創(chuàng)想智慧城市研究中心 | 洪格

四大力量跑馬圈地移動支付2014年醞釀新變局

創(chuàng)想智慧城市研究中心 | 洪格

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的成熟發(fā)展，移動電商開始侵蝕PC電商的市場份額，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)布局移動支付市場，在種種力量作用下，移動支付市場格局的改變已是不可避免。

隨著移動通信和互聯(lián)技術(shù)的快速發(fā)展，移動互聯(lián)與移動金融應(yīng)用正在成為推動互聯(lián)網(wǎng)新經(jīng)濟(jì)增長的強(qiáng)勁動力。移動支付、互聯(lián)網(wǎng)金融成為了2013年的熱門關(guān)鍵詞。在政策和市場的強(qiáng)力驅(qū)動下，中國移動支付市場所展現(xiàn)的發(fā)展?jié)摿εc廣闊前景令人興奮，但是受支付技術(shù)商用、基礎(chǔ)受理環(huán)境建設(shè)、用戶習(xí)慣培養(yǎng)以及產(chǎn)業(yè)鏈利益平衡等多重因素的影響，中國移動支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍處于初級階段。

競爭格局初現(xiàn)

移動支付市場規(guī)模壯大的同時(shí)，瓜分蛋糕的機(jī)構(gòu)和移動支付手段也在不斷擴(kuò)大?？傮w來看，目前國內(nèi)的移動支付市場已逐步形成兩大路徑、四大力量。

兩大路徑：一是銀聯(lián)、商業(yè)銀行、電信運(yùn)營商主推的NFC近場支付模式；二是互聯(lián)網(wǎng)公司主推的“近場識別（主要以二維碼方式作為拓展入口）+遠(yuǎn)程支付”的架構(gòu)模式。

四大力量：銀行圈（銀聯(lián)、商業(yè)銀行）、移動圈（電信運(yùn)營商）、電商圈（電商支撐服務(wù)商）和社交圈（新興社交平臺）共四大移動支付服務(wù)格局。

2013年，移動支付市場各股力量都在積極地培育用戶和市場，紛紛爭搶地盤。其中，商業(yè)銀行在資金賬戶介質(zhì)、終端受理布局、金融風(fēng)險(xiǎn)控制、資本實(shí)力以及商戶和用戶群體數(shù)量方面具有先天優(yōu)勢，主打手機(jī)銀行，功能范圍最廣，囊括了支付、交易、營銷、客服等多個領(lǐng)域；電信運(yùn)營商擁有龐大的電信用戶和營運(yùn)網(wǎng)點(diǎn)，對手機(jī)和SIM卡的主導(dǎo)力量強(qiáng)大，全面推出近場支付服務(wù)，或?qū)⒔柚?G深挖移動支付潛力；電子商務(wù)支撐服務(wù)商憑借在互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營上的經(jīng)驗(yàn)豐富，積累了較大的用戶基礎(chǔ)，將傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)的充值、繳費(fèi)業(yè)務(wù)遷移到手機(jī)終端，繳費(fèi)、手機(jī)充值是其最大的業(yè)務(wù)應(yīng)用；而新興的社交平臺則依托龐大的客戶群體積極介入移動支付領(lǐng)域，最為突出的便是微信支付聯(lián)合財(cái)付通打造的支付平臺、支付寶錢包聯(lián)合余額寶打造的支付平臺，他們不斷擴(kuò)充布局O2O市場，從線上支付應(yīng)用擴(kuò)展到線下市場。

從目前的競爭情況來看，各方力量均選擇與戰(zhàn)略伙伴“聯(lián)手出擊”，包括銀行與運(yùn)營商、運(yùn)營商與第三方支付企業(yè)、第三方支付企業(yè)與銀行等。

圖1 2011～2015年中國移動支付用戶數(shù)（億戶）

圖2 2011～2015年中國移動支付市場規(guī)模（億元）

在近場支付方面，NFC是一個殺手級應(yīng)用，未來NFC近場支付的投入力度必會加強(qiáng)。例如，電信運(yùn)營商在定制機(jī)上都會采購加入NFC芯片的手機(jī)，而主流手機(jī)生產(chǎn)廠商比如三星的主要手機(jī)也會裝載NFC。從國際觀點(diǎn)來看，電信運(yùn)營商合約機(jī)規(guī)模越來越大，電信運(yùn)營商在通信產(chǎn)業(yè)中整合手機(jī)廠商、芯片廠商等產(chǎn)業(yè)鏈上下游，這些是銀行無法整合的資源，而銀行可聚合銀聯(lián)、商戶和持卡人等資源，達(dá)到合作順暢。另一方面，第三方支付企業(yè)可以說是銀行的半個同行，它們與銀行、銀聯(lián)及運(yùn)營商的關(guān)系更多的是合作而非博弈?？偠灾?，中國移動支付兩大路徑應(yīng)是互相補(bǔ)充和互相支持的關(guān)系。

變局不可避免

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來，移動電商開始侵蝕PC電商的市場份額，移動支付能力成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)新的發(fā)力點(diǎn)，移動支付市場格局改變已是不可避免。

國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所發(fā)布的一份《中國網(wǎng)絡(luò)支付安全白皮書》預(yù)計(jì)，3～5年內(nèi)網(wǎng)絡(luò)支付交易規(guī)模至少還有6倍的增長，總量將超過20萬億元，其中移動支付將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。

預(yù)計(jì)2014年中國移動支付用戶規(guī)模達(dá)3.87億戶，年均復(fù)合增長率達(dá)35以上%；預(yù)計(jì)2014年中國移動支付產(chǎn)業(yè)總規(guī)模將達(dá)3850億元，到2017年中國移動支付市場交易規(guī)模將突破2萬億元，未來幾年增長率將超過50%，具體見圖1和圖2。

商圈共享和場景創(chuàng)新

未來3年將是中國移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要階段，移動支付有望逐步發(fā)展成為主流的支付手段，整個移動支付產(chǎn)業(yè)鏈將會有更多參與方加入其中，2014年移動支付將出現(xiàn)以下兩個明顯特征。

一是商圈共享。商戶是移動支付的平臺，沒有這個平臺，移動支付的技術(shù)優(yōu)勢無法轉(zhuǎn)化成收益。在應(yīng)用拓展方面，銀聯(lián)支持商圈共享。目前，銀聯(lián)已與多家銀行、合作伙伴實(shí)施了共享商圈合作，促進(jìn)用戶服務(wù)內(nèi)容豐富，同時(shí)促進(jìn)服務(wù)內(nèi)容迅速普及。

二應(yīng)用場景創(chuàng)新。移動支付的關(guān)鍵在于應(yīng)用場景的設(shè)定，這是目前微信和支付寶所欠缺的，也是雙方爭搶線下資源的關(guān)鍵所在。目前，我國移動支付應(yīng)用場景還比較有限，主要集中在移動增值服務(wù)和移動電子商務(wù)等遠(yuǎn)程支付領(lǐng)域，各種近場支付場景基本處于試點(diǎn)階段，O2O電子商務(wù)尚未形成成熟的產(chǎn)品模式。

總體而言，中國的移動支付市場依舊處在初步發(fā)展階段，遠(yuǎn)未步入成熟階段；參與機(jī)構(gòu)更是爭相跑馬圈地，支付手段也還在完善中；市場格局尚未明朗，暫處混亂局面。未來，移動支付將朝著“支付服務(wù)+商務(wù)服務(wù)”的方向演進(jìn)。