武魏楠

技術(shù)壟斷條件的不成熟、價格方面處于絕對劣勢，讓西門子（中國）無法再像燃氣輪機或是高鐵一樣，以“技術(shù)換市場”的方式既保留技術(shù)又占領(lǐng)市場。

9月16日，國家能源局發(fā)布8月份全社會用電量等數(shù)據(jù)。8月份，全社會用電量5025億千瓦時，同比下降1.5%。8月份的數(shù)據(jù)是2014年中國發(fā)電市場到目前為止的一個縮影。

“受到經(jīng)濟下行的影響，幾大發(fā)電集團新建電廠的計劃都有所減少，反映到西門子這里，就是發(fā)電相關(guān)的設(shè)備訂單數(shù)量的減少?！蔽鏖T子（中國）有限公司高級副總裁張?zhí)熨F對《能源》雜志記者說。

原本在能源領(lǐng)域以發(fā)電裝備為主力的西門子，在疲軟的發(fā)電市場面前，開始重新尋找市場的增長方向。LNG最終進入了它們的視野。

“未來五年中國天然氣將持續(xù)增長，在城市燃氣調(diào)峰及交通運輸業(yè)替代燃料需求推動下，液化天然氣工廠發(fā)展?jié)摿薮?。”張?zhí)熨F說，“壓縮機是液化天然氣的關(guān)鍵設(shè)備，也是西門子具有豐富經(jīng)驗和較高技術(shù)水平的設(shè)備。我們有志于在中國市場有更多的作為?！?/p>

與燃氣輪機等發(fā)電相關(guān)設(shè)備不同，在液化天然氣的核心設(shè)備——壓縮機上，西門子相比于國內(nèi)企業(yè)并沒有壓倒性的技術(shù)優(yōu)勢。這也就意味著西門子不僅要面對其他跨國企業(yè)的競爭，更要直面質(zhì)量過硬、價格低廉的國產(chǎn)裝備的競爭。

壓縮機成為了西門子下一階段中國市場戰(zhàn)略的重點領(lǐng)域。為了開拓這一市場，西門子加大了壓縮機生產(chǎn)本土化的進程。

在激烈的市場變局中，西門子選擇了LNG。壓縮機的本土化能否幫助一向穩(wěn)健的西門子在中國的LNG市場分得一杯羹呢？

有限的期望市場

“LNG是源起于中國市場的。未來中國LNG產(chǎn)業(yè)的走向?qū)绊懻麄€世界。”西門子股份公司壓縮業(yè)務(wù)部首席執(zhí)行官尼爾森對《能源》雜志記者說。在西門子的全球戰(zhàn)略之中，中國的LNG已經(jīng)被提升到了較高的戰(zhàn)略地位。

事實也證明，中國的LNG產(chǎn)業(yè)在某些方面的確是領(lǐng)先于世界的。在世界的LNG工廠中，中東和澳大利亞擁有最多的數(shù)量。但是它們大多是大型裝置，主要用于LNG的出口貿(mào)易。中國的LNG工廠以百萬方及以下的產(chǎn)能為主，屬于中小型。主要服務(wù)于國內(nèi)管道覆蓋不足地區(qū)的用氣需求、城市燃氣調(diào)峰和交通工具。

2012年開始，國產(chǎn)LNG產(chǎn)能呈激增狀態(tài)。截至2013年底，我國投產(chǎn)LNG工廠86座，設(shè)計總產(chǎn)能3845萬方/天。目前，中國LNG工廠全部產(chǎn)能合計約7000多萬方/天，加上在建項目，總產(chǎn)能達到1億方/天左右。2017年總產(chǎn)能有望達1.6億方/天。

在西門子和中國業(yè)內(nèi)人士看來，未來中國車船用LNG會極大地拉動產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。“LNG的運輸成本、儲存成本都低，加上環(huán)保的因素，是替代柴油的最佳選擇?！标兾魇∪細庠O(shè)計院院長郭宗華對《能源》雜志記者說。

僅以重卡為例。目前全國有重卡550萬輛，按照10%的速度遞增，2015年擁有超過660萬輛。按照10%使用LNG計算，每車每天耗氣250立方米，年運行300天，全國重卡的年耗氣量就超過500億立方米。這也就需要3400萬噸的LNG供應(yīng)量。

“我們預(yù)計，到2030年，中國LNG產(chǎn)能會突破1200億立方米?！睆?zhí)熨F對未來LNG產(chǎn)能建設(shè)信心十足。

但是，從2013年開始，受天然氣價格調(diào)價影響，LNG工廠產(chǎn)能增長明顯放緩，開工率僅為56%，較2012年下跌6%。

“盡管國家發(fā)改委對于利用管道氣做LNG是非常反感的，但是在中國LNG產(chǎn)業(yè)剛出現(xiàn)的時候，由于部分管道氣賣不完，所以實際上大多數(shù)LNG工廠都是用管道氣做原料的。”中國工業(yè)氣體工業(yè)協(xié)會液化天然氣分會副會長汪曄對《能源》雜志記者說，“氣價改革的趨勢是價格上漲，這樣液化廠的成本就增加了，利潤空間縮小。企業(yè)的積極性就下降了?！?/p>

2013年6月，發(fā)改委出臺天然氣價格調(diào)整方案，區(qū)分存量氣和增量氣，增量氣門站價格一步調(diào)整到與可替代能源價格保持合理比價關(guān)系的水平，存量氣價格調(diào)整分三年實施，計劃2015年到位。9月1日起，國家發(fā)改委提高非居民用存量氣每立方米0.4元，縮小存量氣與增量氣之間的價差。

根據(jù)《能源》雜志記者得到的消息，隸屬于中石油昆侖公司的湖北黃岡LNG工廠和山東泰安LNG工廠目前都暫時處于停工狀態(tài)。

盡管前景廣闊，但是，在天然氣價格未能實現(xiàn)市場化的現(xiàn)狀下，LNG產(chǎn)業(yè)受制于低利潤，必然無法實現(xiàn)爆發(fā)式增長。依托于天然氣液化工廠的LNG壓縮機市場也只能是有限增長。

不難看出，西門子對于LNG市場判斷也許傾向于樂觀了。在將未來業(yè)務(wù)拓展押寶在LNG市場之后，預(yù)期當(dāng)中的市場井噴可能會更晚到來。而西門子壓縮機的本土化布局的效果也只能更著眼于未來。

在目前有限的市場中，西門子無疑要面對更加激烈的競爭。如何克服本土化的水土不服，在市場增長期到來之前就豎立自身的領(lǐng)先地位，是西門子眼下亟待解決的問題。

來自內(nèi)外的困難

與燃氣輪機不同，西門子在中國市場上更多需要面對來自國產(chǎn)裝備制造商的挑戰(zhàn)。

接連宣布收購羅爾斯·羅伊斯公司燃氣渦輪和壓縮機業(yè)務(wù)和德萊賽蘭的西門子集團一掃競購阿爾斯通失敗的陰霾，加強了自身在壓縮機細分領(lǐng)域的技術(shù)實力，更是將西門子對中國LNG壓縮機市場的野心一展無余。

但是，國內(nèi)制造商在天然氣壓縮機上，也有著足夠的實力。其中最重要的一點，就是低廉的價格。

“西門子的設(shè)備目前來看，相比于同類型的國產(chǎn)設(shè)備，價格大約在1.5倍到2倍之間?！标兾魇∪細庠O(shè)計院院長郭宗華對《能源》雜志記者說。

對于這一點，從事天然氣液化廠整裝EPC工程建設(shè)的企業(yè)老總們也都給與了肯定的答復(fù)?！皟r格方面，西門子相對于國內(nèi)的產(chǎn)品肯定是沒有優(yōu)勢的。合作需要多方面的考慮，除了技術(shù)質(zhì)量之外，服務(wù)、價格等因素也非常重要?！?

已有80年歷史的沈陽鼓風(fēng)機集團（下稱沈鼓）是中國通用機械行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，其拳頭產(chǎn)品壓縮機、鼓風(fēng)機在國內(nèi)石化裝備領(lǐng)域占有較大的市場份額，是有實力和跨國公司抗衡的本土企業(yè)。沈鼓產(chǎn)品優(yōu)異的質(zhì)量和優(yōu)惠的價格，讓西門子也坦言：“沈鼓是我們在中國市場重要的競爭對手?！?/p>

“我們有自身的優(yōu)勢?！北M管張?zhí)熨F并沒有表示出對于國產(chǎn)裝備制造商的忌憚，但是也流露出傾向于合作的意愿?！拔覀兿Ｍ尤氲絿a(chǎn)化當(dāng)中去，無論是什么方式，最終還是能夠提高我們的市場機遇的?！?/p>

技術(shù)壟斷條件的不成熟、價格方面處于絕對劣勢，讓西門子無法再像燃氣輪機或是高鐵一樣，以“技術(shù)換市場”的方式既保留技術(shù)又占領(lǐng)市場。在壓縮機本土化的過程中，西門子更加大幅度地從國外工廠引進生產(chǎn)線、技術(shù)和生產(chǎn)維修經(jīng)驗。但是這一舉動，又在無形之中觸動西門子海外工廠的利益，對本土化形成了阻力。

按照西門子總部的設(shè)想，壓縮機在中國完全的本土化生產(chǎn)幾乎可以說是計劃之中的?！拔鏖T子一貫的本地化策略就是根據(jù)市場的需求來判斷本地化的產(chǎn)品策略?！蹦釥柹f，“中國目前出現(xiàn)了LNG的市場需求，那么我們就會把壓縮機的生產(chǎn)最大可能地在中國進行本地化生產(chǎn)?！?/p>

據(jù)了解，西門子壓縮機生產(chǎn)的本地化程度已經(jīng)達到了三分之二。目前需要依靠進口的主要設(shè)備有轉(zhuǎn)子、入口導(dǎo)葉、執(zhí)行機構(gòu)和軸承。

“之前西門子曾經(jīng)計劃將一套生產(chǎn)線安裝在位于俄羅斯的工廠?！蔽鏖T子葫蘆島公司的一位工作人員告訴《能源》雜志記者，“但是后來總部決定加強中國的本地化生產(chǎn)能力，就決定把那個還未拆封的整條生產(chǎn)線直接運送到中國來。”佇立在渤海岸邊的西門子工業(yè)透平機械（葫蘆島）有限公司（以下簡稱西門子葫蘆島公司）是西門子本土化戰(zhàn)略最為重要的一個環(huán)節(jié)。

類似的遭遇未來可能會繼續(xù)發(fā)生在西門子其他國外工廠中?！拔覀兣扇巳夤S學(xué)習(xí)一些生產(chǎn)、組裝和維修經(jīng)驗的時候，國外工廠的技術(shù)人員對我們都很熱情。但是上層就對我們的態(tài)度很平淡?！鄙鲜鑫鏖T葫蘆島工廠的工作人員說。

根據(jù)西門子公司的判斷，未來壓縮機市場主要會是在中國，如果所有的生產(chǎn)線、技術(shù)、產(chǎn)能都轉(zhuǎn)移到了中國，那么這些國外工廠的訂單必然會大幅度減少。

工廠利潤低，對于西門子這樣看重效率的企業(yè)來說，不免會面臨關(guān)閉的壓力。短時間內(nèi)，這些國外工廠可能還不必擔(dān)心會被中國的兄弟單位競爭下去。

是孤注一擲地在中國市場上和外國同行、本土公司一決勝負？還是做出平衡選擇，同時保留多個國家的同質(zhì)化工廠 ？對西門子集團這樣一個以“穩(wěn)健”示人的德國企業(yè)來說，只要中國的本土化一天沒有達到100%，非此即彼的抉擇時刻就一天沒有來到。