孔令夷，樓旭明

(西安郵電大學 經(jīng)濟與管理學院，陜西 西安710061)

一、引言

全球一體化環(huán)境下，生產(chǎn)要素配置范圍不斷向全球各個角落延伸，產(chǎn)銷片段化特征愈發(fā)明顯，在離散型生產(chǎn)模式下表現(xiàn)得更為明顯。因此，各國以單體產(chǎn)品為中心的產(chǎn)銷活動已經(jīng)深度融入全球化生產(chǎn)系統(tǒng)中，地理上分散、規(guī)模異質(zhì)性的各類產(chǎn)學研組織機構(gòu)都被聚集到同一個產(chǎn)銷網(wǎng)絡中，為全球價值鏈的成形及運行奠定了基礎，見圖1。

圖1 制造業(yè)的全球價值鏈分工體系

通信和電子設備制造業(yè)具有一定程度的技術密集型，但對于大多數(shù)成熟產(chǎn)品而言，其勞動密集型特點也較為明顯，可以視其為混合密集型產(chǎn)業(yè)。人力成本在通信和電子設備制造業(yè)中占到45%的比重，而且，該行業(yè)的全球化水平很高，20 世紀四五十年代，歐美大型通信和電子設備制造商就打造了由其主導的全球價值鏈，隨著發(fā)達國家勞動力成本飆升、資源條件日益緊張，使得它們的全球價值鏈治理戰(zhàn)略必須進行轉(zhuǎn)變，重組其價值鏈分工體系，首先在60年代將制造環(huán)節(jié)遷往日本、韓國;接著于70年代又遷至港臺，進入80年代以后，陸續(xù)由中國內(nèi)地的工廠專司全球通信和電子設備生產(chǎn)，這種狀況一直持續(xù)至今，中國已經(jīng)成為全球最大的通信和電子設備制造基地。

近半個世紀以來，美日等發(fā)達經(jīng)濟體都是以其強大的制造業(yè)作為經(jīng)濟強勁發(fā)展的后盾。我國政府也一向重視制造業(yè)對國民經(jīng)濟的基礎地位，通信和電子設備制造業(yè)在工業(yè)部門中具有基礎性作用，當然作為政府重點發(fā)展的行業(yè)，它對于推動經(jīng)濟發(fā)展、穩(wěn)定國民就業(yè)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)層級、轉(zhuǎn)型發(fā)展模式和保障國家安定起到無可替代的重要作用。20 世紀90年代以來，我國通信和電子設備制造業(yè)緊抓戰(zhàn)略性發(fā)展機遇，實現(xiàn)了20%以上的年均高速增長，行業(yè)產(chǎn)值在GDP 中占比高達兩成，對我國GDP 步入快速發(fā)展軌道作出了重要貢獻。尤其是進入本世紀以后，我國通信和電子設備產(chǎn)業(yè)門類、產(chǎn)業(yè)層級、技術含量得到進一步提升。21 世紀的最初10年間，從工業(yè)增加值來看，我國通信和電子設備制造業(yè)始終領跑全國制造業(yè)的三十個大類。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的最新數(shù)據(jù)，2012年我國通信和電子設備制造業(yè)增加值保持12%的較高增長率［1］，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為11 735 家，主營收入及工業(yè)總產(chǎn)值均突破6．9 萬億元，其中主營收入同比增長11%，工業(yè)總產(chǎn)值同比增長14%，創(chuàng)利高達2 746 億元，同比增長8%［2］;2013年該行業(yè)的增加值仍然有11．3%的穩(wěn)定增幅［3］。該行業(yè)對社會就業(yè)的帶動作用也非常明顯，2009年從業(yè)人數(shù)有510 萬，到了2012年，3年間就猛增到840 萬，年均增幅18%，遙遙領先工業(yè)部門其他40 個子門類［2］。

受全球金融危機的負面沖擊，我國通信和電子設備出口量不斷縮減，核心企業(yè)穩(wěn)定運營受到挑戰(zhàn)，F(xiàn)DI 有逐漸減少的趨勢，行業(yè)銷售收入增速趨緩。在國務院產(chǎn)業(yè)振興政策帶動下，我國通信和電子設備制造業(yè)煥發(fā)了新的生機。但是，近三五年間的西方債務狀況惡化，又給我國通信和電子設備制造業(yè)在全球的可持續(xù)性發(fā)展及健康成長蒙上了外部陰影。面對國內(nèi)人口紅利日漸消退，可謂陷入了內(nèi)憂外患的囧境。在當今世界日益激烈的技術比拼與市場競爭中，怎樣改善我國通信和電子設備制造業(yè)的較為不利的發(fā)展現(xiàn)狀，值得理論界與產(chǎn)業(yè)界共同深思。本文擬從全球價值鏈視角，剖析我國通信和電子設備制造業(yè)的定位及升級阻礙，探析適合我國通信和電子設備制造業(yè)的合理化升級路徑，為企業(yè)和政府相關部門提供策略啟示。

二、通信和電子設備的全球價值鏈及制造業(yè)升級理論

通信和電子設備的全球價值鏈的分工范圍很寬，從材料開發(fā)、設備研制、工藝設計、初級產(chǎn)品加工、整機組裝和成品制造，延續(xù)到銷售和服務環(huán)節(jié)，見圖2，通常依據(jù)芯片、元器件、中間品或整機的技術密集度或者設備加工的工藝流程而劃分，表現(xiàn)為全球價值鏈的上下游環(huán)節(jié)，并非只適用于某個具體設備或特定子行業(yè)。各環(huán)節(jié)的附加值和技術要求都有差異，各成員企業(yè)依據(jù)其掌握的要素情況和專有能力來專司價值鏈的某個環(huán)節(jié)。通常，通信和電子設備制造業(yè)的準入門檻較低，但是沿著全球價值鏈向上游的芯片、材料及設備研發(fā)或工藝設計環(huán)節(jié)流動或涉足，則壁壘會不斷提高;如果沿著全球價值鏈向下游的銷售和服務環(huán)節(jié)運動，也會面臨來自跨國通信和電子設備采購商的強大市場勢力的威脅［4］。在全球價值鏈的理論基礎上，我國通信和電子設備制造業(yè)應思考和解決兩個難題:第一，怎樣融入全球價值鏈;第二，怎樣向全球價值鏈高端升級而獲得更高附加值。

圖2 通信和電子設備制造業(yè)的全球價值鏈

我國企業(yè)融入全球價值鏈的過程，就是逐漸掌握并積極服從全球價值鏈運行規(guī)則及其價值標準的過程。全球價值鏈的規(guī)則或標準通常涉及產(chǎn)品界定、加工技術、質(zhì)量體系、人事管理、環(huán)保制度、交貨期要求、產(chǎn)量限制、定價準則等，可概括為生產(chǎn)的期量、對象、工藝及價格共5 大類標準，這實質(zhì)上是全球價值鏈治理的內(nèi)容。Humphrey 等最早提出全球價值鏈治理的概念:治理方運用某種勢力來組織全球相關企業(yè)在價值鏈上的各種活動，并確立長效性運行機制和關系結(jié)構(gòu)［5－6］，并對全球價值鏈治理結(jié)構(gòu)劃分為市場治理、平衡治理、科層治理及壓迫式治理四種類型［7］?；谡螌W和法學理論，Kaplinsky 等從立法、司法和執(zhí)法三階段視角剖析價值鏈治理關系，立法治理是通往全球價值鏈的證件和必備規(guī)則，包括質(zhì)量體系、環(huán)保標準、工人健康安全保障等;司法治理相當于評估績效及考查規(guī)則執(zhí)行情況;對價值鏈上的輔助環(huán)節(jié)的組織與監(jiān)控就是執(zhí)法治理的范疇［8］。實際上，當今全球價值鏈治理權基本上掌握在發(fā)達國家的跨國采購商或跨國制造型公司手中，我國通信和電子設備制造企業(yè)融入全球價值鏈的前提就是滿足價值鏈治理規(guī)則、達到其設定的技術經(jīng)濟標準。

基于全球價值鏈理論，定義升級為處于價值鏈上的企業(yè)沿價值鏈方向取得技術跨越或鞏固市場地位，進而增強其核心競爭力，朝著附加值更高的價值鏈活動轉(zhuǎn)型的一種演進性行為。類似于其他勞動密集型制造型產(chǎn)業(yè)，通信和電子設備制造企業(yè)在全球價值鏈上升級過程往往有四個里程碑式的重要結(jié)點:起初為跨國品牌制造商從事原始設備組裝(OEA)，工廠通常建立在碼頭、機場、鐵路或干線公路附近，便于運輸進出口貨物。隨著掌握更多專有技術，從組裝環(huán)節(jié)向后延伸到元器件和初級產(chǎn)品制造，發(fā)展為原始設備制造(OEM)，產(chǎn)品設計仍聽命于跨國零售集團或跨國研發(fā)服務機構(gòu)，且無力掌控終端營銷，產(chǎn)品完工后貼上國外品牌，因此也稱為貼牌生產(chǎn)。第三階段，發(fā)展中國家制造企業(yè)發(fā)展產(chǎn)品創(chuàng)新，對新設備具有一定的自主設計能力，實施原始設計制造(ODM)，但是品牌仍然由跨國企業(yè)控制。最后，鑄造出自有品牌，實施原始品牌制造(OBM)，升級到價值鏈高端，承擔品牌環(huán)節(jié)的價值分工，真正具有價值鏈治理權、主導權。

Humphrey 等界定了全球價值鏈升級的4 種形態(tài)，工藝升級是在工藝流程上的再造和優(yōu)化，在低端生產(chǎn)環(huán)節(jié)提升效率，適度獲取高附加值;產(chǎn)品升級是投資于新產(chǎn)品研發(fā)而獲取創(chuàng)新回報及競爭優(yōu)勢;功能升級是重組價值鏈的分工活動，強化產(chǎn)品功能開發(fā)及銷售服務方面的運營能力，攀升到價值鏈高端環(huán)節(jié)，競爭優(yōu)勢進一步增強;鏈條升級是指跨越行業(yè)的質(zhì)變式發(fā)展，企業(yè)將其原有行業(yè)中的核心能力移植到新的行業(yè)，實現(xiàn)在新的價值鏈中升級［9］。

由以往工業(yè)化國家的升級經(jīng)驗顯示，升級都是從工藝升級到產(chǎn)品升級，再出現(xiàn)功能升級，最后發(fā)展為鏈條升級，亞洲四小龍的發(fā)展軌跡也證實了四種升級形態(tài)的出現(xiàn)及其演進具有循序漸進的序貫性規(guī)律，隨著附加值提升，實體化不斷減弱，產(chǎn)業(yè)化水平逐漸增強，見圖3［8］。

圖3 全球制造業(yè)一般升級路徑的循序漸進性

三、我國通信和電子設備制造企業(yè)的升級阻礙及路徑分析

(一)束縛我國通信和電子設備制造企業(yè)升級的因素研究

1．我國通信和電子設備企業(yè)的生產(chǎn)設施普遍落伍、生產(chǎn)效率低下，技術能力有明顯欠缺 以集成電路(IC)產(chǎn)業(yè)為例，國外企業(yè)用國際協(xié)議阻止我國企業(yè)“功能升級”和“鏈條升級”。電子制程核心科技的發(fā)展嚴重依賴于先進的IC 生產(chǎn)設備，跨國研發(fā)服務機構(gòu)在高端制程技術開發(fā)項目上必定和IC 生產(chǎn)設備的重要廠家通力合作，表現(xiàn)為IC 設備購買的集中性與持續(xù)性。美國在IC 生產(chǎn)設備領域處于全球領先地位，全球領先的IC 生產(chǎn)設備供應商集聚于硅谷。我國本土制造的IC 生產(chǎn)設備相比美國同類設備差距很大，在超大規(guī)模IC 芯片生產(chǎn)設備方面則更是遙不可及，對硅谷的依賴性很強。然而，硅谷的供應商出于壟斷利益和獨占性競爭優(yōu)勢的考慮，施壓于美國政府，強迫政府實施苛刻的IC 技術及IC 生產(chǎn)設備出口限制——1993年海牙“瓦森那協(xié)議”的誕生。2004年，中芯國際向硅谷的Applied Materials 采購半導體生產(chǎn)設備，遇到以Micron 為首的美國DRAM 生產(chǎn)企業(yè)的強大阻撓，它們勸說國會不向中國企業(yè)提供高達7 億多美元的貸款擔保，最終破壞了中芯國際的先進設備采購計劃，強力阻斷了我國IC 企業(yè)的更有深度的“功能升級”和“鏈條升級”。

我國通信和電子設備企業(yè)生產(chǎn)率僅為意大利的1/3，日本、美國、法國的1/4，德國的1/5。2010年我國通信和電子設備制造業(yè)的研發(fā)強度遠遠低于歐美和日本，法國最高，接近于60%;德國次之，接近40%;英美約27%，日本、意大利略高于15%，中國還不到7%。

2．我國通信和電子設備制造企業(yè)在國際化進程中奇缺“高級智力要素” 隨著我國通信和電子設備企業(yè)跨國經(jīng)營戰(zhàn)略全面展開，日益受制于有限的智力要素供給能力，表現(xiàn)為高級人才匱乏、前沿知識短缺、高價值信息流動不順暢、海外價值鏈升級經(jīng)驗不足、國內(nèi)外人才市場與企業(yè)對接結(jié)構(gòu)性矛盾等方面，這緣于高級智力要素在產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢創(chuàng)立、吸收利用先進技術、高端產(chǎn)業(yè)鏈建構(gòu)、設備和技術改造方面無可替代的推動力，也自然是本國經(jīng)濟高級化收斂的強大助推器。發(fā)達經(jīng)濟體通信電子工業(yè)部門的中高級技術工分別占比50%及35%，低水平勞工僅為15%，而我國恰好顛倒成高級人才的5%及中級工種的35%，低級勞工占絕對多數(shù)。這直接導致我國通信和電子設備成品率僅有七成，次品和廢品的價值損失高達2 千多億元，這嚴重阻礙和抵消了我國企業(yè)的全球價值鏈攀升努力。

3．品牌效應缺失是我國通信和電子設備制造企業(yè)的升級軟肋 多年來，我國通信和電子設備企業(yè)同質(zhì)化及價格競爭明顯，品牌價值不高，難以培育建立忠誠度高的優(yōu)質(zhì)客戶群體，世界級名牌屈指可數(shù)，如華為、中興、聯(lián)想。除龍頭企業(yè)以外，大多數(shù)企業(yè)中任一家的自主品牌出口額都達不到總出口額的5‰，成為跨國零售集團和國際研發(fā)服務機構(gòu)背后的“血汗”代工者、接包者，強依賴于OEM 的微利運營模式。代工型通信和電子設備零部件及初級產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)或原始設備組裝企業(yè)只能得到一成不到的勞務回報，九成多的“奶油式”產(chǎn)品及設備附加值被跨國零售集團、國際研發(fā)服務機構(gòu)和國外品牌制造商撇走;國內(nèi)大量電子元器件生產(chǎn)企業(yè)的實力更是弱小，根本談不上品牌競爭力。

(二)我國通信和電子設備制造企業(yè)升級路徑設計

對我國通信和電子設備制造業(yè)來說，產(chǎn)業(yè)升級同樣意味著邁入新產(chǎn)品開發(fā)研制、品牌運營和國際營銷等更高級的價值創(chuàng)造活動領域并掌握其分工要領，全球價值鏈中附加值份額最高的分工項目當屬位于微笑曲線右上端的OBM 或左上端的自主研發(fā)，勝任它的企業(yè)必須擁有強大的市場勢力和世界級研發(fā)水平，圖4 以創(chuàng)新能力與營銷能力作為橫縱坐標，每個象限代表了兩種能力的不同組合情況。

圖4 我國通信和電子設備制造企業(yè)在全球價值鏈上的升級路徑

路徑A:基于營銷能力的升級路徑。我國通信和電子設備企業(yè)的很多原始分工活動(代制造或代裝配)轉(zhuǎn)移到具有更廉價人力成本的次發(fā)達第三方區(qū)域的接包工廠，加工裝配完畢的整機設備直接從擁有足夠進口限額的第三方區(qū)域配送到全球通信和電子設備及產(chǎn)品購買商——全球大型通信和電子設備零售集團，進而形成“產(chǎn)銷三角”，其實這些加工裝配作業(yè)本來是由我國代工企業(yè)負責的。由于成品生產(chǎn)所需的各種零部件、元器件等取材于很多離散性分布的供應商，因此采購及生產(chǎn)裝配的按時按量完工要求有較為強大的營銷系統(tǒng)支撐。

路徑B:基于創(chuàng)新能力的升級路徑。我國通信和電子設備行業(yè)中為外商從事原始設備制造或接單裝配的企業(yè)打破職能管理惰性，拓展其現(xiàn)有單一化的制造職能，致力于創(chuàng)新能力提升，果敢投入高風險領域的新技術研究及新產(chǎn)品發(fā)明。職能上由OEA 或OEM 拓展到以研發(fā)管理職能為重心，且進一步兼具品牌管理職能的狀態(tài)，這可以總括為集成創(chuàng)新職能，借此在國內(nèi)外通信和電子設備市場上宣傳推廣并大力銷售自己研制的新產(chǎn)品、新技術。該路徑的實現(xiàn)機理在于融入全球價值鏈條的發(fā)展中國家制造型企業(yè)在其擅長的代工及加工貿(mào)易活動中，必然會與治理者長期密切合作，從而有機會接近并學習跨國企業(yè)的先進管理技術和產(chǎn)品設計技能，通過知識網(wǎng)絡化傳播及移植效應、信息擴散效應、技術轉(zhuǎn)移外溢效用和不斷強化的學習能力，有資格與獨占價值鏈治理權的國際化企業(yè)展開協(xié)同創(chuàng)新，努力嘗試實施面向共贏的聯(lián)合治理;也可以利用技術合作的契機，加快吸收、成果轉(zhuǎn)化及再度開發(fā)，提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)化應用能力，從工藝及產(chǎn)品升級跨越到高能級的功能及鏈條升級，實現(xiàn)向全球價值鏈上游攀升。

四、結(jié)論與政策建議

我國企業(yè)在融入全球價值鏈并向高端環(huán)節(jié)滲透方面，應根據(jù)各自獨特稟賦優(yōu)勢和所處子行業(yè)環(huán)境背景，選擇適合自身的升級路徑，或選擇創(chuàng)新能力驅(qū)動型，或選擇營銷能力驅(qū)動型，對于實力強大的領導型企業(yè)，可以選擇雙軌并行升級路徑。下面對民族企業(yè)提出幾點實用性的對策建議:

(一)持續(xù)增加通信和電子設備研發(fā)經(jīng)費，促進設備產(chǎn)品創(chuàng)新和功能創(chuàng)新

從本國產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢看，瞄準IC 工藝及成套生產(chǎn)設備、無線寬帶網(wǎng)絡設備和電子產(chǎn)品、高端集成芯片、新材料外圍設備等方向，必是通信和電子設備制造業(yè)的新經(jīng)濟增長點和技術制高點、高價值創(chuàng)造和分享領域，我國沿海發(fā)達地區(qū)以及部分龍頭企業(yè)已經(jīng)累積了這些領域的足夠技術和市場基礎，產(chǎn)能儲備非常充足?？上В@些方向的關鍵元器件的工藝技術還被老牌跨國研發(fā)機構(gòu)所獨占，國產(chǎn)水平仍不過關。我國領導型企業(yè)應利用現(xiàn)有政策、技術、資本、人力資源、市場、地緣等優(yōu)勢，持續(xù)增加通信和電子設備研發(fā)經(jīng)費，開展重點攻關項目，在核心部件及技術訣竅上取得突破，促進設備產(chǎn)品創(chuàng)新和功能創(chuàng)新，逐步消除上游跨國公司的技術封鎖，實現(xiàn)向優(yōu)勢價值鏈跨越升級。

(二)完善全球營銷網(wǎng)絡，搶先國外零售終端布局，借力現(xiàn)代電子商務

我國通信和電子設備企業(yè)的營銷網(wǎng)絡雖然已經(jīng)走出國門，但在客戶分類管理、需求響應速度、終端網(wǎng)點布局等方面還不甚理想，有待跟蹤改進，使其更加靈活和高效。加強我國通信和電子設備營銷網(wǎng)絡多元化、靈捷化、開放性及活性是我國通信和電子設備業(yè)向全球價值鏈下游營銷環(huán)節(jié)延伸升級的最迫切的任務。企業(yè)要掌控全球價值鏈的營銷環(huán)節(jié)，必須讓全球客戶隨時隨地都能接觸到并且快捷獲取其產(chǎn)品及服務，也就對各種營銷網(wǎng)絡和銷售渠道提出了系統(tǒng)化和無縫覆蓋的要求，要做到對環(huán)境的即時性、動態(tài)化響應，通過產(chǎn)品銷售與全程服務為所有消費者帶來價值增值，從而構(gòu)成整合營銷力。我國通信和電子設備業(yè)需要在最短時間內(nèi)在海外布局自己的營銷網(wǎng)絡，借助多渠道、大網(wǎng)絡進行全球營銷，緊抓互聯(lián)網(wǎng)的無窮商機，全力開拓通信和電子設備全球互聯(lián)網(wǎng)市場和服務市場，理順現(xiàn)代電子商務的擔保、支付環(huán)節(jié)，在無形營銷網(wǎng)絡中取得核心地位，成為驅(qū)動通信和電子設備全球價值鏈的主導型全球購買者。為了適應電子信息產(chǎn)業(yè)及信息通信技術(ICT)發(fā)展的最新動向和潮流，我國企業(yè)應動用行業(yè)價值網(wǎng)疏通上下游環(huán)節(jié)，謀求商業(yè)模式創(chuàng)新，改造封閉型代工網(wǎng)絡或封閉型地方制造業(yè)集群為開放式價值網(wǎng)，不只是單打獨斗，而是依托更多、更高能級的新平臺，包括電子商務、專業(yè)服務公司等，在全球范圍整合營銷資源，以創(chuàng)新營銷求升級發(fā)展。

(三)加強品牌全球定位，實施品牌國際化戰(zhàn)略，升格“中國品牌”價值

品牌意味著高質(zhì)量、新款型和強大功能，全球著名品牌能為企業(yè)帶來持續(xù)高額的附加價值。我國通信和電子設備企業(yè)要控制全球價值鏈，必須創(chuàng)立并推廣自主品牌。首先，學習國外企業(yè)的先進管理經(jīng)驗，創(chuàng)新品牌管理方式，優(yōu)選拳頭產(chǎn)品和明星設備，以研發(fā)促品牌，提升通信和電子設備的技術含量，增強民族品牌的核心優(yōu)勢，升級為國際知名品牌。其次，引入現(xiàn)代營銷理念，有機結(jié)合通信和電子文化與自主品牌，豐富品牌的文化內(nèi)涵，借助名人宣傳刺激客戶采購欲望，提升中國產(chǎn)品的品牌知名度。第三，通過承辦博覽會等大型專題式品牌推廣活動，推動國內(nèi)品牌的全球化成長進程，利用博覽會契機展示我國企業(yè)自主研制的最新設備，引領全球消費潮流及趨勢，配合以系列專題沙龍，加速品牌的全球高端市場定位［10］。

［1］中華人民共和國國家統(tǒng)計局． 國家統(tǒng)計局發(fā)布2012年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報［EB/OL］．(2013－02－22)［2014－02－05］．http://www．ce．cn/xwzx/gnsz/gdxw/201302/22/t20130222_24134296．shtml．

［2］智研咨詢集團． 2012年中國計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)實現(xiàn)銷售收入達69167 億元［EB/OL］． (2013－02－22)［2014－02－09］．http://www．chyxx．com/data/201302/194462．html．

［3］中華人民共和國國家統(tǒng)計局．中華人民共和國2013年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報［EB/OL］．(2014－02－24)［2014－03－05］．http://news．xinhuanet．com/fortune/2014－02/24/c_119477349．htm．

［4］劉志彪，張杰．全球代工體系下發(fā)展中國家俘獲型網(wǎng)絡的形成:突破與對策——基于GVC 與NVC 的比較視角［J］．中國工業(yè)經(jīng)濟，2007(5):39－47．

［5］Humphrey J，Schmitz H． Governance in global value chains［J］．IDS Bulletin，2001，32(3):19－29．

［6］Humphrey J，Schmitz H． Developing Country Firms in the World Economy:Governance and Upgrading in Global Value Chains［R］．Duisburg:INEF Report，2002．

［7］Humphrey J． Schmitz H． Chain Governance and Upgrading:Taking Stock［C］∥Schmitz，H． Local Enterprises in the Global Economy Issues of Governance and Upgrading． Cheltenhan:Elgar，2004．

［8］Kaplinsky R，Morris M． A Handbook for Value Chain Research［R］． Ottawa:Prepared for the IDRC，2003．

［9］Humphrey J，Schmitz H． How Does Insertion in Global Value Chains Affect Upgrading in Industrial Clusters［J］．Regional Studies，2002，36(9):1017－1027．

［10］盛朝迅，徐從才．大型零售商主導產(chǎn)業(yè)鏈:動因、機制與路徑［J］．廣東商學院學報，2012(1):4－10．