經(jīng)過多年發(fā)展，中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了較為成熟的發(fā)展階段，是現(xiàn)階段中國(guó)增長(zhǎng)較快的產(chǎn)業(yè)之一。未來(lái)一段時(shí)期，隨著全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)容量和需求空間進(jìn)一步拓展，國(guó)內(nèi)醫(yī)療體制改革逐步推進(jìn)，中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)難得的發(fā)展機(jī)遇。正確理解醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的構(gòu)成及其特征，合理判斷中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在全球的地位，深入探討中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)程及現(xiàn)狀，科學(xué)預(yù)測(cè)中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的基本前景，有利于客觀認(rèn)識(shí)中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的基本特征、運(yùn)行現(xiàn)狀以及演進(jìn)趨勢(shì)，為中國(guó)政府下一步設(shè)計(jì)醫(yī)藥生產(chǎn)和流通體制的改革方案和制訂促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策提供研究素材。

一、現(xiàn)代醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈構(gòu)成及其特征

現(xiàn)代行業(yè)分析最為常用的方法是產(chǎn)業(yè)鏈分析法，這種方法可以全面描述某一產(chǎn)業(yè)的演進(jìn)特征，并深入刻畫該產(chǎn)業(yè)的基本結(jié)構(gòu)。因此，要全面和客觀研究中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和演進(jìn)趨勢(shì)，就必須從理論角度分析醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈結(jié)構(gòu)及其特征，以正確理解中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律和現(xiàn)實(shí)背景。由此，本文從醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈結(jié)構(gòu)分析出發(fā)，剖析價(jià)值鏈上的參與者及其價(jià)值關(guān)系，構(gòu)建醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈模型，并分析其具有的主要特征。

(一)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈結(jié)構(gòu)分析。

從產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵和類別角度來(lái)看，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是指國(guó)民經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中與藥品的生產(chǎn)、分配和使用有關(guān)的所有企業(yè)和組織的集合，它泛指一切與藥品有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，是一個(gè)較為寬泛的微觀概念，涵蓋了藥品從原材料到最終產(chǎn)品及其使用過程中形成和關(guān)聯(lián)的各種活動(dòng)。具體來(lái)說(shuō)，根據(jù)活動(dòng)的類型、性質(zhì)及其在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中所處的地位，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)可以劃分為三個(gè)層次，即:核心層——藥品的生產(chǎn)行業(yè);支撐層——藥品原材料提供、藥品流通、制藥器械制造等上游和下游輔助行業(yè);關(guān)聯(lián)層——與藥品使用相關(guān)的醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)、藥品監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及醫(yī)藥人才的培養(yǎng)和教育組織(見圖1)。

由此，同其他產(chǎn)業(yè)一樣，醫(yī)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)也要經(jīng)過研發(fā)、制造和銷售等環(huán)節(jié)，但由于藥品與其他一般產(chǎn)品相比差別較大，制藥技術(shù)也明顯區(qū)別于其他產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)，因此醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的某些環(huán)節(jié)存在一定的獨(dú)特性。就整體而言，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈流程可以簡(jiǎn)化區(qū)分為藥物發(fā)現(xiàn)、臨床前/臨床試驗(yàn)、藥品制造和藥品銷售等四個(gè)環(huán)節(jié)(見圖2)。在四個(gè)環(huán)節(jié)中，藥物發(fā)現(xiàn)與臨床前/臨床試驗(yàn)是醫(yī)藥的前端服務(wù)區(qū)段，即研究與開發(fā)環(huán)節(jié)，藥物發(fā)現(xiàn)包括確定靶標(biāo)、建立模型、發(fā)現(xiàn)先導(dǎo)化合物和優(yōu)化先導(dǎo)化合物四個(gè)階段，臨床前/臨床試驗(yàn)包括臨床前實(shí)驗(yàn)、新藥研究申請(qǐng)、臨床試驗(yàn)三期和新藥申請(qǐng)四個(gè)階段，二者都屬于生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)中的科技服務(wù)行業(yè);藥品制造是醫(yī)藥行業(yè)的核心環(huán)節(jié)，該環(huán)節(jié)以新藥申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)為起點(diǎn)，以產(chǎn)出能夠被直接傳遞給患者的藥品為結(jié)束標(biāo)志，可以分為原料藥制造、制劑制造和包裝三個(gè)階段;藥品銷售環(huán)節(jié)以患者直接能夠使用的藥品產(chǎn)生為起點(diǎn)，以藥品通過各種流通渠道離開生產(chǎn)企業(yè)為結(jié)束標(biāo)志，這是醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上的最后一個(gè)環(huán)節(jié)，包括了藥品的批發(fā)和零售兩個(gè)階段。至此，藥品完成了從最初的原材料轉(zhuǎn)變?yōu)樽罱K商品的全部產(chǎn)業(yè)鏈歷程。

圖1 醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)構(gòu)成示意圖

圖2 醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈流程示意圖

事實(shí)上，醫(yī)藥發(fā)現(xiàn)和臨床前/臨床試驗(yàn)屬于藥品制造環(huán)節(jié)的服務(wù)環(huán)節(jié)，所以在產(chǎn)業(yè)分析中，這兩個(gè)環(huán)節(jié)主要體現(xiàn)在藥品制造工業(yè)發(fā)展之中。由此，一般來(lái)說(shuō)，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈主要可以解構(gòu)為藥品生產(chǎn)和藥品流通兩大價(jià)值鏈環(huán)節(jié)。

(二)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的基本模型。

某個(gè)產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈模型包括產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈流程、產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈參與者及其關(guān)系，是一個(gè)綜合的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。本文重點(diǎn)分析醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈參與者及其關(guān)系特征。

醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的參與者包括跨國(guó)公司和大型制藥企業(yè)、小型制藥企業(yè)、獨(dú)立研發(fā)公司、各類研發(fā)機(jī)構(gòu)和專業(yè)外包組織五個(gè)主體?？鐕?guó)公司和大型制藥企業(yè)具有垂直整合整條產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的能力，橫跨從藥物發(fā)現(xiàn)至藥物銷售的所有環(huán)節(jié)，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)中占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位，其一般更專注于利潤(rùn)相對(duì)較高的國(guó)際專利藥市場(chǎng)，并且基本都至少擁有一種暢銷全球的藥品。小型制藥企業(yè)的活動(dòng)主要集中在生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上的藥物制造和藥物銷售兩個(gè)后端環(huán)節(jié)上，缺乏醫(yī)藥領(lǐng)域最重要的研發(fā)能力，其利潤(rùn)來(lái)源主要是國(guó)內(nèi)和地區(qū)性營(yíng)銷以及低成本制造，主要專注于利潤(rùn)相對(duì)較低的仿制藥、非處方藥的制造與銷售。獨(dú)立研發(fā)公司把精力都集中于藥物發(fā)現(xiàn)和臨床前/臨床試驗(yàn)環(huán)節(jié)上，把絕大部分的經(jīng)費(fèi)投入研發(fā)，憑借自身獨(dú)特的先進(jìn)技術(shù)，開發(fā)出具有專利的創(chuàng)新藥物，通過轉(zhuǎn)讓成果獲取利潤(rùn)，或通過與制藥企業(yè)聯(lián)盟、成為被收購(gòu)對(duì)象而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展，因此具有資本信譽(yù)、擅長(zhǎng)資本運(yùn)作是這類企業(yè)成長(zhǎng)的關(guān)鍵。各類研發(fā)機(jī)構(gòu)主要包括科研院所、大學(xué)實(shí)驗(yàn)室以及各種研究型醫(yī)院，同獨(dú)立研發(fā)企業(yè)一樣，它們擁有領(lǐng)先的技術(shù)和尖端的人才，專注于產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中的藥物研發(fā)環(huán)節(jié)，偏重于進(jìn)行醫(yī)藥領(lǐng)域針對(duì)疾病機(jī)理的基礎(chǔ)研究，研發(fā)資金也多來(lái)源于國(guó)家財(cái)政支持。其產(chǎn)出的科學(xué)技術(shù)成果，一方面，推動(dòng)了全社會(huì)的科技進(jìn)步，使研究機(jī)構(gòu)從中獲得了榮譽(yù)、聲望等無(wú)形資產(chǎn);另一方面，通過研究成果和專利技術(shù)的授權(quán)轉(zhuǎn)讓和建立技術(shù)商業(yè)化的企業(yè)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的回報(bào)。專業(yè)外包組織通過與跨國(guó)公司和大型制藥企業(yè)、獨(dú)立研發(fā)機(jī)構(gòu)、小型制藥廠的合同關(guān)系，承擔(dān)著研發(fā)、制造、銷售等不同的專業(yè)活動(dòng)，主要包括合同研發(fā)組織(CRO)、合同生產(chǎn)機(jī)構(gòu)(CMO)和合同營(yíng)銷機(jī)構(gòu)(CSO)，其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)僅專注于價(jià)值鏈上某一環(huán)節(jié)的某一部分，發(fā)展受制于合同委托方的市場(chǎng)需求變化，在價(jià)值鏈中不具備主導(dǎo)能力。

表1 醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈參與主體的總體比較

醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈參與主體間的關(guān)系有三種:一是技術(shù)轉(zhuǎn)移關(guān)系，是指科學(xué)技術(shù)成果從生成部門——研究機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)向使用部門——企業(yè)，從而創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益、提高社會(huì)生產(chǎn)力水平的關(guān)系形式;二是戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，即兩個(gè)或者兩個(gè)以上的企業(yè)，出于對(duì)未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的規(guī)劃和實(shí)現(xiàn)各自生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的考慮，在某些共同利益環(huán)節(jié)通過合作，共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、共攤成本、共享利益、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、共同發(fā)展的伙伴關(guān)系;三是外包關(guān)系，即指某一企業(yè)，通過與外部其他企業(yè)簽訂契約，將一些原來(lái)由企業(yè)內(nèi)部負(fù)責(zé)或者企業(yè)希望卻沒有能力負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)、機(jī)能轉(zhuǎn)包給專業(yè)、高效的服務(wù)提供商的一種關(guān)系。

根據(jù)上述分析，我們可以建立醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈模型(見圖3)。其中，獨(dú)立研發(fā)公司與跨國(guó)公司和大制藥廠、小型制藥企業(yè)之間是戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，而獨(dú)立研發(fā)公司之間也存在戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系;研發(fā)機(jī)構(gòu)與獨(dú)立研發(fā)公司、跨國(guó)公司及大制藥廠之間是技術(shù)轉(zhuǎn)移關(guān)系;跨國(guó)公司和大制藥廠、小型制藥企業(yè)、獨(dú)立研發(fā)公司和合同研發(fā)組織、合同生產(chǎn)機(jī)構(gòu)、合同營(yíng)銷機(jī)構(gòu)之間則是外包關(guān)系。

圖3 醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈模型示意圖

(三)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的主要特征。

根據(jù)現(xiàn)代醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的基本事實(shí)，參考以上對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的分析，我們可以得出醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈具有以下主要特征。

第一，從產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈環(huán)節(jié)來(lái)看，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的鏈化周期較長(zhǎng)。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈主要包括藥物發(fā)現(xiàn)、臨床前/臨床試驗(yàn)、藥物制造和藥物銷售等四個(gè)環(huán)節(jié)，從節(jié)點(diǎn)數(shù)量來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈條并不長(zhǎng)，但僅僅這四個(gè)環(huán)節(jié)的活動(dòng)，要完成它們至少需要耗費(fèi)15年左右的時(shí)間。也就是說(shuō)，在生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，一個(gè)藥品如果從發(fā)現(xiàn)階段的確立靶標(biāo)開始，到通過各種渠道最后被患者使用為止，這個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈化周期是相當(dāng)漫長(zhǎng)的。

第二，從產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈參與者來(lái)看，制藥企業(yè)垂直一體化特色明顯。在生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，跨國(guó)公司和大型制藥企業(yè)規(guī)模龐大、實(shí)力雄厚，作為產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈最主要的參與者主體，它們手中握有海量的醫(yī)藥技術(shù)成果和專利，更具有全球性的營(yíng)銷渠道，通過垂直一體化的模式，控制了從藥物發(fā)現(xiàn)、臨床前/臨床試驗(yàn)、藥物制造到銷售的所有環(huán)節(jié)。經(jīng)過長(zhǎng)期的發(fā)展歷程，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)形成了相對(duì)穩(wěn)定的戰(zhàn)略格局和生態(tài)系統(tǒng)，傳統(tǒng)的“垂直一體化”發(fā)展方式已經(jīng)成為全球制藥企業(yè)的通用戰(zhàn)略。

第三，從產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值增值過程來(lái)看，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價(jià)值分配遵循“微笑曲線”規(guī)律。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是一個(gè)利潤(rùn)率很高的產(chǎn)業(yè)，但其在生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈從藥物發(fā)現(xiàn)、開發(fā)到制造和銷售的各個(gè)環(huán)節(jié)中，價(jià)值分布并不均勻，主要利潤(rùn)流分布在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的兩端，一端是藥物的發(fā)現(xiàn)和開發(fā)，另一端是藥品的營(yíng)銷，而處于中間的藥品制造環(huán)節(jié)利潤(rùn)相對(duì)較低。

二、全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以及中國(guó)的產(chǎn)業(yè)地位

(一)全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特征與趨勢(shì)。

藥品作為快速消費(fèi)品(Fast Moving Consumer Goods)，①?gòu)膫鹘y(tǒng)理論意義上來(lái)說(shuō)，只有非處方藥(OTC)屬于快速消費(fèi)品。但是，隨著藥品在人們?nèi)粘Ｉ铋_支中的占比逐步擴(kuò)大，幾乎所有醫(yī)藥產(chǎn)品(不包括醫(yī)療器械)都具有了快速消費(fèi)品的特質(zhì)。具有消費(fèi)者主導(dǎo)(Consumer Driven)的特征，其市場(chǎng)需求趨勢(shì)可以基本反映產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體趨勢(shì)。因此，對(duì)于全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)分析可以主要從全球醫(yī)藥銷售市場(chǎng)的分析入手。總體上，全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處于規(guī)模逐步擴(kuò)大和結(jié)構(gòu)漸進(jìn)調(diào)整的階段。具體來(lái)說(shuō)，我們可以從以下幾個(gè)方面來(lái)理解這種特征和趨勢(shì)。

第一，從銷售總量規(guī)模來(lái)看，近十年來(lái)，全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)銷售總規(guī)模不斷擴(kuò)大，但是增速逐步放緩。

2002年，全球藥品銷售總額為4330億美元，之后十年，全球藥品銷售的年增長(zhǎng)率在6.6%左右，2011年達(dá)到8945億美元，較之2002年增長(zhǎng)了1倍以上(見圖4)。應(yīng)該說(shuō)，行業(yè)年增長(zhǎng)率6.6%，大大高于此期間世界經(jīng)濟(jì)規(guī)模(總產(chǎn)出)2.6%的年均增長(zhǎng)速度。但是，相比較其他行業(yè)來(lái)說(shuō)，這個(gè)速度只能處于中等偏下的位置，增長(zhǎng)速度大大落后于IT、電子等。同時(shí)，相比于1970～2000年全球藥品銷售8.5%的增速以及1990～2000年近10%的增速來(lái)說(shuō)，醫(yī)藥行業(yè)的銷售規(guī)模增速正在逐步放緩。2011年，全球藥品銷售額增長(zhǎng)速度為4.5%，創(chuàng)自1990年以來(lái)的最低水平。

圖4 2002～2020年全球藥品市場(chǎng)銷售額

綜合近期艾美仕市場(chǎng)研究公司、普華永道、德勤及美國(guó)老年協(xié)會(huì)報(bào)告對(duì)未來(lái)全球醫(yī)藥市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，2020年前，全球藥品銷售增速將降至4%左右，而2020～2030年可能進(jìn)一步放緩。全球醫(yī)藥市場(chǎng)銷售額增速放緩的原因很多，其中最為重要的三個(gè)原因是專利藥過期(新藥上市步伐放緩)、研發(fā)困難及政府嚴(yán)控醫(yī)藥消費(fèi)。

第二，從全球醫(yī)藥產(chǎn)品銷售的區(qū)域結(jié)構(gòu)來(lái)看，新興市場(chǎng)國(guó)家逐步代替發(fā)達(dá)國(guó)家成為全球藥品銷售增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿σ蛩亍?/p>

從藥品銷售區(qū)域增長(zhǎng)速度看，近年來(lái)，歐美醫(yī)藥市場(chǎng)藥品銷售額的增長(zhǎng)速度正在放慢，而新興市場(chǎng)國(guó)家醫(yī)藥市場(chǎng)的規(guī)模正高速擴(kuò)張。2010年，北美和歐洲國(guó)家藥品市場(chǎng)銷售額增長(zhǎng)率分別下跌到1.9%和2.4%的較低水平，而新興市場(chǎng)國(guó)家的增速卻保持了16%的較高水平(見表2)，這基本反映了近年來(lái)全球醫(yī)藥銷售市場(chǎng)區(qū)域格局的基本變化趨勢(shì)。

與增長(zhǎng)速度此消彼長(zhǎng)相對(duì)應(yīng)，發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)全球藥品銷售增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率逐步下降，而新興市場(chǎng)國(guó)家的貢獻(xiàn)率正穩(wěn)步上升。2006年，美國(guó)以及歐洲國(guó)家對(duì)全球藥品銷售市場(chǎng)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率分別為50%和20%，2010年這兩個(gè)數(shù)據(jù)分別降至35%和18%，其中美國(guó)市場(chǎng)的降幅最大(見圖5)。未來(lái)一段時(shí)間，新興市場(chǎng)國(guó)家相比歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，其藥品銷售增速將保持優(yōu)勢(shì)。艾美仕市場(chǎng)研究公司的研究表明，2010～2015年，北美地區(qū)藥品銷售增長(zhǎng)率將下滑至3%以下的低水平，歐洲則下滑至2% ～5%的水平，而新興市場(chǎng)國(guó)家將保持在15%以上的高水平。

以上變化的出現(xiàn)，將極大改變?nèi)蜥t(yī)藥銷售市場(chǎng)的區(qū)域格局。美國(guó)老年協(xié)會(huì)近期研究報(bào)告顯示，2010年全球醫(yī)藥銷售總額中，美國(guó)占比達(dá)到40%左右，歐洲國(guó)家占比達(dá)到27%，而新興市場(chǎng)國(guó)家占比只有13%，歐美國(guó)家占比是新興市場(chǎng)國(guó)家的5倍左右。到2015年，在全球醫(yī)藥銷售總額中，美國(guó)和歐洲國(guó)家的占比將分別下滑至31%和19%，新興市場(chǎng)國(guó)家占比則迅速攀升至28%，并且這種“此消彼長(zhǎng)”的趨勢(shì)將至少持續(xù)到2030年左右。

未來(lái)十到二十年，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)總量不斷擴(kuò)大，國(guó)民收入不斷增加，新興市場(chǎng)將逐步代替發(fā)達(dá)國(guó)家成為全球藥品銷售增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿σ蛩亍?/p>

第三，從產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)看，專利藥將成為銷售增長(zhǎng)的重要源泉，銷售排名靠前的藥品占比逐年增長(zhǎng)，主要藥品公司銷售收入占比也呈上升態(tài)勢(shì)，藥品市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品集中度逐步提高。

首先，從專利藥、仿制藥和其他藥品在全球藥品銷售中的占比來(lái)看，隨著專利藥上市品種越來(lái)越少以及各國(guó)政府減少在專利藥上的支出，近年來(lái)仿制藥在全球藥品銷售額中的占比顯著提高。2005年，專利藥和仿制藥銷售額在全球藥品銷售額中的占比分別為70%和20%，專利藥占有絕對(duì)的數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)，2010年二者占比則調(diào)整為64%和27%。根據(jù)普華永道的最新報(bào)告，到2015年，專利藥和仿制藥銷售額在全球藥品銷售額中的占比將分別調(diào)整為53%和39%，二者的占比差距將進(jìn)一步縮小。

表2 2010～2020年全球主要藥品區(qū)域市場(chǎng)的銷售及增長(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源:AARP，Rx Watchdog Report，2011年8月。

數(shù)據(jù)來(lái)源:AARP，Rx Watchdog Report，2011年8月。

圖8 各類藥品在藥品銷售中占比變化情況

其次，從具體銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，銷售量位于前15位的藥品在全球銷售總額中的占比進(jìn)一步增加，藥品市場(chǎng)產(chǎn)品集中度逐步提高。近幾年，全球排名前15位的藥品(主要是抗腫瘤藥、降血脂藥、呼吸系統(tǒng)用藥、自身免疫調(diào)節(jié)劑、糖尿病用藥和抗抑郁藥)的銷售額保持了較高的增長(zhǎng)速度，大大超過了整體藥品行業(yè)銷售額的增速。2007年，銷售額排名前15位的產(chǎn)品在全球銷售總額中的占比為10.5%，2010年這一數(shù)值達(dá)到了12%，四年間增長(zhǎng)了1.5個(gè)百分點(diǎn)。這些現(xiàn)象說(shuō)明人們用藥的產(chǎn)品品種越來(lái)越集中，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)集中化的趨勢(shì)。

表3 全球銷售額排名前15位的藥物品種銷售額及其增長(zhǎng)率 百萬(wàn)美元，%

續(xù)表

此外，從企業(yè)銷售情況來(lái)看，排前十五位公司的銷售額在全球藥品銷售額的占比也在逐步增加，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升。近年來(lái)，包括輝瑞、莫可、諾華、賽諾菲和蘭素史克等在內(nèi)的國(guó)際醫(yī)藥龍頭企業(yè)的銷售額不斷增長(zhǎng)，其整體銷售額占全球藥品銷售額的比例也穩(wěn)步上升。2005年，前十五大醫(yī)藥企業(yè)占全球銷售額的比例不到60%，2010年則達(dá)到了66.8%。事實(shí)上，包括輝瑞在內(nèi)的排名較前的醫(yī)藥公司銷售占比正在逐年減少，但是包括羅氏、強(qiáng)生、雅培、拜爾和安進(jìn)等在內(nèi)的排名處于十五大公司中等或較后的企業(yè)，其在全球銷售額中的占比提升速度較快。這些現(xiàn)象說(shuō)明，全球醫(yī)藥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度正在強(qiáng)化，而排名靠前企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力差距正在縮小，醫(yī)藥企業(yè)將走向“群雄逐鹿”的多元競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展格局。

表4 排名前15位的公司在全球銷售額的占比情況 %

續(xù)表

(二)中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)在全球的產(chǎn)業(yè)地位。

加入WTO之后，中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)加快嵌入全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中，參與國(guó)際分工的程度逐步提升，行業(yè)的國(guó)際化程度進(jìn)一步提高。雖然近年來(lái)中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模和市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但是在全球行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈仍處于弱勢(shì)分工地位，競(jìng)爭(zhēng)力仍然較弱。具體來(lái)說(shuō)，我們可以從以下幾個(gè)方面來(lái)理解中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在全球的產(chǎn)業(yè)地位。

第一，處于國(guó)際價(jià)值鏈低端，產(chǎn)業(yè)附加值較低，在全球處于弱勢(shì)分工地位。

從20世紀(jì)90年代起，隨著醫(yī)藥科技進(jìn)步和信息技術(shù)的發(fā)展，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在全球的專業(yè)化分工程度逐步增強(qiáng)，醫(yī)藥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)內(nèi)和產(chǎn)品內(nèi)貿(mào)易數(shù)量逐年增加。中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)在原料藥領(lǐng)域主要是通過低價(jià)出口參與國(guó)際分工，而在醫(yī)藥附加值比較高的制劑藥產(chǎn)業(yè)，主要是進(jìn)口，成藥的出口很少，因此基本上沒有參與產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工(見表5)。在中國(guó)原料藥進(jìn)口價(jià)格明顯高于出口價(jià)格的條件下(見表6)，醫(yī)藥行業(yè)的貿(mào)易條件逐步惡化，在全球產(chǎn)業(yè)鏈中獲得的附加值很少，整體行業(yè)附加值率只有20%左右，大大低于中國(guó)所有行業(yè)對(duì)外貿(mào)易30%左右的附加值率。因此，對(duì)于中國(guó)而言，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)在全球價(jià)值鏈上鎖定在低端，產(chǎn)業(yè)附加值比較低，國(guó)際分工中處于不利的地位。

表5 2010年中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)對(duì)外分工貿(mào)易基本情況 %

表6 2010年中國(guó)對(duì)外貿(mào)易中進(jìn)出口原料藥貿(mào)易價(jià)格對(duì)比 美元/公斤

第二，自主研發(fā)能力相對(duì)較弱，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力仍然孱弱，在全球競(jìng)爭(zhēng)中處于追隨者地位。

改革開放30多年來(lái)，中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)創(chuàng)新主要圍繞著仿創(chuàng)的目標(biāo)展開，在開放政策的推動(dòng)下，重點(diǎn)引進(jìn)國(guó)外專利過期藥品，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)并消化吸收，大大促進(jìn)了醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級(jí)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化發(fā)展。但是，由于中國(guó)藥物原創(chuàng)的軟硬件基礎(chǔ)相對(duì)落后和薄弱，新藥研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)投入相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家和一些新興市場(chǎng)國(guó)家來(lái)說(shuō)，嚴(yán)重不足(見圖9);加之國(guó)內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)普遍存在規(guī)模小和集中度低的問題，企業(yè)研發(fā)投入嚴(yán)重不足，醫(yī)藥研發(fā)投入的主體仍然是國(guó)家和科研院所，新藥研制與市場(chǎng)嚴(yán)重脫節(jié)，對(duì)外承接研發(fā)活動(dòng)也不活躍(見圖10)，使得中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)整體自主研發(fā)的能力相對(duì)較弱。在這種情況下，中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力明顯不足，原料藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)近年來(lái)雖有所增長(zhǎng)，但是增長(zhǎng)幅度不大，而處于全球價(jià)值鏈中高端的制劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)較低，近年來(lái)更是出現(xiàn)一定幅度的下降(見表7)。由此，自主研發(fā)能力較弱，導(dǎo)致中國(guó)制藥行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，影響了中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的快速發(fā)展。

注:研發(fā)強(qiáng)度=研發(fā)投入/工業(yè)總產(chǎn)值。數(shù)據(jù)來(lái)源:科技部，申銀萬(wàn)國(guó)研究數(shù)據(jù)庫(kù)。

圖10 中國(guó)CRO承接研發(fā)外包數(shù)量在全球比重

表7 中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)

第三，生產(chǎn)和市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張較快，在全球市場(chǎng)中的占比逐步增加，在全球醫(yī)藥行業(yè)中的重要性逐步凸顯。

從2000年開始，隨著中國(guó)加入WTO和開放程度進(jìn)一步提升，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)進(jìn)入了飛速發(fā)展階段，生產(chǎn)規(guī)模和試產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2000～2011年，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值年均增長(zhǎng)率達(dá)到20%以上，高于同時(shí)期整體工業(yè)行業(yè)總產(chǎn)值14%的增長(zhǎng)速度;醫(yī)藥銷售市場(chǎng)銷售規(guī)模年均增長(zhǎng)速度也超過20%，超過同時(shí)期中國(guó)社會(huì)零售商品總額的增長(zhǎng)率。在生產(chǎn)和銷售規(guī)模快速增長(zhǎng)的條件下，中國(guó)醫(yī)藥生產(chǎn)和銷售在全球比重逐步提升。2002年，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值占世界醫(yī)藥行業(yè)總產(chǎn)值比例為2%左右，2011年這一比例提升到6%以上。根據(jù)BCC公司預(yù)測(cè)，2015年，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值占世界醫(yī)藥行業(yè)總產(chǎn)值比例將達(dá)到12%，2020年達(dá)到16%，將成為排名世界第二的醫(yī)藥生產(chǎn)大國(guó)。在銷售市場(chǎng)層面，2002年，中國(guó)醫(yī)藥銷售額占世界醫(yī)藥銷售總額比例為3.2%，2011年這一比例達(dá)到7.1%。根據(jù)世界衛(wèi)生組織報(bào)告的預(yù)測(cè)，2015年中國(guó)醫(yī)藥銷售額占世界醫(yī)藥銷售總額比例將達(dá)到14%，2020年達(dá)到20%，中國(guó)有希望成為全球最大藥品市場(chǎng)。由此，隨著中國(guó)醫(yī)藥生產(chǎn)和醫(yī)藥市場(chǎng)在全球份額中占比的逐步增長(zhǎng)，中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)在全球的重要性逐步凸顯。

第四，生產(chǎn)能力和市場(chǎng)空間潛力巨大，國(guó)外資本紛至沓來(lái)，成為全球醫(yī)藥行業(yè)生產(chǎn)和銷售市場(chǎng)的潛力“區(qū)域”。

2000年之后，國(guó)外資本加快了對(duì)中國(guó)醫(yī)藥生產(chǎn)行業(yè)的投資力度。2000年，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)領(lǐng)域吸收外商直接投資為5億美元，雖然在2003～2006年，這一數(shù)據(jù)有小幅下降，但在2006年之后又迅速恢復(fù)增長(zhǎng)。到2011年，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)領(lǐng)域吸收外商直接投資已經(jīng)超過了15億美元。與此同時(shí)，近年來(lái)，中國(guó)外資合同項(xiàng)目個(gè)數(shù)有所下降，這說(shuō)明單個(gè)合同外商投資數(shù)額增長(zhǎng)，外商投資的戰(zhàn)略性逐步增強(qiáng)(見圖11)。在流通領(lǐng)域，從2008年之后，包括聯(lián)合博姿、卡地納健康集團(tuán)、鈴謙株式會(huì)社等在內(nèi)的國(guó)際醫(yī)藥流通跨國(guó)公司，通過投資入股的方式逐步加快與中國(guó)傳統(tǒng)醫(yī)藥流通企業(yè)的合作(見表8)，這種趨勢(shì)正在逐步強(qiáng)化。到2012年，世界500強(qiáng)企業(yè)中所有的醫(yī)藥企業(yè)，均已在華投資設(shè)廠，項(xiàng)目集中在上海、江蘇、天津、浙江、北京等。目前，合資和獨(dú)資類企業(yè)數(shù)量約占中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)(包括生產(chǎn)企業(yè)和流通企業(yè))總數(shù)的30%，銷售額約占整個(gè)醫(yī)藥產(chǎn)品銷售額的26%～27%，是中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)上最重要的角色之一。在全球經(jīng)歷新一輪醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的背景下，國(guó)外藥企在華投資的行為愈加頻繁，其深度和廣度也在不斷拓展。隨著國(guó)外投資者看好中國(guó)市場(chǎng)，外商投資紛至沓來(lái)，中國(guó)將成為全球醫(yī)藥行業(yè)工業(yè)生產(chǎn)和銷售市場(chǎng)最具潛力的國(guó)家之一。

數(shù)據(jù)來(lái)源:商務(wù)部網(wǎng)站，UNCTAD網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫(kù)。

表8 2008～2011年外資對(duì)中國(guó)醫(yī)藥流通領(lǐng)域的主要投資事件

三、中國(guó)醫(yī)藥生產(chǎn)工業(yè)的發(fā)展及現(xiàn)狀分析

2000年后，隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的提速和開放程度的提高，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)行業(yè)發(fā)展迅速，逐步成為全球醫(yī)藥市場(chǎng)產(chǎn)品的重要生產(chǎn)基地和出口基地。

(一)中國(guó)醫(yī)藥生產(chǎn)工業(yè)規(guī)模發(fā)展及現(xiàn)狀。

從規(guī)模上看，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值不斷攀升、銷售收入逐步增加、盈利水平穩(wěn)步提高，外貿(mào)出口持續(xù)增長(zhǎng)。

第一，醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值規(guī)模不斷擴(kuò)大，并保持了較高增長(zhǎng)速度，醫(yī)藥工業(yè)生產(chǎn)能力不斷提升。

從2002年開始，中國(guó)七大類醫(yī)藥工業(yè)①全國(guó)醫(yī)藥工業(yè)系指七大子行業(yè)的總和，包括化學(xué)原料藥、化學(xué)藥品制劑、生物制劑、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料、中成藥、中藥飲片。這七類子行業(yè)基本上涵括了醫(yī)藥工業(yè)的全部產(chǎn)品，其總產(chǎn)值與醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值相差甚微?？偖a(chǎn)值保持了15%以上的增長(zhǎng)速度，年均增速達(dá)到了22.4%，“十一五”期間更是達(dá)到了23.5%的較高水平。在這種高速增長(zhǎng)的條件下，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)的總產(chǎn)值從2002年的2419億元增長(zhǎng)到2011年的15 707億元，十年間增長(zhǎng)了5倍多，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了23.1%。從2009年開始，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值的增速開始顯著提升，改變了2002～2008年增速“一年高一年低”的波動(dòng)特征，2010～2011年平均增速達(dá)到了 26%(見圖12)。根據(jù)國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來(lái)十年，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)的規(guī)模增長(zhǎng)速度還將平穩(wěn)上升。隨著中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，醫(yī)藥行業(yè)整體工業(yè)行業(yè)中的地位也正在逐步提升。2002年，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值在整體工業(yè)總產(chǎn)值中占比為1.65%，2011年這個(gè)數(shù)據(jù)升至2.18%，醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值在制造行業(yè)中的增速排在中上的水平。較之規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征較明顯的重化工業(yè)，醫(yī)藥行業(yè)增速更為平穩(wěn)，因此年均20%以上的增速已經(jīng)十分可觀。

第二，醫(yī)藥工業(yè)銷售收入逐步增加，銷售收入增長(zhǎng)整體處于加速趨勢(shì)，醫(yī)藥工業(yè)市場(chǎng)規(guī)模加速擴(kuò)張。

從2002年開始，中國(guó)七大類醫(yī)藥工業(yè)銷售收入保持了20%以上的增長(zhǎng)速度，年均增速也達(dá)到了 22.4%，“十一五”期間更是達(dá)到了23.2%的較高水平。在這種較高速度增長(zhǎng)的條件下，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)的銷售收入從2002年的2365億元增長(zhǎng)到2011年的15 178億元，十年間增長(zhǎng)了5倍多，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了24.4%。從2009年開始，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)銷售收入的增速開始顯著提升，改變了2002～2008年增速呈現(xiàn)一定幅度波動(dòng)的特征，增速開始逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)，2010～2011年平均增速達(dá)到了27%(見圖13)。根據(jù)國(guó)內(nèi)外相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來(lái)十年，隨著中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)的規(guī)模增長(zhǎng)速度穩(wěn)步提速，其銷售收入增速也將穩(wěn)步提升。隨著中國(guó)醫(yī)藥銷售收入的不斷增加，醫(yī)藥行業(yè)銷售收入在整個(gè)工業(yè)行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的占比也在逐步提升。2002年，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值在整體工業(yè)總產(chǎn)值中占比為1.57%，2011年這個(gè)數(shù)據(jù)升至2.16%，中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)在整個(gè)工業(yè)行業(yè)發(fā)展中的重要性漸進(jìn)提升。

圖12 中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值及增速情況

圖13 中國(guó)醫(yī)藥銷售收入及增速情況

第三，醫(yī)藥工業(yè)利潤(rùn)總額不斷增長(zhǎng)，利潤(rùn)總額增速保持高位水平，利潤(rùn)率不斷提升，醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)營(yíng)效益逐步提高。

2000年以來(lái)，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)的利潤(rùn)總額不斷增長(zhǎng)，并保持了較高的增長(zhǎng)速度。2001年，醫(yī)藥工業(yè)利潤(rùn)總額僅為176億元，此后十年間，這一數(shù)值以每年26%的速度增長(zhǎng)。2011年，利潤(rùn)總額達(dá)到1569億元，十年間增長(zhǎng)了近8倍。在利潤(rùn)總額不斷增長(zhǎng)的同時(shí)，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)的利潤(rùn)率也逐步提升。21世紀(jì)初，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)的銷售利潤(rùn)率僅為8.65%，此后的7年間，工業(yè)銷售利潤(rùn)率一直徘徊在8% ～10%，并在2006年滑落到近十年的低點(diǎn)。經(jīng)過2007～2010年四年的規(guī)范化發(fā)展，尤其是2007年之后新醫(yī)改的醞釀實(shí)施，醫(yī)藥工業(yè)的利潤(rùn)水平穩(wěn)步提高。2008年，工業(yè)利潤(rùn)率上升到10%以上的較高水平，2009年上升到11.03%，2010年進(jìn)一步上升為11.67%。進(jìn)入2011年，在成本與價(jià)格的雙重壓力下，醫(yī)藥工業(yè)平均利潤(rùn)率微降至10.34%的水平(見圖14)。比較來(lái)看，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)的利潤(rùn)率水平顯著高于同時(shí)期中國(guó)整體工業(yè)利潤(rùn)率的平均水平，而近幾年這種差距正在逐步擴(kuò)大(見圖15)。這說(shuō)明，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)營(yíng)效益逐步提高，并明顯超過了中國(guó)整體工業(yè)經(jīng)營(yíng)效益提升的幅度。

第四，醫(yī)藥工業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易金額屢創(chuàng)新高，整體工業(yè)出口貿(mào)易增速較快，化學(xué)原料藥進(jìn)口增速穩(wěn)定在較高的水平，醫(yī)藥工業(yè)的國(guó)際化水平逐步提升。

自2001年中國(guó)加入WTO之后，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)出口和原料藥進(jìn)口數(shù)額不斷攀升，醫(yī)藥工業(yè)貿(mào)易規(guī)模逐步擴(kuò)大。2002年。中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)出口總額僅有48.2億美元，之后十年，以年均27%的速度快速增長(zhǎng)。2011年，醫(yī)藥工業(yè)出口總額達(dá)到了445.2億美元的歷史最高水平(見圖16)。2002～2011年，醫(yī)藥工業(yè)出口增速總體上高于同時(shí)期中國(guó)工業(yè)貨物出口增長(zhǎng)速度。特別是2009年以來(lái)，在國(guó)際金融危機(jī)對(duì)中國(guó)出口貿(mào)易造成較大影響的情況下，醫(yī)藥工業(yè)出口增速在2009年小幅回落后，2011年又恢復(fù)到2005年前后35%左右的較高水平(見圖16)。與此同時(shí)，在化學(xué)原料藥進(jìn)口層面，2000年，醫(yī)藥工業(yè)化學(xué)原料藥進(jìn)口數(shù)額僅為12億美元，到2011年這一數(shù)值達(dá)到了70.24億美元，年均增速為16.8%，2006年后更是保持了年均約20%的增速(見圖17)。整體行業(yè)出口貿(mào)易迅速攀升，進(jìn)口原料藥規(guī)模的不斷擴(kuò)大，在一定程度上說(shuō)明中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)更加深入融入到全球分工體系之中，醫(yī)藥工業(yè)的國(guó)際化水平不斷提升。

數(shù)據(jù)來(lái)源:南方所“中國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析系統(tǒng)”，中國(guó)醫(yī)藥統(tǒng)計(jì)網(wǎng)，歷年《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》。

數(shù)據(jù)來(lái)源:COMTRADE數(shù)據(jù)庫(kù)。

總體來(lái)說(shuō)，經(jīng)過2000年之后的快速發(fā)展，中國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)已經(jīng)具備了較為雄厚的規(guī)?；A(chǔ)。中國(guó)現(xiàn)有4629家原料藥和制劑生產(chǎn)企業(yè)與1.69萬(wàn)家醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)，可以生產(chǎn)化學(xué)原料藥近1500種，能生產(chǎn)化學(xué)制劑34個(gè)劑型4000余個(gè)品種，疫苗年產(chǎn)量超過10億個(gè)劑量單位。從規(guī)模上講，中國(guó)已經(jīng)當(dāng)之無(wú)愧的成為一個(gè)制藥大國(guó)。

(二)中國(guó)醫(yī)藥生產(chǎn)工業(yè)結(jié)構(gòu)演進(jìn)及現(xiàn)狀。

隨著中國(guó)醫(yī)藥生產(chǎn)工業(yè)規(guī)模的逐步擴(kuò)大，其工業(yè)結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)了一些變化。具體來(lái)說(shuō)，本研究從整體產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、企業(yè)主體結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)已經(jīng)生產(chǎn)內(nèi)外結(jié)構(gòu)五個(gè)層面來(lái)剖析中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)結(jié)構(gòu)的嬗變和現(xiàn)狀。

第一，從產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)來(lái)看，制藥行業(yè)集中度不高，低于大多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家和部分新興市場(chǎng)國(guó)家。

長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)制藥行業(yè)中企業(yè)“多、小、散”的特征已成為醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展中的主要問題之一。2010年，中國(guó)藥品生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到5000多家，銷售不足5000萬(wàn)元的占70%以上，而銷售超過20億元的大企業(yè)不足60家，僅占 1.2%(見表9)。在這種情況下，中國(guó)制藥工業(yè)的集中度很低。2005年，中國(guó)排名前三位制藥企業(yè)銷售占全國(guó)所有制藥企業(yè)總銷售額的比例為5.83%，前五位占比為8.17%，前十位占比為13.88%(見圖18)。近年來(lái)，中國(guó)制藥企業(yè)進(jìn)行了大量重組與合并，集中度有所上升，與美、英、德、日等發(fā)達(dá)國(guó)家以及印度、巴西與俄羅斯等新興市場(chǎng)國(guó)家相比，制藥行業(yè)集中度仍然很低(見圖18和圖19)，整體行業(yè)結(jié)構(gòu)需要進(jìn)一步整合提升。

表9 2010年中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量

注:用前三、前五和前十位的制藥廠商銷售收入占整個(gè)制藥行業(yè)總銷售額的比例代表中國(guó)制藥行業(yè)的工業(yè)集中度情況。數(shù)據(jù)來(lái)源:WIND數(shù)據(jù)庫(kù)。

第二，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，仿制藥占比相對(duì)于專利藥占具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì);化學(xué)制藥占比較大，生物醫(yī)藥占比迅速提升。

就專利藥和仿制藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)而言，長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)之中仿制藥占比一直在95%以上，而專利藥占比一直在4%以下，仿制藥占比相對(duì)于專利藥占比具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。但是，近年來(lái)，隨著中國(guó)重視在醫(yī)藥生產(chǎn)領(lǐng)域的研發(fā)投入和專利藥開發(fā)，專利藥產(chǎn)值在整個(gè)制藥工業(yè)產(chǎn)值中的占比逐步提升，從2005年的1.86%提高到2011年的3.12%。與此同時(shí)，就化學(xué)原料藥、化學(xué)制劑藥、中成藥和生物醫(yī)藥占比情況來(lái)看，化學(xué)制劑藥品的生產(chǎn)占比一直處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，2002年后一直處于30%以上的較高水平。但是，近年來(lái)，隨著中國(guó)加大扶持生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)力度，生物醫(yī)藥產(chǎn)品在制藥產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值中的占比逐步提升，從2002年的6.8%升至2011年的13%，提高幅度接近1倍(見圖20)。由此，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，包括專利藥和生物醫(yī)藥產(chǎn)品在內(nèi)的中高端的產(chǎn)品在中國(guó)制藥行業(yè)產(chǎn)值中的占比逐步提高，說(shuō)明中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正處于漸進(jìn)升級(jí)的過程之中。

數(shù)據(jù)來(lái)源:南方所“中國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析系統(tǒng)”。

第三，從所有制結(jié)構(gòu)來(lái)看，股份制企業(yè)占比較大并穩(wěn)步增長(zhǎng)，三資企業(yè)擴(kuò)張較為迅速，國(guó)有經(jīng)濟(jì)比重逐步下降;從不同生產(chǎn)企業(yè)結(jié)構(gòu)情況看，化學(xué)藥品生產(chǎn)企業(yè)最多，但其占比正在逐步下降，生物醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)增速很快，占比逐步提高。

21世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)制藥行業(yè)所有制結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步調(diào)整，基本形成了以公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展的格局。按企業(yè)數(shù)量計(jì)算，股份制企業(yè)占行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量的比重已從2002年的35.6%上升到目前的41.2%，“三資”企業(yè)從20.3%上升到28.9%，國(guó)有企業(yè)比重則從36.1%下降到28.3%(見圖21)。醫(yī)藥行業(yè)所有制結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步調(diào)整。從不同生產(chǎn)企業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，生物醫(yī)藥企業(yè)占行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量的比重已從2002年的4%上升到目前的13.8%，中成藥企業(yè)從20%微升到21%，化學(xué)藥品生產(chǎn)企業(yè)比重則從76%下降到65.2%(見圖22)。這些基本情況，一方面說(shuō)明中國(guó)制藥企業(yè)的所有制結(jié)構(gòu)更加豐富，另一方面說(shuō)明中國(guó)制藥企業(yè)中從事高端生物醫(yī)藥的企業(yè)正在迅速成長(zhǎng)。

圖21 中國(guó)制藥行業(yè)中企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)情況

第四，從區(qū)域分布結(jié)構(gòu)來(lái)看，中國(guó)制藥產(chǎn)業(yè)基本形成了以東部沿海為核心，內(nèi)陸優(yōu)勢(shì)地區(qū)加快發(fā)展的空間結(jié)構(gòu)格局。

經(jīng)過多年的生產(chǎn)力布局和市場(chǎng)選擇，中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群已初步形成以長(zhǎng)三角、環(huán)渤海為核心，珠三角、東北等東部沿海地區(qū)集聚發(fā)展的總體產(chǎn)業(yè)空間格局。其中，環(huán)渤海地區(qū)生物醫(yī)藥人力資源儲(chǔ)備最強(qiáng)，擁有豐富的臨床資源和教育資源，圍繞北京形成了創(chuàng)新能力較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)集群;長(zhǎng)三角地區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和國(guó)際交流水平評(píng)分最高，已逐步形成以上海為中心的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群;珠三角地區(qū)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系成熟，市場(chǎng)潛力巨大，圍繞廣州、深圳等重點(diǎn)城市形成了商業(yè)網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群。此外，中部地區(qū)的河南、湖南、湖北以及西部地區(qū)的四川、重慶也已經(jīng)具備較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，發(fā)展速度很快，逐步形成各有發(fā)展特色的中西部生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群。其中，成渝經(jīng)濟(jì)圈在生物醫(yī)學(xué)工程領(lǐng)域創(chuàng)新活躍，是西部地區(qū)重要的生物醫(yī)藥成果轉(zhuǎn)化基地;以長(zhǎng)春市為核心的長(zhǎng)吉圖地區(qū)是亞洲規(guī)模較大的疫苗生產(chǎn)基地;長(zhǎng)株潭地區(qū)擁有長(zhǎng)沙高新區(qū)、瀏陽(yáng)生物醫(yī)藥園等多個(gè)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚;武漢城市群聚集了各類研發(fā)機(jī)構(gòu)及知名企業(yè)300余家，已形成支撐創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，較為完善的平臺(tái)和環(huán)境?？傮w來(lái)說(shuō)，中國(guó)制藥行業(yè)的生產(chǎn)力布局整體已經(jīng)初具雛形，基本形成了“以東部沿海為核心，中西部?jī)?nèi)陸優(yōu)勢(shì)地區(qū)強(qiáng)勢(shì)崛起”的產(chǎn)業(yè)空間格局。

四、中國(guó)醫(yī)藥銷售市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r分析

任何國(guó)家的醫(yī)藥銷售市場(chǎng)都包括兩個(gè)主要部分，一個(gè)是醫(yī)院終端市場(chǎng)，另一個(gè)是零售終端市場(chǎng)。因此，本部分將在系統(tǒng)分析中國(guó)醫(yī)藥銷售市場(chǎng)總體發(fā)展?fàn)顩r的基礎(chǔ)上，對(duì)醫(yī)藥醫(yī)院終端市場(chǎng)和醫(yī)藥零售終端市場(chǎng)進(jìn)行具體分析，以系統(tǒng)描述和刻畫中國(guó)醫(yī)藥銷售市場(chǎng)的發(fā)展及現(xiàn)狀。

(一)中國(guó)醫(yī)藥銷售市場(chǎng)總體發(fā)展?fàn)顩r分析。

總體來(lái)說(shuō)，近幾年來(lái)，中國(guó)醫(yī)藥銷售市場(chǎng)總體發(fā)展的現(xiàn)狀和趨勢(shì)具有四個(gè)基本特征，即市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大、效益水平逐步趨穩(wěn)、產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理以及銷售結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。

第一，中國(guó)醫(yī)藥銷售市場(chǎng)總體規(guī)模正逐步擴(kuò)張，增長(zhǎng)速度呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)。

近年來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和居民收入的不斷提升，中國(guó)醫(yī)藥消費(fèi)規(guī)模正在逐步增長(zhǎng)，導(dǎo)致中國(guó)醫(yī)藥銷售市場(chǎng)總體規(guī)模呈現(xiàn)加快擴(kuò)張的情形。2002年，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)銷售總額為1925億元，到2011年，增長(zhǎng)至9426億元，十年間增長(zhǎng)了近4倍。從增長(zhǎng)率來(lái)看，呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2002～2006年，增長(zhǎng)率維持在15%左右的水平，2007～2009年攀升至20%左右的較高水平，近年來(lái)則提升到了25%的高水平，中國(guó)醫(yī)藥銷售市場(chǎng)總規(guī)模整體呈現(xiàn)出加速增長(zhǎng)的趨勢(shì)(見圖23)。

第二，中國(guó)醫(yī)藥銷售市場(chǎng)商業(yè)效益整體水平趨于穩(wěn)定，商業(yè)利潤(rùn)率穩(wěn)步提升。

21世紀(jì)初，中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)進(jìn)入了一個(gè)短時(shí)期的微利時(shí)代，行業(yè)利潤(rùn)率的低點(diǎn)出現(xiàn)在2004年，一度下滑到0.55%。之后隨著商業(yè)費(fèi)用率的下降和醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)效率的提升，2007年，醫(yī)藥商業(yè)利潤(rùn)率回升到1%以上。2011年，醫(yī)藥商業(yè)毛利率為7.2%，較2002年下降了30%;費(fèi)用率為 5.3%，較 2002年下降了 46%;利潤(rùn)率2.4%，較2002年上升了近3倍。近年來(lái)，重點(diǎn)醫(yī)藥商業(yè)流通企業(yè)盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)，將繼續(xù)拉動(dòng)行業(yè)整體效益水平的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

第三，中國(guó)醫(yī)藥銷售市場(chǎng)中批發(fā)商數(shù)目眾多，醫(yī)藥銷售行業(yè)市場(chǎng)集中度很低。

目前，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)上的批發(fā)商數(shù)目大體有13 000家，這在全球各國(guó)是十分罕見的(見圖25)。這一方面與中國(guó)地域廣闊和人口眾多有關(guān)，但另一方面也反映出中國(guó)醫(yī)藥銷售批發(fā)市場(chǎng)“散、亂”的特征。與此同時(shí)，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)前三強(qiáng)批發(fā)商市場(chǎng)占有率僅為25%，大大低于美國(guó)、英國(guó)、澳大利亞、日本和法國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，同時(shí)也顯著低于印度和巴西等新興市場(chǎng)國(guó)家，而且還低于越南、泰國(guó)和菲律賓等發(fā)展水平較低的國(guó)家與地區(qū)(見圖26)。由此，總體來(lái)看，中國(guó)醫(yī)藥銷售市場(chǎng)的市場(chǎng)集中度相對(duì)較低，在某種程度上說(shuō)明中國(guó)醫(yī)藥銷售市場(chǎng)存在較大資源整合的空間。

第四，醫(yī)院仍然是主要銷售終端市場(chǎng)，但零售終端市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張速度不斷提升。

從醫(yī)藥銷售終端市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，醫(yī)院仍然是主要銷售終端市場(chǎng)。2011年，醫(yī)院醫(yī)藥銷售占中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)銷售總額的72.1%，大大高于世界其他國(guó)家的平均水平;而藥店等零售銷售主體的銷售額則只占到了27.9%，醫(yī)院在中國(guó)醫(yī)藥銷售主體中的優(yōu)勢(shì)地位短期內(nèi)仍難以撼動(dòng)。但是，我們可以看到，近年來(lái)，藥店等零售終端銷售額的占比正在逐年提升。2002年，零售銷售終端的銷售額占中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)銷售總額的比例僅為19.25%，2011年升至27.9%，十年間這一比例增長(zhǎng)了5%左右(見圖27)。相對(duì)于絕對(duì)數(shù)量而言，作為相對(duì)值的比例在規(guī)模長(zhǎng)期增長(zhǎng)中不斷提升，其難度較大。因此，十年5%的增長(zhǎng)已經(jīng)實(shí)屬不易。隨著中國(guó)醫(yī)藥體制的改革和醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化程度的不斷提高，未來(lái)中國(guó)有望實(shí)現(xiàn)零售渠道銷售額占比的進(jìn)一步提升。

數(shù)據(jù)來(lái)源:聯(lián)合博姿公司與課題組交流匯報(bào)材料。

(二)中國(guó)醫(yī)藥醫(yī)院終端市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r分析。

第一，醫(yī)院終端市場(chǎng)的銷售總規(guī)模逐年擴(kuò)張，增長(zhǎng)率一直保持較高水平。

2001年，中國(guó)醫(yī)藥醫(yī)院終端市場(chǎng)的銷售總額為1439億元，之后以年均14.3%的增速穩(wěn)步增長(zhǎng)。到了2011年，醫(yī)院終端銷售總額達(dá)到6238億元，十年間增長(zhǎng)了3倍多。從增長(zhǎng)速度來(lái)看，十年基本保持了10%以上的增速，2006～2009年有小幅攀升，但是2009年之后又恢復(fù)到15%左右的平穩(wěn)增速。總體來(lái)說(shuō)，醫(yī)院銷售終端的銷售額在中國(guó)醫(yī)藥總銷售中的占比仍然是最高的，但隨著中國(guó)“醫(yī)藥分離”體制的逐步形成和醫(yī)藥零售產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，未來(lái)十到二十年，醫(yī)院在中國(guó)醫(yī)藥銷售渠道中的地位將逐步下降。

數(shù)據(jù)來(lái)源:歷年《中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)發(fā)展藍(lán)皮書》。

圖28 中國(guó)醫(yī)藥醫(yī)院終端銷售市場(chǎng)銷售額及其增長(zhǎng)情況

第二，從醫(yī)院銷售渠道的主體結(jié)構(gòu)看，公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和村衛(wèi)生室是中國(guó)醫(yī)藥終端銷售的主體機(jī)構(gòu)。

從醫(yī)院銷售終端市場(chǎng)主體結(jié)構(gòu)看，城鄉(xiāng)銷售主體結(jié)構(gòu)都較為集中。在城市，醫(yī)院特別是公立醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)是醫(yī)院渠道銷售的重要主體機(jī)構(gòu)，它基本上涵蓋了城市醫(yī)院渠道銷售的80%以上的份額(見表10)。近年來(lái)，城市民營(yíng)醫(yī)院數(shù)量不斷增加，但是其銷售額所占份額增長(zhǎng)幅度并不大。在農(nóng)村，由于藥品零售體系還不健全，村衛(wèi)生室和診所仍然是藥品銷售的主要渠道，其銷售額占到農(nóng)村總銷售額的90%以上(見表10)。但是，可以看到，近幾年包括基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)在內(nèi)的一些醫(yī)院渠道主體正在迅猛發(fā)展，未來(lái)社區(qū)醫(yī)院、民營(yíng)醫(yī)院和一些?？漆t(yī)院等將成長(zhǎng)為中國(guó)醫(yī)院渠道藥品銷售的重要主體。

第三，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，抗感染藥物在醫(yī)院用藥中所占比重依然較高，但比重逐步下降，而包括心血管系統(tǒng)藥物、抗腫瘤與免疫調(diào)節(jié)劑藥物、消化系統(tǒng)疾病用藥以及神經(jīng)系統(tǒng)藥物等在內(nèi)的慢性病藥品在醫(yī)院用藥中的占比逐步提升。

2001年以來(lái)，在中國(guó)醫(yī)院各系統(tǒng)用藥中，各大類系統(tǒng)用藥均獲得了一定的增長(zhǎng)，同時(shí)不同大類用藥市場(chǎng)地位也發(fā)生了一系列的變化，這些變化一定程度上反映了疾病譜及用藥習(xí)慣等的變化。全身用抗感染藥物在醫(yī)院用藥中一直占據(jù)較為顯著的優(yōu)勢(shì)，但是隨著人們對(duì)抗生素濫用帶來(lái)的問題認(rèn)識(shí)的加深、國(guó)家有關(guān)部門對(duì)抗生素采取的多次降價(jià)以及《抗菌藥物臨床應(yīng)用分級(jí)管理辦法(討論稿)》的出臺(tái)等因素的影響，近幾年其占比正在逐步下降，2011年市場(chǎng)份額下降至18.89%。與此相對(duì)，心血管系統(tǒng)疾病和腫瘤類疾病的發(fā)病率和就診率的增加，帶來(lái)了心血管系統(tǒng)藥物和抗腫瘤與免疫調(diào)節(jié)劑藥物市場(chǎng)的擴(kuò)大;隨著人們工作和生活壓力的增大，中國(guó)胃病患病率不斷上升，近幾年消化系統(tǒng)疾病用藥的市場(chǎng)份額仍然保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2011年市場(chǎng)份額上升至13.46%;隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的環(huán)境污染問題，以及腎病發(fā)病率不斷走高帶來(lái)的腎性貧血疾病患病人數(shù)的增加等因素，血液和造血系統(tǒng)疾病用藥市場(chǎng)保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2011年市場(chǎng)份額達(dá)到11.60%;而生活和工作壓力的加大使得神經(jīng)系統(tǒng)疾病發(fā)病率增加，同時(shí)不斷有新的治療藥物出現(xiàn)，神經(jīng)系統(tǒng)藥物在總體藥物中的市場(chǎng)地位也獲得了連年的提升，2011年市場(chǎng)份額上升至10%，這是神經(jīng)系統(tǒng)藥物第一次市場(chǎng)份額突破個(gè)位百分?jǐn)?shù)(見圖29)。可以看到，中國(guó)醫(yī)藥終端市場(chǎng)的用藥結(jié)構(gòu)正在發(fā)生較大變化，隨著人們用藥認(rèn)識(shí)的提高和醫(yī)院用藥程序的規(guī)范，這種變化還將繼續(xù)發(fā)展和演進(jìn)。

表10 中國(guó)醫(yī)院銷售終端市場(chǎng)主體結(jié)構(gòu)

(三)中國(guó)醫(yī)藥零售終端市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r分析。

第一，從總規(guī)模來(lái)看，醫(yī)藥零售終端市場(chǎng)銷售總額擴(kuò)張，擴(kuò)張速度逐年提升。

2001年以來(lái)，中國(guó)醫(yī)藥零售終端市場(chǎng)的銷售額不斷增長(zhǎng)。2001年，總銷售額只有420億元，在全行業(yè)總銷售額中的占比不到20%。之后十年，零售市場(chǎng)規(guī)模以年均19%的速度快速增長(zhǎng)，特別是2005年以來(lái)，年均增速升至20%以上的較高水平。2011年，零售終端市場(chǎng)的銷售額達(dá)到了2450億元，較之2001年增長(zhǎng)了近5倍，在全行業(yè)銷售額中的占比也升至近30%(見圖30)。

第二，從市場(chǎng)集中度來(lái)看，市場(chǎng)整體集中度正在逐步提高，但是行業(yè)仍需進(jìn)一步整合。

2001年，中國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)排名前100、前20、前10和前3位的企業(yè)主營(yíng)收入占同期全行業(yè)規(guī)模的比重分別為69.7%、44.2%、34.5%和17.6%。2011年，這四個(gè)數(shù)據(jù)分別提升至82.4%、55.2%、42.9%和28.4%。應(yīng)該說(shuō)，中國(guó)藥品零售市場(chǎng)集中度正在進(jìn)一步提高(見圖31)。但是，相比歐美國(guó)家藥品零售市場(chǎng)前三位企業(yè)占比40%左右和前十位企業(yè)占比超過85%的市場(chǎng)集中度相比，中國(guó)藥品零售市場(chǎng)的集中度仍有很大的提升空間。

第三，從市場(chǎng)主體結(jié)構(gòu)來(lái)看，雖然單體零售藥店和連鎖零售藥店數(shù)量都不斷增長(zhǎng);但是，單體零售藥店占比逐步增加，而連鎖零售藥店的占比則小幅回落。

2001年以來(lái)，中國(guó)零售藥店的總數(shù)不斷增加，單體零售店和連鎖零售店的數(shù)目也不斷增長(zhǎng)。截至2011年，中國(guó)單體零售藥店總數(shù)達(dá)到了264 519家，連鎖零售藥店企業(yè)數(shù)目達(dá)到了2312家，連鎖零售藥店門店總數(shù)達(dá)到了136 142家。但是，從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，單體零售藥店在全行業(yè)所有門店中的占比從2001年的60.15%升至2011年的65.87%;而同一時(shí)期，連鎖零售藥店門店數(shù)在全行業(yè)門店總數(shù)中的占比從2001年的39.85%降至2011年的34.14%(見圖32)。這一方面說(shuō)明中國(guó)醫(yī)藥零售業(yè)呈現(xiàn)銷售主體多元化的趨勢(shì)，另一方面也說(shuō)明中國(guó)還缺乏具有市場(chǎng)支配力的跨區(qū)域大型連鎖零售企業(yè)，進(jìn)一步反映了行業(yè)市場(chǎng)集中度不高的現(xiàn)實(shí)。

圖29 中國(guó)醫(yī)藥醫(yī)院終端銷售市場(chǎng)用藥結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

圖31 中國(guó)醫(yī)藥零售終端銷售市場(chǎng)集中度變化情況

第四，從銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，化學(xué)藥品的銷售還在不斷上升，中成藥銷售有所下降，保健類的銷售呈現(xiàn)振蕩下滑的趨勢(shì)，醫(yī)療器械類產(chǎn)品的銷售呈現(xiàn)振蕩上升的趨勢(shì)。

2001年，化學(xué)藥品、中成藥、保健藥品以及器械類醫(yī)藥產(chǎn)品占零售市場(chǎng)銷售總額的比例分別為38.2%、37%、11%和4.3%。2011年，這時(shí)四個(gè)數(shù)值變化分別為44.8%、27.2%、8.2%和5.4%(見圖33)。其中，化學(xué)藥占比增長(zhǎng)了6.6個(gè)百分點(diǎn)，中成藥占比下降了9.8個(gè)百分點(diǎn)，保健藥品占比下降了2.8個(gè)百分點(diǎn)，而器械產(chǎn)品占比微升了1.1個(gè)百分點(diǎn)?？梢钥闯觯瘜W(xué)藥品在零售市場(chǎng)上具有絕對(duì)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，家庭醫(yī)療器械產(chǎn)品成為醫(yī)藥零售市場(chǎng)上的新興力量，而中成藥和保健品藥則逐步在零售市場(chǎng)上失去已有的優(yōu)勢(shì)地位。

圖32 中國(guó)醫(yī)藥零售終端銷售主體結(jié)構(gòu)變化情況

五、中國(guó)醫(yī)藥整體產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

從發(fā)展趨勢(shì)看，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的不斷變化和民生經(jīng)濟(jì)政策的加速實(shí)施，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥工業(yè)和銷售市場(chǎng)將呈現(xiàn)出規(guī)模不斷擴(kuò)張、結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化的基本趨勢(shì)。

(一)未來(lái)中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素。

第一，中國(guó)人口老齡化問題逐步凸顯，醫(yī)藥產(chǎn)品剛性需求群體不斷擴(kuò)大。

人口的數(shù)量和結(jié)構(gòu)，是醫(yī)藥需求構(gòu)成的主要因素。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)公告的數(shù)據(jù)顯示，2009年年底，中國(guó)65歲以上老年人口已達(dá)1.29億，占總?cè)丝诘谋壤秊?.7%，預(yù)計(jì)2020年這一比例將會(huì)達(dá)到12.8%。國(guó)際上通常把60歲以上的人口比例達(dá)到10%，或65歲以上人口占總?cè)丝诘谋壤_(dá)到7%作為國(guó)家或地區(qū)進(jìn)入老齡化社會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)據(jù)表明中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入老齡化社會(huì)，預(yù)計(jì)中國(guó)老齡化的增速將快于總?cè)丝诘脑鏊?，老齡化的趨勢(shì)正在加強(qiáng)。隨著年齡的增大，身體機(jī)能衰退，患病率會(huì)顯著增大。據(jù)衛(wèi)生部的統(tǒng)計(jì)，65歲以上老人的兩周患病率為466‰，遠(yuǎn)高于其他年齡段，而25～34歲年齡段只有75‰的水平，老年階段的醫(yī)藥消費(fèi)量約占人一生80%以上。因此，龐大的人口基數(shù)及老齡化趨勢(shì)是中國(guó)醫(yī)療保健產(chǎn)品市場(chǎng)增長(zhǎng)的最大剛性需求，老齡化將是未來(lái)驅(qū)動(dòng)中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。

第二，城鎮(zhèn)化水平不斷提高，農(nóng)村醫(yī)療條件不斷提升，醫(yī)藥及其相關(guān)產(chǎn)品擁有更廣闊的消費(fèi)人群。

城鎮(zhèn)化代表著居民消費(fèi)水平的提高，隨之用于家庭醫(yī)療保健消費(fèi)也在增加。截至2011年年底，中國(guó)城鎮(zhèn)人口達(dá)6.9億，城鎮(zhèn)化水平為51.3%，逐步接近中等收入國(guó)家的平均水平。據(jù)世界銀行預(yù)測(cè)，中國(guó)未來(lái)每年將以1%左右的速度推進(jìn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程，到2020年前后城鎮(zhèn)化率將達(dá)到60%，中國(guó)將有超過8.4億的城鎮(zhèn)居民人口(見圖34)。城市居民在醫(yī)療消費(fèi)方面的支出顯著高于農(nóng)村居民，因此隨著城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品將有更大的市場(chǎng)空間。與此同時(shí)，中國(guó)農(nóng)村人口數(shù)量龐大，擁有超過6.5億的人口，在城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快的同時(shí)，農(nóng)村依然是中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展不可忽視的市場(chǎng)。近年來(lái)，國(guó)家加大新農(nóng)村醫(yī)療建設(shè)，提高農(nóng)村居民的醫(yī)療保障，農(nóng)村居民醫(yī)藥消費(fèi)水平也在提高，這也為中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的開拓創(chuàng)造了良好條件。此外，伴隨著城市化過程，出現(xiàn)了環(huán)境污染的加劇和人們生活方式的轉(zhuǎn)變，中國(guó)城鄉(xiāng)居民的疾病譜也在發(fā)生變化，慢性病正逐漸成為中國(guó)城鄉(xiāng)居民的主要病因。目前，中國(guó)城市居民慢性病患病率為23.9%，農(nóng)村為12.0%。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，慢性疾病發(fā)病率在未來(lái)仍將繼續(xù)增長(zhǎng)，并且有從城市蔓延到鄉(xiāng)村的勢(shì)頭。慢性病患病率的提高，將推動(dòng)人均醫(yī)藥消費(fèi)增加以及衛(wèi)生費(fèi)用支出增加，并將進(jìn)一步增加醫(yī)藥市場(chǎng)的規(guī)模。

第三，國(guó)內(nèi)居民的收入不斷增長(zhǎng)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)加快升級(jí)，醫(yī)療產(chǎn)品的消費(fèi)將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。

近年來(lái)，隨著城鄉(xiāng)居民收入的不斷提高，城鄉(xiāng)居民家庭在醫(yī)療保健上的消費(fèi)支出不斷增長(zhǎng)。據(jù)衛(wèi)生部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)城鎮(zhèn)居民的人均醫(yī)療支出由2000年的318.1元增長(zhǎng)到2011年的969元，增長(zhǎng)了2倍多;中國(guó)農(nóng)村居民的人均醫(yī)療支出則由2000年的87.6元增長(zhǎng)到2011年的436.75元，增長(zhǎng)了近4倍。與之相對(duì)，城鄉(xiāng)居民家庭在醫(yī)療消費(fèi)方面的支出占總支出的比例也大幅增長(zhǎng)(見表11、表12)。根據(jù)我們的研究，當(dāng)一國(guó)在人均GDP達(dá)到15 000美元的時(shí)候，人均醫(yī)療支出將進(jìn)入S曲線中部的加速拉升期(見圖35)。按照預(yù)測(cè)，中國(guó)人均GDP將在2020年左右超過15 000美元(見圖36)。因此，隨著城鄉(xiāng)居民收入的不斷增長(zhǎng)，中國(guó)城鄉(xiāng)居民家庭的消費(fèi)結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)快速升級(jí)趨勢(shì)，醫(yī)療保健支出將大幅增長(zhǎng)，這將為中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供較為堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。

數(shù)據(jù)來(lái)源:統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站。

表11 中國(guó)農(nóng)村居民家庭消費(fèi)性支出結(jié)構(gòu) %

表12 中國(guó)城鎮(zhèn)居民家庭消費(fèi)性支出結(jié)構(gòu) %

注:2012年開始為預(yù)測(cè)值，假設(shè)條件如下:每年通脹率為3%，人民幣兌美元升值2%;2012～2020年，經(jīng)濟(jì)增速為7.5%，2020年之后為6.5%。數(shù)據(jù)來(lái)源:CEIC數(shù)據(jù)庫(kù)。

第四，政府相關(guān)政策對(duì)醫(yī)藥行業(yè)大力扶持，為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展提供了制度保障。

在中國(guó)，政策的走向?qū)︶t(yī)藥行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。改革開放以來(lái)，隨經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)，中國(guó)全社會(huì)用于醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)消費(fèi)的金額不斷增加，衛(wèi)生總費(fèi)用占GDP的比重相應(yīng)呈上升趨勢(shì)。但長(zhǎng)久以來(lái)，中國(guó)政府和社會(huì)在衛(wèi)生總費(fèi)用中所占的比例偏低，導(dǎo)致衛(wèi)生費(fèi)用過多地由個(gè)人直接負(fù)擔(dān)。近年來(lái)，中國(guó)政府對(duì)滿足不斷提高的人民群眾醫(yī)療衛(wèi)生需求，解決廣大人民群眾的醫(yī)療保障和保證衛(wèi)生服務(wù)的公平性等問題的高度重視，提出確立政府在提供公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療中的主導(dǎo)地位，完善多元衛(wèi)生投入機(jī)制，由政府、社會(huì)和個(gè)人三方合理分擔(dān)基本醫(yī)療服務(wù)費(fèi)用，加快中國(guó)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。由此，2003年以來(lái)中國(guó)個(gè)人衛(wèi)生支出比例呈下降趨勢(shì)，居民個(gè)人醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用負(fù)擔(dān)有所減輕(見圖37)。2009年4月，《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》正式出臺(tái)，拉開中國(guó)新一輪醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的序幕。國(guó)務(wù)院計(jì)劃三年內(nèi)用8500億元完成五項(xiàng)重點(diǎn)工作，建設(shè)四大體系的目標(biāo)(見圖38)，其中，46%用于醫(yī)保，47%用于醫(yī)療服務(wù)，7%用于公共衛(wèi)生建設(shè)。來(lái)自官方的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年中國(guó)醫(yī)保覆蓋面超過12億人。2009～2011年國(guó)家用于醫(yī)改的支出分別為3900億元、4500億元、5150億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為27.2%。根據(jù)衛(wèi)生部報(bào)告測(cè)算，醫(yī)保擴(kuò)容每年將帶來(lái)1000億元左右的藥品消費(fèi)增量，相當(dāng)于整個(gè)醫(yī)藥市場(chǎng)每年10%的增速。未來(lái)一段時(shí)間，以到2020年實(shí)現(xiàn)全民醫(yī)保為目標(biāo)，新醫(yī)改將逐步推進(jìn)，中國(guó)將提高醫(yī)保覆蓋范圍，進(jìn)一步增加政府衛(wèi)生支出比例，這將有利于醫(yī)藥行業(yè)“做大蛋糕”，中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)了絕佳的發(fā)展契機(jī)。

(二)中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展的基本趨勢(shì)。

第一，從行業(yè)規(guī)模上來(lái)說(shuō)，2020年中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到10萬(wàn)億元的規(guī)模，成為全球第二大醫(yī)藥生產(chǎn)國(guó)家。

根據(jù)普華永道近期的預(yù)測(cè)，隨著中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大、醫(yī)藥行業(yè)研發(fā)投入的不斷增加以及醫(yī)藥工業(yè)生產(chǎn)能力的不斷擴(kuò)大，2012～2020年，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到22.8%，高于前十年20%左右的水平。到2020年，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到10萬(wàn)億元的規(guī)模。從全球規(guī)模排名來(lái)看，2015年左右，中國(guó)將超過日本成為全球第二大制藥國(guó)家，生產(chǎn)規(guī)模僅次于美國(guó)。

數(shù)據(jù)來(lái)源:衛(wèi)生部網(wǎng)站。

第二，就產(chǎn)業(yè)組織層面而言，中國(guó)制藥工業(yè)市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步下降，行業(yè)發(fā)展集約化水平逐步提高。

隨著中國(guó)制藥行業(yè)的成熟發(fā)展，行業(yè)利潤(rùn)保持了較高水平，加之國(guó)內(nèi)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，因此近幾年醫(yī)藥行業(yè)領(lǐng)域的重組和并購(gòu)案例不斷出現(xiàn)，國(guó)外戰(zhàn)略投資者也紛紛進(jìn)入中國(guó)制藥行業(yè)。與此同時(shí)，中國(guó)政府通過實(shí)施鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)實(shí)施兼并重組、深化國(guó)有制藥企業(yè)體制機(jī)制改革和管理創(chuàng)新以及促進(jìn)大中小制藥企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展等措施，不斷調(diào)整優(yōu)化行業(yè)組織結(jié)構(gòu)。因此在中國(guó)新醫(yī)改的大背景下，中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)“產(chǎn)業(yè)升級(jí)+政策驅(qū)動(dòng)”的雙引擎，將有望促使中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)數(shù)量在未來(lái)10年內(nèi)最終減少50%。根據(jù)綜合工信部相關(guān)規(guī)劃和國(guó)外機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)結(jié)果，我們認(rèn)為，2015年前，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)前100位企業(yè)的銷售收入將占全行業(yè)的40%以上，2020年這一數(shù)值將進(jìn)一步達(dá)到50%左右的水平，中國(guó)制藥行業(yè)的市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升，有望在2030～2040年間達(dá)到全球制藥工業(yè)領(lǐng)域前100位企業(yè)市場(chǎng)集中度為60%～70%的較高水平。

第三，就產(chǎn)品結(jié)構(gòu)而言，生物醫(yī)藥產(chǎn)值在行業(yè)總產(chǎn)值中的占比不斷提升，化學(xué)藥品占比逐步下降，中成藥占比保持穩(wěn)定。

未來(lái)十年，全球生物醫(yī)藥將進(jìn)入快速發(fā)展通道。為了把握這一行業(yè)趨勢(shì)，中國(guó)政府要求，緊跟世界生物技術(shù)發(fā)展前沿，結(jié)合國(guó)內(nèi)疾病防治需要，加快發(fā)展人源化/人源單克隆抗體藥物、疫苗、基因工程蛋白質(zhì)及多肽藥物，積極開展核酸藥物、基因治療藥物、干細(xì)胞等細(xì)胞治療產(chǎn)品的研究，突破生物技術(shù)藥物產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)瓶頸，開發(fā)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品，搶占世界生物技術(shù)藥物制高點(diǎn)。而在化學(xué)藥領(lǐng)域，中國(guó)將加強(qiáng)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的化學(xué)新藥和通用名藥新產(chǎn)品開發(fā)，并培育新的具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的特色原料藥品種。而在中成藥領(lǐng)域，中國(guó)則將大力發(fā)展適合中醫(yī)治療特色的新品種，培育療效確切、安全性高、劑型先進(jìn)、質(zhì)量穩(wěn)定可控的現(xiàn)代中藥。在這種趨勢(shì)和政策背景下，我們認(rèn)為，到2020年，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，化學(xué)藥品占比將從2011年的65.2%下降至57.6%，生物醫(yī)藥將從2011年的13.8%上升至22%，而中成藥則將繼續(xù)徘徊在20%左右的穩(wěn)定水平。

(三)中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)演進(jìn)的基本趨勢(shì)。

第一，從總體規(guī)模上看，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大，2020年將成為僅次于美國(guó)的全球第二大醫(yī)藥市場(chǎng)。

綜合國(guó)內(nèi)外研究報(bào)告，2020年前，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總體規(guī)模將不斷上升。權(quán)衡現(xiàn)有預(yù)測(cè)，我們認(rèn)為，2012～2020年，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模將保持15%的年均增長(zhǎng)速度。到2020年，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總體規(guī)模可能超過2220億美元(見圖41)。在此期間，2013年，中國(guó)將超過英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)和意大利，成為全球第三大醫(yī)藥銷售市場(chǎng);而到2020年，中國(guó)有望超過日本成為全球第二大醫(yī)藥市場(chǎng)(見表13)。

第二，從市場(chǎng)主體結(jié)構(gòu)看，公立醫(yī)院藥品銷售額占醫(yī)藥整體行業(yè)銷售總額的比例逐步下降，包括零售藥店、小型私立醫(yī)院和健康中心的零售總額占全行業(yè)銷售總額的比例逐步上升。

中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的提供者主要是公立大型醫(yī)院，小型醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)和零售藥店銷售額在整體行業(yè)中的占比，不但低于大多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家和新興市場(chǎng)國(guó)家，甚至低于一部分發(fā)展中國(guó)家。未來(lái)，隨著中國(guó)新醫(yī)改政策的深入推進(jìn)，私立小型醫(yī)院將迅速發(fā)展，并成為醫(yī)藥銷售的信息渠道;而隨著“醫(yī)藥分開”措施的逐步實(shí)施，零售藥店也將成為繼公立醫(yī)院之外的醫(yī)藥銷售又一主要渠道。由此，考慮到現(xiàn)實(shí)因素的影響，綜合國(guó)內(nèi)外相關(guān)預(yù)測(cè)結(jié)果，我們認(rèn)為，到2015年，公立醫(yī)院、零售藥店和私立醫(yī)院/健康中心醫(yī)藥產(chǎn)品銷售額占全行業(yè)的比例將分別從2010年的51%、27%和22%調(diào)整為49%、28%和23%，2020年進(jìn)一步調(diào)整為43%、32%和25%。

注:數(shù)據(jù)代表各類產(chǎn)品企業(yè)總產(chǎn)值在行業(yè)總產(chǎn)值中的占比。數(shù)據(jù)來(lái)源:根據(jù)工信部網(wǎng)站相關(guān)資料和德勤、普華永道和摩根斯坦利相關(guān)報(bào)告整理并預(yù)測(cè)得出。

圖41 2012～2020年中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

表13 中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模在全球排名變化的預(yù)測(cè)

第三，從醫(yī)藥商業(yè)市場(chǎng)集中度看，市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提高，但距歐美國(guó)家市場(chǎng)組織集中程度還有一定差距。

未來(lái)一段時(shí)間，隨著外資大量進(jìn)入中國(guó)醫(yī)藥流通領(lǐng)域，加之國(guó)內(nèi)醫(yī)藥流通和零售企業(yè)加速整合，中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的數(shù)量有望進(jìn)一步下降。根據(jù)我們的預(yù)測(cè)，2015年，中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)(包括分銷和零售)的市場(chǎng)集中度將從2011年的28%提升至42%，2020年將進(jìn)一步提升至60%左右的較高水平。但是，這個(gè)水平較歐美國(guó)家80%甚至90%以上的水平還有很大的差距，中國(guó)醫(yī)藥銷售行業(yè)的市場(chǎng)組織調(diào)整還有較長(zhǎng)的一段路要走。

數(shù)據(jù)來(lái)源:根據(jù)普華永道和摩根斯坦利相關(guān)報(bào)告整理并預(yù)測(cè)得出。

數(shù)據(jù)來(lái)源:根據(jù)德勤相關(guān)報(bào)告整理并預(yù)測(cè)得出。

第四，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，仿制藥在行業(yè)銷售總額中的占比將繼續(xù)保持較高水平，但絕對(duì)比例將出現(xiàn)下降;專利藥增長(zhǎng)將十分迅猛，成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Α?/p>

長(zhǎng)期以來(lái)，仿制藥是中國(guó)醫(yī)藥消費(fèi)市場(chǎng)的“中流砥柱”，其銷售額在處方藥中的占比一直維持在80%以上的較高水平，在整個(gè)行業(yè)中的占比也維持在60%以上的水平。未來(lái)一段時(shí)間，應(yīng)該說(shuō)仿制藥仍然是中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的主導(dǎo)力量。但是隨著中國(guó)專利保護(hù)機(jī)制的改進(jìn)，越來(lái)越多的跨國(guó)制藥廠將加快挖掘中國(guó)專利藥的消費(fèi)潛力。我們預(yù)測(cè)，2015年中國(guó)仿制藥銷售額占處方藥銷售額比例和仿制藥銷售額占行業(yè)總銷售額比例將分別從2011年的85%和64%下降到80%和62%，2020年進(jìn)一步下降為71%和57%。與之相對(duì)，專利藥銷售額占處方藥銷售額比例和專利藥銷售額占行業(yè)總銷售額比例將分別從2011年的15%和11%上升至2015年的20%和16%，2020年進(jìn)一步上升為29%和21%，專利藥市場(chǎng)快速增長(zhǎng)將成為中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)加快擴(kuò)張最為重要的動(dòng)力。