賈天瓊

中 國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上半年，中國(guó)造船企業(yè)承接各類海工訂單總額達(dá)到79億美元，市場(chǎng)份額提高至32%，居全球第一。上半年，中國(guó)造船企業(yè)接獲各類海工訂單81艘（座）。其中，自升式鉆井平臺(tái)11座；半潛式鉆井平臺(tái)3座；鉆井船3艘；生產(chǎn)平臺(tái)3座和海工輔助船59艘。

不過，全球海工市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)不容樂觀，在經(jīng)歷了3～4年的興旺后，近兩年海工市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整期。上半年，全球海工產(chǎn)品成交額約為239億美元，同比下降33%，鉆井平臺(tái)、生產(chǎn)平臺(tái)、海洋工程船等細(xì)分市場(chǎng)均有所下滑，特別是自升式鉆井平臺(tái)成交量下滑明顯，對(duì)以承建自升式平臺(tái)為主的中國(guó)造船企業(yè)將產(chǎn)生不利影響，尤其在高端市場(chǎng)，中國(guó)的發(fā)展道路依舊艱辛。

海工持續(xù)火熱

在油價(jià)走高、石油勘探技術(shù)取得長(zhǎng)足進(jìn)步的背景下，海洋油氣開發(fā)保持活躍，海工產(chǎn)品需求態(tài)勢(shì)良好。去年，全球海洋油氣鉆采設(shè)備市場(chǎng)新簽訂單達(dá)到524億美元，連續(xù)三年保持500億美元以上的高位。另?yè)?jù)HIS Petrodata統(tǒng)計(jì)，上半年，全球共有海洋鉆機(jī)853座，其中738座已有合約安排，工作狀態(tài)利用率為87%，同比增長(zhǎng)4%。

此外，全球海工裝備業(yè)從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)已高度細(xì)分，出現(xiàn)從歐美向日、韓、新加坡等亞洲國(guó)家擴(kuò)展的趨勢(shì)，中國(guó)造船企業(yè)迎來全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，成長(zhǎng)可期。去年，中國(guó)承接各類海工訂單額126億美元，占全球市場(chǎng)份額24%，僅次于韓國(guó)。今年上半年，中國(guó)蓄勢(shì)爆發(fā)，接獲海工訂單量躍居全球首位。6月30日—8月17日，全球海工領(lǐng)域獲得生產(chǎn)平臺(tái)、FLNG等訂單81艘（座），其中中國(guó)造船企業(yè)獲49艘（座）。盡管全球海工訂單有所波動(dòng)，但中國(guó)海工制造業(yè)呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢(shì)。

受上半年開工船舶增加的影響，中國(guó)海工配套設(shè)備訂單出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。國(guó)產(chǎn)大型拖纜機(jī)、錨絞機(jī)、平臺(tái)提升裝置、平臺(tái)電站、系泊鏈等配套設(shè)備實(shí)現(xiàn)替代進(jìn)口，自升式平臺(tái)配套設(shè)備本土化率有望達(dá)到50%甚至更高。統(tǒng)計(jì)顯示，前5月，中國(guó)船舶配套業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入412億元，同比增長(zhǎng)13.6%。

與此同時(shí)，中國(guó)海工企業(yè)收獲頗豐。今年以來，致力于海洋油氣開發(fā)的中集集團(tuán)海工業(yè)務(wù)順利推進(jìn)，在產(chǎn)品拓展、產(chǎn)業(yè)升級(jí)等方面進(jìn)展順利。資料顯示，中集來福士已成功交付8座深水半潛式平臺(tái)和9座自升式平臺(tái)；在建半潛式鉆井平臺(tái)5座、自升式鉆井平臺(tái)9座，成為在深水半潛式平臺(tái)、自升式平臺(tái)方面具有批量化設(shè)計(jì)、建造和交付能力的海工企業(yè)。與此同時(shí)，中集集團(tuán)努力拓展巴西海工市場(chǎng)，設(shè)立巴西業(yè)務(wù)代表處。去年中集來福士實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入突破100億元，順利扭虧為盈，中集集團(tuán)也將因此大幅獲利。廣發(fā)證券預(yù)測(cè)中集集團(tuán)2014—2016年將分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入675億、787億和901億元。

受益于船用錨鏈訂單大幅增加，主營(yíng)船用錨鏈和海洋系泊鏈業(yè)務(wù)的亞星錨鏈迎來質(zhì)變發(fā)展。亞星錨鏈半年報(bào)顯示，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.79億元，同比增長(zhǎng)15.74%；歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)5754.30萬元，同比增長(zhǎng)91.21%；每股收益0.12元。上半年，亞星錨鏈海洋石油平臺(tái)系泊鏈銷售上升明顯，截至上半年，手持訂單合同金額16.13億元，其中海洋系泊鏈5.47億元。亞星錨鏈稱，由于海工領(lǐng)域升溫，海工裝備發(fā)展良好，上半年海洋石油平臺(tái)系泊鏈銷量同比增長(zhǎng)47.67%，毛利率同比上升9.76%。系泊鏈銷量與毛利率的增加致使亞星錨鏈利潤(rùn)上升明顯。

海工設(shè)計(jì)總承包方面，上海佳豪中期凈利有望增逾2倍。上海佳豪披露的半年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，得益于海工設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，上半年，上海佳豪實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.76億元，同比增長(zhǎng)142.75%；歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)1998萬元，同比增長(zhǎng)227.12%；每股收益0.088元。

以船舶制造為主業(yè)的廣船國(guó)際目前正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，加大海工重型裝載船、半潛運(yùn)輸船等領(lǐng)域的市場(chǎng)開拓力度。去年，廣船國(guó)際成功接獲多份海工訂單，合同金額達(dá)數(shù)億元。

鉆井平臺(tái)獨(dú)秀

從中國(guó)造船企業(yè)接獲的海工訂單來看，不難發(fā)現(xiàn)各類鉆井平臺(tái)最受歡迎。鉆井平臺(tái)是進(jìn)行勘探、挖掘深海石油資源必不可少的主流設(shè)備，中集來福士、大船重工和振華重工等海工巨頭均將鉆井平臺(tái)視為研發(fā)重點(diǎn)。

大量建造于上世紀(jì)七八十年代的老舊平臺(tái)開始淘汰，以及墨西哥加快海上油氣資源開發(fā)，帶來自升式鉆井平臺(tái)的大量需求。同時(shí)主要涉及高端深水自升式鉆井平臺(tái)如工作水深在400英尺（122米）和可在北海地區(qū)惡劣海況下作業(yè)平臺(tái)的建造等，令海工市場(chǎng)新增需求持續(xù)活躍，鉆井平臺(tái)訂單大幅增長(zhǎng)。去年自升式鉆井平臺(tái)訂單量創(chuàng)新高，總計(jì)達(dá)到80座，中國(guó)造船企業(yè)由于在價(jià)格及支付條款上的優(yōu)勢(shì)而占據(jù)主導(dǎo)地位。

然而，中船工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院劉貴浙在分析上半年中國(guó)海工業(yè)運(yùn)行情況時(shí)指出，盡管自升式鉆井平臺(tái)訂單依然占鉆井平臺(tái)成交數(shù)量和金額的50%以上，但主流鉆井承包商對(duì)下單持謹(jǐn)慎態(tài)度，鉆井平臺(tái)訂造方主要來自亞洲的新興承包商和投機(jī)商，絕大部分并沒有租約。一些中國(guó)造船企業(yè)傾向于投機(jī)建造新平臺(tái)，以期在完工時(shí)將其租出或出售，融資租賃機(jī)構(gòu)也開始參與收購(gòu)此類投機(jī)建造的海工設(shè)備。

資料顯示，上半年，中國(guó)造船企業(yè)接獲的海工訂單中，大部分由中國(guó)船東訂造，新船也基本用于在中國(guó)運(yùn)營(yíng)，鉆井平臺(tái)亦是如此，約有20座在建平臺(tái)為中國(guó)市場(chǎng)服務(wù)。諸多造船企業(yè)表示，自年初以來，海工訂單量一直保持在較低水平，很少接到國(guó)際訂單。政府部門呼吁中國(guó)船東在中國(guó)造船企業(yè)訂造鉆井平臺(tái)，進(jìn)而促進(jìn)中國(guó)海工制造業(yè)發(fā)展。因此，不少業(yè)內(nèi)人士質(zhì)疑，中國(guó)海工制造業(yè)的走紅或僅僅只是中國(guó)造船企業(yè)間玩的游戲，中國(guó)海工制造業(yè)亟需提高在國(guó)際高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

傳統(tǒng)上，在海工領(lǐng)域，韓國(guó)造船企業(yè)基本壟斷海上油氣開發(fā)裝備制造領(lǐng)域，并在深水浮式生產(chǎn)儲(chǔ)存卸油裝置、高端半潛式鉆井平臺(tái)領(lǐng)域具有較強(qiáng)影響力；新加坡造船企業(yè)則主攻半潛式、中高端自升式鉆井平臺(tái)；中國(guó)造船企業(yè)多以自升式鉆井平臺(tái)為主，僅有少數(shù)造船企業(yè)在半潛式鉆井平臺(tái)、鉆井船領(lǐng)域擁有交付記錄。中國(guó)造船企業(yè)目前已經(jīng)能夠建造JU200E型自升式鉆井平臺(tái)等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，然而，鉆井船及浮式液化天然氣裝置等復(fù)雜設(shè)備的訂單通常仍由新加坡和韓國(guó)造船企業(yè)接獲。

日前，大連中遠(yuǎn)船務(wù)與馬士基海洋服務(wù)公司（MSS）簽署4艘高端深水海洋工程船（SSV）項(xiàng)目建造合同，對(duì)中國(guó)開拓海工制造的高端領(lǐng)域意義重大。據(jù)悉，該項(xiàng)目為EPC合同，是MSS在中國(guó)造船企業(yè)簽訂的首份海工訂單，大連中遠(yuǎn)船務(wù)將全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)、安裝、整體建造和調(diào)試等工作。該SSV配備動(dòng)態(tài)補(bǔ)償深水吊車、水下機(jī)器人和直升機(jī)平臺(tái)等，可滿足3000米水深海底鋪纜、井口安裝維護(hù)等作業(yè)要求。

發(fā)展依舊艱辛

為實(shí)現(xiàn)海工產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，海工裝備業(yè)成為當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)培育和發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)?！逗Ｑ蠊こ萄b備工程實(shí)施方案》提出，到2016年，中國(guó)海工裝備實(shí)現(xiàn)淺海裝備自主化、系列化和品牌化，深海裝備自主設(shè)計(jì)和總包建造取得突破。到2020年，全面掌握主力海工裝備的研發(fā)設(shè)計(jì)和制造技術(shù)，具備新型海工裝備的設(shè)計(jì)與建造能力，形成較為完整的科研開發(fā)、總裝建造、設(shè)備供應(yīng)和技術(shù)服務(wù)的產(chǎn)業(yè)體系。近年來，中國(guó)海工裝備業(yè)取得長(zhǎng)足進(jìn)步，建造能力和市場(chǎng)份額不斷提高。

對(duì)此，中集集團(tuán)副總裁于亞認(rèn)為，在海工裝備價(jià)格回暖及造船價(jià)格跌幅較大的前提下，中國(guó)造船企業(yè)集體進(jìn)軍海工領(lǐng)域，尤其是進(jìn)入自升式鉆井平臺(tái)領(lǐng)域，使得海工裝備的整個(gè)供應(yīng)鏈逐漸加快向中國(guó)轉(zhuǎn)移。然而進(jìn)入海工領(lǐng)域的門檻非常高，造船企業(yè)至少需要3～5年的學(xué)習(xí)期。從國(guó)外先進(jìn)海工產(chǎn)業(yè)來看，一個(gè)國(guó)家往往只有3～5家競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)勁的海工生產(chǎn)企業(yè)，如目前韓國(guó)有3家，新加坡有2家，日本基本退出這一領(lǐng)域。中國(guó)造船企業(yè)的進(jìn)入，從客觀上加速了海工裝備出口轉(zhuǎn)移的步伐，但很有可能3～5年后，一大批造船企業(yè)會(huì)退出該領(lǐng)域。

此外，今明兩年，為應(yīng)對(duì)油價(jià)下行和成本上漲，油氣企業(yè)或?qū)⒀永m(xù)去年下半年以來放緩?fù)顿Y的步伐，屆時(shí)現(xiàn)金流將發(fā)生顯著變化，海工市場(chǎng)和各細(xì)分市場(chǎng)的成交規(guī)模會(huì)出現(xiàn)不同程度下調(diào)。因此，中國(guó)海工業(yè)發(fā)展依舊艱辛。