張程程

曾經(jīng)叱咤中國市場的外資風(fēng)機(jī)制造商正面臨著集體尷尬，在壁壘滋長與市場差異之外，原本的技術(shù)優(yōu)勢(shì)也日漸消逝。這是到了別離的時(shí)刻嗎？

自兩年前維斯塔斯傳出陸續(xù)關(guān)閉呼和浩特等地的工廠后，今年以來這家公司愈發(fā)沉寂起來。四個(gè)月前，維斯塔斯中國亞太區(qū)總裁再次換帥，由曾擔(dān)任GE航空集團(tuán)大中華區(qū)總裁的博飛出任，以期扭轉(zhuǎn)日益嚴(yán)峻的市場局面。但直到現(xiàn)在，這家曾經(jīng)叱咤中國風(fēng)電市場的外資制造商尚沒有真正作出“重生”的改變。

而據(jù)國電聯(lián)合動(dòng)力副總經(jīng)理謝啟振透露，由于今年國外市場情況好轉(zhuǎn)，包括維斯塔斯在內(nèi)的外資風(fēng)電企業(yè)在中國的工廠均在做產(chǎn)品出口，與國內(nèi)風(fēng)場的合作已逐漸減少。這或成為目前外資制造商在國內(nèi)市場尷尬境地下不得不走的出路。

早在1986年，維斯塔斯便進(jìn)入了中國風(fēng)電市場，彼時(shí)其在中國的馬蘭風(fēng)力發(fā)電場安裝了4臺(tái)風(fēng)機(jī)。這是最早進(jìn)入中國風(fēng)電市場的外資企業(yè)。

80年代的中國對(duì)于并網(wǎng)風(fēng)電到底能不能成為電力工業(yè)的一部分或者作為電網(wǎng)新的電源并沒有明確概念。而這4臺(tái)機(jī)組安裝后，證明了并網(wǎng)機(jī)組完全可以在電網(wǎng)里正常運(yùn)行。緊接著，中國政府和比利時(shí)政府進(jìn)行雙邊合作，比利時(shí)政府也向中國贈(zèng)送了4臺(tái)200千瓦的風(fēng)機(jī)，安裝在福建平潭。這是外資在中國風(fēng)電歷史的開端。

這些過程均對(duì)中國風(fēng)電行業(yè)影響很大，通過外資風(fēng)電機(jī)組的安裝及并網(wǎng)運(yùn)行，向中國證明了并網(wǎng)風(fēng)電可以成為新的電源。

然而可惜的是，中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷過20多年的發(fā)展，當(dāng)初啟動(dòng)國內(nèi)風(fēng)電市場的外資制造商們?nèi)缃駞s紛紛抵不過中國本土制造商的夾擊，其市場份額從最初的100%下降至12%。

中國風(fēng)能協(xié)名譽(yù)理事長施鵬飛對(duì)《能源》雜志記者說：“外資制造商的進(jìn)入很大程度上鍛煉了國內(nèi)制造商的研發(fā)能力。雖然現(xiàn)在外資整機(jī)廠商風(fēng)光不再，但不能否認(rèn)他們給中國風(fēng)電帶來了前所未有的機(jī)會(huì)?！白鳛閷?duì)中國風(fēng)電發(fā)展歷史研究最深的專家之一，已退休多年的施鵬飛在談起外資風(fēng)電企業(yè)時(shí)仍然有些激動(dòng)。

起伏

在維斯塔斯進(jìn)入中國后不久，電力部正式把風(fēng)力發(fā)電作為電力工業(yè)新的部分。彼時(shí)中國沒有并網(wǎng)風(fēng)電基礎(chǔ)制造能力，所以電力部鼓勵(lì)全國發(fā)展風(fēng)電，提出到2000年的裝機(jī)量要達(dá)到100萬千瓦。

但是，由于機(jī)組均為進(jìn)口，成本、運(yùn)費(fèi)再加上標(biāo)樁的價(jià)格非常昂貴，導(dǎo)致1臺(tái)機(jī)組的價(jià)格水平可以超過10000元/千瓦，想要大規(guī)模發(fā)展幾乎不可能。國內(nèi)風(fēng)電市場由此擱淺了幾年。

2000年，西班牙歌美颯開始在中國銷售風(fēng)機(jī)，第一臺(tái)風(fēng)機(jī)安裝在甘肅玉門。幾年后，由于和龍?jiān)春灹艘粋€(gè)50萬千瓦的大單子，歌美颯才算是真正進(jìn)入中國市場。那時(shí)歌美颯的850千瓦風(fēng)機(jī)在技術(shù)上與維斯塔斯幾乎無異，但由于價(jià)格較維斯塔斯便宜，所以得以與龍?jiān)春献鳌?/p>

隨著外資企業(yè)的進(jìn)入，風(fēng)力發(fā)電越來越受到國家的重視。電力部開始要求有風(fēng)能資源的省份都要發(fā)展風(fēng)電，并且電力公司必須收購風(fēng)電場所發(fā)的電。但即便如此，風(fēng)電也沒有迅速發(fā)展起來，各個(gè)省都把風(fēng)電作為“支持國家發(fā)展可再生能源”的面子工程，并沒有真正的大規(guī)模建設(shè)。

據(jù)風(fēng)能協(xié)會(huì)資料顯示，2003年外資風(fēng)電機(jī)組制造商累計(jì)市場份額高達(dá)89%。而國內(nèi)的風(fēng)電制造商僅有金風(fēng)科技和浙江運(yùn)達(dá)風(fēng)電，大多數(shù)風(fēng)電場用的仍是進(jìn)口風(fēng)機(jī)。

外資一直“壟斷”國內(nèi)風(fēng)電市場的情況一直到了2003年才出現(xiàn)轉(zhuǎn)折。彼時(shí)中國正經(jīng)歷一場巨大的電力機(jī)制改革，市場逐漸放開。由于風(fēng)電成本極高，發(fā)電企業(yè)大多不愿意投資，所以國家發(fā)改委想通過特許權(quán)招標(biāo)的方式來選擇投資商，把部分風(fēng)電項(xiàng)目作為政府項(xiàng)目，企業(yè)通過打價(jià)格戰(zhàn)來競標(biāo)這些項(xiàng)目。

從2003年開始，此后五年間政府共進(jìn)行了5期特許權(quán)招標(biāo)。第一期特許權(quán)招標(biāo)時(shí)國家規(guī)定“風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化率要達(dá)到50%以上，不滿足設(shè)備國產(chǎn)化率要求的風(fēng)電場不允許建設(shè)”，而到了2005年，國家要求風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化率要達(dá)到70%。

聯(lián)合動(dòng)力市場開發(fā)中心總經(jīng)理鄒長寧對(duì)《能源》雜志記者說：“特許權(quán)招標(biāo)的目的有兩方面，一是把風(fēng)電發(fā)電成本降下來，二是為了培育本國的制造能力。”當(dāng)時(shí)的情形很明確，業(yè)主華能中標(biāo)的項(xiàng)目只能用華銳風(fēng)電的機(jī)組，龍?jiān)粗袠?biāo)的項(xiàng)目只能用金風(fēng)科技的機(jī)組。這對(duì)于外資廠商而言，無疑是個(gè)巨大的打擊。

據(jù)了解，在第一批特許招標(biāo)權(quán)時(shí)，外資制造商的優(yōu)勢(shì)仍然明顯。由于本土制造商開始價(jià)格競爭，基本上往后的每一批特許權(quán)招標(biāo)，總體的風(fēng)機(jī)價(jià)格能平均下降1000元/千瓦。從這個(gè)時(shí)候開始，外資制造商只做非特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目，而這些項(xiàng)目占全國總招標(biāo)量不到一半。由此，到了2007年，外資企業(yè)新增市場份額僅為42.5%，首次被內(nèi)資企業(yè)超越。

退離

此后幾年，中國風(fēng)電每年新增和累計(jì)裝機(jī)容量的增長速度均超過100%，風(fēng)電機(jī)組供不應(yīng)求，銷售利潤較高，吸引大量機(jī)電制造企業(yè)進(jìn)入風(fēng)電領(lǐng)域。中國制造商增長了十倍有余。華銳、金風(fēng)、明陽和聯(lián)合動(dòng)力等企業(yè)，或依靠價(jià)格優(yōu)勢(shì)、或因?yàn)檫x對(duì)了目標(biāo)市場，得以在整個(gè)風(fēng)電行業(yè)中脫穎而出。

而外資企業(yè)在中國風(fēng)電市場上越來越“水土不服”。鄒長寧表示，國內(nèi)大多業(yè)主方在與制造商簽訂合同時(shí)除了有既定的質(zhì)保期外，還要求制造商保障大部件全壽命周期。與外界所理解的“質(zhì)保期”不同，這樣的條款是變相要求制造商承諾整機(jī)20年的運(yùn)行維護(hù)，所謂的“質(zhì)保期”在實(shí)際過程中形同虛設(shè)。如此行業(yè)條款在外資制造商看來顯得有些荒唐。由此，維斯塔斯等外資企業(yè)一般不會(huì)簽署這樣的合同。

這似乎形成了一個(gè)較為尷尬的局面，外資企業(yè)看到中國風(fēng)電市場前景巨大，紛紛想進(jìn)來分一杯羹，但是由于行業(yè)規(guī)則差異，他們又不得不在某些情況下拒絕與中國業(yè)主進(jìn)行合作。

如今，維斯塔斯與歌美颯等外資企業(yè)在國內(nèi)還有一部分工廠，其報(bào)價(jià)比國內(nèi)制造商高5%左右。不過在內(nèi)資企業(yè)一年出幾款新機(jī)型的情況下，外資企業(yè)需要3-5年才能推出一款新機(jī)型。因而，這些外資企業(yè)每年的訂單量已經(jīng)不多。就在本刊截稿前幾天，曾在龍?jiān)垂ぷ鬟^現(xiàn)擔(dān)任國電科環(huán)副總經(jīng)理的蔡兆文向《能源》雜志記者透露，歌美颯最近在聯(lián)系龍?jiān)磳で蠛献?，然而龍?jiān)纯紤]到歌美颯風(fēng)機(jī)的性價(jià)比仍然比不上國內(nèi)的風(fēng)機(jī)，所以合作的可能性不會(huì)很大。

現(xiàn)在的外資企業(yè)主要是把中國作為一個(gè)生產(chǎn)基地，然后將產(chǎn)品外銷。在特許權(quán)招標(biāo)期間，這些外資企業(yè)若要進(jìn)入中國市場，就必須采購中國本土的零部件，由于外資制造商對(duì)零部件有著非?？量痰囊螅砸才嘤艘淮笈蠂H市場標(biāo)準(zhǔn)而且成本較低的零部件供應(yīng)商。“因?yàn)槟苜徺I到價(jià)格低廉的零部件，這些外資企業(yè)在全球市場上便有了一定的優(yōu)勢(shì)?！笔i飛說。

價(jià)格過高、靈活性低、國內(nèi)政策傾斜與行業(yè)環(huán)境不適應(yīng)等均是外資企業(yè)在中國市場較難生存下去的原因。

不過，在鄒長寧看來，外資全部退離的可能性也不大，高端的產(chǎn)品會(huì)有高端的用戶來選擇，如果風(fēng)場條件特別好，考慮到未來運(yùn)營維護(hù)的性價(jià)比，開發(fā)商也會(huì)采用外資風(fēng)機(jī)。但是，目前國內(nèi)大部分內(nèi)資風(fēng)機(jī)在質(zhì)量、成本控制和創(chuàng)新上的優(yōu)勢(shì)要更大一些?！皩?shí)際上不光是風(fēng)電，任何制造業(yè)外資企業(yè)都是比不上中國企業(yè)的，一是我們最了解本土市場，二是成本，而成本是最關(guān)鍵的地方?！编u長寧說。