清華大學(xué)社科學(xué)院經(jīng)濟(jì)所 周麗群

世界經(jīng)濟(jì)史證明，后天形成的技術(shù)資產(chǎn)對(duì)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用越來越重要，單純遵循“比較優(yōu)勢(shì)”的戰(zhàn)略只會(huì)使落后國家更落后。技術(shù)是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵因素，所以后發(fā)國家經(jīng)濟(jì)追趕戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)最終需依賴技術(shù)的追趕。發(fā)展中國家在產(chǎn)業(yè)技術(shù)追趕過程中，除獲得后發(fā)優(yōu)勢(shì)外，還可能產(chǎn)生“后發(fā)劣勢(shì)”，“潮涌式”投資導(dǎo)致的產(chǎn)能過剩，就是典型的后發(fā)劣勢(shì)。本文以中國彩電行業(yè)為例，嘗試從后發(fā)追趕視角探索發(fā)展中國家產(chǎn)能過剩的特殊性及其形成機(jī)制。

一、后發(fā)國家的產(chǎn)業(yè)技術(shù)追趕模式

產(chǎn)業(yè)技術(shù)追趕是指技術(shù)水平相對(duì)落后的后發(fā)國家產(chǎn)業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)、通過技術(shù)努力縮小或消除與先發(fā)國家產(chǎn)業(yè)之間技術(shù)差距的過程。一種方式是通過引進(jìn)、消化和吸收先發(fā)國家的過時(shí)技術(shù)來追趕先發(fā)國家;另一種方式是后發(fā)國家可能越過一些技術(shù)發(fā)展階段甚至創(chuàng)造出不同于先發(fā)國家的技術(shù)路徑去實(shí)現(xiàn)技術(shù)追趕。

關(guān)于后發(fā)國家的產(chǎn)業(yè)技術(shù)追趕，韓國學(xué)者Kim和Lee的研究被引用最多。Kim(1997)通過對(duì)韓國技術(shù)追趕過程的研究，提出了韓國技術(shù)追趕的模型是引進(jìn)、吸收和提高，并從成熟技術(shù)向前沿技術(shù)，以一個(gè)逆向發(fā)展的過程實(shí)現(xiàn)了對(duì)發(fā)達(dá)國家的追趕(見圖1)。Kim應(yīng)用技術(shù)學(xué)習(xí)的五個(gè)模型:技術(shù)軌道、吸收能力、技術(shù)傳遞、動(dòng)態(tài)學(xué)習(xí)能力以及危機(jī)應(yīng)對(duì)能力模型，按照技術(shù)發(fā)展階段(技術(shù)成熟期、技術(shù)過渡期以及技術(shù)不穩(wěn)定期)從企業(yè)戰(zhàn)略和政府政策兩個(gè)方面詳細(xì)分析了韓國的追趕過程。Lee和Lim(2001)在Research Policy上發(fā)表了《技術(shù)體制、追趕和跨越:從韓國產(chǎn)業(yè)中的發(fā)現(xiàn)》(Technological regimes，catching-up and leapfrogging:findings from Korean industries)一文。他們通過對(duì)韓國CDMA移動(dòng)電話、汽車、消費(fèi)電子、個(gè)人電腦、DRAM和機(jī)床等六個(gè)產(chǎn)業(yè)追趕過程的研究，試圖回答成功追趕存在哪些條件和追趕過程是否存在不同模式的問題。

圖1 兩種技術(shù)軌道的結(jié)合

Lee和Lim(2001)注意到，韓國的產(chǎn)業(yè)和企業(yè)存在著兩種類型的追趕，即技術(shù)追趕(technological catching-up)和市場(chǎng)追趕(market catching-up)，它們?cè)诒举|(zhì)上并不相同。韓國有不少產(chǎn)業(yè)(如CDMA移動(dòng)電話和DRAM)實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)份額的持續(xù)增長;而另一部分產(chǎn)業(yè)(如消費(fèi)電子和個(gè)人電腦)，卻在長期的市場(chǎng)份額增加后，市場(chǎng)增長神話一夜破滅。在這些產(chǎn)業(yè)中，后發(fā)企業(yè)可以通過引進(jìn)技術(shù)，輔以廉價(jià)勞動(dòng)力，就可以在不增加技術(shù)能力的情況下，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額的增長。對(duì)于這種情況，不存在技術(shù)追趕，或者說技術(shù)追趕和市場(chǎng)追趕是分開的。然而，由于沒有技術(shù)能力的提高，這些企業(yè)在保持可持續(xù)的市場(chǎng)占有率或者增長率時(shí)顯得十分困難。即便企業(yè)后來確實(shí)提高了技術(shù)能力，它們?cè)跔幦「嗟氖袌?chǎng)份額，或者進(jìn)入高端產(chǎn)品的市場(chǎng)時(shí)必須再去購買相關(guān)的技術(shù)，不過這也更加困難和昂貴。在這種情形下，兩種追趕又相互關(guān)聯(lián)。

Lee和Lim(2001)認(rèn)為，在影響市場(chǎng)競爭力的諸多決定因素中，技術(shù)能力是最為重要的決勝因素之一。他們將技術(shù)能力視作技術(shù)體制(technological regimes)和現(xiàn)有知識(shí)庫的函數(shù)，并以此為基礎(chǔ)建立了一個(gè)理論模型，以對(duì)企業(yè)的技術(shù)追趕和市場(chǎng)追趕進(jìn)行分析(見圖2)。Lee和Lim發(fā)現(xiàn)，技術(shù)流動(dòng)性(技術(shù)軌道的變移性)、技術(shù)的積累性(創(chuàng)新的頻繁程度)和知識(shí)基礎(chǔ)(外部知識(shí)可得性)等產(chǎn)業(yè)技術(shù)體制的特征與企業(yè)的成本領(lǐng)先、產(chǎn)品差異化等戰(zhàn)略選擇，以及政策作用等方面因素發(fā)生了復(fù)雜的綜合作用，影響了企業(yè)技術(shù)能力的提升，并最終影響了追趕績效。

Lee和Lim(2001)提出了以下三種技術(shù)追趕的模式:

1.路徑追隨式的追趕。這種模式意味著后發(fā)企業(yè)沿著先行企業(yè)的發(fā)展道路進(jìn)行追趕，但是后發(fā)企業(yè)所花費(fèi)的時(shí)間比先行企業(yè)短。Lee和Lim(2001)認(rèn)為，這是大多數(shù)后起者所采用的傳統(tǒng)模式。

2.階段跨越式的追趕。在這種模式中，后發(fā)企業(yè)在早期仍沿著先行企業(yè)的道路前進(jìn)，但發(fā)展到一定程度時(shí)，后起企業(yè)越過了某些先行企業(yè)的發(fā)展階段，因此能夠在追趕過程中節(jié)省時(shí)間。韓國現(xiàn)代公司汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的開發(fā)和三星公司DRAM的開發(fā)就是這樣的例子。

圖2 技術(shù)和市場(chǎng)的追趕模型

3.路徑創(chuàng)造式的追趕。在這種模式中，后發(fā)企業(yè)在早期仍沿著先行企業(yè)的道路前進(jìn)，但在后來探索出了自己特有的技術(shù)發(fā)展道路，實(shí)現(xiàn)了以新興技術(shù)為突破口的另辟蹊徑式的追趕。韓國CDMA移動(dòng)電話開發(fā)過程就屬于這種類型。

Lee和Lim(2001)認(rèn)為，這三種追趕方式并非互不相容，這意味著，在一個(gè)完整的追趕過程中，幾種模式是有可能交替出現(xiàn)的。他們還認(rèn)為，企業(yè)應(yīng)該根據(jù)不同的技術(shù)體制采取不同的戰(zhàn)略來實(shí)施技術(shù)追趕。路徑跟隨式追趕往往發(fā)生在技術(shù)體制表現(xiàn)為創(chuàng)新頻率低、技術(shù)軌道不確定性較低的產(chǎn)業(yè);而路徑創(chuàng)造式追趕發(fā)生在技術(shù)軌道不確定性較高的行業(yè)中。當(dāng)技術(shù)軌道不確定性大且創(chuàng)新頻繁的時(shí)候，外部知識(shí)的獲取對(duì)追趕者尤其重要。在Lee和Lim看來，階段跨越式和路徑創(chuàng)造式都屬于跨越式的追趕模式。上述三種后發(fā)企業(yè)(或后起企業(yè))技術(shù)追趕模式中，“路徑追隨式”追趕最容易導(dǎo)致發(fā)展中國家發(fā)生產(chǎn)能過剩，因此，如何創(chuàng)造條件讓后發(fā)企業(yè)實(shí)現(xiàn)由“路徑追隨式”追趕向“階段跨越式”和“路徑創(chuàng)造式”追趕的轉(zhuǎn)變，才能真正避免產(chǎn)能過剩問題的發(fā)生。

二、產(chǎn)業(yè)技術(shù)追趕的后發(fā)劣勢(shì)與發(fā)展中國家產(chǎn)能過剩

發(fā)展中國家和地區(qū)在產(chǎn)業(yè)技術(shù)追趕中的“后發(fā)劣勢(shì)”主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:第一，技術(shù)模仿過程中容易產(chǎn)生技術(shù)依賴。由于發(fā)展中國家和地區(qū)與發(fā)達(dá)國家和地區(qū)技術(shù)上存在很大差距，其引進(jìn)技術(shù)的成本總是低于自主研發(fā)成本，并且可以節(jié)省大量研發(fā)時(shí)間，這種情況大大削弱了研發(fā)的積極性，并形成“落后—引進(jìn)—再落后—再引進(jìn)”的不良循環(huán)。如果發(fā)達(dá)國家的某種技術(shù)已具有市場(chǎng)主導(dǎo)地位，后發(fā)國家的技術(shù)模仿就會(huì)陷入技術(shù)模仿的渠道性依賴，很難另辟蹊徑打開新的研發(fā)渠道(就像大多數(shù)電腦主板廠商都要以適用INTEL處理器為標(biāo)準(zhǔn)一樣)。第二，產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈發(fā)展選擇容易形成“代工鎖定”。后發(fā)國家在選擇全球價(jià)值鏈發(fā)展環(huán)節(jié)時(shí)，從短期的成本收益考量，大多數(shù)后發(fā)企業(yè)都是從“代工”環(huán)節(jié)嵌入。處于研發(fā)和品牌等高端價(jià)值鏈環(huán)節(jié)的發(fā)達(dá)國家企業(yè)為了保持自身絕對(duì)優(yōu)勢(shì)會(huì)利用各種條件和機(jī)會(huì)設(shè)置諸多障礙，導(dǎo)致發(fā)展中國家在全球產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中可能長期被鎖定于低端環(huán)節(jié)。第三，如果技術(shù)模仿和產(chǎn)業(yè)替代與本國或本地區(qū)資源稟賦結(jié)構(gòu)差異性較大，則會(huì)造成調(diào)整稟賦結(jié)構(gòu)的成本遠(yuǎn)高于技術(shù)模仿和產(chǎn)業(yè)替代的成本，甚至是高于自主研發(fā)和自主產(chǎn)業(yè)升級(jí)的(資金和時(shí)間)成本，從而陷入后發(fā)陷阱。第四，后發(fā)國家和地區(qū)模仿先進(jìn)的技術(shù)容易，但模仿先進(jìn)的制度比較難。因?yàn)榧夹g(shù)進(jìn)步對(duì)各個(gè)群體(或集團(tuán))的利益主要產(chǎn)生正面影響，較少有負(fù)面效應(yīng)，但制度變革就會(huì)觸犯一些群體(或集團(tuán))的既得利益。而只有技術(shù)發(fā)展，沒有相應(yīng)的制度變革則會(huì)給長期發(fā)展埋下諸多隱患，甚至?xí)?dǎo)致社會(huì)矛盾激化和發(fā)展失敗。

由“潮涌式”投資導(dǎo)致產(chǎn)能過剩是發(fā)展中國家產(chǎn)業(yè)技術(shù)追趕后發(fā)劣勢(shì)的主要表現(xiàn)之一。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展中經(jīng)濟(jì)的一個(gè)區(qū)別在于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)的各個(gè)產(chǎn)業(yè)大都處于世界產(chǎn)業(yè)鏈前沿，產(chǎn)業(yè)中各企業(yè)對(duì)于經(jīng)濟(jì)中下一個(gè)有前景的產(chǎn)業(yè)方向看法不同，較難以形成社會(huì)共識(shí)，而政府也不可能比企業(yè)有更準(zhǔn)確的信息。而發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)處于世界產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部，沿資本和技術(shù)密集程度不同的產(chǎn)業(yè)臺(tái)階，由低到高逐級(jí)而上不斷升級(jí)。于是經(jīng)濟(jì)的每一次發(fā)展，企業(yè)要投資的大多是已在發(fā)達(dá)國家發(fā)展成熟、技術(shù)相對(duì)穩(wěn)定、產(chǎn)品市場(chǎng)已經(jīng)存在的產(chǎn)業(yè)，“后發(fā)優(yōu)勢(shì)”使得它們得以通過對(duì)發(fā)達(dá)國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程以及已有技術(shù)、市場(chǎng)情況的分析，很容易對(duì)產(chǎn)業(yè)的前景正確預(yù)知并達(dá)成共識(shí)。良好的社會(huì)共識(shí)引發(fā)經(jīng)濟(jì)中的資金、企業(yè)大量涌入某個(gè)行業(yè)，出現(xiàn)投資的“潮涌”現(xiàn)象。此外，投資在發(fā)展中國家宏觀經(jīng)濟(jì)中占有非常重要的地位，常常成為經(jīng)濟(jì)增長的主要驅(qū)動(dòng)因素，但投資來源相對(duì)分散，更增大了投資規(guī)模并加劇了企業(yè)對(duì)其他投資情況的估計(jì)和協(xié)調(diào)難度。于是，在發(fā)達(dá)國家偶然出現(xiàn)的產(chǎn)能過剩，在快速發(fā)展的發(fā)展中國家不但表現(xiàn)嚴(yán)重，還可能在一系列行業(yè)中一波接一波的出現(xiàn)。造成眾多產(chǎn)業(yè)普遍產(chǎn)能過剩、開工不足、市場(chǎng)競爭激烈、大量企業(yè)虧損破產(chǎn)，導(dǎo)致普遍的銀行呆壞賬上升甚至伴隨金融危機(jī)的嚴(yán)重結(jié)果。如果政府不進(jìn)行有效引導(dǎo)，完全靠市場(chǎng)調(diào)節(jié)投資，發(fā)展中國家的國民經(jīng)濟(jì)很可能出現(xiàn)比發(fā)達(dá)國家更大而且更頻繁的周期波動(dòng)與經(jīng)濟(jì)危機(jī)。

三、中國彩電行業(yè)產(chǎn)能過剩案例分析

彩電產(chǎn)業(yè)是中國改革開放后較早發(fā)展起來的產(chǎn)業(yè)之一，也是中國眾多行業(yè)中競爭較充分、市場(chǎng)要素較完備、走向國際化起步較早的產(chǎn)業(yè)之一。我國彩電產(chǎn)業(yè)自20世紀(jì)80年代初起步，從無到有，規(guī)模逐步壯大，取得了令人矚目的追趕成就(見圖3)，涌現(xiàn)出包括長虹和海信等在內(nèi)的一批知名企業(yè)。國家統(tǒng)計(jì)局的全國年度統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，2009年、2010年、2011年我國彩電總產(chǎn)量分別達(dá)到9898.8萬臺(tái)、1.18億臺(tái)和1.22億臺(tái)，同比分別增長9.6%、19.5%和3.4%;從1990年至今，我國彩電產(chǎn)量一直居世界第一位，成為全球彩電產(chǎn)品制造基地。

然而，輝煌的產(chǎn)、銷量數(shù)字背后潛藏著隱憂。近幾年來，采用新一代光電顯示技術(shù)的平板電視(主要為液晶LCD和等離子PDP)先是在發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)，隨后在包括中國在內(nèi)的發(fā)展中國家和地區(qū)市場(chǎng)上迅速展示出旺盛的生命力，并逐漸取代傳統(tǒng)的CRT彩電。遺憾的是，我國企業(yè)在面臨這一技術(shù)變革的機(jī)會(huì)時(shí)卻陷入再度落后的境地。

圖3 我國歷年彩電產(chǎn)量及增長率示意圖(1980～2008年)

截至2008年，我國彩電企業(yè)在平板電視領(lǐng)域無論是核心技術(shù)實(shí)力，還是市場(chǎng)份額或利潤率，相對(duì)于國外企業(yè)整體上都處于下風(fēng)。與CRT領(lǐng)域中國彩電的全球市場(chǎng)占有率保持在30%以上相比，2008年LCD和PDP領(lǐng)域我國彩電企業(yè)的市場(chǎng)占有率分別不到8%和4%，①中央政府門戶網(wǎng)站，http://www.gov.cn/jrzg/2009－02/19/content_1236568.htm，電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃助推中國彩電工業(yè)轉(zhuǎn)型。并總體處于虧損狀態(tài)。更重要的是，平板電視的兩個(gè)核心部件——顯示面板和機(jī)芯集成電路——均集中在產(chǎn)業(yè)鏈條上游，而這些上游資源和專利技術(shù)基本上被國外企業(yè)壟斷。由于關(guān)鍵資源受制于人，國內(nèi)企業(yè)定義產(chǎn)品和控制成本的能力大為削弱，國內(nèi)市場(chǎng)競爭地位也顯著下降。市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)中怡康(北京中怡康時(shí)代市場(chǎng)研究有限公司)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008年上半年，日本、韓國等國外品牌的液晶電視在中國大陸的市場(chǎng)占有率達(dá)到53.3%，國內(nèi)品牌的市場(chǎng)占有率則為46.7%;在一二級(jí)市場(chǎng)，三星、索尼和夏普三家份額加起來超過30%，而零售量份額超過10個(gè)百分點(diǎn)的國內(nèi)企業(yè)一家也沒有;零售額方面的差距更加明顯，日本、韓國品牌的零售額份額達(dá)到63.2%，國內(nèi)企業(yè)的份額僅為36.8%。②胡洪森:《日韓企業(yè)掀起價(jià)格戰(zhàn)，平板電視需防不正當(dāng)競爭》，載于《中國電子報(bào)》2008年7月3日。

在傳統(tǒng)的CRT時(shí)代，中國的彩電產(chǎn)業(yè)成功追趕上先進(jìn)國家，我國成為世界彩電大國，但彩電產(chǎn)業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā);在主導(dǎo)技術(shù)出現(xiàn)變革情況下，中國彩電產(chǎn)業(yè)卻再次陷于落后并追趕的境地。為什么會(huì)出現(xiàn)這種“實(shí)現(xiàn)追趕—再度追趕”的情況?這種“實(shí)現(xiàn)追趕—再度追趕”產(chǎn)業(yè)發(fā)展軌跡中產(chǎn)能過剩的特征是什么?形成機(jī)理又是什么?

(一)中國彩電行業(yè)產(chǎn)能過剩的總體狀況

中國彩電行業(yè)產(chǎn)能過剩的主要表現(xiàn)以下幾個(gè)方面:

一是價(jià)格戰(zhàn)。如表1所示，截至2008年11月，我國彩電行業(yè)著名的價(jià)格戰(zhàn)就有17次。尤其是自1996年起，我國彩電行業(yè)掀起了一股降價(jià)的狂潮。隨著領(lǐng)頭廠商長虹的率先降價(jià)，各廠商紛紛跟進(jìn)，造成了彩電價(jià)格步步走低的局勢(shì)。截至2006年上半年，傳統(tǒng)的29英寸電視機(jī)，已從1996年以前的5000～6000元降到1000多元，21英寸的電視機(jī)也已經(jīng)降至800元左右。毫無疑問，這種大幅度的降價(jià)對(duì)消費(fèi)者來說，是件大快人心的事，減少了消費(fèi)者在這方面的購買支出，提高了人們的購買力，從而有利于生活水平的提高;但對(duì)于生產(chǎn)者來說，卻是一場(chǎng)整體失敗的“惡戰(zhàn)”，中國彩電企業(yè)已經(jīng)連續(xù)多年利潤為負(fù)，2004年9家大型彩電企業(yè)的利潤總額為負(fù)30億元，長虹就負(fù)37億元，而半數(shù)企業(yè)出現(xiàn)虧損，全行業(yè)的利潤率達(dá)到歷史最低。

二是產(chǎn)能利用率受國際市場(chǎng)和技術(shù)變革影響較大。如表2所示，彩電行業(yè)產(chǎn)能利用率在1993～2000年比較穩(wěn)定，保持在50%左右;2001年以后，波動(dòng)幅度較大。其中，2001～2002年、2005～2007年兩個(gè)時(shí)間段，變化特別突出。2001年12月，我國正式加入WTO。這使我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展與國際市場(chǎng)聯(lián)系更緊密，同時(shí)，國際市場(chǎng)的波動(dòng)也更容易傳導(dǎo)到國內(nèi)市場(chǎng)，企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃面臨更嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境。從彩電產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展軌跡看，2004年是CRT彩電技術(shù)和平板彩電技術(shù)發(fā)展的分水嶺:第一，從整個(gè)彩電產(chǎn)業(yè)角度觀察，代表新技術(shù)軌道的平板電視雖然早在20世紀(jì)末就開始出現(xiàn)在國內(nèi)市場(chǎng)上了，但是由于其本身性能和價(jià)格的原因，在2003年之前都未能取得迅猛的發(fā)展。隨著時(shí)間的推移，液晶、等離子電視技術(shù)實(shí)現(xiàn)了長足地發(fā)展，成本也大幅度下降，取得了對(duì)純屏彩電、背投等CRT產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢(shì)，加之受到消費(fèi)者收入水平不斷提高、住房條件持續(xù)改善以及其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)等因素的綜合影響，市場(chǎng)需求開始爆發(fā)。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Display Search的調(diào)查數(shù)據(jù)，2004年與2003年相比，我國平板電視產(chǎn)量增幅接近3倍;2005年與2004年相比，增幅接近4倍。①China TV Market Trends by Technology.DisplaySearch.2006.第二，2004年之后，全球范圍內(nèi)平板電視的發(fā)展，無論是技術(shù)的進(jìn)步還是市場(chǎng)的增長，都表現(xiàn)出與以前幾年不一樣的態(tài)勢(shì)(與之對(duì)應(yīng)的是CRT彩電產(chǎn)量的下滑)。如到2004年，液晶平板領(lǐng)域日、韓、臺(tái)三強(qiáng)局面已經(jīng)形成，構(gòu)筑了相對(duì)中國企業(yè)的進(jìn)入壁壘。最后，從企業(yè)角度觀察，2004年是國內(nèi)主要彩電企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，進(jìn)軍關(guān)鍵的面板領(lǐng)域的起點(diǎn)，其戰(zhàn)略規(guī)劃、技術(shù)發(fā)展方向等和過去相比都發(fā)生了顯著變化。例如，創(chuàng)維與美國德州儀器建立開發(fā)3片式液晶的聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，長虹做出進(jìn)軍等離子面板生產(chǎn)線的決策。

表1 中國彩電業(yè)著名的價(jià)格戰(zhàn)

表2 1993～2008年彩電行業(yè)產(chǎn)能利用率

三是行業(yè)利潤較低。首先是CRT階段的利潤。在CRT電視階段，與我國彩電產(chǎn)業(yè)的整體利潤額并未如規(guī)模數(shù)據(jù)那樣呈現(xiàn)出不斷擴(kuò)大的態(tài)勢(shì)，這表明企業(yè)整體盈利能力的下降。多數(shù)年份的整體利潤額在20億～30億元人民幣左右波動(dòng)，甚至在個(gè)別年份(1996年)，出現(xiàn)了負(fù)利潤(見圖4)。負(fù)利潤的出現(xiàn)主要是由于當(dāng)年國內(nèi)彩電市場(chǎng)上出現(xiàn)了激烈的價(jià)格戰(zhàn)(由長虹發(fā)動(dòng))。行業(yè)利潤率水平不高，除了在行業(yè)出現(xiàn)負(fù)利潤的1996年之外，其他年份的行業(yè)利潤率在1.5%～4.7%之間波動(dòng)，而且在1999年之后總體呈現(xiàn)為下降趨勢(shì)(見圖5)。圖6顯示了國內(nèi)幾家主要的彩電企業(yè)歷年的利潤率。雖然部分企業(yè)(長虹、廈華)的數(shù)據(jù)波動(dòng)幅度較大，但從圖中仍可看出這幾家企業(yè)的利潤率在2003年前呈總體下降的趨勢(shì)，10% ～20%的利潤率在1998年以后就再也未曾出現(xiàn)過。

其次是平板階段的利潤。2005年，索尼等國外企業(yè)在中國市場(chǎng)上率先發(fā)動(dòng)了價(jià)格戰(zhàn)。其中索尼下調(diào)了5款液晶電視價(jià)格，最大降幅達(dá)到20%左右。同時(shí)，夏普的7款液晶電視同時(shí)降價(jià)2000元;LG的32英寸液晶電視由15 000元降至8990元;三星將其40英寸液晶電視的價(jià)格由27 000元直接壓低了8000元。在等離子領(lǐng)域，除三洋將42英寸等離子直落4000元以外，三星也將同尺寸等離子直降5000元。國內(nèi)彩電企業(yè)的平板資源不能自給，雖不具備多少成本優(yōu)勢(shì)，但在外資品牌平板電視大幅降價(jià)的壓力下也只能被動(dòng)應(yīng)戰(zhàn)，這直接導(dǎo)致當(dāng)年彩電行業(yè)再一次出現(xiàn)負(fù)利潤的情況。

在平板階段的其他年份，雖然行業(yè)利潤額與CRT階段相比略有提高，但利潤率卻保持在2%左右，一直未能恢復(fù)在CRT階段曾達(dá)到的3%或4%的水平。圖6所示的5家主要彩電企業(yè)在平板階段的利潤率一直在低水平徘徊，其中長虹、TCL和廈華都出現(xiàn)了負(fù)利潤。目前，TCL、長虹、康佳、海信、創(chuàng)維、廈華等國內(nèi)企業(yè)的彩電業(yè)務(wù)利潤率一般控制在5% ～10%，每臺(tái)彩電的利潤一般保持在50～100元之內(nèi)。

圖4 我國彩電產(chǎn)業(yè)利潤額

圖5 我國彩電產(chǎn)業(yè)利潤率

圖6 國內(nèi)幾家主要彩電企業(yè)的利潤率

四是平板電視(也稱液晶面板電視)投資熱潮的隱憂。根據(jù)國際著名市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Display Search預(yù)估(見圖7)，中國大陸薄型平板電視出貨量，將從2009年的3100萬臺(tái)，大幅成長至2014年的5900萬臺(tái)，年復(fù)合成長率為14%。而薄型平板電視的市場(chǎng)滲透率，也將從2009年72%成長到2014年100%左右。液晶電視市場(chǎng)呈現(xiàn)的“繁榮”景象，讓業(yè)內(nèi)人士均看好液晶的發(fā)展前景，紛紛進(jìn)軍面板行業(yè)。目前，國內(nèi)浮出水面的8代線已經(jīng)有7條，其中包括由TCL集團(tuán)與深圳市深超科技投資的華星光電8.5代液晶面板項(xiàng)目，正式落戶廣州開發(fā)區(qū)的LGD8代線項(xiàng)目，夏普與南京達(dá)成6+8代線合作計(jì)劃，三星與蘇州市政府計(jì)劃投資220億元興建8代線，龍騰控股與昆山開發(fā)區(qū)投資230億元共建龍飛光電8.5代線，奇美與佛山廣新光電準(zhǔn)備在佛山南海區(qū)建設(shè)8.5代線，以及京東方投資總額達(dá)280億元的8代線(見表3)。

彩電企業(yè)“潮涌”面板電視，導(dǎo)致該細(xì)分行業(yè)產(chǎn)能過剩隱憂已現(xiàn)。Display Search預(yù)計(jì)，到2012年中國本土及外資企業(yè)大量生產(chǎn)線“開始量產(chǎn)”時(shí)，整個(gè)FPD(平板顯示)產(chǎn)業(yè)將“陷入供給過剩局面”。①高世代液晶面板產(chǎn)能過剩誰受傷，LED環(huán)球在線，2010年7月13日。這種擔(dān)憂導(dǎo)致工信部叫停平板玻璃新擴(kuò)建產(chǎn)能，于2009年12月3日下發(fā)《關(guān)于抑制產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)平板玻璃行業(yè)健康發(fā)展的意見》。

圖7 中國大陸液晶電視出貨量預(yù)估

表3 國內(nèi)6代以上液晶面板生產(chǎn)線一覽

四、大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新，加快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

黨的十八大報(bào)告明確提出，“要適應(yīng)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)新變化，加快形成新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，把推動(dòng)發(fā)展的立足點(diǎn)轉(zhuǎn)到提高質(zhì)量和效益上來，……著力增強(qiáng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展新動(dòng)力，……使經(jīng)濟(jì)發(fā)展……更多依靠科技進(jìn)步、勞動(dòng)者素質(zhì)提高、管理創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，……不斷增強(qiáng)發(fā)展后勁”。當(dāng)前，實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新，加快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，既是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)方式的現(xiàn)實(shí)要求，也是治理產(chǎn)能過剩的政策取向和迫切需要。

第一，防止和治理產(chǎn)能過剩要求采取有利于自主學(xué)習(xí)和創(chuàng)新的技術(shù)政策。彩電行業(yè)的歷史經(jīng)驗(yàn)證明，中國只有走自主路線才能發(fā)展這一工業(yè):后來居上不是國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的結(jié)果，而是后進(jìn)國家的企業(yè)為獲得競爭優(yōu)勢(shì)而培育起更強(qiáng)能力的結(jié)果。雖然全球化的條件使技術(shù)知識(shí)和信息高度流動(dòng)，但利用這些知識(shí)和信息而實(shí)現(xiàn)發(fā)展仍然只能依靠通過學(xué)習(xí)而來的自主能力。后國際金融危機(jī)時(shí)代，全球技術(shù)變革為我國實(shí)現(xiàn)前沿和自主創(chuàng)新提供了機(jī)會(huì)，盡管不少產(chǎn)業(yè)仍需跟蹤式追趕，但在一些重要技術(shù)領(lǐng)域我國已經(jīng)進(jìn)入或接近產(chǎn)業(yè)競爭的前沿。從戰(zhàn)略層面看，在這些領(lǐng)域我們不應(yīng)該再做追隨者，亦步亦趨，總是步人后塵，要敢于和善于在創(chuàng)新的前沿與強(qiáng)者競爭。因此，堅(jiān)持自主的技術(shù)學(xué)習(xí)和創(chuàng)新既是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的正確道路，也應(yīng)是治理產(chǎn)能過剩政策的原則和重點(diǎn)。

由技術(shù)追趕進(jìn)入技術(shù)前沿競爭，主要的障礙不是外部的干擾，而是內(nèi)部的因素，即技術(shù)能力、政治意識(shí)和制度環(huán)境。也就是說，自主創(chuàng)新要求追趕者從思想觀念、發(fā)展戰(zhàn)略到體制機(jī)制的全面革新。這種革新要求我們?cè)诋a(chǎn)業(yè)技術(shù)戰(zhàn)略和政策設(shè)計(jì)上應(yīng)多手準(zhǔn)備，多重組合，多軌運(yùn)行。并且這些政策應(yīng)該以支持和保護(hù)中國企業(yè)的技術(shù)學(xué)習(xí)和創(chuàng)新為核心內(nèi)容。

第二，防止和治理產(chǎn)能過剩需要探索多種產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型方式。為了不在同一個(gè)過度競爭的行業(yè)中飽受產(chǎn)能過剩之苦，過剩行業(yè)中的企業(yè)可以通過探索和實(shí)踐多種產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，開辟產(chǎn)業(yè)發(fā)展新藍(lán)海。以下幾種轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略可以作為發(fā)展的選擇借鑒。

一是基于比較優(yōu)勢(shì)的空間轉(zhuǎn)移戰(zhàn)略。一些企業(yè)將生產(chǎn)能力在區(qū)域間轉(zhuǎn)移，例如，加工制造業(yè)從東部沿海地區(qū)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，采礦業(yè)向新探明儲(chǔ)量地區(qū)轉(zhuǎn)移。典型的案例包括富士康、華能集團(tuán)等。二是基于全制造產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)優(yōu)勢(shì)的一體化戰(zhàn)略。企業(yè)不斷將主業(yè)產(chǎn)品的整個(gè)制造產(chǎn)業(yè)鏈做強(qiáng)，將技術(shù)、工藝、質(zhì)量和售后服務(wù)做精，成為業(yè)內(nèi)最具競爭力的專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)，如湖南的三一重工、中聯(lián)中科等。三是向全球制造體系滲透的精致制造戰(zhàn)略。在產(chǎn)業(yè)鏈的各細(xì)分環(huán)節(jié)中成為持續(xù)保持分工優(yōu)勢(shì)的專業(yè)化制造企業(yè)。例如，許多中小型制造企業(yè)發(fā)展為專業(yè)化和工藝水平很高的優(yōu)秀企業(yè)，成為各行業(yè)中的“隱型冠軍”。四是“跨業(yè)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略”，其中又可分為“跨業(yè)經(jīng)營轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略”和“跨業(yè)投資轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略”兩種類型。通常是，當(dāng)企業(yè)在某一行業(yè)中發(fā)展到一定程度，積累了較強(qiáng)或一定的資金、技術(shù)、人才和管理能力，而在本行業(yè)中繼續(xù)發(fā)展空間有限，或者發(fā)現(xiàn)了更有利的發(fā)展機(jī)會(huì)時(shí)，通過向其他產(chǎn)業(yè)投資而實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，往往是(或者理想地是)進(jìn)入技術(shù)和資本密集度更高的行業(yè)。五是向服務(wù)業(yè)延伸的第二、第三產(chǎn)業(yè)互融戰(zhàn)略。工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)以核心實(shí)體產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)的服務(wù)業(yè)化，如一些汽車制造企業(yè)發(fā)展與汽車制造相關(guān)的金融服務(wù)業(yè)(汽車信貸);一些工業(yè)企業(yè)進(jìn)入銀行、證券、物流等服務(wù)業(yè)。還有一些工業(yè)企業(yè)進(jìn)入文化產(chǎn)業(yè)。六是向重型高端制造領(lǐng)域的順勢(shì)攀進(jìn)戰(zhàn)略。即順應(yīng)中國工業(yè)化進(jìn)入重化工業(yè)強(qiáng)勁增長階段的需要，向裝備制造業(yè)特別是高端制造業(yè)領(lǐng)域推進(jìn)。七是進(jìn)入高端、新興產(chǎn)業(yè)的新技術(shù)突進(jìn)戰(zhàn)略。在高技術(shù)和新興產(chǎn)業(yè)中進(jìn)入世界高端制造業(yè)競爭領(lǐng)域，如華為、比亞迪等。還有眾多太陽能、風(fēng)能、核電、高端電子、生物工程等企業(yè)。這類企業(yè)又可采取從專業(yè)化分工的制造端進(jìn)入、從組裝端進(jìn)入、從研發(fā)領(lǐng)域進(jìn)入、基于某種制造優(yōu)勢(shì)而進(jìn)入新興產(chǎn)業(yè)等不同的策略。向這一方向轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵是核心技術(shù)上的創(chuàng)新。

第三，防止和治理產(chǎn)能過剩需要尋求和拓展產(chǎn)業(yè)國際競爭力的新源泉。通過完善互利共贏、多元平衡、安全高效的開放型經(jīng)濟(jì)體系，加快形成以技術(shù)、品牌、質(zhì)量、服務(wù)為核心競爭力的新優(yōu)勢(shì)。鼓勵(lì)企業(yè)出口從傳統(tǒng)的生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)向技術(shù)、品牌、質(zhì)量、服務(wù)為核心的新優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化，促進(jìn)“中國制造”向“中國創(chuàng)造”和“中國服務(wù)”跨越。支持外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)示范基地、貿(mào)易平臺(tái)、國際營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，完善貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)、財(cái)稅、金融、知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策，強(qiáng)化政策協(xié)調(diào)，增強(qiáng)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、自我轉(zhuǎn)型的內(nèi)生動(dòng)力。大力培育出口品牌，提高出口產(chǎn)品附加值。促進(jìn)加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)。提高加工貿(mào)易的國內(nèi)配套能力，促進(jìn)加工貿(mào)易從組裝加工逐步向研發(fā)、設(shè)計(jì)、核心元器件制造、物流營銷等產(chǎn)業(yè)鏈高端拓展，向東部欠發(fā)達(dá)地區(qū)和中西部重點(diǎn)開發(fā)區(qū)域有序轉(zhuǎn)移。完善海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域的政策和功能，引導(dǎo)加工貿(mào)易逐步向海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域集中。

[1]謝偉:《追趕與價(jià)格戰(zhàn)》，經(jīng)濟(jì)管理出版社2001年版。

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