呂全波　曹鑫光

〔摘要〕競爭是市場經濟的根本，而對于日益激烈的國有商業(yè)銀行而言，競爭情報占有舉足輕重的位置，它決定了國有商業(yè)銀行的地位。本文從銀行信貸能力著手，通過分析企業(yè)競爭情報在國有商業(yè)銀行中的作用，指出了信貸在國有商業(yè)銀行發(fā)展的必要性，針對企業(yè)競爭情報的信貸能力的發(fā)展目標，對企業(yè)競爭情報的信貸能力提出了建設構想。

〔關鍵詞〕企業(yè)競爭情報；國有商業(yè)銀行；信貸；建設

〔中圖分類號〕F272〔文獻標識碼〕B〔文章編號〕1008-0821（2014）06-0152-04

21世紀的企業(yè)競爭是全世界范圍內的競爭，企業(yè)要發(fā)展下去，在眾多企業(yè)中占有優(yōu)勢的地位，競爭情報可謂是企業(yè)生存發(fā)展的必經之路。尤其是在市場與經濟的作用下，國有商業(yè)銀行的發(fā)展與建設，與競爭情報的研究能力有著密不可分的聯(lián)系。而信貸在銀行中占據(jù)著最為重要的地位，對信貸建設的競爭情報研究更是必不可少的，這樣才能使國有商業(yè)銀行在市場競爭中占據(jù)一席，立于不敗地位。

1企業(yè)競爭情報在國有商業(yè)銀行中的作用

1.1競爭情報的涵義

競爭情報（Competitive Intelligence，簡稱CI）是指關于競爭環(huán)境、競爭對手和競爭策略的信息和研究。它是一種具有競爭性的信息，從某種范圍上說它與商業(yè)機密信息重疊；同時，競爭情報也是一種過程，通過分析競爭對手的商業(yè)行為，分析對手的優(yōu)勢、劣勢、選擇與機遇，為企業(yè)提供決策[1]。競爭情報有著非常明顯的目標，其服務具有一定的針對性，在研究上還具有謀略性和預見性，對一個企業(yè)來說，落后的策略情報是毫無意義可言的，而它所實現(xiàn)的價值就是為企業(yè)帶來巨大的社會和經濟效益。

我國對競爭情報的應用最早是在20世紀80年代，隨著時代的發(fā)展，經濟的蓬勃，競爭情報的范圍也越來越廣闊。然而在激烈的競爭中，誰能最快的獲取信息和情報，誰又能決策最適合的策略，誰就能擁有競爭的主動權。競爭情報對企業(yè)的競爭有著預警的能力，并通過技術的創(chuàng)新與生產，最后為企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展提出決策依據(jù)。所以，競爭情報對企業(yè)而言，有著非常重要的作用。

1.2競爭情報在國有商業(yè)銀行的作用

商業(yè)銀行作為市場的競爭主體，其競爭情報的整個體系尚不完善，盡管不少國有商業(yè)銀行設立了相關部門，但仍處于一個初級階段。國有商業(yè)銀行借助競爭情報來挖掘市場，幫助企業(yè)定位未來的發(fā)展方向，通過分析，選擇最佳的開發(fā)方式，進行有效的措施改革。

在市場經濟的競爭環(huán)境下，銀行作為各個行業(yè)經濟的樞紐，在市場經濟中占有舉足輕重的地位，如此激烈的市場競爭，也使商業(yè)銀行認識到競爭情報與銀行發(fā)展的重要性，而競爭情報在銀行中也起到不可代替的作用。

首先，競爭情報決定了國有商業(yè)銀行的經營管理。銀行要想達到預期的營銷目標，需要企業(yè)的情報人員分析出市場的風險與劣勢，如何采取措施，將風險降到最低，而決策是否正確也直接影響了商業(yè)銀行今后的發(fā)展與生存。其次，競爭情報有利于市場信息的開拓與獲取。競爭情報不僅可以提供決策，同時還可以為決策者提供競爭對手的重要信息，根據(jù)競爭對手的市場目標、核心業(yè)務，對本行的決策做出調整。第三，競爭情報預示了銀行的發(fā)展方向。通過競爭情報的分析研究，銀行可以準確把握市場的發(fā)展方向，可以為商業(yè)銀行創(chuàng)造更有利的機遇，也便于掌握各大銀行的發(fā)展狀況，選擇正確的市場，從眾多商業(yè)銀行中嶄露頭角，獲取更大的利益。最后，競爭情報指導了商業(yè)銀行的產品與服務的創(chuàng)新。商業(yè)銀行產品與服務的創(chuàng)新中，充滿了風險與競爭，只有準確地掌握競爭對手的信息，才能在行業(yè)中占有一定的地位，獲取大量的客戶。

2信貸在國有商業(yè)銀行發(fā)展的必要性

2.1業(yè)務的發(fā)展現(xiàn)狀決定了我國國有商業(yè)銀行的信貸我國國有商業(yè)銀行信貸經營粗放、管理水平相對低下，系統(tǒng)建設薄弱，尤其是在信貸管理機制、經營體制、員工個人的素質修養(yǎng)等方面，都與信貸商業(yè)銀行發(fā)展的要求存在著較大差距。我國商業(yè)銀行存在很多不足之處，首先是對國民經濟研究的力度不夠，尤其是對地區(qū)經濟與產業(yè)分析的不夠，容易產生比較片面的觀點，信貸業(yè)務發(fā)展存在一定的盲目性，特別是在預防和化解信貸風險的能力方面，投入產出率較低，信貸文化落后，將信貸經營管理這種復雜的勞動簡單化，是我國商業(yè)銀行普遍存在的現(xiàn)象，我國的國有商業(yè)銀行的信貸經營管理模式相對單一，沒有特色，業(yè)務發(fā)展趨同。并沒顯現(xiàn)出很好的競爭優(yōu)勢，而且內部損耗也比較嚴重。

2.2資產和收入決定了我國商業(yè)銀行的結構

從我國商業(yè)銀行資產結構看，信貸資產一般占據(jù)著總資產的70%以上，而其他的非信貸資產比例比較低，例如同業(yè)債權、債券投資、股權投資、存放央行款項、固定資產等。在我國國有商業(yè)銀行的收入結構中，中間業(yè)務收入即非利差收入占比較低，而利差收入一般占全部收入的80%以上。盡管我國國有商業(yè)銀行近年來吸收國外銀行經驗，開始注重并努力發(fā)展中間業(yè)務，千方百計擴大中間業(yè)務收入占比。但信貸收入仍將長期占據(jù)主導地位，因此，信貸資產規(guī)模和信貸收入水平如何，直接決定著國有商業(yè)銀行的規(guī)模和效益。

2.3我國市場經濟發(fā)展形勢的必然趨勢

隨著全球經濟與金融市場的不斷發(fā)展與提高，銀行業(yè)的競爭越演越烈。自中國加入WTO，結合經濟全球化與國際化的發(fā)展趨勢，國有商業(yè)銀行所面臨的不僅僅是國內銀行之間的競爭，還嚴重遭受國外銀行的打擊。在市場經濟條件下，經濟形勢不斷發(fā)展變化，加之我國宏觀經濟信息傳導機制的不靈敏，銀行對經濟形勢的把握難度加大了[2]。隨著經濟、社會的發(fā)展，人們對金融服務水平的要求越來越高，人們的投資、消費觀念也發(fā)生了巨大的轉變，個人信貸需求越來越普遍化、多樣化。我國投資體制改革，對銀行信貸決策和風險控制提出了更高的要求。利率市場化，使得銀行信貸定價不再是一項簡單的事情，能否科學合理的定價直接關系到信貸營銷和信貸效益。所有這些都說明，適應形勢發(fā)展，加強信貸能力建設，已經成為國有商業(yè)銀行發(fā)展的當務之急。endprint

3基于企業(yè)競爭情報的信貸能力發(fā)展目標

3.1提高信貸營銷能力

商業(yè)銀行的信貸規(guī)模，既影響著經濟的發(fā)展，也直接決定銀行自身的發(fā)展。從理論上講，影響商業(yè)銀行信貸規(guī)模的因素是多方面的。從外部因素看，經濟發(fā)展水平、金融制度結構、融資制度安排、企業(yè)融資構成、金融準入壁壘等從制度和環(huán)境層面間接影響著商業(yè)銀行信貸規(guī)模的實現(xiàn)；從內部因素看，銀行的資本充足程度、流動性水平、股東投資回報期望值直接決定著銀行信貸規(guī)模擴張的半徑和擴張邊界。

實踐方面，我國國有商業(yè)銀行憑借其壟斷地位擴張信貸規(guī)模很容易做到，但要形成合理有效的信貸規(guī)模卻很難。因為合理有效的信貸規(guī)模，不僅要求銀行信貸資產的增長與國內生產總值和廣義貨幣供應量增長之間保持一定的比例，更重要的是要求銀行信貸風險資產要控制在一定比例，信貸資產的貢獻度要達到一定水平。通俗的講，國有商業(yè)銀行要爭取和保持一定的優(yōu)良貸款量，并不是一件簡單的事情。要發(fā)展優(yōu)良信貸規(guī)模，就必須通過專業(yè)情報分析人員的調查與分析，選擇和培育優(yōu)良貸款對象，而讓優(yōu)良的貸款對象成為商業(yè)銀行競爭的焦點，這就要求商業(yè)銀行提高信貸營銷能力。

3.2提高控制、化解信貸風險能力

銀行屬于高風險行業(yè)，它需要有一定的能力去控制和化解信貸風險，以保證銀行系統(tǒng)的安全。長期以來，我國國有商業(yè)銀行風險管理較為薄弱，內部控制能力不強，尤其是在競爭情報分析中，包括對銀行的風險意識不強，風險管理方法落后，對客戶風險評價的準確性也存在欠缺，以及信貸審批決策的人為因素過大，缺乏有效化解風險的措施，缺乏健全的內部控制制度等許多的方面。

然而，經過多年的發(fā)展與探索，國有商業(yè)銀行在很多方面都開始了探索和努力，并逐漸在信貸體制、構造風險控制體系等方面進行了完善。從目前的情況來看，國有商業(yè)銀行的風險管理模式是粗放式的，很多風險管理手段還是比較落后的，風險控制與管理水平也比較差。尤其是在風險的識別、計量和反饋等方面。這樣，就會導致風險管理的效果不理想。因此，銀行仍需要在信貸、操作和市場風險管理等方面進一步加強，通過建立即全面又有比較規(guī)范的的情報分析管理體系，從而提高控制和化解信貸風險的能力，仍當前信貸發(fā)展的主要目標之一。

3.3提高信貸盈利能力

商業(yè)銀行的最終目標，就是追求收益的最大化。信貸資產是商業(yè)銀行基本的盈利資產，要實現(xiàn)商業(yè)銀行的最終目標，就必須努力提高信貸盈利能力[3]。正確處理風險與收益的關系，努力實現(xiàn)低風險高收益。一流的銀行必須具有一流的信貸定價能力。尤其是在當前信貸高增長的條件下，無論是銀行的成本控制還是盈利水平，都離不開高超的定價藝術，銀行信貸部門對每一筆貸款所確定的利率必須覆蓋其成本。提升信貸定價能力，銀行需要付出更大的努力。第一，銀行不僅要與中國經濟市場相結合，還要積極引進國際上成熟的定價工具，通過傳統(tǒng)的定價工具和方法的改造，進行升級，從而實現(xiàn)全額定價的計量和控制。第二，細化利率定價和績效考核的專業(yè)分工。銀行應建立相關的管理會計制度，要按照產品、客戶以及業(yè)務經營單位，分門別類的進行成本核算和業(yè)績考核，以此為依據(jù)，為信貸定價提供基礎數(shù)據(jù)。最后，在保留貸款過程中的“三查”和“審貸分離”制度的基礎上，運用升級后的定價工具確定潛在客戶的貸款利率水平。

4基于企業(yè)競爭情報的信貸能力的建設構想

4.1增強對宏觀經濟形勢的情報判斷能力

經濟與金融的內在聯(lián)系，決定了銀行必須把握宏觀經濟狀況，現(xiàn)代經濟是實體經濟及與貨幣經濟的統(tǒng)一，實體經濟與貨幣經濟十來年改革基本重疊的集合。從目前的金融市場發(fā)展情況來看，雖然在某些方面、某種程度上，貨幣經濟能夠脫離國內及基本面實現(xiàn)自我循環(huán)，但貨幣經濟從根本上仍然有實體經濟決定，銀行信貸與實體經濟的聯(lián)系則更加緊密。

經濟形勢的總體狀況，對于銀行信貸十分重要，缺乏和忽略對經濟形式的總體評價，就難免使銀行貸款造成風險，例如，過去商業(yè)銀行在支持建筑施工企業(yè)過程中，由于對建設單位拖欠工程款等問題研究認識不夠，結果使大量建筑施工企業(yè)流動資金貸款成為“墊付”工程款，繼而無法收回，造成損失，再如，我國國有企業(yè)在改制過程中逃廢了大量的銀行貸款，但改制后特別是股份上市公司本應主要靠直接融資獲得資金，可實際上改制后的企業(yè)仍然靠銀行貸款過日子，之所以如此，重要一點就是銀行對我國上市公司的規(guī)范性問題缺乏正確的認識。

4.2建設情報意識的信貸人才隊伍

為了強化分工和專業(yè)化管理，有利于發(fā)揮崗位間的制衡作用，國有商業(yè)銀行應對信貸審批和風險管理崗位實行垂直管理。首先，要搞好信貸人員的選拔和培養(yǎng)。尤其是具有情報意識的信貸人員，強化競爭情報意識，傳授競爭情報知識，提高抓好競爭情報的應變能力，從而加快高水平人才的培養(yǎng)，滿足當前迫切的人才需要[4]。其次，要以提高管理水平和崗位能力為核心，按照“育人和用人一致、培訓與使用結合、供給與需求匹配”的原則，認真制定和實施培訓計劃，加大信貸人才培養(yǎng)力度。同時，還要具有一定的外語能力、計算機操作能力，以及分析能力與洞察力。此外，銀行還要優(yōu)化內部人力資源配置。要根據(jù)每個員工自身的特征，合理分配任務，明確責任和考核，這樣能夠起到制衡作用，可以降低企業(yè)管理工作的復雜程度，從而提高管理效率，在實行專業(yè)化管理的基礎的同時，還要注意把不同特點的人員安排到合適的崗位上。

4.3要建立健全的激勵約束機制

我國商業(yè)銀行改革不能完全依賴產權改革及上市，通過建立健全激勵約束機制完善商業(yè)銀行內部治理，對擁有眾多分支機構和員工的大銀行來說，無論在何種產權基礎上都是至關重要的。事實上公司內部治理能否形成有效的機制，遠比簡單地對公司的產權進行改革難。國有商業(yè)銀行實行股份制改革，通過建立股東大會、董事會、監(jiān)事會、總經理等，說到底也主要是解決了總行一級少數(shù)人的制衡機制問題，如何解決對廣大員工的激勵與制約問題，尚需要國有商業(yè)銀行認真對待。要以科學發(fā)展觀為指導，提高改革的科學化、精細化程度，研究建立全面、科學、合理、具有長期激勵制約效應的考核體系，要設計能夠滿足員工各層需要的激勵項目，努力實現(xiàn)企業(yè)價值最大化與員工個人價值最大化的有機統(tǒng)一。

參考文獻

[1]劉書泉.企業(yè)競爭情報工作研究[J].管理科學，2011，（7）：197.

[2]顧京圃.中國商業(yè)銀行操作風險管理[M].北京：中國金融出版社，1996：69-94.

[3]朱紀亮，朱紀明.商業(yè)銀行價值鏈探析[J].商業(yè)經濟，2012，（10）：108-109.

[4]趙迪.對商業(yè)銀行加強競爭情報工作的思考[J].天津商學院學報，2003，23（6）：39-41.

[5]李曉鴻，趙冰峰.競爭情報組織中的虛擬團隊和動態(tài)聯(lián)盟[J]. 情報雜志，2005，（10）：36-37.

（本文責任編輯：馬卓）endprint