全面認(rèn)識全球價值鏈的十大特點(diǎn)及其政策含義
2014-09-14 05:52:12研究員
國際貿(mào)易 2014年12期
趙 瑾 研究員
隨著信息技術(shù)的發(fā)展和國際分工的深化，全球價值鏈已經(jīng)成為決定當(dāng)代及未來國際經(jīng)濟(jì)格局的一個重要因素。全面認(rèn)識全球價值鏈的十大特點(diǎn)及其政策含義對于把握全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展大勢，在產(chǎn)品內(nèi)國際分工新格局中創(chuàng)造我國產(chǎn)業(yè)競爭新優(yōu)勢，促進(jìn)中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，加快推進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)體制改革與對外開放，建立中國自己的全球價值鏈具有重要意義。
一、全球價值鏈?zhǔn)欠止ゆ?/h2>
跨國公司將產(chǎn)品內(nèi)不同的工序、任務(wù)、環(huán)節(jié)在空間分割，組成了價值增值的不同鏈條，國家產(chǎn)業(yè)政策制定應(yīng)由關(guān)注最終產(chǎn)品和服務(wù)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)政策轉(zhuǎn)向針對具體增值環(huán)節(jié)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)政策。
隨著信息技術(shù)的發(fā)展，當(dāng)代國際分工已經(jīng)由產(chǎn)業(yè)間國際分工、產(chǎn)業(yè)內(nèi)國際分工轉(zhuǎn)變成產(chǎn)品內(nèi)國際分工。跨國公司為了提高企業(yè)的核心競爭力，將生產(chǎn)過程在空間分割為原材料的采購、運(yùn)輸，半成品和成品的研發(fā)、生產(chǎn)和營銷，以及最終消費(fèi)品和回收處理等不同環(huán)節(jié)，自身專注研發(fā)設(shè)計、品牌營銷和資本運(yùn)作等高附加價值環(huán)節(jié)，控制核心技術(shù)和經(jīng)營訣竅，將比較劣勢、低附加價值的加工制造環(huán)節(jié)剝離出去，轉(zhuǎn)移到新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家，在全球形成類似美國總部、中國工廠、印度呼叫中心、美國和西歐零售店的國際產(chǎn)品分工鏈。如IBM將PC業(yè)務(wù)出售給聯(lián)想，專注于企業(yè)核心競爭力信息服務(wù)(如技術(shù)支持服務(wù)、戰(zhàn)略與設(shè)計咨詢服務(wù)、企業(yè)IT安全服務(wù))、行業(yè)解決方案(如大數(shù)據(jù)分析、云計算、智慧城市、企業(yè)營銷管理、業(yè)務(wù)流程管理)等。耐克專注于品牌，通過全球供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)生產(chǎn)鞋。
在跨國公司主導(dǎo)的全球價值鏈產(chǎn)品分工體系中，各國參與國際分工的不是最終產(chǎn)品，而是中間產(chǎn)品和服務(wù)。而最終產(chǎn)品所體現(xiàn)的也不是一國制造，而是Made in World(世界制造)。這意味著現(xiàn)代企業(yè)競爭已經(jīng)由最終產(chǎn)品競爭轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)過程不同工序、任務(wù)和環(huán)節(jié)的價值鏈競爭。一國價值增值或競爭優(yōu)勢已經(jīng)不體現(xiàn)在最終產(chǎn)品，而體現(xiàn)在價值鏈的中間產(chǎn)品。為此，一國要在全球價值鏈中創(chuàng)造本國產(chǎn)業(yè)競爭的新優(yōu)勢，必須改變致力于最終產(chǎn)品的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)政策，制定目的在于提高“片段化生產(chǎn)”(fragmentation of production)的附加價值，針對具體價值鏈增值環(huán)節(jié)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)政策。
在產(chǎn)業(yè)間和產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工的國際分工體制下，以產(chǎn)業(yè)政策見長的日本將產(chǎn)業(yè)政策的著力點(diǎn)置于最終產(chǎn)品。20世紀(jì)50-60年代，日本將重化工業(yè)作為優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)，在全套自給型國際分工體制下，分別制定了促進(jìn)鋼鐵、煤炭、石化、機(jī)械等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策。在當(dāng)代全球價值鏈的國際產(chǎn)品分工體制下，日本開始實(shí)行以產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策為核心的產(chǎn)業(yè)政策。通過稅收、補(bǔ)貼、金融等經(jīng)濟(jì)政策和法律手段干預(yù)生產(chǎn)要素的分配，以技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)最優(yōu)產(chǎn)業(yè)配置。進(jìn)入21世紀(jì)，日本又制定了21世紀(jì)技術(shù)創(chuàng)新的IT基本戰(zhàn)略，即e-Japan戰(zhàn)略。
適應(yīng)全球價值鏈下產(chǎn)品內(nèi)國際分工的新變化，培育國際競爭的新優(yōu)勢，我國應(yīng)制定直接指向更高附加價值和技術(shù)含量環(huán)節(jié)的有針對性的產(chǎn)業(yè)政策，如技術(shù)創(chuàng)新政策等，將我國的產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢由成本優(yōu)勢轉(zhuǎn)向創(chuàng)新優(yōu)勢。但與此同時也應(yīng)注意到，促進(jìn)全球價值鏈參與只是國家整體發(fā)展戰(zhàn)略的一個方面，對于國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，我國應(yīng)制定有利于培育產(chǎn)業(yè)核心競爭力的產(chǎn)業(yè)政策，在高新技術(shù)和尖端產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)中構(gòu)筑中國自己的全球價值鏈。
二、全球價值鏈?zhǔn)巧a(chǎn)鏈
跨國公司主導(dǎo)全球價值鏈運(yùn)營，并針對具體的全球價值鏈環(huán)節(jié)和模式確立其關(guān)鍵性區(qū)位決定因素，政府吸引跨國公司的投資政策應(yīng)根據(jù)本國參與全球價值鏈的戰(zhàn)略目標(biāo)和特定環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)向提供跨國公司區(qū)位選擇的關(guān)鍵性因素。
全球價值鏈?zhǔn)巧a(chǎn)鏈，不是消費(fèi)鏈。企業(yè)作為生產(chǎn)的主體，跨國公司在全球價值鏈中居主導(dǎo)地位。聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議(UNCTAD)數(shù)據(jù)顯示，跨國公司主導(dǎo)的全球價值鏈占全球貿(mào)易的80%。2010年美國商品進(jìn)出口的大約2/3是在跨國公司國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)完成的。日本商品和服務(wù)出口的93%與跨國公司有關(guān)。
目前隨著全球價值鏈活動的細(xì)化，跨國公司區(qū)位選擇已經(jīng)超越了考慮經(jīng)濟(jì)、政策與社會穩(wěn)定性，以及競爭政策、貿(mào)易政策、稅收政策等一般性因素，而是依據(jù)跨國公司采取的治理模式和所處的全球價值鏈具體環(huán)節(jié)尋求關(guān)鍵性因素。
1. 跨國公司實(shí)行FDI還是NEM(非股權(quán)方式)，其對區(qū)位選擇的具體考量各有不同。實(shí)行FDI，其區(qū)位決定因素是市場準(zhǔn)入、國際投資協(xié)定、私有化政策，以及其他投資促進(jìn)和投資激勵等；實(shí)行NEM，如表1所示，其區(qū)位決定因素是知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度、穩(wěn)定的商業(yè)法規(guī)與合同執(zhí)行情況，以及旨在提升本地企業(yè)技術(shù)能力的便利化措施等。
2. 跨國公司針對其所處全球價值鏈的不同環(huán)節(jié)，采取不同的區(qū)位選擇考量。如表2所示，在價值鏈的上游——知識創(chuàng)造環(huán)節(jié)，國家創(chuàng)新體制、知識產(chǎn)權(quán)制度和高素質(zhì)低成本的勞動力是區(qū)位選擇的重要因素。在價值鏈的中游——主要運(yùn)營環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)園區(qū)、低成本熟練的勞動力、基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施服務(wù)等是區(qū)位選擇的主要因素。在價值鏈的下游——銷售和服務(wù)環(huán)節(jié)，服務(wù)貿(mào)易限制和促進(jìn)政策、基礎(chǔ)設(shè)施、低成本勞動力是區(qū)位選擇的重要因素。
表1 各類NEM活動的主要區(qū)位決定因素
表2 全球價值鏈任務(wù)和活動的主要區(qū)位決定因素
為此，政府吸引跨國公司的投資政策應(yīng)由吸引外資的一般政策轉(zhuǎn)向吸引全球價值鏈特定環(huán)節(jié)的具體政策。即在確立本國參與全球價值鏈的戰(zhàn)略目標(biāo)和特定環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，應(yīng)根據(jù)跨國公司針對全球價值鏈具體環(huán)節(jié)和模式選擇所確立的關(guān)鍵性區(qū)位因素的新變化，制定有針對性的吸引外資政策。如要吸引跨國公司的非股權(quán)投資方式，特別是NEM廣泛運(yùn)用的特定行業(yè)(如電子、汽車零部件、醫(yī)藥、服裝、鞋類、玩具等合同制造)，以及IT服務(wù)和業(yè)務(wù)加工外包等，政府應(yīng)在知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、管理NEM合同的專門法律保護(hù)、提供各種便利化措施(如起步階段的補(bǔ)貼、財政激勵等)上實(shí)行有針對性的投資措施，提高對跨國公司的區(qū)位吸引力。而要提升本國在全球價值鏈中的增值環(huán)節(jié)，由低端進(jìn)入高端(如知識創(chuàng)新)，政府應(yīng)建立國家創(chuàng)新體制、完善知識產(chǎn)權(quán)制度、創(chuàng)立科技園區(qū)、實(shí)行投資激勵等措施。
三、全球價值鏈?zhǔn)窃鲋垫?/h2>
其增值大小取決于不同產(chǎn)業(yè)、不同NEM模式，以及全球價值鏈與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)，政府應(yīng)擴(kuò)大服務(wù)業(yè)對外開放，通過產(chǎn)業(yè)集聚提升國內(nèi)生產(chǎn)能力，提高全球價值鏈在國內(nèi)的增值比重，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。
跨國公司基于要素稟賦和比較優(yōu)勢在全球布局區(qū)段生產(chǎn)?？鐕舅巸r值增值的區(qū)段不同、選擇的模式不同、與當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)的聯(lián)系不同，則其增值也不同。
1. 產(chǎn)業(yè)增值：產(chǎn)品出口中的服務(wù)業(yè)增值高于制造業(yè)。微笑曲線顯示了居于全球價值鏈上游、中游、下游不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)的價值增值狀態(tài)。如圖1所示，2010年在貿(mào)易總出口中，雖然制造業(yè)占總出口的71%，服務(wù)業(yè)占總出口的22%，服務(wù)業(yè)出口占比不足制造業(yè)的1/3，但按照新的增值貿(mào)易統(tǒng)計方法，在貿(mào)易增加值的創(chuàng)造上，服務(wù)業(yè)(46%)大大高于制造業(yè)(43%)，貿(mào)易增加值的幾乎一半(46%)來自服務(wù)業(yè)。
2. 跨國公司NEM：合同制造和服務(wù)外包在NEM中增值創(chuàng)造最大。根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議估計，NEM每年直接帶來的增加值約4000億～5000億美元。其中，合同制造與服務(wù)外包創(chuàng)造的價值最大，超過2000億美元。而在合同制造中，汽車零部件貼牌生產(chǎn)與服裝制造在增加值中占比最大。
圖1 2010年全球總出口、貿(mào)易附加值和IFDI存量的產(chǎn)業(yè)構(gòu)成
3. 國內(nèi)增值與國際增值：外國子公司產(chǎn)生的國內(nèi)附加值占出口的份額高于國內(nèi)企業(yè)，發(fā)展中國家的國內(nèi)增值小于國外增值。在全球價值鏈增值創(chuàng)造的跨國轉(zhuǎn)移中，發(fā)展中國家在當(dāng)?shù)孬@得的價值多少取決于進(jìn)口品投入、外國子公司在附加值創(chuàng)造中的作用，以及跨國公司利潤匯出和轉(zhuǎn)移定價相關(guān)的政策。UNCTAD研究顯示，在發(fā)展中國家的出口中，外國附加值平均占比只有25%，國內(nèi)附加值占比高達(dá)75%，但在75%的國內(nèi)附加值中，25%～35%屬于外國子公司創(chuàng)造，事實(shí)上只有40%～50%價值增值由本國企業(yè)創(chuàng)造，發(fā)展中國家國內(nèi)附加值占出口份額平均值大約在40%左右。
一國參與全球價值鏈的目的是提高國內(nèi)增值比率，促進(jìn)GDP增長，創(chuàng)造就業(yè)。根據(jù)全球價值鏈增值特點(diǎn)，為了實(shí)現(xiàn)全球價值鏈參與效益的最大化，政府應(yīng)采取以下措施：
第一，大力發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，以生產(chǎn)性服務(wù)貿(mào)易提升在全球價值鏈中的地位。在全球價值鏈中，生產(chǎn)性服務(wù)貿(mào)易以中間投入物化在制造業(yè)中，它占據(jù)全球價值鏈增值的高端，并在全球貿(mào)易的出口中高于制造業(yè)。為此，促進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)貿(mào)易發(fā)展，有利于提升在全球價值鏈中的地位，提高一國在全球價值鏈中的增值比率。
第二，擴(kuò)大服務(wù)業(yè)對外開放，承接國際服務(wù)外包。如上所述，合同制造與服務(wù)外包在NEM中創(chuàng)造的增值最大。影響服務(wù)外包的政策因素主要是對服務(wù)貿(mào)易的限制、稅收政策、管理服務(wù)外包合同的法律，以及通過教育、科技競爭力支持技能培養(yǎng)的政策等，因此，承接國際服務(wù)外包，除了建立服務(wù)外包基地外，應(yīng)擴(kuò)大服務(wù)業(yè)對外開放，完善相關(guān)立法，加快外包人才培養(yǎng)。
第三，通過產(chǎn)業(yè)集群，促進(jìn)本地企業(yè)與全球價值鏈的鏈接，擴(kuò)大全球價值鏈對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的輻射力和影響力，提高國內(nèi)增值比率。分工是報酬遞增的源泉，集聚是使分工實(shí)現(xiàn)報酬遞增的空間組織形態(tài)。產(chǎn)業(yè)集聚不僅可以降低運(yùn)輸成本、交易費(fèi)用，而且會使企業(yè)獲得創(chuàng)新、市場的外部性。經(jīng)驗(yàn)表明，產(chǎn)業(yè)集聚有利于促使國家在全球價值鏈參與中獲得經(jīng)濟(jì)利益，并擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)獲得收益的機(jī)會(聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議，2013)。
四、全球價值鏈?zhǔn)抢骀?/h2>
處于價值鏈低端的大多數(shù)發(fā)展中國家獲利較少，要提高在全球價值鏈的收益，政府應(yīng)實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新政策，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，并完善競爭政策，打破發(fā)達(dá)國家的技術(shù)壟斷。
參與價值鏈不同工序、任務(wù)和環(huán)節(jié)的企業(yè)，都會產(chǎn)生價值增值。但在跨國公司主導(dǎo)的全球價值鏈體系中，發(fā)展中國家在利益分配中始終處于不平等地位。
1. 發(fā)展中國家被鎖定在全球價值鏈制造環(huán)節(jié)的低端，獲利較少。在微笑曲線中我們看到，處于微笑曲線的兩端獲利高，處于微笑曲線中端的獲利最低。發(fā)達(dá)國家以技術(shù)和品牌優(yōu)勢控制著價值增值創(chuàng)造的高端，獲利較多，而發(fā)展中國家以勞動力的優(yōu)勢處于價值制造和組裝的低端，獲利較少。如在Iphone手機(jī)全球價值鏈分工體系中，處于低端制造的中國在售價321美元的增值中只占1.2%，處于高端研發(fā)、技術(shù)、分銷和零售環(huán)節(jié)的Apple公司收益占比高達(dá)64.2%。同樣，在以發(fā)展中國家為主體的服裝全球價值鏈生產(chǎn)中，從事制造的人口占全球價值鏈生產(chǎn)的90%，但他們從產(chǎn)品售價中的獲利不足10%。
2. 發(fā)達(dá)國家的跨國公司利用轉(zhuǎn)移定價，剝奪發(fā)展中國家在全球附加值中的公平份額，使其在有限的得利中獲利更少。轉(zhuǎn)移定價是發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)移利潤常用的手段，全球價值鏈為跨國公司利用轉(zhuǎn)移定價獲取更大利潤創(chuàng)造了便利。其主要原因，一是全球價值鏈將生產(chǎn)分割、分工細(xì)化，擴(kuò)大了國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，拓寬了跨國公司定價的控制范圍，為跨國公司操縱商品和服務(wù)的轉(zhuǎn)移定價提供了更多的跨境渠道和機(jī)會。二是服務(wù)業(yè)定價與制造業(yè)不同，不具有可比性，無法通過公平交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行交易，而服務(wù)業(yè)在出口增值中的占比又較高。
3. 跨國公司通過系統(tǒng)整合進(jìn)行全球價值鏈治理，在提高自身獲利能力的同時，給發(fā)展中國家?guī)砹孙L(fēng)險。如表3所示，跨國公司通過契約手段和強(qiáng)有力的議價能力對全球價值鏈進(jìn)行管理和控制，設(shè)置技術(shù)進(jìn)入壁壘，將發(fā)展中國家鎖定在價值鏈制造低端。與此同時，跨國公司以精益思想改變供應(yīng)鏈，隨時調(diào)整供貨商，使發(fā)展中國家的收入和就業(yè)經(jīng)常處于不穩(wěn)定狀態(tài)。
隨著國際分工由產(chǎn)業(yè)間國際分工進(jìn)入產(chǎn)品內(nèi)國際分工，雖然不同分工形式下的貿(mào)易利益來源及其利益分配格局發(fā)生了新的變化，增加了發(fā)展中國家利用本國特殊稟賦加入全球價值鏈的機(jī)遇，但這種變化并沒有從根本上改變發(fā)展中國家的不平等地位。要打破現(xiàn)有全球價值鏈的利益分配格局，發(fā)展中國家必須突破對發(fā)達(dá)國家的技術(shù)依賴，通過實(shí)行技術(shù)創(chuàng)新政策，完善知識產(chǎn)權(quán)制度，促進(jìn)發(fā)展中國家的產(chǎn)業(yè)鏈由低端進(jìn)入高端。同時，為了打破發(fā)達(dá)國家對技術(shù)的封鎖和壟斷，應(yīng)進(jìn)一步完善競爭政策，加強(qiáng)競爭執(zhí)法。
五、全球價值鏈?zhǔn)侨诤湘?/h2>
全球價值鏈將不同產(chǎn)業(yè)、不同國家融合在同一產(chǎn)品生產(chǎn)中，貿(mào)易—投資—服務(wù)—技術(shù)訣竅的緊密聯(lián)系要求各國實(shí)行更加開放的貿(mào)易投資政策，促進(jìn)貿(mào)易投資便利化，確保貿(mào)易投資技術(shù)政策的協(xié)調(diào)性和一致性。
表3 跨國公司的契約化工具與議價能力來源
信息技術(shù)的發(fā)展和數(shù)字化革命，將我們帶入了一個產(chǎn)業(yè)、企業(yè)、技術(shù)、國家高度融合的時代。全球價值鏈通過生產(chǎn)區(qū)段的跨國生產(chǎn)，將不同地域、不同國家的不同企業(yè)聯(lián)系在一起，成為當(dāng)代融合經(jīng)濟(jì)時代的縮影。從這種意義上講，全球價值鏈也是一個融合鏈。
1. 產(chǎn)業(yè)融合。全球價值鏈的產(chǎn)業(yè)融合性首先體現(xiàn)在制造業(yè)與服務(wù)業(yè)的融合。從微笑曲線中我們看到，在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，服務(wù)(如能源、運(yùn)輸、通信、保險、會計、設(shè)計、軟件和其他技術(shù)知識等)被物化在農(nóng)產(chǎn)品和制成品中，全球供應(yīng)鏈整合了供應(yīng)商、制造商、分銷商和零售商，他們通過運(yùn)輸、信息和金融平臺相互聯(lián)系，形成網(wǎng)絡(luò)。如圖2所示，如果將國內(nèi)出口附加值來源分解為來自出口行業(yè)的附加值和來自其他業(yè)務(wù)活動的附加值，則在菲律賓半導(dǎo)體國內(nèi)出口附加值55%中，制造業(yè)提供的增加值為14%，服務(wù)業(yè)提供的增加值為41%。
2. 經(jīng)濟(jì)體融合。全球價值鏈通過供應(yīng)鏈和生產(chǎn)鏈將不同類型國家的生產(chǎn)與服務(wù)融入同一產(chǎn)品生產(chǎn)中。不同類型國家的企業(yè)以其獨(dú)特的競爭優(yōu)勢融入全球價值鏈中，Made in World 的最終產(chǎn)品凝結(jié)了來自發(fā)達(dá)國家、發(fā)展中國家和新興經(jīng)濟(jì)體的生產(chǎn)和服務(wù)。如圖3所示，2010年，全球一半以上(57%)的國家加入了全球價值鏈的國際生產(chǎn)。其中，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體全球價值鏈參與率為59%，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體為52%，轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)體為52%，最不發(fā)達(dá)國家為45%。
3. 貿(mào)易—投資—服務(wù)—技術(shù)訣竅的密切聯(lián)系。根據(jù)OECD、WTO和世界銀行的最新研究，全球價值鏈已經(jīng)產(chǎn)生了“貿(mào)易—投資—服務(wù)—技術(shù)訣竅的密切聯(lián)系”(WTO、OECD、World Bank，2014)。例如，NEM既不是通過股權(quán)進(jìn)行控制的FDI，也不是不通過股權(quán)控制的貿(mào)易方式，而是介于FDI和貿(mào)易之間，與FDI與貿(mào)易融合的新形式。在全球價值鏈中，F(xiàn)DI、NEM和貿(mào)易緊密融合在一起，全球價值鏈中的貿(mào)易政策，如關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘會阻礙外向型投資，而全球價值鏈中的投資措施，如市場準(zhǔn)入限制、當(dāng)?shù)睾恳?、貿(mào)易平衡限制等也會削弱出口競爭力，影響貿(mào)易。
融合意味著開放，意味著協(xié)調(diào)。全球價值鏈所體現(xiàn)的產(chǎn)業(yè)、國家，特別是貿(mào)易—投資—服務(wù)—技術(shù)訣竅的融合要求各國應(yīng)實(shí)行開放的貿(mào)易投資政策，并確保貿(mào)易、投資和技術(shù)政策的協(xié)調(diào)性和一致性。因?yàn)槿绻M(jìn)口作為價值鏈增值的一個生產(chǎn)環(huán)節(jié)是為了出口，則一國的關(guān)稅或非關(guān)稅壁壘會影響其國內(nèi)價值增值，削弱企業(yè)出口競爭力。同樣，對急需外國資本或技術(shù)以增強(qiáng)本國生產(chǎn)能力的產(chǎn)業(yè)實(shí)行FDI限制也可能阻礙該國進(jìn)入全球價值鏈，最終影響出口附加值。
六、全球價值鏈?zhǔn)呛献麈?/h2>
全球價值鏈生產(chǎn)的最終產(chǎn)品凝結(jié)了不同企業(yè)、不同國家、不同區(qū)域的合作，并呈現(xiàn)出區(qū)域集聚性特點(diǎn)。促進(jìn)全球價值鏈的區(qū)域合作是推動全球價值鏈發(fā)展的現(xiàn)實(shí)選擇。
全球價值鏈?zhǔn)侨诤湘湥渥罱K產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)凝聚了全球范圍內(nèi)不同企業(yè)、不同產(chǎn)業(yè)、不同國家的合作。全球價值鏈在國際范圍的擴(kuò)張不是無序的，而是具有明顯的地域特點(diǎn)。如圖4所示，2010年區(qū)域價值鏈流動占全球價值鏈的份額，北美和中美價值鏈的聯(lián)系最強(qiáng)(61%)，其次是歐盟(57%)、東亞和東南亞(42%)，在此，我們特別強(qiáng)調(diào)全球價值鏈的區(qū)域合作。
全球價值鏈的區(qū)域集聚性特征，體現(xiàn)了全球價值鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展與周邊經(jīng)濟(jì)體供應(yīng)基地和市場的緊密聯(lián)系，凸現(xiàn)了區(qū)域價值鏈的關(guān)聯(lián)性對區(qū)域合作的重要性。推動全球價值鏈的參與度，應(yīng)從全球價值鏈的區(qū)域合作入手。如表4所示，聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議要求政策制定者應(yīng)努力創(chuàng)造貿(mào)易和投資政策及機(jī)構(gòu)間的協(xié)同效應(yīng)，并強(qiáng)調(diào)這是實(shí)現(xiàn)區(qū)域合作的關(guān)鍵。2014年5月亞太經(jīng)合組織部長級會議批準(zhǔn)了《促進(jìn)亞太地區(qū)全球價值鏈發(fā)展戰(zhàn)略藍(lán)圖》和《全球價值鏈中的APEC貿(mào)易增加值核算戰(zhàn)略框架》。在推動全球價值鏈的區(qū)域合作中，APEC已經(jīng)邁出了重要一步。
圖4 2010年區(qū)域價值鏈流動占全球價值鏈的份額
表4 針對區(qū)域價值鏈的區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展契約
七、全球價值鏈?zhǔn)菄H鏈
全球價值鏈中的國際生產(chǎn)、國際流通、國際消費(fèi)、國際分配所體現(xiàn)的是跨越國界的國際生產(chǎn)與再生產(chǎn)循環(huán)。為了降低循環(huán)成本，加快循環(huán)速度，各國應(yīng)消除供應(yīng)鏈壁壘，促進(jìn)貿(mào)易投資便利化。
聯(lián)合國數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)代各種形式的貿(mào)易保護(hù)主義和投資保護(hù)主義正在影響全球價值鏈。如圖5所示，發(fā)展中國家進(jìn)入全球價值鏈面臨三大主要壁壘：國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施不足、貿(mào)易融資限制和標(biāo)準(zhǔn)履行。而運(yùn)輸、IT基礎(chǔ)設(shè)施、供應(yīng)鏈不穩(wěn)定也是發(fā)展中國家特別是最不發(fā)達(dá)國家進(jìn)入全球價值鏈的主要障礙。領(lǐng)先企業(yè)和供應(yīng)商也認(rèn)為運(yùn)輸成本、交貨延遲、繁瑣的關(guān)稅手續(xù)比關(guān)稅和許可證對貿(mào)易的影響更大(WTO，2014)。
2013年世界經(jīng)濟(jì)論壇發(fā)布報告指出，供應(yīng)鏈壁壘可導(dǎo)致海關(guān)和行政手續(xù)效率低下、監(jiān)管體系復(fù)雜、基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)薄弱等很多問題。如巴西處理農(nóng)產(chǎn)品出口海關(guān)文書的時間是歐盟的12倍；由于美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間缺乏協(xié)調(diào)，一家公司為獲得進(jìn)口許可證而導(dǎo)致化學(xué)品運(yùn)輸被延誤，運(yùn)輸時間增加長達(dá)30%，每延誤一天產(chǎn)生的成本高達(dá)6萬美元。研究顯示，降低供應(yīng)鏈壁壘對全球GDP增長的貢獻(xiàn)率要比消除所有進(jìn)口關(guān)稅的做法高出6倍。
為了降低循環(huán)成本，加快循環(huán)速度，各國應(yīng)消除供應(yīng)鏈壁壘，促進(jìn)貿(mào)易投資便利化。一方面在多邊貿(mào)易體制下，落實(shí)巴厘會議貿(mào)易便利化協(xié)議，督促發(fā)達(dá)國家對發(fā)展中國家提供技術(shù)支持。另一方面在區(qū)域協(xié)議下，應(yīng)積極推動貿(mào)易便利化，消除供應(yīng)鏈壁壘。
八、全球價值鏈?zhǔn)菣C(jī)遇鏈
加入全球價值鏈有利于擴(kuò)大貿(mào)易、就業(yè)、GDP增長與發(fā)展，是發(fā)展中國家融入全球經(jīng)濟(jì)，實(shí)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的重大機(jī)遇，國家應(yīng)明確本國在全球價值鏈中的定位，完善基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造有利的貿(mào)易與投資環(huán)境，推動企業(yè)積極參與。
全球價值鏈已經(jīng)成為決定當(dāng)代國際分工和未來國際經(jīng)濟(jì)格局變化的重要因素。近年來，發(fā)展中國家積極參與全球價值鏈的事實(shí)表明，全球價值鏈?zhǔn)前l(fā)展中國家實(shí)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展的重要路徑。
1. 有利于實(shí)現(xiàn)GDP增長和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。研究顯示，無論是發(fā)達(dá)國家還是發(fā)展中國家，一國全球價值鏈的參與度與該國人均GDP增長成正相關(guān)關(guān)系。即隨著一國全球價值鏈參與程度的提高，其經(jīng)濟(jì)增長率呈上升趨勢(UNCTAD，2013)。
2. 有利于擴(kuò)大就業(yè)、增加收入。貿(mào)易增加就業(yè)，聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議數(shù)據(jù)顯示，參與全球價值鏈的國家往往能創(chuàng)造就業(yè)，而且一國參與全球價值鏈的程度越高，反映出口創(chuàng)造就業(yè)的指標(biāo)——國內(nèi)附加值中的勞動力成本占比越大。2000—2010年，全球價值鏈參與程度提高較快國家的出口中勞動力的增長速度(14%)快于全球價值鏈參與程度較慢的國家。
圖5 2013年伙伴國和援助國對企業(yè)進(jìn)入價值鏈主要壁壘的看法
3. 推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和發(fā)展。研究顯示，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)可以通過產(chǎn)品升級、流程升級、功能升級和產(chǎn)業(yè)鏈升級四個渠道提升其在全球價值鏈中的國際競爭力。發(fā)展中國家企業(yè)參與全球價值鏈存在著從工序升級開始，沿著產(chǎn)品升級、功能升級最后到鏈條升級的發(fā)展軌跡(Mike Morris, 2002)。如印度成功從20世紀(jì)90年代的軟件開發(fā)業(yè)，發(fā)展到今天的業(yè)務(wù)流程和知識流程外包。
跨國公司將業(yè)務(wù)外包和分離，給發(fā)展中國家融入全球價值鏈，促進(jìn)其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級帶來了重大機(jī)遇。推動企業(yè)參與全球價值鏈，國家應(yīng)提供完善的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造有利的貿(mào)易投資環(huán)境。第一，建立良好的整體商業(yè)政策環(huán)境。整體的商業(yè)政策環(huán)境包括：貿(mào)易和投資政策、稅收政策、競爭政策、勞動力市場監(jiān)管、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用等。其中，競爭政策對于防止跨國公司通過合同將發(fā)展中國家鎖定在價值鏈低端，限制競爭實(shí)行壟斷，提高國內(nèi)價值增值具有重要意義。 第二，實(shí)行貿(mào)易投資便利化。與產(chǎn)業(yè)間國際分工相比，當(dāng)代國際產(chǎn)品分工下中間產(chǎn)品多次跨境，特別是現(xiàn)代生產(chǎn)方式定制化的特點(diǎn)對供貨速度和貿(mào)易投資的便捷性提出了更高的要求。世界貿(mào)易組織數(shù)據(jù)顯示，全球2萬億美元的跨境貿(mào)易成本中，2/3來自邊境通關(guān)手續(xù)。推動貿(mào)易投資程序自動化，實(shí)行貿(mào)易投資便利化，有利于降低成本、擴(kuò)大貿(mào)易。 第三，提供完善的基礎(chǔ)設(shè)施。在跨國公司區(qū)位選擇中，基礎(chǔ)設(shè)施(如公路、港口、機(jī)場、電信、寬帶連接)是吸引全球價值鏈活動的關(guān)鍵。對此，政府一方面應(yīng)建立吸引全球價值鏈的工業(yè)園區(qū)以增強(qiáng)本土企業(yè)與跨國公司的連接，創(chuàng)造有利于中小企業(yè)融入全球價值鏈的條件。另一方面，針對價值鏈的區(qū)域特點(diǎn)，應(yīng)加強(qiáng)改善基礎(chǔ)設(shè)施的國際合作，重新劃定出口加工區(qū)以適應(yīng)對區(qū)域價值鏈的需求。
九、全球價值鏈?zhǔn)秋L(fēng)險鏈
價值鏈參與國的工人面臨工作條件惡劣、工作不穩(wěn)定的風(fēng)險，企業(yè)和國家面臨供應(yīng)鏈中斷等帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險。降低全球價值鏈風(fēng)險，應(yīng)在跨國公司實(shí)行社會責(zé)任計劃的同時，實(shí)施以出口加工區(qū)為核心的公共政策。
跨國公司通過FDI和NEM將眾多國家和企業(yè)納入到全球一體化生產(chǎn)中。研究表明，從全球經(jīng)濟(jì)的層面上看，全球價值鏈有利于增加GDP、創(chuàng)造就業(yè)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展，但從國家層面上看，一國參加全球價值鏈并不意味著必然會從中獲益。由于各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的差異，在全球價值鏈中所處的分工地位不同，產(chǎn)業(yè)介入方式不同，以及全球價值鏈本身的跨國性和融合性，參與全球價值鏈也有風(fēng)險。
1. 工人就業(yè)和健康風(fēng)險?？鐕臼艿统杀镜膲毫?，將工作外包給工作環(huán)境惡劣的分包商，工人一方面面臨低工資、低福利、低安全保障、高勞動強(qiáng)度等問題(主要體現(xiàn)在紡織和服裝等勞動密集型產(chǎn)業(yè))，另一方面面臨跨國公司隨時將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到成本更低的地區(qū)后帶來的工作不穩(wěn)定風(fēng)險。
2. 對技術(shù)和價值鏈低端長期依賴的風(fēng)險。從技術(shù)引進(jìn)與技能培養(yǎng)看，雖然NEM特別是特許經(jīng)營方式有利于當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和技能發(fā)展，但在合同制造的情況下，合作企業(yè)容易被長期鎖定在低技術(shù)和價值鏈制造的低端，從而形成對國外技術(shù)的長期依賴，并影響一國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。
3. 供應(yīng)鏈波動和中斷風(fēng)險。受不同國家經(jīng)濟(jì)周期的影響，一國的經(jīng)濟(jì)衰退可能會通過全球價值鏈傳導(dǎo)到其他國家，引發(fā)其他國家的經(jīng)濟(jì)波動和衰退。此外，戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害(地震、臺風(fēng)、海嘯等)和政治風(fēng)波等因素也可能迫使供應(yīng)鏈中斷，從而對全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生不利影響。圖6顯示了2011年日本地震和泰國洪水對全球汽車供應(yīng)鏈生產(chǎn)的影響。
降低全球價值鏈的風(fēng)險，需要國際社會、區(qū)域組織、跨國公司，以及東道國的共同努力。聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議倡議，各國政府應(yīng)以出口加工區(qū)為核心，實(shí)施公共政策消除全球價值鏈的負(fù)面影響，推動出口加工區(qū)向可持續(xù)商業(yè)中心轉(zhuǎn)型。如表6所示，在社會可持續(xù)方面，出口加工區(qū)應(yīng)從政策(勞動法，包括最低工資和工時)、服務(wù)(解決勞資糾紛機(jī)構(gòu))到基礎(chǔ)設(shè)施(勞動監(jiān)察員)等方面向區(qū)域內(nèi)運(yùn)營企業(yè)提供勞工問題援助，制定員工職業(yè)安全及健康政策法規(guī)等。在環(huán)境可持續(xù)方面，制定污染物排放規(guī)則，要求企業(yè)提供廢棄物、污染物及噪音分貝水平報告等。同時，為確保全球供應(yīng)鏈的安全，國家應(yīng)建立確保供應(yīng)鏈中斷后能迅速恢復(fù)的彈性供應(yīng)鏈，有效進(jìn)行供應(yīng)鏈風(fēng)險管理。(UNCTAD，2013)
十、全球價值鏈?zhǔn)侵卫礞?/h2>
跨國公司通過復(fù)雜的供應(yīng)商關(guān)系網(wǎng)和不同的治理模式管理全球價值鏈。各國政府應(yīng)根據(jù)跨國公司的戰(zhàn)略變化適時調(diào)整貿(mào)易投資政策。同時，為消除其對社會和環(huán)境的負(fù)面影響，國際組織和各國政府應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)管和全球價值鏈治理。
跨國公司實(shí)行內(nèi)部交易還是外部交易，在外部交易中(通過合同或市場外包)是實(shí)行在岸外包還是離岸外包，取決于交易成本、權(quán)力關(guān)系和外部化的內(nèi)部風(fēng)險。供應(yīng)鏈管理戰(zhàn)略是跨國公司協(xié)調(diào)全球價值鏈的核心。如表6所示，跨國公司的全球治理模式分為直接投資(FDI)、非股權(quán)模式(NEM)和市場交易三種形式。治理模式不同，對供應(yīng)商的影響，以及對全球價值鏈發(fā)展的影響也不同。從對供應(yīng)商的影響看，在FDI下的科層制中，在產(chǎn)品復(fù)雜，供應(yīng)商能力很低，且外部交易的成本很高時，領(lǐng)先企業(yè)通常通過FDI采取縱向一體化的內(nèi)部治理方式;非股權(quán)模式(NEM)是在買賣雙方的交易導(dǎo)致協(xié)調(diào)成本上升時跨國公司所采取的治理模式,包括俘獲型、模塊型和關(guān)聯(lián)型三種形式,其中模塊型治理模式具有全球價值鏈成本最小、選擇與更換供應(yīng)商便利的特點(diǎn)，被廣泛運(yùn)用于電子行業(yè);市場交易模式適合標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，要求具有簡單的協(xié)調(diào)能力。
圖6 2011年部分地區(qū)汽車產(chǎn)品年度同比百分?jǐn)?shù)變化
表5 確?？沙掷m(xù)發(fā)展的政策工具
表6 全球價值鏈治理模式：供應(yīng)商層面
表7 全球價值鏈中責(zé)任投資的國際標(biāo)準(zhǔn)列表
跨國公司對全球價值鏈治理，由于不同的治理模式對供應(yīng)商的影響不同，其戰(zhàn)略變化必然對所在國的貿(mào)易投資政策選擇產(chǎn)生影響，政府應(yīng)根據(jù)跨國公司的戰(zhàn)略變化適時調(diào)整貿(mào)易投資政策。與此同時，全球價值鏈的國際性和融合性，以及全球價值鏈帶來的一系列風(fēng)險，如系統(tǒng)性風(fēng)險、跨國犯罪、環(huán)境等可持續(xù)發(fā)展問題，意味著全球價值鏈已經(jīng)成為國際公共產(chǎn)品，應(yīng)對由全球價值鏈帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險，已經(jīng)超越了國家的范圍，需要國際組織實(shí)行全球價值鏈的治理。目前國際組織在保護(hù)人權(quán)、打擊犯罪，履行社會責(zé)任方面已經(jīng)制定了國際原則和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)(見表7)。預(yù)計隨著TPP、TTIP和TISA全球三大談判的進(jìn)展，基于全球價值鏈國際分工新變化的全球治理新體系將逐步形成。
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