服務(wù)的運營商，當前也占有最大的市場份額。成立至今，NTT DoCoMo已陸續(xù)推出了PHS、MOVA、FOMA、Paging、Satellite及Xi六種業(yè)務(wù)體系，分別采用2G、3G和3.9G等不同頻段運行。其3G業(yè)務(wù)FOMA于2001年推出，3.9G業(yè)務(wù)Xi于2010年12月推出。自2012年3月底全面停止2G業(yè)務(wù)以來，它的主營業(yè)務(wù)由3G業(yè)務(wù)FOMA與3.9G業(yè)務(wù)Xi構(gòu)成，二者比重分別為70.85%與29.15%。

截至2013年3月底，其Xi-LTE基站總數(shù)已達24400個，網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達77%，預(yù)計2015年將增至98%。同時，NTT DoCoMo加速實現(xiàn)對機場、火車站、商業(yè)區(qū)的4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，同期已覆蓋國內(nèi)超過53個主要機場與93個新干線車站等區(qū)域。

從用戶規(guī)模來看，近期Xi-LTE用戶成長速度非常顯著 (見圖2)。截至2013年11月，Xi用戶規(guī)模已達1804.5萬，這一數(shù)字預(yù)計到2014年3月末將增至2500萬。而從網(wǎng)絡(luò)速率來看，經(jīng)過多輪升級，截至2013年中，NTT DoCoMo已在超過130個城市中提供Xi-LTE網(wǎng)絡(luò)連接，其下行傳輸速率峰值已達112.5 Mbps。這一速率超過其他運營商，預(yù)計將于2013財年末增至150 Mbps。

與此同時，日本其他電信運營商也在加緊部署4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與商用。其中，與NTT DoCoMo一樣，E-mobile和 au都采用了 FDD技術(shù)的 LTE網(wǎng)絡(luò)。而SOFTBANK MOBILE則同時運營了FDD和AXGP(Advanced eXtended Global Platform)兩種技術(shù)的4G網(wǎng)絡(luò)。2010年，SOFTBANK MOBILE收購了擁有TDD頻譜的 PHS運營商 Willcom，后將其建成AXGP網(wǎng)絡(luò)，該網(wǎng)絡(luò)可完全兼容 TD-LTE網(wǎng)絡(luò)。2012年2月24日，SOFTBANK MOBILE率先在亞洲實現(xiàn)TD-LTE商用。目前AXGP網(wǎng)絡(luò)覆蓋率已達92%。為了不錯失蘋果等明星終端帶來的利益，SOFTBANK MOBILE從2012年9月起也著手部署FDD-LTE網(wǎng)絡(luò)。截至2013年3月末，其4G基站在日本已超過21000個，基本覆蓋了主要城市區(qū)域。

圖2 NTT DoCoMo集團3.9G-LTE用戶發(fā)展情況④(單位:千人)

總之，日本4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)呈現(xiàn)出百花齊放的局面，多家運營商合力推動了不同技術(shù)標準的4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與商用，當前重點仍是拓展網(wǎng)絡(luò)覆蓋、提升速率。

2.日本4G業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

回顧通信發(fā)展史，每次網(wǎng)絡(luò)代際更迭都會催生一批“殺手級應(yīng)用”。2G時代，短信業(yè)務(wù)橫空出世，引領(lǐng)風騷十余年。3G時代，手機上網(wǎng)成為了全球移動互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新的重要驅(qū)動，基于Web的移動增值業(yè)務(wù)大獲發(fā)展。而從3G升級到4G，意義類似于固網(wǎng)由ADSL升級到光纖，諸多創(chuàng)新將圍繞網(wǎng)絡(luò)擴容與提速這一核心價值展開。那么，4G會否孕育出新代際的“殺手級應(yīng)用”，其中存在哪些機遇與挑戰(zhàn)?不妨看看日本的情況。

基礎(chǔ)通信業(yè)務(wù)幾近飽和，這是日本4G業(yè)務(wù)發(fā)展的大背景。近年來，日本電信運營商的傳統(tǒng)話音業(yè)務(wù)收入大幅下降，其移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)及新興增值業(yè)務(wù)ARPU⑤值則呈逐年遞增的態(tài)勢。移動數(shù)據(jù)消費取代傳統(tǒng)語音通話和短信業(yè)務(wù)成為移動用戶消費的主力軍的趨勢幾成定局。這一趨勢在各運營商的營收結(jié)構(gòu)中均有反映 (見圖3)。特別是2011年以來，日本智能機的持續(xù)滲透與4G網(wǎng)絡(luò)及業(yè)務(wù)發(fā)展加速了這一結(jié)構(gòu)性調(diào)整。因此，在日本3G普及率極高的大環(huán)境下，通過發(fā)展4G保持用戶在網(wǎng)，促使3G用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)至合約價格更高的4G業(yè)務(wù)已成為當前日本電信運營商增收的關(guān)鍵。

觀察日本電信運營商的業(yè)務(wù)構(gòu)成，話音、數(shù)據(jù)流量、合約設(shè)備銷售、增值業(yè)務(wù)運營等是最重要的方向。其中，基礎(chǔ)語音與數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的收入貢獻比最大，但話音等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)市場幾近飽和;合約設(shè)備銷售一直是日本電信運營商的重要收入來源，日本民眾基本都會通過該渠道來購置或更換手機;同時，增值業(yè)務(wù)出現(xiàn)了新的趨勢，運營商投建并運營應(yīng)用商店，如NTT DoCo-Mo的應(yīng)用商店D-Market等，帶來了諸如數(shù)字內(nèi)容銷售、應(yīng)用銷售、商業(yè)合作，以及其他的新興業(yè)務(wù)機遇。

圖3 2009－2012年日本主要電信運營商話音業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)ARPU變化情況⑥(單位:日元)

以4G用戶規(guī)模最大的NTT DoCoMo為例，截至2012財年末，其營收總額達44702億日元。其中，話音業(yè)務(wù)收入占28.51%，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入占42.37%，合約設(shè)備銷售收入占16.96%，而其他運營收入占約12.16%(見圖4)。其他運營收入來源主要包括DMarket(即由NTT DoCoMo直接運營的應(yīng)用商店，主要包括游戲、購物、視頻、動畫、音樂、閱讀、應(yīng)用推薦等)、跨屏服務(wù)、云服務(wù)、地面無線廣播電視NOTTV、DoCoMo精選 (數(shù)字內(nèi)容、手機安全等服務(wù)組合)、D-Creator(即D-Market子頻道，2013年5月上線，以藝術(shù)家及工匠原創(chuàng)物品展示與銷售為主)、移動醫(yī)療、移動教育等領(lǐng)域。

深入到具體業(yè)務(wù)層面，客觀而言，盡管日本4G網(wǎng)絡(luò)已商用三年，目前其業(yè)務(wù)發(fā)展很大程度上仍只是3G的深化。運營商所寄望的“殺手級應(yīng)用”尚未出現(xiàn)，各方依然在移動互聯(lián)網(wǎng)的振興之路上探索。當前，各運營商發(fā)力點與創(chuàng)新點集中在視頻通話、高清影音應(yīng)用、語音操控及云端助手、可穿戴計算與移動健康管理等方向。如下:

圖4 NTT DoCoMo集團運營收入情況⑦(單位:億日元)

(1)視頻通話服務(wù):事實上，視頻通話是個老話題。只是受制于移動通信網(wǎng)絡(luò)等因素，它在3G時代遲遲未普及。而4G采用的VoLTE技術(shù)將使視頻通話的門檻大為降低。這種架構(gòu)基于LTE網(wǎng)絡(luò)全IP條件下的端到端語音方案，可以支持高清語音、高清視頻通話等業(yè)務(wù)，同時也可實現(xiàn)2G/3G的語音互通。據(jù)GSA調(diào)研，NTT DoCoMo正在部署VoLTE，并有望在日本率先推出商用服務(wù)。2013年11月愛立信贏得SOFTBANK MOBILE大單，將為其提供VoLTE端到端網(wǎng)絡(luò)解決方案。而KDDI也宣布將在2014年內(nèi)正式商用VoLTE。

(2)高清影音應(yīng)用:高清畫質(zhì)影音一直是業(yè)界對4G的期待重點所在。從日本現(xiàn)狀來看，各運營商確實都加大了對高清移動視頻領(lǐng)域的投入，但此舉卻并未帶來爆發(fā)式收入提升。具體來看，NTT DoCoMo在2011年發(fā)售的GALAXY Tab中就預(yù)裝了視頻應(yīng)用Hulu，用戶定購后可觀看多部好萊塢高清大片(720P)，包月費用1480日元。實測數(shù)據(jù)表明，即使在新宿等人口密集區(qū)域，業(yè)務(wù)體驗也非常流暢。此外，D-Market視頻頻道D-Video增長態(tài)勢非常強勁，上線一年后注冊用戶已超400萬。2013年2月，SOFTBANK MOBILE推出視頻服務(wù)UULA(含6萬部影視劇集，640P)，包月費用490日元。而Au通過應(yīng)用精選Smart Pass(該業(yè)務(wù)將500多個應(yīng)用打包銷售，月費390日元)推出Video Pass，并將播放品質(zhì)由240P提至360P，推動了移動視頻業(yè)務(wù)發(fā)展?？陀^看來，4G確實對移動視頻的播放品質(zhì)與體驗帶來了較大提升，但同時也造成了巨大的流量壓力。因此，日本運營商反倒更樂意將之導(dǎo)向WIFI端，而非一味倚重移動視頻業(yè)務(wù)去拉高ARPU值。

(3)語音操控及云端助手:在線信息助手，大家也許并不陌生。蘋果隨iPhone 4S推出的Siri就是一位知名“語音小秘書”。4G網(wǎng)絡(luò)擴容與提速預(yù)期將對云端信息助手、云端語音服務(wù)等創(chuàng)新形成較大促進。2012年3月，NTT DoCoMo推出了基于語音的手機操控界面，其下載量日前已超千萬。同期，NTT DoCoMo推出云端同聲傳譯應(yīng)用，使用不同語言的人可借助手機進行無障礙交流，該應(yīng)用獲得了CEATEC 2012的媒體創(chuàng)新大獎。NTT DoCoMo語音控制界面和云端口譯應(yīng)用只是一個縮影，代表了以4G高速網(wǎng)絡(luò)與云計算為底層支撐的重要業(yè)務(wù)創(chuàng)新方向。

(4)可穿戴計算與移動健康管理:在全球“量化自我”風潮的推動下，可穿戴計算及設(shè)備因蘋果、谷歌等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的高調(diào)介入而被熱炒。其中，圍繞醫(yī)療、健康管理等領(lǐng)域的移動應(yīng)用有望成為重要突破。2012年NTT DoCoMo與醫(yī)療設(shè)備巨頭歐姆龍(Omron)合資建立了Docomo Healthcare，新公司于2013年4月起提供移動醫(yī)療服務(wù)，并面向不同人群提供健康管理服務(wù)。同時，他們通過運營商渠道發(fā)售支持4G網(wǎng)絡(luò)的可穿戴設(shè)備，來幫助移動健康管理服務(wù)落地。雖然這些新業(yè)務(wù)在運營商當前盤子中占比并不算大，未來潛力卻不可小覷。

與此同時，電信運營商陣地之外，互聯(lián)網(wǎng)公司試圖越過他們，發(fā)展基于開放移動互聯(lián)網(wǎng)的各種視頻及數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)。由于服務(wù)本身與物理網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)性被逐步弱化，運營商的傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域面臨著被侵蝕的威脅。其中，值得注意的動向有二，即跨平臺社交應(yīng)用與移動游戲的發(fā)展。跨平臺社交應(yīng)用方面，由韓國互聯(lián)網(wǎng)集團NHN日本子公司推出的Line表現(xiàn)亮眼。2011年6月推出至今，其全球用戶已破3億。不僅如此，Line通過游戲應(yīng)用內(nèi)置付費、表情貼圖銷售及官方賬號或贊助性表情銷售等方式已實現(xiàn)規(guī)模性盈利，2013年第三季度收入達約191億日元。移動游戲方面，GREE、DeNA、Gung Ho等公司迅猛成長，已成為全球盈利能力最強的手機游戲公司。4G發(fā)展，對上述公司而言亦是利好，預(yù)期將對基于HTML5、3D等技術(shù)的社交、游戲等業(yè)務(wù)創(chuàng)新帶來重大推動。

總之，在日本基礎(chǔ)通信市場趨于飽和的背景下，4G商用一定程度上抑制了用戶離網(wǎng)，各類移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用業(yè)務(wù) (特別是存在帶寬瓶頸的應(yīng)用)得到了大幅提升，諸多創(chuàng)新也在網(wǎng)絡(luò)升級的同時持續(xù)發(fā)酵。經(jīng)過三年摸索，日本運營商的4G殺手級業(yè)務(wù)似乎仍未浮出水面，但來自開放互聯(lián)網(wǎng)的新興業(yè)務(wù)成長卻十分驚人。日本移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上的各方力量仍在積極謀變、上下求索。

3.日本4G終端發(fā)展現(xiàn)狀

與功能機時代日本手機廠商的輝煌成就形成鮮明對比的是，近年來日本智能機的發(fā)展并不占優(yōu)。據(jù)日本總務(wù)省《2013年版情報通信白皮書》數(shù)據(jù)，目前日本智能手機的普及率僅有38.2%。而這與日本手機廠商長期聽命于運營商的終端定制需求，而逐步喪失獨立創(chuàng)新能力有著直接關(guān)系。事實上，以iPhone為代表的智能手機潮流極大地挑戰(zhàn)了日本原本牢固的功能手機市場，這一沖擊在近兩年尤其明顯。

4G終端市場的拓展，也是日本當前智能手機發(fā)展潮流的重要方向。目前，基于4G網(wǎng)絡(luò)的終端類型非常豐富，智能手機、平板電腦、車載設(shè)備、上網(wǎng)數(shù)據(jù)卡、可穿戴設(shè)備等均在市面發(fā)售 (見表1)。以占比最大的智能手機為例，三家運營商均引入了支持LTE網(wǎng)絡(luò)的iPhone5S、iPhone5C;同時，卡西歐、戴爾、HTC、NEC、三星、夏普、東芝、松下、諾基亞、摩托羅拉等廠商均參與了各運營商4G合約機計劃，其中不乏華為、中興等中國手機廠商。

表1 日本移動運營商在售的4G終端類型⑧

從各運營商4G終端發(fā)展策略來看，引入明星智能終端已成共識。SOFTBANK MOBILE在2008年將蘋果手機引入日本，時至今日，iPhone已成為日本手機市場名副其實的霸主。2013年9月，NTT DoCoMo宣布引入iPhone。至此，日本三大運營商均牽手蘋果，蘋果在日本智能終端的地位得以鞏固。同時，各運營商與多家手機廠商合作，推出了多款支持4G網(wǎng)絡(luò)的終端機型，用戶選擇余地很大。

更值得注意的是，智能手表、智能腕帶、智能醫(yī)療終端等可穿戴設(shè)備正在走入日本民眾生活。依托4G網(wǎng)絡(luò)，這些可穿戴設(shè)備可與智能手機配合，通過云端服務(wù)來實現(xiàn)更好的移動生活管理。

三、啟示:日本經(jīng)驗與中國速度

4G商用三年的日本與剛剛開啟4G時代的中國，二者在經(jīng)濟、社會、文化領(lǐng)域存在著不少共同之處，在移動通信市場格局、運營商主導(dǎo)地位與業(yè)務(wù)發(fā)展模式等方面更存在驚人的相似，這種相似性使得4G經(jīng)驗借鑒更具可取之處。對比日本4G實踐與中國現(xiàn)狀，具體思考主要體現(xiàn)在以下四個方面:

1.順勢調(diào)整定位，應(yīng)對開放挑戰(zhàn)

在功能手機盛行時代，日本曾是全球首屈一指的移動互聯(lián)網(wǎng)強國。日本運營商一度是全球電信業(yè)“膜拜取經(jīng)”的對象，諸多日本首創(chuàng)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新都深刻地影響了全世界。誕生于1999年的i-Mode模式便是這一時期的經(jīng)典產(chǎn)物。用現(xiàn)在的眼光來看，這套體系的核心理念和蘋果所構(gòu)建的“iOS+iPhone+App Store”模式高度一致，即由產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)者——運營商負責網(wǎng)絡(luò)運營、定制終端銷售、內(nèi)容平臺分發(fā)、收費等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其他角色則圍繞運營商開展業(yè)務(wù)。而i-Mode推出時，蘋果還在生產(chǎn)音樂播放器，谷歌剛剛拿到融資，中國大部分地區(qū)連手機都未普及。毫不夸張地說，這一時期日本建起了全世界最超前、運營最良好的移動互聯(lián)網(wǎng)體系，手機音樂、手機閱讀、手機支付、手機游戲、手機廣告、手機視頻等增值業(yè)務(wù)均獲得了令旁人艷羨的成長。

然而，這一局面在2008年SOFTBANK MOBILE率先引入iPhone后逐漸被改寫，蘋果模式極大地顛覆了日本運營商所嚴控把持的移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈，有人甚至將iPhone引入視作日本移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展史上的“新黑船事件⑨”。在蘋果、谷歌等互聯(lián)網(wǎng)巨頭確立全球移動互聯(lián)網(wǎng)新秩序的同時，近年日本移動互聯(lián)網(wǎng)卻飽受沖擊，運營商基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入日漸下滑，長期淪為運營商代工廠的日本本土手機廠商競爭力嚴重不足，而增值業(yè)務(wù)時期的明星SP公司面臨巨虧……上述情狀亦和當下中國存在諸多相似。

激變之下，日本三大運營商先后進行戰(zhàn)略調(diào)整。其中，NTT DoCoMo較堅持相對封閉的自建體系，重點發(fā)展Android體系，同時自建應(yīng)用商店，并部署了一系列“去管道化”轉(zhuǎn)型舉措。SOFTBANK MOBILE憑借蘋果引入大獲提振，后仍延續(xù)該策略求發(fā)展。而KDDI則兼顧了iOS及Android體系，并以多種方式參與了新領(lǐng)域投資。總體而觀，日本運營商選擇了逐步擁抱開放，也努力克服開放帶來的陣痛。事實上，日本正在經(jīng)歷的開放與封閉之戰(zhàn)，也是當下中國移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的時代主題。

2.加速4G建設(shè)，夯實產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)

如前所述，日本移動互聯(lián)網(wǎng)正處于開放與封閉的歷史對戰(zhàn)中，開放勢力沖擊了輝煌的歷史成就，各方都在振興的路上。其間，日本運營商一直堅持扛起產(chǎn)業(yè)發(fā)展重任，堅持對網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入與升級。而歷史證明，正是由于運營商的持續(xù)投入，給新時期日本移動互聯(lián)網(wǎng)再次勃發(fā)筑起了堅實的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。因此，即使在美國陣營的沖擊之下，日本依然誕生了全球盈利能力最強的手機游戲公司。

而當下4G是日本電信運營商的戰(zhàn)略重點，各運營商都在持續(xù)投建4G網(wǎng)絡(luò)，提升網(wǎng)絡(luò)覆蓋率。在追求覆蓋率的同時，各家都在提升網(wǎng)絡(luò)速度、提高網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量、優(yōu)化用戶體驗等方面進行大力投入?？梢?，日本發(fā)展4G，給硬件終端、應(yīng)用服務(wù)等全產(chǎn)業(yè)鏈都帶來了戰(zhàn)略性、結(jié)構(gòu)性機遇。夯實網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，是一切可能性的前提，這對我國同樣適用。

3.精細流量經(jīng)營，跨界多元探索

夯實網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)、豐富業(yè)務(wù)體系，多方探索“去管道化”之路——這是日本在早已飽和的通信市場中摸索出的初步思路。對于同在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型的中國電信運營商而言，精細流量經(jīng)營、跨界多元探索同樣有著現(xiàn)實的參考意義。

一方面，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入貢獻比重年年上升，驅(qū)動何在?從日本經(jīng)驗看來，多維度、精細化流量經(jīng)營是關(guān)鍵。首先，日本運營商所提供的數(shù)據(jù)流量服務(wù)有著非常豐富的產(chǎn)品線和極其精細化的定價策略，核心是滿足不同消費者的差異化需求。其中，一個創(chuàng)新案例來自KDDI推出的Smart Pass，該服務(wù)將500多個手機應(yīng)用打包銷售，月費僅為390日元。這種“應(yīng)用市集”模式獲得了較好的收益回報，為運營商提供了自建應(yīng)用商店外的新思路。其次，日本運營商正逐步放棄功能機時代的封閉思路，先后引入了蘋果等明星終端，通過“零元購機”等優(yōu)惠政策大力鼓勵用戶換購智能機，高度重視智能終端對流量消費的拉動。同時，日本運營商與跨平臺社交、手機游戲等新興業(yè)務(wù)保持了友好合作關(guān)系，并未因其超常規(guī)發(fā)展而實施打壓?？傊ㄟ^對數(shù)據(jù)流量產(chǎn)品的精細規(guī)劃、智能終端的大力推廣、自有業(yè)務(wù)與合作業(yè)務(wù)的同步發(fā)展，其在流量經(jīng)營領(lǐng)域日趨精細。

另一方面，話音和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)之外，機會何在?這一點不妨細究下NTT DoCoMo的新部署。從2010年開始，NTT DoCoMo開始謀求異業(yè)拓展，重點向金融及結(jié)算業(yè)務(wù)、多媒體業(yè)務(wù)、商業(yè)服務(wù)、醫(yī)療與健康服務(wù)、云計算與物聯(lián)網(wǎng)、集成與平臺化業(yè)務(wù)、環(huán)保服務(wù)、安全、安保服務(wù)等擴張。其間，它收購了三井住友銀行34%的股份，發(fā)行手機信用卡，進軍金融界;它與歐姆龍合資，開展移動醫(yī)療及健康管理服務(wù)，進軍醫(yī)療界;它與日本麥當勞合資，通過數(shù)據(jù)挖掘提供精準促銷廣告，進軍營銷界……經(jīng)過幾年發(fā)展，新業(yè)務(wù)收入已占到集團總收入10%以上。NTT DoCoMo的業(yè)務(wù)擴張，反映了電信運營商對“管道化”問題的憂慮，這和中國情況一致。而日本經(jīng)驗告訴我們，立足電信主營業(yè)務(wù)優(yōu)勢向周邊產(chǎn)業(yè)擴張，是減少管道化威脅的有效途徑。

4.靈活定價策略，解除資費之憂

4G網(wǎng)絡(luò)條件再好，業(yè)務(wù)再豐富，倘若資費太高，用戶恐怕難以負擔。而用戶不“買單”，4G發(fā)展就難接地氣。資費問題無疑也是當下擺在中國電信運營商和普通消費者面前的一道難題。細觀日本實踐，運營商切實重視用戶利益，采取靈活的資費策略，降低資費門檻，主張培養(yǎng)用戶“無憂”消費習慣，業(yè)務(wù)發(fā)展自然水到渠成。

其中，可借鑒的經(jīng)驗主要有三:首先，為推廣4G業(yè)務(wù)，其套餐價格走親民路線，與3G套餐價格相比差距并不顯著。由于日本3G滲透率非常之高，4G增長基本來自3G用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)。因此，價格競爭力是促進3G用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)的重要因素。

第二，4G業(yè)務(wù)沿襲了“雙平面套餐”策略，鼓勵用戶“無憂”使用移動互聯(lián)網(wǎng)流量，而不必擔心高額賬單。事實上，“雙平面套餐”是日本電信運營商普遍采用的資費策略。簡言之，即同時設(shè)置一個較低的資費標準門檻與一個封頂資費標準，而在這兩個標準對應(yīng)的流量消費區(qū)間內(nèi)則按實際使用量結(jié)算。而無論如何消費，都不會超出封頂價格。由于消除了資費之憂，用戶流量消費熱情高漲。

圖5 NTT DoCoMo的4G“雙平面套餐”資費情況⑩

第三，套餐外超額流量消費轉(zhuǎn)由低速傳輸，用戶無需為超額部分多付賬單。日本4G套餐通常設(shè)有月度流量消費上限，超出套餐流量上限后轉(zhuǎn)向低速網(wǎng)絡(luò)，無需追加支出。例如，定價為4935日元/月的Xi Pake-hodai Light套餐，其套餐流量上限為3 GB，一旦超出這個額度，用戶可繼續(xù)使用不高于128 kbps的網(wǎng)絡(luò)，而無需多掏錢。資費問題永遠是用戶的關(guān)心點，也是4G落地的最后一道坎。日本運營商在這個具體問題上的思考與操作同樣值得參考。

綜上，當前4G建設(shè)是全球移動通信產(chǎn)業(yè)升級的前沿命題，而產(chǎn)業(yè)環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、業(yè)務(wù)發(fā)展、資費問題等又是4G落地中不可回避的具體課題，各國均無例外。日本近三年的4G商用經(jīng)驗，便是對國內(nèi)4G諸多熱議、憧憬與質(zhì)疑最為現(xiàn)實的回應(yīng)了。

注釋:

① 參閱全球移動供應(yīng)商協(xié)會官網(wǎng)信息，http://www.gsacom.com/news/gsa_393.php。

② 國際電信聯(lián)盟無線通信部門已將LTE－Advanced(FDD)、TD－LTE－Advanced(TDD)、WirelessMAN－Advanced三種標準定為下一代無線通信標準，即4G標準。但若嚴格按照技術(shù)標準演進路線來看，TD－LTE－Advanced是3.9G技術(shù)。但在當前討論的語境中，日本3.9G與國內(nèi)4G所指內(nèi)容相同。

③⑥⑧ 根據(jù)NTT DoCoMo、KDDI及SOFTBANK MOBILE年報數(shù)據(jù)整理繪制而成。

④⑦ 參閱NTT DoCoMo 2012年財報，數(shù)據(jù)統(tǒng)計截至2013年3月31日。

⑤ ARPU對應(yīng)英文Average Revenue Per User，即每用戶平均收入，是衡量電信運營商業(yè)務(wù)收入的重要指標。

⑨ “黑船事件”是指1853年美國以炮艦威逼日本打開國門的歷史事件?！昂诖录焙螅毡菊秩諠u混亂，幕府走向滅亡。此后，日本開始了痛苦但卻影響深遠的明治維新，從而奮發(fā)圖強，并奠定了世界強國的地位。

⑩ 根據(jù)NTT DoCoMo的4G數(shù)據(jù)服務(wù)資費信息繪制而成。