文│劉國信（山西省陽城縣畜牧局）

2012年秋季以來，國內(nèi)玉米市場發(fā)生重要逆轉(zhuǎn)。需求疲軟，加上供給增加，導(dǎo)致玉米市場由供需偏緊轉(zhuǎn)向階段性供大于求。近來，雖然新季玉米上市，但市場價格仍舊反彈乏力。

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，雖然目前畜禽存欄量高企仍將維持飼料需求，但新季玉米產(chǎn)量大增，將對市場價格繼續(xù)構(gòu)成打壓；另外，雖然近期國家又進(jìn)一步明確了玉米臨時收儲政策，但目前臨儲政策尚未全面啟動，預(yù)計短期內(nèi)玉米價格仍呈穩(wěn)中偏弱走勢。

一、飼料需求首次下降

自1990年我國飼料養(yǎng)殖行業(yè)逐步進(jìn)入工業(yè)化時代以來，國內(nèi)飼料消費(fèi)始終呈快速增長趨勢。但受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、養(yǎng)殖行業(yè)自身運(yùn)行周期及“速生雞”、“漂流豬”、“H7N9疫情”等事件影響，2013年以來我國飼料消費(fèi)首次出現(xiàn)下降。同時，中央?yún)栃泄?jié)約、反對浪費(fèi)八項規(guī)定的出臺，加之餐飲業(yè)“光盤行動”的影響，2013年前三個季度我國限額以上企業(yè)餐飲收入同比下降2個百分點(diǎn)。

據(jù)了解，2013年全國餐飲收入是除2003年非典外，創(chuàng)下的自1991年以來的最低值。餐飲業(yè)的低迷同時影響了肉類消費(fèi)以及其上游的飼料消費(fèi)和玉米酒精、淀粉等加工產(chǎn)品的消費(fèi)。從監(jiān)測機(jī)構(gòu)對全國160家重點(diǎn)飼料企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計結(jié)果來看，2013年1～6月，抽樣調(diào)查的160家企業(yè)的飼料總產(chǎn)量為1607.18萬噸，同比下滑13.2%，近年飼料行業(yè)發(fā)展中首次出現(xiàn)負(fù)增長。

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，雖然2013年三季度以來國內(nèi)飼料銷量好于上半年，生豬及畜禽產(chǎn)品價格逐步上漲，養(yǎng)殖效益不斷回升，受中秋、國慶以及后期元旦、春節(jié)傳統(tǒng)消費(fèi)旺季的帶動，國內(nèi)畜禽養(yǎng)殖也逐步上量，但仍然難以改變飼料產(chǎn)量下降的趨勢。

據(jù)國家糧油信息中心2013年9月統(tǒng)計，國內(nèi)飼料產(chǎn)量為18789萬噸，較上年下降668.7萬噸，跌幅為3.4%；從飼料糧的消費(fèi)來看，9月包括玉米、小麥和稻谷在內(nèi)的飼料糧總消費(fèi)量為1.54億噸，較上年減少292萬噸，為2008/2009年度以來首次出現(xiàn)負(fù)增長。

二、供求關(guān)系發(fā)生逆轉(zhuǎn)

近年來，由于需求旺盛，國內(nèi)玉米市場一直處于緊平衡狀態(tài)，市場價格不斷攀升。2013年以來，由于飼料消費(fèi)和深加工消費(fèi)雙雙呈現(xiàn)下降趨勢，加之連年大幅增產(chǎn)和進(jìn)口大幅增加，國內(nèi)玉米市場供求關(guān)系發(fā)生逆轉(zhuǎn)，開始由前些年的持續(xù)趨緊轉(zhuǎn)為階段性寬松。

從供給來看，玉米產(chǎn)量再創(chuàng)新高，市場供應(yīng)充足。據(jù)了解，2013年全國玉米播種面積約5.3億畝，比上年增加1%左右，玉米產(chǎn)量有望實現(xiàn)連續(xù)10年增加，預(yù)計總產(chǎn)將達(dá)到2.12億～2.15億噸，比上年增加700萬噸左右，增產(chǎn)幅度2%～5%。據(jù)國家糧油信息中心預(yù)計，2012/2013年度國內(nèi)玉米產(chǎn)量結(jié)余量（年度結(jié)余量=年度總供給-年度總需求）為1831.4萬噸，這也是連續(xù)第二年出現(xiàn)大幅結(jié)余，較 2011/2012年度增加794.7萬噸；結(jié)余大幅增加，說明我國玉米市場供需結(jié)構(gòu)已經(jīng)由2010/2011年度的偏緊轉(zhuǎn)向過剩。

從市場需求來看，玉米消費(fèi)主要包括飼料和深加工兩個方面用途。飼料消費(fèi)出現(xiàn)多年以來的首度下滑，導(dǎo)致飼料糧消費(fèi)也出現(xiàn)下降。玉米深加工行業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)虧損趨勢，玉米酒精、淀粉等行業(yè)開工率較上年有明顯下滑，對原料玉米的需求也出現(xiàn)下降。預(yù)計2013—2014年度國內(nèi)玉米消費(fèi)量為1.975億噸，產(chǎn)量大于消費(fèi)量1700多萬噸，庫存量將進(jìn)一步增加。

在飼料消費(fèi)方面，2013年上半年豬肉價格持續(xù)走低使生豬養(yǎng)殖受到一定影響，H7N9流感疫情的發(fā)生更是給養(yǎng)禽業(yè)造成了巨大損失，玉米飼料消費(fèi)也因此大受影響。深加工消費(fèi)方面，2013年以來，受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響，玉米深加工產(chǎn)品下游需求減少，銷售不暢，玉米淀粉和酒精價格持續(xù)走低，企業(yè)效益不佳，開工率低，限產(chǎn)停產(chǎn)現(xiàn)象普遍。據(jù)中國玉米市場網(wǎng)數(shù)據(jù)，2013年10月，全國玉米淀粉平均批發(fā)價為2989元/噸，比年初跌2.9%，比上年同期跌5.5%；酒精平均批發(fā)價更是連跌11個月，目前為5780元/噸，比年初跌7.8%，比上年同期跌幅達(dá)9.8%。許多大型深加工企業(yè)玉米加工量比上年同期明顯減少。

而在國內(nèi)市場需求疲軟的情況下，玉米進(jìn)口量卻在不斷增加。來自海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2011年中國玉米進(jìn)口量為175萬噸，2012年進(jìn)口玉米520萬噸，同比增長近兩倍；2013年7月玉米進(jìn)口量7.27萬噸，環(huán)比增加829%。目前中國國內(nèi)進(jìn)口玉米完稅價約為2039元／噸左右，遠(yuǎn)低于國家2260元／噸的收儲價和2400元／噸的中國現(xiàn)貨均價。

中國糧食行業(yè)協(xié)會玉米分會副秘書長劉笑然指出，由于國內(nèi)進(jìn)口玉米的完稅價格低于國內(nèi)市場價格已成為常態(tài)，隨著進(jìn)口壓力的增加，現(xiàn)行的玉米政策正面臨著較大的挑戰(zhàn)。預(yù)計在玉米市場供大于求的背景下，隨著新季玉米大量上市，農(nóng)戶可能面臨賣難和儲難問題，市場購銷形勢也可能由供需偏緊格局下的 “一緊俱緊”，轉(zhuǎn)向供大于求形勢下的“一多俱多”局面。

三、市場價格穩(wěn)中偏弱

玉米市場的供需情況是決定未來一段時期玉米走勢的關(guān)鍵。2013年以來，養(yǎng)殖業(yè)幾度受挫，飼料消費(fèi)一直呈現(xiàn)相對偏弱的狀態(tài)，多數(shù)飼料企業(yè)均以低庫存狀態(tài)運(yùn)作，難以支撐玉米價格。近期，雖然在養(yǎng)殖業(yè)恢復(fù)拉動下，玉米飼用需求有所恢復(fù)，但因前期各地飼料企業(yè)多備有一定的玉米庫存，短期內(nèi)企業(yè)原料庫存仍在消化，并不急于進(jìn)行玉米采購，因此，預(yù)計短期內(nèi)玉米價格仍然面臨下行壓力。

事實上，在供求關(guān)系寬松的情況下，2013年以來國內(nèi)玉米價格就一直呈現(xiàn)穩(wěn)中偏弱的態(tài)勢。到10月，全國玉米產(chǎn)區(qū)和銷區(qū)平均批發(fā)價格分別比上年同期下降2.6%、2.8%。新玉米上市后，企業(yè)和貿(mào)易商入市收購較為謹(jǐn)慎，各地開秤價大多較低，東北產(chǎn)區(qū)開秤價不僅低于2012年同期，也低于國家臨時收儲價格。

由于東北產(chǎn)區(qū)新玉米即將大量上市，市場供應(yīng)壓力將明顯加大，短期內(nèi)市場價格存在一定的下行壓力。據(jù)悉，為緩解供需矛盾，保護(hù)農(nóng)民利益，2013年11月15日，國家發(fā)改委、財政部、國家糧食局、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于做好2013年秋糧收購工作的通知》，進(jìn)一步明確玉米臨時收儲價格為：內(nèi)蒙古、遼寧2.26元/千克，吉林2.24元/千克，黑龍江2.22元/千克。關(guān)于收購補(bǔ)貼，《通知》中提到：“符合條件的關(guān)內(nèi)企業(yè)到東北產(chǎn)區(qū)按不低于最低收購價或臨時收儲價采購粳稻、玉米，國家將按140元/噸的標(biāo)準(zhǔn)給予費(fèi)用補(bǔ)貼”；另外，2013年東北地區(qū)搭建露天儲糧設(shè)施費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)一次性提高至117.35元/噸。相信隨著臨儲政策的陸續(xù)啟動，將對玉米市場產(chǎn)生明顯的提振作用，市場價格將逐步趨穩(wěn)，并可能回升至臨儲價格附近。

從2014年來看，國內(nèi)玉米消費(fèi)需求將逐步恢復(fù)，價格走勢有望穩(wěn)中趨強(qiáng)。一方面，隨著H7N9流感疫情影響消退，禽業(yè)生產(chǎn)將恢復(fù)到正常水平，而目前出欄一頭肥豬盈利在100元以上，生豬養(yǎng)殖已基本處于正常盈利狀態(tài)，玉米飼料消費(fèi)將恢復(fù)正常；另一方面，深加工消費(fèi)雖然低迷，但隨著宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的逐步好轉(zhuǎn)，2014年有望呈現(xiàn)一定程度的復(fù)蘇。

從長期看，玉米消費(fèi)仍將持續(xù)增長，當(dāng)前相對寬松的供求關(guān)系又會逐漸向趨緊方向轉(zhuǎn)變。因此，國內(nèi)玉米價格總體上將保持基本穩(wěn)定，建議農(nóng)民對玉米市場不要過分悲觀，應(yīng)根據(jù)自身的存儲條件決定玉米銷售策略。存儲條件較好的農(nóng)戶可以避開上市高峰，選擇價格較高的時候出售；存放“地趴糧”的農(nóng)戶，應(yīng)采取一些簡易辦法加設(shè)防雨雪裝置，改善通風(fēng)條件，防止霉變造成損失。企業(yè)和貿(mào)易商也不應(yīng)過分看空玉米價格，應(yīng)根據(jù)自身的存儲能力和運(yùn)輸條件適時收購入庫備用。