徐沛宇

在國(guó)內(nèi)油服市場(chǎng)被三大公司瓜分的當(dāng)下，民營(yíng)油服企業(yè)試圖在上游有所作為，并在非常規(guī)領(lǐng)域打開(kāi)缺口。

李軍（化名）是一家民營(yíng)油服企業(yè)里投資部門(mén)的員工，在最近半年多的時(shí)間里，他的主要工作就是到處找融資、看合適的上游項(xiàng)目。

“現(xiàn)在國(guó)內(nèi)油氣行業(yè)大環(huán)境比較蕭條，中石油的上游作業(yè)減少了，我們的業(yè)務(wù)也隨著減少了，所以我們不得不多考慮一些油服以外的業(yè)務(wù)，希望能保證公司的業(yè)績(jī)不跌太多?！崩钴妼?duì)《能源》記者說(shuō)，“不過(guò)好在我們現(xiàn)在可以進(jìn)入的領(lǐng)域更多了，市場(chǎng)也更加公開(kāi)了。”

李軍所在的公司幾乎可以代表目前國(guó)內(nèi)民營(yíng)油服企業(yè)的普遍狀況。對(duì)民營(yíng)油服企業(yè)來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)最好的時(shí)代也是一個(gè)最壞的時(shí)代：好在以頁(yè)巖氣為突破口的行業(yè)壟斷正在打破重組，民企機(jī)會(huì)更多；壞在以中石油為首的反腐風(fēng)暴正在席卷全行業(yè)，整體的作業(yè)量減少。

如果能在這場(chǎng)反腐風(fēng)浪之后完好存活下來(lái)，那么等待民營(yíng)油服企業(yè)的將是一個(gè)更有潛力的油服行業(yè)，當(dāng)然也將是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)更激勵(lì)、波瀾更多的市場(chǎng)。眼下對(duì)于民營(yíng)油服行業(yè)里的弄潮兒來(lái)說(shuō)，或許一個(gè)轉(zhuǎn)身就能獲得更廣闊的天空，亦或許一個(gè)轉(zhuǎn)身就陷入了不復(fù)的深淵。

《能源》記者采訪(fǎng)的多位業(yè)內(nèi)人士都認(rèn)為，國(guó)內(nèi)民營(yíng)油服行業(yè)正在出現(xiàn)兩極分化，過(guò)去靠關(guān)系就能得到訂單的模式已經(jīng)漸行漸遠(yuǎn)，更加專(zhuān)業(yè)的油服企業(yè)將能夠更好地立足于行業(yè)；同時(shí)，國(guó)內(nèi)油氣行業(yè)的改革也給這些民營(yíng)油服企業(yè)帶來(lái)了更多元的機(jī)會(huì)，誰(shuí)能抓住機(jī)會(huì)誰(shuí)就能贏(yíng)得未來(lái)。

行業(yè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)

國(guó)內(nèi)民營(yíng)油服企業(yè)的歷史都不長(zhǎng)，他們大多誕生于上世紀(jì)90年代末，21世紀(jì)的第一個(gè)十年是他們急速生長(zhǎng)的時(shí)期。他們大多有一個(gè)共同點(diǎn)，即創(chuàng)始人或者企業(yè)的中高層管理人員基本都是從中石油、中石化等國(guó)有石油企業(yè)中走出去的。

過(guò)去十年里，隨著國(guó)內(nèi)油氣產(chǎn)量的增加，民營(yíng)油服企業(yè)的隊(duì)伍也相應(yīng)擴(kuò)大，一些從設(shè)備制造起家的企業(yè)，如今還已經(jīng)將業(yè)務(wù)擴(kuò)張至附加值更高的綜合服務(wù)領(lǐng)域。然而，有公開(kāi)資料顯示，中石油、中石化內(nèi)部自己的油服隊(duì)伍就占據(jù)了市場(chǎng)85%—90%的份額，剩余一成多的市場(chǎng)才由國(guó)際和國(guó)內(nèi)的民營(yíng)油服公司分食。

如果能夠破除油服行業(yè)里無(wú)形的壁壘，民營(yíng)油服企業(yè)將獲得更廣闊的市場(chǎng)。從2012年頁(yè)巖氣探礦權(quán)公開(kāi)招標(biāo)之后，被設(shè)為獨(dú)立礦種的頁(yè)巖氣似乎一下子點(diǎn)燃了國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)的消除壁壘希望，民營(yíng)油服公司紛紛開(kāi)始布局頁(yè)巖氣，有的著眼于為新進(jìn)入頁(yè)巖氣領(lǐng)域的企業(yè)提供服務(wù)，有的開(kāi)始著手研發(fā)、生產(chǎn)更多的頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)設(shè)備，還有的直接投資進(jìn)入了頁(yè)巖氣的勘探開(kāi)發(fā)。

在頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)的狂潮讓民企春心蕩漾之際，一場(chǎng)席卷中國(guó)最大油企的反腐風(fēng)暴猝不及防地打亂了民營(yíng)油服跑步向前的步伐。

中石油集團(tuán)這家中國(guó)最大的油氣開(kāi)發(fā)企業(yè)腐敗窩案爆發(fā)之后，頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)所帶來(lái)的紅利似乎一下子被陰霾覆蓋，更讓民營(yíng)油服公司不安的是，中石油系統(tǒng)內(nèi)的動(dòng)蕩久久難以平復(fù)，其相關(guān)的工作量也大幅縮減。

陜西長(zhǎng)慶、新疆塔里木等多個(gè)中石油的上游主產(chǎn)區(qū)今年以來(lái)的鉆井等工作量都遠(yuǎn)低于去年同期，一些小的鉆井隊(duì)由于一直沒(méi)能得到工作而開(kāi)始徹底轉(zhuǎn)行，一些上市的民營(yíng)油服公司盡管在業(yè)績(jī)報(bào)告上尚未體現(xiàn)出較大的落差，但是多位公司內(nèi)部人士私下都對(duì)記者表示，公司從去年下半年以后接到的訂單量就開(kāi)始減少了。

一位石油領(lǐng)域資深人士日前對(duì)《能源》記者透露說(shuō)，今年以來(lái)，新疆的部分油田服務(wù)公司三分之一的人和機(jī)器都歇著，長(zhǎng)慶那邊的情況更嚴(yán)重，有的地方一多半的設(shè)備都空置，沒(méi)活兒干。

有分析人士對(duì)民營(yíng)油服企業(yè)的這一輪衰退十分悲觀(guān)。申銀萬(wàn)國(guó)7月9日發(fā)布的油服行業(yè)報(bào)告稱(chēng)，該行業(yè)正在進(jìn)入一個(gè)下行周期，而行業(yè)的下滑主要是石油公司資本開(kāi)支下滑和反腐的疊加效應(yīng)造成的，行業(yè)利潤(rùn)率會(huì)出現(xiàn)下滑，行業(yè)估值重心下移，并將其從標(biāo)配下調(diào)行業(yè)評(píng)級(jí)至低配。

不過(guò)，日子還要繼續(xù)過(guò)，民營(yíng)油服企業(yè)們并沒(méi)有對(duì)行業(yè)完全失望。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前只是油服行業(yè)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，而轉(zhuǎn)折的彎道也即將過(guò)去，因?yàn)閲?guó)內(nèi)正在進(jìn)行的油氣行業(yè)市場(chǎng)化改革將有利于民營(yíng)油服企業(yè)獲得新的市場(chǎng)機(jī)遇，并且中石油的反腐也即將結(jié)束。

據(jù)國(guó)土部礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審中心主任張大偉透露，我國(guó)將在新疆率先進(jìn)行油氣體制改革，特別是要在礦權(quán)上有重大突破，有關(guān)部委，包括國(guó)土資源部都在制定有關(guān)方案，等國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)后正式實(shí)施，新疆對(duì)全國(guó)的油氣體制改革會(huì)起到示范作用。

宏華集團(tuán)總裁助理、總裁辦主任鄧學(xué)軍對(duì)《能源》記者表示，國(guó)內(nèi)的這場(chǎng)油氣領(lǐng)域的改革對(duì)民營(yíng)企業(yè)會(huì)有較大的影響，開(kāi)放幅度越大、越透明、競(jìng)爭(zhēng)越公平，對(duì)民營(yíng)企業(yè)就越有利。宏華成立的油氣工程服務(wù)公司就是希望能在國(guó)內(nèi)油氣領(lǐng)域改革中憑借自己的技術(shù)實(shí)力和服務(wù)優(yōu)勢(shì)來(lái)獲取更多的市場(chǎng)。

平安證券也對(duì)民營(yíng)油服行業(yè)持樂(lè)觀(guān)態(tài)度，其日前發(fā)布的研報(bào)稱(chēng)，中長(zhǎng)期來(lái)看，石油行業(yè)國(guó)企改革和頁(yè)巖氣的發(fā)展將推動(dòng)我國(guó)油服行業(yè)發(fā)展。改革之后民營(yíng)公司能夠直接與國(guó)企油服公司公平競(jìng)標(biāo)，作業(yè)靈活、追求效率的民營(yíng)油服公司將更具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

非常規(guī)機(jī)遇

盡管油服行業(yè)目前還籠罩著業(yè)績(jī)下降的愁云，但面對(duì)以頁(yè)巖氣、致密氣為主的非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)機(jī)遇，民營(yíng)油服企業(yè)都已經(jīng)紛紛行動(dòng)了起來(lái)。

張大偉表示，中國(guó)的油氣資源經(jīng)過(guò)幾十年的勘探開(kāi)發(fā)，難度越來(lái)越大，在常規(guī)油氣領(lǐng)域，面臨著超深、高壓、高溫等技術(shù)難題，非常規(guī)天然氣雖然已經(jīng)進(jìn)入了實(shí)際的勘探開(kāi)發(fā)階段，但是還有很多的技術(shù)難題需要去解決，也需要很多的工程服務(wù)市場(chǎng)。

華油能源集團(tuán)（下稱(chēng)華油集團(tuán)）副總裁兼董事會(huì)執(zhí)行董事金樹(shù)茂對(duì)《能源》記者介紹說(shuō)，華油集團(tuán)很重視頁(yè)巖氣的戰(zhàn)略發(fā)展，專(zhuān)門(mén)成立了非常規(guī)項(xiàng)目部，他說(shuō)：“我們和哈里伯頓合作，已經(jīng)在四川為中石油壓裂了第一口水平井，并獲得了高產(chǎn)，我們已成為民營(yíng)企業(yè)最早參與四川盆地頁(yè)壓裂和油基泥漿業(yè)務(wù)的企業(yè)?！?/p>

同時(shí)，華油集團(tuán)還抓住新疆油氣體制改革的契機(jī)，與哈里伯頓合資設(shè)立了壓裂增產(chǎn)服務(wù)公司——新疆華頓同達(dá)油田技術(shù)服務(wù)有限公司（下稱(chēng)華頓同達(dá)）。華頓同達(dá)落戶(hù)在新疆國(guó)家級(jí)庫(kù)爾勒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，目標(biāo)客戶(hù)以新疆地區(qū)各油氣田為主。合資公司計(jì)劃投資總額1億美元，其中注冊(cè)資本為3400萬(wàn)美元，華油集團(tuán)出資比例51%，哈里伯頓出資比例49%。

華油集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總裁王國(guó)強(qiáng)接受《能源》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，目前新疆的油氣開(kāi)發(fā)面臨非常大的技術(shù)挑戰(zhàn)，高溫、高壓、高腐蝕性等世界級(jí)難題，華油在新疆開(kāi)展業(yè)務(wù)20多年，對(duì)當(dāng)?shù)氐挠筒?、地質(zhì)條件是非常了解，所以“我們把合資公司設(shè)立到了新疆——這個(gè)我們熟悉的區(qū)域，并且也是需要先進(jìn)技術(shù)的地區(qū)?！?/p>

華油和哈里伯頓在新疆的這一波布局背后還有更多的原因。一位不愿具名的行業(yè)分析人士稱(chēng)，中石油長(zhǎng)慶油田的鉆井作業(yè)量短期內(nèi)難以恢復(fù)到此前的高峰了，而新疆的油田將是中石油國(guó)內(nèi)油氣產(chǎn)量增產(chǎn)的主要地區(qū)，但是新疆油氣田的增產(chǎn)難度比較大，有很多可能都是非常規(guī)油氣，這就需要更多的工程服務(wù)，華油此時(shí)在新疆成立壓裂增產(chǎn)公司就是看準(zhǔn)了這個(gè)機(jī)遇。

從全國(guó)范圍來(lái)看，頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)給油服企業(yè)開(kāi)發(fā)所帶來(lái)的作業(yè)量巨大。據(jù)張大偉此前測(cè)算，如果我國(guó)要完成600億-1000億立方米/年頁(yè)巖氣產(chǎn)量的目標(biāo)，最少要打2萬(wàn)口生產(chǎn)井，而且這2萬(wàn)口生產(chǎn)井還必須有一定的產(chǎn)量，否則還需要打更多的井。

中石化對(duì)頁(yè)巖氣的開(kāi)發(fā)就十分看重。中石化重慶涪陵頁(yè)巖氣項(xiàng)目已成為國(guó)內(nèi)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)的標(biāo)桿性項(xiàng)目，根據(jù)中石化提供的資料，在涪陵頁(yè)巖氣工區(qū)里，共有施工隊(duì)伍138支，其中，中石化81支，中石油7支，私營(yíng)企業(yè)44支，外資企業(yè)6支。民營(yíng)和外資企業(yè)占到了近40%。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，從頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)領(lǐng)域已經(jīng)分得一杯羹的民企有包括華油集團(tuán)、宏華集團(tuán)、安東油服、杰瑞股份、吉艾科技、恒泰艾普等等十多家公司。

鄧學(xué)軍介紹說(shuō)，宏華集團(tuán)從幾個(gè)角度都可以進(jìn)入頁(yè)巖氣開(kāi)采領(lǐng)域：首先是與頁(yè)巖氣相關(guān)的產(chǎn)品，如6000馬力壓裂泵、柔性水罐、燃?xì)怆姍C(jī)、連續(xù)油管鉆機(jī)等；其次，宏華的油氣工程服務(wù)公司可以提供頁(yè)巖氣鉆井服務(wù)；第三，宏華可以提出頁(yè)巖氣整體解決方案，即對(duì)一片區(qū)域進(jìn)行整體開(kāi)發(fā)，而不僅僅是提供單個(gè)鉆井服務(wù)。

下一站：甲方？

盡管油服市場(chǎng)長(zhǎng)期來(lái)看不會(huì)一直衰退下去，但是對(duì)民營(yíng)油服企業(yè)來(lái)說(shuō)，來(lái)自中石油、中石化系統(tǒng)內(nèi)的油服隊(duì)伍的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)越來(lái)越大。

傅成玉已經(jīng)將中石化下屬的各油田公司、石油管理局的油服業(yè)務(wù)整合重組，并于2012年12月成立了“中石化石油工程技術(shù)服務(wù)有限公司”，該公司成為中石化唯一對(duì)外從事石油工程業(yè)務(wù)、參與全球競(jìng)爭(zhēng)的綜合一體化承包商和技術(shù)服務(wù)商。

同時(shí)中石油內(nèi)部也正在進(jìn)行一場(chǎng)市場(chǎng)化的改革，力促其自己的油服隊(duì)伍更具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。上述行業(yè)分析人士說(shuō)，雖然民營(yíng)油服企業(yè)從頁(yè)巖氣等非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)領(lǐng)域獲得了不少訂單，但比起“兩桶油”自己的油服來(lái)說(shuō)，他們?nèi)匀贿€是靠邊站，所以對(duì)民企來(lái)說(shuō)，更好的出路還是轉(zhuǎn)型做一些上游項(xiàng)目，尤其是國(guó)外的市場(chǎng)。

的確，在油氣開(kāi)發(fā)領(lǐng)域甲方比乙方賺得多得多，有實(shí)力的民營(yíng)油服企業(yè)或許多少都有進(jìn)入甲方市場(chǎng)的意愿。

有的民營(yíng)油服企業(yè)已經(jīng)在海外收購(gòu)了區(qū)塊，比如杰瑞股份前年就以880萬(wàn)加元（折合人民幣5712萬(wàn)元）購(gòu)買(mǎi)了加拿大的一些頁(yè)巖氣區(qū)塊。杰瑞股份副總裁姜曉寶坦言，拿下加拿大區(qū)塊并不意味著杰瑞要做上游，也不意味著我們?cè)趪?guó)內(nèi)也要買(mǎi)區(qū)塊，但是毫無(wú)疑問(wèn)，有這個(gè)區(qū)塊杰瑞就可以更好地了解掌握和頁(yè)巖氣相關(guān)的技術(shù)，以迎接國(guó)內(nèi)頁(yè)巖氣開(kāi)采的機(jī)遇。

在國(guó)內(nèi)，民營(yíng)油服企業(yè)目前只有在頁(yè)巖氣區(qū)塊有進(jìn)入上游開(kāi)發(fā)成為甲方的機(jī)會(huì)。鄧學(xué)軍表示，宏華是否參與下一輪頁(yè)巖氣招投標(biāo)取決于兩個(gè)因素：1. 所招投標(biāo)的區(qū)塊是否優(yōu)質(zhì)；2. 如果是優(yōu)質(zhì)區(qū)塊，獲得成本是否過(guò)高，投入產(chǎn)出是否合理。如果達(dá)到這兩個(gè)條件，宏華則有可能參與競(jìng)標(biāo)。

油服企業(yè)轉(zhuǎn)做甲方公司在國(guó)際上是否有先例？金樹(shù)茂說(shuō)，在國(guó)際石油行業(yè)，一般有一個(gè)約定，即每家公司都有自己的核心商務(wù)，如果你是油公司，那么你就把自己的油公司做好，如果你是技術(shù)服務(wù)公司的話(huà)，那么就把你自己的技術(shù)做好，當(dāng)然也有特例，因?yàn)檫@個(gè)沒(méi)有黑和白之分，在美國(guó)當(dāng)年剛開(kāi)始開(kāi)發(fā)頁(yè)巖氣的時(shí)候也曾出現(xiàn)過(guò)油服公司和油公司融合的案例。

“中國(guó)的石油工業(yè)正處于變革的過(guò)程中，任何可能都有可能發(fā)生，比如我們的設(shè)備制造公司也搞起了服務(wù)，那么一些服務(wù)公司也有可能去搞一些油公司的業(yè)務(wù)?！苯饦?shù)茂說(shuō)，“所以總的來(lái)說(shuō)，核心商務(wù)應(yīng)該遵守，但是特例也會(huì)有，在特定的大的背景中，任何事情都有可能發(fā)生，沒(méi)有黑白之分?！?/p>

不過(guò)，也有業(yè)內(nèi)人士對(duì)民營(yíng)油服企業(yè)轉(zhuǎn)做甲方的做法并不看好。上述石油領(lǐng)域資深人士認(rèn)為，甲方比乙方的確賺得更多，但甲方在資金規(guī)模、管理運(yùn)作等等各方面的要求比乙方要高出許多倍，如果乙方市場(chǎng)做不好了而轉(zhuǎn)做甲方，那結(jié)局肯定更不會(huì)好。